Seminário pirataria no mercado de GLP

FIRJAN

28 de março de 2006

SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

GLP no Brasil

• Alguns grandes números:

– 21 distribuidoras autorizadas pela ANP;– 16 grupos econômicos;– O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil

metros cúbicos de GLP;– Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006;– 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no mercado;– Segmento granel é o que oferece maior potencial de

crescimento na atualidade. – Atratividade do setor:

• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor.

• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.

Aonde e como chegamos lá?

– 100% dos municípios são servidos com GLP;– 95% da população é atendida;– Mais de 42,5 milhões de domicílios;– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

ProdutoresProdutores 21 distribuidoras21 distribuidoras GranelGranel

EnvasadoEnvasado

Mais de 150 milempresas

Mais de 150 milempresas

Mais de42,5 milhõesde domicílios

Mais de42,5 milhõesde domicílios

70 mil Revendedores (?)70 mil Revendedores (?)

Fonte: Sindigás

Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.

Proliferação de pequenas irregularidades

– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

ProdutoresProdutores 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel

EnvasadoEnvasado

Mais de 150 milempresas

Mais de 150 milempresas

Mais de42,5 milhõesde domicílios

Mais de42,5 milhõesde domicílios

70 mil Revendedores (?)70 mil Revendedores (?)

Fonte: Sindigás

Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.

200 mil Informais (?)200 mil Informais (?)

Clandestinidade gerando ineficiência.Revenda pirata!

http://www.sindigas.com.br/

Apresentação nada desejada

Banalização da revenda informal e/ou Pirata.Consumidor e poder público estão se acostumando com isto.

Motivadores:

Crença de que está levando vantagem?Pouco caso por parte das autoridades (a falta de controle vai além das autoridades ligadas ao combustível).

Conveniência?

Imagem do setor e do produto/marcas;

Consumidor devido ao risco que corre pela péssima condição de armazenagem;

Revenda formal que cumpre com as normas e tem que competir com quem não investe nada em segurança.

Maiores prejudicados:

O que pode e está sendo feito?

ANP publicou portaria 297/03 e está recadastrando toda a revenda formal.

Cadastramento sendo acelerado em diversos estados

Em curso: RS, PA, SP, MA, PI

Portaria DNC 27/96 (que regula as normas de segurança) sendo revista na ABNT.

Apoio das Distribuidoras e dos Sindicatos da Revenda no combate aos pontos clandestinos.

Intensificação dos convênios entre ANP e Corpo de Bombeiros estaduais.

Envolvimento ativo dos MP estaduais.

Botijão Pirata como nasce

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUEM DESTROCAR.

OBTENÇÃO DE RESPALDO JUÍDICO.

FALTA DE RESPEITO AO PRÓPRIO RESPALDO JURÍDICO.

FALTA DE BOTIJÕES PARA ATENDER UMA ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA.

Fraudes e Ações contra as Normas

A marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor final e garantia de rastreabilidade da ANP.

• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo

Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa responsável pela marca

Enchimento de OM• Marca em alto-relevo Liquigás• Simples estampado, rótulo e lacre da Consigáz

Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.

Hoje 2 empresas (Consigáz e Nutrigas) gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP.Sindigás é assistente nestes processos judiciais.A prática de OM coloca a vida do usuário em risco.

OM põem em risco vida do usuário

Enchimento de OM• Marca em alto-relevo Copagáz• Simples estampado

Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.

Aonde vai se dar o sucateamento?Na casa do Usuário?Ou vai explodir antes de sucatear?

Programa nacional de requalificação:Até dezembro de 2005: 10.244.922 botijões foram sucateados pelas distribuidoras 50.597.292 botijões requalificados. 27.078.724 novos botijões comprados.

• Como arcar com estes custos sem as marcas?• O que teria acontecido com os mais de 60 milhões de

botijões entre os sucateados e os requalificados sem o programa?

Ocorrência de vazamento de GLP com e sem fogo no Estado de SP

Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CAPITAL

INTERIOR

ESTADO

Lançado o Código de Auto-Regulamentação

Marca estampada em alto-relevo

• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo

Reconhecida mundialmente como única garantia de boas práticas comerciais.Garantia de segurança ao UsuárioEstimulo ao investimentoRespeito a propriedade industrial

Proporcionalidade Volume X universo de Proporcionalidade Volume X universo de botijões:botijões:

1. Manter relação de volume X universo de botijão.2. Um botijão de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e

empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM.3. É necessária a sustentação das regras existentes

FIM

FIM

FIM

Vendas de GLP 1995/2005

Obs : Unidade – Milhões de Toneladas

4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.8 4.8

0.91.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.0

1.91.6 1.7 1.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

granel

envasado

6.46.56.26.7

6.97.06.86.66.3

6.15.7

21.83%

0.61%

1.61%

2.81%

7.45%

18.34%

23.37%

23.99%ULTRAGAZ

SHV GAS BRASIL

LIQUIGÁS

NGBUTANO

COPAGAZ

OUTROS

SOCIEDADE FOGÁS

AMAZONGAS

Fonte: Sindigás

VENDAS DE GLP 2005

Participação de Mercado

6

3

5

4

4

3

1

3

4

2

2

2

3

46

2

2

2

4

2

5

2

3

3

3

17

2

3

3

35

2

5

7 20

3

60

20

Vietnã

Uruguai

Turquia

P ortugal

P olônia

P eru

P araguai

Nicaragua

Inglaterra

Índia

Honduras

Guatemala

França

Espanha

Equador

El Salvador

Cuba

Costa Rica

Chile

Brasil

Bolívia

Belize

Bélgica

Argentina

Antilhas Francesas

Grau de competição

Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados

80% do mercado

100% do mercado

Empresas distribuidoras2

40

3

21

3

3

3

4

3

2

8

3

4

50

2

3

2

5

65

6

23

10

27

3

2

4

O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 4 empresas que concentradas atingem este nível de concentração.

+

Crescimento das empresas com liminares

30.4%32.6%

13.5% 10.4% 5.6%

258.1%

Consigáz Maxgas Nutrigás Amazongás Fogás Repsol

Maior crescimento absoluto - 2004 X 2005

Liminar para enchimento de OM

Crescimento em granel

Crescimento das empresas com decisões contra normas da ANP

30.4%32.6%

13.5% 10.4% 5.6%

258.1%

Consigáz Maxgas Nutrigás Amazongás Fogás Repsol

Maior crescimento absoluto - 2004 X 2005

Liminar para enchimento de OM

Crescimento em granel

6,430,833 ton.

6,381,266 ton.

2004 2005

- 0,77%

Comparativo de vendas 2004 X 2005

Enquanto empresas com decisõesContra a ANP cresceram em 2005.......

..... o mercado caiu 0,77%.