Konjunktuur 3 (186)

1. Majanduse üldolukord 2013. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum)

2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2013

2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens)

2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

2.3. Kaubandusbaromeeter (A. Vanamölder)

2.4. Teenindusbaromeeter (R. Kippa)

2.5. Tarbijabaromeeter (M. Josing)

3. Eesti majandusarengust 1993-2012 ja prognoos 2013 (L. Kuum)

4. Riikide rahvusvaheline konkurentsivõime 2013: WEF edetabel (L. Pungas)

5. EKI toidukorvi maksumus: III kvartal 2013 (M. Viileberg, K. Nittim)

6. Eesti loomemajandus (T. Vahi)

7. Eesti pensionisüsteem – elanike ootused ja hinnangud (L. Lepane)

8. Maailmamajanduse konjunktuur: 2013. II pa (B. Pulver)EESTIMAJANDUS-

KLIIMA

9

8

7

6

5

4

3

2

1

HEA

RAHUL-DAV

HALB

SEPTEMBER 2013

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EL Eesti Soome Läti Leedu Rootsi Saksamaa

Majandususaldusindeks (ESI)

(1990-2013 = 100) Eesti 102,3

EL 100.6

Majandususaldusindeks Euroopa Liidus (september 2013, 1990-2013 = 100)

82.6

9091.1

91.5

93.193.5

9496.8

100.6102.2

102.3103.2104.1

105.4115.4

0 20 40 60 80 100 120 140

Küpros

Portugal

Soome

Poola

Kreeka

Prantsusmaa

Itaalia

Hispaania

EU

Rootsi

Eesti

Läti

Saksamaa

Leedu

Suurbritannia

Eesti kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaubandus Ehitus Tööstus Teenindus

Tööstusettevõtete tellimuste portfell (saldod, sesoonselt silutud)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti Soome Rootsi Saksamaa

Müük järgneva 3 kuu jooksul

(september 2012 ja 2013, % ettevõtetest)

29 29 30 26 17 16

50 51 41 44 5649

21 2029 30 27 35

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tööstus 2012 Tööstus 2013 Kaubandus

2012

Kaubandus

2013

Ehitus 2012 Ehitus 2013

Suureneb Sama Väheneb

Nõudlus järgneva 3 kuu jooksul teenindussektoris

(september 2012 ja 2013; % ettevõtetest)

51 43

0 5

5035

1933

23 15

39 50

13 8

33

40 7467

2732

9 7

87 87

17 257 0

50 53

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IT 2012 IT 2013 Hotellid

2012

Hotellid

2013

Transport

2012

Transport

2013

Kinnisvara

2012

Kinnisvara

2013

Turism

2012

Turism

2013

Suureneb Sama Väheneb

Ehitusettevõtete lepingute maht ja

tootmisvõimsuste rakendatus

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

• Lepingud tagasid 2013a. III

kvartalis töö 3,7 kuuks (aasta

tagasi 4 kuuks)

• Tootmisvõimsuste rakendatus

III kvartalis 86%

• Ehitustööde hindade tõusu

järgneva 3 kuu jooksul

prognoosis 21% firmadest

(aasta tagasi 23%).

kuud

Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul(september 2013, % vastanud firmadest)

-49

58

33

9

Restoranid

-12

18

76

6

Kaubandus

5-1828-6-51Saldo

8205111612Väheneb

797862847274Sama

1333351214Suureneb

ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus

Tarbijate kindlustunne

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti EL Soome Läti Leedu Rootsi

Tarbijate kindlustunne Euroopa Liidus (sesoonselt silutud, september 2013)

-72

-53

-44

-30

-22

-20

-14

-12

-10

-7

-4

-1

8

14

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Kreeka

Küpros

Portugal

Sloveenia

Poola

Prantsusmaa

Läti

EL

Leedu

Eesti

Saksamaa

Suurbritannia

Soome

Rootsi

Elanike hinnang oma pere ja riigi majandusolukorrale

12 kuu pärast (september, % vastanutest)

1932

5439

19 19

2 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pere Eesti

Ei oska öeldaPalju halvemMõnevõrra halvemSamaMõnevõrra paremPalju parem

Saldo -1 Saldo +5

Elanike hinnang oma pere rahalisele olukorrale (erinevates sissetuleku gruppides,% vastanutest)

0

0

1

3

1

12

22

41

56

33

76

66

49

37

57

6

5

3

2

4 4

5

7

6

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I kvartiil

II kvartiil

III kvartiil

IV kvartiil

kokku

Säästan palju Säästan natuke

Ots-otsaga Elan varasemate säästude abil

Elan võlgu

12

27

2

-2

14

saldo

EKI pere toidukorvi maksumus€, 4 inimest, september, 1 nädal

3842

4040

4343

4750

595658

6668

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Muutus võrreldes eelmise septembriga +3.8%,

võrreldes juuniga +0.4%

Inflatsiooniootused (saldod)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elanikud Tööstus Kaubandus Ehitus

Riikide konkurentsivõime (WEF)

32 35 33 33 34 32

1 2 1 1 26 6 6 6 7 4 3 3

36 38 35 37

47

6165 67

71

8390

9691

26

39 4147

38

47 4649 48 48

43 42

49

25 23 25 24

31

4340

43 4346 45

49 51

1714 13 13

6 7 5 7 7 5 6 6 4

2922

2620

26 2726

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti Soome Kreeka Itaalia Portugal Saksamaa

Suurimad probleemid Eesti ettevõtetele(ettevõtjate hinnang, %, WEF, 2013)

0

0.4

0.9

1.9

2.4

5

6.2

7.4

9.2

10

10.5

10.8

12

21.9

0 5 10 15 20 25

Valitsuse ebastabiilsus

Kuritegevus

Elanike halb tervis

Maksupoliitika

Korruptsioon

Madal tööeetika

Piirav tööturu regulatsioon

Inflatsioon

Halb infrastruktuur

Vähene innovatsioon

Bürokraatia

Maksude tase

Finantside kättesaadavus

Kvalifitseeritud tööjõu nappus

Suurimad probleemid Eestis, Soomes, Lätis(ettevõtjate hinnang, %, WEF, 2013)

2

2

5

2

7

9

10

11

11

12

22

10

0

3

24

2

2

6

8

22

17

2

11

10

3

2

2

8

7

16

14

14

6

0 5 10 15 20 25 30

Maksupoliitika

Korruptsioon

Madal tööeetika

Piirav tööturu regulatsioon

Inflatsioon

Halb infrastruktuur

Vähene innovatsioon

Bürokraatia

Maksude tase

Finantside kättesaadavus

Kvalifitseeritud tööjõu nappus

Eesti Soome Läti

Maailmamajanduse üldolukord

IFO ekspertide hinnangud 1991 - juuli 2013(124 riigi kaalutud keskmine)

4,4

1

5

9

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

Maailma majanduskliima indeks ja majanduskasvjuuli 2013

Allikas: IMF, World Economic Outlook April 2013; Ifo World Economic Survey (WES) II/2013

3.13.1

3.9

5.2

2.8

-0.6

5.45.3

4.54.9

3.7

2.9

2.4

4.7

3.6

2.6

4.13.8

3.3

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140SKP reaalkasv IFO majanduskliima indeks

Indeks 2005=100% muutus eelmise aasta suhtes

Euroala majanduskliima indeks ja majanduskasvjuuli 2013

Eesti peamiste partnerriikidemajandusolukord ja ootused

(ekspertide hinnangud juulis 2013)

4,7

7,0

6,3

6,4

6,7

5,6

aprill 2013

4,2

6,0

5,3

6,2

4,7

4,7

aprill 2013 juulis 2013juulis 2013

4,14,1Venemaa

7,36,7Leedu

5,9

5,9

5,0

3,2

Majanduse üldolukord

(hea/halb)

6,1Läti

6,9Saksamaa

5,4Soome

6,5Rootsi

Ootused 6 kuu pärast

(parem/halvem)

Allikas: IFO World Economic Survey 120 – 1/2013

KOGU MAJANDUS

Eesti majanduse üldolukord – september 2013(ekspertide hinnang, max = 9)

hea 16%

rahuldav 74%

halb 10%

HINNE 5,2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

HEA

RAHULDAV

HALB

Eesti majandusolukord – september 2013(ekspertide hinnang, max = 9)

INVESTEERINGUD

hea 5%

rahuldav 56%

halb 39%

HINNE 3,7

hea 39%

rahuldav 56%

halb 5%

HINNE 6,3

ERATARBIMINE

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

HEA

RAHULDAV

HALB

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

HEA

RAHULDAV

HALB

KOGU MAJANDUS

Eesti majanduse üldolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, max = 9)

parem 42%

sama 53%

halvem 5%

HINNE 6,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

PAREM

HALVEM

praegu

(hea - halb)

6 kuu pärast

(parem - halvem)

Eesti majandusolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, max = 9)

parem 45%

sama 33%

halvem 22%

HINNE 5,9

parem 28%

sama 67%

halvem 5%

HINNE 5,9

praegu

(hea - halb)

6 kuu pärast

(parem - halvem)

INVESTEERINGUD

ERATARBIMINE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Eesti majanduskliimaindeks septembris 2013

0

20

40

60

80

100

120

140

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

Pikaajaline keskmine

paremTÕUS BUUM

KRIIS LANGUShalvem

EESTI MAJANDUSKELL september 2013 (alates I kv 2005)

halb

hea

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

5

6

7

8

9

I 06

I 08

I 09

I 2005

I 10

I 11

III 2013

I 07

I 12

I 13

Eesti ekspordi maht 6 kuu pärast(ekspertide hinnang septembris 2013, %)

suurem 63%

sama 32%

väiksem 5%

HINNE 7,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

SUUREM

VÄIKSEM

SAMA

38,2Kokku

2,3Ekspordibarjäärid

7,1Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus

Probleemi olulisus (max=9)

3,9Kapitali vähesus

1,6Välisvõlad

1,2Eelarve defitsiit

6,7Kvalifitseeritud tööjõu puudus

3,1

3,1

6,3

2,9

September 2013

Inflatsioon

Tööpuudus

Ebapiisav nõudlus

Vähene usaldus valitsuse

majanduspoliitika suhtes

Majandusarengut takistavad probleemid(ekspertide hinnangud, september 2013)

Eesti peamised majandusnäitajad(EKI prognoos 2013. aastaks)

3,8%3,8%4,9%Eratarbimine

1,0%2,0%10,8%Investeeringud

9,0

2,2 mld €

6,0%

5,0%

14,8 mld €

13,5 mld €

1,5%

930 €

3,3%

3,0%

2013 suve

prognoos

9,010,2Tööpuudus (%)

2,2 mld €2,1 mld €Omal jõul tehtud ehitustööd

6,0%8,0%Jaemüük, mahuindeks

2013 sügisprognoos

2012

tegelik

13,0 mld €

945 €

–0,1%

13,8 mld €

12,6 mld €

1,8%

887 €

3,9%

3,9%

5,0%Tööstustoodangu mahuindeks

14,3 mld €Kaupade import

Kaupade eksport

3,3%Reaalpalk

3,2%

2,0%

Keskmine palk

Sisemajanduse koguprodukt, kasv

Tarbijahinnaindeks