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Sector Cosméticos
Volumen I No. 2 Editorial: Fiducoldex – Fideicomiso Proexport
Colombia Vicepresidencia de Inversión Extranjera
[email protected] Editor: Augusto Castellanos Asesor
Inversión Extranjera Teléfono: +57 (1) 5600100 – Fax: +57 (1)
3410520 [email protected] Diseño de Portada: Sancho
BBDO Bogotá D.C., Colombia La versión digital de este documento se
encuentra en: www.inviertaencolombia.com.co
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Tabla de Contenidos
1. Introducción
................................................................................................................................
3
2. Tendencias del sector cosméticos y productos de aseo en el
mundo y en Latinoamérica ........ 4
3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector
cosméticos y aseo personal:
conozca las razones
...........................................................................................................................10
4. Fortalezas regionales
.................................................................................................................22
5. Preguntas Frecuentes
................................................................................................................22
6. Entidades relacionadas
.............................................................................................................25
7. Servicios de Proexport
..............................................................................................................27
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“Elegimos este país como sede de nuestra región andina, pues
juega un papel estratégico muy importante en las aspiraciones
globales nuestras; tiene una economía estable, el mercado potencial
más grande, una mejor infraestructura y además, un alto nivel
personal. Por ello, ahora es la sede de la presidencia regional y
de las funciones logística y manufactura, finanzas y marketing
andinos”. Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de
Beiersdorf AG
“Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogotá.
Para nosotros es muy valiosa su diversidad de culturas, el
profesionalismo de su gente y las inversiones que se están haciendo
a futuro en la ciudad. Por esto, Bogotá es hoy, uno de los mejores
lugares desde las cuales operar en el cono norte de Latinoamèrica”.
Paolo Rosellini, Director General L’Oreal Colombia
1. Introducción
Colombia representa para los empresarios del sector de
Cosméticos y Productos de Aseo una gran oportunidad como lugar para
el establecimiento de sus empresas. Las razones son claras:
contamos con una economía pujante y estable que creció 7,5% en
2007, 2,5% en 2008 y 0,1% en 20091 a pesar de la crisis
internacional; un gobierno comprometido con el sector privado y un
sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los
inversionistas extranjeros. De acuerdo con los intereses del
inversionista este documento muestra las tendencias del sector en
el mundo, Latinoamérica y Colombia, las principales razones para
invertir en cosméticos en nuestro país y los servicios generales
que presta Proexport al inversionista. Determinantes clave para
invertir en Colombia Crecimiento del Mercado Colombiano
Con un crecimiento de 16% promedio anual entre 2003 – 2008,
Colombia se convierte en uno de los motores de crecimiento del
mercado latinoamericano.
La producción de Colombia se duplicó en 6 años.
En tan sólo tres años, 2007 – 2009, han ingresado al país en
inversión extranjera más de USD 1.240 millones para el sector de
cosméticos.
1 El dato de 2009 es estimado. Fuente: Economist Intelligence
Unit.
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Colombia: Líder en Biodiversidad
Colombia es el segundo país del mundo de mayor diversidad
florística con más de 50.000 especies vegetales conocidas. De las
cuales 18.000 son endémicas, es decir, sólo se encuentran en
Colombia.
En Colombia aún se encuentran nuevas especies para la humanidad:
30 en los últimos 5 años
Cuarto país de Latinoamérica en áreas protegidas como porcentaje
del área total del país. Una legislación acorde para la
Investigación y Desarrollo.
Colombia es el tercer país latinoamericano en protección a la
propiedad intelectual.
Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad
Intelectual, con una exclusividad de 20 años a los titulares de las
patentes.
Colombia otorga 5 años a la información no divulgada en
registros de comercialización.
En Colombia hay 50 centros de investigación en Biodiversidad,
146 universidades, 115 ONG, entre otros actores
Colombia: Plataforma exportadora
Las exportaciones de cosméticos se triplicaron en los últimos
cuatro años.
Desde 2002 la balanza comercial es superavitaria y las
exportaciones crecen a un ritmo mayor (23% anual) al de las
importaciones (16,7% anual).
Más de 3.700 frecuencias marítimas y casi 1.000 frecuencias
aéreas para el transporte de carga
El Mejor Activo de Colombia es su Capital Humano
Más de 242.000 profesionales y técnicos disponibles para
trabajar en el sector.
Alto crecimiento en la productividad laboral media: 43% entre
2001 y 2007.
La fuerza de trabajo y la legislación laboral más competitivos
de la región en 2009.
Un alto nivel de jóvenes interesados en la ciencia.
Participación Laboral Femenina: la más Alta de Latinoamérica
Crecimiento de 11% en el número de mujeres en el mercado laboral
entre 2001 y 2006, frente a un crecimiento mundial de 7%.
El gasto relativo de una mujer colombiana en cosméticos es dos
veces el de una mujer europea.
Colombia posee la participación laboral femenina más alta de la
Región.
De las mujeres económicamente activas, en Colombia es donde
existe la tasa de participación más alta de América Latina.
2. Tendencias del sector cosméticos y productos de aseo en el
mundo
PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR COSMÉTICOS Cosméticos: un sector en
continuo crecimiento, 50% en 5 años El sector de cosméticos y
productos de aseo exhibió en el mismo período una tasa de
crecimiento promedio anual de 8,6%.
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Distribución regional de la producción de Cosméticos y Productos
de Aseo, 2008 (Porcentaje del total)
Tamaño del mercado, 2008: USD 333.654 millones
Fuente: © Euromonitor International 2010, cálculos
PROEXPORT.
LATINOAMÉRICA PRODUCE TANTO COMO ESTADOS UNIDOS Y SERÁ LÍDER EN
CRECIMIENTO DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS A pesar de la alta
participación de regiones como Europa Occidental y Asia Pacífico,
Estados Unidos continúa siendo el jugador líder dentro del sector.
Sin embargo, Latinoamérica en su conjunto toma fuerza y cuenta con
una participación igual a la del país norteamericano (16%). Según
estimaciones de Euromonitor, Latinoamérica experimentará la
dinámica de mercado más acelerada en el mundo hasta 2013 (3,8%
anual) debido a la creciente demanda por productos de cuidado para
el cabello y la piel y por fragancias, los cuales cuentan con
fuertes campañas publicitarias y amplia aceptación.
Comportamiento regional del sector de Cosméticos y Productos de
Aseo, 2008
Tamaño del mercado: USD 333.654 millones Fuente: © Euromonitor
International 2010
El tamaño de la burbuja y su ubicación con respecto al eje
vertical dan cuenta del tamaño de
mercado mientras que su ubicación con respecto al eje horizontal
revela su tasa de crecimiento promedio anual.
*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
Europa Occidental29%
Asia Pacífico24%
Norteamérica18%
Latinoamérica16%
Europa del Este8%
Medio Oriente y África, 4%
Australasia1%
Norteamérica
Australasia
Europa Occidental
Europa del Este
Medio Oriente y África
Asia Pacífico
Latinoamérica
0
20
40
60
80
100
120
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
US$
Mile
s d
e M
illo
ne
s, 2
00
8
TACC (%) 2008-2013*
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LA ACELERADA DINÁMICA DEL SECTOR EN LATINOAMÉRICA HARÁ QUE LA
REGIÓN GENERE UN TERCIO DEL CRECIMIENTO TOTAL DEL MERCADO MUNDIAL
DEL SECTOR DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS, SUPERANDO A
NORTEAMÉRICA EN 2011.2
El sector de cosméticos y productos de aseo movilizó en América
Latina una suma cercana a los USD$ 51.944 millones en el año 2008,
donde los principales mercados son Brasil, México, Venezuela,
Argentina y Colombia. El crecimiento anual promedio de las ventas
en Colombia entre 2003 y 2008 ha sido del 15,8%, pasando de USD$
1.289 millones a USD$ 2.686 millones.
Top 5, Ventas de Cosméticos y Productos de Aseo en
Latinoamérica, 2008 (USD Millones)
Fuente: © Euromonitor International 2010 La producción
colombiana se duplico en seis años. La expansión del mercado de
cosméticos dentro del país, se ve reflejado en el constante
crecimiento del sector en los últimos años. Desde el año 2003 ha
tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, pasando de producir
USD 1.265 millones en 2002 a producir USD 2.082 millones en 2009,
registrando un crecimiento acumulado de 65%.
2 Euromonitor International 2010.
28.769
8.258
3.123 2.884 2.686
Brazil Mexico Venezuela Argentina Colombia
-
Producción Colombiana de Cosméticos, 2002 – 2008
(USD Millones)
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI. Los productos de mayor
consumo son los relacionados con los absorbentes de higiene
personal (+24%), los de aseo personal (+27%), seguidos de los
cosméticos de preparación y tocador (+14%). En 2008 los subsectores
que registraron una mayor participación dentro del sector de
cosméticos fueron los productos cosméticos de tocador y las
lociones con el 36%, seguidos por los productos absorbentes (28%),
los productos de aseo personal (20%) y los productos de limpieza
para el hogar (16%).3
Producción Colombiana de Cosméticos por Subsector, 2008
(Participación porcentual)
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI.
3 Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
ANDI.
1.265 1.2331.445
1.6871.877
2.1952.343
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Absorbentes
Cosméticos de tocador y lociones
Productos de Aseo Personal
Fabricación de productos de limpieza
TOTAL (US$ Millones)
Cosméticos de tocador y lociones
36%
Absorbentes28%
Productos de Aseo Personal
20%
Fabricación de productos de
limpieza16%
-
“El crecimiento del sector en el país es de 10%, teniendo en
cuenta la crisis, lo que confirma la capacidad del sector para
generar ingresos”. Miguel Arismendi, Presidente Amway Colombia.
Empresas multinacionales expandiéndose en Colombia Este
crecimiento del sector en Colombia se debe en su mayoría a la
inversión extranjera la cual ha mostrado excelentes resultados,
haciendo que las empresas extranjeras se consoliden como las que
más producen y generan valor en el país. Colombia es un destino muy
interesante para la ubicación de plantas productivas de grandes
multinacionales, como es el caso de Belcorp, Henkel, Procter &
Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado
inversiones cercanas a los USD 200 millones en la expansión de sus
plantas.4
Participación en Ventas y Número de empresas en Colombia,
2008
Fuente: BPR Asociados, Cálculos PROEXPORT
Las inversiones de estas multinacionales ya se empiezan a
reflejar en la participación de las ventas. Mientras el 79% de las
empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 81% de las
ventas las realizan las empresas extranjeras. De hecho, las
empresas líderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% de
participación en el mercado nacional), Procter and Gamble (12,4%
de
4 Fuente: Invest in Bogotá
81%19%
Ventas
Empresas extranjeras
Empresas nacionales
21%
79%
Número de empresas
-
participación) y Johnson & Johnson (5,2% de participación)
llevan más de 40 años ubicadas en Colombia con un conocimiento
detallado del mercado colombiano.5 En tan sólo tres años, 2007 -
2009, han ingresado al país en inversión extranjera más de USD
1.240 millones para el sector cosméticos. Algunas de las
principales firmas globales ya se encuentran en Colombia.
Natura de Brasil, que ya comercializa en Colombia alrededor de
400 productos.
Procter & Gamble de Estados Unidos es la primera empresa de
productos de aseo y cosméticos en Colombia con un crecimiento en
ventas de 79,1% entre 2005 y 2008 (21,4% promedio anual).
Actualmente se encuentra desarrollando su centro logístico para
convertir a Colombia en el hub de distribución para la región.
Avon de Estados Unidos ha estado presente en Colombia como
franquicia de Prebel S.A. desde 1990 y como representación de Avon
Global desde 2005. Prebel venía registrando desde 2002 crecimientos
anuales de 16% y Avon, entre 2006 y 2008, ha
aumentado sus ventas de USD 246 millones a USD 294
millones.6
Yanbal de Perú en estos tres años ha invertido USD 10 millones
en Bogotá para ampliar su producción en el país.7
Belcorp de Perú ha invertido en la adecuación de sus operaciones
y en el traslado de su centro de investigación y desarrollo hacia
Bogotá en el año 2009
Unilever de Holanda, invirtió USD 40 millones y desde 2007 tiene
a Colombia como sede de sus operaciones para Centroamérica y la
región andina.
5 Fuente: © Euromonitor International 2010. Las participaciones
para cada una de las compañías hacen
referencia a la participación en las ventas brutas del sector a
precios de mercado durante 2008. 6 Fuente: BPR Benchmark
7 Fuente: Invest in Bogotá
-
Beiersdorf de Alemania, propietaria de la marca Nivea, ha
realizado inversiones en Colombia de manera constante.
3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector
cosmético y aseo personal: conozca las razones
Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de
cosméticos y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde
riqueza natural para innovación en los productos de los cosméticos,
pasando por una diversidad de acuerdos comerciales que le dan una
ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia, hasta
uno de los mercados laborales más competitivos de la región. a)
COLOMBIA LIDER MUNDIAL EN BIODIVERSIDAD: Con 10% de las reservas
naturales y áreas
protegidas de Suramérica Tendencia naturista en el sector
cosmético A nivel mundial la tendencia más importante del sector de
cosméticos es la relacionada con los productos de origen natural.
Los productos naturales han ido tomando importancia en el ámbito
económico nacional e internacional dado el crecimiento de la
demanda por estos productos en los que Colombia posee una ventaja
comparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales. Colombia
es líder en el mundo en recursos naturales y biodiversidad Colombia
se muestra como uno de los países líderes en el mundo para la
innovación en productos basados en insumos naturales. La riqueza
natural de Colombia la ubica en como el segundo país del mundo,
después de Brasil, con mayor número de plantas existentes y,
además, es el cuarto país de Latinoamérica con más áreas protegidas
en relación a su área total después de Venezuela, Bolivia y
Ecuador.8
8 Según la Ley 99 de 1993 y 165 de 1994 Las áreas protegidas son
definidas como:
Ecosistemas más estratégicos del país no sólo en términos
biodiversos sino inclusive aún, para asegurar la continuidad de
procesos sociales dependientes del sector agropecuario e
Industrial. Reservas para la bioseguridad, en la medida en que se
constituyen en reservas de material genético, imprescindible para
el mejoramiento de razas y productos farmacéuticos. Áreas con altos
índices de plantas útiles, fauna económicamente promisoria,
variedad ecosistémica con alta producción biológica y fuente a
largo plazo para la seguridad alimentaria, a más de que en su
interior se han reportada más de 500 especies florísticas
utilizadas actualmente con fines medicinales y alto valor
biogenético - “IDEAM”.
-
Colombia: Segundo a nivel mundial en diversidad de especies de
flora Colombia ha sido considerado como el segundo país del mundo
con mayor diversidad florística gracias entre otros factores, a su
gran variedad de ecosistemas, donde se reportan cerca de 50.000
especies de flora, de las cuales aproximadamente 6.000 cuentan con
algún tipo de característica medicinal. Adicionalmente, 18.000 son
endémicas, es decir, sólo se encuentran en Colombia y en los
últimos 5 años se han encontrado 30 nuevas especies para la
humanidad. En Colombia se encuentran nuevas especies para la
humanidad: 30 en los últimos 5 años.
Fuente: Earth Trends.
Colombia representa una oportunidad única para la elaboración de
productos naturales El mercado global de ingredientes naturales se
valoró en USD 25.600 millones en 2008, logró un crecimiento en sus
exportaciones de 174% en 2002-2008 y los países emergentes de la
franja tropical han incrementado su participación en los últimos
años. Esto, junto con el interés común de los consumidores respecto
a la salud y la calidad de los productos naturales hacen que
Colombia tenga el más alto potencial de la región para
desarrollarse dentro del sector cosmético. Según la percepción del
consumidor, el negocio de los ingredientes naturales y todo lo que
se deriva de él aportan al sector cosmético calidad, diferenciación
y productividad comparables con los países líderes. Además de esto
se amplía la generación de empleo y la articulación con el mercado
externo a través de las exportaciones en términos del diseño de
cadenas productivas de talla mundial.9
9 “La cadena de valor de los ingredientes naturales del
Biocomercio para las industrias Farmacéutica,
Alimentaria y Cosmética – FAC”, Informe de consultoría para el
Fondo BIOCOMERCIO, Grupo consultor Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano, Bogotá, D.C., Octubre 2009.
9.372
17.144
26.071
51.220
56.215
Argentina
Perú
México
Colombia
Brasil
Número de especies de flora conocidas
0,6%
2,1%
3,1%
3,9%
8,6%
México
Argentina
Perú
Brasil
Colombia
Áreas Protegidas (% Área Total)
-
Productos abundantes y con alto potencial de explotación dentro
de la industria cosmética son la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el
borojó, el gualanday, la muña, el prontoalivio o melisa, la jagua,
el añil, el achiote, el arazá, el dividivi y el seje. Por ejemplo,
el asaí, seje y la jagua tienen un uso de colorantes, con alta
demanda para cosméticos producidos en Europa y en Colombia existen
más de 180.000 hectáreas de cultivo de estos productos, o el nolí
que por ser una palma de producción permanente se piensa utilizar
como aceite para la fabricación de cosméticos.8 Laboratorios que
fabrican sus productos en Colombia como Bel Star y Labfarve y
algunos de los que los distribuyen como Natura de Brasil han
incluido dentro de sus insumos productos de origen natural.10 b)
UNA LEGISLACIÓN ACORDE A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Colombia: tercer país latinoamericano en protección a la
propiedad intelectual Además de ser el país con mayor riqueza
natural para la innovación en productos, también es uno de los
países con mayor protección a los Derechos de Propiedad
Intelectual. Según el IMD en su reporte anual World Competitiveness
Yearbook 2009 Colombia es después de Brasil y Chile el país
latinoamericano con mayor protección a los derechos
intelectuales.
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009
Colombia logra ocupar esta posición en la región porque cumple
con altos estándares de Propiedad Intelectual como:
Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad
Intelectual, en la que otorga una exclusividad de 20 años a los
titulares de las patentes.
Colombia otorga una protección de 5 años a la información no
divulgada presentada a la autoridad sanitaria competente para
obtener el registro de comercialización.
Adicionalmente, Colombia está acorde con los tres objetivos de
la Convention Biological Diversity:
10
Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico
para la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales,
condimentarias y afines con énfasis en ingredientes naturales para
la industria cosmética en Colombia; Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Proyecto Transición de la Agricultura,
Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Cámara de Comercio de
Bogotá; Bogotá, 2009.
6,04,8 4,4 4,0 3,3 3,0
Chile Brasil Colombia México Argentina Perú
Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual(Puntaje sobre
10)
-
1. Conservación de la diversidad biológica. 2. Uso sostenible de
sus componentes. 3. Repartición justa y equitativa de los
beneficios que se obtenga de su uso.
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009
De esta manera, es que en Colombia se puede encontrar 50 centros
de investigación en biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG,
entre otros actores. c) COLOMBIA PLATAFORMA EXPORTADORA: En los
últimos cuatro años sus exportaciones se triplicaron Las
exportaciones de cosméticos y aseo aumentaron a un promedio de 23%
anual entre 2002 y 2008, pasando de USD 150 millones a USD 496
millones. De ellas, el 58% de las exportaciones de este sector son
de cosméticos, 33% de absorbentes y 8% para productos de aseo.11
Así mismo, se observa que las exportaciones de 2008 han crecido
casi 4 veces con respecto a 2002, 3 veces con respecto a 2004 y 2
veces con respecto a 2005.
Exportaciones e Importaciones de Cosméticos, 2002-2009
(Ene-Sep)
(USD Millones)
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI
11
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI
5,9 5,8 5,6 5,2 4,8
Colombia Mexico Perú Argentina Brasil
Leyes Ambientales(Puntaje sobre 10)
534
285198 203
242
347
454
578
738
157 146 170225
281 313
402
0
200
400
600
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Sep 2009
Exportaciones
Importaciones
-
El cambio de la balanza comercial que se dio en el sector de
cosméticos, refleja el incremento de la productividad que está
teniendo el país y existen posibilidades de incrementar esta
tendencia. Los acuerdos comerciales vigentes con Chile, México y
los países del Triángulo Norte de Centroamérica y con los acuerdos
por entrar en vigencia con Estados Unidos, Canadá, la Asociación
Europea de Libre Comercio y la Unión Europea. Colombia: la puerta
para nuevos mercados. Acceso a 1.400 millones de consumidores
Además gracias a los acuerdos comerciales en los que se encuentra
Colombia, se presenta una oportunidad de ser productor para el
mundo. Colombia ya cuenta con acuerdos comerciales suscritos y/o
vigentes con Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa;
actualmente, Colombia negocia acuerdos comerciales con China,
India, Corea del Sur y la Unión Europea.
Exportaciones colombianas de cosméticos por país destino,
acumulado 2005-2009 (Participación en el total)
Fuente: DANE
Excelente logística de exportación Más de 3.700 frecuencias
marítimas
Del total de frecuencias marítimas desde Colombia, 1.756 salen
desde el puerto de Cartagena, 990 desde Buenaventura, 620 desde
Barranquilla y 344 desde Santa Marta. Los países destino con mayor
número de frecuencias desde Colombia son Estados Unidos, China,
Brasil y Japón.
Venezuela33%
Ecuador24%
Perú15%
México7%
Guatemala3%
Panamá3%
Otros15%
-
Casi 1.000 frecuencias aéreas para el transporte de carga con 39
aerolíneas operando Actualmente hay aproximadamente 982 frecuencias
aéreas desde Colombia al mundo, operando desde las principales
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y
Pereira. Los países destino con mayor número de frecuencias desde
Colombia son Alemania, Estados Unidos, España y Francia.
d) EL MEJOR ACTIVO DE COLOMBIA ES SU CAPITAL HUMANO Más de
242.000 profesionales y técnicos disponibles para trabajar en el
sector de cosméticos El nivel de formación en el sector de
cosméticos representa el 7% del total de graduados en el área
universitaria y tecnológica en el país; además la formación
universitaria relacionada con el sector se perfila como el de mayor
crecimiento, pues sólo en los dos últimos años creció 14%.
Áreas de formación, Sector Cosméticos (Número de graduados)
Área De Formación 2001 - 2008
Tecnología Química 944
Ingeniero Químico 5.626
Medicina 22.378
Total graduados Universitaria 205.087
Total graduados Tecnológica 37.166
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio
Laboral
Las universidades líderes en la formación de ingenieros químicos
en Colombia son la Universidad Nacional de Colombia (32,4%), la
Fundación Universidad de América (21,8%), la Universidad Industrial
de Santander (11,8%), la Universidad de Antioquia (6,7%) y la
Universidad de los Andes (6,6%).
Colombia: Graduados de Ingeniería Química por institución
universitaria,
Acumulado 2001-2008 (Número de graduados)
Institución Acumulado 2001-
2008
Universidad Nacional de Colombia 1,822
Fundación Universidad de América 1,227
Universidad Industrial de Santander 664
Universidad de Antioquia 375
Universidad de los Andes 373
Universidad del Atlántico 353
-
Universidad de San Buenaventura 311
Universidad del Valle 300
Universidad Pontificia Bolivariana 201
Total Colombia 5,626
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio Laboral
Alto crecimiento de la productividad media por trabajador en el
sector: 43% en 2001-2007 Ello se refleja en el crecimiento del
valor agregado por empleado, pues entre 2001 y 2007 creció 43%.
Teniendo en cuenta que este sector cuenta con 17.000 empleos
directos y más de 80.000 empleos indirectos incluyendo estilistas y
peluqueros se convierte en un sector impulsador de la economía.
Dada la alta productividad de los trabajadores colombianos,
Colombia cuenta con costos laborales competitivos y con un régimen
laboral flexible en la región.
Valor agregado del empleo en el sector Cosméticos, 2001-2007
Fuente: ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
Encuesta Anual Manufacturera
DANE. Datos en dólares calculados con tasas de cambio promedio
COP/USD por año provistas por el Banco de la República.
586 590 594 597717
9371.139
34 35 36 3641
39
49
0
10
20
30
40
50
60
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valor Agregado US$ Millones Valor Agregado/Empleado US$
miles
-
Colombia: Salario Promedio para Ingenieros Químicos según
posición ocupacional, 2009 (USD por año)
Fuente: Salary Expert. Los salarios fueron convertidos a la tasa
de cambio promedio para el año
2009. Colombia: país con altos estándares de educación Colombia
se encuentra dentro de los estándares de los mejores países
latinoamericanos en educación. Colombia se sitúa segunda en
Latinoamérica con el mayor número relativo de facultades de
Ingeniería Química dentro del Top 50 de universidades
latinoamericanas.
Número de facultades de Ingeniería Química relativo a la
población, 2009 (Número de facultades de Ingeniería Química por
millón de habitantes)
Fuente: Ranking Consejo Superior de Investigaciones Científicas
– CSIC de España; Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
38.085
46.178
61.129
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
Bajo (Técnicos)
Medio (Ingeniero de Producción)
Alto (Director, Supervisor)
US$/año
0,223
0,089 0,0880,064
0,034
Argentina Colombia Brasil México Perú
-
Jóvenes colombianos interesados por la ciencia Esta oferta
laboral de ingenieros químicos proviene de un interés anterior a
los gustos universitarios. Según el IMD, Colombia es uno de los
países latinoamericanos donde los jóvenes encuentran un especial
gusto por la ciencia y además uno de los países donde más se enfoca
en ciencia desde el colegio.
Ciencia en Colegios (Puntaje sobre 10)
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.
Colombia cuenta con la fuerza laboral más competitiva de la
región La calidad de la educación en Colombia lleva a tener uno de
los mercados laborales más competitivos de la región, que a su vez
se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia
figura como el país latinoamericano con mayor fuerza laboral
capacitada disponible y junto con Brasil, Argentina y México tiene
los gerentes más competitivos de la región, mostrando la capacidad
que tiene el país de ser competitivos trabajando con
multinacionales instaladas.
Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009
3
3,1
3,1
3,3
3,4
México
Argentina
Perú
Colombia
Brasil
3.9
4.5
4,6
5.0
5.5
Perú
Brasil
México
Argentina
Colombia
Fuerza laboral competitiva disponible
(Puntaje sobre 10)
3.8
4.3
4.5
4.8
5.0
Perú
Colombia
México
Argentina
Brasil
Gerentes Senior Competentes(Puntaje sobre 10)
-
Toda esta potencialidad en el sector de cosméticos reflejada en
diferentes aspectos se soporta en un mercado laboral consolidado.
Colombia se caracteriza por tener una de las mejores legislaciones
en Latinoamérica, lo que lo posiciona como uno de los países de
mejor eficiencia en el mercado laboral.
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 200912 e)
PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA, LA MÁS ALTA EN LATINOAMÉRICA El
mercado de mujeres para cosméticos, siendo este el más importante,
está en continuo crecimiento en Colombia. Ello se refleja en la
masiva entrada de mujeres al mercado laboral desde principios de
los noventas, pero remarcada en los últimos años, pues solamente en
el periodo 2001-2006 el número de mujeres que entraron al mercado
laboral creció un 11%, frente a un crecimiento mundial de 7% entre
1975 y 2008.13 El gasto relativo de una mujer colombiana duplica al
de una europea Todo ello ha incrementado el gasto en productos
cosméticos y de aseo personal. Pues la mujer colombiana, sobretodo
la que habita en las grandes ciudades dedica mucho de su dinero a
la belleza y la apariencia física, de hecho el porcentaje de
presupuesto que una mujer colombiana se gasta en cosméticos y
productos para la belleza, puede llegar a duplicar el porcentaje de
una europea.14 Colombia es uno de los principales países con mayor
participación de la mujer en el mercado laboral. Aunque en general,
en toda Latinoamérica la participación laboral de la mujer, sobre
todo en cargos ejecutivos, viene creciendo, Colombia es uno de los
países de la región donde la mujer
12
El indicador de legislación laboral es un puntaje de 0 a 10, el
cual mide el nivel de apertura de la legislación laboral, es decir,
entre mayor puntaje tenga significa que es menos proteccionista,
que está en pro de las transacciones internacionales y facilita la
creación de negocios. 13
Departamento Administrativo Nacional de Estadìstica, DANE;
Organización Internacional del Trabajo. 14
El sector cosmético y el aseo personal en Colombia- Notas
sectoriales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Bogotá.
51
47
35
34
17
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Mercado Laboral(Posición entre 57 países)
2,8
3,5
3,6
4,0
4,3
Argentina
Perú
Brasil
México
Colombia
Legislación Laboral(Puntaje sobre 10)
-
tiene mayor participación mostrando un gran potencial para la
expansión del mercado de cosméticos.
Participación de la mujer en el mercado laboral, 2008
(Porcentaje de la población empleada)
Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de
Argentina) IBGE (Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística de Brasil), DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia), INEGI
(Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de
México),
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Cálculos
PROEXPORT. *El dato para Argentina corresponde a 2007.
Además de esto, la población femenina latinoamericana viene
explorando profundamente el mercado laboral desde hace varios años
y cada vez menos se desempeña en labores del hogar, lo cual se
refleja en el hecho de que actualmente Colombia cuenta con la mayor
tasa bruta de actividad en las mujeres con respecto a sus países
competidores.
Tasa bruta de actividad laboral en las mujeres, 2008 (Porcentaje
de la población femenina total económicamente activa que se
encuentra empleada)
Fuente: Organización Internacional del Trabajo
No obstante lo anterior, el mercado masculino está teniendo un
crecimiento importante en Colombia. En 2008, la categoría del
cuidado personal masculino movió alrededor de USD 8,6 millones y de
mantener este ritmo actual se estima que crecerá 20% por año.15
15
Fuente: Latinamerican Market
45,3% 45,3%44,5%
41,4%
39,9%
Colombia Perú Brasil México Argentina*
63,5% 61,7%57,6% 56,2%
41,2%
Colombia Perú Brasil Argentina México
-
Conclusiones de Benchmark Al comparar los mercados más
importantes de Latinoamérica en el mercado de cosméticos, se
observa que el mercado colombiano es el de mayor potencialidad.
Como se puede observar los indicadores del siguiente gráfico,
Colombia es el que mejor posicionado se encuentra en los
determinantes que brindan un mayor desarrollo en el sector de
cosméticos. La competitividad del mercado laboral colombiano, su
biodiversidad y el interés de los jóvenes por la ciencia muestran a
Colombia como el país clave en Latinoamérica para desarrollar
negocios en cosméticos a nivel mundial.
Benchmarking de determinantes para cosméticos
En términos de ventajas y potencialidad que un inversionista
podría tener al invertir en estos países latinoamericanos, Colombia
es el mercado donde encontraría mayores oportunidades. Como se
muestra en la siguiente tabla, Colombia es el país que muestra un
mayor nivel de potencialidad al corto y largo plazo a pesar de no
ser en la actualidad el mercado más grande de la región.
“Hay que aprovechar que en Colombia muchas de las variables
macroeconómicas son estables e invertir.” Juan Pablo Deleón.
Vicepresidente de Marketing de Unilever Andina
0
1
2
3
4
5
Fuerza laboral competitiva
Facultades Química Relativas a la
Población
Derechos de Propiedad Intelectual
Leyes Ambientales
Áreas Protegidas
Plantas Existentes
Legislación Laboral
Participación de la mujer en el mercado
laboralArgentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Argentina Brasil Colombia México Perú
Potencialidad 16 24 38 23 19
-
4. Fortalezas regionales Bogotá
- Un mercado extenso con amplio acceso a mercados
internacionales. - Una ubicación estratégica con excelente
conectividad aérea. - Fuerza Laboral calificada y estable: Una
fuerza laboral calificada que asciende a 3,8
millones. - Costos competitivos - Ambiente favorable al
inversionista: Bogotá está calificada como uno de los
principales
centros de negocios en América Latina, junto con Sao Pablo,
Miami, Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires.
- Calidad del entorno de operación. - Sorprendente calidad de
vida.
Para mayor información puede consultar www.investinbogota.org
Valle.
- El valle es uno de los principales productores nacionales de
la industria cosmética y aseo con el 38,2% de la producción.
- Así mismo tiene liderazgo en importantes eslabones de la
cadena como: o Higiene Bucal (93,44%) o Conservación y Protección
(68,12%) o Detergentes (55,26%) o Glicerina (54,87%)
- Cercanía al Puerto de Buenaventura. - Mejor red vial del país.
- Alta cobertura y calidad de servicios Públicos. - 2 Zonas Francas
y 2 aeropuertos internacionales. - Cluster de caña de azúcar.
Para mayor información puede consultar www.ccc.org.co
5. Preguntas Frecuentes ¿Cuáles son los permisos legales para la
fabricación, importación y distribución de cosméticos y productos
de aseo en Colombia? Para la fabricación y distribución de
cosméticos y productos de aseo en Colombia es necesario realizar el
respectivo trámite de solicitud o renovación del registro sanitario
de cada producto, el cual es expedido por el Instituto Nacional de
Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Este
trámite requiere una evaluación y sustentación histórica que
realiza una comisión revisora del INVIMA, así como una evaluación
técnica (farmacológica) y legal que verifique la existencia legal
de la empresa y las características físicas y químicas del
producto. Para mayor información sobre los trámites, ingrese a:
http://web.invima.gov.co/Invima/tramites/index.jsp?codigo=387.
http://www.investinbogota.org/http://www.ccc.org.co/http://web.invima.gov.co/Invima/tramites/index.jsp?codigo=387
-
Para mayor información sobre la normatividad en el sector
cosmético, ingrese a:
http://web.invima.gov.co/Invima//normatividad/cosmeticos.jsp?codigo=200
O comuníquese con: INVIMA Subdirección de Licencias y Registros
Carrera 68D No. 17-11, Bogotá D.C. Tel. 2948700 Ext. 3933 E-mail:
[email protected]; [email protected] ¿Cuáles son los
principales canales de distribución de cosméticos y productos de
aseo en Colombia? Según una investigación realizada por el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en los últimos años
se ha producido un cambio en la estructura de los canales de
distribución, ya que al principio de la década de los noventa la
mayoría del mercado se concentraba en supermercados y
establecimientos tradicionales como tiendas y misceláneas de
barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la
distribución y comercialización de productos cosméticos orientados
a un segmento de población de ingresos bajos y medios. Actualmente,
métodos alternativos como la venta directa a través de catálogo,
las tiendas especializadas de cosméticos y los centros
profesionales de estética o dermatología han comenzado a
incrementar su participación entre los canales de distribución
utilizados por las empresas productoras de cosméticos y productos
de aseo. Estos métodos de mercadeo impulsan productos cosméticos
orientados a población con ingresos medios y altos.
Esquema de distribución de cosméticos en Colombia
(Porcentaje)
Fuente: ICEX
Supermercados y tiendas
tradicionales42.2%
Venta directa (Catálogo)
16.4%
Farmacias15.6%
Almacenes por departamentos
11.8%
Tiendas Especializadas
10.3%
Otros3.7%
http://web.invima.gov.co/Invima/normatividad/cosmeticos.jsp?codigo=200mailto:[email protected]:[email protected]
-
De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una
figura bastante común, así como el importador-distribuidor que
compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado
colombiano son la creación de una filial de venta o producción o la
delegación de la marca en una empresa colombiana. Esta última puede
ser una opción interesante, si se tiene en cuenta que en este país
los contratos de maquila tienen gran difusión y las compañías
tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier marca del
mercado.16 ¿Cuáles son los fletes marítimos desde Colombia a los
países con los cuales hay acuerdos comerciales vigentes?
Fletes de puertos del Pacífico colombiano a Ecuador, Perú y
Chile
Destino
Ecuador Perú Chile
Origen
Buenaventura Guayaquil Callao San Antonio Valparaíso
20' USD 700 - 850
USD 620 - 750
USD 500 - 650
USD 650 - 750
40' USD 850 -
1,100 USD 800 -
950 USD 750 -
850 USD 850 -
1,100
Fuente: Navieras Las tarifas marítimas incluyen todos los
recargos.
Fletes de puertos de la Costa Atlántica colombiana a Guatemala,
Honduras, El Salvador y México
Destino
Guatemala Honduras El Salvador México
Origen
Cartagena Santo Tomas
de Castilla Puerto Cortés San Salvador Veracruz
20' USD 950 -
1,150 USD 850 -
1,250 USD 1,200 -
1,800 USD 900 -
1,200
40' USD 1,300 -
1,600 USD 1,200 -
1,600 USD 1,700 -
2,200 USD 1,600 -
1,900
Barranquilla
20' USD 1,150 USD 1,300 -
1,600 USD 2,400 USD 1,000 -
1,200
40' USD 1,400 USD 1,500 -
1,800 USD 2,700 -
3,000 USD 1,200 -
1,400
Fuente: Navieras Las tarifas marítimas incluyen todos los
recargos.
¿Cuáles son los salarios promedio para cada uno de los cargos
del sector en Colombia?
Colombia: Ingreso promedio para diversos cargos en el área de
Producción, sector Químico y Farmacéutico, 2009*-2010**
(USD por mes)
16
LegisComex.com, Inteligencia de mercados - Cosméticos y aseo
personal en Colombia, junio 4 de 2008.
-
Cargo
Ingreso Promedio Mensual (USD )
2009* 2010**
Analista de producción 1,266
1,467
Supervisor de producción 1,494
1,737
Analista de laboratorio 1,525
1,770
Analista de investigación y desarrollo 1,647
1,909
Ingeniero de producción 1,861
2,168
Jefe de planeación de producción 2,181
2,532
Jefe de producción 2,456
2,851
Jefe de laboratorio 2,897
3,363
Director de operaciones 3,474
4,033
Director de producción 3,839
4,454
Director de ingeniería 4,319
5,029
Gerente técnico 5,965
6,917
Gerente de planta 8,127
9,435
Fuente: Encuesta Salarial Legis – Gestión Humana. *Las cifras
para 2009 fueron convertidas a dólares con la tasa de cambio
promedio para 2009 provista por el Banco de la República. ** Las
cifras para 2010 son estimadas y fueron convertidas a dólares con
la tasa de cambio promedio para enero de 2010 provista por el Banco
de la República.
6. Entidades relacionadas INVIMA (Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) Carrera 68D No. 17-11,
Bogotá D.C. Tel. (57 1) 2948700 www.invima.gov.co ANDI (Asociación
Nacional de Industriales) Calle 73 No 8 – 13, Bogotá D.C. Tel. (57
1) 3268500
http://www.invima.gov.co/
-
www.andi.com.co PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Calle 28
No 13A – 15, Bogotá D.C. Tel. (57 1) 6067676 Ext 1287
www.transformacionproductiva.gov.co FONDO BIOCOMERCIO Carrera 13 No
26 -45 Of 1312, Bogotá D.C. Tel. (57 1) 2839931
www.fondobiocomercio.com MEGA (Modelo Empresarial de Gestión
Agroindustrial) Avenida Eldorado 68D – 35, Piso 7, Bogotá D.C. Tel.
(57 1) 3830300, Ext 2741. www.ccb.org.co Cámara de Comercio Cali
Calle 8 N° 3 – 14, Cali Tel (57 2) 8861300. www.ccc.org.co Invest
in Bogota Carrera 7ª No 71-21, Torre B, Of: 901, Bogotá D.C. Tel.
(57 1) 7423030. www.investinbogota.org.co ACI (Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana) Calle
41 No. 55-80 Plaza Mayor, ala norte, Of:303, Medellín. Tel (57 4)
3811000 www.acimedellin.org. Probarranquilla Calle 77B No 57 – 141,
Of 305. Tel. (57 5) 3561435 www.probarranquilla.org Puerta de las
Américas
http://www.andi.com.co/http://www.transformacionproductiva.gov.co/http://www.ccb.org.co/http://www.ccc.org.co/http://www.investinbogota.org.co/http://www.acimedellin.org/http://www.probarranquilla.org/
-
Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Getsemaní, Carrera 8
Local 169. Tel. (57 5) 6544361 www.puertadelasamericas.com.co
7. Servicios de Proexport
El gobierno colombiano hace especial énfasis en generar
condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los
inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de
Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que
incluyen los siguientes aspectos:
Solicitudes de información (información económica, legal,
procedimental o sobre un sector específico, etc.)Contactos con el
sector público y privado.
Organización de agendas cuando los inversionistas decidan
visitar Colombia.
Servicios de atención para inversionistas que ya se han
establecido en el país.
Evaluación y mejora del panorama de negocios.
Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es
lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes
y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja
de manera confidencial. Proexport cuenta con equipos de atención en
21 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran placer ayudarle.
Encuentre nuestros datos de contacto en:
www.inviertaencolombia.com.co
http://www.puertadelasamericas.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/
