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Éclairer régulièrement les dirigeants des entreprises sur l'évolution de l’économie landaise, à partir d’une vision concrète des affaires et de l’impact des événements nationaux ou internationaux, tel est l’objectif de la CCI des Landes au travers de ses enquêtes et petits déjeuners de conjoncture.
Citation preview
Situation et perspectives de lconomie landaise Situation et perspectives de lconomie landaise
Enqute ralise au mois de mai
Les tendances Les tendances de la conjoncture:de la conjoncture:
mai auprs dun panel de
172 entreprises landaises.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
172172 Entreprises : 80 de lIndustrie, 24 du Btiment,68 du Tertiaire (Commerce et Services).
Le panel:Le panel:
68 du Tertiaire (Commerce et Services).Reprsentant : plus de 9 900 Salaris
et prs de 1,8 milliard deuros de Chiffre dAffaires,
Soit prs de 15 %15 % de lconomie landaise.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Lenvironnement de lconomie de lconomie landaise.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
+ 1 % de croissance au 1er trimestre
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011 Source INSEE et traitement
La croissance en Europe &&&& en France sacclre
Allemagne +3,3
Benelux +2,3
France +2,1
Espagne +0,8
Source: OCDE perspectives conomiques juin 2011
Espagne +0,8
Royau. Uni +1,3
Italie +1,0
Portugal -2,2
Un taux de changeUn taux de changetrs dfavorabletrs dfavorable
1.4608 $Le 8 juin 2011
Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE
+22,4 % en 1 an+22,4 % en 1 an
1.1917 $Le 6 juin 2010
Nouvelle flambe des prix
du ptrole
+ 35,3% en 1 an
en
8 juin 2011
85,6
s
o
u
r
c
e
i
n
s
e
e
Des prix des matires premiresqui continuent de monter
Matires premires importes (hors nergie)Matires premires importes (hors nergie)
+ 19,2% en 1 an
En 1 an en mat 1res agro industrielles et alimentaires + 16,2 % mat 1res industrielles + 16,6 %
mat 1res minrales + 19,8 %
en 1 an en
Prix la consommation :2,1 % en 1 anPrix la consommation :2,1 % en 1 an
Carburants +15,8%, Bijouterie +15,7%, Electricit Gaz +11,7%, Loisirs +4,6%, caf +4,3% Habillement +3,9%, Fruits + 3,8% , Assurances +3,5%, Huiles +3,1% sur un an
Source INSEE traitement CCI
Un chiffre daffaireschiffre daffaires en hausse +9,5 % +9,5 %
Les rsultats de lconomie Les rsultats de lconomie landaise au 1landaise au 1erer trimestre 2011trimestre 2011
Des exportationsexportations qui progressent +22 %+22 %
CCI des Landes qute 1er semestre 2011
Un chiffre daffaireschiffre daffaires en hausse +9,5 % +9,5 %
Des contrats intrimintrim plus nombreux +12,8 %+12,8 %Des offresoffres demplois qui augmentent +12,3 %+12,3 %
Davantage de demandeurs demandeurs demplois +3,8 %+3,8 %
Sources Services de lEtat
Lenqute :
tendances tendances
gnrales
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Lenqute deLenqute dejuin 2011juin 2011: : les tendances gnralesles tendances gnrales
Quatre indicateurs majeurs
1 Lactivit
2 Les investissements
4 Les finances3 Lemploi
1 Lactivit
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
11Un niveau dactivit en progression :
Les carnets de commandes en hausse sont 2
LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: les tendances gnralesles tendances gnrales
Les carnets de commandes en hausse sont 2fois plus nombreux (41 % des entreprises contre34 % fin 2010) que ceux orients la baisse 21 %(29 % en dc. 2010).
Dsormais prs de 50 % des entreprises voientleur CA progresser contre 38 % en dc.2010 et19,2 % safficher la baisse (contre 30,2 % fin 2010).
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
57,4
45,3
37,7 38,7
30,238,4
19,2
49,7
sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
Evolution du C.A.(en % des rponses)
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
ertr
imes
tre 20
11
En baisse En hausse
19,319,6
19,2
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
18,5%
35,4% 33,6%
40,8%
juin-09sept-09dc-09juin-10dc-10juin-11
Part des carnets de commandes en hausse( en % des rponses)
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
ertr
imes
tre 20
11
11,9%16,8%
18,5%juin-11
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
73,5
71,4
54,3
48,2
32,40
mars-09
juin-09
sept-09
dc-09
juin-10
dc-10
juin-11
Part des carnets de commandes en baisse ( en % des rponses)Part des carnets de commandes en baisse ( en % des rponses)
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
ertr
imes
tre 20
11
32,40
29,10
21,30%
juin-11
CCI d
es L
ande
s
Enqu
te 1
Cette tendance damlioration saffirmedans tous les secteurs lexception duBtiment o des entreprises voient leur
11 LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: les tendances gnralesles tendances gnrales
Btiment o des entreprises voient leurCA et leurs carnets de commandes stagnerou continuer sroder.
A noter que 61 % des Industriels ont vuleur CA et 44 % leurs Carnets decommandes progresser durant les 3derniers mois.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Les perspectives sinscrivent dans unedynamique plus positive que par le pass :40 % des entreprises prvoient une stagnation,
37 % une progression et
Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 201111 LactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivitLactivit
37 % une progression et
seulement 13 % une baisse de leur CA,
La tendance est similaire pour les carnetsde commandes pour lesquels
cest la stabilit (55 %) qui prime alors que 27%envisagent une hausse et seulement 11 % unebaisse contre 17 % en dc. dernier.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011
LinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissement22
Un niveau maintenu:
23,7 % des entreprises ont investi 23,7 % des entreprises ont investi(31 % dans les Services, 24 % dans lIndustrie, 19 % dansle Commerce et peine 8 % dans le Btiment)
Dsormais moins de 19 % des entreprises abaissent leur niveau dinvestissement(contre 22,5 % en dc. et 27,5 % en juin 2010).
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
semestre 2011
Evolution des InvestissementsEvolution des Investissements
46,9%
41,0%40,6%
46,5%47,1%50,30%
58,3%juin-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
En % des rponsesEn % des rponses
CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011
12,1%12,4%
27,5%25,4%
22,30%
26,40%
18,8%22,9%
En baisse En hausse Stagnation
Les perspectives sinscrivent selon unetendance similaire :
38 % des entreprises jugent que leurs
22Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011
LinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissementLinvestissement
38 % des entreprises jugent que leursinvestissements vont se stabiliser,
Plus de 17 % des entreprises indiquentquelles vont investir,
Moins de 16 % le prvoient la baissepour les prochains mois (contre 21 % en juin2010).
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Prs des 2/3 des entreprises ont conserv
les mmes effectifs.
Les recrutements sont plus nombreux un
Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011
LemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploi33
Les recrutements sont plus nombreux un
an dintervalle : 21 % des entreprises ont
recrut (24% dans lIndustrie et 28% dans le Commerce)
contre 15% en dc.2010,
15,8 % des entreprises ont rduit leurs
effectifs (21% dans le Btiment) contre 18 % en dc.
et 22 % en juin 2010.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Des perspectives plus encourageantes.
Mme si prs des 2/3 des entreprises
Lenqute de juin 2011Lenqute de juin 2011
LemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploiLemploi33
Mme si prs des 2/3 des entreprises
prvoient un effectif constant ,
15,3 % des entreprises envisagent derecruter (21% dans lIndustrie) contre 9%en dc.2010.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
17,6%
22,6%
15,3% 14,7%
16,2%
25,60%
15,30%14,50%
juin-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
Effectifs: les perspectives
semestre 2011
En hausse En baisse Ne sait pas
5,6%4,9%
12,3% 12,3%
9,20% 6,20%
5,80%
Gr
CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011
Lenqute de juin 2011 Lenqute de juin 2011 Les aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsLes aspectsfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciersfinanciers
Les prix dachat ont nouveau augmentpour 76 % des entreprises (contre 45% la
44
pour 76 % des entreprises (contre 45% lamme priode lan pass).
Les marges samenuisent encore pour41,2 % des entreprises (contre 53% endc.2010) et 40 % des trsoreries sontjuges tendues (54% en dc.2010).
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
60,40%
76,30%
Les Prix d'achat dclars en hausse
en % des rponses
juin-09 sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
semestre 2011
19,63%
20,8% 20,1%
45,3%
CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011
48,0%
47,5%
40,5%
19,9%
33,8%
28,9%
31,40%
Evolution
des prix de ventesen % des rponses
juin-09 sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011
En hausse En baisse
7,9%
8,9%8,5%
19,9%17,8%
15,10%
CCI des Landes Enqute 1
60,6
57,1
38,4
50,9
33,5
52,3
36,3
53,044,1
41,2
Evolution des Marges
En % des rponses
juin-09 sept-09 dc-09 juin-10 dc-10 juin-11
semestre 2011
Stables En baisse
31,5
35,3
38,4 33,5
CCI des Landes Enqute 1ersemestre 2011
Les
tendances tendances
sectorielles
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Lenqute de juin Lenqute de juin 20112011: : tendances sectoriellestendances sectorielles
Les grandes tendances des principales activits qui structurent
lconomie du dpartement
SERVICESSERVICES
INDUSTRIEINDUSTRIE COMMERCECOMMERCE
BATIMENTBATIMENT
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
INDUSTRIES AGROINDUSTRIES AGRO--ALIMENTAIRESALIMENTAIRES Niveau dactivit correct mais
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Niveau dactivit correct mais commandes moins dynamiques et
monte des prix des matires 1res, Les marchs sont bien orients pour le Piscicole et le Gras,
Situation moins aise pour les activits Fruits Lgumes et Volailles lablises.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
INDUSTRIES des BIENS de INDUSTRIES des BIENS de CONSOMMATIONCONSOMMATION
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
CONSOMMATIONCONSOMMATION Activits encore marques par la crise,
Les marchs stagnent dans le Surf wear, le Textile et dans le Meuble, exception faite des niches
Dans lImprimerie, lactivit est morose.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
BOIS BOIS -- PAPIER PAPIER -- EMBALLAGEEMBALLAGE Lactivit atteint un pallier aprs une
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Lactivit atteint un pallier aprs une croissance dans le Papier,
Les marchs lis au Bois et lEmballage restent bien orients,
Plus contrasts dans les Panneaux et plus difficile dans les Parquets-Lambris,
Les perspectives sont plutt positives.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
CHIMIECHIMIE && PARACHIMIEPARACHIMIE Une activit tire par la croissance mondiale
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Une activit tire par la croissance mondiale et par le march des produits domestiques,
Les marchs extrieurs sont porteurs,
Reprise mais irrgulire, marchs trs concurrentiels, perspectives
encourageantes.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
CONSTRUCTION ACONSTRUCTION ARONAUTIQUERONAUTIQUE Marchs redmarrent dans les activits lies
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Marchs redmarrent dans les activits lies laviation commerciale, aux hlicoptres et lEspace,
Les branches Avions daffaires &&&& Militairesrestent affectes par des marchs en
convalescence, Les prvisions anticipent une croissance.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
ACTIVITACTIVITS LIS LIES AU BATIMENTES AU BATIMENT &&TPTPReprise lgre de lactivit qui ne compense
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Reprise lgre de lactivit qui ne compense pas le recul svre enregistr en 2010,
Perspectives plus favorables dans le logement individuel que dans le collectif ou le btiment non rsidentiel .
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
1000
1200
1400
1600 1526
1217
1432
907
1112
1413
2011 2010 2009
Permis de construire et Permis de construire et Mises en chantierMises en chantier
80000
100000
120000
0
200
400
600
800
Total dont collectif
Total dont collectif
Logements autoriss Logements commencs
412
126
353
176230
432
LogementsLogements
+37% 14%
0
20000
40000
60000
Total dont public
Total dont public
Locaux autoriss Locaux commencs
LocauxLocaux
+5%7%
SERVICES AUX ENTREPRISESSERVICES AUX ENTREPRISESTransport, Intrim, Conseil, Nettoyage Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage Transport, Intrim, Conseil, Nettoyage
Hausse dactivit dans le Transport,
Situation qui samliore dans lIntrim,
Le Conseil &&&& lIngnierie peinent,
Le Nettoyage reste bien orient.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
ACTIVITACTIVITS FINANCIS FINANCIRESRESBanques, AssurancesBanques, Assurances && ImmobilierImmobilier
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Banques, AssurancesBanques, Assurances && ImmobilierImmobilier
Situation amliore dans lImmobilier, Activits bancaires dynamiques mais perturbes par de nouvelles normes et
la crise de la dette, Environnement concurrentiel et changeant
dans les Assurances.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Les crdits: un indicateur rvlateur
115,77
116,81
112,47
111,00
114,00
117,00
Landes
Aquitaine
France
Evolution des crdits bancaires (indice 100 en juin 2008))
6,936 Milliards d
99,00
102,00
105,00
108,00
Source Banque de France Traitement CCI des Landes
COMMERCE COMMERCE && DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONUn rythme dactivit qui peine retrouver son
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Un rythme dactivit qui peine retrouver son niveau de 2009 surtout dans le prt--porter et
le petit commerce de bouche,
Bonne performance des Grands Magasins,
Reprise dactivit dans le Commerce de Gros,
LAutomobile gre difficilement laprs prime.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
La consommation des mnages au ralenti
Source INSEE Traitement
La consommation dans le commerce
120
140
160
180
200
+1,66 % en 1 an
Sou
rce IN
SEE
Ban
que
de Fr
ance
Ventes en valeur
Sou
rces
INS
EE
0
20
40
60
80
100
120
avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 aot-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 dc.-10 janv.-11 fvr.-11 mars-11 avr.-11
Commerce proximitGrands magasinsSupermarchsHypermarchsVD
Sou
rce IN
SEE
Ban
que
de Fr
ance
So
u
r
c
e
I
N
S
E
E
&
B
a
n
q
u
e
d
e
F
r
a
n
c
e
Ventes en valeur
150
200
250
Gds Magasins Super Hyper Proximit GSS VD
Les ventes dans lquipement de la personne
Sou
rces
INS
EE
S
o
u
r
c
e
I
N
S
E
E
&
B
a
n
q
u
e
d
e
F
r
a
n
c
e
0
50
100
avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 aot-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 dc.-10 janv.-11 fvr.-11 mars-11 avr.-11
+0,78 % en 1 an
Source INSEE Banque de France
CAMPING, HOTELLERIECAMPING, HOTELLERIE &&RESTAURATIONRESTAURATION
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
RESTAURATIONRESTAURATION Bonnes vacances de printemps,
Niveau de rservation suprieur lan pass pour une majorit de professionnels,
Campings et littoral particulirement concerns par cette attractivit,
Interrogations sur la clientle trangre.CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
THERMALISME & SANTTHERMALISME & SANT Bonne saison +2 %, niveau de rservation
Lenqute de juin 2011: Lenqute de juin 2011: approche sectorielleapproche sectorielle
Bonne saison +2 %, niveau de rservation conforme celui de lan pass
selon les stations et les tablissements,
Niveau dactivit correct pour les activits de sant et du paramdical
lexception de loptique et des pharmacies en milieu rural.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
SynthsesSynthses
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
Synthse Synthse des tendances gnralesdes tendances gnrales
Un net rebond dactivitactivit,
Un niveau dinvestissements
11
22 Un niveau dinvestissements stabilisstabilis,
Des marges marges qui ont du mal se reconstituer durablement
Des recrutements moins rares,
22
44
33
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011
StabilitCommerce, Htellerie,
Textile, Nettoyage, Papier, Emballage, Bois,
Synthse de lapproche Synthse de lapproche sectoriellesectorielle
Services aux particuliers, Services aux entreprises, IAA,
Dclration
ProgrsBtiment, Aronautique,
Intrim, Transport, Immobilier, Chimie,
Campings.
Emballage, Bois,Thermalisme.
ReculImprimerie,
Sportswear, Meuble.
Services aux entreprises, IAA, Activits financires.
CCI des Landes Enqute 1er semestre 2011