of 12/12
Halaman 1 dari 12 SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik Negara) INDONESIA INDONESIA SOE (State Owned Enterprise) BOND SERIES PT PERTAMINA (Persero) PT PERTAMINA (Persero) Mata Uang USD USD Denomination

SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik Negara) INDONESIA · SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik Negara) INDONESIA INDONESIA SOE (State Owned Enterprise) BOND SERIES PERTAMINA (Persero)

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik Negara) INDONESIA · SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik...

Halaman 1 dari 12

SERI OBLIGASI BUMN (Badan Usaha Milik Negara) INDONESIA INDONESIA SOE (State Owned Enterprise) BOND SERIES

PT PERTAMINA (Persero) PT PERTAMINA (Persero) Mata Uang USD USD Denomination

Halaman 2 dari 12

SERI OBLIGASI BUMN INDONESIA INDONESIA SOE BOND SERIES PERINGATAN RISIKO PENTING! IMPORTANT RISK WARNING!

1. Produk ini bukan merupakan produk terproteksi. Harga Obligasi korporasi BUMN dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan Investor dapat mengalami kerugian atas nilai pokok investasi.

This product is not capital protected. Price of SOE corporate bond is exposed to market fluctuation and Investor may suffer loss of invested capital.

2. Obligasi korporasi BUMN mempunyai profil resiko yang berbeda dengan Obligasi Pemerintah. Obligasi korporasi BUMN mempunyai paparan terhadap resiko penerbit yang merupakan korporasi BUMN milik Pemerintah Indonesia.

SOE corporate bond have a different risk profile compared to Government Bond. SOE corporate bond have exposure to the issuer of the bond which is a SOE corporate owned by the Government of Indonesia.

3. Obligasi korporasi BUMN yang dibeli pada harga premium akan kembali ke nilai nominal pada saat jatuh tempo, yang lebih rendah dari nilai pokok investasi.

SOE corporate bond purchased at premium price will converge to nominal value at maturity, which is lower than the initial principal invested .

4. Obligasi korporasi BUMN TIDAK dijamin oleh PT Bank HSBC Indonesia (HSBC atau Bank) dan/atau anggota dari Grup HSBC (HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka) dan TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau penjaminan simpanan.

This SOE corporate bond is NOT guaranteed by PT Bank HSBC Indonesia (HSBC or Bank) and/or members of the HSBC Group (HSBC Holdings Plc and its subsidiaries and associates companies or any of its branches) and is NOT covered by the Government of Indonesia blanket guarantee program or deposit insurance schemes.

5. Seri Obligasi Korporasi BUMN dalam denominasi USD memiliki Minimum Jumlah Nominal yang Dapat Ditransaksikan di Pasar (silakan mengacu kepada bagian Minimum Jumlah Nominal yang Dapat Ditransaksikan di Pasar di dokumen ini). Jumlah nominal transaksi dibawah nilai tersebut tidak dapat ditransaksikan di pasar.

SOE corporate bond in USD denomination is subject to Minimum Tradable Size (please refer to Minimum Tradable Size section in this document). Transactions value below such size can not be executed

6. Produk ini TIDAK tersedia bagi penduduk/warga negara Amerika Serikat.

This Product is NOT available to U.S. Person

7. Risiko-risiko lainnya terdapat di bagian Paparan Risiko di bawah ini. Mohon dibaca untuk informasi lebih lengkap.

Other risks related to this Product are available in Risk Disclosure and we recommend you have it carefully read before deciding in purchasing this Product

Halaman 3 dari 12

PERNYATAAN INVESTOR

INVESTOR DECLARATION 1. Saya menyatakan bahwa Bank telah memberi penjelasan yang cukup mengenai semua

informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini. Saya telah menerima, membaca, mengerti Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk ini). I confirm that the Bank has provided sufficient explanation on all information given in this Product Feature Document. I have received, read, and understood the Prospectus, Terms of Business Letter and the relevant Terms and Condition (including characteristic, benefits, risks and fees associated with this product).

2. Untuk tujuan pembelian Obligasi Korporasi BUMN ini, saya berkomitmen untuk menyediakan

dana di rekening Bank sebagaimana tercantum di formulir pemesanan (Rekening Pendebitan).

For the purpose of this SOE Corporate Bond subscribtion, I commit to provide the subscription fund in my bank account as stated in the subscription form (Debiting Account)

3. Saya mengetahui dan menerima bahwa pembatalan dan pengurangan jumlah Obligasi Korporasi BUMN ini tidak diperbolehkan apabila formulir pemesanan telah diserahkan ke Bank. I understand and accept that cancellation and reduction of SOE Corporate Bond amount is not allowed when the subscription form has been submitted to Bank

4. Saya mengerti bahwa produk ini bukan merupakan produk Bank yang mana Bank hanya

bertindak sebagai agen penjual. I understand that this product is not a Bank product and Bank is only acting as selling agent.

______kota/city________, ______dd-mm-yyyy________

____________________________________________

Nama Investor / Investor Name :

PERNYATAAN STAF PENJUAL

SALES PERSON DECLARATION

Saya menyatakan bahwa penjelasan yang cukup mengenai semua informasi yang ada pada Dokumen Fitur Produk ini telah diberikan. Saya telah menyerahkan Prospektus, Terms of Business Letter serta Syarat dan Ketentuan yang relevan (termasuk, manfaat, risiko biaya-biaya yang melekat pada produk ini).

I confirm that sufficient explanation on all information in this Product Feature Document has been given. I have provided the Prospectus, Terms of Business Letter, and the relevant Terms and Condition (including characteristic, benefits, risks and fees associated with this product).

_______kota / city________, ______dd-mm-yyyy________

____________________________________________

Nama Staf Penjual / Sales Person Name:

SERI OBLIGASI BUMN INDONESIA

S.V.

Halaman 4 dari 12

INDONESIA SOE BOND SERIES USD Denomination Mata Uang USD,

Staf penjual yang berwenang dari Bank, yang bertindak melalui kantornya di Indonesia harus mendiskusikan dokumen ini dengan Anda sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk ini. Dokumen Fitur Produk ini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang harus diketahui sebelum Anda memutuskan untuk membeli produk investasi ini. Informasi yang diberikan dalam dokumen ini hanya mencantumkan poin penting dari produk investasi ini. Dokumen Fitur Produk ini bukan merupakan pengganti dari Syarat dan Ketentuan dan brosur. Kami berharap dokumen ini berguna untuk Anda. The authorised sales staff of the Bank, acting through any of its offices in Indonesia is required to go through this document with you before you decide to purchase this product. This Product Feature Document is designed to highlight the key points of the product. It is not exhaustive and should not substitute reading and understanding the products Terms and Conditions and brochure. We trust you find this document helpful.

Nama Produk / Product Name Tipe Produk / Type of Product Kode ISIN/ ISIN Code

Seri Obligasi Korporasi BUMN, PERTIJ 4.875 05/03/22 SOE Corporate Bond Series, PERTIJ 4.875 05/03/22 Non- Capital Protected product Product Pokok tidak terproteksi USY7138AAC46

Penerbit / Issuer Industri / Industry Informasi umum penerbit / Basic Issuer Information Rating Obligasi / Bonds Rating

PT Pertamina (Persero) Gedung Perwira 2 Lt.1 Jl Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110 Industri Perminyakan terpadu Integrated Oils Industry PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi sebagai perusahaan minyak dan gas. Pertamina (Persero) menyediakan jasa eksplorasi, pengeboran, transmisi dan produksi untuk minyak, gas dan panas bumi. Pertamina (Persero) juga mengelola proyek energy terbarukan. PT Pertamina (Persero) is a State Owned Company (SOE) which operates as an oil and gas company. Pertamina (Persero) provides exploration, drilling, transmission, and production services for oil, gas and geothermal. Pertamina (Persero) also manages renewable energy projects. Moodys (Baa3) / S&P (BBB-) / Fitch (BBB)

Bank Sub Registry / Sub Registry Bank

PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta Menara Mulia, Lantai 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930

Peringkat / Rank Obligasi Senior tanpa jaminan Senior unsecured Bond

Halaman 5 dari 12

Pengertian / Definition

Tujuan Investasi / Investment Objective

Denominasi / Denomination

Seri Obligasi Korporasi BUMN PERTIJ 4.875 05/03/22 adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam jangka waktu tertentu dalam denominasi US Dollar dengan kupon tetap, di mana dalam hal ini Penerbit mempunyai kewajiban membayarkan kupon pada tanggal pembayaran kupon dan membayarkan nilai pokok pada saat jatuh tempo SOE Corporate Bond Series PERTIJ 4.875 05/03/22 is a securities which are issued by PT Pertamina (Persero) in USD denomination for certain period of time with a fixed coupon, whereas in this case the issuer has an obligation to pay the coupon on the coupon payment date and nominal value of the obligasi at maturity. Tujuan dari berinvestasi pada Obligasi korporasi BUMN adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap secara regular dari kupon dan potensi keuntungan dari apresiasi nilai kapital. Objective from investing in SOE Corporate Bond is to earn regular fixed income in the form of a coupon and potential gain from capital appreciation. Dollar Amerika Serikat / United States Dollar (USD)

Kupon Obligasi / Obligation Coupon Frekuensi Pembayaran Kupon / Coupon Payment Frequency Frekuensi Transaksi / Dealing Frequency Pasar Sekunder/ Secondary Market

4.875% Satu kali setiap enam bulan Semi annually (once in every six months) Setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York Every Jakarta, Hong Kong and New York bourse day Pasar sekunder memiliki harga Jual/Beli dimana terdapat perbedaan (spread) antara harga Jual dan harga Beli yang ditawarkan oleh Bank. Secondary market trading have BID/ASK price, where there is a spread between BID and ASK price offered by the bank.

Tanggal Jatuh Tempo Surat Utang Negara / Maturity Date

3 Mei 2022 3rd May 2022

Minimum Investasi / Minimum Investment Amount

USD 50,000 (Lima puluh ribu Dollar AS) dengan kelipatan sebesar USD 10,000 (Sepuluh ribu Dollar AS) setelahnya USD 50,000 (Fifty thousand US Dollar), with a multiplication of USD 10,000 (ten thousand US Dollar) thereafter

Minimum Penjualan Kembali / Minimum Redemption Amount Jumlah Minimum Nominal Harian yang Dapat ditransaksikan di Pasar / Daily Minimum Tradable Size

USD 30.000 (tiga puluh ribu Dollar AS) USD 30,000 (thirty thousand US Dollar) USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS) USD 200,000 (thirty thousand US Dollar) PENTING: Instruksi transaksi nasabah untuk Seri Obligasi Korporasi BUMN dengan mata uang USD kurang dari USD 200.000 memiliki risiko likuiditas karena Seri Obligasi ini hanya dapat diperdagangkan jika total transaksi di Retail Banking HSBC secara nasional dalam satu hari mencapai USD 200.000. Jika jumlah total transaksi dalam satu hari kurang dari jumlah tersebut, kami tidak dapat menjalankan instruksi Anda dan kami akan memberitahukan hal tersebut. Anda

Halaman 6 dari 12

perlu menyerahkan instruksi baru jika Anda tetap berkeinginan untuk mentransaksikan Obligasi Korporasi BUMN Anda. IMPORTANT Customer transaction instruction for SOE Corporate Bond series denominated in USD less than USD 200,000 have liquidity risk which the instrument cannot be traded in the market since this bond series can only be traded when the total Retail Banking HSBC amount in one day reached USD 200,000. If the total amount in one day is less than such minimum amount, we will not act on that instruction and will tell you this. You need to submit new instruction if you are still willing to trade your SOE Corporate Bonds.

Risk Profile / Profil Risiko Tinggi (Peringkat Risiko: 5) Memiliki risiko kerugian atas nilai pokok selama periode investasi. Produk ini diperkirakan memiliki tingkat fluktuasi harga yang tinggi selama periode yang singkat. Produk ini mungkin sesuai untuk investor yang dapat menerima tingkat resiko investasi yang tinggi. High ( Risk Rating: 5) There is risk of losing portion of capital over the term of the investment. This product is expected to demonstrate high level of price fluctuations over short period of times. This product may be suitable for investors who are happy to accept high level of investment risk

Skenario / Scenario

Skenario Terbaik Harga pasar Obligasi Korporasi BUMN di pasar sekunder diatas harga pembelian Investor. Investor akan mendapatkan keuntungan modal jika menjual kepemilikan Obligasi. Investor berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga waktu penjualan Best Scenario Market price of the SOE Corporate Bond in the secondary market is trading above the investor purchase price. Investor will get capital gain if the holding is sold. Investor will be eligible for coupon payment until the selling of holding. Skenario Normal Investor memiliki Obligasi Korporasi BUMN hingga masa jatuh tempo dan tidak diperjual belikan. Investor tidak akan menerima keuntungan dan kerugian modal, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon hingga masa jatuh tempo. Base Scenario Investor hold the SOE Corporate Bond until maturity. Investor will not receive any capital gain or loss and will be eligible for coupon payment until maturity Skenario Terburuk

Investor memiliki Obligasi Korporasi BUMN dan penerbit dari Obligasi mengalami pailit / wanprestasi. Investor beresiko akan kehilangan semua/sebagian dari nilai pokok obligasi dan tidak menerima pembayaran kupon.

Investor akan mendapatkan kerugian modal jika menjual kepemilikan obligasi dibawah harga pembelian.

Worst Scenario

Investor hold SOE Corporate Bond and the issuer of the bond defaulted. Investor is at risk that the face value of the investment will be lost partially/fully and will not receive

Halaman 7 dari 12

coupon payment.

Investor will incur capital loss when selling SOE Corporate Bonds below the purchasing price.

PAPARAN RISIKO

RISK DISCLOSURE Penempatan investasi dalam produk ini mengandung risikorisiko tertentu, termasuk, namun tidak terbatas pada, risiko - risiko yang diuraikan di bawah ini. Bagian ini tidak bermaksud untuk menguraikan seluruh risiko produk, baik risiko yang ada pada Tanggal Peluncuran atau sebagaimana risiko tersebut dapat berubah di kemudian hari. Pada akhirnya, Investor sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyetujui setiap risiko lain yang mungkin berlaku baginya dalam berinvestasi. Risiko risiko utama yang berhubungan dengan berinvestasi dalam produk ini, termasuk: Investment in this product involves certain risks, including without limitation to the risks described below. This section does not purport to describe all risks in the product, either as such risks exists at the Launch Date or as such risks may change in the future. Ultimately, the Investor shall be solely responsible for identifying and agreeing to any other risks that may be applicable to it in making the investment. The main risks associated with investing in this product, include:

1. Risiko Pasar / Market Risk Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan dari harga , termasuk kondisi politik dan ekonomi, kondisi bisnis, sentimen dan tingkat kepercayaan investor. Many factors can affect the movement of the relevant Bonds price, including the political and economic environment, business conditions, investor sentiment and confidence.

2. Risiko Wanprestasi / Default Risk Obligasi ini diterbitkan oleh Korporasi BUMN milik Pemerintah Indonesia. Dalam hal penerbit mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya, hal tersebut akan mempengaruhi hasil investasi serta tingkat proteksi dari produk ini. This Bonds is issued by an SOE owned by the Government of Indonesia. In the event of the issuer defaulted in fulfilling their obligation. The event will affect the outcome of the investment and the level of protection of this product.

3. Risiko Investasi Kembali / Re-investment Risk Investor harus mempertimbangkan risiko investasi kembali terhadap nilai pokok investasi dan kupon di produk-produk dengan tingkat pengembalian dan jangka waktu yang serupa. Investor needs to consider the ability to re-invest the principal investment amount plus the coupon in other suitable products with similar return and tenor.

4. Risiko Likuiditas / Liquidity Risk Terdapat resiko bahwa produk ini tidak bisa diperdagangkan di pasar keuangan dikarenakan tidak adanya likuiditas di pasar. Produk ini hanya dapat dijual atau dicairkan pada setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York.` There is a risk that this product cannot be traded in the financial market because of lack of liquidity in the market. This product can only be sold or redeemed within bourse day in Jakarta, Hongkong and New York.

5. Risiko Tingkat Pengembalian / Return Risk Harga Obligasi Korporasi BUMN dan tingkat suku bunga pasar dapat berfluktuasi. Hal ini berdampak terhadap tingkat pengembalian bila kepemilikan diperjual belikan sebelum jatuh tempo Obligasi.Sehingga tidak ada jaminan bahwa produk ini akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya. Prices and interest rates fluctuate; as such there is no guarantee that this Bond will produce yields in excess of those available on other investments products.

Halaman 8 dari 12

6. Risiko Perubahan Peraturan / Regulatory Risk Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh produk ini dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh investor. Any changes to the valid laws and regulations as well as taxation and Government policies especially in macro economic field that relates to Bond may affect the return and investment result that will be received by this Bond and it may impact the Investors investment return.

KOMITMEN INVESTOR INVESTOR COMMITMENT Anda sebagai investor berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen berupa Kartu Indentitas

dalam bentuk KTP (Untuk Warga Negara Indonesia) atau KITAS (untuk warga negara asing) untuk pemesanan ini. You as an investor is commited to provide document in the form of National ID card (KTP- For Indonesian national) or KITAS (For foreign national) to subscribe to this Bond

Investor berkewajiban dalam menyampaikan informasi/data yangsebenar benarnya dalam proses pemesanan ini. Segala kelalaian investor dalam memberikan informasi/data dapat berakibat dibatalkanya pemesanan ini. Investor is required to give the accurate and thruthful information/data in this subscribtion process. Omission in giving accurate and thruthful information/data can result in the cancelation of the bonds subscribtion

Produk ini mungkin sesuai untuk Anda apabila Anda memiliki pandangan stabil cenderung menguat terhadap aset-aset yang mendasari produk ini selama periode investasi. This Product is likely to be suitable for you if you take a stable to moderate bullish view on the underlying throughout the investment period.

Anda sebaiknya menghindari investasi berlebih pada satu jenis investasi, dalam hubungannya dengan proporsi total dari keseluruhan portofolio Anda, untuk menghindari paparan risiko investasi yang terlalu tinggi. In order to guard against over exposure to any investment risks, you should avoid excessive investment in a single type of investment in regards to total proportion of your overall portfolio,

Investasi ini kemungkinan cocok untuk investor yang telah memiliki pengalaman yang relevan dalam berinvestasi terhadap produk ini. This investment is likely to be suitable for investors who have relevant experience in investing in this product.

Investor wajib melengkapi Pertanyaan Profil Risiko untuk mengetahui profil risiko investasi sebelum melakukan investasi pada produk ini . Execution Only Insistent Customer harus dilengkapi apabila investor memutuskan untuk berinvestasi pada produk ini dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan profil risiko investor. Investors are required to complete Risk Profiling Questionnaire to determine their investment risk profile before investing in this product. Execution Only Insistent Customer must be completed, if investor decide to invest in this product with higher risk profile compared to the investors risk profile.

Investor diharapkan untuk mempertimbangkan apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan pribadi, termasuk toleransi terhadap risiko, jangka waktu investasi, manfaat investasi dan kondisi finansial lainnya.

Halaman 9 dari 12

Investors should carefully consider if this product is a suitable investment given their personal circumstances, including the tolerance to risks, time horizons, investment benefit and other financial arrangements.

Investor diharapkan untuk mengerti bahwa obligasi adalah produk investasi dan diharapkan untuk menyiapkan dana cadangan dalam bentuk uang tunai untuk keperluan yang tidak direncanakan. Investors should regard Bond as investment product and should make sure that appropriate cash are retained to meet any unforeseen circumstances.

Jika Investor ingin mendapatkan penjelasan mengenai kepemilikan atas produk ini yang dibeli melalui Bank, investor dapat menghubungi Relationship Manager atau Customer Service Representatives atau melalui Layanan Phone Banking Bank, yang tercantum di tabel bawah ini. If Investors wish to discuss their product holdings, which were purchased through the Bank, Investors can contact Relationship Manager or Customer Service Representatives or through the Banks Phone Banking Services, noted in the table below.

Segala Pengaduan akibat dari pembelian produk ini dapat dilakukan dengan cara menghubungi Relationship Manager atau Customer Service Representatives atau melalui Layanan Phone Banking Bank, yang tercantum di tabel bawah ini. Any complaints that arise from the subscribtion of this product can be done by contacting Relationship Manager or Customer Service Representatives or through the Banks Phone Banking Service, noted in the table below.

Nasabah Premier / Premier Customers Nasabah Lain / Other Customers

1500 700 (Indonesia) (6221) 2551 4722 (luar negeri / overseas)

1500 808 (Indonesia) (6221) 2552 6603 (luar negeri / overseas)

CATATAN PENTING IMPORTANT NOTES Dokumen fitur produk ini bersifat indikatif dan isinya dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Penerbit. Apabila terjadi perubahan, maka staf penjual kami akan menginformasikan hal tersebut kepada Investor sebagai bahan pertimbangan kembali bagi keputusan berinvestasi di produk ini. This Bond product feature document is indicative and its content is subject to change based on issuer policies. If there is a change, our sales staff will inform the changes to Investors as a material of investment reconsideration over this Bond. Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan produk ini, Anda harus membaca secara seksama dan mempertimbangkan butir-butir penting sebagai berikut: Prior to applying to this product, you must carefully read and consider the following important matters :

Anda adalah pemilik tunggal atas seluruh dana yang ditempatkan, bebas dari biaya, pembebanan atau tuntutan apapun; You are the sole beneficial owner/s of all monies to be invested, free from any charge, encumbrance or claim whatsoever

Anda tidak menggunakan uang pinjaman (baik dalam bentuk cerukan atau lainnya) atau segala macam bentuk pembiayaan, baik dari Bank atau pihak ketiga, yang bertujuan untuk berinvestasi dalam produk investasi ini dalam sebagian ataupun keseluruhan;

Halaman 10 dari 12

You are not using any borrowed money (whether in the form of an overdraft or otherwise) or any other form of financing, whether from the Bank or a third party, in order to enter into this investment product set out herein or any part thereof;

Anda berkewajiban untuk mempelajari untuk kepentingan Anda dan Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk menentukan apakah Anda dapat membeli dan memiliki produk ini berdasarkan setiap hukum, peraturan atau setiap batasan lain yang berlaku untuk Anda dan Anda harus mendapat informasi lengkap mengenai, dan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehingga dapat mengevaluasi implikasi pajak dan akuntansi, kemungkinan dari keuntungan dan risiko finansial, kesesuaian dengan mempertimbangkan situasi keuangan yang Anda hadapi, urusan bisnis, dan kemampuan manajemen risiko, dan pemenuhan suatu kebijakan dan tujuan, dari Produk ini. Tanpa membatasi apa yang dikemukakan di atas, Anda harus membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya risiko yang diungkapkan dalam bagian Paparan Risiko; You shall have made your own investigations to your satisfaction, and shall solely be responsible for determining whether or not you are permitted to purchase and to hold this Bond under any laws, regulations or any other restrictions applicable to you and you shall have to be fully informed of, and shall have to have sufficient knowledge and experience to be able to evaluate, the tax and accounting implications, the potential financial benefits and risks, the appropriateness in light of your individual financial circumstances, business affairs, and risk management capabilities, and the conformity to any policy and objectives, of this Product. Without limiting the foregoing, you must read, understand and accept fully the risks disclosed in the section Risk Disclosure;

Anda akan bertindak dengan bergantung pada keputusan dan evaluasi Anda sendiri atau saran

profesional yang Anda peroleh secara independen (bukan dari Bank) mengenai hal-hal tersebut, Anda tidak mengandalkan pada pandangan atau saran dari Bank dan evaluasi tersebut, siap menanggung risiko yang melekat pada produk ini; You will act in reliance on your own judgment and evaluation or upon professional advice you have obtained independently of the Bank as to such issues, you are not relying upon the views or advice of the Bank and upon such evaluation, prepared to bear for your own account the risks inherent in this product;

Jika, berdasarkan hukum, undang-undang negara apapun, karena ilegalitas atau keadaan kahar, Bank tidak dapat melakukan suatu pembayaran atau penyerahan berdasarkan Produk ini melalui cabang atau kantornya di Indonesia, maka tidak akan ada kewajiban atas setiap cabang/ kantor HSBC di luar Indonesia untuk melaksanakan pembayaran atau penyerahan tersebut. Selain itu, Bank tidak akan berkewajiban atas setiap kerugian yang ditanggung sebagai akibat dari hal tersebut; If, by reason of any law, act of state, an illegality or force majeure, the Bank is prevented from making any payment or delivery under this Product through any of its branches or offices in Indonesia, there shall be no obligation upon any branch/office of HSBC outside of Indonesia to make such payment or delivery. Furthermore, the Bank will not be liable for any losses incurred as a result thereof;

Penyampaian kesepakatan, pernyataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam dokumen ini dan dalam setiap dokumen lain yang terkait dengan produk ini tidak bertentangan dengan atau melanggar setiap ketentuan dalam konstitusi Anda atau setiap hukum, peraturan, perijinan atau keputusan pengadilan pada mana Anda tunduk dan seluruh pemberitahuan dan pendaftaran yang diperlukan harus diberlakukan sebagaimana mestinya dan tetap memiliki kekuatan penuh dan berlaku sedemikian rupa sehingga pelangsungan dan pelaksanaan kewajiban Anda berdasarkan Produk ini dan penyampaian kesepakatan, pernyataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam setiap dokumen yang terkait dengan Produk ini adalah berlaku, absah dan mengikat sesuai syarat-syaratnya berdasarkan seluruh hukum yang bersangkutan; The giving of your agreements, representations, warranties and undertakings contained herein and in any other document related to this Product will not conflict with or breach of any provision within your constitution or any law, regulation, licence or court decree to which you are subject to, and all necessary notifications and registrations shall have to be duly effected, and shall remain in

Halaman 11 dari 12

full force and effect, such that the execution and performance of your obligations under this Bond and the giving of your agreements, representations, warranties and undertakings contained in any document related to this Bond is valid, legal and binding in accordance with the terms thereof under all relevant laws;

Hak Anda (jika ada) untuk mengambil suatu tindakan (di pengadilan atau lainnya) untuk meminta, atau dengan cara lain mengupayakan pembatalan, produk ini atau setiap bagian dari padanya dengan ini dikesampingkan; Your right (if any) to take any action (in court or otherwise) to invoke, or to otherwise seek, the nullity of this Product or any part thereof shall be waived;

Bank dan afiliasinya akan mendapat pembayaran ganti rugi penuh dari setiap dan seluruh biaya, kerugian dan kewajiban yang ditanggung sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian, pernyataan, jaminan dan kesanggupan yang tercantum dalam dokumen ini. The Bank and its affiliates shall be fully indemnified from any and all costs, losses and liabilities incurred as a result of the breach of any of the agreements, representations, warranties and undertakings contained herein.

PT Bank HSBC Indonesia sebagai pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PT Bank HSBC Indonesia as a financial service provider is registered and supervised by the Indonesian Financial service Authority (OJK)

Informasi dalam dokumen ini berasal dari sumber yang dianggap dapat diandalkan namun belum diverifikasi secara independen. Bank tidak menjamin ketepatan dan kelengkapannya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman data faktual atau analitis, dan tidak berkewajiban atas setiap kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari ketergantungan orang pada informasi ini. Seluruh grafik berasal dari sumber yang tersedia untuk umum atau data yang dilindungi oleh hak kepemilikan. The information in this document is derived from sources believed to be reliable but which have not been independently verified. The Bank makes no guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for errors of transmission of factual or analytical data, nor is it liable for any direct or consequential damages arising out of any persons reliance upon this information. All charts and graphs are from publicly available sources or proprietary data. Bank memiliki hak sepenuhnya untuk menolak aplikasi Anda baik secara keseluruhan ataupun sebagian. The Bank in its full discretion has the right to reject applications for this product. Dokumen ini harus diberikan secara keseluruhan. This document must be distributed in its entirety.

Dokumen Fitur Produk ini berikut setiap pernyataan dan ketentuan yang terdapat di dalamnya, dibuat

dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, di mana versi bahasa Inggris yang tersebut

dalam Dokumen Fitur Produk ini hanya untuk tujuan referensi. Oleh karenanya, bila terdapat

Penerbit / Issued by:

PT Pertamina (Persero)

Didistribusikan Oleh / Distributed by:

Halaman 12 dari 12

ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada dokumen ini, maka yang

berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This Product Feature Document and any statement and terms contemplated herein is made in English

and Indonesian version, whereby the English version provided herein is for reference purpose only.

Therefore, whenever there is a discrepancy between the English version and the Indonesian version,

the Indonesian version shall prevail.

CATATAN PENTING DISCLAIMER INVESTASI MELALUI MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT DAN KETENTUAN SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI PADA INI. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. INVESTMENT IN THE FORM OF BOND CONTAINS RISK. A PROSPECTIVE INVESTOR MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS PRIOR TO DECIDING TO INVEST IN BOND. PAST PERFORMANCE DOES NOT INDICATE FUTURE PERFORMANCE. PT Bank HSBC Indonesia hanya bertindak sebagai agen penjual. Produk investasi ini BUKAN merupakan produk Bank (investasi dalam bentuk adalah produk pasar modal) dan hanya didistibusikan oleh Bank dan telah mendapatkan surat konfirmasi dari Bank Indonesia, Bapepam, dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Karenanya produk investasi ini tidak dijamin oleh Bank dan/atau anggota dari HSBC Grup (HSBC Holdings Plc dan anak perusahaannya serta perusahaan asosiasinya atau salah satu dari cabang mereka) serta TIDAK termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Produk investasi ini mengandung risiko investasi termasuk kemungkinan kehilangan modal pokok yang diinvestasikan. Bank tidak memberikan saran atas pengambilan keputusan investasi calon pemodal. Logo perusahaan dari Bank yang digunakan dalam dokumen apapun berkenaan dengan investasi hanya sebagai wujud kerjasama pemasaran antara Bank dan pihak ketiga yang mengelola investasi tersebut. Dokumen ini bukan merupakan penyebarluasan informasi atau penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli produk investasi oleh siapapun dalam semua wilayah yuridis yang dilarang oleh hukum atau kepada siapapun yang dilarang secara hukum untuk mengajukan penawaran atau ajakan ini. This investment product is NOT a product of PT Bank HSBC Indonesia (investment in the form of Bond is a capital market product). The Bank acts solely as selling agent and has secured confirmation letters from Bank Indonesia, Bapepam, and LK (currently Otoritas Jasa Keuangan). Therefore, this investment product is not guaranteed by the Bank and/or members of the HSBC Group (HSBC Holdings Plc and its subsidiaries and associates company or any of its branches) and is NOT covered by the Government of Indonesias blanket guarantee program or deposit insurance schemes. This investment is subject to investment risks including possible loss of principal amount invested. The Bank does not give any advice on the investment decision of the prospective investors. The Banks corporate logo of used in any investment document merely evidences the distribution cooperation between the Bank and the third party managing the investment product. This document does not constitute the dissemination of information, an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any investment product in any jurisdiction where, or to any person to whom, it is unlawful to make any such offer or solicitation.

HSBC adalah salah satu bank dan perusahaan layanan keuangan terbesar di dunia. Dengan dukungan lebih dari 90 kantor cabang yang tersebar di lebih dari 25 kota di seluruh Indonesia dan 4.400 kantor cabang di seluruh dunia, HSBC ingin menjadi bagian dari pertumbuhan, menghubungkan nasabah dengan beragam peluang, mendukung perkembangan bisnis dan peningkatan ekonomi dan pada akhirnya membantu memenuhi harapan serta merealisasikan ambisi para nasabahnya. HSBC melayani lebih dari 46 juta nasabah melalui empat Bisnis Global: Perbankan Ritel dan Wealth Management, Perbankan Komersial, Perbankan dan Pasar Global dan Global Private Banking. Jaringan kami meliputi 71 negara dan wilayah di Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara dan Amerika Latin. Terdaftar di pasar modal di London, Hong Kong, New York, Paris dan Bermuda, saham HSBC Holdings plc dipegang oleh sekitar 213,000 pemegang saham di 133 negara dan wilayah. Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). HSBC is one of the world's largest banking and financial services organisations. With the support of more than 90 branches in more than 25 cities throughout Indonesia and around 4.400 branches around the world, we aim to be where the growth is, connecting customers to opportunities, enabling businesses to thrive and economies to prosper, and ultimately helping people to fulfil their hopes and realise their ambitions. HSBC serves around 46 million customers through our four Global Businesses: Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking. Our network covers 71 countries and territories in Europe, Asia, the Middle East and Africa, North America and Latin America. Listed on the London, Hong Kong, New York, Paris and Bermuda stock exchanges, shares in HSBC Holdings plc are held by about 213,000 shareholders in 133 countries and territories. Issued by PT Bank HSBC Indonesia, which is registered and supervised by Financial Services Authority (OJK). pervised by Financial Services Authority (OJK).