Sector Energético e Infraestructura de Carreteras en …EL SECTOR ENERGÉTICO Y DE CARRETERAS EN MÉXICO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, DF 3

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Sector Energético e Infraestructura de Carreteras en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, DF

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Sector Energético e Infraestructura de Carreteras en México

Octubre 2006

Este informe ha sido realizado por GEA StructurA bajo la supervisión de la Ofici-na Económica y Comercial de la Emba-jada de España en México, DF

EL SECTOR ENERGÉTICO Y DE CARRETERAS EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, DF 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 5 1.1. Situación y estructura de la economía 5 1.2. Perspectivas del mercado 11 1.3. Apertura a la inversión extranjera 16

2. PERSPECTIVA GENERAL 18 2.1. Definición y descripción del sector 18

2.1.1. Electricidad 18 2.1.2. Petróleo 21 2.1.3. Carreteras 29

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 33 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el

sector 33 3.1.1. Reglas generales 33 3.1.2. Reglas de origen 34 3.1.3. Reglas para participación en licitaciones o concursos públicos 35

3.2. Políticas de promoción de inversiones 36 3.2.1. Incentivos vinculados al comercio exterior 36 3.2.2. Incentivos vinculados a actividades de investigación y desarrollo 38 3.2.3. Incentivos vinculados al desarrollo regional 38 3.2.4. Incentivos en materia laboral 39 3.2.5. Incentivos estatales y municipales 39

3.3. Formas de implantación 39 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 41

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 43 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 43 4.2. Principales barreras a la inversión 43

4.2.1. Barreras generales a la inversión 43 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 44

4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 46 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con

éxito 48



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 51 5.1. Electricidad 51 5.2. Petroleo 58 5.3. Infraestructura carretera 60

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 66 6.1. Tendencias generales de consumo 66

6.1.1. Electricidad 66 6.1.2. Petróleo 74 6.1.3. Infraestructura carretera 81

6.2. Percepción del producto español 83 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 84 8. BIBLIOGRAFÍA 86 9. ANEXOS 86



1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la mayor de América La-tina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 830 mil millones de dólares al año. Con una po-blación de 104 millones de habitantes, México es un país de ingreso medio; su PIB per cápita es de 8000 dólares por año, una cifra equivalente a aproximadamente 40% del ingreso espa-ñol.

PRODUCTO INTERNO BRUTO, PAÍSES SELECCIONADOS, 2005 (MMD por año).

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La estructura de la producción en México es similar a la de otras economías emergentes: su sector primario ocupa al 14.3% de la población económicamente activa (PEA), pero genera apenas el 3.4% del PIB. Las actividades industriales generan poco más de la cuarta parte del PIB y ocupan a uno de cada cuatro trabajadores. Los servicios, por su parte, contribuyen con más del 70% del valor agregado total y emplean a casi las dos terceras partes de la fuerza laboral.

EMPLEO POR SECTOR (Como porcentaje de la PEA)

PRODUCCIÓN POR SECTOR (Como porcentaje del PIB)

En la última década, México ha gozado de condiciones de estabilidad macroeconómica, pero con un comportamiento errático en materia de crecimiento. En los diez años posteriores a la crisis financiera de 1994-1995, la inflación disminuyó de una tasa de 59% al año a niveles de

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SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO

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SEMESTRE I 2006

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO



un solo dígito: para 2006, se espera que el incremento general de precios no rebase el 3.6%. Asimismo, las tasas de interés disminuyeron de niveles superiores a 100% a 7%, lo cual ha tenido como uno de sus efectos la reactivación del crédito bancario. Por último, el tipo de cambio, a pesar de un régimen de flotación libre, se ha mantenido en una banda relativamen-te estrecha, entre 9 y 11.50 pesos por dólar

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Crecimiento anual)

TASA DE INTERÉS (Cetes a 28 días promedio por año)

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(%)



TIPO DE CAMBIO FIX PROMEDIO ANUAL (Pesos por dólar)

Los datos de crecimiento son menos alentadores. En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de 3.8%, pero con importantes altibajos. En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de 5.5% por año. Sin embargo, en 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de débil demanda externa y fuerte competencia de países asiáticos tuvo como resultado un prolongado periodo de estancamiento. A partir de 2004, la economía recuperó algo del dinamismo perdido: entre 2004 y 2006, el crecimiento promedio ha sido cercano a 4%

PRODUCTO INTERNO BRUTO (Crecimiento anual)

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PIB REAL



Desde principios de los años noventa, las exportaciones han sido el motor primario del creci-miento de la economía mexicana. En espacio de quince años, las ventas al exterior se quin-tuplicaron, pasando de 42 mil millones de dólares en 1991 a 214 mil millones de dólares en 2005. Ello implica una tasa anual promedio de crecimiento de 10.3%. Ese dinamismo ha ido de la mano de una expansión acelerada de las exportaciones de productos manufactureros, los cuales representan 80% de las ventas en el exterior. Entre las ramas productivas más in-tegradas a los mercados mundiales, se cuentan la industria automotriz y de autopartes, los productos electrónicos de consumo, las industrias metalúrgicas y la industria textil y de la confección.

EVOLUCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 1990-2005 (Millones de dólares)

El principal socio comercial de México es, por mucho, Estados Unidos. Ese país es el destino de 86% de las exportaciones mexicanas y el origen de 54% de las importaciones. Le siguen en importancia como destino de exportaciones, Canadá (1.6%), España (1.3%) y Alemania (1.2%). En términos de importaciones, los principales socios después de Estados Unidos son: China (8%), Japón (6%), Corea del Sur (3%), y Canadá (2.8%). La Unión Europea representa en conjunto 11.6% de las importaciones, del cual España contribuye con 1.5% del total.

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Exportaciones Importaciones



ESTADOS UNIDOS 53%

CHINA 8%JAPON

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ALEMANIA 4%

COREA DEL SUR 3%

RESTO DEL MUNDO26%

EXPORTACIONES DE MEXICO POR PAÍS DE DESTINO (Como porcentaje del total)

IMPORTACIONES DE MEXICO POR PAÍS DE ORIGEN (Como porcentaje del total)

México es, fundamentalmente, una economía abierta, con un arancel promedio ponderado de 4%. El país cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio que engloban a 43 naciones. Entre estos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es con mucho el más importante, dada la intensidad de los vínculos comerciales con Estados Unidos. En se-gundo término, se debe destacar el tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea en 2000. Gracias a ese convenio, el comercio exterior entre México y la UE creció 62% en cinco años. En el caso específico de España, el comercio bilateral se duplicó en el mismo pe-riodo, pasando de un intercambio cercano a tres mil millones de dólares en 2000 a poco más de seis mil millones de dólares en 2005. En ese último año, la balanza comercial fue positiva para España en 446 millones de dólares.

ESTADOS UNIDOS86%

CANADA 2%

ALEMANIA 1%

COLOMBIA 1%

RESTO DEL MUNDO9%ESPAÑA

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EVOLUCIÓN COMERCIO MÉXICO ESPAÑA 2000-2005 (Millones de dólares)

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO La evolución futura de la economía mexicana depende de tres variables fundamentales: 1) el desempeño económico de Estados Unidos; 2) el comportamiento de los precios internaciona-les del petróleo; y, 3) el progreso relativo en reformas de corte estructural, particularmente en materia fiscal, energética y laboral.

En lo referente al entorno externo, hay señales cada vez más claras de que la economía es-tadounidense está entrando en un periodo de desaceleración. Tras crecer 5.4% (a tasa anua-lizada) en el primer trimestre, la actividad productiva de ese país creció 2.6% en el segundo trimestre y resulta altamente probable que se mantenga una tendencia a la baja por varios trimestres más. La profundidad de esa desaceleración será un factor clave para la economía mexicana: como resultado del TLCAN, los ciclos económicos en México y Estados Unidos se han sincronizado. En particular, existe una alta correlación entre la actividad industrial esta-dounidense y el desempeño de los sectores exportadores mexicanos, y, a través de ellos, de la economía en su conjunto. Por tanto, una recesión en el país vecino previsiblemente condu-ciría a una reducción considerable del dinamismo económico en México. Por ahora, no se vis-lumbra ese escenario extremo, pero las proyecciones de consenso muestran una reducción de al menos un punto porcentual (3.5% a 2.5%) en el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2007, lo cual debería conducir a una disminución similar de la tasa de crecimiento econó-mico en México (de 4.5% a 3.5%, aproximadamente).

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Exportaciones Importaciones



CORRELACIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EUA-MÉXICO 2000-2005 (Crecimiento anual)

Otro factor externo relevante es la evolución de los precios internacionales del petróleo. Si bien las exportaciones petroleras representan apenas el 15% del valor de los envíos al exte-rior, la extracción de impuestos, rentas y regalías del monopolio petrolero estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) constituyen casi 40% de los ingresos totales del gobierno mexicano. Dado el acelerado crecimiento de los precios del petróleo desde 2004, las cuentas fiscales mexicanas han tenido una inusual holgura en los últimos dos años. Sin embargo, esa depen-dencia es también una importante fuente de vulnerabilidad: una caída del precio del crudo de referencia WTI a 55 dólares por barril significaría una reducción de aproximadamente 5% en los ingresos totales del sector público mexicano (aproximadamente 1% del PIB), obligando a las autoridades hacendarias del país a aceptar un déficit fiscal por encima de lo estimado o a recurrir a importantes reducciones de gasto público. En ambas circunstancias, se ensombre-cerían las perspectivas económicas de corto plazo.

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MEXICOUSA



INGRESOS FISCALES POR FUENTE 2005 (Como porcentaje del total de Ingresos Pre-supuestarios).

Un tema de más largo aliento es la pérdida gradual de la competitividad de la economía mexicana. Por razones de orden político, la agenda de reformas estructurales se ha estanca-do desde hace casi una década. Por ese motivo, el sistema tributario sigue siendo complejo, oneroso y con baja eficiencia recaudatoria. Asimismo, los precios de los energéticos tienden a ser más elevados que en otros mercados emergentes. Por último, los mercados laborales son altamente rígidos, con costes elevados de contratación y despido. La capacidad del nue-vo gobierno para concretar las reformas legislativas requeridas para romper esas restriccio-nes a la capacidad de crecimiento de la economía será un factor determinante en la evolución de México en los próximos años.

EVOLUCIÓN DE MÉXICO EN RANKING WEF: 2000-2005.

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SUIZA FINLANDIA SUECIA DINAMARCA SINGAPURESTADOS UNIDOS JAPÓN ALEMANIA CHILE INDIACOSTA RICA CHINA MÉXICO

SUIZA: 1o

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Trib ut a rio s , 4 1.6 %

Ot ro s , 2 1.1%

P e t ró le o Trib ut a rio s Ot ro s



Es necesario destacar que, no obstante esos riesgos y restricciones, el mercado mexicano se encuentra en una dinámica sostenida de expansión. Uno de los datos fundamentales de la úl-tima década es el surgimiento de una clase media amplia, con capacidad de consumo y ac-ceso al crédito. Entre 1996 y 2004, el número de familias con ingresos medios prácticamente se duplicó, al pasar de 5.1 a 9.4 millones. Uno de los motores de ese ensanchamiento de los sectores medios ha sido la reactivación del crédito bancario en los últimos cuatro años. Des-pués de casi una década de reestructuración del sector bancario, punteada por una gran cri-sis de solvencia, un rescate con fondos gubernamentales en 1995 y la adquisición de casi to-das las instituciones por bancos extranjeros, la banca regresó finalmente al mercado de crédi-to al consumo a principios de esta década. Desde entonces, el saldo de la cartera crediticia al sector privado ha crecido a tasas de dos dígitos. En particular, el crédito hipotecario se ha expandido a un ritmo muy acelerado, lo cual ha generado un crecimiento acelerado del sector vivienda.

En resumen, el escenario previsible para México en los próximos años es de una expansión moderada, pero sostenida de la actividad económica, con estabilidad en las variables ma-croeconómicas, crecimiento del consumo privado y ensanchamiento gradual de los sectores medios de ingreso. Sin embargo, ese escenario está sujeto a la evolución de variables exter-nas y a la transformación del marco regulatorio interno.



ENTORNO MACROECONÓMICO

2000 2001 2002 2003 2004 CGPE GEA CGPE GEA 2007

CONTEXTO INTERNOPIB real (crec. % anual) 6.7 -0.2 0.8 1.4 4.2 3.8 3.0 3.6 4.4 3.9Demanda interna (crec. % anual real) 8.2 0.3 1.0 1.7 4.3 n.d. 5.4 n.d. 5.8 4.2PIB nominal - Miles de millones de $ corrientes 5,498 5,812 6,267 6,895 7,714 8,335 8,374 8,951 9,061 9,818 - Miles de millones de dólares 581 622 648 639 683 719 769 785 828 882PIB per cápita en dólares 5,818 6,111 6,293 6,129 6,488 6,750 7,221 7,302 7,704 8,124Población (millones de hab.) 99.9 101.8 103.0 104.2 105.3 106.5 106.5 107.5 107.5 108.6Inflación INPC diciembre-diciembre (%) 9.0 4.4 5.7 4.0 5.2 3.0 3.3 3.0 3.9 3.4Inflación INPC promedio 9.5 6.4 5.0 4.5 4.7 4.1 4.0 3.2 3.6 4.3Remuneraciones manuf. (Ind. real 1993=100) 90.2 96.3 98.1 99.4 99.7 n.d. 99.6 n.d. 100.4 102.3 - Crecimiento anual (%) 6.0 6.7 1.9 1.4 0.3 n.d. -0.1 n.d. 0.8 1.9Empleo manuf. (%) 1.0 -4.4 -5.0 -3.4 -3.2 n.d. -0.9 n.d. 1.2 1.3Masa salarial (%) 7.3 2.8 -3.2 -2.1 -3.0 n.d. -1.0 n.d. 2.0 3.2Tipo de cambio */ - Depreciación dic./dic. (%) 0.4 -3.3 11.7 10.0 -0.4 n.d. -5.1 n.d. 4.0 1.9 - A diciembre (pesos por dólar) 9.5 9.2 10.2 11.2 11.2 n.d. 10.6 n.d. 11.05 11.3 - Promedio (pesos por dólar) 9.5 9.3 9.7 10.8 11.3 11.6 10.9 11.4 10.9 11.1Tipo de cambio real promedio (crec. % anual) -6.6 -4.5 0.1 9.3 2.5 1.4 -4.0 4.1 0.4 0.0Tasas de interés - Cetes nominal a 28 días (%) + Fin de periodo 17.1 6.3 6.9 6.1 8.5 n.d. 8.2 n.d. 7.1 7.1 + Promedio 15.2 11.3 7.1 6.2 6.8 7.8 9.2 8.9 7.2 7.2 + Real promedio (%) 5.3 4.6 2.0 1.6 2.0 4.8 5.0 6.1 2.9 3.9 - Tasa interbancaria (%) + Fin de periodo 18.4 7.9 8.3 6.4 8.9 n.d. 8.7 n.d. 7.3 7.4 + Promedio 17.0 12.9 8.2 6.8 7.1 n.d. 9.6 n.d. 7.5 7.4 + Real promedio (%) 6.8 6.1 3.0 2.2 2.3 n.d. 5.4 n.d. 3.2 4.2 - Costo promedio porcentual (%) (promedio) 13.7 10.1 5.4 4.5 4.6 n.d. 6.5 n.d. 5.2 5.1Balance económico (% del PIB) -1.1 -0.7 -1.2 -0.6 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.0Balance operacional (% del PIB) 2.1 1.8 1.9 1.4 1.7 n.d. 1.6 n.d. 1.7 1.8Balance primario (% del PIB) 2.6 2.6 1.7 2.1 2.5 2.1 2.4 1.5 2.0 2.6

Saldo de la cuenta corriente - Miles de millones de dólares -18.6 -17.6 -13.5 -8.8 -6.7 -14.2 -4.6 -16.6 -3.1 -3.7 - % del PIB -3.2 -2.8 -2.1 -1.4 -1.0 -2.0 -0.6 -2.1 -0.4 -0.4Inversión extranjera directa (mmd) 2/ 17.8 27.1 19.0 15.3 18.9 n.d. 18.8 n.d. 13.9 14.8Saldo de la balanza comercial (mmd) -8.3 -9.6 -7.6 -5.8 -8.8 n.d. -7.6 n.d. -3.2 -2.8Precios del petróleo (dólares por barril) 24.6 18.6 21.5 24.9 31.2 23.0 42.4 31.5 56.2 54.1

CONTEXTO EXTERNO 1/Crecimiento del PIB de EUA (%) 3.7 0.8 1.6 2.5 3.9 3.7 3.2 3.5 3.4 2.7Crecimiento Actividad Industrial de EUA (%) 4.8 -3.1 -1.3 0.7 -5.5 5.0 3.1 3.5 3.4 2.7Inflación de EUA (%) (diciembre-diciembre) 3.4 1.6 2.4 1.9 3.3 2.2 3.4 1.9 3.6 2.5Inflación de EUA promedio 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 2.7 3.4 2.7 3.6 2.5Libor (%) (3 meses) 6.5 3.8 1.8 1.2 1.6 3.2 3.6 4.4 5.2 5.6e/ Es timado a partir de l año que s e indica

p/ P re liminar

*/ Co ns idera la co tizac ió n de l tipo de cambio Fix 48 ho ras de Banxico

1/ Fuente : STAT-USA Bureau o f Labo r S ta tis tics y Blue Chip Eco no mic Indica to rs

2/ Incluye Banamex- C itibank (12.447 mi us d); en e l 1Q04 s o n 4.2 mi us d de BBVA-Banco merFuente: GEA

2005 2006 e/



Estados Unidos, 62.6%España, 8.9%

Holanda, 8.4%

Reino Unido, 3.7%

Canadá, 3.1%

Otros, 13.3%

1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Desde principios de los años noventa, México ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) entre las economías emergentes. Según datos de la Secre-taría de Economía, el país captó más de 175 mil millones de dólares en IED entre 1994 y 2005, colocándose como el principal destino para inversores extranjeros en América Latina.

Al igual que en materia de comercio, Estados Unidos juega un papel predominante en los flu-jos de IED a México. Del acervo acumulado en la última década, 62% corresponde a inver-siones estadounidenses. España tiene el segundo lugar entre los países de origen de IED, con 9% del total acumulado (15.5 mil millones de dólares), seguido por Holanda (8%), Reino Unido (4%), Canadá (3%) y Alemania (2.5%). La importancia de la inversión española tiene como uno de sus ejes la adquisición de cuatro grandes instituciones financieras por bancos españoles: Banco Mexicano y Banca Serfín por Banco Santander; y Probursa y Bancomer por BBVA.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN: 1994-2005.

Aproximadamente, la mitad de los flujos de IED se han concentrado en la industria manufac-turera. Entre las principales ramas fabriles que han recibido inversión extranjera, se cuentan la industria automotriz, la industria de maquinaria y equipo, la industria metálica básica, y el sector eléctrico y electrónico. El sector financiero ha sido también un importante receptor de IED, con casi la cuarta parte de los flujos acumulados de la última década. Le siguen en or-den de importancia el comercio (11%), los servicios comunales (9%), y el sector transporte y comunicaciones (5%).



Industria manufacturera, 49.0%

Servicios financieros, 23.2%

Comercio, 10.8%

Agropecuario, 0.3%

Otros, 16.8%

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR 1994-2005.

El éxito relativo de México en la atracción de IED tiene su origen en la liberalización gradual, iniciada a principios de los noventa, del marco legal y regulatorio aplicable a los inversores extranjeros. El número de sectores restringidos al capital extranjero (parcial o totalmente) por la Ley de Inversión Extranjera se ha reducido de más de 40 a inicios de los noventa a 29 ac-tualmente. Las grandes áreas de restricción se concentran en lo fundamental en el sector energía, las telecomunicaciones, el autotransporte, la transportación aérea y los medios de comunicación.

La multiplicidad de acuerdos comerciales firmados por México en la última década ha sido también un importante acicate para la IED. Por una parte, convirtieron al país en una plata-forma de exportación hacia países desarrollados, en particular Estados Unidos; por la otra, establecieron un régimen de protección para inversores extranjeros, así como mecanismos de resolución de controversias. Asimismo, México ha firmado 22 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI’s), la mayoría con países miembros de la Unión Europea. En el caso específico de España, el acuerdo está vigente desde 1996 renovado re-cientemente en octubre de 2006.



2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Para hablar de los sectores energético y de infraestructura y con el fin de hacer más accesi-ble su análisis en el presente estudio se dividirá el análisis en tres subsectores: electricidad, petróleo e infraestructura carretera. Cada uno de estos subsectores presenta características y retos distintos.

2.1.1. ELECTRICIDAD

En 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes; de los cuales, únicamente siete millones (38%) contaban con servicio de energía eléctrica, proporcionado por tres empresas privadas. La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas. Las empresas se enfocaban a los mercados urbanos, sin contemplar en sus planes de expansión a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población.

En 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, en una primera etapa, se dio a la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la demanda, y con ello benefi-ciar a más mexicanos mediante el bombeo de agua de riego, el arrastre y la molienda; pero sobre todo, con alumbrado público y para casas habitación. En 1938, esa empresa tenía una capacidad de 64 Kw., misma que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 Kw. En ese año, las compañías privadas dejaron de invertir en generación y la CFE absorbió el papel de generación de energía para que las empresas privadas la revendieran.

En 1960, de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, CFE aportaba 54%; la “Mexican Light”, 25%; la American and Foreign, 12%, y el resto de las compañías, 9%. En ese mismo año sólo 44% de la población contaba con electricidad. Lo que motivó al Gobierno Federal a nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960.

A partir de entonces, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la co-bertura del suministro y acelerando la industrialización del país. Para ello, el Estado mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas. Para 1961, la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de cero a 54%. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y Temascal. En esos años se instalaron plantas generadoras por el equivalente a 1.4 veces lo hecho has-ta entonces, alcanzando, en 1971, una capacidad instalada de 7,874 MW.



Al finalizar la década de los 70, se superó el reto de sostener el mismo ritmo de crecimiento, al instalarse entre 1970 y 1980 centrales generadoras por el equivalente a 1.6 veces, para llegar a una capacidad instalada de 17,360 MW. En la década de los 80, el crecimiento fue menos espectacular, principalmente por la disminución en la asignación de recursos. No obs-tante, en 1991 la capacidad instalada ascendía a 26,797 MW.

Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 46,672 MW, de los cuales 47.55% co-rresponde a generación termoeléctrica de CFE; 19.85% a productores independientes de energía (PIE); 22.04% a hidroelectricidad; 5.57% a centrales carboeléctricas; 2.06% a geo-térmica; 2.92% a nucleoeléctrica, y 0.005% a eoloeléctrica.

Debe señalarse que, en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios siste-mas aislados, con características técnicas diferentes; llegando a coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 hertz. Ello dificultaba el suministro de electricidad a todo el país. Actualmente, los cri-terios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, se han normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costes y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado. La frecuencia a 60 hertz está unificada en todo el país y los sistemas de transmisión están integrados en el Sistema Interconectado Nacional.

La red de transmisión de electricidad se compone actualmente de: 46,688 kilómetros de lí-neas de 400, 230 y 161 kV; 327 subestaciones de potencia con una capacidad de 135,238 MVA, y 46,633 kilómetros de líneas de subtransmisión de 138 kV y tensiones menores. Por su parte, el sistema de distribución cuenta actualmente con 1,545 subestaciones con 40,719 MVA de capacidad; 6,775 circuitos de distribución con una longitud de 368,405 kilómetros; 982,702 transformadores de distribución con una capacidad de 32,189 MVA; 235,951 kilóme-tros de líneas secundarias de baja tensión y 600,663 kilómetros de acometidas. El día de hoy, 127,621 localidades tienen electricidad.

Los principales indicadores del sector electricidad se presentan a continuación:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 95-05 I II III IV I IIProducción (Crec. % real) 5.2 1.9 15.8 3.0 2.3 1.0 1.5 2.8 1.4 3.8 0.3 3.0 1.9 0.5 4.1 4.1(Referencia = producción nacional) 6.8 4.9 3.9 6.6 -0.2 0.8 1.4 4.2 3.0 2.7 2.4 3.3 3.4 2.7 5.5 4.7Precios relativos productor (Crec. %) 1.6 -4.6 -1.0 12.0 1.7 6.0 18.2 8.2 3.3 2.8 6.7 1.5 2.1 3.2 5.6 1.8Precio productor/materias primas (Crec. %) -4.4 -1.0 -12.1 -14.9 5.5 3.2 -19.0 5.2 4.2 -9.5 -2.9 -1.5 -1.9 -0.8 -1.7 -1.0

Anuales 20062005

Fuente: GEA, con base en información de INEGI, Bancomext, Banco de México.

Si bien el sector de electricidad, gas y agua ha aumentado relativamente su participación en la economía mexicana, el incremento ha sido muy moderado. En 1980 este sector represen-taba tan sólo 1.1% de la producción nacional, mientras que en el segundo semestre de 2006 representó 1.6%. Prácticamente ha permanecido constante su importancia relativa en la eco-nomía.



PARTICIPACIÓN DEL PIB ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN EL TOTAL NACIONAL (%)

0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0

1980

.01

1981

.01

1982

.01

1983

.01

1984

.01

1985

.01

1986

.01

1987

.01

1988

.01

1989

.01

1990

.01

1991

.01

1992

.01

1993

.01

1994

.01

1995

.01

1996

.01

1997

.01

1998

.01

1999

.01

2000

.01

2001

.01

2002

.01

2003

.01

2004

.01

2005

.01

2006

.01

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.

La producción del sector ha mostrado un comportamiento heterogéneo, con reducciones sig-nificativas y durante el periodo 2000-2003 una tendencia moderada a la baja. Los altos costes de los energéticos y la falta de inversión generó una profundización de esta tendencia. En 2004 aumentó 2.8% respecto al año previo y en la primera mitad de 2005 el incremento fue de apenas 1.4%. En la primera mitad de 2006 se observa un incremento de 4.1%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (Var.% respecto al mismo periodo del año anterior)

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2000

.01

2000

.02

2000

.03

2000

.04

2001

.01

2001

.02

2001

.03

2001

.04

2002

.01

2002

.02

2002

.03

2002

.04

2003

.01

2003

.02

2003

.03

2003

.04

2004

.01

2004

/02

2004

/03

2004

.04

2005

.01

2005

.02

2005

.03

2005

.04

2006

.01

2006

.02

Fuente: GEA, con base en información de INEGI.



2.1.2. PETRÓLEO

La historia de la industria del petróleo en México se inicia en 1900, cuando los norteamerica-nos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 113 hectáreas de la hacienda "El Tulillo", en el municipio de Ebano, San Luis Potosí, que se extendían hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese año, la hacienda pasó a ser propiedad de la "Mexican Petro-leum of California", creada por Doheny, empresa que empezó a perforar en un campo al que denominaron "El Ebano" y, en 1901, se descubrió petróleo mediante un pozo que fue bauti-zado con el nombre de "Doheny I".

Paralelamente a las actividades petroleras de Doheny, la compañía inglesa "Pearson and Son", que era contratista en el gobierno del general Porfirio Díaz y cuyo propietario era Weetman Dikinson Pearson, adquirió terrenos para la exploración y explotación de petróleo. En 1902, encontró petróleo cerca de San Cristóbal en el Istmo de Tehuantepec, y años des-pués construyó una refinería en Minatitlán, un centro de almacenamiento y un ducto en esta zona.

El 24 de diciembre de 1901, el presidente Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo, aprobada por el Congreso de la Unión, con la cual se pretendía impulsar la actividad petrolera, otorgan-do amplias facilidades a los inversores extranjeros y las primeras concesiones las recibieron Edward L. Doheny y Weetman D. Pearson.

A la caída de Porfirio Díaz, el gobierno revolucionario del Presidente Francisco I. Madero ex-pidió, el 3 de junio de 1912, un decreto para establecer un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera y, posteriormente, ordenó que se efectuará un registro de las compa-ñías que operaban en el país, las cuales controlaban 95% del negocio.

Posteriormente, Venustiano Carranza creó -en 1915- la Comisión Técnica del Petróleo y en 1918 estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los contratos para ejercer control de la industria y recuperar en algo lo enajenado por Porfirio Díaz, hecho que ocasionó la pro-testa y resistencia de las empresas extranjeras.

Con el auge petrolero, las compañías se adueñaron de los terrenos con petróleo. Por ello, el gobierno de Carranza dispuso que todas las compañías petroleras y las personas que se de-dicaran a exploración y explotación del petróleo deberían registrarse en la Secretaría de Fo-mento.

La segunda década del siglo fue una época de febril actividad petrolera, que tuvo una trayec-toria ascendente hasta llegar -en 1921- a una producción de crudo de poco más de 193 mi-llones de barriles, que colocaba a México como segundo productor mundial, gracias al des-cubrimiento de yacimientos terrestres de lo que se llamó la "Faja de Oro", al norte del Estado de Veracruz, que se extendían hacia el Estado de Tamaulipas.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana -constituido el 16 de agos-to de 1935- inició sus acciones con un proyecto de contrato que pretendía sustituir los distin-tos contratos colectivos que regían las relaciones laborales en cada una de las empresas. Este documento, llamado "Contrato Colectivo de Aplicación General", se envió a cada una de las 17 compañías petroleras y navieras, mientras que el sindicato petrolero advertía de un emplazamiento a huelga si no se aceptaban negociaciones sobre las bases de este proyecto, el cual recibió una concertada negativa por parte de los patrones, quienes, por su parte, tení-an otra propuesta laboral que no fue aceptada tampoco por los trabajadores.



Debido a este desacuerdo, el 28 de mayo de 1937 estalló una huelga en contra de las com-pañías extranjeras que duró doce días, la cual fue declarada legal por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que motivó la intervención conciliatoria del gobierno del Presidente Cárdenas ante la gravedad de la paralización en la vida económica del país.

Luego de que los trabajadores reanudaron sus actividades el 9 de junio de ese año, la Junta de Conciliación emitió un Laudo a su favor en el juicio laboral que habían entablado en contra de las compañías extranjeras. En este juicio, las autoridades laborales incluyeron la realiza-ción de un peritaje sobre las condiciones financieras y operativas de las empresas para saber realmente si podían o no cumplir las exigencias del sindicato.

Ante el incumplimiento del Laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje que conde-naba a las compañías extranjeras a cumplir las recomendaciones hechas por dicho peritaje, el 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación de la industria petrolera.

El 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos para administrar y operar la industria pe-trolera nacionalizada. Asimismo, se añadió a la Constitución un artículo para que esta indus-tria no pudiera ser adquirida, poseída o explotada por particulares. Por decreto, publicado el 9 de noviembre de 1940, se suprimía el otorgamiento de concesiones en la industria y la explo-tación de los hidrocarburos sólo podría realizarla el Estado Mexicano.

La nueva administración, bajo el mando del ingeniero Vicente Cortés Herrera, emprendió la reparación de plantas refinadoras y tuberías, pintó las estaciones de servicio, adquirió unida-des de transporte, pagó impuestos y rebajó los precios de los productos para el consumidor nacional.

Situación actual

La producción de hidrocarburos líquidos ha observado un crecimiento promedio de 1%, así, en 2001 se registraron 3,560 mil barriles diarios y en 2006, 3,745.

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (Mbd)

3,745

3,560

3,400

3,450

3,500

3,550

3,600

3,650

3,700

3,750

3,800

3,850

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PEMEX



El petróleo crudo corresponde al 88.5% del total de hidrocarburos líquidos, el 11.5% restante corresponde a los líquidos del gas. El petróleo crudo registró un incremento promedio anual de 1.2% mientras que los líquidos del gas lo hicieron en 1.4%. La producción de hidrocarburos líquidos ha observado un crecimiento promedio de 1%, así, en 2001 se registraron 3,560 mil barriles diarios y en 2006, 3,745.

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS (Mbd)

3,3073,127

438433

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crudo Líquidos del gas

Fuente: PEMEX Dentro del petróleo crudo se encuentran el pesado (69.7% del petróleo crudo), ligero (24%) y superligero (6.3%). El pesado pasó de 1,997 mil barriles por día en 2001 a 2,305 en 2006, creando así una tasa promedio anual de 3.1%. El ligero rebasó los 800 mil barriles por día a partir de 2004. Por el contrario el superligero ha reflejado una tendencia negativa pasando de 471 mil barriles por día en 2001 a 175 en 2006, con una tasa promedio anual de -10.5% PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO (Mbd)

1,9972,305

659826

175471

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pesado Ligero Superligero

Fuente: PEMEX



La producción de gas natural ha observado un crecimiento anual promedio de 3.1% pasando así de 4,511 millones de pies cúbicos diarios en 2001 a 5,249 en 2006.

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMpcd)

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PEMEX Dentro del gas natural se encuentra el gas asociado que ha disminuido su participación de 71.8% en 2001 a 58.3% en 2006, con una tasa de crecimiento promedio anual de -1.1%. Por su parte, el gas natural no asociado ha aumentado su participación de 28.2% en 2001 a 41.7% en 2006, con una tasa de crecimiento promedio anual de 11.6%.

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMpcd)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Asociado No asociado

Fuente: PEMEX



El procesamiento de gas se divide en procesamiento de gas húmedo y procesamiento de gas seco. El procesamiento de gas húmedo, a su vez se divide en procesamiento de gas amargo y procesamiento de gas dulce. El procesamiento de gas amargo ha aumentado a una tasa promedio anual de 0.2% pasando de 3,227 millones de pies cúbicos diarios en 2001 a 3,246 en 2006. Por su parte, el procesamiento de gas dulce ha aumentado a una tasa de 15.3% anual, pasando así de 450 millones de pies cúbicos diarios en 2001 a 899 en 2006.

PROCESAMIENTO DE GAS HÚMEDO (MMpcd)

3,227 3,260 3,360 3,3493,153 3,246

450 510 492614 726

899

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Amargo Dulce

Fuente: PEMEX Por su parte el procesamiento de gas seco ha aumentado a una tasa promedio de 4% pa-sando así de 2,804 millones de pies cúbicos diarios a 3,413 en 2006.

PROCESAMIENTO DE GAS SECO (MMpcd)

2,804 2,916 3,029 3,144 3,1473,413

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PEMEX



El fraccionamiento de líquidos ha observado un incremento moderado promedio anual de 0.3%. Dentro de los líquidos el gas licuado es el que mayor participación tiene reflejando un 48.3% del total y con una tasa de crecimiento anual promedio durante 2001-2006 de 1.6%. Le sigue el gas etano con un 29.7% de participación y una tasa de crecimiento negativa prome-dio anual de 2.2%. Por su parte las gasolinas corresponden al 19.9% de participación y ob-servaron una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2%.

FRACCIONAMIENTO DE LÍQUIDOS (Mbd)

130147

222206

9388

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Etano Gas licuado Gasolinas Otros

Fuente: PEMEX

Como componente de la oferta de petrolíferos, las importaciones presentan una tasa de cre-cimiento promedio anual de 27.2% para el periodo 2001-2005. Los petrolíferos participan con el 88.4% de dichas importaciones, le sigue el gas natural con el 10.6% y por último, los petro-químicos, con el 1.1%.

IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS (millones de dólares)

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

2001 2002 2003 2004 2005

Petrolíferos Petroquímicos Gas Natural

4,108

9,363

Fuente: PEMEX



IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS (millones de dólares)

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

2001 2002 2003 2004 2005

Petróleo crudo Petrolíferos

Petroquímicos Gas natural

12,944

31,441

Fuente: PEMEX

Las exportaciones realizadas por PEMEX equivalen al 27.1% del total de exportaciones en México. Por su parte, las importaciones participan en un 6.4%.

BALANZA COMERCIAL TOTAL (millones de dólares)

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Fuente: PEMEX



BALANZA COMERCIAL PEMEX (millones de dólares)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: PEMEX



2.1.3. CARRETERAS

Las autopistas y puentes de peaje han sido factor fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de México durante los últimos 50 años, ya que han permitido la crea-ción de infraestructuras tan importantes como la educativa, la hidráulica, la agrícola, la urbana y la de salud, entre otras, a la vez que han integrado y comunicado a diversas zonas y regio-nes, lo que ha facilitado su articulación con el resto de la República.

En México, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras, puentes y túneles de peaje de altas especificaciones, los beneficios que éstos han aportado a las socie-dades a las que sirven son evidentes, al ofrecer a los usuarios ahorros en tiempos de recorri-do, consumo de combustibles y desgastes de vehículos, a los que se suman más y mejores servicios que se manifiestan en comodidad, eficiencia y seguridad en sus traslados.

En los últimos seis años, la Institución no sólo ha consolidado su estructura operativa y finan-ciera, sino que, además, recibió para su administración las autopistas de la red adscrita al Fi-deicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Estas vías, sumadas a nuevos tramos y ampliaciones, le permitió crecer poco más de tres veces en res-ponsabilidades y extensión de la red de autopistas bajo su cuidado.

Un indicador del crecimiento de Caminos y Puentes es la captación por concepto de peaje en autopistas y puentes, así como de la prestación de otros servicios carreteros de alta calidad, estimada en 12 mil millones de pesos, lo que convierte al Organismo en el primer operador en el ámbito internacional en esta materia, ya que ninguna otra empresa en el mundo tiene bajo su responsabilidad una infraestructura de tal dimensión.

CAPUFE ha tenido y tiene como meta permanente aportar estos vastos recursos -activos e ingresos- al Sistema Nacional de Transporte para integrar, con una visión de conjunto, las grandes regiones que conforman el territorio nacional.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos es un organismo descentrali-zado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto administrar y explotar, por sí o a través de terceros, mediante concesión, ca-minos y puentes federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explo-tación de las vías generales de comunicación en la materia, pudiendo afectar para tal propó-sito los ingresos provenientes de las vías que administra.

Existen tres tipos de redes operadas por CAPUFE: Red Propia, Red Contratada y Red FA-RAC.

• La Red Propia está conformada por autopistas y puentes que fueron concesionados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a CAPUFE para su operación, conservación, mantenimiento y explotación.

• La Red Contratada se forma de autopistas y puentes concesionados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), o Gobier-nos Estatales, a terceros como Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales y Empre-sas Privadas para su operación, conservación, mantenimiento y explotación; y los servicios de operación y mantenimiento han sido contratados con CAPUFE.



• La Red FARAC está integrada por autopistas y puentes concesionados por el Gobier-no Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) para su opera-ción, conservación, mantenimiento y explotación, cuyos derechos fueron afectados al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), y la operación y mantenimiento contratados con CAPUFE.

La longitud de las carreteras ha ido aumentando con una tasa promedio anual de 1.5%, así mientras que en 1994 había 304,592 kilómetros de carreteras, en 2004 se observan 352,072 Km

LONGITUD DE CARRETERAS (kilómetros)

352,072

304,592

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: SCT

La red de caminos CAPUFE ha mostrado una tasa de incremento promedio anual de 20%. El mayor incremento observado fue en 1998 al pasar de 1,693 Km en 1997 a 4,811 Km, debido a la entrada del Fideicomiso de apoyo al rescate de autopistas concesionadas.

La red de caminos CAPUFE está dividida en los caminos propios, los contratados y los de FARAC. Los caminos contratados se refieren a las autopistas o puentes concesionados ope-rados por contrato.

Los caminos propios han ido disminuyendo su participación de 76.3% en 1994 a 2.6% en 2004. Por su parte, los caminos contratados disminuyeron su participación de 23.6% en 1994 a 8.8%. Por lo contrario, FARAC ha aumentado su participación hasta 88.4% en 2004.



LONGITUD DE LA RED DE CAMINOS CAPUFE (kilómetros)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Propios Contratados FARAC

Fuente: SCT

Por su parte, la red de Puentes de CAPUFE ha ido aumentando lentamente. El mayor incre-mento se observa igualmente en 1998 por haber llegado a 14,642 metros. Según la participa-ción, FARCA contiene el 51.7% de los puentes de CAPUFE, le sigue los puentes propios con 43.2% y al final los puentes contratados con 5%.

LONGITUD DE LA RED DE PUENTES CAPUFE (metros)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Priopios Contratados FARCA

Fuente: SCT

La longitud de las autopistas operadas por CAPUFE contiene al 88% de red FARAC, al 9% de red contratada y al 3% de red propia.



La red contratada contiene el 60% de autopistas de 4 carriles o más y el resto de 2 carriles. Por su parte la red FARAC contiene al 82% de autopistas de 4 carriles o más y el resto de 2 carriles.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RED CARRETERA CAPUFE

Red propia3%

Red contratada9%

Red FARAC88%

Fuente: SCT

En 2004 CAPUFE operaba 40 puentes, de los cuales 21 son nacionales y 19 internacionales. La red propia de puentes equivale al 75% del total, la red contratada al 15% y la red FARAC al 1%. LONGITUD DE PUENTES ADMINISTRADOS POR CAPUFE

0

5

10

15

20

25

Nacionales Internacionales

Red FARACRed contratadaRed propia

Fuente: SCT



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-SIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 3.1.1. Reglas generales

El instrumento jurídico básico de la IED en México es la Ley de Inversión Extranjera (LIE). Esa norma determina las restricciones y procedimientos para la participación de capital ex-tranjero en territorio mexicano. Actualmente, la LIE establece restricciones totales o parciales en 29 ramas de actividad productiva. La industria de maquinaria y equipo, en cualquiera de sus ramas, no se encuentra entre los sectores con restricción. Personas físicas o jurídicas ex-tranjeras pueden adquirir hasta el 100% del capital de empresas mexicanas del ramo o bien establecer una nueva empresa con capital 100% extranjero.

Es necesario destacar que los extranjeros están impedidos para adquirir bienes raíces en una franja de 100 kilómetros de las fronteras internacionales y de 50 kilómetros en las costas. Sin embargo, es evadir esa restricción mediante el establecimiento de un fideicomiso, mediante el cual una persona física o jurídica extranjera puede tener el usufructo de un bien raíz en la zona de restricción por 99 años. Para enajenarlo, se vende la participación en el fideicomiso mencionado.

En términos generales, una empresa extranjera debe cumplir con los siguientes requisitos pa-ra establecerse en México:

1. Registro del nombre de la empresa y de cualquier cambio en el acta constitutiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2. Formalización de acta constitutiva ante notario público y posterior inclusión en el Re-gistro Público de la Propiedad y el Comercio (RPP) local

3. Alta ante el Registro Federal de Causantes (número de identificación para pago de impuestos y contribuciones)

4. Registro ante autoridades hacendarias locales (para el pago de impuestos y contribu-ciones estatales y municipales y la obtención de incentivos fiscales)

5. Alta ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)

6. Obtención de licencia de funcionamiento con autoridades sanitarias locales



7. Alta de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

8. En algunos casos, la instalación de una operación fabril puede requerir una manifes-tación de impacto ambiental y una licencia de funcionamiento de parte de la Secreta-ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

9. En caso de tratarse de instalaciones con requisitos especiales de consumo de ener-gía, es necesario registrarse ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Luz y Fuerza del Centro (en los estados centrales del país) y ante PEMEX para el suminis-tro de gas natural.

México es una república federal compuesta por 31 estados y un distrito federal. Por tanto, existe una amplia gama de normas y requisitos para operaciones empresariales. Sin embar-go, la inversión extranjera es un asunto de competencia federal y por tanto, no existen res-tricciones estatales o municipales específicas para el establecimiento de una empresa extran-jera. Si existen, en cambio, diferencias en las políticas e incentivos para la atracción de IED. A grandes rasgos, esos incentivos están centrados en la reducción o eliminación, por tiempo definido, del impuesto sobre la nómina o del impuesto predial, así como en la dotación de predios para la instalación de empresas extranjeras.

3.1.2. Reglas de origen

Un tema importante son las reglas de origen contenidas en los tratados de libre comercio y, de manera particular, en el TLCAN. El Artículo 401 de ese tratado fija las cuatro reglas bási-cas para determinar si un bien es originario de la región: 1) que sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de los países firmantes; 2) que se produzca enteramente en territorio de una o más de los países firmantes, a partir exclusivamente de materiales originarios, es decir materiales originarios por derecho propio conforme a las re-glas de origen; 3) que cada uno de los materiales no originarios que se utilicen para su pro-ducción sufra uno de los cambios de clasificación arancelaria dispuestos en el Anexo 401, y cuando se requiera, incluyan el nivel exigido de contenido norteamericano; 4) o cuando la partida arancelaria sea la misma para el bien y sus partes, y esa partida no se divida en sub-partidas, si el bien satisface el requisito de valor de contenido regional.

El Anexo 401 fija el cambio correspondiente en la clasificación arancelaria para cada bien y estipula los bienes que también puedan requerir la satisfacción de un requisito de valor de contenido regional. Para muchos bienes el anexo establece dos reglas alternativas conforme a las cuales un bien puede ser considerado originario, una de ellas basada exclusivamente en un cambio de la clasificación arancelaria y la otra basada en una combinación de cambio de la clasificación arancelaria y un requisito de valor de contenido. Por ejemplo ciertas ma-quinarias y equipos entran en la clasificación si sus partes son fabricadas en la región. Alter-nativamente, si las partes son importadas, el bien aún puede ser clasificado como originario si la producción da como resultado un cambio de una subpartida de partes a una subpartida de bienes terminados y el bien comprende el nivel requerido de contenido norteamericano. Además, el Anexo 401 especifica que puede considerarse originarios ciertos bienes, por ejemplo partes de motores, sin necesidad de cambio de la clasificación arancelaria, si satisfa-cen el requisito de valor de contenido regional.

El Artículo 402 estipula los métodos para calcular el valor de contenido regional para los bie-nes que deban dar cumplimiento a este requisito. Para la mayoría de los bienes existen dos opciones, a saber: el método de valor de transacción y el método de coste neto. Por el méto-



do de valor de transacción se sustrae el valor de los materiales no originarios usados por el productor en la producción de un bien del valor de transacción de ese bien (es decir el precio real pagado o pagadero), y se divide por el precio para determinar el nivel de contenido. Con-forme al método de valor de transacción el nivel de contenido requerido es 60%, aunque cier-tos productos químicos deben tener un 65%. Bajo el método de coste neto, para determinar el coste neto de un bien se sustraen del coste total del bien los costes de regalías, embarque y empaque, comercialización, promoción de ventas y servicios posteriores a la venta, así co-mo los costes financieros que excedan de 700 puntos base sobre la tasa pasiva de interés del gobierno federal para vencimientos similares. Una vez calculado el coste neto, el valor de contenido regional se obtiene sustrayendo el valor de los materiales no originarios usados por el productor del coste neto y dividiendo luego por el coste neto. El nivel de contenido que se requiere conforme al segundo método es 50% (salvo en el caso del calzado y de la industria automotriz)

3.1.3. Reglas para participación en licitaciones o concursos públicos

En términos generales, los contratos con el sector gobierno se otorgan mediante licitaciones o concursos públicos. Las bases de licitación se publican en el Diario Oficial de la Federación y de manera simultánea en el sistema Compranet (www.compranet.gob.mx). Las bases con-tienen las especificaciones de la adquisición u obra pública a licitar. La ley obliga asimismo a las dependencias y organismos públicos a organizar reuniones informativas antes de la pre-sentación de las posturas de los licitantes.

Las leyes mexicanas también permiten, a la discreción de las dependencias u organismos gubernamentales, la adquisición de bienes y servicios mediante licitaciones restringidas, en cuyo caso, deben extender una invitación a participar a al menos tres personas físicas o jurí-dicas distintas.

En algunos casos muy limitados (contratos pequeños, existencia de una patente, considera-ciones de seguridad nacional, emergencia sanitaria, etc.), las dependencias y organismos públicos pueden realizar adquisiciones mediante adjudicación directa a un proveedor especí-fico.

Las leyes en la materia distinguen entre licitaciones nacionales e internacionales. Una licita-ción internacional sólo puede realizarse en los siguientes casos:

Cuando lo establezcan los tratados internacionales (p.e, TLCAN, TLCUEM)

Cuando así lo determine el organismo o dependencia relevante, después de realizar una in-vestigación de mercado

Cuando no exista oferta nacional en cantidad o calidad suficientes

Cuando se declare desierta una licitación nacional por falta de posturas o porque estas no cumplieron con los requisitos mínimos

Cuando se requiera como condición para la contratación de deuda externa por parte del go-bierno federal

Habitualmente, la participación en una licitación pública requiere la presentación, por separa-do y en sobre lacrado, de una propuesta técnica y una propuesta económica. En una primera fase, se abren las propuestas técnicas y sólo aquellas que cumplan con los requisitos esta-



blecidos en las bases son admitidas a la segunda fase. En esta, se abren las propuestas eco-nómicas en sesión pública y se asigna el contrato a la de menor monto (siempre y cuando es-té dentro de los parámetros presupuestales establecidos).

Las empresas perdedoras en un proceso de licitación pública pueden interponer un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (www.funcionpublica.gob.mx), la cual puede iniciar una investigación si hay indicios de irregularidades, además de suspender el otorgamiento del contrato. Sin embargo, es necesario señalar que un recurso de inconfor-midad puede cerrarle las puertas de futuras invitaciones a licitaciones restringidas a la em-presa que lo interpone.

En general, las empresas extranjeras pueden participar en las licitaciones internacionales (y ganarlas) sin un intermediario mexicano. Sin embargo, la presencia de un socio mexicano puede ayudar en algunos temas, particularmente en la definición de la propuesta económica. Asimismo, las empresas donde la participación extranjera es minoritaria pueden participar en todas las licitaciones, no sólo en aquellas designadas con el carácter de internacional.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 3.2.1. Incentivos vinculados al comercio exterior

La principal política de promoción de inversiones está asociada al Programa de Maquila de Exportación. Según los términos de ese programa, se permite a los productores de mercan-cías destinadas a la exportación, importar temporalmente los bienes necesarios para ser utili-zados en la transformación, elaboración y/o reparación de productos de exportación, sin cu-brir el pago de los impuestos de importación, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Aplica igualmente a aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta.

El Programa de Maquila tiene cuatro modalidades:

1. Operaciones de maquila 100% para exportación: aplica a empresas que expor-tan la totalidad de su producción

2. Operaciones por capacidad ociosa: aplica a empresas establecidas y orientadas a la producción para el mercado nacional, pero con capacidad excedente expor-table.

3. Operaciones de servicios: aplica a empresas cuya actividad sea la de proveer servicios que tengan como finalidad la exportación (directamente o través de empresas maquiladoras)

4. Operaciones con programas de albergue: aplica a empresas con un proyecto de exportación, y a las cuales empresas extranjeras les facilitan tecnología y mate-rial productivo, sin que estas últimas operen directamente dichos proyectos.

De acuerdo al decreto publicado el 31 de octubre de 2003, se otorga a la industria de la ma-quiladora una exención parcial del pago del impuesto sobre la renta equivalente a la diferen-cia entre el impuesto determinado considerando los porcentajes establecidos en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-BIS de la ley del Impuesto sobre la Renta y el impuesto sobre la renta que resultaría de calcular la utilidad fiscal considerando el 3%, permitiendo cal-



cular el impuesto sobre la renta el cual se aplica la exención, excluyendo del cálculo el valor de los inventarios utilizados en la operación de maquila.

Actualmente, el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Expor-tación se encuentra a revisión por las autoridades hacendarias y se pondrían dar algunos cambios en el régimen fiscal de la maquila, particularmente en lo referente a los procedimien-tos para devolución del IVA y los requisitos de residencia para acogerse a tratados de doble tributación. Sin embargo, no se esperan cambios mayúsculos en la operación del programa.

De manera paralela, el programa PITEX permite importar temporalmente bienes utilizados en la elaboración de productos de exportación, es decir, sin cubrir el pago de IVA, las cuotas compensatorias aplicables a las importaciones definitivas y el impuesto general de importa-ción para mercancías originarias de los países del TLCAN y mercancías incorporadas a bie-nes exportados a países diferentes de Estados Unidos y Canadá. También brinda la posibili-dad de disminuir el monto a pagar del impuesto general de importación en México por los in-sumos utilizados en la elaboración de un bien exportado a Estados Unidos o Canadá.

Los bienes de importación temporal, están agrupados en las siguientes categorías:

1. Materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de las mercancías de exportación;

2. Contenedores y cajas de trailer;

3. Herramienta, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y pro-ductos necesarios para la higiene, asepsia, y para la prevención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos in-dustriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo,

4. Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación de su personal, así como equipo para el desarrollo administrativo de la empresa, este último cuando se trate de instala-ción de nuevas plantas industriales.

Los beneficiarios del registro PITEX se comprometen a cumplir los siguientes requisitos:

1. Exportar al menos 10% de las ventas totales anuales ó 500,000 dólares o bien fac-turen productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales anuales en caso de solicitar importaciones temporales correspondientes a las ca-tegorías 1 y 2.

2. Exportar al menos 30% de las ventas totales anuales en caso de solicitar importa-ciones temporales de los bienes incluidos en la categoría III y IV.

Existe asimismo un programa de empresas altamente exportadoras (ALTEX), con los siguien-tes beneficios:

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término de 5 días hábiles;

2. La exención del requisito de segunda revisión de las mercancías exportadas en la aduana de salida, siempre y cuando éstas hayan sido despachadas en una adua-na interior,



3. La posibilidad de nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

4. Acceso gratuito al sistema de información comercial administrado por la Secretaría de Economía

Para obtener un registro ALTEX, las empresas deben cubrir los siguientes requisitos:

1. Demostrar exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares o equi-valentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año.

2. Demostrar exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus ventas to-tales

3. Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exporta-ción del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Pa-ra tal efecto, deberán considerar de las exportaciones indirectas únicamente el 80% de su valor.

3.2.2. Incentivos vinculados a actividades de investigación y desarrollo

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente permite la obtención un crédito fiscal del 30% de los gastos e inversiones comprobables en proyectos de desarrollo de productos, materiales y procesos de producción, investigación y desarrollo de tecnología, así como los gastos en formación de personal de investigación y desarrollo de tecnología que se consideren estric-tamente indispensables para dichos proyectos. Para obtener el estímulo, es necesario some-ter el proyecto a una evaluación técnica, realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-nología (CONACYT).

3.2.3. Incentivos vinculados al desarrollo regional

En materia de impuesto sobre la renta, existen algunos incentivos estímulos vinculados a te-mas de desarrollo regional. En particular destacan los siguientes:

1. Deducción inmediata. Inversión en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas y de influencia del DF., Monterrey y Guadalajara: Se puede optar por aplicar en el ISR (Impuesto Sobre la Renta), la deducción inmediata para las inversiones realizadas fuera de las tres grandes zonas metropolitanas del país. Este mecanismo es accesible en dichas áreas cuando se trate de empresas intensivas en mano de obra, que utili-cen tecnologías limpias en sus emisiones de contaminantes y no requieran de uso in-tensivo de agua en sus procesos productivos.

2. Programa Marcha hacia el Sur: Fideicomiso Público creado con el objetivo de incenti-var la creación de empleos directos y permanentes en los Estados del sur-sureste del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Vera-cruz, Yucatán y los municipios rezagados económicamente del resto del país). Otorga apoyos económicos para la pequeña, mediana y gran empresa o personas físicas con actividad empresarial que cuenten con un proyecto de inversión. Apoyo económico



hasta por un monto de $5.000 (cinco mil pesos por empleo generado), que deberá destinarse a:

1. La capacitación de los trabajadores que integran la fuerza laboral.

2. La habilitación, remodelación y/o equipamiento de la nave industrial.

3. La construcción, habilitación, remodelación y/o equipamiento de los locales o establecimientos comerciales o de servicios para el desarrollo de sus activi-dades productivas.

4. La compra de maquinaria y equipo

3.2.4. Incentivos en materia laboral

En materia laboral, hay una multiplicidad de programas dedicados a fomentar la capacitación de la mano de obra. Destaca entre estos el Programa de Apoyo a la Capacitación, mediante el cual La Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorga gratuitamente cursos de capacita-ción para el trabajo para nuevos trabajadores de acuerdo a un sistema de normas basadas en competencias laborales y aplica en todo el país, junto con una beca durante el tiempo que dure el curso, con el propósito que los participantes tengan recursos para subsistir mientras adquieran o refuercen sus conocimientos y habilidades.

3.2.5. Incentivos estatales y municipales

En el ámbito estatal y municipal, existen diversos programas de promoción de inversiones. Sin embargo, es necesario destacar que tanto el Impuesto sobre la Renta como el IVA son impuestos de aplicación federal. En consecuencia, los gobiernos estatales y municipales tie-nen pocos instrumentos fiscales a su disposición para competir por inversiones. En términos generales, los incentivos ofrecidos por gobiernos estatales son, en su mayoría, descuentos parciales o totales en el pago del impuesto a la nómina (una contribución de 2% sobre el va-lor total de la nómina). En algunos casos, se ofrecen precios preferenciales para la adquisi-ción de terrenos industriales y la aceleración de trámites burocráticos locales. En el ámbito municipal, los apoyos se centran, salvo excepciones, en descuentos parciales en los pagos de impuesto predial y de otras contribuciones municipales (p.e., tarifas de agua).

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN Además del establecimiento directo de una empresa con capital 100% extranjero (o de una fi-lial de una empresa extranjera), descrito en la sección 3.1, existen diversas modalidades de implantación en el mercado mexicano:

Coinversión con empresarios mexicanos para la creación de una nueva sociedad mercantil (joint venture): en este caso es necesario seguir todos los procedimientos listados en la sec-ción 3.1, sin importar si la participación extranjera es mayoritaria o minoritaria. Esta modali-dad está sujeta a las restricciones al capital extranjero en ciertos sectores, establecidas en la LIE. En este caso, la aportación del socio extranjero puede ser en efectivo o mediante

Adquisición de participación mayoritaria o minoritaria del capital de una empresa mexicana establecida: en este caso, es necesario seguir los procedimientos de registro de inversión ex-tranjera descritos en la sección 3.1, pero se omiten todos los demás pasos administrativos.



Esta modalidad está sujeta a las restricciones al capital extranjero en ciertos sectores, esta-blecidas en la LIE.

Inversión neutra: De conformidad con la LIE, los extranjeros pueden participar en un porcen-taje mayor en el capital de sociedades mexicanas que se dedican a actividades sujetas a lími-tes gracias al concepto de "inversión neutra". El mecanismo de inversión neutra permite a las sociedades mexicanas emitir acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limita-dos que sólo otorgan derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso, derechos corpora-tivos limitados. Tal participación no se computa al determinar el porcentaje de inversión ex-tranjera en el capital social de una sociedad mexicana. No obstante, para las operaciones de inversión neutra se exige la autorización expresa de la Secretaría de Economía, que estudia-rá cada caso por separado.

Oficina de representación: un inversor extranjero puede elegir establecer una oficina de re-presentación en México como un vehículo para la comercialización y distribución de sus pro-ductos. Esta modalidad se considera un acto simple de comercio exterior y por tanto, no está sujeta a las disposiciones de la LIE.

Asociación en participación (joint venture agreement): Esta modalidad permite la participación de un inversor extranjero y un socio mexicano en proyectos específicos. No requiere la crea-ción de una nueva entidad jurídica y las responsabilidades entre los socios quedan definidas en el contrato respectivo. La asociación se disuelve al completarse el proyecto o proyectos que le dieron origen.

Otras modalidades: es posible establecer convenios de alianzas estratégicas, de franquicia o de uso de licencias con empresas mexicanas. En términos generales, ese tipo de convenios están sujetos a la legislación civil y mercantil establecida, con la posibilidad de recurso a arbi-traje nacional o internacional en caso de diferencias con el socio mexicano.

La decisión sobre la modalidad de implantación dependerá de los objetivos específicos de cada inversor y del interés relativo en el mercado mexicano. En muchos casos, la implanta-ción plena se da por aproximaciones sucesivas, empezando con una oficina de representa-ción o una asociación en participación y tras la construcción de vínculos de confianza con el socio o socios mexicanos, avanzando hacia un joint venture, ya sea en una participación ma-yoritaria o minoritaria y culminando con el establecimiento de una sociedad mercantil con ca-pital 100% extranjero. Es necesario destacar que las formas de implantación descritas no son mutuamente excluyentes: es posible por ejemplo acordar una asociación en participación con una empresa mexicana y adquirir una participación minoritaria en otra.

Los temas fiscales son una consideración importante en la decisión sobre la modalidad de implantación. Una sociedad mercantil con participación extranjera está sujeta a la reglamen-tación de residencia en materia de Impuesto sobre la Renta. Los dos criterios básicos para imponer una carga tributaria a personas físicas o jurídicas son la residencia y la fuente de in-greso:

Todos los ingresos de los residentes mexicanos son sujetos de gravamen sin importar la fuente.

Los residentes extranjeros establecidos de manera permanente deben pagar impuestos so-bre el ingreso atribuible a ese establecimiento permanente.



Los extranjeros no establecidos de manera permanente en México son sujetos de gravamen sobre el ingreso obtenido de fuentes mexicanas.

Para fines fiscales, las leyes mexicanas definen la residencia de acuerdo a los siguientes cri-terios:

Las personas físicas se consideran residentes de México al establecer en el país su domicilio habitual, salvo si residen en otro país al menos 183 días (consecutivos o no) en un año ca-lendario y demuestran tener residencia para fines fiscales en ese país.

Las empresas se consideran residentes en México cuando son constituidas legalmente en te-rritorio mexicano o cuando tienen en México su principal centro de decisiones administrativas.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS Para temas relacionados con los sectores específicos de energía e infraestructura:

Petróleos Mexicanos (PEMEX): www.pemex.gob.mx

Comisión Federal de Electricidad (CFE): www.cfe.gob.mx

Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC): www.clfc.gob.mx

Secretaría de Energía (SENER): www.sener.gob.mx

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE): www.capufe.gob.mx

Secretaría de Comunicaciones y transportes: www.sct.gob.mx

Para temas relacionados con el registro de inversión extranjera, políticas federales de promo-ción y prácticas comerciales:

Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx

Secretaría de Relaciones exteriores: www.sre.gob.mx

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext): www.bancomext.com

Para temas relacionados con investigación y desarrollo tecnológico:

Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (CONACYT): www.conacyt.gob.mx

Para asuntos fiscales:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): www.shcp.gob.mx

Servicio de Administración Tributaria (SAT): www.sat.gob.mx

Para temas de orden laboral::

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): www.trabajo.gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): www.imss.gob.mx



Para información sobre condiciones específicas en estados y municipios, consultar la página del gobierno estatal respectivo o Bancomext (www.investinmexico.com)



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Dada la extensión del territorio mexicano, la distribución desigual de servicios públicos y las diferencias en grado de desarrollo entre regiones, es muy amplia la variación de los principa-les costes industriales. Tan sólo en la región norte del país existen diferencias de dos a uno en los niveles salariales del personal de producción y administrativo entre ciudades cercanas. En materia de gas natural, las tarifas pueden variar de 4.11 dólares por MMBTU en Aguasca-lientes a 8.64 dólares por MMBTU en Nuevo León.

Bancomext produce un reporte anual que detalla los rangos de costes industriales por región y municipio, con información sobre tarifas de servicios públicos, precios de terrenos industria-les, costes laborales y costes de vivienda. La edición 2006 del reporte se puede consultar en: http://www.investinmexico.com.mx/

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión

Como se detalló en la sección anterior, sólo existen barreras legales a la inversión extranjera en 29 sectores. En el resto de las ramas productivas, la inversión extranjera recibe trato na-cional.

No obstante, se debe tener en consideración una serie de barreras burocráticas para la en-trada y operación en el mercado mexicano. Según datos del reporte Doing Business in 2007, producido por el Banco Mundial, la constitución jurídica de una empresa en México toma en promedio 27 días (contra un promedio de 16 días en los países de la OCDE y 10 en España). Asimismo, el sistema fiscal es complejo: una empresa debe realizar en promedio 49 pagos distintos en un año, considerando impuestos federales, contribuciones a la seguridad social y tributos estatales y municipales.

Por otra parte, la resolución de disputas entre particulares en instancias judiciales puede re-sultar un proceso largo y engorroso. Según el Banco Mundial, la resolución de una disputa mercantil toma en promedio 415 días y puede costar hasta el 20% del valor del contrato, aunque la variación en la eficacia judicial entre estados es muy amplia.



En materia laboral, la legislación es muy rígida en términos de las modalidades de contrata-ción (p.e., no se permite la contratación por horas). Los costes no salariales son elevados (hasta 30% de los costes laborales unitarios) y el despido de personal implica gastos impor-tantes (la ley exige una liquidación equivalente a 3 meses de sueldo, más 20 días por año la-borado, además de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones pagadas y participación de utilidades). Sin embargo, es necesario señalar que en los últimos años, se ha dado una flexibilización de facto del mercado laboral, con el desarrollo de empresas de subcontratación de personal y el uso creciente de contrataciones por tiempo definido.

Otro tema a considerar es el alto nivel de concentración que existe en numerosos sectores de la economía mexicana. Si bien la legislación en materia de competencia ha mejorado consi-derablemente en los últimos años, las prácticas desleales y predatorias son aún relativamen-te comunes.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector En el sector, existen barreras a la entrada, tanto institucionales como económicas o de mer-cado. En lo que se refiere a las primeras, destaca:

En electricidad, sólo CFE y LyFC pueden proveer los servicios de transmisión y distribución. En generación, se permite la participación del sector privado, bajo los esquemas de productor independiente o externo, autogeneración y cogeneración, mediante permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En el primer caso, generalmente los permisos están vinculados a licitaciones de centrales eléctricas que realiza la propia CFE, donde se especifi-can las características técnicas de las plantas de generación.

En petróleo, la producción es exclusiva de PEMEX y se permite la distribución secundaria de gas natural (por zonas geográficas) y de gas licuado (distribuidores autorizados por PEMEX), también bajo permiso de la CRE y/o de PEMEX.

En carreteras las concesiones son otorgadas mediante licitación pública conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En cuanto a las barreras económicas a la entrada las más importantes se derivan de la inver-sión requerida para ingresar a estos mercados.

Adicionalmente, la estructura cuasi-monopólica u oligopólica en los tres subsectores es una barrera adicional a la entrada.

El texto vigente del artículo 27 constitucional, resultado de la nacionalización de las empresas prestadoras de servicio público de energía eléctrica, indica que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público, lo que implica que en esta materia no se otor-garán concesiones ni se celebrarán contratos con los particulares, y que la nación es quien aprovecha los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines, a través de ór-ganos de carácter federal.

Por otro lado, el artículo 28 de la Constitución mexicana establece las áreas estratégicas, cu-yo desarrollo corresponde exclusivamente al Estado mexicano, entre las cuales se encuentra la electricidad.



En suma, puede concluirse que el elemento fundamental para determinar la participación ex-clusiva del Estado en la materia, es el carácter de servicio público que tengan las actividades relacionadas con la electricidad.

Al efecto, y para dar contenido al mandato del artículo 27 constitucional, la Ley define las ac-tividades relacionadas con la energía eléctrica que no se consideran servicio público –por lo que se autoriza la participación privada, previo permiso. Estas son:

La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña pro-ducción

La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la CFE

La generación de energía eléctrica para su exportación

La importación de energía eléctrica destinada al abastecimiento de usos propios

La generación de energía eléctrica para emergencias por interrupciones de servicio.

La propia Ley y su Reglamento definen aquellas actividades en las que pueden concurrir los sectores social y privado:

El “autoabastecimiento” es la generación de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas y jurídicas, siempre que no resulte inconveniente para el país, a juicio de la Secretaría de Energía. Debe aclararse que, en estos casos, los ex-cedentes de producción deben entregarse a la CFE.

Surge la figura de la “cogeneración” en los casos en que se produce energía eléctrica conjun-tamente, con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria, cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de energía eléc-trica o cuando se utilicen, para la generación de energía eléctrica, combustibles producidos en los procesos. En estos casos, la electricidad debe destinarse exclusivamente a la satisfac-ción de las necesidades de los establecimientos asociados a la cogeneración, y los exceden-tes deben entregarse a la CFE.

La “producción independiente” se da cuando se produce energía eléctrica para su venta a la CFE, quien queda legalmente obligada a adquirirla en los términos y condiciones que se con-vengan.

La “pequeña producción” se permite a favor de personas físicas o jurídicas de nacionalidad mexicana y con domicilio en territorio nacional, siempre que destinen la totalidad de la ener-gía eléctrica producida a su venta a la CFE. En estos casos, se imponen límites a la capaci-dad de generación.

Todas las actividades anteriormente enumeradas, abiertas a la participación privada en virtud de que no forman parte del servicio público de energía eléctrica, requieren de permiso expe-dido por la Comisión Reguladora de Energía, salvo que se trate del funcionamiento de plan-tas generadoras de energía eléctrica destinadas a emergencias por interrupciones de servi-cio.

Consecuentemente, la prestación del servicio público de energía eléctrica corresponde en exclusiva a la nación, quien lo proporciona a través de la CFE. La CFE se rige por una junta



de Gobierno integrada por seis representantes del Estado y tres del Sindicato Unido de Tra-bajadores Electricistas de la República Mexicana, y es presidida por el Secretario de Energía.

Las tarifas de venta de energía eléctrica destinada al servicio público son aprobadas y fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la CFE y con la participación de la Secretaría de Energía y de Comercio y Fomento Industrial.

La ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo de Petróleo define a la indus-tria petrolera nacional, exclusiva del Estado, quien la desarrolla a través del organismo públi-co descentralizado –de carácter federal- Petróleos Mexicanos. Esta industria incluye:

• La exploración, explotación, refinación, almacenamiento, distribución y ventas de pri-mera mano del petróleo y de los productos que se obtengan de su refinación

• La exploración, explotación, elaboración y ventas de primera mano del gas, así como el transporte y almacenamiento necesarios para interconectar su explotación y elabo-ración.

A partir de la definición de la industria petrolera nacional, pueden deducirse aquellas activida-des que no son exclusivas del Estado, por lo que pueden participar en ella los particulares:

• El transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, previo del permiso de la Comisión Reguladora de Energía

• La construcción y operación de ductos para el transporte y distribución de gas natural, previo permiso de la Comisión Reguladora de Energía

• El transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos, previo permiso de la comisión Reguladora de Energía

• La distribución de gas licuado de petróleo, previo permiso de la Secretaría de Energía

• La industria petroquímica no básica.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATO Una primera recomendación, que no por obvia deja de ser relevante, es verificar los datos básicos proporcionados por el socio mexicano potencial. En primera instancia, es aconsejable solicitar los estados de resultados, el balance general y la declaración fiscal anual de, por lo menos, los tres últimos años, así como las actas notariales de las asambleas de socios reali-zadas en un periodo similar.

Por otra parte, resulta una buena práctica realizar una indagatoria con fuentes externas sobre la situación jurídica y comercial de la empresa. Una fuente indispensable es el Registro Públi-co de la Propiedad y el Comercio del estado donde tenga su domicilio fiscal la empresa en cuestión: allí es posible obtener una copia del acta constitutiva de la empresa. Otra fuente re-levante es el Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM), administrado por la Se-cretaría de Economía (www.siem.gob.mx), en el cual se puede encontrar información sobre el giro, el rango de ventas y el número de empleados de la empresa. Asimismo, no está de más solicitar referencias de la empresa en la cámara o asociación industrial a la que pertenezca, así como con algunos de sus principales clientes y proveedores.



Para realizar las pesquisas anteriores, proveer asistencia en la elaboración de los documen-tos jurídicos que se requieran y apoyar las gestiones administrativas necesarias para la im-plantación en el mercado mexicano, resulta sumamente útil contratar los servicios de un buen despacho de abogados, especializado en derecho corporativo, o bien, de una empresa espe-cializada en facilitar el desarrollo de negocios de inversores extranjeros en México. La Oficina Comercial de la Embajada puede apoyar en la selección de un despacho adecuado para las necesidades de cada empresa española.

En la negociación de un contrato, es indispensable insistir en la claridad del lenguaje de todos los instrumentos jurídicos relevantes (actas constitutivas, contratos, licencias, poderes nota-riales, etc.). La resolución de una controversia en los tribunales mexicanos puede tomar va-rios años y costar importantes sumas de dinero. Por ese mismo motivo, no está de más con-siderar la inclusión de cláusulas en los contratos que obliguen a las partes a recurrir en caso de controversia a procedimientos de mediación y arbitraje, antes de acudir ante instancias ju-diciales.

En términos generales, es preferible evitar una situación accionarial 50-50. En ausencia de mayoría de una de las partes, la responsabilidad sobre la operación de la empresa se diluye y se complica la resolución de controversias. Por otra parte, si la empresa española decide ad-quirir una participación minoritaria en una sociedad mexicana (establecida o de nuevo cuño), se acrecienta la necesidad de realizar una indagatoria previa y de no dejar sujeto a interpre-tación judicial el clausulado de los contratos respectivos

Los temas fiscales son una consideración importante en la decisión sobre la modalidad de implantación y por tanto en la modalidad de asociación con una empresa mexicana. Una so-ciedad mercantil con participación extranjera está sujeta a la reglamentación de residencia en materia de Impuesto sobre la Renta. Los dos criterios básicos para imponer una carga tributa-ria a personas físicas o jurídicas son la residencia y la fuente de ingreso:

Todos los ingresos de los residentes mexicanos son sujetos de gravamen sin importar la fuente.

• Los residentes extranjeros establecidos de manera permanente deben pagar impues-tos sobre el ingreso atribuible a ese establecimiento permanente.

• Los extranjeros no establecidos de manera permanente en México son sujetos de gravamen sobre el ingreso obtenido de fuentes mexicanas.

• Para fines fiscales, las leyes mexicanas definen la residencia de acuerdo a los si-guientes criterios:

• Las personas físicas se consideran residentes de México al establecer en el país su domicilio habitual, salvo si residen en otro país al menos 183 días (consecutivos o no) en un año calendario y demuestran tener residencia para fines fiscales en ese país.

• Las empresas se consideran residentes en México cuando son constituidas legalmen-te en territorio mexicano o cuando tienen en México su principal centro de decisiones administrativas.

En consecuencia, el establecimiento o adquisición (parcial o total) de una sociedad mercantil en México conlleva obligaciones fiscales. Existen convenios entre España y México para evi-tar la doble tributación, pero sus modalidades de aplicación varían dependiendo de la fuente



de ingresos. Por tanto, es importante consultar con un abogado fiscalista o con un despacho contable antes de suscribir un contrato con un socio mexicano.

Por último, las consideraciones sobre propiedad intelectual y secreto industrial deben formar parte del análisis sobre las formas de acceso al mercado mexicano. Como resultado de su red de tratados de libre comercio, México ha mejorado considerablemente su legislación en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, los incidentes de piratería o de violaciones va-rias a derechos de propiedad intelectual son aún muy comunes. De manera frecuente, el Ins-tituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se ve impedido para actuar en defensa de los detentadores de patentes o derechos de autor por restricciones presupuestales o técni-cas. Ante este escenario, resulta indispensable para el inversor extranjero el registro ante el IMPI de las patentes, marcas y otras formas de propiedad intelectual que requieran protec-ción antes de suscribir un convenio de cualquier tipo con un socio mexicano. Por otra parte, los acuerdos, convenios o contratos deben incluir cláusulas severas de confidencialidad que permitan, en caso de violación o mal uso, recurrir no sólo ante el IMPI, sino ante tribunales ci-viles y aún penales.

En el sector energético, las restricciones constitucionales y legales a la participación extranje-ra hacen casi obligada la búsqueda de un socio local. Es sin duda posible la entrada de em-presas extranjeras por cuenta propia como proveedores de PEMEX, CFE y LFyC, y, en algu-nos casos, como PIEs. Sin embargo, la complejidad de los procesos licitatorios, la existencia de redes de intereses y la incertidumbre sobre el futuro del sector, hacen del conocimiento lo-cal un importante activo para una estrategia de entrada exitosa. Es, sin embargo, crucial es-coger cuidadosamente al socio local

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO Al mes de junio de 2006 se contaba con el registro de 2,247 sociedades con participación es-pañola en su capital social, esto es, el 6.8% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) registradas en México (33,209) 1/. Las empresas con inversión española se de-dican principalmente a las actividades del sector servicios (43.9% del total), el comercio (23.1%); y la industria manufacturera (22.3%) y se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, el Estado de México y Quintana Roo.

El número de empresas reportadas en el Censo Económico de 2004 en el sector de electrici-dad fue 2,437 unidades. Ello implicó un estancamiento respecto a las unidades reportadas en 1999. Cabe mencionar que si bien el mayor número de unidades pertenece al suministro de agua por ductos (2,380), en su mayoría tienen pocos empleados.

Si bien, el número de unidades en el sector electricidad, gas y agua es amplio, en lo que se refiere a la generación y distribución de electricidad las realizan básicamente 2 empresas:

1/ En el mes de diciembre de 2005 el RNIE llevó a cabo una depuración del padrón de empresas con IED, al excluir del padrón tanto a las em-presas canceladas como a las empresas que no han reportado actividad durante los últimos diez años. Cabe señalar que dicha depuración se re-flejó únicamente en el número de empresas registradas, pues los montos de inversión no se afectan debido a que éstos se integran con los flujos netos de IED (entradas y salidas de inversión para un periodo) y por tanto ya incluyen los cambios operativos de las empresas.



Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, aunque como se señaló en la generación existen productores privados.

En materia de generación y transmisión de electricidad, existen 67 empresas con capital ex-tranjero en México. Por número de empresas, España es con mucho el mayor jugador (26), seguido por Estados Unidos (12), Holanda (9) y Francia (7). En petróleo, el número es mucho menor, debido a las restricciones constitucionales y legales. Sin embargo, empresas como Repsol, Shell, Exxon y BP han establecido operaciones en el país en áreas permitidas por la legislación (petroquímica secundaria, fabricación de lubricantes, etc.). Asimismo, han partici-pado, mediante la fórmula de Contratos de Servicios Múltiples (CSM), en trabajos de explora-ción de PEMEX. Asimismo, Sempra Energy se encuentra en proceso de construcción de una vasta regasificadora de gas natural licuado (LNG) en Baja California.

El sector energético ha sido una de las grandes historias de éxito de la implantación española en el mercado mexicano. En electricidad, empresas españolas invirtieron 1.4 miles de millo-nes de dólares en México entre 1999 y 2006. En la distribución de gas natural para uso tanto doméstico como industrial, la inversión española es superior a los 850 millones de dólares.

SECTOR ELÉCTRICO, FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA, 1999-2006

(miles de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía



Entre las principales empresas españolas presentes en el sector, se cuentan las siguientes:

1. Iberdrola: esta empresa opera ya seis plantas termoeléctricas en México, con una capacidad total de 3,800 MW. Tras la reciente apertura de la planta Alta-mira V, se convirtió en el principal generador privado de electricidad en el pa-ís.

2. Unión Fenosa: esta empresa dispone de tres centrales de ciclo combinado en México, con una capacidad total instalada de 1.550 MW. Su parque de gene-ración, formado por las plantas de Hermosillo, Naco-Nogales y Tuxpan, cubre aproximadamente el 3,1% de la demanda eléctrica del país, lo que posiciona a Unión Fenosa como el tercer productor independiente de energía de Méxi-co.

3. Gas Natural: esta empresa ha estado presente en el mercado mexicano des-de 1998. Ha ganado concesiones de distribución de gas natural en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo, Toluca y la zona del Bajío (Querétaro y Guanajuato). Ha invertido más de 600 millones de dólares en México y atien-de a poco más de un millón de clientes.



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. ELECTRICIDAD En 1990-2005 la capacidad instalada de generación de energía eléctrica aumentó 4.3% en promedio por año. Lo anterior implicó un aumento de 28,261 Megawatts (Mw) en 1990 a 46,177 Mw en el primer semestre de 2006.

La evolución de dicha capacidad prácticamente se estancó entre 1994 y 1998. Sin embargo, a partir de la aparición del programa de PIDIREGAS y de otros mecanismos de participación privada (autoabastecimiento, cogeneración y productores independientes), la capacidad total aumentó de manera importante entre 1999 y 2005.

Con lo anterior, la participación del sector público en la capacidad instalada disminuyó de 93.3% del total en 1996 a 76% en 2005. Esa composición refleja las diferentes dinámicas ob-servadas por la inversión pública y privada en el sector eléctrico nacional: mientras que la primera aumentó 1.3% en promedio por año en 1996-2005, la segunda lo hizo en 21.8%.

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL, 1990-2004 (Megawatts)

46,177

33,920

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Fuente: Secretaría de Energía.



CAPACIDAD INSTALADA POR SECTOR, 2005 (Participaciones en el total)


Privada23,7%

Pública76,3%


CAPACIDAD INSTALADA POR SECTOR, 2005

(Tasa de crecimiento media anual)


Al interior de la capacidad instalada del sector público, la termoeléctrica es la de mayor peso relativo (61.35% del total), en orden de importancia le siguen la hidroeléctrica (25.43%), la carboeléctrica (6.87%) y la nucleoeléctrica (3.6%).

3,1

10,5

1,3

21,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Pública Privada

1990-20011996-2005



CAPACIDAD INSTALADA DEL SECTOR PUBLICO POR TIPO, 2005

La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad se realiza por me-dio de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y nuclear. La capacidad efectiva de generación de energía eléctrica a cargo de CFE está constituida por 156 centrales generado-ras de energía eléctrica, divididas en 64 centrales hidroeléctricas, 80 termoeléctricas que consumen hidrocarburos, 7 geotermoeléctricas, 2 carboeléctricas, 1 nucleoléctrica y 2 eo-loeléctricas con una capacidad instalada de 36,659.34 MW en total, al cierre del 30 de sep-tiembre del año 2001.

La CFE, incluyendo productores externos de energía, cuenta con una capacidad efectiva ins-talada para generar energía eléctrica de 36,659.34 megawatts (MW), de los cuales 9,389.82 MW son de hidroeléctricas, 22,464.56 MW corresponden a las termoeléctricas que consu-men hidrocarburos; 2,600.00 MW a carboeléctricas; 837.90 MW a geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la nucleoeléctrica y 2.18 MW a la eoloeléctrica.

En 1990-2005 la generación de energía eléctrica del sector público aumentó 4.7% en prome-dio por año. Lo anterior implicó un aumento de 109 mil Gigawatts-hora (GWh) en 1990 a 216 mil GWh en 2005.

Por su parte, el sector privado incrementó su generación de electricidad a razón de 8.9% en promedio por año en igual periodo. Sin embargo, la trayectoria en el tiempo fue sustancial-mente diferente: mientras que la generación del sector público aumentó de manera consisten-te en la última década, la del sector privado se mantuvo constante entre 1990 y 1997, para después crecer de manera acelerada (16.2% en promedio por año) entre 1997 y 2005.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Termoeléctrica Hidroeléctrica Geotérmica Carboeléctrica Nucleoeléctrica Eoloeléctrica



Con lo anterior, la participación del sector público en la generación total disminuyó de 94.5% del total en 1997 a 87.65% en 2005. Al igual que en la capacidad instalada, esa composición refleja las diferentes dinámicas observadas por la inversión pública y privada en el sector eléctrico nacional, comportamiento que, posiblemente, se ampliará en los próximos diez años.

GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, 1990-2005 (Gigawatts-hora)

SECTOR PUBLICO

108.661

216002,5

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TCMA = 4,7%

SECTOR PRIVADO

8.432

30419,2

9.13

4

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TCMA = 24,1%


Al interior de la generación del sector público, la termoeléctrica es la de mayor peso relativo (76.4% del total), en orden de importancia le siguen la hidroeléctrica (7.65%), la carboeléctri-ca (7.9%) y la nucleoeléctrica (4.9%).



GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR TIPO, 2005 (Gigawatts-hora)

11111

6,5

10.647,4

164.984,9

16.532,5

17.048,6

6.782,6

0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0

Termoeléctrica

Hidroeléctrica

Carboeléctrica

Geotermoeléctrica

Nucleoeléctrica

Eoloeléctrica


En 1994-2005 la longitud de líneas de transmisión aumentó a razón de 3.8% en promedio por año. Lo anterior implicó pasar de 30 mil kilómetros en 1994 a más de 45 mil en 2005. Para el primer semestre de 2006 se observan en total 46.6 mil kilómetros. Durante los últimos once años, destaca la expansión de las líneas de 230 kV, que aumentaron 4.9% en promedio por año hasta alcanzar 59.4% del total, le siguen las líneas de 400 kv que corresponden al 40% del total.

LONGITUD DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (Kilómetros)

Nivel detensión (kV)400 11,337 11,908 12,249 12,399 13,165 13,695 14,504 15,998 17,790 18,144 18,632230 18,878 19,374 20,292 21,224 21,598 22,645 24,060 24,773 25,687 27,148 27,562161 456 456 456 456 508 508 646 470 475 475 475150 445 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0Total 31,116 31,804 33,063 34,079 35,271 36,848 39,210 41,241 43,952 45,767 46,668

* Cifras al 30 de septiembre de 2006

1996 1997 1998 1999 2004 2005 2006*2000 2001 2002 2003

Fuente: Secretaría de Energía..



En 1994-2005 la capacidad de transmisión en subestaciones aumentó de manera sostenida (4.7% en promedio por año) hasta alcanzar 132 mil millones de volt-amperes (MVA).

CAPACIDAD EN SUBESTACIONES (Mil millones de Volt-Amperes)

135.7

91

40.226.2

0

20

40

60

80

100

120

140

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

TransmisiónDistribución

Fuente: CFE.

Por su parte, en 1994-2005 la longitud de líneas de distribución aumentó a razón de 2.3% en promedio por año. Lo anterior implicó pasar de 462 mil kilómetros en 1994 a 680 mil en 2005. Para el primer semestre de 2006 se registran 690 mil kilómetros.



LONGITUD DE LINEAS DE DISTRIBUCION (Miles de Kilómetros)

Nivel de tensión (kV)

138 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1.3 1.3 1.4 1.4115 30.3 30.9 32.3 34.1 34.9 36.1 38 38.7 40.1 40.8 41.585 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.169 3,566 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1Subtotal 35,301 35.7 37.1 38.8 39.6 40.7 42.6 43.6 44.9 45. 6 46.1

34.5 54.8 55.6 57.1 58.9 60.3 61.7 62.7 63.6 64.7 66.3 66.723 20.5 22 22.7 23.3 23.7 24.6 25.8 26.3 27.4 27.9 28.113.8 211.5 219 227 233 240 246 252 257 265 269 271.46.6 1_/ 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Baja tensiónSubtotal 484.5 504 516 528 540 554 563 573 588 597 601Total de líneas 519.8 539 553 567 579 595 606 617 632 643 647Total CFE 2_/

Subtransmisión2000 2001 2002 20031996 1997 1998 1999

632 645 658

Distribución

196.9 206 209 212 215 221 233 234.3222 225 230

2004 20052006*

1_/ Incluye tensiones de 4.16 y 2.4 kV 2_/ El total incluye líneas de Transmisión

676 688 694550.9 571 586 601 615

Fuente: CFE.



5.2. PETROLEO La elaboración de productos petrolíferos ha mostrado un incremento promedio anual 2001-2006 de 1.2% pasando de 1,472 mil barriles diarios en 2001 a 1,559 mil en 2006.

ELABORACIÓN DE PETROLÍFEROS (Mbd)

1,400.0

1,420.0

1,440.0

1,460.0

1,480.0

1,500.0

1,520.0

1,540.0

1,560.0

1,580.0

1,600.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PEMEX

Las gasolinas participan con un 28.4% del total de elaboración de petrolíferos y presentaron un crecimiento promedio anual de 3.3%. Le sigue el combustóleo con una participación de 25.4% y un crecimiento negativo promedio anual de 5.1%. El diesel, por su parte, participa con 19.8% del total y creció 3.3% en promedio anual 2001.2006. El gas licuado participa con 15.9% y creció 1.3% promedio anual.

ELABORACIÓN DE PETROLÍFEROS (Mbd)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gas licuado Gasolinas Querosenos

Diesel Combustóleo Otros

Fuente: PEMEX



La elaboración de productos petroquímicos ha mostrado una ligera tendencia a la baja con una tasa de crecimiento promedio anual negativa 2001-2006 de 4%, elaborando 10,377 mil toneladas en 2001 y 8,211 en 2006.

ELABORACIÓN DE PETROQUÍMICOS (Mbd)

8,211

10,377

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: PEMEX



5.3. INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Los principales corredores carreteros del país son los siguientes:

MEXICO – VERACRUZ – OAXACA - COSOLEACAQUE

MEXICO – PACHUCA/TUXPAN – TAMPICO



MEXICO – QUERETARO – AGUASCALIENTES - ZACATECAS

MEXICO – TOLUCA – ATLACOMULCO – ZAPOTLANEJO – GUADALAJARA



MEXICO – ACAPULCO

GUADALAJARA – LOS MOCHIS/COLIMA



LOS MOCHIS – ESTACION DON – HERMOSILLO – NOGALES/MEXICALI

MEXICALI – TECATE – TIJUANA – ENSENADA



MONTERREY – NUEVO LAREDO/REYNOSA – MATAMOROS

SALTILLO – MATEHUALA/TORREON – DURANGO/PIEDRAS NEGRAS/ACUÑA



COSOLEACAQUE – MINATITLAN – VILLAHERMOSA – CAMPECHE – MERIDA – CANCUN LAS CHOAPAS – OCOZOCOAUTLA – TUXTLA GUTIERREZ – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

OBRAS DISPERSAS



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 6.1.1. Electricidad

En 1990-2005 el número de usuarios de electricidad aumentó 5.1% en promedio por año. Lo anterior implicó un aumento de 16.3 millones de usuarios en 1990 a 29 millones en 2005.

La mayor parte de los usuarios son de carácter doméstico y representan 87.9% del total de usuarios del país. En orden de importancia le siguen los usuarios comerciales ((10.5% del to-tal), los industriales (0.6%), los servicios públicos (0.5%) y los agrícolas (0.4%).

En 1990-2005, el crecimiento del número de usuarios por categoría ha sido muy diverso. La categoría de mayor dinamismo fue la correspondiente a usuarios industriales, que aumentó 7.63% en promedio por año, los servicios públicos crecieron 6.27% por año, los domésticos aumentaron 3.88%, los comerciales 3.69% y los agrícolas sólo 2.12% en promedio por año.

USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA (Millones de personas)

29.0

16.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: GEA, con base en información de Secretaría de Energía.



El 89.7% de los usuarios de la electricidad son domésticos, seguidos del segmento comercial con 10.6% de la participación. El segmento agrícola tan sólo utiliza 0.4% de la generación de electricidad total, ello refleja el bajo nivel de industrialización del sector y la falta de infraes-tructura para abastecer a este segmento.

CATEGORIAS DE USUARIOS (Participación en el total)

Doméstico87.9%

Comercial10.6%

Industrial0.6% Agrícola

0.4%

Servicio público0.5%

Doméstico87.9%

Comercial10.6%

Industrial0.6% Agrícola

0.4%

Servicio público0.5%


Por empresa, la participación de la CLyFC es relativamente importante en el servicio domés-tico (21.9% del total) y en usuarios comerciales (23.2%). En el resto de las categorías, su par-ticipación es inferior a 10%.

USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EMPRESA

(Personas)

154,

218

105,

647

166,

397

615

5,03

6,08

0

665,

341

3,63

1

1,37

7

14,0

83

46

2,39

0,93

4

20,4

47,7

64

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

Doméstico Comercial Servicios Agrícola Mediana ind. GranIndustria

CFECLyFC


Por entidad federativa, el número total de usuarios se comporta de manera similar a la distri-bución poblacional. Así, en ocho entidades federativas se concentra más de 50% de los



usuarios totales del país: Estado de México (10.68%), D.F. (10.28%), Jalisco (7.2%), Vera-cruz (6.59%), Guanajuato (4.81%), Michoacán (4.53%), Puebla (4.47%) y Nuevo León (4.24%).

USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Personas)


En 1990-2005 la comercialización de energía eléctrica aumentó 6.6% en promedio por año. Lo anterior implicó un aumento de 92.1 miles de megawatts-hora (MWH) en 1990 a 170 mil MWH en 2006.

La mayor parte de la comercialización de energía eléctrica es de carácter industrial y repre-senta 58.7% del total de ventas del país. En orden de importancia le sigue la comercialización doméstica (25% del total), la comercial (7.0%), la agrícola (4.7%) y la de servicios públicos (3.7%).

En 1990-2005, el crecimiento de la comercialización de energía eléctrica por categoría ha si-do muy diverso. La categoría de mayor dinamismo fue la correspondiente a uso industrial, que aumentó 6.6% en promedio por año, la de uso doméstico aumentó 6.2%, la de uso co-mercial 3.8%, los servicios públicos crecieron 2.5% por año, y la de riego agrícola sólo 2.0% en promedio por año.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

MEX

ICO

D.F

.

JALI

SCO

VER

AC

RU

Z

GU

AN

AJU

ATO

MIC

HO

AC

AN

PUEB

LA

NU

EVO

LEO

N

CH

IHU

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LIPA

S

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CH

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S

BA

JA C

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NIA

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A

CO

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A

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GU

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MO

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AG

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NA

RO

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TLA

XC

ALA

CO

LIM

A

CA

MPE

CH

E

BA

JA C

ALI

FOR

NIA

SU

R



Industria58%

Servicios4%

Comercial8%

Doméstico25%

Agrícola5%

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Gigawatts-hora)

169.8

92.1

020406080

100120140160180200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005


COMERCIALIZACION DE ENERGÍA POR CATEGORIA (Participaciones en el total)

Industria58%

Servicios4%

Comercial8%

Doméstico25%

Agrícola5%



COMERCIALIZACION DE ENERGÍA POR CATEGORIA (Tasa de crecimiento media anual 1990-2005)


Al igual que en el caso de usuarios, por entidad federativa las ventas totales se concentran en pocas entidades federativas: en ocho entidades federativas se concentra más de 50% de las ventas del país. Sin embargo, en este caso, los estados con mayor participación no sólo con-centran una población importante, sino también un número considerable de empresas industriales.

VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ENTIDAD FEDERATIVA (MWh)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

MEX

ICO

NU

EVO

LEO

N

D.F

.

VER

AC

RU

Z

JALI

SCO

CO

AH

UIL

A

SON

OR

A

BA

JA C

ALI

FOR

NIA

NO

RTE

CH

IHU

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UA

MIC

HO

AC

AN

GU

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AJU

ATO

TAM

AU

LIPA

S

PUEB

LA

SAN

LU

IS P

OTO

SI

SIN

ALO

A

HID

ALG

O

QU

ERET

AR

O

DU

RA

NG

O

GU

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ERO

YU

CA

TAN

MO

REL

OS

QU

INTA

NA

RO

O

TAB

ASC

O

OA

XA

CA

AG

UA

SCA

LIEN

TES

ZAC

ATE

CA

S

CH

IAPA

S

TLA

XC

ALA

CO

LIM

A

BA

JA C

ALI

FOR

NIA

SU

R

NA

YA

RIT

CA

MPE

CH

E

Por empresa tenemos que, el peso relativo de la CLyFC en las ventas de electricidad es sus-tancialmente más elevado que en el caso del número de usuarios. En 2004 para la categoría comercial y de servicios su participación ascendió a 29.7%, y en mediana industria a 22.6%.

VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESA (MWh)



9,13

6,28

7

4,51

9,97

1

7,99

3,93

9

6,43

1,96

6

3,87

0,84

2

1,91

1,45

7

73,1

17

14,0

41,3

69

3,14

5,56

634,6

53,6

8647,8

79,1

50

36,0

99,5

44

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Doméstico Comercial Servicios Agrícola Medianaind.

GranIndustria

CFE

CLyFC

La relación entre precios al productor y los precios de las materias primas han registrado una trayectoria negativa. Durante 1995-2005 presentaron un decremento de 9.5% mientras que para los dos primeros trimestres de 2006 lo hicieron en 1.7% y 1%, respectivamente. Si bien en algunos años muestra una ligera recuperación, esta no es significativa y no compensa los deterioros previos.

MARGEN (%)

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-I

2006

-II

Fuente: GEA, con base en información de Banxico.

En el primer semestre de 2006 los precios relativos registraron un incremento de 3.7%; sin embargo no logra compensar los deterioros previos. Parte importante de este deterioro se de-riva de los incrementos en los precios del gas natural, uno de los principales insumos para la generación de electricidad.

La productividad laboral del sector eléctrico nacional ha aumentado, de manera consistente, durante los últimos diez años. Entre 1990 y 2005, las ventas por empleado se incrementaron 4.06% en promedio por año, la generación por empleado 4.74% y los usuarios por empleado 3.92%.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, 2005



-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ventas/empleadoGeneración/empleadoUsuarios/empleado


La comercialización total aumentó un 4.15% entre 1990 y 2005, mientras que la CFE aumen-tó un 4.79% en promedio por año, por su parte la CLFC aumentó un 2.5% en promedio por año. Asimismo el número de usuarios creció, en el mismo periodo, a una tasa de 4%, CFE presentó un crecimiento similar (4.2%), mientras que CLFC tuvo un menor crecimiento (3.26%).

En términos de eficiencia operativa, uno de los indicadores más relevantes son las pérdidas de energía. En 2005 las pérdidas de la CFE alcanzaron 19.6 millones de GWh, equivalente a 10.6% de sus ventas de energía. Por su parte, la CLFC registró pérdidas por 8.7 millones de GWh (229.39% de sus ventas).



PERDIDAS DE ENERGIA, 2005

19.6

8.88

10.6

22.54

0

5

10

15

20

25

CFE CLFC

Energía perdida (Miles de GWh) % de pérdidas (%) Fuente: Balance de Energía, Secretaría de Energía.

El comercio exterior de electricidad es prácticamente insignificativo y sólo se realiza con los EUA. Las importaciones son esporádicas y las exportaciones se han reducido durante los úl-timos cinco años hasta representar menos de 0.4% de la generación total de electricidad en el país.

EXPORTACIONES DE ELECTRICIDAD (Gigawatts-hora)

1.006

1.946

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: CFE.



6.1.2. Petróleo

Las ventas internas de productos petrolíferos aumentaron en promedio anual 2001-2005 22.8%, por su parte las de gas natural lo hicieron en 30.8%.

VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GAS NATURAL (Millones de pesos)

.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

450,000.0

500,000.0

2001 2002 2003 2004 2005

Gas NaturalProductos petrolíferos

Fuente: PEMEX Las ventas al interior de productos petrolíferos corresponden a las ventas gasolina con la ma-yor participación (46.4%), de gas licuado, con una participación de 14.9%, de PEMEX Diesel (16.8% ) y combustóleo (13.1%), entre otros.

Los precios al público de productos petrolíferos, en general observan una tendencia a la alza durante 2001-2006. El producto más caro es el gas licuado (9.15 pesos por litro)

PRECIOS AL PÚBLICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (excepto gasolinas automo-trices) (Pesos por litro)

9.15

5.55

5.47

3.36

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gas licuado Turbosina Pemex Diesel Combustóleo Fuente: PEMEX



Por su parte, las gasolinas automotrices: PEMEX Magna y PEMEX Premium observan dife-rentes precios dependiendo del lugar donde se compre: Frontera Norte y Resto del país.

PRECIOS AL PÚBLICO DE PEMEX MAGNA (Pesos por litro)

5.37 5.61

7.41

6.66

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Frontera NorteResto del país

Fuente: PEMEX PRECIOS AL PÚBLICO DE PEMEX PREMIUM (Pesos por litro)

6.02 6.29

7.527.86

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Frontera Norte

Resto del país

Fuente: PEMEX

Las ventas internas de productos petroquímicos mostraron un aumento promedio anual 2001-2005 de 28.3%.



VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (millones de pesos)

23,068.7

9,402.9

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: PEMEX

Las exportaciones de petróleo crudo mostraron un incremento de 24.4% anual promedio 2001-2005. El petróleo maya aportó a estas exportaciones el 80.5%, mientras que el olmeca lo hizo en 15.5% y el istmo en 4%.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO (millones de pesos)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003 2004 2005

Istmo Maya Olmeca

11,928

27,338

Fuente: PEMEX

De las exportaciones de petróleo crudo el 89% se va a América, el 9.3% a Europa y el 1.5% al Lejano Oriente.



EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO POR REGIÓN (millones de pesos)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003 2004 2005

Lejano OrienteEuropaAmérica

Fuente: PEMEX

El Precio promedio de las Exportaciones de petróleo crudo ha mostrado una tendencia a la alza en los últimos seis años. El Olmeca se ubica como el más caro con un coste de 66.51 dólares por barril, le sigue el Istmo (58.36 dólares por barril) y al final el maya con un precio de 52.58 dólares por barril. El Precio promedio se ubica en 54.53 dólares por barril.

PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO (dólares por barril)

54.5358.36

52.58

66.51

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Istmo Maya Olmeca

Fuente: PEMEX

Por región el precio más elevado se encuentra en la exportaciones a América (54.67 dólares por barril), le sigue las exportaciones a Europa (53.57 dólares por barril) y por último las del Lejano Oriente (52.17 dólares por barril).



PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO POR REGIÓN (dólares por barril)

54.5354.67

53.5752.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total América Europa Lejano Oriente

Fuente: PEMEX

En 2005 los precios internacionales del petróleo continuaron con una clara tendencia al alza iniciada en 1999 después de que desde los últimos meses de 1997 y hasta finales de 1998, la industria petrolera había atravesado por una de las etapas más críticas de su historia recien-te. Dentro de esta tendencia, en 2005 se alcanzaron máximos históricos nominales en varias ocasiones a lo largo del año. Sin embargo, los precios actuales del crudo no han logrado batir el récord alcanzado en 1980, cuando rebasaron los 85 dólares el barril a precios de 2005. El comportamiento de los precios en el mercado petrolero internacional durante 2005, resultó de la combinación de factores estructurales de oferta y demanda con un premio al riesgo ori-ginado por los temores de una interrupción abrupta en la producción o en la distribución de petróleo crudo. Entre los primeros destacan los siguientes:

• El crecimiento de la demanda como efecto de que las principales economías del mun-do comenzaron a reactivarse en 2004, dando paso a mayores requerimientos de pe-tróleo crudo en Estados Unidos y China, ubicando a la demanda global ligeramente por arriba de la oferta.

• Escasa evolución de la oferta ya que los precios altos de los últimos años no se han traducido en proyectos de inversión en la industria petrolera que aumenten la produc-ción de crudo. Ejemplo de ello es que la producción de Venezuela e Irak se ha mante-nido prácticamente constante a lo largo de los últimos años y la de Rusia ha tenido in-crementos marginales. En las últimas tres décadas, Estados Unidos y Europa, no han invertido en nuevas refinerías y la mayoría de las actuales operan con sistemas que no están en capacidad de trabajar con crudo pesado.

A estos factores se sumaron los fenómenos climáticos, que se presentaron a lo largo del año, manteniendo presiones sobre los precios y otros aspectos de carácter coyuntural como:



• La intensidad y persistencia del clima frío en el noreste de Estados Unidos y en Euro-

pa a principios del año, cuando los inventarios se encontraban por debajo de su pro-medio invernal.

• Interrupciones en la producción de Noruega, por mal clima en el Mar del Norte y por problemas laborales.

• Un elevado sobreprecio de los crudos ligeros, originado por los altos niveles de utili-zación de la capacidad de refinación. Este efecto se intensificó en la etapa de mante-nimiento de las refinerías, la cual se prolongó más de lo esperado.

• La utilización de la capacidad de refinación en Estados Unidos llegó a superar el 98% a mediados de año, como consecuencia del aumento en la demanda estacional de combustibles, por el inicio de la temporada de verano.

• Los aumentos de las cuotas de producción de la Organización de Países Exportado-res de Petróleo (OPEP) no surtieron el efecto deseado para frenar el ascenso de los precios de los productos, al presentarse una capacidad insuficiente de refinación.

• Los efectos del huracán Katrina sobre la capacidad instalada en el Golfo de México, cuya consecuencia fue que los precios del crudo se dispararán a 70 dólares por barril, en algunos días.

Entre los elementos vinculados a las expectativas que contribuyeron a mantener un premio al riesgo en el mercado petrolero, destacan los siguientes:

• Los atentados terroristas perpetrados en el Reino Unido reavivaron los temores de que se suscitaran este tipo de actos contra instalaciones petroleras.

• Los conflictos entre Estados Unidos e Irán, en torno a las políticas de armamento nu-clear, incrementaron los temores de un enfrentamiento directo con una de las principa-les naciones productoras de petróleo.

• Las tensiones políticas en regiones de países productores, como Irak, Arabia Saudita, Irán, Nigeria y Venezuela, las cuales amenazaban también con afectar la producción y distribución mundial.

El efecto de estos factores de riesgo se ha exacerbado ante el estrecho margen que prevale-ce entre la oferta y la demanda globales, en un contexto de reducida capacidad de produc-ción excedente. La OPEP que cubre un alto porcentaje de la demanda a nivel mundial, in-crementó a 29.3 millones de barriles al día la producción, pero según los especialistas su margen operativo no tiene la suficiente capacidad para satisfacer los requerimientos, proble-ma que afrontan las demás naciones productoras. Entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005, el precio del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) acumuló un incremento de alrededor de 38%. La mezcla mexicana mostró un mejor comportamiento al pasar de 28.96 dólares por barril en diciembre de 2004 a 44.85 dólares por barril en diciembre de 2005. Destaca que en septiembre de 2005 se alcanzó el precio más alto del año del crudo mexicano al ubicarse en 50.97 dólares por barril.



El diferencial entre el WTI y la mezcla mexicana promedió 11.75 dólares por barril en 2005, con una alta volatilidad a lo largo del año, para ubicarse en marzo en niveles cercanos a los 16 dólares por barril. En la última década el desarrollo del mercado de gas natural en México se inserta en las polí-ticas de sustentabilidad que prevalecen a nivel mundial, encaminadas al fomento del uso de combustibles más limpios y eficientes. Aun cuando el petróleo crudo sigue siendo la fuente de energía más importante en el mundo, el consumo de gas natural ha mostrado en los últimos diez años tasas de crecimiento mayores a la demanda de cualquier otra fuente de energía primaria. En 2005, el gas natural ocupó el tercer lugar a nivel mundial entre las fuentes de energía más utilizadas, no obstante el aumento registrado en su precio.



6.1.3. Infraestructura carretera

El número de vehículos que circulan por caminos CAPUFE ha aumentado durante 1994-2004 a una tasa promedio de 11.3%. Dentro de los caminos CAPUFE, el 84.3% de vehículos circu-la por caminos FARAC, el 13.9% por caminos contratados y el 1.7% por caminos propios.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS POR CAMINOS CAPUFE (miles de vehículos)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

FARACContratadosPropios

Fuente: SCT

Los vehículos que circulan en puentes CAPUFE registraron una tasa de crecimiento prome-dio anual de 3.1%. Al interior el 77.3% circuló sobre puentes propios, e. 13.4% sobre puentes contratados y el 9.2% en puentes FARAC.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS POR PUENTES CAPUFE (miles de vehículos)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

FARACContratadosPropios

Fuente: SCT



El aforo en las autopistas y puentes de peaje por tipo vehículo se ha mantenido constante. El tipo de vehículo con mayor participación en la circulación son los automóviles ocupando el 75%, le siguen los camiones con el 18.7% y al final los autobuses con el 6.1%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL AFORO

Fuente: SCT

El tránsito diario promedio anual en las autopistas y puentes de cuota ha aumentado a una tasa del 6.1% promedio anual. De los vehículos que circulan diariamente el 48% circula en autopistas y puentes FARAC, el 31.9% en autopistas y puentes concesionados y el 19.6% en autopistas y puentes CAPUFE.

AFORO EN LAS AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

FARACCAPUFEConcesionados

Fuente: SCT



6.2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En este sector, la presencia de empresas españolas es muy importante, de manera particu-larmente acentuada en generación de energía eléctrica. Desde 1997, 26 empresas españolas han penetrado ese mercado. Las experiencias de Iberdrola y Unión Fenosa han sido muy alentadoras. Iberdrola opera ya seis plantas termoeléctricas en el país, lo cual lo convierte en el mayor productor independiente de energía en el país. Por su parte, Unión FENOSA cuenta con tres centrales en México, entre ellas la mayor planta generadora privada del país. Las empresas eléctricas han construido sólidas relaciones de cooperación y confianza con los or-ganismos públicos del sector y se han consolidado como proveedores fundamentales de electricidad de los principales grupos industriales mexicanos.

En materia de gas natural, las experiencias también han sido muy positivas, aunque más limi-tadas por las restricciones del marco legislativo y regulatorio. Gas Natural ha invertido más de 600 millones de dólares en México desde 1998, adquiriendo una posición dominante en di-versos mercados, particularmente en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. En 2004, la empresa enfrentó una crisis de relaciones públicas, tras una serie de explosiones en diversos puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, el daño a la reputación de la empresa fue menor y ha mantenido un importante ritmo de crecimiento en el número de usuarios do-mésticos. Su relación con las autoridades regulatorias ha sido buena en términos generales, aunque con fricciones relacionadas al tema de las tarifas públicas.

En petróleo, la presencia española ha sido más discreta, debido a las grandes restricciones legales. Repsol ha obtenido importantes contratos con PEMEX, particularmente para la explo-tación de gas no asociado en el norte del país. Algunos de esos contratos han sido controver-tidos, debido a las resistencias que existen en México a permitir la participación extranjera en el sector energético. Es necesario destacar que el debate surgió como resultado del carácter extranjero, y no español, de la empresa.

En carreteras, diversas empresas españolas han participado en proyectos de construcción de carreteras. La experiencia ha sido positiva en términos generales, aunque limitada hasta la in-troducción hace un año por parte del gobierno mexicano de esquemas de participación públi-co-privada. Algunas grandes constructoras de España se han vuelto participantes recurrentes en procesos de licitación pública y tienen buena reputación en las dependencias guberna-mentales, particularmente en SCT y CAPUFE.



7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EM-PRESA ESPAÑOLA

El sector energético mexicano se encuentra en un proceso de cambio; sin embargo existe gran incertidumbre sobre el ritmo de transformación. Es previsible que se mantenga la ten-dencia hacia la apertura del sector eléctrico, pero una participación más decidida de empre-sas extranjeras dependerá de la capacidad del nuevo gobierno mexicano de lograr cambios constitucionales y legales. Esa restricción es aún más marcada en el sector de petróleo y gas: en ausencia de importantes cambios al marco legal y regulatorio, las oportunidades para el capital extranjero seguirán siendo marginales.

En cambio, el panorama luce más alentador en materia de carreteras. La reintroducción de esquemas de PPP facilita la participación de empresas privadas en un ambicioso programa de ampliación y modernización de la red carretera mexicana. Sin embargo, es necesario te-ner cierta cautela y estar pendientes de los cambios que pudiera sufrir el programa de conce-siones con el arribo al poder de un nuevo gobierno.

Ante este panorama, las empresas españolas tienen numerosas ventajas. En primer término, es necesario destacar de nuevo la importancia del TLCUEM. El tratado facilita el acceso a los procesos licitatorios de sector público, además de establecer mecanismos supranacionales de resolución de controversias.

Es segundo término, las empresas españolas del sector ya llevan un largo camino recorrido en el mercado mexicano. En el sector eléctrico, el capital español tiene presencia desde hace una década, periodo en el cual han logrado construir una sólida reputación de calidad, alta tecnología y servicio, además de una importante red de relaciones con los organismos públi-cos que participan en el sector. Esa experiencia abre las puertas para el acceso de otras em-presas españolas a ese segmento del mercado, además de crear un mercado natural para las empresas de proveeduría.

Sin embargo, es necesario destacar los riesgos asociados al sector. En primer lugar, el es-quema de tarifas para servicios públicos es inestable, ya que está sujeto al proceso de pre-supuestación anual del sector público. En consecuencia, las tarifas están expuestas a presio-nes políticas, año con año.

Un segundo riesgo surge del éxito que han tenido las empresas españolas en el sector. Dada la gran controversia pública que existe en torno al tema de la apertura del sector energético, las empresas españolas del ramo, en razón de su gran visibilidad, podrían convertirse en el



foco de presiones políticas. De hecho, tanto Iberdrola como Unión Fenosa ya han sufrido em-bates en la prensa de izquierda y entre los sectores nacionalistas.

Asimismo, existen importantes riesgos cambiarios para las empresas españolas. El peso mexicano tiende a moverse en sincronía con el dólar estadounidense. Por tanto, un debilita-miento del dólar con respecto al euro, acompañado de una depreciación del peso con respec-to al dólar, erosionaría severamente la competitividad de las empresas españolas en el mer-cado mexicano.

Por otra parte, la inversión en energía y en infraestructura es extraordinariamente sensible a la evolución de las cuentas fiscales. Una reducción de la actividad en Estados Unidos previsi-blemente conduciría a una disminución de los precios internacionales del petróleo y con ello, a una contracción de los ingresos fiscales en México. La consecuencia casi inmediata sería un recorte a los programas de inversión pública y la posposición de obras públicas por parte de las empresas paraestatales y del gobierno central.



BIBLIOGRAFÍA

Estudios Económicos BBVA Bancomer www.bancomer.com

Cámara Nacional de las Manufacturas Eléctricas: www.caname.org.mx

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA): www.canacintra.org.mx

Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM): www.amdm.org.mx

AMPIP Asociación mexicana de parques industriales www.ampip.org.mx

BANAMEX www.banamex.com.mx

AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública: www.amai.org

Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx

Secretaría de Relaciones exteriores: www.sre.gob.mx

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext): www.bancomext.com

Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (CONACYT): www.conacyt.gob.mx

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Secretaría de Energía. Prospectiva del Sector Eléctrico 2005-2014. www.sener.gob.mx/work/sites/SenerNva/resources/LocalContent/4226/1/Electrico_2005_2014.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): www.shcp.gob.mx

Servicio de Administración Tributaria (SAT): www.sat.gob.mx


Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): www.imss.gob.mx

Compranet: www.compranet.gob.mx

Para información sobre condiciones específicas en estados y municipios, consultar la página del gobierno estatal respectivo o Bancomext (www.investinmexico.com)



ANEXOS

PERMISIONARIOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Nombre del Permisionario Rep. Legal o Apoderado tel

ARANCIA CORN PRODUCTS, S.A DE C.V. Ing. José Antonio Flores y de la Vega 52 (33) 3818-3000

GAS INDUSTRIAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. Apod. Ing. Carlos Madero Brogniez 01 (81) 8335 3469 y

8335 3769

SOC. DE AUTOABST. DE G.N. LAJAT, S.A. DE

C.V. Rep.L Lázaro Bello Garza (871) 729 8507

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL NORESTE,

S.A. DE C.V. Apod. Federico Carranza Almaguer 01(52) 81 53 46 59

PEMEX REFINACIÓN Ing. Alfredo Aguilar López 1944 5672

FIBRAS NALES. DE ACRILICO (KALTEX FIBERS

S.A. DE C.V.) Alberto Muñoz Santana y/o José Kalach Atri 5726-5600

SOLUCIONES ECOLÓGICAS,S.A. DE C.V.

KMG DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PROD. DE PRE-

SERV.S.A. DE C.V. ) Alfredo Hernández Lozano 01 (868) 810 11 92

MINERA NYCO, S.A. DE C.V. Ing. Arturo Montaño Munguía 01 (662) 289-10-00

MUELLES Y SERVICIOS DE COAH., S.A. DE C.V.

(TIZAGAS) G. Luis Montgomery 50-00-51-11

CIA. AUTOABAST. DE G.N. DEL NORTE, S.A. DE

C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION

MEX.S,A DE C,V, (CAMIONES Y MOTORES) Lic. Jesús Durán Iñiguez

PLASTICOS Y ALAMBRES, S.A. Ing. Ricardo Cantú González 8381-0100 y 8381-0200

MANUFACTURAS DENIMEX, S.A DE C.V. (KAL-

TEX APPAREL) José Agustín Lozada Roldan 01(4) 271-9300

MEXICANA DEL COBRE, S.A. DE C.V. Ing. Luis Frias Prieto 01 (64434)29000

CFE EL SAUZ Ing. José Enrique Téllez Aguilar (448) 275017-2750144

CFE HERMOSILLO

CFE RIO BRAVO

CFE HUINALA




CIA. DE NITROGENO DE CANTARELL, S.A. DE

C.V. Guillermo A. Locht Miró (52) 52-58-56-80

BIMBO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. Ing. Carlos González Breña (55) 55 23 46 81

BIMBO PUEBLA, S.A. DE C.V. Ing. Carlos González Breña (55) 55 23 46 81

CONSUMIDORA GASPIQ, S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

TRANSP. IND. DE GAS (TIGSA), S.A. DE C.V.

GAS REGIO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. Lic. Pablo García Olmedo 8379-9822

CFE CHIHUAHUA Armando Palos Najera ( 614) 29-91-00

AGROINDUSTRIAS DE ANDAR Lic. Jorge Deandar Guevara

CORDOGAS, S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

SMURFIT CARTON Y PAPEL DE MEXICO, S.A.

DE C.V. Lic. Guillermo Cardoso Garia

Conm. Gral.57-29-23-00

Planta Qro. 01 419 198

3400 FAX 01 419 198

3117

VETROTEX AMÉRICA S.A DE C.V. Carlos González Breña 52 (241) 8 82 00

CÍA DE AUTOAB. DE G.N. DE TEPEJI DEL RIO ,

S.A. DE C.V. Luis Felipe Aguilar Rico

MANUFACTURA KALTEX, S.A. DE C.V. José Agustín Lozada Roldan 01(4) 271-9300

CÍA DE AUTOAB. DE G.N. DE HIDALGO , S.A. DE

C.V. Luis Felipe Aguilar Rico

SIDERURGICA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. Alfonso Adolfo Guevara Mota (88) 10-10-90 al 95

SOCENI, S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

TEXMEGAS, S.A DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

CARTONAJES ESTRELLA, S.A. DE C.V. Lic. Francisco Colunga Hernandez 53-33-07-00 y 53-68-00-

33

CELFIMEX, S.A. DE C.F (CELULOSA DE FIBRAS

MEXICANAS) G. Luis Montgomery 50-00-51-00

SCHNEIDER ELECTRIC DE MEX. S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

GAS PUREPECHA, S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

SERVICIOS INDUSTRIALES PARQUE FUNDIDO-

RES, S. DE R,L. DE C.V. Ernesto Saldivar Barboza 52-8-369-1217

FUERZA Y ENERGIA DE HERMOSILLO, S.A. DE

C.V. Ing. Alberto Martínez Zabaleta 01 (662) 259 96 00

CENTRAL ANAHUAC, S.A. DE C.V. Juan Carlos Ruiz Velasco Ramos 53 39 59 80, 53 39 59 81

y 53 39 59 82

CÍA DE AUTOAB. DE G.N. DE DURANGO , S.A.

DE C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

AGROINDUSTRIAS MADERO, S.A. DE C.V. Sr. Mario Gónzalez Madero (871) 718 80 12

ENERGIA AZTECA VIII Carlos Alfonso Alvarez Jurídicas

(52) 5279 4850 (oficina

corporal) (524) 688 57

28 y (524) 688 5729 (




oficina local)

DALTILE MEXICO, S.A. DE C.V. Lic. Enrique Hans (8)336 17 18

FABRICACIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE

C.V. Sr. Jorge Arturo López Willy (871) 722 64 34

ENRON ENERGIA DE MEXICO, S. R.L. DE C.V (

Transp.de G.N. de Tractebel Energía de Monte-

rrey, S. de R.L. de C.V.)

Héctor Olea (55) 9140-8800

KIMBERLY CLARK DE MEXICO, S.A DE C.V. Ing. Carlos González Breña (55) 55 23 46 81

GAS INDUTRIAL DE TULA, S.A DE C.V. (ACEITES

CARGIL, ATITALAQUIA) 55 72 37 31

FLEX N-GANTE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Hugo Sergio Castañeda Ochoa (4) 198 30 00

CENTRAL SALTILLO, S.A. DE C.V. Ing. Juan Carlos Ruiz Velasco Ramos 53 39 59 80 ,53 39 59 81

y 53-39-59-82

ELECTRICIDAD AGUILA DE TUXPAN, S.A DE

C.V. Tetsuji Nakagawa (5) 328 1900

GAS INDUSTRIAL DE TEPEJI, S.A. DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

GAS NATURAL DE MERIDA, S.A DE C.V. G. Luis Montgomery 50-00-51-11

UNIVEX, S.A. José María González Fernández (528) 389-5000

VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

GENERAL MOTORS DE MEXICO

INDUSTRIA DEL ALCALI, S.A. DE C.V. Ing.Fernando Treviño Castillo (52) (81) 8863-12-00

PFALTZGRAFF DE MEXICO, S.A. DE C.V. Ing. Carlos Gonzalez Breña 01 (6) 314 27 53

HYLSA, S.A DE C.V. 152-2360

YESOS INDUSTRIALES DEL NTE. Luis Manuel Larreategui Abarca. 52-61-63-31

CIMEXLANA, S. DE R.L. DE C.V. Hoo Chang Kang 01 242 3 07 00

GAS NATURAL DE ORIZABA, S.A DE C.V. Jacqueline León Feeney 01 55 52 61 81 00

ELECTRICIDAD AGUILA DE ALTAMIRA, S. DE

R.L. Paul Rossines

53 39 59 80, 53 39 59 81

y 53 39 59 82

ITALGRES, S.A DE C.V. Ing. Carlos González Breña (55) 55 23 46 81

KIMBERLY CLARK, S.A DE C.V. PLANTA ORIZA-

BA Ing. José Ricardo Jurídicas Gutiérrez 55 26 29 91 80

TUBOS DE ACERO DE MEXICO, S.A. (TAMSA) Gustavo Rosas 01 229 989 11 00/11

56/11 57

GASODUCTOS LA ROSITA, S.A DE R. L. DE C.V. Carlos Alfonso Álvarez Jurídicas 01 55 52 79 48 50

CFE. CENTRAL TERMOELECTRICA VALLE DE

MEXICO, Ing. Rafael Patiño Fructuoso

838-92-58, 838-92-59

exts: 7110-7111

AGUAS TRATADAS DE MINATITLAN, S. DE R.L.

DE C.V. Ing. Carlos González Breña (55) 55 23 46 81

TÉRMOELECTRICA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN (CAMPO

EDEN) José Luis Laguna Brindis

19442500 EXT. 237-75

Y 237-81




PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN (CAMPO

JACINTO) J.Luis Laguna B.

19 44 25 00 EXT. 237-75

Y 237-81

DYNASOL ELASTOMEROS, S.A DE C.V. Jesús López Rosas 01 836 229 03 00

POLYKROM, S.A. DE C.V. Gregorio Cantú De la G. 01 81 87 48 71 00/72 77

MANUFACTURERA LEE DE MEXICO, S.A DE C.V. Daniel Anotino Colon 01 988 912 60 86 y 912

60 90

CIA. AUTOABAST. DE G.N. DE ACUÑA, S.A DE


TEXTILES LAS AMERICAS, S.A DE C.V. David Nurko Yomtow, Hugo Ruiz Estrada 57-63-39-22

GREEN ENERGY, S.A. DE C.V. (4) 2-12-57-81

FUERZA Y ENERGIA DE TUXPAN, S.A. DE C.V. Francisco Campos Tafolla 5249 34 11

HUTCHINSON AUTOPARTES DE MEXICO, S.A Laura Adriana Rodriguez Vera 52 461 611 08 91 al 93

CIA. AUTOABAST. DE G.N. DE AGUA PRIETA,

S.A DE C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

TRANSALTA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V Josephine Anne Cavanagh Butler 5202-70-60

VEGETALES DE TEOTIHUACAN, S.A. DE C.V. Jorge Francisco Cravioto Ortiz 5524-70-91

CIA. DE AUTOABS. DE G.N. DE TECATE, S.A. DE


IBERDROLA ENERGIA ALTAMIRA, S.A. DE C.V. Ing.Juan Hernández Mériten

SEPROMEXA, S.A DE C.V. Ing. Eduardo Arturo Márquez Valdés (55) 5118 1500, 5179

3800

FRACSA ALLOYS, SA. DE C.V. Francisco Javier Ruiz Maldonado 01 (593) 914 28 88

0(593)914 41 86

CÍA. DE AUTOABAS. DE G. N. DE SAN LUIS RIO,

S.A. DE C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

AGRICOLA ZARATTINI, S.A DE C.V. Pierro Zaratini Dorigo 01 (4) 624 26 28/ 624 11

03/ 624 0510

THYSSENKRUP BUDD DE TIJUANA, S. DE R.L.

DE C.V.

Celina Aida Vega-Kuri SmithJacqueline León

Feeney, Rocío Herrera Galindo 52618100

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA

CALIFORNIA, S. DE R.L.DE C.V. Armando Rene Quintal Corrujado 01 664 969 1000

CFE UTG TUXPAN Ing. José Elias Montoya Ramirez

CFE UTG SAN LORENZO

INDUSTRIA VIDRIERA DE TIERRA BLANCA, S.A.

DE C.V. Ing.Rosa Cruz Cabrera 57409804

CÍA. DE AUTOABAS. DE G. N. DE LA LAGUNA,

S.A. DE C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

GASODUCTO BAJA OESTE, S. DE R.L, de C.V.

GASODUCTOS MEXICANOS, S.A DE C.V. Luis Fernando Mañon Jardón

GAS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. José J. Luis Montgomery Rodríguez 50-00-51-11

BIMBO DE VILLAHERMOSA, TAB. Carlos González Breña

52 68 66 00 Planta 993

310 20 54 , 353 10 88




Rep. Legal 55 23 46 81

HILOS TIMON, S.A. DE C.V. David J. Williamson F. 55 5227-1800

IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA II Lic. Gonzalo Pérez Fernández

01 871 720 11 29 01

(55) 5061 7219 (méxico)

PROTEINAS Y OLEICOS, S.A. DE C.V.

Alejandro Bermudez Cabrera y Daniel Hernández

Canto 942-09-68

PETROQUIMICA ESCOLIN, S.A- DE C-V- Ing. Horacio Aguirre Bacerot (728) 823-80-77

TEJAS GAS DE LA PENINSULA, S DE R.L. DE

C.V. OR Lic. Fernando Calvillo Álvarez

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. DE R.L. DE

C.V. OCH Tetsuji Nakagawa (5) 328 1900

MANUFACTURAS VITROMEX, S.A. DE C.V. Ricardo Hernández Rodríguez

01844 4115000 ext.

5363

TRANSCANADA PIPELINES LIMITED GASODUC-

TOS TAMANZUCHALE

COMPAÑÍA DE AUTOABASTECEDORES DE GAS

NATURAL DE NOGALES, S.A. DE C.V. Lic. Elizabeth Nahle Bitar (871) 718 80 12

SIDERURGICA LAZARO CARDENAS LAS TRU-

CHAAS, S.A DE C.V Ing. Eduardo Manuel Henández Gamboa

(753) 5-33-10-00, 5-32-

03-33

PERMISIONARIOS DE AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA

PERMISIONARIO REPRESENTANTE TELEFONO

Pemex Exploración y Producción: Complejo Abkatun-Delta Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Papelera Veracruzana, S.A. de C.V. Ing. Enrique Morodo Santisteban 55-55-61-94-59 / 01-24-

14-17-25-55

Minera Moris, S.A. de C.V. Sr. Rodrigo Sánchez-Mejorada V. 55-52-02-07-77

Carboeléctrica Sabinas, S.R.L. de C.V. Lic. Gustavo Aguilar Aranda 55-52-55-99-03

Termoeléctrica del Golfo, S. de R.L. de C.V. Ing. Patricio González Villareal 01-81-88-88-43-72

Pemex Exploración y Producción: Comp. Abkatun Inyección

de Agua Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Plataforma Cayo Arcas Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Complejo Ku-A Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Complejo Ku-H Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Complejo Nohoch-A Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Complejo Pol-A Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Complejo Marino de Re-

bombeo Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Compañía Minera el Baztán, S.A. de C.V. Ing. José A. Torres Bañuelos 01-771-713-49-00

G.E. Plastics, S.A. de C.V. Arturo Cárdenas Rivera 01-833-229-25-29

Compañía Proveedora de Ingredientes, S.A. de C.V. C.P. José Castellanos Arias 01-427-271-97-00

Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V. Ing. Salvador Orozco Vargas 55-57-46-94-80

Pemex Exploración y Producción: Ek-Balam Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18




Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. P. Dulces

Nombres Ing. Leobardo Guajardo Guajardo 01-81-8364-72-88

Energía y Agua Pura de Cozumel, S. de R.L. de C.V. Ing. Carlos Andrés Jurídicas Mar 01-987-869-04-17

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., Planta

Norte Ing. Fernando Villarreal Palomo 01-81-8348-95-86

Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. Ing. Alberto Fuentes Herrera/Ing. Enrique Verazas Mi-

jangos 01-922-223-77-02

Petroquímica Escolín, S.A. de C.V. Ing. Alejandro Camarillo Melchor 01-782-826-10-00

PGPB: Complejo Procesador de Gas Reynosa Lic. Juan Matías Garibay Velasco 01-899-925-00-15

PGPB: Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex Lic. Juan Matías Garibay Velasco 01-933-315-45-50

PGPB: Complejo Procesador de Gas la Venta Lic. Juan Matías Garibay Velasco/Ing. José Daniel

Orozco Vidal 01-923-232-01-43

PGPB: Complejo Procesador de Gas Poza Rica Ing. César Antonio Mendo Ruiz 01-782-826-10-00

PGPB: Complejo Crocesador de Gas Ciudad Pemex Lic. Juan Matías Garibay Velasco 01-936-364-08-11

Pemex Petroquímica: Complejo Petroquímico Independen-

cia Ing. Arturo Tagle Willingham 01-248-485-01-34

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V. Ing. Carlos F. Gottfried Joy 56-85-73-33 / 56-86-

72-77

Baja California 2000, S.A. de C.V. Ing. Carlos F. Gottfried Joy 56-85-73-33 / 56-86-

72-77

Pemex Refinación: Refinería Miguel Hidalgo Ing. Francisco G. Toscano Martínez 01-778-738-00-71

Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V. Lic. Angel Ricardo Carmona Garduño 01-753-53-302-00

Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V. Ing. Raúl Fernando Juárez Martínez 01-481-381-49-88

Pemex Refinación: Refinería Ing. Antonio M. Amor Ing. Alberto E. Alcaraz Granados 01-464-648-07-32

PGPB: Centro Procesador de Gas Area Coatzacoalcos Lic. Juan Matías Garibay Velasco 01-921-218-01-62

Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V. Ing. Juan José España García 01-937-373-21-40 / 37321-

45 / 373-20-05

Pemex Refinación: Refinería Gral. Lázaro Cárdenas Ing. José Luis Gómez Zarazúa 01-922-225-00-24

Pemex Refinación: Refinería "Ing. Hector R. Lara Sosa" Ing. Francisco G. Toscano Martínez 01-828-284-01-77

Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. C.P. Daniel Tellechea Salido 55-50-80-00-50

Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. de C.V. Ing. Manuel Esparza Esparza 01-284-944-01-65

Ingenio Emiliano Zapata, S.A. de C.V. Lic. David Gómez Arnaud 01-734-343-12-15

Ingenio San Miguelito, S.A. de C.V. Lic. José Luis Abonce Ferrandón 01-271-712-70-00

Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V. Ing. Guillermo Badillo Baez 01-288-882-81-84

Minera Bismark, S.A. de C.V. Ing. Carlos I. González Barrera 55-52-79-30-00

Ingenio San Francisco el Naranjal, S.A. de C.V. Lic. Alfredo López Domínguez 01-284-944-11-80

Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. Ing. Jorge A. Cerezero Martín 01-422-592-00-05

Azsuremex, S.A. de C.V. C.P. Felipe González Wing 01-934-34-201-99

Pemex Refinación: Refinería "Fco. I. Madero" Ing. Heriberto Toral Ríos 01-833-229-11-00

Altos Hornos de México, S.A. de C.V. Lic. Gustavo Aguilar Aranda 55-52-55-99-03

Ingenio de Puga S.A. C.P. Benjamín Abel Gutiérrez Gallo 01-311-242-02-74

Pemex Refinación: Refinería "Ing. Antonio Dovali Jaime" Ing. Enrique Guirao Notario 01-971-714-90-00

Ingenio José María Martínez, S.A. de C.V. Sr. Eduardo Rincón Medina 01-384-73-801-88




Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. Ing. Ramiro Ochoa Zavala 01-375-758-01-70

Bimbo del Noroeste, S.A. de C.V. C.P. Jorge Alberto Cossi Estrada 56-02-36-05

Pemex Exploración y Producción: Complejo Marino de Prod.

Akal-C Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18


Akal-J Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18


Akal-N Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18


Abkatun-A Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Centro de Proc. y Trans.

de Gas Atasta Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Ingenio el Molino, S.A. de C.V. Lic. José Miguel Gutiérrez Muro 01-311-213-30-70

Pemex Exploración y Producción: Planta Eléctrica Cárdenas Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Pemex Exploración y Producción: Terminal Maritima Dos

Bocas Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Química del Rey, S.A. de C.V. Ing. Alberto Ross Scheede 01-872-775-21-21

Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, S.A. de C.V. Ing. Manuel González Copado 01-272-728-10-00

Minas Sanluis, S.A. de C.V. C.P. Manuel López Pérez 01-618-812-41-12 / 618-

812-40-58

Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. Sergio Camacho Preciado 01-358-416-07-20

Prozucar, S.A. de C.V. Lic. Alma Florencia Insunza Gil 01-672-727-01-82

Ingenio Alianza Popular, S.A. de C.V. CP. Humeberto Daniel Treviño Castillo 01-482-385-00-26

Generadora Eléctrica San Rafael, S. de R.L. de C.V. Lic. Juan B. Estrada Gutiérrez 56-59-00-26

Cementos Apasco, S.A. de C.V. Lic. Silvia Jaímez 01-844-411-33-00 / 57-24-

00-00

Industrias Centauro, S.A. de C.V. Ing. Juan F. Montufar Cárdenas 01-618-829-12-02

Ingenio el Dorado, S.A. de C.V. Ing. Metrobio Ismael García Castro 01-667-726-01-95

Comisión México Americana para la Erradicación del Gusa-

no Barrenador M.V.Z. Gustavo A. Méndez Heres John B. Welch. 01-961-614-14-36

Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V. Lic. Jorge Manuel Veloz Sánchez 01-288-885-06-65

Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro, S.A. de C.V. Ing. Carlos Jinich Ripstein 55-55-96-89-24

Minera la Encantada, S.A. de C.V. José Luis Juárez Soria 55-52-79-30-00

Ingenio el Higo, S.A. de C.V. José Pedro ManzanaresRubio 01-489-375-00-60

Compañía Industrial Veracruzana, S.A. C.P. Enríque García Ortíz 01-272-726-70-46

Industrial Aceitera, S.A. de C.V. Sr. Emeterio Gómez Sainz 55-53-10-34-35

Hylsa, S.A. de C.V. Ing. Alejandro Frías Mendoza 01-81-8865-28-28

Ispat Mexicana, S.A. de C.V. Sr. Ignacio Gómez Morín 01-753-533-26-11

Ingenio Adolfo López Mateos, S.A. de C.V. C.P. Héctor Torres Huesca 01-287-871-60-00 / 01-

287-871-60-07

Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V. Ing. Jesús Antonio Vázquez Hernández 01-964-642-11-52

Electricidad del Itsmo, S.A. de C.V. Ing. Carlos Jinich Ripstein O ING. SALOMON CAMHAJI 55-55-96-89-24

Hidroelectricidad del Pacífico, S.A. de C.V. Ing. Carlos Jinich Ripstein 55-55-96-89-24

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. Lic. Abdón Hernández Esparza 55-52-79-30-00 / 52-79-34-




43

Hidroeléctricas Viritas, S.A. de C.V. Lic. Alberto Pino Domínguez 01-272-727-80-00

Micase, S.A. de C.V. Lic. Enrique Jurídicas Sahagún 55-56-11-39-39

Compañía Azucarera La Fe, S.A. de C.V. Ing. Gerardo Hernández Cárdenas 01-992-675-20-85

Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. ( Unidad Molango) Ing. Ricardo Carlos Velasco González 01-771-715-55-04

Compañía de Servicios de Compresión de Campeche, S.A.

de C.V. (Akal-GC) Shingi Ishida 55-52-02-42-77

Ingenio Melchor Ocampo, S.A. de C.V. Lic. Genaro Paez 01-321-387-20-22

Compañía Minera Básis, S.A. de C.V. Ing. Telésforo Martínez Patiño 01-618-814-01-17

Compañía Azucarera de los Mochis, S.A. de C.V. José Gustavo Casillas Bourheme 01-668-812-85-57

Vitro Flotado, S.A. de C.V. C.P. Abel Alejandro González Vázquez 01-81-8329-36-21

Hylsa S.A. de C.V. (Puebla) Ing. Alejandro Frías Mendoza 01-81-8865-28-28

Ingenio San Rafael de Pucte, S.A. de C.V. Ing. Alfonso Gunter González 52-42-78-19 / 01-983-

878-01-06

Kimberly-Clark de México, S.A. de C.V. Ing. Luis Fernández Oviedo 55-52-82-73-00

Pemex Exploración y Producción: Plataforma Marina Com-

plejo Ixtoc-A Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Italaise, S.A. de C.V. Lic. Gustavo López Padilla 55-56-11-39-39

Gresaise, S.A. de C.V. Lic. Gustavo López Padilla 55-56-11-39-39

Fermicaise, S.A. de C.V. Lic. Gustavo López Padilla 55-56-11-39-39

Compañía Azucarera Independencia, S.A. de C.V. Sr. Laureano Pérez Bonilla 3-24-00-11

Mission Hills, S.A. de C.V. Lic. Mónica Soto Pérez 55-50-81-14-24

Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (Proyecto

Atexcaco) Ing. Fernado Mazante Arias / Lic. Hugo Zúñiga Guajardo 01-81-81-52-15-00

Papeles Ultra, S.A. de C.V. Ing. Francisco Javier Cámara Jurídicas 55-59-72-88-20

Motorola de México, S.A./ Fox Con México Precission In-

dustry co., S.A. de C.V. María del Carmen Hernández Lozoya/Donald W Song 01-614-439-31-18

Energía Azteca VIII, S. de R.L. de C.V. (Aut) Lic. Carlos de María y Campos Segura 55-40-92-00

Eléctrica del Valle de México, S. de R.L. de C.V. Ing. Arturo Whaley Martínez 55-56-59-00-26

Mexicana de Electrogeneración, S.A. de C.V. (Proyecto Tri-

gomil) Ing. Carlos Alberto Valencia Pelayo 01-33-36-16-62-58

Mexicana de Electrogeneración, S.A. de C.V. (Proyecto Ta-

cotan) Ing. Carlos Alberto Valencia Pelayo 01-33-36-16-62-58

Iberdrola Energía Monterrey, S.A. de C.V. (Autoabasteci-

miento) Ing. Gonzalo Pérez Fernández 01-81-8153-46-00

Pemex Exploración y Producción: Complejo Akal-C-2 (CA-

AC-2) Lic. José Manuel Loyzaga de la Cueva 55-52-03-78-18

Liverpool Provincia, S.A. de C.V. Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool Chihuahua, S.A. de C.V. Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool Provincia, S.A. de C.V. Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Operadora Comercial las Nuevas Fábricas, S.A. de C.V. Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Pemex Exploración y Producción: Centro Akal B Ing. José Bernzain de León Pérez/Ing. Federico Martínez

Salas 01-99-33-10-19-38

Parques Ecológicos de México, S.A. de C.V. Lic. Jaime Tarragona Sosa 55-55-52-76-50




Molymex, S.A. de C.V. Sr. José Jesús García Falconi 01-634-346-00-69

Comifral, S.A. de C.V. (Planta Coatzacoalcos) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V. (Planta Chihuahua) Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V. (Planta Mazatlán) Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V. (Planta Perinorte) Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Comifral, S.A. de C.V., (Planta Tuxtla Gutiérrez) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Comifral, S.A. de C.V., (Planta Villahermosa) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Comifral, S.A. de C.V., (Planta Poza Rica) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Comifral, S.A. de C.V., (Planta Tapachula) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V., (Planta Monterrey Centro) Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V., (Planta Veracruz) Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V., (Planta Acapulco) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Acoxpa) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Perisur) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Satélite) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Insurgentes) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Centro) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Polanco) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Liverpool México, S.A. de C.V. (Planta Santa Fe) Sr. Norberto Aranzabal Rivera 55-52-01-45-00

Frasyr, S.A. de C.V., Planta Guadalajara Sr. Walter Rubach Rodríguez 55-52-01-45-00

Genermex, S.A. de C.V. George W. Quiter III/ Arq. Luis Ricardo Flores Olvera 01 81 83 86 34 37 / 81 83

86 56 81

Proveedora de Electricidad de Occidente, S.A. de C.V. Ing.Manuel Castellanos Utrilla 55-96-89-24

Proveedora Nacional de Electricidad, S.A. de C.V. Ing. Manuel Castellanos Utrilla 55-96-89-24

Pemex Exploracion y Produccion, Centro de Proceso Akal-L Ing. Federico Martinez Salas 01-993-310-62-62 EXT 2-

34-17

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Mazatlán Lic. José Alberto de la Barrera Hernández 56-02-36-05

Cummins, S de R.L. de C.V. Jose Natividad Zavala Salazar/ Inés Condado 52 54 38 22 / 01 444

826 67 00

Tiendas Soriana, S.A. de C.V. Lic. María Enriqueta García Farfán 01-81-83-29-90-00 /

81-83-90-20

Pemex Exploracion y Produccion, Plataforma Marina Akal-G Ing. Federico Martinez Salas 01-993-310-62-62 EXT 2-

34-17

Pemex Exploración y Producción: Plataforma Marina Com-

plejo Ixtoc-A, Módulo Habitacional Ing. Federico Martinez Salas

01-993-310-62-62 EXT 2-

34-17

Liverpool Provincia, S.A. de C.V., Planta Puebla Lic. Walter Rubach Rodriguez 55-52-01-45-00

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Irapuato Lic. José Alberto de la Barrera Hernandez 56-02-36-05

Liverpool Tampico, S.A. de C.V. Lic.Walter Rubach Rodriguez 55-52-01-45-00

Liverpool Provincia, S.A. de C.V., Planta Metepec Lic. Walter Rubach Rodriguez 55-52-01-45-00

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Chihuahua C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Impulsora Méxicana de Energia, S.A. de C.V. Ing. Francisco Javier Reed y Martin del Campo 57 29 97 00 Ext

2530

Barcel, S.A. de C.V., Planta Gómez Palacio Lic. José Alberto de la Barrera Hernandez 56-02-36-05




Bimbo, S.A. de C.V., Planta Bimbo Villahermosa C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Marinela Villahermosa C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Bticino de México, S.A. de C.V. Sr. Fabrice Guy Le Fur 01-442-238-04-00

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Coecillo C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Puebla C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Nestle México, S.A. de C.V. Ing. Oscar Mendoza Luna 52-62-50-00

Barcel, S.A. de C.V., Planta Lerma C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Energía Nacional, S.A. de C.V. Sr. Jaime López Cuellar 01 22 22 22 22 22

Tia Rosa, S.A. de C.V. C.P. José Alberto Cossi Estrada 56-02-36-05

Siemens Vdo, S.A. de C.V. C.P. J. de Jesús Santana Santos 33-38-18-20-00

Muebles Fino Buenos, S.A. de C.V. Sra. Lilian Liu Huang Edurdo García 01 664-689-31-10, Ext. 206

Bimbo, S.A. de C.V., Planta Suandy C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Bridgestone/Firestone de México, S.A. De C.V. Sr. Antonio Oscar Ponzi Rubiolo 01-777-100-75-00

Cargill de México S.A. de C.V. Linda Holden 50-81-14-24

PGPB Centro Procesador de Gas Brugos de PGPB Lic. Juan Rogelio Loredo Mendoza 52-32-50-37

Operadora del Noroeste del Valle de México, S.A. de C.V. Lic. Miguel Angel Quintana Cruz 52-57-29-40

Bimbo, S.A. de C.V., Planta San Nicolas de los Garza. C.P. Jorge Luis Confalonieri Herrero 56-02-36-05

Empresas del ramo

Petroleos Mexicanos (PEMEX)

Marina Nacional #329, Col. Huasteca, C.P. 11311, México D.F.

Tel: 52 (55) 55-31-62-17 Ext. 245-57, 264-23, 256-01

Contacto: Jorge Hernández Gracián (jefe de departamento de contratos)

E-mail: [email protected]

Web; www.pemex.com

Comisión Federal de Electricidad

Río Atoyac # 97-8° piso, sala 810, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06598, México, D.F.,

Tel 52 (55)229-44-00 ext. 2671 y 2758.

Contacto: Yuriria Mascott (Gerente de abastecimientos)


Web: www.cfe.gob.mx

HHH Consultores S.A. de C.V. (ingeniería)

Cerrada de Cortés 76, México, D.F,

Tel: 52 (55)9116898 / 916.1899



Contacto: Hugo Héctor Hernández Gómez (Director General)


Tecnología Aplicada para la Decoración de Concreto, SA de CV

Tel: 52 (462) 6071671

Contacto: Enrique Córdoba

E-mail: direcció[email protected]

Web: www.tadeco.com.mx

Idom Ingeniería SA de CV

Paseo de la Reforma 389, Piso 19, Col Cuauhtémoc,México 06500, D.F.

Tel: 52 (55) 52084649

Contacto: Laura Jiménez (consultora)


Web: www.idom.com.mx

Integrated Energy Systems de México, S.A de C.V.

Jose Ives Limantour 58, Cto. Economistas, Cd. Satélite 53100, Edo de México,

Tel: 52 (55) 53933699 / 55623518

Contacto: José Manuel Flores (Director)


Ingeniería, Operación y Equipos Especializados SA de CV (INOPESA)

Callejón Retama 30, Col Coyoacan, México 04010, D.F

Tel: 52 (55) 56583500 / 5554.0695

Contacto: Héctor López Gutiérrez (Director General)


Web: www.inopesa.com

Asociaciones industriales Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC): www.cmic.org; [email protected]

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN): www.concamin.org.mx; [email protected]



Asociación Mexicana para la Energía y el Desarrollo Sustentable (AMEDES): www.amedes.org.mx

Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, A.C., www.asocimex.com.mx

Asociación Mexicana de Profesionales en GAS, www.ampegas.org

Asociacion Mexicana de Energia Eolica, www.amdee.org

Instituciones de Gobierno

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT): www.bancomext.com; www.investinmexico.com.mx

Comisión Federal de Electricidad (CFE): www.cfe.gob.mx;

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): www.conacyt.gob.mx.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): www.imss.gob.mx; [email protected] (para información sobre trámites)

Luz y Fuerza del Centro (LyFC): www.lfc.gob.mx

Petróleos Mexicanos (PEMEX): www.pemex.com

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): www.sct.gob.mx

Secretaría de Economía: www.economía.gob.mx;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): www.shcp.gob.mx; [email protected] (para información sobre trámites)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Proyectos para Presentación de Servicios http://www.pps.sse.gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): www.semarnat.gob.mx

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): www.sre.gob.mx.


Servicio de Administración Tributaria (SAT): www.sat.gob.mx; [email protected] (para in-formación sobre trámites)

Instituciones españolas en México

Oficina Comercial de la Embajada de España en México

Avda. Presidente Mazaryk 473, Colonia Polanco, México, D.F. 11530

Tel:: (52-55) 9138-6040

Fax: (52-55) 9138-6050/9138-6049



Correo Electrónico: [email protected]

Cámara de Comercio Española en México

Homero 1430, Colonia Polanco, México D.F. 11510

Tel: (52-55) 5395281/53954803

Email: [email protected]

Web: www.camescom.com.mx

Ferias y exposiciones

Enviro-Pro México / Power Mex (energías alternativas)

Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (CONIECO)

World Trade Center, México, DF.

Tel: (52-55) 1087 1650 ext. 1145;

Fax: (52-55) 5523 8276 E-mail: [email protected];

Web: www.enviropro.com.mx

Tercera semana de septiembre

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Sector Energético e Infraestructura de Carreteras en …EL SECTOR ENERGÉTICO Y DE CARRETERAS EN MÉXICO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, DF 3