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Seminário disponibilidade e Alternativas de Gás Natural
Hotel Mercure
São Paulo
12 de julho de 2007
SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
GLP no Brasil
• Alguns grandes números:
– 21 distribuidoras autorizadas pela ANP;– 16 grupos econômicos;– O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil
metros cúbicos de GLP;– Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006;– 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no
mercado;– Segmento granel é o que oferece maior potencial de
crescimento na atualidade. – Atratividade do setor:
• Seletivo – ainda se observa a ausência de empresas pouco profissionais.
• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor.
• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.
GLP no Brasil
• Produto marginalizado:
– Visto como meramente doméstico;– Associado ao Botijão;– Esquecidos seus valores de:
• Armazenagem• Transportabilidade• Qualidade na queima• Excelente alternativa
como sucedâneo do GN• Produto complementar ao
GN
Aonde e como chegamos lá?
– 100% dos municípios são servidos com GLP;– 95% da população é atendida;– Mais de 42,5 milhões de domicílios;– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
ProdutoresProdutores 21 distribuidoras21 distribuidoras GranelGranel
EnvasadoEnvasado
Mais de 150 milempresas
Mais de 150 milempresas
Mais de42,5 milhõesde domicílios
Mais de42,5 milhõesde domicílios
70 mil Revendedores (?)70 mil Revendedores (?)
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Grau de Competição
Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
80% do mercado
100% do mercado
Empresas distribuidoras2
40
3
21
3
3
3
4
3
2
8
3
4
50
2
3
2
5
65
6
23
10
27
3
2
4
O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 4 empresas que concentradas atingem este nível de concentração.
+
21.83%
0.61%
1.61%
2.81%
7.45%
18.34%
23.37%
23.99%
ULTRAGAZ
SHV GAS BRASIL
LIQUIGÁS
NGBUTANO
COPAGAZ
OUTROS
SOCIEDADE FOGÁS
AMAZONGAS
Fonte: Sindigás
Participação de Mercado Vendas de GLP 2005
Vendas Ano
Obs : Unidade – Milhões de Toneladas
4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.8 4.8
0.91.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.0
1.91.6 1.7 1.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
granel
envasado
6.46.56.26.7
6.97.06.86.66.
36.15.7
Comparativo de Vendas 2004 X 2005
6,430,833 ton.
6,381,266 ton.
2004 2005
- 0,77%
Desafio de como funcionarão os
sistemas de abastecimento com
esta inversão
Rumo a Auto-Suficiência
Importação de GLP tendência de auto-suficiência
Fonte ANP = Volume em m3 – números de 2005 anualizados com base no 1o. trimestre
Grau de dependência do mercado externo
40%
30%
26%
17%16%
3%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anos
% d
e Im
po
rta
do
ve
rsu
s d
em
an
da
Na
cio
na
l
Também existem claras oportunidades na indústria e no comércio, como back-up de GN e Eletricidade e na substituição da lenha
O GLP COMO BACK-UP
CONCLUSÃO
O GLP DEVE DEIXAR DE SER VISTO COMO PATINHO FEIO DA MATRIZ ENERGÉTICA
O PAÍS CAMINHA PARA A AUTO-SUFICIÊNCIA EM GLP
O GLP DEVE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
GLP É O BACK-UP NATURAL DO GN
FIM
Luis Fernando de Campos BarbosaAdvogadoSindigás
Tel.: +55 21 3078 2850
