Upload
moises-florin
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
1
Lima, agosto del 2009Lima, agosto del 2009
La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones de inversión específica.
Copyright 2009. Protegido bajo las leyes de derechos de autor. D. Leg. 822. Prohibida su reproducción, reenvío o modificación total o parcial sin autorización escrita de APOYO Consultoría S.A.C.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE
CONFECCIONESCONFECCIONES
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
2
Luego de años de fuerte crecimiento, la industria atraviesa su mayor crisis.
EXPORTACIONES DE PRENDAS Y CONFECCIONES 1/
(US$ millones)
0
100
200
300
400
500
1990 1991 1993 1995 1997 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2009
Fuente: BCR
DESARROLLO INCIPIENTE
BOOM
1/ A junio 2009.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
3
La crisis mundial no es el factor inicial (ni el más importante) que llevó al deterioro en la industria de confecciones.
Efecto crisis mundial
Solo explica parte de la caída.
Efecto estructuralMayor competencia mundial.
Impacto previo a la crisis internacional.
-60,0
-45,0
-30,0
-15,0
0,0
15,0
30,0
Tejido de puntoTejidos planos
PRODUCCIÓN PERUANA DE CONFECCIONES (Var. % respecto del mismo mes del año anterior)
Fuente: INEI
2006 2007 2008 1S2009
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
4
Las exportaciones de confecciones peruanas a EEUU caen más aceleradamente y antes que las de otros proveedores.
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Peru Resto del Mundo
IMPORTACIONES REALES DE EEUU DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO 1/
(Dic 2002 = 100)
1/ Promedio móvil doce meses. Hasta junio del 2009. Fuente: Otexa
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
5
Otros25,2
Sureste Asiático
22,5
Centro-america
35,4
China5,3Mexico
9,1Peru2,6
2006
Otros23,2
Sureste Asiático
26,0 Peru2,2
Mexico7.1
China7,2
Centro-america
34,3
2007
China y el sudeste asiático ganan una mayor participación en EEUU.
Esto se da desde antes de que estalle la crisis mundial…
…y se acentúa con la crisis.
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE EEUU SEGÚN PROCEDENCIA 1/
Centro-america
31,0
China 11,3
Mexico 5,6
Peru, 1,7
Sureste Asiático
32,2
Otros18,2
1S2009
1/ En volúmenes.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
6
China y Perú compiten en los mismos nichos.
Los cambios en el acceso de los productos de China a EEUU (cuotas) impulsaron, en parte, los cambios.
El encarecimiento del precio promedio de los productos peruanos se explica, en parte, por la salida del mercado de los productos de menor precio.
0 10 20 30 40 50 60 70
HondurasEl Salvador
MexicoNicaragua
BangladeshPakistan
CambodiaVietnam
IndiaIndonesia
ChinaPeru
SET-NOV 2007
0 10 20 30 40 50 60 70 80
HondurasEl Salvador
MexicoNicaragua
BangladeshPakistan
CambodiaVietnam
IndiaIndonesia
ChinaPeru
1S2009
Fuente: OTEXA
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES DE CONFECCIONES A EEUU
(US$/docena)
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
7
Los productos más vulnerables han sido los de menor precio.
Tercil de menor precio
Tercil de precio medio
Tercil de mayor precio
Deafrani -98,9 -19,4 18,9
Devanlay -92,2 -63,3 9,3
Southern -90,9 -62,7 -1,9
Camones -89,7 -84,5 -71,4
Creditex -76,9 -31,1 -6,9
Nettalco -71,8 -51,2 -3,5
Texpop -67,4 -74,6 -3,9
Textimax -53,2 -44,3 -23,7
Cotton Knit -50,1 7,2 -30,2
Franky y Ricky -40,6 -50,9 0,4
San Cristóbal 12,1 -38,4 -24,2
Topy Top 22,7 -3,1 -52,8
Perú Fashions 181,6 -23,0 82,4
Promedio ponderado -40,6 -37,0 -16,6Fuente: Veritrade, APOYO Consultoría
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A EEUU DE LAS PRINCIPALES EXPORTADORAS, 1S2009 vs 1S2008
Variación de la exportación (Var.% medida en kg)
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
8
El destino de las exportaciones cambió.
América Latina (sin Venezuela) ha ganado participación en la canasta de exportaciones textiles con el estallido de la crisis mundial.
EXPORTACIÓN DE TEXTILES-CONFECCIONES PERUANAS SEGÚN DESTINO 1/
Fuente: BCR1/ Medido en US$ FOB.
EEUU 41%
Resto 7%
América Latina 2/ 17%
Unión Europea 10%
Venezuela 24%
1S2009
Unión Europea 9%
Venezuela 12%
Resto 7%
América Latina 2/ 13%
EEUU 59%
2006
Venezuela 30%
Resto 4%América
Latina 2/ 14%
Unión Europea 9%
EEUU 43%
1S2008
2/ América Latina sin Venezuela.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
9
Las exportaciones a Venezuela explican el crecimiento a partir del 2007.
Ventajas que favorecieron esta tendencia
Acceso comercial preferencial (CAN).
Tipo de cambio preferencial.
Precio del petróleo elevado.
122180
403
649
345287 318 345
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008
Venezuela Resto (sin EEUU)
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES-CONFECCIONES
(US$ millones FOB)
Fuente: BCR
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
10
El mercado venezolano es insostenible como motor de crecimiento
• Desequilibrios macroeconómicos y creciente dependencia del petróleo: la economía venezolana caería en el 2009 en 2,5%. El consenso económico para el 2010 es de un crecimiento de 0,5%.
• La política comercial es crecientemente proteccionista.
• El acceso preferencial vencerá en el 2011. Por ahora, no se observan señales hacia un acuerdo bilateral.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
11
Oportunidades en los mercados latinoamericanos.
0,1
0,4
1,5
1,6
4,2
5,5
6,0
10,5
29,2
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Paraguay 1/
Uruguay
Brasil
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
Colombia
Venezuela
PARTICIPACIÓN DE LAS CONFECCIONES PERUANAS SEGÚN IMPORTACIONES POR PAÍS, 2008
(% en US$ CIF)
Fuente: ALADI1/ Datos al 2007. Capítulos 61 y 62.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
12
Las ventas minoristas de confecciones parecen haberse estabilizado.
15
16
17
18
19
dic-06 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09
VENTA MINORISTA DE CONFECCIONES Y ACCESORIOS EN EEUU
(US$ miles de millones mensual)
Fuente: CEIC
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
13
La economía estadounidense no está lejos de empezar a crecer…
EEUU: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PBI (Puntos porcentuales)
-0,1
-0,6
-0,2
-1,4
-1,6
-0,3
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
4T2008 1T2009 2T2009
Inventarios PBI
Fuente: Reserva Federal de Saint Louis
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
14
…pero será un crecimiento lento.
DETERMINANTES DEL INGRESO FAMILIAR
95
96
97
98
99
100
101
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Empleo Horas semanales trabajadas Salario por hora
Empleo y horas semanales trabajadas 1/
(Ene 2008 = 100)
Fuente: US Census Bureau
Salario por hora (Var. % doce meses)
2008 2009
1/ Ajustado por estacionalidad.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
15
La respuesta a la crisis
• La crisis de la industria de exportación de confecciones responde no solo a aspectos coyunturales, sino también a cambios de mediano y largo plazo.
• El sistema productivo debe reorientarse para generar nuevas ventajas competitivas y distinguirse de la competencia asiática.
• La diversificación de las exportaciones es una alternativa viable y urgente.
• La respuesta no debería ser “más proteccionismo”, sino mejorar las condiciones en que nuestras empresas compiten.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONESAGOSTO, 2009
16
Lima, agosto del 2009Lima, agosto del 2009
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE
CONFECCIONESCONFECCIONES