Sjednica Gospodarskog vijeća HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

ŽUPANIJSKA KOMORA PULA

Dnevni red sjednice

1. OPĆE GOSPODARSKO STANJE U RH I USPOREDBA S EU ◦ Uvodničar: mr. sc. ZVONIMIR SAVIĆ, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske

analize HGK

2. PLANOVI I GOSPODARSKA OČEKIVANJA U 2016. ◦ Panelisti:

◦ Valter Flego, župan Istarske županije

◦ Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina

◦ Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca

◦ dr.sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša

◦ Prof.dr.sc. Marinko Škare, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula

3. DODJELA PRIZNANJA ISTARSKIM TVRTKAMA ZA OBLJETNICE USPJEŠNOG RADA

4. RAZNO

PRIZNANJA ISTARSKOM GOSPODARSTVU

Armando Stanišić A.B.S. d.o.o., Pićan

Nagrada hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA

Kategorija: poduzetnik godine

Nagrada ISTRIANA 2015.

Kategorija: gospodarstvo

Nagrada ZLATNA KOZA TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE

U kategoriji poseban doprinos promociji turizma Istre

Tullio, Rita, Teo i Luana Fernetich

Obitelj Fernetich, Brtonigla

U kategoriji vizualne komunikacije

Level 52 d.o.o., Rabac

U kategoriji inovativni proizvodi

Hotel Adriatic Maistra d.d., Rovinj

U kategoriji turistički proizvod

Valamar Isabella Island Resort Valamar Riviera d.d., Poreč

Priznanje časopisa Lider i tvrtke Bisnode

Gordana Deranja Tehnomont d.d., Pula

10 najmoćnijih poslovnih žena Hrvatske

Priznanje časopisa Lider i tvrtke Bisnode

Zrinka Bokulić Laguna Novigrad d.d., Novigrad

50 najmoćnijih poslovnih žena Hrvatske

NAGRADA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

U kategoriji kvaliteta usluge i kreativan razvoj sadržaja namijenjenih gostima s posebnim interesima

Resort Maslinica MASLINICA d.o.o., Rabac

NAJBOLJI HRVATSKI HOTELI U 2015. NAGRADA UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

U kategoriji hoteli na Jadranu ****

Valamar Club Tamaris VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč

U kategoriji hoteli na Jadranu *****

Hotel Monte Mulini MAISTRA d.d., Rovinj

VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč

NAGRADA ZA NAJBOLJE ODNOSE S INVESTITORIMA U 2015.

Nagrada Poslovnog dnevnika i Zagrebačke burze

AQUAPARK ISTRALANDIA, Brtonigla AQUA PARK d.o.o., Poreč

European Star Award 2015 - Europe's Best water parks

5. mjesto u kategoriji najboljih europskih aquaparkova

Udruga vodenih i tematskih parkova Italije, PARKSMANIA AWARDS:

Nagrada za najbolji poduzetnički pothvat godine, novi aquapark

Udruga hrvatskih putničkih agencija, „JEDNOSTAVNO NAJBOLJI“

Nagrada za kreativan razvoj turističkih proizvoda, oblikovanje i unapređenje sadržaja

Nagrada Hrvatske turističke zajednice

Kategorija: rekreacija i zabava

Opće gospodarsko stanje u Hrvatskoj i usporedba s EU MR.SC. ZVONIMIR SAVIĆ

Opće gospodarsko stanje u Hrvatskoj i usporedba s EU

Mr.sc. Zvonimir Savić

Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize

Direktor

Pazin, 16. prosinca 2015.

Osnovni makroekonomski pokazatelji u 2015. godini u odnosu na 2008. godinu

• BDP je realno manji za 11,1%

• Broj zaposlenih je manji za 15%

• Broj nezaposlenih je veći za 20%

• Aktivno stanovništvo je manje za 10%

• Industrijska je proizvodnja manja za 15%

• Promet u trgovini na malo (realno) manji je za 15%

• Indeks fizičkog obujam građevinskih radova manji je za 46,7%

• Bruto inozemni dug veći je za 22%

• Dug opće države veći je za 121,6%

• Deficit proračuna opće države veći je za 67,9%

• Prosječna mjesečna neto plaća po zaposl. nominalno je veća 10,5%

• Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom realno je manja 0,8%

BDP, stope rasta, realno, u %

Udio BDP-a Hrvatske u BDP-u EU u 2014.: 0,31%

2013 2014 2015 2016 2017

Ireland 1,4 5,2 6,0 4,5 3,5

Malta 2,6 3,5 4,3 3,6 3,1

Czech Republic -0,5 2,0 4,3 2,2 2,7

Romania 3,5 2,8 3,5 4,1 3,6

Poland 1,3 3,3 3,5 3,5 3,5

Slovakia 1,4 2,5 3,2 2,9 3,3

Luxembourg 4,3 4,1 3,1 3,2 3,0

Spain -1,7 1,4 3,1 2,7 2,4

Sweden 1,2 2,3 3,0 2,8 2,7

Hungary 1,9 3,7 2,9 2,2 2,5

Slovenia -1,1 3,0 2,6 1,9 2,5

United Kingdom 2,2 2,9 2,5 2,4 2,2

Latvia 3,0 2,8 2,4 3,0 3,3

Netherlands -0,5 1,0 2,0 2,1 2,3

Estonia 1,6 2,9 1,9 2,6 2,6

EU 0,2 1,4 1,9 2,0 2,1

Lithuania 3,5 3,0 1,7 2,9 3,4

Bulgaria 1,3 1,5 1,7 1,5 2,0

Germany 0,3 1,6 1,7 1,9 1,9

Portugal -1,1 0,9 1,7 1,7 1,8

Euro area -0,3 0,9 1,6 1,8 1,9

Denmark -0,5 1,1 1,6 2,0 1,8

Belgium 0,0 1,3 1,3 1,3 1,7

Cyprus -5,9 -2,5 1,2 1,4 2,0

Croatia -0,9 -0,4 1,1 1,4 1,7

France 0,7 0,2 1,1 1,4 1,7

Italy -1,7 -0,4 0,9 1,5 1,4

Austria 0,3 0,4 0,6 1,5 1,4

Finland -1,1 -0,4 0,3 0,7 1,1

Greece -3,2 0,7 -1,4 -1,3 2,7

Autumn 2015 forecast

Realne godišnje stope rasta, %, I.-IX.2015.

1,8 1,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Irsk

a*

Mal

ta

Češ

ka

Luks

emb

urg

*

Ru

mu

njs

ka

Po

ljska

Šved

ska

Slo

vačk

a

Špan

jols

ka

Bu

gars

ka

Latv

ija

Ma

đa

rska

Slo

ven

ija

Vel

ika

Bri

tan

ija

Niz

oze

msk

a

EU2

8

Po

rtu

gal

Litv

a

Nje

mač

ka

Hrv

atsk

a

Dan

ska

Be

lgija

Esto

nija

Fran

cusk

a

Cip

ar

Au

stri

ja

Ital

ija

Fin

ska

Grč

ka

Izvor: Eurostat, DZS (priopćenja i News release)

BDP p/c, PPP, EU=100, (2008. 2014.)

Hrvatska 64

Mađarska 62

Poljska 55

Estonija 68

Litva 63

Latvija 60

Rumunjska 48

Bugarska 43

Hrvatska 59

Mađarska 68

Poljska 68

Estonija 73

Litva 74

Latvija 64

Rumunjska 54

Bugarska 45

Slovačka 71 Slovačka 76

BDP p/c, PPP, EU=100, (2008. 2014.)

Hrvatska 59

Rumunjska 54

Bugarska 45

Ukoliko Hrvatski BDP ove i idućih godina raste po stopi od 1% godišnje te ukoliko bi Rumunji svake godine nastavili s rastom koji je za ovu godinu očekivan oko 3%, za oko 3-4 godine nas sustižu i prestižu po razvijenosti... a još 2008. smo bili za trećinu razvijeniji.

Javni dug

Kreditni rejting (LT, FC) – razina rizika

Rumunjska

Poljska

Češka

Hrvatska Slovenija

Bugarska Slovačka

Mađarska

Srbija Grčka

Cipar

Kreditni rejting (LT, FC) – razina rizika

Libanon Hrvatska

Bahrein Finska

Od 143 analizirane države svijeta, samo 4 države po sve tri najvažnije svjetske agencije za dodjelu kreditnog rejtinga imaju negativan outlook (izgled): Libanon, Finska, Bahrein i Hrvatska.

Ukupna zaposlenost

Tržište rada nije zabilježilo bitna poboljšanja koja bi poduprla jaču osobnu potrošnju. Štoviše, visoka stopa nezaposlenosti uz nisku stopu zaposlenosti (osobito među mladima i osobama u najproduktivnijoj dobi) upozoravaju na duboke strukturne probleme.

Broj zaposlenih početkom 2015. smanjen je na ispod 1,3 milijuna – najniže u novijoj hrvatskoj povijesti. Broj aktivnog stanovništva u travnju snižen je na 1,615 milijuna – najniže u novijoj hrvatskoj povijesti.

Stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, 2014.g.

Izv

or: E

UR

OS

TA

T, ob

rada

HG

K-S

ekt

or z

a fi

nanc

ijsk

e ins

titu

cije

, pos

lovn

e

info

rmac

ije i e

kono

msk

e a

naki

ze

Stopa aktivnosti

Q1-Q2 (15-64

godine), %

Švedska 81,3 Švedska 74,2 Grčka 27,0

Nizozemska 79,5 Nizozemska 73,4 Španjolska 24,7

Danska 77,7 Njemačka 73,2 Hrvatska 16,8

Njemačka 77,5 Austrija 72,2 Cipar 15,7

UK 76,9 Danska 72,0 Portugal 14,3

Austrija 76,4 UK 71,7 Slovačka 13,4

Finska 75,2 Finska 68,7 Italija 12,7

Latvija 74,6 Češka 68,4 Bugarska 11,6

Estonija 74,6 Estonija 68,4 Irska 11,6

Španjolska 74,2 Luksemburg 66,5 Latvija 11,0

Cipar 73,8 Latvija 66,2 Litva 11,0

Češka 73,2 Litva 64,7 EU28 10,3

Portugal 73,2 EU28 64,5 Francuska 10,3

Litva 73,1 Francuska 64,3 Slovenija 9,6

EU28 72,1 Slovenija 63,5 Poljska 9,2

Francuska 71,3 Portugal 62,1 Finska 8,5

Slovenija 70,7 Belgija 61,7 Belgija 8,5

Luksemburg 70,4 Cipar 61,6 Švedska 8,0

Slovačka 70,0 Mađarska 61,3 Mađarska 7,8

Irska 69,8 Malta 61,2 Estonija 7,7

Bugarska 68,8 Irska 61,1 Nizozemska 6,9

Belgija 67,7 Poljska 60,8 Rumunjska 6,9

Poljska 67,5 Slovačka 60,5 Danska 6,6

Grčka 67,5 Rumunjska 60,4 UK 6,5

Mađarska 66,3 Bugarska 60,0 Češka 6,2

Malta 65,4 Italija 55,4 Luksemburg 6,1

Rumunjska 65,0 Španjolska 55,4 Malta 5,8

Hrvatska 64,9 Hrvatska 53,7 Njemačka 5,0

Italija 63,6 Grčka 49,0 Austrija 5,0

Stopa zaposlenosti Q1-Q2

(15-64 godine), %

Stopa nezaposlenosti Q1-Q3,

%

Stopa aktivnosti u Q1 2015

Iceland 86.7

Sweden 80.9

Netherlands 79.5

Denmark 78.3

Germany 77.6

United Kingdom 76.7

Cyprus 75.2

Estonia 74.9

Latvia 74.7

Austria 74.7

Finland 74.6

Spain 74.1

Czech Republic 73.9

Lithuania 73.4

Portugal 73.2

Euro area 72.3

European Union 72.2

Luxembourg 71.4

France 71.2

Slovakia 70.8

Slovenia 70.5

Ireland 69.2

Bulgaria 68.3

Belgium 67.9

Poland 67.9

Hungary 67.7

Greece 67.3

Malta 66.1

Croatia 65.9

Romania 64.0

Italy 63.9

Stopa zaposlen., Q1 2015

Iceland 82.9

Sweden 74.0

Germany 73.7

Netherlands 73.6

Denmark 73.0

United Kingdom 72.4

Austria 70.2

Estonia 69.9

Czech Republic 69.4

Finland 67.2

Latvia 66.9

Luxembourg 66.2

Lithuania 66.0

European Union 64.8

Euro area 63.8

France 63.7

Slovenia 63.5

Portugal 62.8

Hungary 62.4

Malta 62.3

Ireland 62.2

Belgium 61.9

Poland 61.9

Slovakia 61.9

Cyprus 61.6

Bulgaria 61.0

Romania 59.1

Spain 56.4

Italy 55.5

Croatia 53.8

Greece 49.2

Tržište rada

Hrvatska se nalazi među tri najlošije rangirane zemlje EU gledajući

brojne pokazatelje tržišta rada:

• stopu nezaposlenosti (VIII/2015. 15,5%; Špa, Gr)

• stopu zaposlenosti (2014. 54,6%; I)

• udio dugotrajno nezaposlenih u

aktivnom stanovništvu (2014. 10,1%; Gr, Špa)

• udio vrlo dugotrajno nezaposlenih

u aktivnom stanovništvu (2014.6,9%; Gr, Špa)

• stopu nezaposlenosti mladih (<25g) (VI/2015. 43,5%; Gr, Špa)

• stopu aktivnosti stanovništva (2014. 66,1%; Ro, I)

• prosječno trajanje duljine radnog

vijeka zaposlenih (2013.31,1; H, I)

Stopa nezaposlenosti mladih, ispod 25 g., VI./2015.

0

10

20

30

40

50

60

Spai

n

Gre

ece

Cro

atia

Ital

y

Cyp

rus

Po

rtu

gal

Slo

vaki

a

Fran

ce

Fin

lan

d

Bel

giu

m

Ro

man

ia

Bu

lgar

ia

Swed

en

Irel

and

EU (

28

co

un

trie

s)

Po

lan

d

Lith

uan

ia

Luxe

mb

ou

rg

Hu

nga

ry

Slo

ven

ia

Un

ited

Kin

gdo

m

Latv

ia

Cze

ch R

epu

blic

Mal

ta

Den

mar

k

Net

her

lan

ds

Au

stri

a

Esto

nia

Ger

man

y

Potrošačke cijene, % godišnja promjena

Najdublja i najustrajnija gospodarska kriza u novijoj hrvatskoj povijesti donijela je i novo iskustvo za Hrvatsku – pad opće razine cijena ili deflaciju. U 2014. godini je na razini godišnjeg prosjeka realiziran godišnji pad potrošačkih cijena od -0,2%.

Devizni prihod od turizma

• Razina deviznog prihoda od turizma u odnosu na BDP u Hrvatskoj,

znatno je iznad svjetske razine.

• Ostvareni devizni prihod od turizma kreće na razini oko 17,3 % BDP-

a po čemu smo vodeći u EU.

• Iza Hrvatske slijede

otočne države Malta i

Cipar. Takav pokazatelj

sugerira visoku ovisnost

gospodarstva o turizmu

i upućuje na nedovoljno

diverzificiranu

gospodarsku strukturu

Hrvatske.

Turizam - simulacija broja stanovnika (VIII.)

100 101,6

199,3

0

50

100

150

200

250

Stanovništvo-prosjek Stanje zbog domaćih turista Stanje zbog stranih turista

Istarska županija, kolovoz 2014.

100 102,3

320,4

0

50

100

150

200

250

300

350

Stanovništvo-prosjek Stanje zbog domaćih turista Stanje zbog stranih turista

Rovinj, kolovoz 2014.

Istarska županija – EU - svijet

Istarska županija Udio u RH

BDP 6,0%

Stanovništvo 4,9%

Površina 5,0%

Ukupan prihod poduzetnika

4,6%

Udio u EU

< Poljska

> Rumunjska ili > Nizozemska

< Rumunjska

Hyundai Motor Manufacturing

Czech

Udio u svijetu

Japan; Južna Amerika

Brazil+Rusija

Australija

Hvala na pozornosti!

Mr.sc. Zvonimir Savić

zsavic@hgk.hr

HGK

PLANOVI I GOSPODARSKA OČEKIVANJA U 2016. PANEL

• Izvještaj o stanju gospodarstva

Grada Pazina u 2014. godini

• Pazin sutra!

Grad Pazin, prosinac 2015.

Kretanje broja poduzetnika

Kretanje broja zaposlenih

260

279

291

310

250

260

270

280

290

300

310

320

2011. 2012. 2013. 2014.

1.878

1.947

1.978

2.004

1.840

1.860

1.880

1.900

1.920

1.940

1.960

1.980

2.000

2.020

2011. 2012. 2013. 2014.

3.104

3.128

3.096

3.076

3050

3060

3070

3080

3090

3100

3110

3120

3130

3140

2011. 2012. 2013. 2014.

15 novih

33 brisana

31.12. 2014.

331 trgovačko društvo

Trgovački sud u Pazinu

01.01. 2014.

349 trgovačkih društava

Izvor: FINA Izvor: DZS

Izvor: FINA

1.303.931

1.263.636

1.165.011

1.211.030

1.301.655

1.292.621

1.138.743

1.150.973

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

2011. 2012. 2013. 2014.

Ukupni prihodi Ukupni rashodi

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2011. 2012. 2013. 2014.

Dobit nakon oporezivanja Gubitak nakon oporezivanja

Neto financijski rezultat

Kretanje ukupnog prihoda i ukupnog rashoda Kretanje ostvarene dobit, gubitka i neto

financijskog rezultata

Izvor: FINA Izvor: FINA

4.742

4.817

4.777

4.767

4.700

4.720

4.740

4.760

4.780

4.800

4.820

4.840

2011. 2012. 2013. 2014.

Kretanje prosječne neto plaće

49.919

46.085

41.298

46.803

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2011. 2012. 2013. 2014.

Kretanje investicija

Izvor: FINA

Izvor: FINA

Mali poduzetnici

Srednje veliki poduzetnici

Veliki poduzetnik

305 poduzetnika (+18)

1.289 zaposlenih (+36)

ukupni prihodi 5,46%

ukupni rashodi 2,62%

dobit 28,78%

gubitak 52,71%

ukupne investicije 14,21%

prosječna plaća 2,83%

4 poduzetnika (+1)

319 zaposlenih (-12)

ukupni prihodi 3,94%

ukupni rashodi 4,87%

dobit 22,30%

gubitak 45,71%

ukupne investicije 45,03

prosječna plaća 3,74

1 poduzetnik

396 zaposlenih (+2)

ukupni prihodi 2,05%

ukupni rashodi 0,65%

dobit 32,3%

ukupne investicije 52,11

prosječna plaća 4,42

Kretanje međunarodne razmjene Grada Pazina

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

2011. 2012. 2013. 2014.

IZVOZ UVOZ

2014. godina

Uvoz 187,4 mil. kn Pozitivan

trgovinski saldo

26,7 mil. kn

Izvoz 214,2 mil. kn

Izvor: FINA

367 387 382

331

254

2011. 2012. 2013. 2014. I.-X. 2015.

Nezaposlenost

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Program mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2015. godini

1) nepovratne potpore i subvencije za razvoj poduzetništva

2) subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita odobrenih prethodnih godina

3) potpore za poljoprivredu iz Odluke o provedbi mjera unapređenja

poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. –

2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/13.).

PAZIN SUTRA! prezentacija projekata Grada Pazina

HOSPICIJ

21.100.000,00 kn PROCJENA TROŠKOVA

- Postojeći stacionar bi se uz adaptaciju preuredio u hospicij i odjel za palijativnu skrb

HOSPICIJ

INSPIRIT FANTASY PARK

Ukupni trošak izrade dokumentacije iznosio je 760.000 kuna (600.000 kuna financirano iz Fonda za razvoj turizma a preostali dio

Grad Pazin i Istarska županija) Izrađena četiri temeljna dokumenta koji će služiti za daljnji razvoj

projekta u procesu ishođenja lokacijske dozvole

• Nepostojanje sličnih sadržaja u krugu 400 km • 3 mil. stanovnika u radijusu od 200 km • Sezonski posjet oko 3 mil. Gostiju • Blizina velikih smještajnih kapaciteta

Procjena troškova: 234 mil. kuna

Dogradnja i

rekonstrukcija

matičnog vrtića OLGA

BAN PAZIN

6.620.000 kuna

INSPIRIT FANTASY PARK

Rekonstrukcija, dogradnja i

nadogradnja Osnovne škole

Nova bruto površina 1.306 m2

Nova neto površina 1.103 m2

Procjena troškova:

9.994.125,00 kuna

AUTOBUSNI KOLODVOR

- jedan od ključnih infrastrukturnih objekata grada - pocjena troškova izgradnje 12.080.000,00 kn - izrađeno je programsko rješenje

53

PROJEKTI – Grad Pazin kao partner

“Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski

kvalifikacijski okvir”

Nositelj projekta: Veleučilište u Rijeci

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Grad Pazin

Projekt je usmjeren na razvoj novog studijskog preddiplomskog

programa održivog agroturizma, razvoj standarda zanimanja, te

edukacije nastavnog osoblja.

Vrijednost projekta: 1.779.415,20 kn

„NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE

ZVANJE”

“Novo znanje za buduće zvanje”

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Pazin

Partneri: LAG “Središnja Istra”, Agencija za ruralni razvoj Istre, Iskop

d.o.o.

Projekt je usmjeren na razvoj triju novih obrazovnih programa s ciljem

unaprjeđenja kapaciteta u razvoju turističke ponude središnje Istre. Radi

se o programima specijalista tradicionalne istarske kuhinje, batlera i

stručnjaka za održavanje bazena i vrtova.

Vrijednost projekta: 1.318.361,22 kn

Hvala na pažnji!

PRIZNANJA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE za obljetnice postojanja te iznimnog doprinosa razvitku hrvatskoga gospodarstva

30 6. MAJ d.o.o., Umag

ANTENAL d.o.o., Novigrad

VSI - VODOVOD BUTONIGA d.o.o., Buzet

GODINA POSTOJANJA

35 STAKLO-KOM d.o.o., Pula

GODINA POSTOJANJA

45 DIGITRON d.o.o., Buje

METALKO Buje d.d., Marušići

UČKA - konzalting d.o.o., Pazin

GODINA POSTOJANJA

60 AUTOHRVATSKA PULA d.o.o., Pula

DURAN d.d., Pula

GHETALDUS d.d., Pula

GODINA POSTOJANJA

60 INTERCOMMERCE d.o.o., Umag

USLUGA POREČ d.o.o., Poreč

VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d.o.o., Pazin

GODINA POSTOJANJA

65 ISTRA - AUTO d.d., Umag

GODINA POSTOJANJA

Čestit Božić i sretnu novu 2016. žele vam djelatnici HGK Županijske komore Pula