Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
voestalpine Stahl GmbHvoestalpine Stahl GmbHwww.voestalpine.com/stahl
SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISIONControlling Insights Steyr, 23.11.2018
voestalpine Stahl GmbH| |
voestalpine IN ZAHLEN
23. September 20182 Controlling Insights Steyr
vv 51.600Mita rbe ite r we ltwe it
13 Mrd .Umsa tz im GJ 2017/ 18
2 Mrd .EBITDA im GJ 2017/ 18
50Lä nder
5Kontinente
500Konzerngese llscha ften und -sta ndorte
voestalpine Stahl GmbH| |
4 DIVISIONEN DERvoestalpine
3
4.772,7 Mio.Umsatz (in EUR)
36 % Umsatzanteil
2.918,0 Mio.Umsatz (in EUR)
22 % Umsatzanteil
Metal Engineering
2.989,7 Mio.Umsatz (in EUR)
22 % Umsatzanteil
Metal Forming
2.743,4 Mio.Umsatz (in EUR)
20 % Umsatzanteil
WeltweiterQualitäts -führer
WeltweiterMarktführer
WeltweiterMarktführer
WeltweiterMarktführer
(Stand: GJ 2017/18)
Steel High Performance Metals
23. September 2018 Controlling Insights Steyr
voestalpine Stahl GmbH| |
AUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION
4
HBIvoestalpineTexas LLC
Stahlerzeugungvoesta lp ine Sta hl GmbH
Anarbeitungvoesta lp ine
Stee l & Se rvice Cente r Gruppe
Gussproduktevoesta lp ine Gieße re i Gruppe
Grobblechevoesta lp ine Grobblech GmbH
Internationaler Vertriebvoesta lp ine Eurosta hl GmbH
Logi
stik
LogS
erv
Gru
ppe
Stahlbandvoesta lp ine Sta hl GmbH
23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
voestalpine Stahl GmbH| |5
STEEL DIVISION – STANDORT LINZ
KraftwerkHochöfen
Kokerei
Warmwalzwerk
Stahlwerk
Kaltwalzwerke
Feuerverzinkungen
23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
voestalpine Stahl GmbH| |6 Quelle: www.oxfordleadership.com
DIE WELT IST VUCA
voestalpine Stahl GmbH| |
DIE WELT IST VUCA, ABER …
7
„Entsche idend ist nicht, wohe r de r Wind weht, sonde rn wie ich d ie Se ge l se tze .“(Sokra te s)
23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr||
voestalpine Stahl GmbH| |
DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER …
8
HandelsbarrierenGlobalisierungMarktumfeld
- neue Märkte/Kunden- Währungskurse- Logistik
- kürzere Stahlzyklen- volatiles Umfeld - Überkapazitäten
- Sanktionen/Strafzölle- Anti -Dumping- Safeguard -Measures- Brexit
23. September 2018 Controlling Insights Steyr
voestalpine Stahl GmbH| |
PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER …
9
HandelsbarrierenDemand ChinaRohstoffe
- Umweltrestriktionen- Nachfrage nach High
grades
- volatile Rohstoffe - CO2- Klimawandel
- Handelsstreit China / USA
Rohstoffrisikomanagement
23. September 2018 Controlling Insights Steyr
voestalpine Stahl GmbH| |
NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELD
» Jahresbudget ist rasch überholt» kurzfristige Steuerung über quartalsweise
Vorschaurechnungen» Monatlich rollierender 3-Mo-ForecastNeu und ergänzend :» Auswirkung ungeplanter Ereignisse (Absatz -,
Rohstoffmärkte, Produktion) jederzeit und rasch bewerten
10
GJ
Budget
Vorschau
Vorschau
Vorschau
3 Monat svorschau (en)
Aufba u e ine s Pe rforma nce -Ma na ge me nt-Syste ms
23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
Tabelle1
GJ
Budget
Vorschau
Vorschau
Vorschau
3 Monatsvorschau (en)
Tabelle2
Tabelle3
voestalpine Stahl GmbH| |
DER BLICK AUFS GANZE DATENFLUT ?
11 23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
voestalpine Stahl GmbH| |
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)» Modellhafte Abbildung der wesentlichen
Geschäftsprozesse und KPÍ s
» Live-Simulation smöglichkeit
» In weiterer Folge Nutzung digitaler
Möglichkeiten ( Dashboard , …)
12
» Mögliche Maximalausprägung des Modells:
23. September 2018 Controlling Insights Steyr
voestalpine Stahl GmbH| |
PMSSIMULATION» Szenario: geänderte Markteinschätzungen
13
Rohstoffmarkt USD/tErz: +0 / +5 / +10
Absatzmarkt EUR/tMEPS: +10 / +30 / +35
667 655 648
10 30 35
770 754 724
4 13 25
0
200
400
600
800
1000
MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis
Q2 Q3 Q4
EUR
/t
MEPS-Index Basis MEPS-Index SimulationAbsatzpreis Basis Absatzpreis Simulation
65 65 60
0 5 10
104 93 92
01 4
020406080
100120
Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz
Q2 Q3 Q4
USD
/t, E
UR
/t
Erz-Index Basis Erz-Index Simulation
Erz-Einsatz Basis Erz-Einsatz Simulation
54 -10
EBIT Absprung Erlöse Erz EBIT Simulation
Geschä ftsja hrMio EUR
23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
voestalpine Stahl GmbH| |14 Controlling Insights Steyr
DAS MODELL
28.11.201814
Eingabefelder
Ausgabe
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkMD6xuzcAhXQ2KQKHfabA6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaufda.de/info/ipad-pro-umfrage/&psig=AOvVaw3fIyjlxL-6uy18AXmSWBby&ust=1534336481089892
voestalpine Stahl GmbH| |
SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLG
15 23. September 2018 Controlling Insights Steyr
» Reduktion auf wesentlichste KPÍ s
» Einbindung essentieller Know -how-Träger interdisziplinäres Team
» nötiger Tiefgang für hinreichende Aussagequalität
» Rüttelstrecke mit Management und Außensicht
» Controlling als „Eigner“ des Systems und zur validen Interpretation der Ergebnisse!
voestalpine Stahl GmbH| |
SELF-REPORTING-APP ODER EXPERTEN-TOOL?» Kein „Schiebermodell“ mit selbstsprechender Anwenderoberfläche
» Parametererfassung setzt Know-How in Bezug auf Gesamtstimmigkeit voraus
» Vermeidung von Szenarienflut nicht we rtst ifte nde r Erklä rungs- und Übe rle itungsa ufwa nd zwische n de n Sze na rie n
Experten -Tool
16 23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr
voestalpine Stahl GmbH| |
PMS EIN WEITERER SCHRITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGS
17
Proaktiv prognostizierend
Analytisch reaktive Unternehmens -steuerung
Vom Manager der Zahlen …
… zum internen Beraterund Businesspartner
Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner
Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting
Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner
Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting
23. September 2018 Controlling Insights Steyr
voestalpine Stahl GmbHvoestalpine Stahl GmbHwww.voestalpine.com/stahl
Danke! - Fragen?
SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISIONvoestalpine IN ZAHLEN4 DIVISIONEN der voestalpineAUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION STEEL DIVISION – STANDORT LINZDIE WELT IST VUCADIE WELT IST VUCA, ABER …�DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER …PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER …NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELDDER BLICK AUFS GANZE DATENFLUT ?PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)PMS SIMULATIONFoliennummer 14SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLGSELF-REPORTING-APP ODER EXPERTEN-TOOL?PMS EIN WEITERER SCHRITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGSDanke! - Fragen?