SMI’s Insight Triwulan III 2014 · Pengelola Pelabuhan di Indonesia ... Berdasarkan data dari World Bank, dwelling time di Tanjung Priok telah mengalami penurunan dari 4,8 ... Turn

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id SMI Insight Triwulan III-2014

SMI’s Insight - Triwulan III 2014

1

1. Pengelola Pelabuhan di Indonesia

Merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 69, pelabuhan di Indonesia

berfungsi sebagai tempat pemerintahan dan pengusahaan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam

pelabuhan (penyelenggara pelabuhan) direpresentasikan oleh dua lembaga, Otoritas Pelabuhan dan Unit

Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan pengusahaan pelabuhan direpresentasikan oleh Badan Usaha

Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial sedangkan Unit

Penyelenggara Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan komersial. Kedua lembaga

ini merupakan penyelenggara pelabuhan representasi dari Pemerintah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Perhubungan.

Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas

pelabuhan lainnya. Menurut PP No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pasal 71, Badan Usaha yang

melakukan pengusahaan kepelabuhanan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh masing-masing

pejabat berwenang sesuai dengan hirarkinya (dimulai dari Kementerian sampai dengan Bupati/Walikota).

Saat ini, operator pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dikelola oleh BUMN (melalui PT Pelabuhan

Indonesia (“PT Pelindo”) I-IV), Swasta, dan Pemerintah. Swasta juga telah mulai mengambil peran

sebagai operator pelabuhan, sampai dengan saat ini telah ada lebih dari 10 pihak swasta yang menjadi

operator di pelabuhan.

Pelabuhan Laut

“Pertumbuhan salah satu pelabuhan

terbesar di Indonesia, Tanjung Priok, lebih

besar dari Pelabuhan Shanghai China

maupun Pelabuhan Singapura.”

PT Pelindo I PT Pelindo II PT Pelindo III PT Pelindo IV

Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau

Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Sulawesi, Maluku, Irian Jaya

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id SMI Insight Triwulan III-2014 2

PT Pelindo I PT Pelindo II PT Pelindo III PT Pelindo IV

Pelabuhan 1. Belawan 2. Dumai 3. Tanjung Pinang 4. Lhokseumawe 5. Pekanbaru 6. Tanjung Balai

Karimun 7. Sibolga 8. Tembilahan 9. Malahayati 10. Tanjung Balai

Asahan 11. Kuala Tanjung 12. Sungai Pakning 13. Batam

1. Tanjung Priok 2. Sunda Kelapa 3. Panjang 4. Palembang 5. Teluk Bayur 6. Pontianak 7. Cirebon 8. Jambi 9. Bengkulu 10. Banten 11. Pangkal 12. Balam 13. Tanjung Pandan

1. Tanjung Perak 2. Tanjung Intan 3. Tanjung Wangi 4. Sampit 5. Tanjung Tembaga 6. Bima 7. Tanjung Emas 8. Trisakti 9. Benoa 10. Kotabaru 11. Kumai 12. Maumere 13. Gresik 14. Tenau Kupang 15. Lembar 16. Celukan 17. Bawang

1. Makassar 2. Balikpapan 3. Samarinda 4. Bitung 5. Ambon 6. Sorong 7. Jayapura 8. Talakan 9. Pantoloan 10. Ternate 11. Kendari 12. Parepare 13. Biak 14. Merauke 15. Manokwari 16. Nunukan 17. Fakfak 18. Gorontalo 19. Tolitoli 20. Manado 21. Paotere

Pelabuhan Utama

1. Belawan 2. Tanjung Priok 3. Tanjung Perak

4. Makassar 5. Balikpapan

Total Arus Penumpang yang Dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I-IV di tahun 2012: 17.709.141 orang

Total Arus Petikemas Pelabuhan yang Dikelola oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I-IV di tahun 2012: 11.076.865 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs)

Proyek Utama Proyek pengembangan pelabuhan yang terdapat di dalam PPP Book 2013: 1. Proyek Pelabuhan di Maloy, Kalimantan Timur, 2. Proyek Tanjung Priok di Jakarta dan 3. Proyek Pelabuhan Terminal Tanjung Sauh, Batam Kepulauan Riau

2. Arus Petikemas Pelabuhan dan Arus Penumpang

a.Arus Petikemas

PT Pelindo I-IV telah

mengelola 11.076.865 TEUs

petikemas di tahun 2012, 44%

dikelola oleh PT Pelindo II dan

29% dikelola oleh PT Pelindo

III. Terjadi penurunan

pertumbuhan di tahun 2012

dimana total arus petikemas

yang dikelola lebih sedikit

daripada tahun 2011 yaitu

sebesar 11.704.312 TEUs.

Hal ini sebagian disebabkan

oleh menurunnya kegiatan

bongkar muat petikemas di

pelabuhan Belawan,

Pekanbaru dan Tanjung

Pinang (Pelindo I).

Sumber: Statistik Perhubungan 2012


Untuk pergerakan arus Penumpang di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo I-IV dari

tahun 2008-2012 dijelaskan dengan grafik berikut ini:

b.Arus Penumpang

Namun demikian, pengelola petikemas terbesar adalah PT Pelindo II sedangkan PT Pelindo I menjadi

yang terkecil. Fokus pengelolaan Pelindo II lebih besar di petikemas. Sedangkan PT Pelindo IV fokus

di arus penumpang.

Jumlah arus penumpang di

tahun 2012 hanya meningkat

sebesar 1,6% dari tahun 2011.

PT Pelindo IV mengelola 41%

dari total 17,7 juta penumpang

dan yang paling besar

dibandingkan dengan PT

Pelindo I, II dan III. Sedangkan

Pelindo II mengelola jumlah

penumpang yang paling

sedikit.

Sumber: Statistik Perhubungan 2012


3. Perbandingan Pelabuhan Indonesia dengan Negara Lain

a. Top 50 World Container Port

Top 50 World Container Port on Container Traffic tahun 2012 dikuasai oleh Pelabuhan Shanghai,

China dan Pelabuhan Singapore, Singapura dengan volume masing-masing 32,53 juta TEUs dan

31,65 juta TEUs. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Indonesia berada di peringkat 22 dengan 6,10

juta TEUs.

Sumber: The Journal of Commerce, August 20, 2012 and August 19, 2013 and Ports

Container traffic di Pelabuhan Tanjung Priok tumbuh 8,5% dari tahun 2011. Pertumbuhan ini, menjadi

sebesar 6,1 juta TEUs, telah melebihi full capacity 4 juta TEUs sebesar 153%. Namun demikian,

pertumbuhan container traffic di Pelabuhan Tanjung Priok ini lebih tinggi daripada pertumbuhan

container traffic di Pelabuhan Shanghai, China dan Pelabuhan Singapura.


b. Pelabuhan China

Di tahun 2011, Pelabuhan Shanghai China menempati peringkat 1 world’s busiest port yang

mampu menampung 31,7 juta TEUs petikemas. Di tahun 2012, Pelabuhan Shanghai ditetapkan

kembali sebagai the busiest port in the world dengan 32,52 juta TEUs. Luas pelabuhan Shanghai

yang telah dikembangkan menjadi 3,95 km2 setara dengan 470 lapangan bola. Dengan adanya

pengembangan pelabuhan di tahun 2005, kapasitas Pelabuhan Shanghai ini meningkat sangat

signifikan dari 14 juta TEUs di tahun 2004 menjadi 32,52 juta TEUs di 2012. Laporan Tahunan

tahun 2013 menyebutkan container throughput dari pelabuhan ini meningkat 3,8% YoY menjadi

33,77 juta TEUs.

c. Pelabuhan Singapura

Di tahun 2011 Pelabuhan Singapura

menempati peringkat 2 world’s busiest

port dengan menampung 29,94 juta

TEUs container. Jumlah ini meningkat

di tahun 2012 menjadi 31,65 juta TEUs.

Peningkatan sebesar 5,7% ini masih

belum cukup untuk menggeser

Pelabuhan Shanghai, China dari

pelabuhan tersibuk di dunia. Terdapat

dua operator pelabuhan di Singapura

yaitu (i) PSA yang mengoperasikan

terminal container di Brani, Keppel,

Pasir Panjang, Sembawang dan

Tanjong Pagar, (ii) Jurong Port yang

merupakan gerbang terminal cargo

konvensional bagi Singapura.

d. Peringkat Infrastruktur Pelabuhan Indonesia di dalam World Economic Forum – The Global

Competitiveness Report 2011-2014

Indonesia berhasil bertahan di 50 besar Global Competitiveness Index dengan berada di peringkat

38 di periode 2013-2014. Naik 12 tingkat dari 50 di periode 2012-2013. Demikian pula dengan

sektor infrastruktur yang juga naik peringkat dari 78 di tahun 2012-2013 menjadi 61 di periode 2013

-2014. Peringkat infrastruktur pelabuhan Indonesia juga mengikuti trend peningkatan dari peringkat

103 naik ke peringkat 89. Namun demikian peringkat infrastruktur pelabuhan tersebut masih jauh di

bawah tiga negara ASEAN Singapura, Malaysia dan Thailand. Infrastruktur pelabuhan Singapura

konsisten berada di peringkat dua besar.

No Periode Indonesia Singapura Malaysia Thailand

1 2011 - 2012 103 / 142 1 / 142 15 / 142 47 / 142

2 2012 - 2013 104 / 144 2 / 144 21 / 142 56 / 142

3 2013 - 2014 89 / 148 2 / 148 24 / 148 56 / 148

e. Dwelling Time

Dwelling time adalah lama waktu yang dihitung sejak barang keluar dari kapal sampai dengan

barang keluar dari kawasan pelabuhan. Dwelling time ini menunjukkan kelancaran arus barang

keluar dari pelabuhan.

Catatan: peringkat / jumlah negara yang diperingkat

Sumber: WEF – Global Competitiveness Report 2011-2014


Sumber: CLSA Indo Infrastrucure Special Report (21 February 2014)

Dwelling time di Indonesia lebih panjang dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti

Singapura, Malaysia dan Thailand. Indonesia membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari dibandingkan dengan

Singapura yang hanya memerlukan 1 (hari) untuk dwelling time. Hal ini sangat mengurangi nilai

kompetitif pelabuhan di Indonesia karena akan berimbas kepada logistic costs. Terlebih lagi

Pelabuhan Tanjung Priok melayani dua per tiga perdagangan internasional Indonesia.

4. Pelabuhan Utama di Indonesia

Pelabuhan

Makasar

Pelabuhan

Tanjung Priok

Pelabuhan

Tanjung Perak

Pelabuhan

Belawan

Pelabuhan

Balikpapan

ALUR MASUK PELABUHAN

Panjang 25 mil 16,853 km 25 mil 13,5 km 12 mil

Lebar 150 m n/a 100 m 100 m 150 m

Kedalaman 26 m 14 mLWS 9,7 - 12 mLWS 8-10 mLWS 13-27 m

KOLAM PELABUHAN

Luas 1.520 ha 424 ha 16.340.300 m2 4.428.500m2 262 ha

Kedalaman Minimum 9,70 mLWS 7 mLWS 9,6 mLWS 6 mLWS 13 mLWS

Kedalaman Maksimum

16 mLWS 7 mLWS 10,5 mLWS 10 mLWS 30 mLWS

a. Tanjung Priok di Jakarta

Sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok

Indonesia terus tumbuh, dan di tahun 2012 tumbuh 8,5% menjadi 6,1 juta TEUs container dari 5,62

juta TEUs di tahun 2011. Pertumbuhan ini lebih besar daripada Pelabuhan Shanghai China maupun

Pelabuhan Singapura. Hanya saja karena kapasitas Pelabuhan yang masih di bawah keduanya

membuat Pelabuhan Tanjung Priok masih perlu pengembangan untuk dapat bersaing dengan

kedua pelabuhan tersebut.

Dalam kurun waktu 10 tahun pergerakan arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok telah

meningkat 3x lipat dari 2,4 juta TEUs menjadi 6,2 juta TEUs. Namun demikian, peningkatan ini tidak

diimbangi dengan pengembangan kapasitas pelabuhan.

Perbandingan Dwelling Time Pelabuhan di Indonesia dengan Beberapa

Pelabuhan di Negara Lain (Hari)


Pertumbuhan Pergerakan Petikemas di Tanjung Priok Dari Tahun 2000 – 2012


Berdasarkan data dari World Bank, dwelling time di Tanjung Priok telah mengalami penurunan dari 4,8

hari di tahun 2010 menjadi 6,4 hari di tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan efisiensi kerja yang

seharusnya semakin lebih efisien dengan semakin meningkatnya arus petikemas di Pelabuhan Tanjung

Priok.

Beberapa contoh permasalahan yang menjadi efek penurunan performa dwelling time diantaranya (i)

industri ekspor-impor terkait ketidakpastian karena adanya delay, sehingga mempengaruhi

competitiveness Indonesia, (ii) penumpukan barang di pelabuhan juga berpengaruh terhadap

permasalahan traffic yang juga menambah buruk permasalahan kepadatan di pelabuhan.

Di tahun 2013, proyek pengembangan

pelabuhan New Priok (Kalibaru) dimulai

dengan target kenaikan kapasitas 72% atau

4,5 juta TEUs di tahun 2017 (Fase 1

pembangunan) dan berkembang menjadi

74% atau 8 juta TEUs di tahun 2023.

Dengan adanya pembangunan ini,

diharapkan kapasitas tahunan Tanjung

Priok menjadi 12,5 juta TEUs di tahun 2023

(sebagai perbandingan kapasitas pelabuhan

Singapura di tahun 2012 sebesar 31,65 juta

TEUs). Konsesi yang diberikan adalah

selama 70 tahun dan dapat diperpanjang 25

tahun.


Selain pengembangan pelabuhan untuk menampung arus petikemas, diharapkan pelabuhan Tanjung

Priok juga dapat meningkatkan performanya sehingga dwelling time di pelabuhan dapat menjadi semakin

menurun. Dengan demikian, semakin dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan lain di kawasan

ASEAN.


b. Tanjung Perak

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tumbuh

hampir 1,5 kali dari 2,9 juta TEUs menjadi 4,1 juta TEUs, padahal total kapasitas Terminal Petikemas

Internasional dan Domestik di Tanjung Perak hanya sebesar 3,02 juta TEUs.

Sumber: http://www.perakport.co.id

Oleh karena itu, pembangunan terminal Teluk Lamong diharapkan dapat mengurangi beban Pelabuhan

Tanjung Perak (di ketiga terminalnya yaitu Terminal Konvensional, Terminal Berlian dan Terminal

Tanjung Emas).

Turn round time (TRT), pelabuhan Tanjung Perak di tahun 2012 untuk kapal luar negeri non petikemas

mencapai 71,25 jam. Sementara untuk kapal berbendera nasional mencapai 68,06 jam (di atas target

2012 yaitu 60 jam).

c. Belawan

Pelabuhan Belawan menyediakan fasilitas utama yaitu terminal curah cair, terminal curah kering,

bongkar muat cargo, peti kemas, terminal Penumpang, jasa pandu dan tunda serta penyewaan lahan,

alat dan gudang di lingkungan pelabuhan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, arus petikemas di pelabuhan Belawan (Belawan International

Container Terminal – BICT) mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 835 ribu TEUs dibanding

tahun 2008 sebesar 352 ribu TEUs.

Pelabuhan Belawan bersama dengan pelabuhan lain di Sumatera direncanakan akan dibangun menjadi

pelabuhan Hub Internasional alternatif di gerbang perairan Wilayah Barat Indonesia.

d. Makassar

Berdasarkan laporan PT Pelindo IV di tahun 2011, arus petikemas di Makassar meningkat 105,43% dari

1.280.433 TEUs di tahun 2010 menjadi 1.349.961 TEUs di tahun 2011.

5. Pembangunan Pelabuhan di Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan dapat membantu mengurangi maupun

menurunkan berbagai kondisi buruk di Indonesia baik dibidang ekonomi, distribusi, dan lain-lain yang

disebabkan oleh tidak memadainya fasilitas infrastruktur, selain tentu membantu peningkatan

pertumbuhan ekonomi nasional, serta menurunkan biaya logistik di Indonesia.

a. Biaya Logistik Indonesia

Biaya Logistik di Indonesia sebesar 27% dari GDP menjadikan biaya logistik di Indonesia yang

tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Singapura menjadi yang terendah dengan 8% disusul

oleh Malaysia 13%, Thailand 20% dan bahkan Vietnam 25% dari GDP.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) || www.ptsmi.co.id SMI Insight Triwulan III-2014

Sumber: State of Logistics Indonesia 2013

Salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah fasilitas infrastruktur termasuk fasilitas

infrastruktur pelabuhan.

b. MP3EI

i. Investasi di Sektor Infrastruktur

Perencanaan investasi di sektor infrastruktur di seluruh enam koridor ekonomi Indonesia,

sebagaimana disebutkan dalam MP3EI, mencakup berbagai sektor yaitu Pelabuhan Laut,

Jalan Tol, Jalan Kereta Api, Energi, Pelabuhan Udara, Air Minum, Pembangunan Urban Area,

ICT, Jembatan, Pengolahan Limbah dan Transportasi Multimoda. Total investasi indikatif

dalam kegiatan ekonomi utama adalah sebesar Rp4.000 triliun. Dari indikasi investasi tersebut,

44% atau sejumlah Rp1.774 triliun merupakan investasi di sektor infrastruktur. Porsi investasi

di Pelabuhan Laut sebesar 6% atau Rp117 trilun.

Sumber: MP3EI (2013)

ii. Investasi di Bidang

Infrastruktur Pelabuhan

Salah satu komitmen

investasi Pemerintah di

dalam MP3Ei adalah di

bidang infrastruktur

pelabuhan. Berikut ini

nilai investasi indikatif

infrastruktur pelabuhan

di koridor-koridor

Sumatera, Jawa, Bali,

Kalimantan, Papua-

Kepulauan Maluku dan

Sulawesi.

Investasi Indikatif Sektor Pelabuhan dalam MP3EI

9


Sumber: Annual Report Inaport (2012)

Proyek Pendulum Nusantara ini dibagi di dalam 2 (dua) tahap pembangunan yaitu Tahap 1 dimana

akan dilakukan peningkatan dan pengembangan infrastruktur serta standardisasi fasilitas di

Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Surabaya, Makasar dan Sorong. Kemampuan melayani kapal

dengan kapasitas besar menjadi meningkat sehingga biaya lebih efektif dan efisien. Sedangkan

Tahap 2 merupakan operasionalisasi terminal petikemas domestik di pelabuhan-pelabuhan

tersebut. Pelabuhan Sorong diharapkan sudah beroperasi sebagai hub domestik di Indonesia

bagian Timur.

c. PPP Book

PPP Book

2012 2013

Total Estimasi Nilai Proyek

USD51,205.97 juta USD47,337.98 juta

Nilai Proyek sektor Pelabuhan

USD2,839.12 juta USD3,721.39 juta

Proyek Pelabuhan

Sumber: PPP Book 2012 & 2013

iii. Pendulum Nusantara

Sebagai proyek konektivitas, proyek ini akan menghubungkan Wilayah Barat Indonesia dengan

Wilayah Timur Indonesia. Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik nasional.

Pendulum Nusantara akan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia mulai dari

Wilayah Barat sampai dengan Timur yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok,

Pelabuhan di Surabaya, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Sorong.

1. Pengembangan Pelabuhan di Maloy, Kalimantan Timur,

2. Pengembangan Tanjung Priok di Jakarta

3. Pengembangan Pelabuhan Terminal Tanjung Sauh, Batam Kepulauan Riau

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Cilamaya Karawang Jawa Barat,

2. Pengembangan Pelabuhan Pelaihari Kalimantan Selatan

3. Pengembangan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur


a. 2012

Di dalam PPP Book tahun 2012, total estimated project cost dari proyek-proyek yang ditawarkan

sebesar USD51,205.97 juta, yang termasuk ke dalam proyek ready to offer sebesar USD764 juta,

proyek prioritas USD38,190.70 juta dan proyek potensial sebesar USD12,251.27 juta. Sektor

infrastruktur yang tercakup di dalam PPP Book 2012 adalah sektor transportasi, ketenagalistrikan,

air, solid waste dan sanitasi.

Sektor transportasi mencakup railways, sea transportation, air transportation dan land transportation.

Sektor sea transportation meliputi proyek-proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok,

Cilamaya Karawang Jawa Barat, pengembangan Pelabuhan Pelaihari Kalimantan Selatan dan

pengembangan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur. Nilai investasi proyek-proyek

pelabuhan tersebut 5,54% dari total extimated project cost atau sebesar Rp2,8 triliun.

Sumber: PPP Book 2012

b. 2013

Dari total USD47.337,98 juta estimated project cost di dalam PPP Book 2013, porsi proyek

Pelabuhan di sektor transportasi, yang masuk dalam Potential Project, sebesar 7,8% atau

USD3,721.39 juta. Proyek pelabuhan potensial tersebut terdiri dari proyek-proyek pengembangan

Pelabuhan di Maloy, Kalimantan Timur, Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Terminal Tanjung

Sauh, Batam Kepulauan Riau.

Sumber: PPP Book 2013

5. Pembangunan Pelabuhan di Indonesia


Disclaimer

All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time they

were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur

(Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material.

PT SMI follows all internal and external guidelines and regulations that govern the evaluation process

on determining the financing feasibility of an infrastructure project. Every decision to finance or not to

finance a project is therefore based on a responsible and thorough due diligence process.

Any complaint in the process of financing irregularities can be submitted to:

Ms. Astried Swastika Corporate Secretary PT SMI

Tel : +62 21 5785 1313

Fax : +62 21 570 9460

Email : [email protected]

Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special

committee to ensure that complaints are addressed appropriately.

Documents

SMI’s Insight Triwulan III 2014 · Pengelola Pelabuhan di Indonesia ... Berdasarkan data dari World Bank, dwelling time di Tanjung Priok telah mengalami penurunan dari 4,8 ... Turn