Situación del comercio mundial del arroz, nuevas tendencias y sus perspectivas · 2008. 7. 3. · El Arroz en las Américas aEl arroz es cultivado en todos los países , salvo en

Patricio Méndez del Villar - Cirad 1

SituaciSituacióón del comercio mundial del n del comercio mundial del arroz, nuevas tendencias y sus arroz, nuevas tendencias y sus

perspectivasperspectivas

Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopéération Internationale en ration Internationale en

Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDééveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)

IV Congreso Arrocero Nacional - CONARROZ San José – Costa Rica

30 de junio - 1 de julio 2008


EconomEconomíía mundial del arroza mundial del arroz

Uno de los cereales más producidos y consumidos en el mundoCultivado en los 5 continentes (concentración)El consumo mundial de arroz (tres tipos)Un mercado pequeño (30 Mt) y marginal(7% de la producción mundial)Disponibilidades exportables concentradasen Asia (80% de la oferta mundial y de los flujos)


DinDináámica del mercado mundial mica del mercado mundial del arrozdel arroz

Evolución de la producción y comercio mundial

Evolución de las superficies arrocerasEvolución de los rendimientos mundialesLos rendimientos en Latinoamérica

Los actores del comercio internacionalLos polos de importación mundial y principales importadores mundialesNuevas tendencias del mercado mundial de arroz


ProducciProduccióón de cerealesn de cereales

Producción mundial de granos (2006-2008)en millones de toneladas

226,2

623,0

750,9

651,4

Fuente : en base datos Fao, 2008

TrigoArroz

Maiz

Soja

Vuelta


3%4%

2%

Países industrializadosLatinoamérica África

subsahariana

33%

25%32%

El arroz en el mundoEl arroz en el mundo

Vuelta


Un mercado pequeUn mercado pequeñño...o...

Comercio mundial de granos 2006-2008

Maiz30%

Trigo37%

Arroz10%

Soya23%

30 Mt90 Mt

111 Mt

70 Mt

Fuente : en base datos FAO, 2008


…… y marginaly marginal

Soya

TrigoMaiz

Arroz

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Soya Trigo Maiz Arroz

Relación comercio de granos x produción mundial 2006-2008

7%

31%

12%

18%

Fuente : en base datos FAO, 2008 Vuelta


DistribuciDistribucióón de la oferta y el n de la oferta y el consumo de arroz en el mundoconsumo de arroz en el mundo

Producción

Consumo fuentes: en base datos FAO & USDApromedio 2005-2007

P 9,5MT

P 2,5MT

P 23,0MT

P 6,5MT

P 15,0MT

P 1,0MT

P 375MTP 200MT

P 3,5MTP 4,5MT

C 6,5MT

C 5,5MT

C 22,0MT

C 25,5MT

C 5,5MT

C 6,5MTC 11,0MT

C 192MT C 365MT

C 1,0MT

+3,0MT

+10MT

+8MT

+1MT

-3MT

-10,5MT

+1MT

-3MT-6,5MT

57%

30%

1%

2.5%

4%

3.5%

1%

1%


…… Una producciUna produccióón n concentradaconcentrada enen AsiaAsia

China

IndiaBangladesh

TailandiaVietnam

Indonesia(52 Mt ; 9%)

(134 Mt ; 22%)

(185 Mt ; 30%)

(39 Mt ; 7%)

(28 Mt ; 5%)(36 Mt ; 6%)

Producción yconsumo :

90%3 primeros

países :60% de la

producción mundial


ConcentraciConcentracióón de los flujos del n de los flujos del comercio mundialcomercio mundial

Vuelta

32%

28%17%

12%

11%


Una producciUna produccióón X 3 en 45 an X 3 en 45 aññosos

* previsiones

2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual

276

355

475

560

626

0

100

200

300

400

500

600

700

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*


5 a 7 Mt

27 a 29 Mt

III

III

IV

DemandaAfricana

DemandaAfricana

DemandaAsiática

Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 añños (1960os (1960--2005)2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005

0

5

10

15

20

25

30

1945

1948

1951

1954

1957

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

En m

illone

s to

n

Vuelta


Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas

* previsiones

125139 145 150 152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Superficies estancadas

Vuelta


Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica

(nuevas variedades, uso de insumos, riego)

* previsiones

2106

2503

3178

37104068

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

19%

27%

17%10%

Vuelta


Los rendimientos en SudamLos rendimientos en Sudamééricarica

* previsiones

1 668 1 720

2 199

3 152

4 028

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

3%

28%

43%

28%


Los rendimientos en CentroamLos rendimientos en Centroamééricarica

* previsiones

1 479

2 135

2 692

3 138 3 082

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

44%

26%

17% -2%

Vuelta


Los 10 mayores productores mundialesLos 10 mayores productores mundiales

87%2%11,0Japón10°85%2%13,0Brasil9°83%2%14,0Filipinas8°81%4%25,0Birmania7°77%5%28,0Tailandia6°72%6%36,0Vietnam5°66%6%39,0Bangladesh4°60%9%52,0Indonesia3°51%21%134,0India2°30%30%185,0China1°

AcumuladoParteProm 05-07PaísLugarProducción mundial en millones de toneladas (cáscara)

Fuente : FAO,2008


0123456789

Thailand VietNam

India UnitedStates

Pakistan China

In Millions ton

1,4

8,6

2,1

4,5

sources : FAO & USDA, 2006

4,2 3,6

Principales exportadores mundiales


Argentina12China6

Guyana11Pakistán5

España10Estados Unidos4

Uruguay9India3

Italia8Vietnam2

Egipto7Tailandia1

Otros ExportadoresMayores Exportadores

Exportadores mundiales de arroz


Pakistan8%

Vietnam16%

Others12%China

5%

United States13%

India15%

Thailand31%

Source : d'après données Fao, 2006

8,60 Mt

4,50 Mt4,20 Mt

3,60 Mt

1,40 Mt2,20 Mt

3,30 Mt

Grupo mayores exportadores mundiales


0,0000,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,900

Egypt Uruguay Spain Guyana Argentina

In Millions ton

0,180

0,840

0,210

0,665

sources : FAO & USDA, 2006

0,665

Otros exportadores mundiales


Exportaciones de arroz por destino Exportaciones de arroz por destino 20032003--20042004

29%

15%

43%

3%5%5%

44%

8%

33%

10%2%3%

34%

24%

27%

0%1%15%

21%

43%

22%2%11%1%

18%0%

43%

3%15%

22%

15%4%7%

61%

12%0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Thailand Vietnam India Pakistan China US

South Asia Middle East Africa Americas Europe Others

Vuelta


Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacióónnen el mundoen el mundo

12% 30% 28%15%

5%


SegmentaciSegmentacióón de los mercados n de los mercados internacionales de arrozinternacionales de arroz

Exportadores internacionales• Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia)• Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón)

Exportadores internacionales regionales• Pakistán e India (Oriente Medio)• Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón)• Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea)


Main World Rice Importers (2003-2005)

Iran

IndonesiaSaudi Arabia

Senegal

Brazil

Philippines

Côte-d'IvoireNigeria

Source : Fao, 2006

1,57 Mt

1,40 Mt1,33 Mt0,97 Mt

1,00 Mt

0,90 Mt 1,43 Mt

0,83 Mt

Vuelta

Principales importadores mundialesPrincipales importadores mundiales


El consumo mundial de arrozEl consumo mundial de arroz

Mundo: 58 kg./hab.

Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 45 años : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)

Tres grandes tipos de consumo

35

40

45

50

55

60

65

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05

cons

omm

atio

n kg

./ ha

b

III. Tipo Occidental

I. Tipo AsiáticoII. Tipo Subtropical


Tipos de consumo en el mundoTipos de consumo en el mundo

31%

22% 9%3%

4%

2%

II. Tipo Subtropical

I. TipoAsiático

III. Tipo Occidental Media de 80 kg./cap.

y másChina, Birmania

Indonesia,

Entre 40 y60 kg./cap.

Brasil, Colombia, Senegal

Menosde 10

kg./cap.USA,

España, Francia


Norteamérica y EuropaArroz largo fin (indica) & aromáticos

Oriente MedioAromáticosLargo fino

ÁfricaArroz médium

& quebrado

LatinoaméricaArroz largo & fino

AsiaArroz

redondo & largo

(japónica)

Tipos de arroces consumidos en el mundoTipos de arroces consumidos en el mundo

Vuelta


El Arroz en las AmEl Arroz en las Amééricasricas

El arroz es cultivado en todos los países , salvo en Canadá.Brasil, EEUU, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay son los principales productoresArgentina, Venezuela, Cuba, Rep. Dominicana y Guyana son otros países arrocerosLos pequeños países productores se encuentran en Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay y Suriname

9,5 Mt

12,5 Mt

2,4 Mt1,4 Mt

2,1 Mt

1,1 Mt

0,9 Mt

0,5 Mt0,6 Mt

0,27 Mt

0,4 Mt


El comercio de arroz en las AmEl comercio de arroz en las Amééricasricas

Oferta regional de exportaciónUSA (en torno de 3Mt)Mercosur (Uruguay & Argentina, más de 1Mt) Otros orígenes (Guyana, Suriname, 0,3Mt)

Demanda regional de importaciónCentroamérica (México, Costa Rica, Nicaragua…, más de 1Mt) Caribe (Cuba, Haití, Rep. Dominicana…, más de 1Mt)Países Andinos (Perú, Colombia, Chile…, más de 0,3Mt)Brasil (entre 0,5Mt y 0,7Mt)


Consumo de arroz en las AmConsumo de arroz en las Amééricasricas

En Centroamérica, el consumo de arroz es relativamente bajo (18 kg./per cap) comparado al consume en el Caribe (48 kg./per cap) y Sudamérica (39 kg./per cap)En Norteamérica es aun menor (9 kg./per cap)Y la media para las Américas se encuentra en los 27 kg./per cap

18 kg/per cap 48 kg/per cap

9 kg/per cap

39 kg/per capConsumo de arroz por kg/per cap


PaPaííses de Centroamses de Centroaméérica & Caribe: principales importadoresrica & Caribe: principales importadores

Cuba es el mayor importador, 0,7Mt de arroz blanco por año. Las áreas arrocera no son relativamente importantes, pero los rendimientos continúan siendo bajos 3,3 t/ha.

México es otro de los mayores importadores de la región (cerca de 0,6Mt de arroz blanco por año). Durante a ultima década la producción de arroz tuvo un decline significativo.

Haití es el tercer mayor importador (0,3Mt). Las importación vienen principalmente de EEUU (bajo ayuda alimentaria) y es un de los principales clientes de los EEUU junto con México..

Rice Imports

0,7Mt0,6

Mt0,3Mt


SituaciSituacióón arrocera en Sudamn arrocera en Sudamééricarica

Sudamérica es un exportador neto, con cerca de 0,7 Mt de arroz blanco por año (1 Mt de arroz cáscara), representando un valor de US$200 millones al año. Los exportadores son Argentina, Uruguay, Guyana y SurinameParaguay y Bolivia son autosuficientes Ecuador también es exportador neto. Sin embargo los rendimientos son bajos (3,2 t/ha)En varios países la demanda excede la producción nacional (Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela). En ciertos países las importaciones de arroz sobrepasan las 800.000 ton (1,15Mt arroz cáscara)

Balance comercial arrocero (000 t.)


Tendencia ascendente de los precios internacionales desde los años 2004-05

Débil crecimiento de la producción, Fuerte demanda global Reducción de las existencias mundiales

Variabilidad de la producción mundial a causa de los ciclos de la mozón asiática

Nuevas tendencias del mercado mundial Nuevas tendencias del mercado mundial del arrozdel arroz


Fuerte alza de los precios internacionalesÍndice de precios internacionales (140 puntos durante el 1er trimestre 2007 ; 400 puntos finales de junio 2008)Inflación de los precios a partir el 1er trimestre 2008Multiplicados por 3 en 12 meses

Costos de transporte altos (demanda economía china)Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto)Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial finales de 2007Política de exportación del VietnamY los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2°semestre 2007 (ver diferencial de precios con Tailandia)

SituaciSituacióón actual del mercado del arrozn actual del mercado del arroz


Tendencias de mercadoTendencias de mercado

Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003) Crecimiento de la demanda de importación mundial (salvo en 2003-2004)Reducción de las existencias mundiales

Producción de arroz cascara

450

475

500

525

550

575

600

625

650

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

años

en m

illon

es d

e to

nela

das

Comercio mundial de arroz blanco

10

13

15

18

20

23

25

28

30

33

35

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

años

en m

illon

es d

e to

nela

das

Vuelta

Reservas mundiales de arroz blanco

90

100

110

120

130

140

150

160

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

años

mill

ones

de

tone

lada

s


EvoluciEvolucióón de los precios internacionalesn de los precios internacionales

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

www.infoarroz.org

0

200

400

600

800

1000

1200

janv-9

0jan

v-91

janv-9

2jan

v-93

janv-9

4jan

v-95

janv-9

6jan

v-97

janv-9

8jan

v-99

janv-0

0jan

v-01

janv-0

2jan

v-03

janv-0

4jan

v-05

janv-0

6jan

v-07

janv-0

8

Usa2/4Thai100Viet5A1Super

Vuelta


EvoluciEvolucióón trimestral de los precios mundialesn trimestral de los precios mundialesen US$/ton en US$/ton -- FOBFOB

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org

315 318 327359

493

898

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ene-Mar 2007 Abr-Jun 2007 Jul-Sep 2007 Oct-Dtc 2007 Ene-Mar 2008 Abr-Jun 2008

Vuelta


EvoluciEvolucióón las existencias mundiales de arrozn las existencias mundiales de arroz

Fuente : USDA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Comportamiento de las existencias Comportamiento de las existencias mundiales de los exportadores de arrozmundiales de los exportadores de arroz

Existencias chinas de arroz

0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Existencias indias de arroz

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Existencias tailandesas de arroz

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Existencias vietnamitas de arroz

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente : USDA Vuelta


Tendencias de la producciTendencias de la produccióón asin asiááticaticaen millones de toneladasen millones de toneladas

400

425

450

475

500

525

550

575

600

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vuelta


EvoluciEvolucióón del n del ííndice precios internacionalesndice precios internacionales2005 2005 –– 2008 (2008 (base 100 = Enero 2000)base 100 = Enero 2000)

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org

100

150

200

250

300

350

400

450

03/01

/2005

03/03

/2005

03/05

/2005

03/07

/2005

03/09

/2005

03/11

/2005

03/01

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03/03

/2006

03/05

/2006

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/2006

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/2006

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/2006

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/2007

03/07

/2007

03/09

/2007

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/2007

03/01

/2008

03/03

/2008

03/05

/2008

120

405

Vuelta


EvoluciEvolucióón mensual de los precios mundiales del n mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t arroz precio US/t fobfob Bangkok, Houston y HCVBangkok, Houston y HCV

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Janvie

r 200

6

Mars MaiJu

illet

Septem

breNove

mbreJa

nvier 2

007

Mars MaiJu

illet

Septem

breNove

mbreJa

nvier 2

008

Mars Mai

Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25 Vuelta


EvoluciEvolucióón del flete de cereales EEUUn del flete de cereales EEUU--ASIAASIAííndice 100 = mayo 2005ndice 100 = mayo 2005

Fuente : FAO, 2008

0

20

40

60

80

100

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160

oct-03

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févr-0

4av

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juin-04ao

ût-04

oct-04

déc-04

févr-0

5av

r-05

juin-05ao

ût-05

oct-05

déc-05

févr-0

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juin-06ao

ût-06

oct-06

déc-06

févr-0

7av

r-07

juin-07ao

ût-07

oct-07

Vuelta


Exportaciones Vietnam India & EgiptoExportaciones Vietnam India & Egiptoen miles de toneladasen miles de toneladas

Fuentes : FAO & USDA, 2008 Vuelta

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

VietnamIndiaEgipto


Exportaciones tailandesasExportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas

Fuentes : FAO & USDA, 2008

7,07,58,08,59,09,5

10,010,511,011,512,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Exportaciones Tai X comercio mundial

Exportaciones Tailandesas


Tendencias exportaciones tailandesasTendencias exportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas


Apoyo publico constante al sector arrocero

Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (Abril-Mayo) ; estoques públicos a disposición del sector privado. Las ventas del sector privado dominan las ventas publica : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrásApoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales

Exportaciones

Producción

0

5

10

15

20

25

30

35

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Exedentes de exportación


Destino de las exportaciones tailandesas

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Africa South Asia Middle East Others

Thai rice Exports by destination (2003-2005)43%

13%

29%

source : The rice exporters association, 2006

15%

Mayores compradoresÁfrica : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de MarfilAsia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, SingapurOriente Medio: Irán, Irak Vuelta


El segundo exportador mundialDesde de las reformas económicas del 1986, se volvióexportador neto desde 1989No existen políticas publicas o programas de subsidio al sector de exportación Las intervenciones del gobierno se limitan básicamente a la estabilización de los precios internos (prohibición o restricciones de exportaciones en ciertos periodos, precios mínimos de exportaciónHay planes para crear existencias publicas destinadas al sector de exportación

Tendencias exportaciones vietnamitasTendencias exportaciones vietnamitasen millones de toneladasen millones de toneladas


Exportaciones

Producción

0

5

10

15

20

25

30

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1981

1983

1985

1987

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1991

1993

1995

1997

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2001

2003

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0%

5%

10%

15%

20%

25%

Exedentes de exportación

Vuelta


EvoluciEvolucióón del n del ííndice de precios mundialesndice de precios mundiales

Fuente: Osiriz./InfoArroz, 2008Vuelta

100

150

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/2007

02/07

/2007

02/09

/2007

02/11

/2007

02/01

/2008

02/03

/2008

02/05

/2008

120

405


Precios arroz EEUUPrecios arroz EEUUEvolución mensual del arroz US

precio fas Houston

300350400450500550600650700750800850900950

1000

Janvie

r 2006

Avril

Juille

t

Octobre

Janvie

r 200

7Avri

l

Juille

t

Octobre

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8Avril

Evolución diferencial de preciosarroz EEUU y arroz Tailandés

en US$/t

-175

-150

-125

-100

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-

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06juille

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06jan

vier-0

7av

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juillet-0

7octo

bre-07

janvie

r-08

avril-

08


Tendencias exportaciones EEUUTendencias exportaciones EEUUen millones de toneladasen millones de toneladas


Es aun el cuarto mayor exportador mundialVarios mecanismos de políticas y programas de subsidios al sector arroceroPrecios subsidiados que corresponden globalmente a los ingresos netos de los productoresProgramas de subsidios al sector de exportación (PL 480, programas de ayuda alimentaria..)

Exportaciones

Producción

0

2

4

6

8

10

12

1961

1963

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0%

10%

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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

excedentes exportatación


Impactos de las políticas gubernamentales de los principales exportadores de arrozTailandia: apoyo al sector de exportación y a los precios internos (regulación de las existencias a través de compras masivas de arroz cáscara y ventas a los exportadores a precios preferenciales), contribuyen así a competir frente a los exportadores vietnamitas

Vietnam : pocos programas de apoyo al sector de exportación. Intervención cada vez mayor en las limitaciones de exportación para regular el mercado y los precios internos. Prospección para financiar existencias publicas.

Estados Unidos : Ayuda alimentaria, programas comerciales de apoyo al sector de exportación. Tratados bilaterales de libre comercio para facilitar la entrada de arroz Estadounidense en América Latina, a pesar de las inquietudes de los productores latinoamericanos. Un hecho del impacto sobre los sectores nacionales en el caso de México : una producción declinante de 70% en 10 años mientras que las importaciones de arroz US hacia este país aumentaron en un 60% durante este periodo.


Tendencias de la producción y evolución de la demanda mundialFuturo en China e India ? Impacto sobre los precios mundialesDonde comprar arroz ? Vietnam ? Pakistán ? EEUU ?Otros abastecedores ? Países del Mercosur, Birmania Cambodia…Situaciones de precios favorables para los productores ?

Tendencias futurasTendencias futuras


Perspectivas del mercado mundialPerspectivas del mercado mundial

Tendencias de la producción mundial 737Mt (2018), sea 1,5% al año

Un comercio mundial que continua creciendo : 3% al año29 Mt (2008) --> 39 Mt (2018)

Precios mundiales alcistas : una demanda mundial que progresa más rápida que la ofertaGrandes regiones deficitarias África Subsahariana (9Mt ; 13 a 14Mt en 2018 ; 35%)

Oriente Medio (4,5Mt; 7 à 8 Mt en 2018 ; 20%)Latinoamérica (3Mt; 4Mt en 2018 ; 10%)Asia del Sur y Extremo Oriente (7 à 8Mt ; 12 à 13Mt en 2018; 30%)


Las grandes regiones deficitariasLas grandes regiones deficitariasprevisiones para el 2018previsiones para el 2018

12 a 13MT12 a 13MT

4MT4MT13 a 14MT13 a 14MT

30%

20%

35%10%

7 a 8MT7 a 8MT

5%2,5MT2,5MT

Asia del Sur y Extremo OrienteAsia del Sur y Extremo OrienteÁÁfrica Subsaharianafrica Subsahariana

Oriente MedioOriente Medio

EuropaEuropa

AmAméérica Latinarica Latina

Vuelta


Disponibilidades futuras China e India ?Disponibilidades futuras China e India ?

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2014

ChinaIndia


EvoluciEvolucióón del consumo aparente de arrozn del consumo aparente de arroz

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

1961

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1981

1983

1985

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1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

China India Indonesia

Vuelta


Precios Comercio

Comercio mundial de arroz & Precios corrientes1960-2008

0

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1996

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2005

En m

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En U

S$ p

or to

n

World Rice Trade World Rice PriceFuentes : Fao (Mercado) & Osiriz (Prices)


Precios comercio

Comercio mundial de arroz & Precios constantes 1960-2008

0

5

10

15

20

25

30

35

1960

1963

1966

1969

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

En m

illon

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n

0

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1000

1200

1400

1600

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en U

S$ p

or to

n

World Rice Trade World Rice Price Deflator G7 : 1990 = 100Fuentes : Fao (Mercado) & Osiriz (Precios)


Tendencias futuras del mercado Tendencias futuras del mercado mundial de arrozmundial de arroz

Instabilidad y altas distorsiones de los precios mundialesEl fin de la era de un arroz barato e inicio de período de escasez estructural, y precios altosFactores climáticos: sequías e inundaciones regiones productoras donde se concentra la producción mundial de arrozFactores tecnológicos: desafíos para una nueva Revolución VerdePolíticas públicas de grandes países productores y exportadores⌧Incentivos al sector de exportación en EEUU, Tailandia, India…⌧Protección de mercados domésticos con barreras tarifarias y no

tarifarias y incentivos los sectores arroceros domésticos (Unión Europea, Japón, Indonesia, Nigeria…)

⌧Aperturas comerciales : tratados bilaterales (TLCs) o multilaterales dentro de los acuerdos de la OMC (Japón, Corea del Sur).

Posición incierta de China e India en relación al mercado mundial⌧ países emergentes que serán importadores netos de granos ?


Tendencias futuras del mercado Tendencias futuras del mercado mundial de arrozmundial de arroz

Hacia una organización de tipo Cartel o regulación del mercado

Iniciativa exportadores asiáticos para coordinar precios y volúmenes de exportación, pero difícil de implementar por ser un mercado altamente competitivo entre países exportadores asiáticosCreación de existencias a nivel regional e internacional para regular los flujos y precios internacionales (iniciativa reciente de Indonesia)

Nuevos polos de exportación en el futuroMERCOSUROtras regiones arroceras (Birmania, Camboya) ?Necesidad de nuevas inversiones en el sector agrícola

Competición con otras culturas ? Seguridad alimentaria


Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarUMR UMR –– Territoires, environnement, Territoires, environnement,

ttééllééddéétection et information spatialetection et information spatialeTETISTETIS

[email protected]@cirad.fr

Muchas gracias Muchas gracias por la atencipor la atencióón n

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Situación del comercio mundial del arroz, nuevas tendencias y sus perspectivas · 2008. 7. 3. · El Arroz en las Américas aEl arroz es cultivado en todos los países , salvo en