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Lic. Carlos Perez, Vicepresidente – Banco de la Provincia de Buenos Aires - Argentina
Lima-Perú, 17 de Agosto de 2017
Seminario Latinoamericano y del CaribePromoviendo la inclusión Financiera a través de
políticas de innovación de la Banca de Desarrollo
Sesión 4: Banca de Desarrollo e innovación para la inclusión financiera: innovación en institucionalidad
• En los 135 municipios de la PBA
• En 9 de c/10 localidades con presencia bancaria de la PBA
• En 119 localidades de la PBA somos la única entidad financiera (110 del interior y 9 del GBA)
• 45 localidades con presencia del BPBA y otro banco público
Presencia Territorial
• Con 1.700 ATM’s somos la red más importante de la PBA. Un cuarto del sistema en la provincia.
Red de ATM’s
• El BPBA paga a 690.000 jubilados y 820.000 planes sociales
Asistencia Social
2
INCLUSIÓN FINANCIERA - PRESENCIA
INCLUSIÓN FINANCIERA - MICROCREDITOS
Centro Zonal Sucursales ClientesClientes/
Sucursal
Saldo prom. USD
(31/07/17)
Olivos 13 4.965 382 1.690,7
Morón 12 4.852 404 1.641,7
Avellaneda 11 3.649 332 1.530,7
Campana 6 3.220 537 1.726,5
Chivilcoy 6 2.761 460 1.904,9
Capital 6 2.524 421 1.559,7
Tandil 6 2.146 358 1.698,8
Bahía Blanca 5 1.923 385 1.740,5
Mar del Plata 6 1.831 305 1.599,1
Junín 4 1.535 384 1.658,6
Pehuajó 3 1.376 459 1.882,5
La Plata 3 1.288 429 1.468,7
Total PROMESA 81 32.070 396 1.672,6
INCLUSION FINANCIERA:
RECUPERAMOS FONDEO PUBLICO
POSICION NETA DEL SECTOR PUBLICO (pesos y dólares)
Millones de pesos equivalentes
Variación
Sector Activo Pasivo* Posic. Neta Activo Pasivo* Posic. Neta nominal
(A) (P) (A - P) (A) (P) (A - P) Posic. Neta
Nacional 8.384 4.023 4.361 5.914 2.492 3.422 -939
Provincial 21.491 1.444 20.047 22.636 13.418 9.218 -10.829
Municipal 165 8.091 -7.926 0 21.285 -21.285 -13.359
TOTAL 30.040 13.558 16.482 28.550 37.195 -8.645 -25.127
(*) neto de SIFU
31/12/2015 30/12/2016
INCLUSION FINANCIERA: MATERIA
PRIMA Y HORIZONTE
Evolución de la Liquidez amplia (pesos) y comparación con el sistema2
3,7
%
20
,8%
15
,9%
13
,4%
11
,5%
10
,6%
11
,1%
10
,3%
8,7
%
11
,7%
11
,7%
13
,7%
13
,2%
11
,3%
11
,4%
11
,4%
12
,1%
13,0%
16,1%
22,0%
25,2% 25,8% 26,2%26,5%
29,9%
33,6%
30,4%31,7%
30,6% 31,2%32,8%
31,1%
33,5% 33,4%
36,7% 36,9% 37,9% 38,6%37,3% 36,8% 37,6%
40,2%42,3% 42,1%
43,4% 44,3% 44,4% 44,1%42,5%
44,9% 45,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
No
v-1
5
Dic
-15
En
e-1
6
Fe
b-1
6
Ma
r-1
6
Ab
r-1
6
Ma
y-1
6
Jun
-16
Jul-
16
Ag
o-1
6
Se
p-1
6
Oc
t-1
6
No
v-1
6
Dic
-16
En
e-1
7
Fe
b-1
7
Ma
r-1
7
Spread BPBA Sistema
INCLUSION FINANCIERA:
FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
Se hizo un mayúsculo esfuerzo en materia de colocación de LCIP, debiendo compensar el
amplio defecto de aplicación con que cerró 2015:
los saldos se multiplicaron por 5 en 18 meses de gestión, pasando de representar
el 11,8% de la cartera privada en dic-15 al 19,5% a fin de jun-17 ;
durante el primer año el 75% del incremento marginal se colocó a MiPymes (tasas
menores a mercado).
$ 3.786
$ 13.462
$ 16.760
$ 20.197
$ 5.859
$ 13.990 $ 14.215
$ 15.894
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2 sem 2015 1 sem 2016 2 sem 2016 1 sem 2017
Línea de Inversión Productiva (millones $)
Colocado Meta
Ratio 65%
Ratio 96%
Ratio 118%
Ratio 127%
INCLUSION FINANCIERA:
RECOMPUSIMOS LA RENTABILIDAD
Retorno sobre Activos
INCLUSION FINANCIERA: ASISTIMOS A EMPRESAS PYME A TASAS SUBSIDIADAS
Cifras en millones 2016 2017 monto %
Cartera TOTAL 76.941 105.335 28.394 37% 100,0% 26,8
INDIVIDUOS 45.128 67.451 22.323 49% 64,0% 31,7
Personales 27.063 43.224 16.161 60% 41,0% 35,0
Hipotecarios 3.325 7.233 3.908 118% 6,9% 12,4
Tarjetas 14.740 16.994 2.254 15% 16,1% 45,0
EMPRESAS 31.813 37.884 6.071 19% 36,0% 20,9 177.723
Grandes 5.244 5.864 620 12% 5,6% 22,5 422
Pymes 25.731 30.928 5.197 20% 29,4% 20,7 139.688
Microemprendedores 838 1.092 254 30% 1,0% 48,8 37.613
% Pyme
Tasas Subsidiadas (#) 771 882 111 14% 2,9% 22,1% 2.714
Tasas Blandas 13.581 16.432 2.851 21% 53,1% 17,8% 39.021
Tasas Mercado 11.379 13.614 2.235 20% 44,0% 22,1% 97.953
Tasas Blandas Saldos Tasa Cantidad
Desc. de Documentos - Inversión Productiva 5.319,14 17,0% 17.706
Inversión productiva 9.908,30 19,2% 19.909
PJ - Afectados por Fen. meteorológicos 9,20 12,0% 47
PYME 10 Puntos 1.148,19 10,0% 1.223
Sector Agrop. - Emergencia y Tasas atenuadas 46,94 12,1% 136
(#) Líneas subsidiadas por el Ministerio de Agroindustria (entre 6 y 3 puntos de tasa dependiendo de la línea).
Tasa
Promedio
en $
Cantidad de
Pmos
Julio Crecimiento i.a. % Cartera
Total
INCLUSION FINANCIERA: LIDERAZGO EN INNOVACIÓN EN PRODUCTOS FINANCIEROS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Jul-
16
Ago
-16
Sep
-16
Oct
-16
No
v-1
6
Dic
-16
En
e-1
7
Feb
-17
Ma
r-1
7
Ab
r-1
7
May
-17
Jun-
17
Jul-
17
Ago
-17Sa
ldo
en
mill
on
es d
e p
eso
s
Cartera Crediticia: Líneas UVAPersonas físicas
Líneas UVA Part. Pmos Personales e Hipotecarios en cartera familias
Cifras en miles de pesosCantidad de Pmos
ColocadosSaldo de deuda
Particip.
%
Hipotecarios Tu Vivienda - UVA 2.949 3.645.262 33,43%
Hipotecarios - PROCREAR - UVA 1.369 757.147 6,94%
Préstamos Automotores - UVA 34.453 6.435.769 59,02%
Tu Moto - UVA 1.100 61.983 0,57%
Tu Posgrado - UVA 35 4.402 0,04%
Total Líneas UVA 39.906 10.904.563 100,00%
INCLUSION FINANCIERA: LIDERAZGO EN INNOVACIÓN EN PRODUCTOS FINANCIEROS
18,1%
24,1%
29,4%32,7%
36,9%
31,7%
37,9%
51,2%
61,5% 62,4% 62,2%
50,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17
Participación en Colocaciones de Préstamos UVA del Banco en el Sistema Financiero
Hipotecario Total
INCLUSION FINANCIERA: LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN PRODUCTOS FINANCIEROS
• Lanzamos la Línea Préstamo PyME 10 puntos, buscando fidelizar y dar sustentabilidad a la relación con nuestra clientela de empresas (asistimos mas de 1.200 PyME en tan solo dos meses).
• Asistimos a mas de 7.800 empresas con garantías de FOGABA (el fondo de garantía de la Provincia).
• El directorio del Banco tomo la decisión de capitalizar nuestra empresa de microfinanzas PROMESA. Brindamos acceso a tarjeta de crédito a los microemprendedores
• Por primera vez en nuestra historia colocamos deuda en el Mercado de Capitales: emitimos deuda a tasa variable y deuda que ajusta por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) por casi $ 2.000 millones a plazos entre 18 y 48 meses
• Nuestra estrategia persigue el crecimiento de la cartera de hipotecas y el financiamiento al segmento PyME a largo plazo: en el próximo lustro pensamos tener un tercio de nuestra cartera en este tipo de asistencia crediticia.
