Sistema de Comercializaciòn y Certificaciòn de la ExportaciònCertificaciòn de la Exportaciòn

Argentina Vancouver , December 6-8 2011,

Ing Gabriel Pierre Ciara-Cec

Grain & Oilseeds Logistic StructureGrain & Oilseeds Logistic Structure300 Km around Rosario..

50% Soy production

35% Corn production

Up-River Port

35% Wheat production

Factores Competitivos Up River Port 70% export Grain de Argentina

.- Rapida logistica

Sea Port 30% export Grain

.- bajo costo

.- Desde el campo di l bdirecto al barco

Grain & Oilseeds Logistic StructureGrain & Oilseeds Logistic Structure0,6 %

93 8 %

5,6 %

93,8 %

Grains (Mtons)

By Prod. (Mtons)

Grains (Mton/h)

By Prod. (Mtons)

Grains Complex Arroyo Seco Toepfer 124.000 x 2.000 xVilla Constitución Port Sepor 196.200 x 800 xSan Nicolás Port Terminal Sepor 20.000 x 800 x

Loding ratesStoragePort Company

Bunge Ramallo Complex Bunge 200.000 Ft 3.000 FtSan Pedro´s Port T.San Pedro 110.000 x 1.100 xDelta Dock, Lima Noble 950 700Terminal Las Palmas Molca 86.800 x 1.200 xDel Guazú Agrenco 80.000 x 2.400 x

108.000

Crushing Plants5.000 Mtns/day

Up River Ports

Zarate

Louis DreyfusGrains (Mtons)

By Prod. (Mtons)

Grains (Mton/h)

By Prod. (Mtons)

Loding ratesProduction (Mton/day) Company

StoragePort

Noble GrainTimbúes

Puerto San Martín

Terminal 6 – AGD & Bunge

Cargill Quebracho

Nidera

Toepfer

8,000 Timbúes LDC 1,600 FtTimbúes Noble 135,000 x 1,600 xTerminal 6 south berth Terminal 6 2,300 1,800Terminal 6 north berth Terminal 6 2,500 2,100

9,000 Quebracho Port Cargill 415,000 285,000 2,000 1,6002,000 Nidera Port Nidera 350,000 46,000 2,400 1,600

El Tránsito Port Toepfer 1,700 800Dempa Port 1 000 800

65,000 505,00018,000

135,000

130,000

Bunge

ACA

Vicentín

MolinosRíos de la Plata

Dempa Port 1,000 800Pampa Port 2,000 1,200ACA San Lorenzo Port ACA 2,000 1,000

6,500 Vicentín Loading Terminal Vicentín 2,400 1,80018,000 San Benito Molinos Terminal MRP 2,000 2,000

Rosario Port (U.III, VI & VII) Sepor 205,000 x 3,200 x13,000 Cargill VGG Cargill 200,000 x 1,600 x

Punta Alvear Terminal Cargill 202,000 48,000 2,000 1,800

240,000370,000

8,000 500,000

180,000

Bunge

Crushing Plants

12,000 General Lagos Terminal LDC 500,000 500,000 2,500 2,000

Rosario AreaPorts & PlantsPorts & Plants

Bahía Blanca Port Necochea Port

Cargill (7kms)

45 FSW 40 FSW

Cargill (7kms)

1.700 Mtns/day

Pto. Galván ‐MorenoTerminal Queuén

ACA

Moreno

1.350 Mtns/day

Not working

CargillTBB

UTE‐Toepfer

ACABerth 1

2.100 Mtns/day

Grains (Mtons)

By Prod. (Mtons)

Grains (Mton/h)

By Prod. (Mtons)

Galvan Port Moreno 1.500 1.400Cargill Berth Ing.White Cargill 78.000 18.500 1.800 1.000Bahía Blanca Terminal TBB (Bunge) 191.600 x 1.500 xIng. White Port Toepfer 20.000 35.000 1.000

CompanyStorage Loding rates

130.000

Port Grains (Mtons)

By Prod. (Mtons)

Grains (Mton/h)

By Prod. (Mtons)

Quequén Port Sites 4/5 1.600 600Quequén Port Site 6 x x 1.800 700ACA Port Sites 2/3 ACA 2.000 900Quequén Port Site 1 Berth 1 (Cgll)

Port CompanyStorage Loding rates

TQ 120.000

182.00070.000 500

SISTEMA ARGENTINO DE CONTROLDE OPERACIONES DE EXPORTACION DE GRANOS

Operaciones terciarias: control privado y control oficial obligatorio de sanidad y calidad

de la mercaderíade la mercadería

Embarque de Granos: inspección visual y toma de muestras

• Emisión de Certificado Fitosanitario: Obligatorio – Oficial

• Emisión del Certificado de Calidad: Optativo – oficial o Privado

Tipos DURO DENTADO

NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE MAÍZ

HG C U

Tolerancias máximas

Tipos: DURO - DENTADO

Color: COLORADO - AMARILLO - BLANCO

G C UR Granos Granos Materias T O MA PH Dañados Quebrados Extrañas I L GRANOS E ChamicoD (1) P O D (DaturaO O R PICADOS A ferox L)

KG/HL (%) D(100 gr)

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 75 3,00 2,00 1,002

2 72 5,00 3,00 1,505,00 5,00 3,00 14,5 semillas

3 69 8,00 5,00 2,00

Lib d I t / á id i Libre de Insectos y/o arácnidos vivos

Certificación de Certificación de t it iexportacionesexportaciones

Export or NPPO of

Dirección de Vigilancia y Monitoreo

Importing countries

Dirección de Certificación Fitosanitaria

Monitoreo

Dirección de

NPPOImporting countri

Phytosanitary Import Requirements of importing countries

Certification Office.

NPPODNPV

cuarentena vegetal

-Inspection -sampling and send to a official Lab. -Supervised treatment.

phytosanitary Certificate

Production and export fromArgentina

Soja, Maíz, Trigo, Sorgo, Arroz Girasol, otros (tonelada total

Período

j ,(Toneladas)

,(Toneladas)

g ,(Toneladas)

g ,(Toneladas) (Toneladas)

,(Toneladas) (tonelada

s) (toneladas)

Producciòn 48.885.703 23.004.800 15.270.529 4.439.710 1.334.000 3.669.165 100.000 96.703.907Exportaciòn

granos 13.400.000 18.000.000 8.000.000 2.400.000 424.000 42.000 20000 42.286.000

18% Molienda Soja Export. Grano Soja

g

Destiny country 55 90 75 27 55 31

12%

14%

16%

18% j% Argentina

p j% Argentina

4%

6%

8%

10%

0%

2%

1990 1995 2000 2005 2010 1990 1995 2000 2005 2010

Argentine Grain Production (tn)Argentine Grain Production (tn)

100.0003.669.1651.334.000

4 439 710

Rice Sorghum

Otros

15.270.529

4.439.710Sunflower

wheat

Soya

23.004.800

48.885.703

Soya Corn

T t l P d id 96703000 tTotal Producido = 96703000 tn

Oilseed Crush anualy (Tn)

Cereal Milling Anualy (Tn)Cereal Milling Anualy (Tn)

Argentine Grain Export (TN)Argentine Grain Export (TN)

Girasol; 42.000Arroz; 424.000

Girasol; 42.000

Sorgo; 2.400.000otros ; 20000

Soja; 13 400 000 Trigo; 8.000.000

Soja; 13.400.000

Maíz; 18.000.000Total Exportado = 42268000 tn

40 %

Destiny Share of hole productDestiny Share of hole product

Otros ( 78 ) ; 8,065

Tailandia; 0,505

India ; 0,574Paìses Bajos; 0,663

Tùnez; 0,818Nigeria; 0,683

Reino Unido; 0,513

China; 26,333

Pakistan ; 1,135

Libia ; 0,844

Kenia; 0,823

Egipto; 4,316

Brasil; 12,471

Colombia; 1 347

Siria; 1,285

Malasia; 1,189

Arabia Saudita; 1,952Emir Arabes Unidos; 1,509

Colombia; 1,347

Turquìa; 1,993

Iran ; 7,634

Sudàfrica; 2,038

Portugal; 2,055

Marrueco; 3,325 España; 3,827Chile ; 4,530

Argelia; 4,590Peru; 4,983

Too many different Espec in each country

ResumenResumen

1. Costo de logistica nacionales

e internacionales • Aumento de tiempo de almacenaje

• Costos de anàlisis

2 Trading / Futuro

• Determinaciòn de los destinos finales s/analisis

• Aumento de incertidumbre2. Trading / Futuro • Aumento de incertidumbre

•Segregar el transporte en base a mismo status fitosanitario

3.- Diversidad de destino •Darle Certidumbre al mercado