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16. März 2017, Frankfurt/Main

secunet Security Networks AG Vorstellung Jahresabschluss 2016 Analystenkonferenz Dr. Rainer Baumgart, CEO Thomas Pleines, CFO

16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 2

Agenda

1. Unternehmen auf einen Blick

2. Geschäftsjahr 2016

3. Aktie

4. Ausblick


Premium IT-Sicherheit Made in Germany

Marktführer in Deutschland für innovative und hochwertige IT-Sicherheit

Erfahrung und Expertenwissen aus 20 Jahren und über 5.000 namhaften, nationalen und internationalen Projekten über alle Branchen

Umfangreiches Produkt- und Beratungsportfolio für nationale und internationale Kunden zum Schutz von Daten und Infrastrukturen

Nationale und internationale Kundenreferenzen aus Behörden, Sicherheitsorganisationen, Verteidigung sowie Großkonzernen und Mittelstand


Was secunet ausmacht

Erfahrung 20 Jahre im Markt

ausgeprägtes Expertenwissen und Verständnis für kryptografische Verfahren

langfristige Kundenbindung

nationale und internationale Referenzen

Innovation vorausschauende und vielfältige Entwicklungen zu komplexen Aufgabenstellungen

Sicherheit nach Maß durch individuelle Kundenlösungen

breites Produkt- und Beratungsportfolio

Vertrauen IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik

tiefgreifendes Kundenverständnis

Schutz vertraulicher Kundendaten und Infrastrukturen

Partner der Allianz für Cybersicherheit

Internationalität höchste EU- und NATO Zulassungen Mitwirkung in internationalen Gremien internationale Auszeichnungen von Projekten

Premium IT-Sicherheit Made in Germany


München

Frankfurt

Siegen Dresden

Berlin

Hamburg

Essen Ilmenau Borchen

Bonn

Daten & Fakten zur secunet Security Networks AG

Mehr als 420 Mitarbeiter an zehn deutschen Standorten Vertriebs- und Projektaktivitäten weltweit Kundenorientierte Unternehmensstruktur

Automotive

Kritische Infrastrukturen Öffentliche Auftraggeber

Innere Sicherheit

Verteidigung

Öffentliche Bedarfsträger Bundeswehr und NATO-Staaten Geheimschutzbetreute

Unternehmen

Kritische Infrastrukturen Automobilhersteller und

Zulieferer

Business Sector Public Sector


Unsere Projekte werden aus einer von fünf Divisionen heraus durchgeführt. Jede Division bietet marktspezifische Produkte und Leistungen aus der Angebotspalette.

Öffentliche Auftraggeber

Innere Sicherheit Verteidigung Automotive KRITIS

Vielzahl guter Referenzen


Referenzprojekte Öffentliche Auftraggeber/Verteidigung

Elektronische Steuererklärung ELSTER Sicherheitsplattform für die Elektronische Steuererklärung

IT-Sicherheit im Auswärtigen Amt Vernetzung aller Auslandsvertretungen mit SINA

Bundespolizei EasyPASS mit secunet easygate Automatisiertes Grenzkontrollsystem für deutsche Flughäfen

Absicherung PATRIOT mit SINA Lieferung mehrerer hundert SINA Komponenten

SINA seit 10 Jahren im FüInfoSys SK Sichere Datenverarbeitung über verschieden eingestufte Netze


– erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany

SINA ist die erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany mit Zulassungen durch BSI, EU und NATO.

Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Nachweisführung von vertraulichen Daten

weltweit sicherste mobile Arbeitsplätze inkl. ultramobile Lösungen wie das SINA Tablet

skalierbare Lösungen designed für komplexe nationale und internationale Infrastrukturen

zentral administrierbar und geeignet für Massen-Roll-out

umfangreiche Produktpalette – vom Tablet über Krypto-Gateways bis zu Servern

nahezu 100.000 SINA-Installationen in Deutschland und mehr als 24 weiteren Ländern


© BPOL, Munich Airport unit T2-Z-A

Grenzkontrolllösungen und -infrastruktur

Unser Beitrag

Bewährte Produkte und exzellentes Know-how zur Grenzkontrolle von ca. 15 Millionen Passagieren pro Jahr durch ca. 200 eGates an europäischen Flughäfen zur Bereitstellung hochperformanter Hintergrundsysteme mit aktuell ca. 20.000 Signaturoperationen pro Stunde für das modernste stationäre wie auch mobile Grenzkontrollsystem Europas am Flughafen Zürich


EasyPass an deutschen Flughäfen Flächendeckender Roll-Out von mehr als 170 secunet easygates an den großen deutschen Flughäfen.

seit Q1/2014 flächendeckender Roll-Out an deutschen Flughäfen

> 18,1 Millionen Grenzkontrollprozesse über (Stand: 12/2016)

In Kooperation mit

EasyGo am Flughafen Vàclav Havel Prag

Offiziell im Einsatz seit Dezember 2011

Kooperation mit

Automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS und EasyGo

© secunet, Flughafen Hamburg


Referenzprojekte Business Sector

Berliner Wasserbetriebe Fernwartung des kritischen Prozessleitsystems mit der SINA Workstation

RWE Projekt „BSI-Zertifizierungsvorgaben für den Smart Meter Gateway Administrator gem. TR-03109“


Agenda



3. Aktie

4. Ausblick


in Mio. €

Umsatzentwicklung 2015-2016

91,1

115,7

2015 2016

Wachstum in allen Bereichen Starke Zunahme des Produktgeschäfts (Umsatz mit Handelsware, Lizenzen, Wartung und Support) Wachsende Umsätze aus Dienstleistungen (Beratungsgeschäft)

+27%


in Mio. €

Umsatz nach Segmenten

PUBLIC SECTOR Kräftige Zunahme im Produkt- und Lösungsgeschäft der SINA Produktfamilie Beratungsgeschäft ( Dienst-leistungen) ebenfalls gestiegen

79,2

100,2

2015 2016

11,9 15,5

2015 2016

BUSINESS SECTOR Erste Erfolge der 2016 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Umsatz-situation Wachstum im Beratungsgeschäft (Dienstleistungen)

+30%

+27%


Auslandsumsatz in Mio. €

Internationalisierung

Kernmärkte im Auslandsvertrieb: Europäische Union und Middle East Internationale Organisationen: EU und NATO Kräftige Umsatzzunahme Beitrag zum Konzernumsatz steigt von 11% im Vorjahr auf 12%

9,9

13,8

2015 2016

+39%


Anhaltend kräftiges Wachstum des Produktgeschäftes bedingt Zunahme des Materialaufwands Steigende Personalaufwendungen

in Mio. €

Kostenentwicklung

68,3 86,1

Umsatzkosten

Ausweitung der Vertriebsaktivitäten Anstieg der Personalaufwendungen 10,0 11,6

Vertriebskosten

Effiziente Strukturen: nur unwesentliche Veränderung bei wachsendem Geschäftsvolumen

4,2 4,3

Verwaltungskosten

+26%

+16%

+2%


EBIT in Mio. €

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2015-2016

8,6

13,7

2015 2016

Deutliche Umsatzzunahme mit Schwerpunkt im Produktgeschäft: Skaleneffekte verbessern das Ergebnis Positive Wirkung der guten Kapazitätsauslastung im Beratungsgeschäft

+59%


Cashflow: Entwicklung 2015-2016 in Mio. €

4,4

Cashflow aus operativen Tätigkeiten

-2,3

Cashflow aus der Investitions-tätigkeit

-6,2

-2,1

Cashflow aus der Finanzierungs-tätigkeit

0,6

Veränderung des Zahlungsmittel- bestands

2015 2016 2015 2016

20,5

-1,5

12,3


in Mio. €

Bilanzkennzahlen

31.12.2015 31.12.2016

Bilanzsumme 77,1

99,2 +29%

Liquide Mittel 38,0

50,2 +32%

Eigenkapital 40,3

46,9 +17%

Eigenkapitalquote 52,2%

47,3% -4,9% Pkt.

Forderungen aus L&L

17,2

25,4 +48%

Verbindlichkeiten aus L&L

11,8

16,1 +36%

Kredite 0,0

0,0

-/-

Bestand liquider Mittel kräftig gestiegen Hohe Eigenkapitalquote Keine Verschuldung


383

429

2015 2016

Mitarbeiter

Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation Geringe Fluktuation Aufbau nach Bedarf

Festangestellt, per 31. Dezember

+12%


Agenda



3. Aktie

4. Ausblick


secunet-Aktie: Performance Januar 2016 – März 2017 4.1.16: 21,50€

27.1.17: 67,49€ 02.3.17: 52,55€


secunet Security Networks Aktiengesellschaft (nach HGB)

2015 2016 Ertragslage

Umsatzerlöse 90,6 115,8 +28%

EBIT 8,4 13,8 +64%

Jahresüberschuss 5,5 9,4 +71%

in Mio. €


Gewinnverwendungsvorschlag: Dividende steigt

Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG schlagen der Hauptversammlung vor,

an die Aktionäre 3,8 Mio. Euro durch Zahlung einer Dividende von 0,58 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verteilen und 8,8 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

0,15 0,27 0,34 0,58*

2013 2014 2015 2016

Dividende je Aktie, 2013 – 2016, in €

Wachsende Dividende je Aktie Nachhaltige Ausschüttung, rund 40% des Jahres-überschusses

* Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung


Agenda



3. Aktie

4. Ausblick


Hoher Auftragsbestand

45,7

70,8

31.12.2015 31.12.2016

in Mio. €, nach IFRS

Hoher Auftragsbestand Weiterhin gute Auslastung der Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet

+55%


Chancen und Risiken

Wachsende Sensibilisierung für IT-Sicherheit IT-Sicherheitsgesetz; stärkere Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen „IT-Security Made in Germany" international gefragt Anhaltende Zunahme der Digitalisierung Produktentwicklung für neue Märkte und neue Technologien; Internet of Things, Cloud, AI, Industrie 4.0 Wettbewerbsumfeld Großprojekte

Cha

ncen

R

isik

en


Langfristiger Wachstumstrend

3,0 7,5 11,1 18,0 22,4 23,1 21,1

32,4 40,8 36,5 41,3

52,1 64,0 59,5 55,6

67,2 63,9

82,2 91,1

115,7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Umsatz in Mio. €


Ausgezeichnete Positionierung Der führende deutsche Anbieter für hochwertige deutsche Cybersicherheitslösungen und IT-Sicherheitspartner der BRD Umfassendes Portfolio für die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von klassifizierten Informationen Besondere Kompetenz im Bereich hoheitliche Dokumente, Identitätsmanagement, Integration von biometrischen Merkmalen Integrationsfähigkeit von Einzelkomponenten bei Bordercontrol, Defence-Systemen, Workflow-Systemen, Automotive Technologien Besondere Stärke: Angebot und Erfahrungen in regulierten industriellen Sektoren (Versorger, Transport & Verkehr) Angebot für internationale Märkte mit steigender Attraktivität durch Zulassungen und Partnerschaften


Prognose 2017 Ausgangslage: secunet Anfang 2017 sehr gut positioniert

Auftragsbestand hoch Gesellschaft ist wirtschaftlich gut aufgestellt anerkannter Lieferant von hochwertiger und vertrauenswürdiger IT-Sicherheit ausgezeichnet qualifizierte Mitarbeiter

Trend: Die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 waren gekennzeichnet durch kräftiges Umsatz- und EBIT-Wachstum – 2016 mit herausragendem Ergebnis Dämpfender Effekt: Bundestagswahl 2017 (vorläufige Haushaltsführung)

Unter Berücksichtigung dieses potenziell dämpfenden Faktors [Bundestagswahl] und vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2016 bereits erreichten sehr hohen Geschäftsergebnisse erwartet der Vorstand der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse leicht unterhalb des Vorjahres. Den Erwartungen bezüglich der Umsatzentwicklung folgend rechnet der Vorstand der secunet AG für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt mit einer moderaten Verringerung des EBIT gegenüber dem Vorjahr verbunden mit einer leicht rückläufigen EBIT-Marge. (Stand März 2017)

Steuergeräteanalysen

KRITIS

Automotive Security

Innere Sicherheit Verteidigung

Öffentliche Auftraggeber

Infrastrukturberatung

Man

aged

Sec

urity

Ser

vice

s

secu

net k

onne

ktor

Web

App

licat

ion

Fire

wal

l

Bor

dnet

zsic

herh

eit

Datenschutz

Embedded Security

eMobility

ISM

S

Portalsicherheit

secunet KeyCore

Sicheres Dokumentenmanagement

SINA L2 Box SINA Management

SINA Workflow

Virtu

alis

ieru

ng

VPN

Datensicherheit

Gre

nzko

ntro

lle

Bio

met

rie B

erat

ung

secunet biomiddle

Cloud-Security

Cybersicherheit

GRT Platinum Edition

Network Access Control

secu

net m

ultis

ign

secu

net b

ocoa

secu

net s

nort

SIN

A C

OR

E

SINA One Way

Single Sign-On Standardisierungen ISO 15118

Standardisierungen IT-Grundschutz

Standardisierungen ISO/IEC 2700x

VS-Beratung

Penetrationstest

SIN

A L3

Box

Public Key Infrastruktur

secu

net A

CU

secunet easygate

secunet eID PKI Suite

secunet safe surfer

Security Awareness Sicherheitsanalysen

Sic

herh

eits

konz

epte

SIN

A Ta

blet

SIN

A W

orks

tatio

n

secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen Telefon +49 201 5454-0 Telefax +49 201 5454-1000 [email protected]


Disclaimer

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäfts-feldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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