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Servicios de asesoría financiera
2017
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Índice Descripción
1. Quiénes somos
2. ¿Por qué INKAPITALES?
3. Servicios ofrecidos
4. Experiencia de INKAPITALES
5. Equipo principal
6. Contacto
Servicios de asesoría financiera
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MILTON FRIEDMAN1912 - 2006
“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad noobtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice lalibertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas”.
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Quiénes somos
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INKAPITAL ESTRUCTURACIÓN (INKAPITALES), esuna firma de servicios de asesoría y consultoríafinanciera integral, que nace con el objetivo decontribuir en el proceso de desarrollo yprofundización del mercado de infraestructura yconsultoría en finanzas corporativas yoperativas.
¿Por qué INKAPITALES?
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CAPACIDADES EN ASESORÍA FINANCIERA
INKAPITALES es una firma dedicada a la prestación de servicios de asesoría de banca de inversión independiente(finanzas estructuradas), especializada en proyectos de infraestructura, energía, saneamiento en Latinoamérica;así como asesoría en finanzas operativas.
Contamos con más de 4 años de experiencia directa asesorando a desarrolladores de primer orden y entidadesestatales, tanto en la etapa de licitación como en la etapa de estructuración y cierre financiero. Más de 14 añosde experiencia funcional (indirecta) a través de sus directores en posiciones directivas y gerenciales.
Durante este tiempo, hemos asesorado en más de 20 proyectos en todo tipo de sectores, lo que representa másde US$ 5,000 MM de inversión.
GREENFIELD
Procesos de licitación
Planes de negocio
Identificación de socios
DEUDA
Préstamos sindicados
Medianos plazos
Leasings operativos y financieros
BROWNFIELD
Emisión de acciones
Venta/Compra de activos maduros
Valoración de empresas
¿Por qué INKAPITALES?
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INKAPITALES VS. BANCA TRADICIONAL y BIG4
Asesoramos a nuestros clientes sin preferencia alguna por soluciones financieras específicas atadas a algún bancoo fondo particular.
Optimizamos la estructura financiera de la operación en beneficio de nuestro cliente y no de los proveedores defondos.
Los miembros de INKAPITALES son expertos en banca de inversión, banca comercial, finanzas operativas yestructuración financiera. Han participado en operaciones relevantes desde una perspectiva de desarrollador,banca de inversión, proveedor de fondo, estructurador de la concesión, promotor y/o regulador.
Sus directores tienen experiencia nacional como internacional.
Banca tradicional y
B4
INKAPITALES
Servicios ofrecidos
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INKAPITALES
Finanzas Estructuradas
Capacitación
Control de GestiónFinanzas Operativas
Consultoría de negocios
Consultoríaejecutiva
Servicios ofrecidos
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CapacitaciónControl de gestiónFinanzas OperativasFinanzas EstructuradasLas decisiones que las empresas tomen hoy vinculadas a su estructura de capital definirán su competitividad enel corto y mediano plazo. INKAPITALES ayuda a las empresas a crear valor a través de la toma de decisionesoportunas para una administración estratégica del capital.
Las principales actividades en las que damos soporte son:
• Estructuración y financiamiento de proyectos de inversión (APP, IP, OxI, Project Finance, etc.)
• Análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos en proyectos de infraestructura
• Valuación de empresas y modelamiento financiero
• Fusiones y adquisiciones
• Estructuración de financiamientos de mediano y largo plazo plazos
• Evaluación de nuevos negocios, y Plan de Negocios
• Búsqueda de inversión y capital de riesgo.
Servicios ofrecidos
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CapacitaciónControl de gestiónFinanzas OperativasFinanzas EstructuradasLa diversidad y amplitud del área de finanzas en una empresa vuelve la función financiera cada vez máscompleja. Los CFO deben hacer un análisis integral de la organización y prever cómo sus decisiones afectan losresultados finales. INKAPITALES apoya a CFOs a optimizar la estructura de sus funciones financieras con elobjetivo que optimicen su contribución a la organización. Enfocamos nuestro apoyo para garantizar que lasfinanzas logren mejores estándares de control.
Las principales actividades en las que damos soporte son:
• Análisis de EEFF y diagnóstico
• Gestión del área de tesorería
• Negociación con entidades financieras
• Reestructuración financiera
• Estructuración y negociación de líneas de crédito de corto plazo y de operaciones contingentes (cartas fianzasy/o cartas de crédito) con entidades financieras
• Supervisión al área de contabilidad
• Auditoria Financiera: servicio que brindamos a través de nuestro socio estratégico Leaders Partners Consutingwww.lpconsulting.pe
Servicios ofrecidos
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CapacitaciónControl de gestiónFinanzas OperativasFinanzas EstructuradasDada la competitividad en el mercado actual y el cambio constante, las empresas requieren cada vez ser maseficientes en su gestión de operaciones sin involucrar cambios radicales en el giro del negocio, por ello es cadavez mas importante trabajar en base a presupuestos y tener un control adecuado en los costos y/o gastos.
Apoyamos a las empresas a estructurar el área de control de gestión para poder identificar y optimizar lasprincipales partidas de costo y/o gasto de la empresa. De esa manera se establece un plan de trabajo y seimplementa un comité de costos.
Servicios ofrecidos
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CapacitaciónControl de gestiónFinanzas OperativasFinanzas EstructuradasConocemos la necesidad creciente de las empresas de estar siempre a la vanguardia del conocimiento aplicado,por ello ponemos a disposición de nuestros clientes capacitaciones bajo dos modalidades:
• Cursos de análisis económico y financiero con herramientas informáticas
• Diseño de cursos de capacitación y especializaciones ‘taylor-made’ a demanda
• Asesoría a maestristas y de post-grado de las especialidades de economía, finanzas y operaciones
Experiencia de INKAPITALES
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(*) Servicio en proceso de ejecución(**) Servicio culminado, a la espera de aprobaciones gubernamentales. Fecha estimada de Fecha de Cierre: Mayo 2017
Línea de Transmisión Eléctrica (LOM 23 kv) dentro de
Proyecto Minero Antamina2012
US$ 12MM
Subcontrato con Qursor para la estimación probabilística de presupuesto CAPEX y riesgos
en ejecución
Modelo de proyección de rentabilidad
2013
Confidencial
Elaboración. modelo financiero de largo plazo de la empresa Destilería La Caravedo (Pisco
Portón)
IP Estacionamientos subterráneos en parque
público2014 - 2017(**)
US$ 20 MM
Asesor de transacción integral de la MSB (Económico, legal y
financiero)
Asesoría corporativa: financiera y tributaria
2012
Confidencial
Ingreso al Régimen de restitución de derechos arancelarios (Drawback)
Iniciativa Privada en Transmisión Eléctrica
2011
US$ 230 MM
Desarrollo y estructuración de la iniciativa privada
Modelo económico financiero de Carretera Longitudinal de la
Sierra – Tramo 22014
US$ 552 MM
Asesor financiero y modelo económico financiero de
ejecución
Project Finance Depósito de Concentrado de Minerales
2017(*)
US$ 3.8 MM
Modelo financiero y Estructuración financiamiento:
Deuda Senior y Equity
Experiencia de INKAPITALES a través de sus Directores (I)
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(*) Estudio en proceso. // (**) Suspendido por el Estado
Provisión de servicios de saneamiento de distritos del
sur de Lima – Provisur2013
US$ 100 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
Obras de Cabecera y Conducción de abastecimiento
de AP para Lima – Marca II2015 (**)
US$ 600 MM
Estructuración del financiamiento y modelo
económico financiero de oferta
Longitudinal de la Sierra –Tramo 42017 (*)
US$ 566 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
Obras hidráulicas mayores del Proyecto Chavimochic
(III)2013
US$ 600 MM
Estructuración del financiamiento y modelo
económico financiero
Longitudinal de la Sierra –Tramo 2
2013
US$ 550 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
Ferrocarril Huancayo -Huancavelica
2016 (**)
US$ 552 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
IPC Anillo Vial Periférico2017 (*)
US$ 2,000 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
proponente
LAT ATN2 en 220kV Cotaruse -Las Bambas
2011
US$ 100 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
LAT ATS en 500 kV Chilca -Montalvo
2010
US$ 405 MM
Administración contractual y seguimiento de contrato de concesión y financiamiento
LAT ATN en 220 kVCarhuamayo - Carhuaquero
2010
US$ 106 MM
Administración contractual y seguimiento de contrato
de concesión y financiamiento
Contrato de Concesión del Aeropuerto Jorge Chávez
(AIJCH)2012
Confidencial
Revisión y análisis de las condiciones de la
modificación, modelo financiero – Sexta Adenda
Contrato de Concesión IIRSA Sur – Tramo 2 y 3
2008
Confidencial
Revisión y análisis de las condiciones de la
modificación, modelo financiero – Adenda 5
Trasvase de Huascacocha2008
US$ 100 MM
Estructuración del financiamiento y modelo económico financiero de
entidad licitante
PTAR Taboada2008
US$ 300 MM
Análisis de IP, estructuración del financiamiento y modelo
económico financiero de entidad licitante
Turismo / InmobiliarioTelecabinas Kuellap /
Megaproyecto San Lorenzo
N/D
Estructuración de modelo de negocio y modelo
económico financiero de entidad licitante
Experiencia de INKAPITALES a través de sus Directores (II)
Covisur. Tramo 5 de la Carretera Interoceanica Sur
2008
US$ 220 MMEstructuración del
financiamiento y modelo económico financiero de
oferta
Concesión Empalme 1B -Buenos Aires – Canchaque
2007 – 2008
US$ 45 MM
Estructuración del financiamiento y modelo
económico financiero operativo
Oferta Privada de AccionesMaple Energy Plc
20092009
US$ 11.8 MM
Estructuración de Oferta Privada de Aciciones
Financiamiento SindicadoMaple Etanol
2010
US$ 25 MM
Estructuración de financiamiento sindicado
Coviperu. Concesión Pucusana - Ica2008
US$ 35 MM
Estructuración del financiamiento de la primera etapa y modelo económico
financiero de operativo
Préstamo Mediano Plazo
2010
S/. 20 MM
Estructuración de préstamo de mediano plazo
Financiamento de Mediano Plazo
2010
S/. 62 MM
Estructuración del financiamiento.
Reestructuración Financiera. Leaseback
2010
US$ 40 MM
Estructuración del financiamiento
Leasing Operativo
2009
US$ 10 MM
Estructuración de Leasing Operativo
Venta de Concesión de 2 Parques Eólicos
2013
US$ 250 MM
Venta de Parques Eolicos de Cupisnique y Talara a
Contour Global
Equipo principal
Alfonso Chang MedinaIngeniero Economista, MSc. In Finance
Experiencia• Más de 14 años de experiencia en estructuración
financiera de proyectos de infraestructura de serviciospúblicos o de uso público. Entre las más destacadas:infraestructura de transporte (carreteras, aeropuertos,puertos), de energía (generación y transmisión),saneamiento (captación, conducción, PTAP, PTAR,desalinización), otros.
• Ha liderado equipos multidisciplinarios, siendo elresponsable de integrar el modelo de negocio,esquemas tarifarios, análisis de riesgos, y; definir laviabilidad y factibilidad financiera frente a la altadirección de las corporaciones.
Formación académica• Markets in the Global Economy International Study
Visit, Sept 19th to 23rd, 2016 at The London School ofEconomics and Political Science (LSE), UK.
• MSc. En Finanzas, Universidad ESAN, Perú.• Ingeniero Economista, Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), Perú.
Hernán Bahamonde AugustoIngeniero Industrial y de Sistemas, MBA
Experiencia• Más de 17 años de experiencia en los sectores banca,
construcción y energía. De los cuales 10 fuerondesempeñando cargos funcionales en gerencias ydirecciones.
• Realizó diversas estructuraciones de proyectos deinfraestructra de transporte y de energía, asi comoevaluación e implementación de nuevos negocios.Asimismo, realizó con éxito reestructuraciones deempresas, implementó diversas herramientas degestión como: ERP, área de control de gestión, BSC,planeamiento estratégico y tributario, etc.
Formación académica• Especialización NIIF, Universidad de Lima, Perú.• Maestría en Dirección de Empresas del PAD de la
Universidad de Piura, Perú.• Bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Universidad de Piura, Perú.
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Contacto
Alfonso Chang MedinaDirector - InkapitalEs
Teléfono• Oficina: +51-1-707-3599• Celular: +51-9-9038-4317E-mail• [email protected]
Hernán Bahamonde AugustoDirector - InkapitalEs
Teléfono• Oficina: +51-1-707-3599• Celular: +51-9-8249-5158
E-mail• [email protected]
Inkapital Estructuración SACAv. 2 de Mayo N° 516 Of. 201+51-1-707-3599 – Ax. 101Miraflores, Lima 18
Lima - Perú[email protected]
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