Sector Siderúrgico

Sector Siderúrgico Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Siderúrgico | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector siderúrgico, con el fin de determinar los

productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en

diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas

arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que

comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la

cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y

concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que

comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la

sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales

competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se

mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran

como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en

la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros

pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector siderúrgico se encuentra que Brasil tiene oportunidades

de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 7208, laminado en caliente con un buen desempeño en 2017

∙ 7225, correspondiente a otros laminados con un crecimiento del 46% en 2017

∙ 7214, correspondiente a barras de acero.; a pesar de la contracción general en las importaciones,

Brasil incremento sus exportaciones


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 7201: Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias

∙ 7202: Ferroaleaciones

∙ 7203: Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro

∙ 7204: Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero

∙ 7205: Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero

∙ 7206: Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias

∙ 7207: Productos intermedios de hierro o acero sin alear

∙ 7208: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm

laminados en caliente, sin chapar ni revestir

∙ 7209: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

laminados en frío, sin chapar ni revestir

∙ 7210: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

chapados o revestidos

∙ 7211: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin

chapar ni revestir

∙ 7212: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,

chapados o revestidos

∙ 7213: Alambrón de hierro o acero sin alear

∙ 7214: Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente

∙ 7215: Las demás barras de hierro o acero sin alear

∙ 7216: Perfiles de hierro o acero sin alear

∙ 7217: Alambre de hierro o acero sin alear

∙ 7218: Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero

inoxidable

∙ 7219: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm

∙ 7220: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm

∙ 7221: Alambrón de acero inoxidable

∙ 7222: Barras y perfiles, de acero inoxidable

∙ 7223: Alambre de acero inoxidable

∙ 7224: Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias

∙ 7225: Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600

mm

∙ 7226: Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm

∙ 7227: Alambrón de los demás aceros aleados

∙ 7228: Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros

aleados o sin alear

∙ 7229: Alambre de los demás aceros aleados


∙ 7301: Tablestacas y perfiles de hierro o acero

∙ 7402: Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico

∙ 7502: Níquel en bruto

∙ 7601: Aluminio en bruto

∙ 7801: Plomo en bruto

∙ 7901: Cinc en bruto

∙ 8001: Estaño en bruto


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

En este sentido, el presente estudio comprende las siguientes divisiones del código CIIU:

DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS BÁSICOS

∙ 2410 Industrias básicas de hierro y de acero

243 Fundición de metales

∙ 2431 Fundición de hierro y de acero

∙ 2432 Fundición de metales no ferrosos


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector siderúrgico colombiano ha venido presentando una evolución ascendiente en su componente

de oferta del 2013 al 2015: de USD $4.242 millones a USD $5.067 millones. Con respeto al 2016, el nivel

de producción nacional se mantuvo con USD $5.068 millones. En términos de demanda1, aunque

aumentó entre el 2013 y el 2015 en un 20,2%, disminuyó el año siguiente de un 4,6%.

Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir una parte

sustancial de la demanda nacional si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: 80,0% en

2013, 76,2% en 2014, 79,5% en 2015 y 83,4% en 2016. Esta brecha se ha venido disminuyendo en los

últimos 3 años hasta el 2016, año en el cual fue de USD $1.012 millones. Mediante importaciones el país

complementa las necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción de producción

nacional que se exporta.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Siderúrgico

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente

hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 64,3% y el 67,1% (progresivamente

aumentando de alrededor de 2,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2016); y el porcentaje restante (de

32,9% a 35,7%) destinado a consumo final.


65,6% 64,3% 67,1% 66,8%

34,4% 35,7% 32,9% 33,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Siderúrgico

Consumo Intermedio Consumo Final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha venido

disminuyendo desde el 2014, año en el cual todavía representaban más del tercio del consumo aparente

a nivel nacional. Sin embargo, en los siguientes años, esta cifra bajó 13,6 puntos porcentuales, hasta un

23,2% en 2016.


36,1% 36,8%

28,4% 23,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Siderúrgico


En lo que concierne a la balanza comercial del sector siderúrgico en Colombia, el siguiente gráfico

muestra que las importaciones fueron entre 2,2 y 3,6 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y

2016, con una balanza comercial deficitaria que fluctuó entre USD -$1.016 millones y USD -$1.444

millones.

Fuente: WiserTrade (DANE)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Siderúrgico

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando del 20,1% en 2013 al 7,8% en 2016.


20,1% 17,1%

10,0% 7,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Siderúrgico


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción

Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos

TOTAL Sector

Siderúrgico 4.617.058.148 121 5.066.800.490 130 5.067.992.545 121

CIIU 241 99,8% 94,2% 99,8% 93,8% 99,8% 94,2%

CIIU 243 0,2% 5,8% 0,2% 6,2% 0,2% 5,8%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2016, ha venido aumentando la producción nacional en el sector siderúrgico en un 9,8%:

Aunque creció la cantidad de establecimientos productivos en 2015, esta se mantuvo entre el 2014 y el

2016. En 2016, el código CIIU 241, Industrias básicas de hierro y de acero, sumó el 99,8% del sector

productivo siderúrgico colombiano, es decir una producción de USD $5.057 millones realizada por 114

establecimientos.

4.2.1. División 24 | Fabricación de productos metalúrgicos básicos

241 | Industrias básicas de hierro y de acero

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos


Estableci-mientos

Boyacá 1.353.930.692 10 1.505.536.672 10 1.771.138.534 9

Atlántico 740.414.121 8 844.426.935 9 864.623.830 8

Cundinamarca 571.699.787 12 682.717.625 12 597.765.339 14

Caldas 415.035.117 4 459.175.068 4 438.923.248 3

Valle del Cauca 479.395.718 11 533.365.683 12 380.038.105 11

Bogotá 254.665.133 36 296.343.277 41 305.394.265 34

Antioquia 294.760.052 18 270.021.584 20 285.475.949 18

Bolívar 364.219.023 8 316.228.812 5 209.851.924 5

Cauca 118.231.461 3 124.908.282 3 129.376.548 3

Risaralda - - - - 54.506.147 3


Santander 14.993.450 4 22.785.459 6 20.039.633 6

Total 4.607.344.554 114 5.055.509.397 122 5.057.133.522 114


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Boyacá

35,0%

Atlántico

17,1%

Cundinamarca

11,8%

Caldas

8,7%

Valle del Cauca

7,5%

Bogotá

6,0%

Antioquia

5,7%

Bolívar

4,2%

Cauca

2,6%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Entre el 2014 y el 2016, la cantidad de establecimientos productivos se mantuvo. El mayor cambio en la

repartición regional es que aparecieron 3 nuevas fábricas en el departamento de Risaralda. Con sólo 9

establecimientos, el departamento de Boyacá representó el 35,0% de la producción nacional del 2016

(Paz del Rico). La mayor concentración de establecimientos se encontró en la capital del país, Bogotá,


con 34 empresas del sector y un nivel de producción promedio mucho más bajo que en departamentos

como Boyacá, Atlántico o Caldas.

243 | Fundición de metales

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta USD

Estableci-mientos


Estableci-mientos


Estableci-mientos

Bogotá 9.713.594 7 11.291.093 8 10.859.023 7

Total 9.713.594 7 11.291.093 8 10.859.023 7



Principales departamentos (producción bruta), 2016

Bogotá 100%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

En los últimos 3 años, toda la fundición de hierro, acero y metales no ferrosos que se realizó en Colombia

se produjo en la ciudad de Bogotá. Aunque aumentó la producción entre el 2014 y el 2015 de un 16,2%,

disminuyó de un 3,8% el año siguiente.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector siderúrgico sumaron durante el 2017 cerca de USD $1.523

millones. El mercado ha venido fluctuando en los últimos 5 años: después de un aumento del 11,5%

entre 2013 y 2014, se cayeron las importaciones durante siguientes años, en un 14,0% luego en un

17,3%, antes de subir nuevamente de un 6,3%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que el mercado siderúrgico no

está muy concentrado; cuatro partidas arancelarias representaron la mitad de las importaciones

colombianas en el 2017: la partida arancelaria 7208 (Productos laminados planos de hierro o acero sin

alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir) con una

participación del 16,8%, la partida arancelaria 7209 (Productos laminados planos de hierro o acero sin

alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir) con una

participación del 13,1%, la partida arancelaria 7225 (Productos laminados planos de los demás aceros

aleados, de anchura superior o igual a 600 mm) con una participación del 12,1%, y la partida arancelaria

7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente) con

una participación del 9,5%. Cumuladas, las partidas 7208, 7209, 7225 y 7214 representaron el 51,6% de

las importaciones en el sector siderúrgico colombiano en 2017.

1.913

2.232

1.809

1.409 1.523

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Siderúrgico


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Siderúrgico 1.408.720.064 1.523.368.752 8,1% 100,0%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir

195.211.949 256.149.404 31,2% 16,8%

7209

Productos laminados planos de hierro

o acero sin alear, de anchura superior

o igual a 600 mm, laminados en frío,

sin chapar ni revestir

157.151.039 199.738.639 27,1% 13,1%

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

129.930.890 185.024.459 42,4% 12,1%

7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente

161.061.207 144.803.056 -10,1% 9,5%

7213 Alambrón de hierro o acero sin alear 125.501.675 106.849.820 -14,9% 7,0%

7210

Productos laminados planos de hierro

o acero sin alear, de anchura superior

o igual a 600 mm, chapados o

revestidos

75.930.646 80.534.507 6,1% 5,3%

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 101.687.671 77.676.716 -23,6% 5,1%

7219

Productos laminados planos de acero

inoxidable, de anchura superior o

igual a 600 mm

69.454.664 71.086.924 2,4% 4,7%

7601 Aluminio en bruto 65.888.297 66.849.609 1,5% 4,4%

7901 Cinc en bruto 47.832.854 65.725.065 37,4% 4,3%

7227 Alambrón de los demás aceros aleados

35.493.714 47.663.332 34,3% 3,1%

7228

Barras y perfiles, de los demás aceros

aleados; barras huecas para

perforación, de aceros aleados o sin

alear

42.526.522 43.181.981 1,5% 2,8%

7207 Productos intermedios de hierro o

acero sin alear 62.069.262 43.100.385 -30,6% 2,8%

7202 Ferroaleaciones 26.220.979 33.179.791 26,5% 2,2%

7801 Plomo en bruto 31.414.388 28.993.201 -7,7% 1,9%



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable 9.521.554 9.433.180 -0,9% 0,6%

7226

Productos laminados planos de los

demás aceros aleados, de anchura

inferior a 600 mm

9.828.746 8.153.955 -17,0% 0,5%

7215 Las demás barras de hierro o acero sin alear

7.647.134 7.320.934 -4,3% 0,5%

7217 Alambre de hierro o acero sin alear 6.938.122 6.884.116 -0,8% 0,5%

7229 Alambre de los demás aceros aleados 9.084.880 6.454.092 -29,0% 0,4%

8001 Estaño en bruto 5.399.189 6.082.116 12,6% 0,4%


De forma particular, se destaca que varias de las mayores importaciones del sector siderúrgico en

Colombia disminuyeron en la última década: las importaciones de la partida 7208 (Productos laminados

planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin

chapar ni revestir) bajaron en un 39,7%; las importaciones de la partida 7209 (Productos laminados

planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni

revestir) bajaron en un 40,5%; las importaciones de la partida 7225 (Productos laminados planos de los

demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm) bajaron del 16,6%; las importaciones de la

partida 7210 (Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600

mm, chapados o revestidos) bajaron en un 20,3%; las importaciones de la partida 7216 (Perfiles de hierro

o acero sin alear) bajaron en un 24,3%; las importaciones de la partida 7219 (Productos laminados planos

de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm) bajaron en un 22,8%; las importaciones de la

partida 7601 (Aluminio en bruto) bajaron en un 47,1%; las importaciones de la partida 7227 (Alambrón

de los demás aceros aleados) bajaron en un 31,0%; las importaciones de la partida 7207 (Productos

intermedios de hierro o acero sin alear) bajaron en un 69,0%; las importaciones de la partida 7202

(Ferroaleaciones) bajaron en un 45,3%; las importaciones de la partida 7222 (Barras y perfiles, de acero

inoxidable) bajaron en un 42,0%; las importaciones de la partida 7226 (Productos laminados planos de

los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm) bajaron en un 37,6%; las importaciones de la

partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear) bajaron en un 47,0%; y las importaciones de la partida

8001 (Estaño en bruto) bajaron en un 25,7%.

Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota el considerable aumento de las importaciones

de la partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en

caliente) en un 417,6%; y el crecimiento de las importaciones de las partidas 7228 (Barras y perfiles, de

los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear) en un 44,8%;

7801 (Plomo en bruto) en un 74,0%; 7215 (Las demás barras de hierro o acero sin alear) en un 37,2%; y

7229 (Alambre de los demás aceros aleados) en un 49,9%.


5.1.1. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a

600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir (partida 7208)

Nota: los dos ejes son diferentes


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-p

arti

das

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm

laminados en caliente, sin chapar ni revestir:

- De espesor inferior a 3 mm (720839)

- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm (720838)

- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm (720837)

- De espesor superior a 10 mm (720851)


299,9

344,4

225,2

195,2

256,1

-

50

100

150

200

250

300

350

-

25

50

75

100

125

150

175

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 7208. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura

superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir

720839 720838 720837 720851 720852 Partida 7208


Las importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual

a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir han fluctuado mucho en los últimos 5 años:

después de haber crecido en un 14,9% entre 2013 y 2014, se cayó el año siguiente (-34,6%) y siguió

disminuyendo en el 2016 (-13,3%). El año pasado, las importaciones empezaron nuevamente a crecer

con un 31,2% de crecimiento.

En 2017, las mayores 5 sub-partidas arancelarias de la partida 7208 representaron el 93,4% de las

importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a

600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir, con el 63,1% de participación para la sub-partida

720839; el 13,1% de participación para la sub-partida 720838; el 7,3% de participación para la sub-

partida 720837; el 6,3% de participación para la sub-partida 720851; y el 3,6% de participación para la

partida 720852.


En el 2017, más de la mitad de las importaciones colombianas de la partida arancelaria 7208 llegaron de

Japón. Además de liderar este mercado, la Tierra del Sol Naciente aumentó sus exportaciones en un

25,9% a lo largo de los últimos 5 años. Brasil aparece como segundo mayor proveedor de Colombia, con

una participación del 22,1%. Desafortunadamente, se redujeron las exportaciones brasileñas de la

partida 7208 en un 12,2% entre 2013 y 2017.

50,6%

22,1% 15,0%

4,4% 7,9%

25,9%

-12,2%

90,9%

-73,8% -70,9% -80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Japón Brasil Rusia Ucrania Otros

Origen de las importaciones de la partida 7208

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


Por otra parte, los dos países con mayores variaciones fueron Rusia, con una participación del 15,0% y un

aumento de un 90,9% desde el 2013; y Ucrania, con una participación del 4,4% y una caída del 73,8% en

los últimos 5 años.

5.1.2. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a

600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir (partida 7209)



De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

laminados en frío, sin chapar ni revestir:


- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm (720916)

- De espesor inferior a 0,5 mm (720918)

256,0

289,5

217,2

157,2

199,7

-

50

100

150

200

250

300

-

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 7209. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura

superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

720917 720916 720918 Partida 7209


La tendencia de las importaciones de la partida 7209 sigue el mismo esquema que las fluctuaciones de

las importaciones de la partida 7208. Después de haber aumentado entre el 2013 y el 2014 en un 13,1%,

se cayeron en un 45,7% hasta lograr USD $157,2 millones en 2016. En 2017, volvieron a crecer con un

aumento del 27,1% y casi USD $200 millones.


importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a

600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir, por tanto esta área del sector siderúrgico está

altamente concentrada, con el 30,9% de participación para la sub-partida 720917; el 30,2% de

participación para la sub-partida 720916; y el 26,5 % de participación para la sub-partida 720918.


De los 5 mayores proveedores de la partida arancelaria 7209, tres fueron asiáticos en 2017: China con

una participación del 56,0%, Japón con una participación del 25,2% y Corea del Sur con una participación

del 5,9%. Aunque China se mantuvo en los últimos 5 años, las importaciones desde Japón disminuyeron

de un 44,2% y las de Corea del Sur aumentaron de un 148,8%. Por ello, disminuyeron las importaciones

desde Bélgica (-81,0%) y desde los demás países.

56,0%

25,2% 9,3% 5,9% 2,0% 1,7% 1,1%

-44,2%

6,5%

148,8%

-81,0% -72,2%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

China Japón Rusia Corea del Sur Bélgica Otros




5.1.3. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a

600 mm (partida 7225)



De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600

mm:

- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados (722530)

- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar (722540)

- Cincados de otro modo (722592)

Al igual de las importaciones de las partidas arancelarias 7208 y 7209, las de la partida 7225 subieron

entre 2013 y 2014 en un 74,6%, se cayeron entre el 2014 y el 2016 en un 57,6%. En el 2017, aumentaron

las importaciones en un 42,4%, recuperando los niveles del 2015 con USD $185 millones.

176

307

184

130

185

-

60

120

180

240

300

-

30

60

90

120

150

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 7225. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600 mm

722530 722540 722592 Partida 7225



importaciones de 5.1.3. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o

igual a 600 mm, lo que evidencia que el sector está altamente concentrado, con el 42,8% de

participación para la sub-partida 722530; el 24,6% de participación para la sub-partida 722540; y el

19,7% de participación para la sub-partida 722592.


En los últimos 5 años, aumentaron considerablemente las importaciones de la partida 7225 desde China

(+134,0%), el mayor proveedor colombiano de esta partida, con 39,6% de participación en 2017. Este

mismo año, los dos otros mayores proveedores fueron Japón con una participación del 25,8% y Brasil,

con una participación del 19,9%, ambos disminuyendo sus exportaciones hacia Colombia entre el 2013 y

el 2017, respectivamente en un 5,3% y 35,9%.

39,6%

25,8% 19,1% 15,5%

134,0%

-5,3%

-35,9% -26,0% -40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

China Japón Brasil Otros




5.1.4. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en

caliente (partida 7214)



De

scri

pci

ón

may

ore

s

sub

-par

tid

as

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente,

así como las sometidas a torsión después del laminado

- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión

después del laminado (721420)

- Las demás (721499)

- De sección transversal rectangular (721491)

De forma general, las importaciones colombianas de la partida arancelaria 7225 se cayeron a lo largo del

periodo 2013-2017 en un 44,8%, de USD $262,4 millones a USD $144,8 millones. Aunque se recuperaron

ligeramente en el 2015, logrando USD &225,6 millones, la tendencia general ha sido negativa.

262,4

153,0

225,6

161,1

144,8

-

56

112

168

224

280

-

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 7214. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o

extrudidas, en caliente

721420 721499 721491 Partida 7214



importaciones de Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en

caliente, lo que evidencia un sector altamente concentrado, con la sub-partida arancelaria 721420 con

una participación del 94,5%.


Los mayores proveedores de la partida arancelaria 7214 para Colombia en 2017 fueron México, con una

participación del 58,6%, Turquía con una participación del 23,4% y Brasil con una participación del

10,8%. Aunque disminuyeron las importaciones mexicanas considerablemente en los últimos años (-

64,6%), aumentaron desde Turquía de un 175,8% y se multiplicaron por 5,7 veces desde Brasil.

58,6%

23,4% 10,8% 7,1%

-64,6%

175,8%

-47,2% -80,0%

-40,0%

0,0%

40,0%

80,0%

120,0%

160,0%

200,0%

México Turquía Brasil Otros



x5,7


5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector siderúrgico que ingresan al mercado

colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales

en cada sub-partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector siderúrgico desde Brasil

totalizaron durante el 2017 cerca de USD $197 millones, lo que se traduce en una participación del

12,9% de las importaciones totales del sector, es decir 0,9 punto porcentual más que el año anterior.


2017 USD

% 2016 - 2017

Participación3 %

Siderúrgico 169.373.818 197.107.262 16,4% 12,9%

7208


37.194.207 56.632.277 52,3% 28,7%

7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear

41.945.546 35.608.212 -15,1% 18,1%

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

24.135.968 35.269.181 46,1% 17,9%

7213 Alambrón de hierro o acero sin alear 21.951.238 16.253.067 -26,0% 8,2%

7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente

2.542.549 15.691.529 517,2% 8,0%

7227 Alambrón de los demás aceros aleados 12.914.971 10.821.532 -16,2% 5,5%

7202 Ferroaleaciones 3.736.314 6.955.127 86,1% 3,5%

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 6.845.303 4.164.261 -39,2% 2,1%

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

3.581.980 3.248.265 -9,3% 1,6%

7901 Cinc en bruto 347.318 2.576.186 641,7% 1,3%

7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear

1.193.731 2.070.669 73,5% 1,1%

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos



2017 USD

% 2016 - 2017

Participación4 %

7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm

6.093.224 2.015.354 -66,9% 1,0%

8001 Estaño en bruto 1.018.454 1.140.723 12,0% 0,6%

7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir

1.441.338 1.126.285 -21,9% 0,6%

7217 Alambre de hierro o acero sin alear 325.846 897.255 175,4% 0,5%

7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero

- 635.805 0,3%

7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm

789.716 504.825 -36,1% 0,3%

7205 Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero

629.092 479.314 -23,8% 0,2%


337.129 409.541 21,5% 0,2%

7229 Alambre de los demás aceros aleados 2.163 193.295 8836,4% 0,1%

7209

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

121.833 107.754 -11,6% 0,1%

7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm

196.977 95.939 -51,3% 0,0%

7201 Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias

259.059 76.733 -70,4% 0,0%


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó de un 16,4% entre 2016 y

2017, de USD $169,37 millones a USD $197,11 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $283,16 millones, representando en esa época una participación del 13,6% sobre los USD

$2.084.350.707 importados por Colombia ese año.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de

productos del sector siderúrgico en Colombia, provenientes de Brasil. La tendencia es evidentemente

negativa, aunque ha fluctuado mucho en los últimos 10 años y creció nuevamente entre 2016 y 2017.

4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos




Las 3 partidas arancelarias que más importó Colombia desde Brasil en el 2017 representaron el 64,7% de

las importaciones del sector siderúrgico: la partida 7208 (Productos laminados planos de hierro o acero

sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir) con una

participación del 28,7%; la partida 7207 (Productos intermedios de hierro o acero sin alear), con una

participación del 18,1%; y la partida 7225 (Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de

anchura superior o igual a 600 mm) con una participación del 17,9%.

283,2

193,4

252,6

305,9

353,8

225,0

251,3

169,9

169,4

197,1

-

50

100

150

200

250

300

350

400

-

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Siderúrgico

7208 7207 7225 Siderúrgico


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector siderúrgico

con Brasil ha fluctuado entre USD -$159,6 millones y USD -$218,9 millones, siendo siempre

considerablemente deficitaria.

En la siguiente tabla, se puede observar que aunque Colombia mejoró su déficit con respeto a las

partidas 7208 y 7225, empeoró en de las partidas 7207 (Productos intermedios de hierro o acero sin

alear) con +41,1% de déficit; partida 7213 (Alambrón de hierro o acero sin alear) con +1.640,4% de

déficit; partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas,

en caliente) con +473,8% de déficit; y partida 7227 (Alambrón de los demás aceros aleados) con +104,5%

de déficit.

-195,8 -218,9

-159,6 -163,0

-190,4

29,2 32,4 10,3 6,4 6,7

225,0

251,3

169,9 169,4

197,1

(300)

(200)

(100)

-

100

200

300

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Siderúrgico

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Siderúrgico -195.801 -218.862 -159.641 -162.962 -190.393

7208


-64.492 -62.253 -36.949 -37.194 -56.632

7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear

-25.235 -63.916 -41.678 -41.946 -35.608

7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

-55.015 -62.815 -25.189 -24.136 -35.251

7213 Alambrón de hierro o acero sin alear

-934 -1.084 -9.610 -21.951 -16.253

7214

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente

-2.735 -3.858 -13.023 -2.543 -15.692

7227 Alambrón de los demás aceros aleados

-5.291 -5.562 -11.823 -12.915 -10.822

7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

11.140 20.290 6.543 2.569 3.001

7202 Ferroaleaciones -9.862 -5.899 -4.295 -3.736 -6.955

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear

-4.119 -3.722 -7.328 -6.845 -4.164

7901 Cinc en bruto -434 -556 -281 -347 -2.576

7228

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear

-758 -2.329 -2.535 -1.194 -2.071

7219

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm

-6.273 -8.469 -4.853 -6.093 -2.015


Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

8001 Estaño en bruto -1.604 -464 -770 -1.018 -1.141

7211

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir

-1.122 -1.250 -1.328 -1.441 -1.126

7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero

-5 -39 -98 - -636

7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm

-143 -178 -1.097 -790 -505

7205

Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero

-998 -1.083 -1.027 -629 -479

7217 Alambre de hierro o acero sin alear

440 476 410 -65 -461


-233 -386 -204 -337 -410

7229 Alambre de los demás aceros aleados

- -275 - -2 -193

7209

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

-1.068 -126 -1.310 -122 -108

7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm

-162 -200 -517 -197 -96

7201

Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias

- - - -259 -77

7601 Aluminio en bruto -41.359 -23.677 -90 - -54

7502 Níquel en bruto -139 -1.612 -2.553 -1.760 -21

7801 Plomo en bruto 14.921 10.395 112 - -



6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Productos

Siderúrgicos en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales partidas arancelarias que componen el

sector de siderúrgico. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a

Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la

participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes partidas arancelarias representaron el 82,4% de las importaciones del sector siderúrgico

en 2017: 7208, 7209, 7225, 7214, 7213,7210, 7216, 7219, 7601 y 7901.

Partida 7208, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a

600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir

Arancel aplicable para la subpartida 7208

AEC 0% Arancel variable N.D.

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

Japón 0% 15/08/2012

Brasil 0% 01/01/2018

Rusia 0% 15/08/2012

Ucrania 0% 15/08/2012

China 0% 19/08/2012

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Partida 7209, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir

Arancel aplicable para la subpartida

7209.15.00 7209.17.00.30 7209.18.10.10 7209.18.10.20 7209.18.10.30 7209.18.20.10

7209.25.00 7209.26.00 7209.27.00.30 7209.27.00.90 7209.28.00.10 7209.00.20

7209.28.00.90 7209.90




China 0% 16/08/2013

Japón 0% 16/08/2013

Rusia 0% 16/08/2013

República de corea 4% 01/01/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida 7209.16.00 7209.17.00.90 7209.18.10.90

7209.18.20.90




China 5% 09/12/2013

Japón 5% 09/12/2013

Rusia 5% 09/12/2013


Brasil 0% 01/01/2018


Partida 7225, Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm

Arancel aplicable para la subpartida 7225.11.00 7225.19.00 7225.30 7225.40 7225.50

7225.91 7225.99.00.10 7225.92.00.10




China 0% 13/02/2017

Japón 0% 13/02/2018

Brasil 0% 01/01/2018

India 0% 13/02/2018

EEUU 0% 15/05/2012


Arancel aplicable para la subpartida 7225.92.00.90 7225.99.00.90




China 5% 01/01/2017

Japón 5% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018

India 5% 01/01/2017

EEUU 0% 15/05/2012


Partida 7214, Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente

Arancel aplicable para la subpartida 7214.20.00




México 0% 29/04/2016

Turquía 10% 12/08/2011

Brasil 0% 01/01/2018

Perú 0% 29/04/2016

Ucrania 10% 12/08/2011

Arancel aplicable para la subpartida 7214.10.00 7214.30.10 7214.91.20 7214.91.90

7214.99.10 7214.99.90




México 0% 29/04/2016

Turquía 5% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018

Perú 0% 29/04/2016

Ucrania 5% 01/01/2017






México 0% 29/04/2016

Turquía 0% 13/12/2018

Brasil 0% 01/01/2018

Perú 0% 29/04/2016

Ucrania 0% 13/12/2018


Partida 7213, Alambrón de hierro o acero sin alear





México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Ucrania 10% 02/08/2011

Rusia 10% 02/08/2011

Chile 0% 29/04/2016

Arancel aplicable para la subpartida 7213.20.00 7213.91.10.10 7213.90.10 7213.99.00.10




México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Ucrania 5% 01/01/2017

Rusia 5% 01/01/2017

Chile 0% 29/04/2016


Arancel aplicable para la subpartida 7213.90.10.20 7213.91.10.30 7213.91.90.20

7213.91.90.30 7213.99.00.90




México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Ucrania 0% 16/08/2015

Rusia 0% 16/08/2015

Chile 0% 29/04/2016


Partida 7210, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos





China 10% 01/01/2017


India 10% 15/08/2012

Unión Europea 15/08/2012

Brasil 0% 15/08/2012


Partida 7216, Perfiles de hierro o acero sin alear

Arancel aplicable para la subpartida 7216.22.00 7216.32.00 7216.33.00 7216.50.00




Unión Europea 0% 01/08/2013

China 0% 16/08/2013


Turquía 0% 16/08/2013

Brasil 0% 01/01/2018


Arancel aplicable para la subpartida 7216.10.00 7216.21.00 7216.31.00 7216.40.00 7216.61.00 7216.69.00 7216.91.00 7216.99.00





China 5% 01/01/2017


Turquía 5% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018


Partida 7219, Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm





Taiwán 0% 15/08/2012

China 0% 15/08/2012

África del sur 0% 15/08/2012

Malasia 0% 15/08/2012

Brasil 0% 01/01/2018


Partida 7601, Aluminio en bruto





India 0% 15/08/2012

Rusia 0% 15/08/2012

Venezuela 0% 12/10/2012

Australia 0% 15/08/2012

Brasil 0% 01/01/2018



Partida 7901, Cinc en bruto





Perú 0% 29/04/2016

México 0% 29/04/2016

EEUU 0% 15/05/2007


Brasil 0% 01/01/2018



7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector siderúrgico en Colombia se destacan las siguientes empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL

INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos

900479267 FUNDICIÓN RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S. 973.511.772.000

891800111 DIACO S.A. 844.509.518.000

860029995 ACERÍAS PAZ DE RIO S.A.* 750.645.000.000

860026753 ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO* 603.000.641.000

830043252 SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. 374.570.712.000

890333023 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. 344.403.124.000

900174468 SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. 274.890.089.000

860002459 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA. 274.768.180.000

890300213 ALUMINIO NACIONAL* 239.651.770.000

860007668 ALAMBRES Y MALLAS S.A. 178.483.495.000

860001899 CORPACERO S.A.S. 172.906.224.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*Información de la Superintendencia de Sociedades

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector siderúrgico, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

860026753 ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. 140.718.473

800130426 G Y J FERRETERÍAS S.A. 131.498.766

890932389 FERRASA S.A.S. 106.187.142

860002459 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 65.184.009

891800111 DIACO S.A. 57.853.799

860001899 CORPACERO S.A.S. 43.759.805

890802586 ARME S.A. 40.941.259

860056971 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. 38.261.847

860007668 ALAMBRES Y MALLAS S.A. 37.019.439

800189687 ACEROS CORTADOS S.A. 36.636.303

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Feria Internacional de Bogotá

Con el fin de generar una plataforma de contactos empresariales e industriales nacionales e

internacionales, para fomentar el intercambio comercial, tecnológico y dinamizar la inversión, la

competitividad y el espíritu empresarial de una industria globalizada, La Feria Internacional de Bogotá es

considerada como el escenario propicio para la exhibición de maquinaria, equipos, avances tecnológicos,

insumos, maquinaria pesada, bienes de capital e intermedios, materias primas, componentes y servicios

a un infinito mercado ávido de desarrollo y crecimiento industrial.

https://feriainternacional.com/

Expometálica y Feria Minera

La Feria Expometálica Colombia es uno de los salones especializados de la feria internacional de Bogotá,

que busca incrementar la competitividad del sector metalmecánico, ferretero y astillero a través de la

exhibición de nuevas tecnologías y tendencias, la búsqueda de cadenas nacionales o internacionales de

subcontratación, así como la potencialización de los canales de comercialización de los productos y

servicios.

La XIV Feria Minera la ANDI abordará los aspectos más relevantes del sector de la minería, entre ellos la

responsabilidad social de la minería legal en Colombia.

Maquinaria pesada y construcción

Es la muestra comercial de maquinaria y equipos para la construcción, seguridad en el trabajo,

transporte de escombros entre otros. Está integrada por fabricantes, importadores y distribuidores

quienes exhiben la maquinaria pesada y liviana para la construcción, equipos, suministros, servicios y

equipamiento.

https://feriainternacional.com/


10. Oportunidades de Mercado

Colombia es un importador importante de productos del sector siderúrgico, y si bien las importaciones

cayeron durante los años 2015 y 2016, para 2017 tuvieron una tendencia similar a los otros productos

con una leve recuperación asociada a la mayor entrada de divisas por la recuperación de los precios de

los commodities. Este es un sector en el cual Brasil goza de preferencias arancelarias con desgravación

total. Brasil es un proveedor importante y el comportamiento de sus exportaciones fue similar al general

con caídas significativas en 2015 y 2016, pero se nota una recuperación en 2017.

En la partida 7208 que se refiere a acero laminado en frio, si bien Brasil ha perdido participación de

mercado frente a Rusia, incrementó sus exportaciones en el último año en 52%, y dada la recuperación

en las importaciones es previsible que en esta partida exista oportunidades para la industria brasileña.

Una segunda partida de interés para Brasil es la 7225 que también se refiere a aceros laminados ya que

sus exportaciones a Colombia crecieron un 46%, por encima del crecimiento del total de importaciones

de esa partida. El competidor más fuerte de Brasil en esta partida es China pero tiene oportunidades de

crecimiento.

Una tercera partida arancelaria en la cual Brasil da muestras de ventaja en el mercado colombiano es la

7214, correspondiente a barras de acero. Mientras las importaciones de este rubro se vienen

contrayendo, Brasil incremento sus exportaciones en un 517%. En general, en las diferentes partidas

correspondientes a barras de acero, se observa un buen desempeño de Brasil

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Sector Siderúrgico