Sommario della presentazione

Presentazione datiProgetto Progetto C C UU SSL L O O

Realizzazione Studi di Settore al fine di

facilitare l'emersione di cluster di imprese

operanti nel settore ICT Intervento SD07B)

Progetto CLUOS


Sommario della presentazione

• Obiettivi• I partner• Anteprima Risultati

- Ricerca Empirica “Universo Imprese ICT in Campania”- Ricerca Empirica “Le Sedi Campane delle Grandi Imprese

ICT”- Ricerca Empirica “PMI di software in Campania”- Le imprese “BEST”- Indagine Conoscitiva “Gli spender ICT in Campania”- Ricerca Empirica “L’offerta di Competenze ICT delle

Università in Campania”• I Corsi di Laurea• I Master Universitari

• I cluster emersi


Dagli Obiettivi attesi alle proposte di Cluster

… “Realizzazione di un insieme integrato e coordinato di studi di settore che rendano disponibili gli elementi necessari per la formulazione di motivate opzioni per le politiche di innovazione del settore ICT in Campania, finalizzate al superamento dei punti di debolezza esistenti e all’emersione di Cluster territoriali di imprese operanti nel settore ICT”.

- Scenari tecnologici - Offerta ICT - Domanda ICT- Interazioni tra i principali attori delle sistema ICT regionale

Obiettivi CLUOS (da Progetto Esecutivo)

Oggetto d’analisi (deliverables Unisannio e dei partner scientifici)

Il modello di Cluster di imprese ICT si basa sull’analisi dei diversi attori dello Scenario ICT e del loro ruolo nei processi di emersione del Cluster:

1) Offerta ICT campana (PMI e Grandi Imprese ICT);2) Scenario ICT/Fornitori di tecnologie nazionali e internazionali3) Domanda ICT campana (Mercati intermedi/tipologia di mercato servito dalle imprese/domini

applicativi)I Cluster di imprese ICT proposti emergono da:- Analisi dell’Offerta ICT (famiglie di prodotti tecnologici e clienti prevalentemente serviti);

Analisi degli scenari tecnologici e le tecnologie prevalentemente utilizzate;- Analisi della domanda ICT attuale e potenziale nei “settori strategici” in Campania- Impatto sui consumatori/clienti finali - …..

Ipotesi di Cluster emerse dei dati (linee di policy Unisannio e dei partner scientifici)

Regole per la formazione di cluster di imprese che, tramite l’utilizzo di idonee piattaforme tecnologiche, renderanno possibile la realizzazione di prodotti e/o servizi ICT da fornire a specifici segmenti di mercato.

Obiettivi operativi CLUOS


Priorità nella individuazione deimodelli di Cluster

Offerta di beni e prodotti ICT: considerare i diversi potenziali ruoli delle grandi e delle piccole imprese ICT nei processi di “emersione” dei Cluster ICT

Definizione dello scenario ICT: sulla base delle evoluzioni di mercato, delle evoluzioni scientifico-tecnologiche, delle peculiarità del territorio socio-economico regionale

Domanda di beni e prodotti ICT: considerare sia mercati intermedi tecnologicamente “avanzati”, già utilizzatori delle tecnologie ICT, sia mercati “meno avanzati” ma radicati al territorio campano in cui l’introduzione e/o il potenziamento delle tecnologie innovative e delle applicazioni ICT risulta potenzialmente vantaggio per i diversi attori.


Modello generale di Cluster di imprese ICT

1.Distuptive research2.Innovation

3. Basic research

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT

PiattaformaTecnologica

Core 1-


Core 2 -


Core 3 –


Core 4 -….

Famiglie di Prodotti Core

ICT

???

???

???

….

Mercato intermedio 1

ConsumatoriCittadini

Mercato intermedio2

Dimensione: Domanda ICTAttori: Mercati intermedi

“Famiglie” di bisogni

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

Grandi imprese

ICT

Dimensione:Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT

Dimensione: Scenari TecnologiciAttori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie

Grandi imprese

ICT

PMI ICT




Gli specifici obiettivi dei cantieri di ricerca-Analisi di scenario/politiche regionali

-Analisi e costruzione di idonei indicatori di performance tecnologica della Regione Campania rispetto al contesto internazionale e nazionale- Analisi del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione

-Rapporti Università-Imprese- Scenari Tecnologici - Analisi delle competenze ICT dei ricercatori presenti nelle Università Campane attive nelle ICT;- Analisi delle competenze ICT dei laureati ICT in “uscita” dalle Università Campane;- Analisi delle Competenze ICT richieste dalle imprese (es. per focalizzazione Corsi di studio universitari e post-universitari)

-Imprese ICT (Grandi Imprese e PMI)- Analisi della presenza sul territorio campano di Imprese ICT (metodologia RCOST-Assinform);- Analisi delle competenze ICT presenti nelle Imprese ICT campane;-Specificità dei clienti/prodotti/tecnologie delle imprese ICT campane

-Mercati intermedi- Selezione dei “mercati intermedi”; - Studio di casi miranti alla stima delle tecnologie utilizzate e all’emersione di esigenze specifiche.


Impianto logico dei DELIVERABLE

Politiche per l’emersione di cluster di imprese ICT (DCL)

Metodologie per lo studio del settore ICT a livello regionale (DM)

Form

ula

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iSce

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ella

form

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DT DIDG


Organizzazione del progetto

Unità operativa 1

Unità operativa 3

Unità operativa 4

Partner scientifici Econ./Gest.

Partner scientifici Ing.Informatica CTS Panel di

espertiDirezione e

Coordinamento

DMMetodologie

DIInnovazione e

PMI ICT

DCLPolitiche per l’emersione

dei Cluster

DT Scenari tecnologici

e di mercato

DGGrandi imprese ICT

RegioneCampania

Unità operativa 2


I partner scientifici coinvolti

UNIVERSITA’ Federico II – COINOR Prof. Giuseppe Zollohttp://www.coinor.unina.it/

UNIVERSITA’ DI PALERMO – DTMPIGProf. Giovanni Perronehttp://www.dtpm.unipa.it

Politecnico di Milano – DIGProf. Roberto Vergantihttp://www.dig.polimi.it/

Assinform-NetConsulting http://www.assinform.it/

GiuseppeZollo

RobertoVerganti

GiancarloCapitani

PaoloAngelucci

GiovanniPerrone


I gruppi di lavoro

RICERCATORI JUNIOR

CANTIERI DI RICERCA

DELIVERABLES:1. Fact-finding

Research Report;2. Theory-building Research Report

0. Definizione del SETTORE ICTa.Analisi Competitiva

b.Scenari/Trend Tecnologici

c.Scenari/Trend di Mercato

1. SISTEMI REGIONALI (Survey)Censimento delle Imprese

a. Regionaleb. Interregionale

Dati Macroeconomici e infr.re ICTa. Regionaleb. Interregionale

2. Piccole e Medie Imprese ICT (Survey+Casi)

3. GRANDI IMPRESE ICT (Casi)

4. UNIVERSITA’/IMPRESE ICT (Survey + Casi)

5. MERCATI INTERMEDI1. Casi di studio DDI (PAL,

Fashion, Vitivinicolo, made in Italy - pastario) (Casi)

2. Trend: Pal, Big Spenders, Made in Italy (Survey)

6. Human Resource Management (Survey)

supervisorn. 4 assegnisti jr




supervisorn. 2 assegnisti

jr

RICERCATORISENIOR

Partner esterni

Supervisor

UniPa

Università di Palermo - DTMPIG

Polimi-DIG, Assinform, RCOST/DING

Assinfom, CerICT DMMetodologie

DIInnovazione

DCLPolitiche per l’emersione

dei Cluster

DT Scenari tecnologici

e di mercato

DGGrandi imprese



3. Basic research

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT

Grandi imprese

ICT


Core 1-


Core 2 -


Core 3 –


Core 4 -….


ICT

???

???

???

….



Mercato intermedio2



PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

PMI ICT

Grandi imprese

ICT

Dimensione:Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT


Grandi imprese

ICT

PMI ICT



Dagli obiettivi ai “cantieri di ricerca”

b. “Imprese ICT”b.1. PMI, b.2. GI

d. “Mercato ICT”c. “R&S Università-

Imprese ICT”

a. Politiche Regionali

e. Gestione risorse umane


Le regole e gli standard per l’emersione dei CLUSTER

Dati derivanti dalle ricercheempiriche sui singoli “cantieri di ricerca”

Dati derivanti dai paneldi esperti/testimoni privilegiati

Discussioni/Proposte emersedai workshop


Il contesto socio-economico dellaRegione Campania


Il mercato ICT nel mondo e in Italia

IT TLC

AnnoMercato

nazionale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore*

2005 62.611.000 31,14% 19.496.000 68,86% 43.115.000

2006 63.844.000 31,02% 19.804.000 68,98% 44.040.000

2007 64.390.000 31,36% 20.190.000 68,64% 44.200.000

2008 64.463.000 31,56% 20.343.000 68,44% 44.120.000

Crescita complessivaMercato ICT mondiale

16,2%

Crescita complessivaMercato ICT nazionale

2,96%

IT TLC

AnnoMercato

mondiale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore*

2005 1.788.480.000 39,04% 698.280.000 60,96% 1.090.200.000

2006 1.887.150.000 39,23% 740.370.000 60,77% 1.146.780.000

2007 1.990.650.000 39,38% 783.840.000 60,62% 1.206.810.000

2008 2.078.280.000 39,54% 821.790.000 60,46% 1.256.490.000

Fonte: Assinform, * Valori in migliaia di euro

Il Mercato ICT nazionaleè pari al 3,10% delmercato mondiale


Valore dei comparti del Mercato ICTnazionale e regionale

AnnoMercato ICTNazionale * IT* TLC*

2003 60.281.000 19.396.000 40.885.000

2004 61.180.000 19.320.000 41.860.000

2005 62.611.000 19.496.000 43.115.000

2006 63.844.000 19.804.000 44.040.000

2007 64.390.000 20.190.000 44.200.000

2008 63.578.000 20.098.000 43.480.000

2009 60.688.000 18.284.000 42.404.000

AnnoMercato ICTCampano * IT* TLC*

2003 2.712.645 872.820 1.839.825

2004 3.181.360 1.004.640 2.176.720

2005 3.255.772 1.013.792 2.241.980

2006 3.319.888 1.029.808 2.290.080

2007 3.477.060 1.090.260 2.386.800

2008 3.433.212 1.085.292 2.347.920

2009 3.277.152 987.336 2.289.816

Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro


Valore dei comparti del Mercato ITnazionale e regionale

AnnoMercato IT*nazionale HW*

AssistenzaTecnica* SW e Servizi*

2003 19.396.000 5.073.000 945.000 13.378.000

2004 19.320.000 5.125.000 915.000 13.280.000

2005 19.496.000 5.278.000 883.000 13.335.000

2006 19.804.000 5.473.000 850.000 13.481.000

2007 20.190.000 5.733.000 815.000 13.642.000

2008 20.098.000 5.840.000 742.000 13.516.000

2009 18.284.000 4.926.000 696.000 12.662.000

AnnoMercato IT*

campano HW*Assistenza

tecnica* SW e Servizi*

2003 872.820 228.285 42.525 602.010

2004 1.004.640 266.500 47.580 690.560

2005 1.013.792 274.456 45.916 693.420

2006 1.029.808 284.596 44.200 701.012

2007 1.090.260 309.582 44.010 736.668

2008 1.085.292 315.360 40.068 729.864

2009 987.336 266.004 37.584 683.748

Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro


Valore aggiunto per settore di attività economica in percentuale del valore aggiunto regionale – anni 2000 e

2006 Regione Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso stretto Costruzioni Servizi

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006

Abruzzo 3,7 % 3,4 % 26,7 % 25,1 % 6,8 % 6,3 % 62,7 % 65,1 %

Basilicata 6,7 % 6,3 % 21,3 % 17,6 % 7,4 % 8,2 % 64,6 % 67,7 %

Calabria 5,3 % 6,1 % 9,8 % 10,1 % 6,7 % 6,7 % 78,2 % 77,0 %

Campania 3,2 % 2,9 % 14,8 % 12,3 % 5,6 % 6,8 % 76,4 % 78,0 %

Emilia R. 3,5 % 2,8 % 28,9 % 28,0 % 4,1 % 5,6 % 63,5 % 63,4 %

Friuli V.G. 2,6 % 2,2 % 24,8 % 22,9 % 4,7 % 4,0 % 67,9 % 70,8 %

Lazio 1,5 % 1,3 % 12,2 % 10,1 % 4,5 % 4,3 % 81,8 % 84,3 %

Liguria 2,1 % 1,8 % 14,4 % 11,2 % 4,3 % 5,3 % 79,2 % 81,7 %

Lombardia 1,6 % 1,4 % 30,7 % 28,8 % 4,4 % 5,1 % 63,3 % 64,7 %

Marche 2,9 % 2,4 % 27,9 % 26,7 % 5,2 % 5,4 % 63,9 % 65,4 %

Molise 5,2 % 5,1 % 20,2 % 19,8 % 5,9 % 6,8 % 68,8 % 68,3 %

Piemonte 2,2 % 2,0 % 29,9 % 25,8 % 4,4 % 4,7 % 63,6 % 67,4 %

Puglia 5,7 % 5,0 % 16,6 % 15,6 % 6,5 % 7,7 % 71,2 % 71,6 %

Sardegna 4,0 % 3,4 % 13,2 % 13,4 % 6,1 % 6,4 % 76,7 % 76,8 %

Sicilia 4,9 % 4,5 % 12,4 % 10,7 % 5,8 % 5,9 % 76,9 % 78,8 %

Toscana 2,2 % 2,3 % 24,7 % 21,6 % 4,8 % 5,1 % 68,3 % 71,0 %

Trentino A.A. 3,7 % 3,9 % 17,7 % 17,8 % 6,6 % 7,0 % 71,9 % 71,4 %

Umbria 3,6 % 3,3 % 22,0 % 21,0 % 6,8 % 7,0 % 67,5 % 68,7 %

Valle d’Aosta 1,6 % 1,5 % 12,9 % 14,7 % 9,7 % 11,1 % 75,8 % 72,7 %

Veneto 2,8 % 2,3 % 31,2 % 28,8 % 5,0 % 6,3 % 60,9 % 62,5 %

Media Italia 2,8 % 2,5 % 23,4 % 21,4 % 5,0 % 5,6 % 68,8 % 70,4 %

Nord-Ovest 1,8 % 1,6 % 28,9 % 26,5 % 4,4 % 5,0 % 64,9 % 66,9 %

Nord - Est 3,2 % 2,7 % 28,4 % 26,9 % 4,8 % 5,9 % 63,6 % 64,5 %

Centro 2,0 % 1,9 % 18,7 % 16,4 % 4,8 % 4,8 % 74,4 % 76,9 %

Sud e Isole 4,5 % 4,2 % 15,2 % 13,7 % 6,1 % 6,7 % 74,1 % 75,2 %

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2009


Principali dati sulle Regioni Italiane

Regioni

TotaleImprese ICT2005

TotaleImprese ICT2009

Superfici(Km2)

Popolazione

2005

Popolazione

2009

IMPRESEICT/KM22005

IMPRESEICT/KM22009

IMPRESEICT/1000 ab.2005

IMPRESEICT/1000 ab.2009

Abruzzo 2.097 2.209 10.794 1.281.000 1.334.675 0,19 0,20 1,64 1,66

Basilicata 703 695 9.992 605.000 590.601 0,07 0,07 1,16 1,18

Calabria 2.388 2.489 15.080 2.043.000 2.008.709 0,16 0,16 1,17 1,24

Campania 6.992 7.501 13.595 5.782.000 5.812.962 0,51 0,54 1,21 1,29

Emilia Romagna 7.578 7.518 22.125 4.009.000 4.337.979 0,34 0,34 1,89 1,73

Friuli Venezia Giulia 2.331 2.133 7.844 1.189.000 1.230.936 0,30 0,27 1,96 1,73

Lazio 9.621 12.772 17.227 5.302.000 5.626.710 0,56 0,72 1,81 2,27

Liguria 2.723 2.703 5.418 1.621.000 1.615.064 0,50 0,49 1,68 1,67

Lombardia 22.166 20.864 23.859 9.122.000 9.742.676 0,93 0,86 2,43 2,14

Marche 2.558 2.484 9.693 1.469.000 1.569.578 0,26 0,25 1,74 1,58

Molise 386 374 4.438 327.000 320.795 0,09 0,08 1,18 1,17

Piemonte 7.895 7.860 25.399 4.290.000 4.432.571 0,31 0,31 1,84 1,77

Puglia 4.139 4.324 19.357 4.087.000 4.079.702 0,21 0,22 1,01 1,06

Sardegna 2.831 2.986 24.090 1.648.000 5.037.799 0,12 0,12 1,72 0,59

Sicilia 5.976 5.857 25.707 5.077.000 1.671.001 0,23 0,22 1,18 3,51

Toscana 6.740 6.630 22.992 3.548.000 3.707.818 0,29 0,28 1,90 1,79

Trentino A. A. 1.687 1.640 13.607 943.000 1.018.657 0,12 0,12 1,79 1,61

Umbria 1.404 1.554 8.456 840.000 894.222 0,17 0,17 1,67 1,74

Valle D’Aosta 228 225 3.264 120.500 127.065 0,07 0,07 1,89 1,77

Veneto 8.548 8.622 18.365 4.541.000 4.885.548 0,47 0,47 1,88 1,76

ITALIA 98.991 101.440 301.302 57.844.500 60.045.068 0,33 0,33 1,71 1,69

NORD OVEST 33.012 31.652 57.940 15.153.500 15.917.376 0,57 0,54 2,18 1,99

NORD EST 20.144 19.913 61.941 10.682.000 11.473.120 0,33 0,32 1,89 1,74

CENTRO 22.420 25.649 69.162 12.440.000 13.133.003 0,32 0,36 1,80 1,95

SUD E ISOLE 23.415 24.226 112.259 19.569.000 19.521.569 0,21 0,21 1,20 1,24


I risultati: Le imprese ICT


Individuazione dei codici di attività ATECO 2007 del settore ICT

Settore IndustrialeCodice

Ateco 2007 Denominazione

TLC

C 26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

J 61.10 Telecomunicazioni fisse

J 61.20 Telecomunicazioni mobili

J 61.30 Telecomunicazioni satellitari

J 61.90 Altre attività di telecomunicazione

N 82.20 Attività dei call center

IT

C 26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche

J 58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list

J 58.21.0 Edizione di giochi per computer

J 58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

J 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione

J 62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica

J 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la riparazione)

J 62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica

J 63.11.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

J 63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati)

J 63.11.3 Elaborazione dati

J 63.12.0 Portali web

S 95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

ESCLUSO

C 26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

C 33.12.5 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale

C 33.20.0 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

C 26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

S 95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni

G 46.51 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

G 47.42 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

G 46.52 Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici

G 47.41 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati


Distribuzione delle Imprese ICT nelle regioni italiane 2005-2009

Regione 2005 rank 2005 2006* 2007 rank 2007 2008* 2009 rank 2009

Abruzzo 2.097 15° 2.072 2.047 15° 2.133 2.209 14°

Basilicata 703 18° 696 689 18° 713 695 18°

Calabria 2.388 13° 2.418 2.447 12° 2.464 2.489 12°

Campania 6.992 6° 7.079 7.166 4° 7.374 7.501 6°

Emilia Romagna 7.578 5° 7.114 6.650 6° 6.890 7.518 5°

Friuli Venezia Giulia 2.331 14° 2.205 2.079 14° 2.065 2.133 15°

Lazio 9.621 2° 9.905 10.188 2° 11.061 12.772 2°

Liguria 2.723 11° 2.651 2.579 11° 2.606 2.703 11°

Lombardia 22.166 1° 20.158 18.150 1° 18.664 20.864 1°

Marche 2.558 12° 2.460 2.362 13° 2.441 2.484 13°

Molise 386 19° 369 352 19° 384 374 19°

Piemonte 7.895 4° 7.480 7.065 5° 7.319 7.860 4°

Puglia 4.139 9° 4.096 4.053 9° 4.199 4.324 9°

Sardegna 2.831 10° 2.836 2.840 10° 2.959 2.986 10°

Sicilia 5.976 8° 5.797 5.618 8° 5.794 5.857 8°

Toscana 6.740 7° 6.563 6.385 7° 6.947 6.630 7°

Trentino A. A. 1.687 16° 1.627 1.566 16° 1.613 1.640 16°

Umbria 1.404 17° 1.375 1.346 17° 1.394 1.554 17°

Valle D’Aosta 228 20° 220 212 20° 213 225 20°

Veneto 8.548 3° 8.136 7.724 3° 8.007 8.622 3°

ITALIA 98.991 95.255 91.518 95.240 101.440

NORD OVEST 33.012 30.509 28.006 28.802 31.652

NORD EST 20.144 19.082 18.019 18.575 19.913

CENTRO 22.420 22.374 22.328 23.976 25.649

SUD E ISOLE 23.415 23.290 23.165 23.887 24.226

Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010*valori stimati


Quota regionale di imprese ICT (QRI) 2004-2009

Regione 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Abruzzo 2,10% 2,12% 2,18% 2,24% 2,24% 2,18%

Basilicata 0,70% 0,71% 0,73% 0,75% 0,75% 0,69%

Calabria 2,40% 2,41% 2,54% 2,67% 2,59% 2,45%

Campania 7,10% 7,06% 7,43% 7,83% 7,74% 7,39%

Emilia Romagna 7,70% 7,66% 7,47% 7,27% 7,23% 7,41%

Friuli Venezia Giulia 2,40% 2,35% 2,31% 2,27% 2,17% 2,10%

Lazio 9,70% 9,72% 10,40% 11,13% 11,61% 12,59%

Liguria 2,70% 2,75% 2,78% 2,82% 2,74% 2,66%

Lombardia 22,40% 22,39% 21,16% 19,83% 19,60% 20,57%

Marche 2,60% 2,58% 2,58% 2,58% 2,56% 2,45%

Molise 0,40% 0,39% 0,39% 0,38% 0,40% 0,37%

Piemonte 8,00% 7,98% 7,85% 7,72% 7,68% 7,75%

Puglia 4,20% 4,18% 4,30% 4,43% 4,41% 4,26%

Sardegna 2,90% 2,86% 2,98% 3,10% 3,11% 2,94%

Sicilia 6,00% 6,04% 6,09% 6,14% 6,08% 5,77%

Toscana 6,80% 6,81% 6,89% 6,98% 7,29% 6,54%

Trentino Alto Adige 1,70% 1,70% 1,71% 1,71% 1,69% 1,62%

Umbria 1,40% 1,42% 1,44% 1,47% 1,46% 1,53%

Valle D’Aosta 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22%

Veneto 8,60% 8,64% 8,54% 8,44% 8,41% 8,50%

ITALIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NORD OVEST 33,30% 33,35% 32,03% 30,60% 30,24% 31,20%

NORD EST 20,40% 20,35% 20,03% 19,69% 19,50% 19,63%

CENTRO 22,60% 22,65% 23,49% 24,40% 25,17% 25,28%

SUD E ISOLE 23,70% 23,65% 24,45% 25,31% 25,08% 23,88%

Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010


Quota regionale di mercato IT (QRM) 2003-2007

Regione 2003* 2004* 2005** 2006** 2007** 2008 2009

Abruzzo 0,90% 1,20% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00% 1,00%

Basilicata 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%

Calabria 1,00% 1,30% 1,30% 1,30% 1,60% 1,60% 1,60%

Campania 4,50% 5,20% 5,20% 5,20% 5,40% 5,40% 5,40%

Emilia Romagna 8,00% 8,90% 8,90% 8,90% 8,80% 8,80% 8,80%

Friuli Venezia Giulia 2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%

Lazio 19,00% 15,70% 15,70% 15,70% 15,60% 15,60% 15,60%

Liguria 2,70% 2,10% 2,10% 2,10% 2,00% 2,00% 2,00%

Lombardia 22,70% 26,90% 26,90% 26,90% 26,75% 26,75% 26,75%

Marche 2,30% 1,90% 1,90% 1,90% 1,75% 1,75% 1,75%

Molise 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Piemonte 11,30% 9,50% 9,50% 9,50% 9,40% 9,40% 9,40%

Puglia 2,60% 3,20% 3,20% 3,20% 3,50% 3,50% 3,50%

Sardegna 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10%

Sicilia 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,70% 3,70% 3,70%

Toscana 6,20% 5,60% 5,60% 5,60% 5,35% 5,35% 5,35%

Trentino A. A. 2,10% 1,70% 1,70% 1,70% 1,65% 1,65% 1,65%

Umbria 1,30% 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80%

Valle D’Aosta 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15%

Veneto 8,60% 8,10% 8,10% 8,10% 8,15% 8,15% 8,15%

ITALIA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

NORD OVEST 37,00% 38,70% 38,70% 38,70% 38,30% 38,30% 38,30%

NORD EST 20,90% 21,00% 21,00% 21,00% 20,90% 20,90% 20,90%

CENTRO 29,70% 25,30% 25,30% 25,30% 24,50% 24,50% 24,50%

SUD E ISOLE 12,40% 15,00% 15,00% 15,00% 16,30% 16,30% 16,30%

Fonte: nostre elaborazioni e proiezioni su dati Assinform, 2010


Distribuzione delle Imprese ICT per comparti IT e TLC nelle regioni italiane

2005-2009Anno 2005 2007 2009

Regione ICT IT TLC ICT IT TLC ICT IT TLC

Abruzzo 2.097 1.842 255 2.047 1.771 276 2.209 1.989 220

Basilicata 703 646 57 689 643 46 695 659 36

Calabria 2.388 2.158 230 2.447 2.127 320 2.489 2.155 334

Campania 6.992 6.392 600 7.166 6.020 1.146 7.501 6.312 1.189

Emilia Romagna 7.578 6.871 707 6.648 5.675 973 7.518 6.627 891

Friuli V. Giulia 2.331 2.090 241 2.079 1.854 225 2.133 1.916 217

Lazio 9.621 8.453 1.168 10.190 8.318 1.872 12.772 10.808 1.964

Liguria 2.723 2.377 346 2.580 2.097 483 2.703 2.249 454

Lombardia 22.166 19.561 2.605 18.149 15.322 2.827 20.864 18.651 2.213

Marche 2.558 2.304 254 2.369 2.050 319 2.484 2.211 273

Molise 386 333 53 351 313 38 374 341 33

Piemonte 7.895 7.109 786 7.064 6.050 1.014 7.860 7.019 841

Puglia 4.139 3.589 550 4.052 3.496 556 4.324 3.810 514

Sardegna 2.831 2.518 313 2.840 2.579 261 2.986 2.690 296

Sicilia 5.976 5.119 857 5.616 4.831 785 5.857 5.119 738

Toscana 6.740 6.044 696 6.385 5.485 900 6.630 5.798 832

Trentino A. A. 1.687 1.579 108 1.566 1.440 126 1.640 1.537 103

Umbria 1.404 1.278 126 1.345 1.128 217 1.554 1.255 299

Valle D’Aosta 228 205 23 213 184 29 225 202 23

Veneto 8.548 7.823 725 7.722 6.737 985 8.622 7.704 918

ITALIA 98.991 88.291 10.700 91.518 78.120 13.398 101.440 89.052 12.388

* valori stimati Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere, 2010


Imprese “competenze ICT non specialistiche”

Imprese “canale

indiretto”*

Imprese

“riparazione e assemblaggio elementare”

Imprese

“elab.ne dati elementare”

Imprese

“software e servizi IT”

Imprese “produzione di Hw

e Sw integrato”

Imprese

“servizi reali”

Imprese

“prev. applicativi”

Imprese

“prev. servizi IT”Imprese

“prev. consulenza strategica”

Imprese

“multicanalità”

Imprese

“prev. formazione”

Imprese “prev. integr.ne e

custom.ne”

Imprese IT “operative”

Imprese IT“non raggiungibili”Imprese “non IT”

Imprese IT “potenziali”

Imprese ICT

“potenziali”

Imprese TLC “potenziali”

Imprese “competenze ICT specialistiche”

Categorie di imprese ICT sulla base della Metodologia

RCOST-Assinform

* Le imprese del “canale indiretto” inserite nell’albero sono le sole imprese che iscritte al RDI con codice di attività Ateco 2007 ICT non direttamente riconducibile alle attività di Commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, ma che in realtà sono dedite a tali attività (ovvero ai codici G 46.51 e G 46.52) ma che dalle verifiche empiriche risultano, invece, realizzare prevalentemente tale attività ed essere di fatto imprese del canale indiretto.


Distribuzione delle Imprese ICT italiane per categorie

RCOST-Assinform 2003-2009 Categorie I mprese 2003 2007 2009 Categorie Imprese 2009

I mprese I CT potenziali totali 85.600 91.519 101.440 I mprese I CT potenziali totali

I T potenziali 73.068 78.120 86.588 IT potenziali

TLC potenziali 13.399 13.399 14.852 TLC potenziali

Non IT 5.735 6.132 6.796 Non IT

Non raggiungibili 41.174 44.021 48.793 Non raggiungibili

I T operative 38.691 41.367 45.851 IT operative

Competenze specialistiche 12.357 13.202 14.679 Competenze specialistiche

Competenze non specialistiche 26.334 28.164 31.172 Competenze non specialistiche

Canale indiretto 9.857 10.390 11.646 Canale indiretto

Riparazione e assemblaggio elementare 1.973 2.150 2.338 Riparazione e assemb.gio elementare

Elaborazione Dati elementare 14.504 15.624 17.188 Elaborazione Dati elementare

SW e servizi reali 4.896 5.234 6.207 SW e servizi IT

Produzione di HW 1.607 1.719 847 Produzione di HW e SW integrato

WEB e servizi reali 5.854 6.250 4.708 Multicanalità

2.917 Servizi reali

Prev. applicativi 2.265 2.422 2.684 Prev. applicativi

Prev. Integrazione e Custom.ne 1.096 1.172 1.299 Prev. Integrazione e Custom.ne

Prev. Servizi IT 1.534 1.641 1.818 Prev. Servizi IT

Prev. Consulenza 1.830 1.953 2.540 Prev. Consulenza Strategica

Prev. Formazione 368 391 377 Prev. Formazione

Prev. Web 3.656 3.906


Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2003-2009

Categorie Imprese (2003-2007) 2003 2004* 2005 2006* 2007 2008* 2009** Categorie Imprese (2008-2009)

Imprese ICT potenziali totali 7.178 7.085 6.992 7.079 7.166 7.262 7.501 Imprese ICT potenziali totali

IT potenziali 6.554 6.473 6.392 6.206 6.020 6.198 6.312 IT potenziali

TLC potenziali 624 612 600 873 1.146 1.064 1.189 TLC potenziali

Non IT 283 279 275 282 289 426 564 Non IT

Non raggiungibili 3.791 3.745 3.699 3.611 3.427 2.593 1.664 Non raggiungibili

IT operative 2.480 2.449 2.418 2.314 2.304 3.147 4.084 IT operative

Competenze specialistiche 725 723 720 629 632 1.341 2.145 Competenze specialistiche

Competenze non specialistiche 1.755 1.726 1.698 1.685 1.672 1.805 1.939 Competenze non specialistiche

Canale indiretto 785 763 746 716 637 612 536 Canale indiretto

Riparazione e assemblaggio elementare 206 206 205 133 120 236 413 Riparazione e assemblaggio elementare

Elaborazione Dati elementare 766 757 747 836 915 958 990 Elaborazione Dati elementare

SW e servizi reali 328 348 338 272 249 538 908 SW e servizi IT

Produzione di HW 8 8 8 9 25 67 124 Produzione di HW e SW integrato

WEB e servizi reali 389 367 374 348 358 523 688 Multicanalità

- - - - - - 213 426 Servizi reali

Prev. applicativi 120 126 124 110 85 326 550 Prev. applicativi

Prev. Integrazione e Custom.ne 70 82 68 41 38 65 110 Prev. Integrazione e Custom.ne

Prev. Servizi IT 138 140 146 121 126 147 248 Prev. Servizi IT

Prev. Consulenza 141 141 139 116 120 186 371 Prev. Consulenza Strategica

Prev. Formazione 66 66 65 60 40 27 55 Prev. Formazione

Prev. Web 182 160 170 170 198 - - -

Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010*valori stimati **proiezione dati sulla base di analisi campionarie


Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2009

(2008)


Evoluzione degli Indici di Concentrazione degli Addetti ICT delle regioni d’Italia

Regioni

Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria

1991 1996 2001 2007

Abruzzo 2,16 11° 1,69 13° 1,7 13° 1,81 13°

Basilicata 0,42 18° 0,39 18° 0,4 18° 0,42 18°

Calabria 1,16 16° 1,22 16° 1,1 16° 1,22 16°

Campania 7,13 4° 6,74 6° 6,0 6° 5,13 7°

Emilia Romagna 6,39 6° 6,85 5° 7,1 5° 8,55 4°

Friuli VeneziaGiulia 2,00 12° 1,96 12° 1,8 12° 8,02 5°

Lazio 15,87 2° 16,04 2° 17,2 2° 16,25 2°

Liguria 2,77 10° 2,58 10° 2,5 10° 1,96 12°

Lombardia 25,49 1° 25,86 1° 27,2 1° 26,87 1°

Marche 1,99 13° 2,07 11° 1,9 11° 2,16 11°

Molise 0,18 20° 0,21 20° 0,2 20° 0,22 20°

Piemonte 10,71 3° 10,42 3° 9,7 3° 8,83 3°

Puglia 3,14 9° 3,01 9° 2,7 9° 2,74 9°

Sardegna 1,63 14° 1,45 14° 1,5 14° 1,52 14°

Sicilia 4,05 8° 3,71 8° 3,3 8° 3,83 8°

Toscana 5,39 7° 5,53 7° 5,6 7° 5,41 6°

Trentino Alto Adige 1,36 15° 1,44 15° 1,4 15° 2,30 10°

Umbria 0,98 17° 0,91 17° 0,9 17° 1,05 17°

Valle d’Aosta 0,22 19° 0,22 19° 0,3 19° 0,25 19°

Veneto 6,98 5° 7,68 4° 7,6 4° 1,46 15°



Evoluzione degli Indici di Specializzazione ICT delle regioni d’Italia

Regioni

Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria Valore Graduatoria

1991 1996 2001 2007

Abruzzo 1,24 3° 1,14 5° 0,78 11° 0,76 12°

Basilicata 0,64 19° 0,65 17° 1,13 3° 0,82 9°

Calabria 0,73 14° 0,78 13° 1,08 6° 0,84 8°

Campania 1,37 1° 1,25 2° 1,35 2° 0,99 4°

Emilia Romagna 0,74 12° 0,80 10° 0,58 18° 0,56 20°

Friuli VeneziaGiulia 0,86 9° 0,87 9° 1,10 5° 1,06 3°

Lazio 1,30 2° 1,36 1° 0,75 13° 0,71 14°

Liguria 1,03 6° 1,04 6° 0,94 8° 0,79 10°

Lombardia 1,17 4° 1,16 3° 0,56 20° 0,69 16°

Marche 0,75 11° 0,79 12° 1,13 4° 1,28 2°

Molise 0,47 20° 0,63 19° 0,57 19° 0,61 18°

Piemonte 1,16 5° 1,15 4° 0,63 17° 0,84 6°

Puglia 0,73 13° 0,75 14° 1,58 1° 1,80 1°

Sardegna 0,82 10° 0,79 11° 0,73 14° 0,70 15°

Sicilia 0,93 8° 0,92 7° 0,77 12° 0,72 13°

Toscana 0,72 15° 0,74 15° 0,88 9° 0,78 11°

Trentino AltoAdige 0,67 18° 0,63 18° 0,72 15° 0,69 17°

Umbria 0,67 17° 0,58 20° 1,06 7° 0,84 7°

Valle d’Aosta 1,02 7° 0,92 8° 0,63 16° 0,60 19°

Veneto 0,71 16° 0,73 16° 0,84 10° 0,90 5°



Le grandi Imprese ICT in Campania


Le grandi Imprese ICT in Campania: metodologia

Criteri per la selezione del campione delle grandi imprese ICT campane :

• rispondenza ai parametri U.E. per l’individuazione delle Grandi Imprese;

• presenza di almeno una sede in Campania operante principalmente nel comparto Software e Servizi IT e/o nella Ricerca e Sviluppo.

Per quanto riguarda l’operatività della sede nel comparto Software e Servizi IT, si è ritenuto che tale informazione fosse desumibile dai dati resi noti da un’indagine realizzata nel 2007 da IDC Italia per Data Manager, che offre la graduatoria delle principali 100 aziende attive sul mercato italiano del Software e dei Servizi di Informatica, stilata sulla base dei fatturati specifici derivanti dalla vendita di Software e Servizi IT nel 2006.

Si è poi ritenuto opportuno integrare l’elenco delle aziende così ottenuto con alcune Grandi Imprese, operanti principalmente nel comparto della Ricerca e Sviluppo e che rappresentano, alla luce delle informazioni a nostra disposizione, realtà aziendali analogamente operanti in Campania in settori nelle ICT o in settori affini.


Le grandi Impresein Campania

N. Denominazione Sede

21 ERICSSON NETWORK SERVICES NA

22 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA NA

23 EUNICS LAB NA/AV

24 FASTWEB SPA NA

25 GFI ITALIA SPA NA

26 GLOBAL CONSULTING SPA NA

27 HALLEY CAMPANIA SRL AV

28 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL NA

29 IBM ITALIA SPA NA

30ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS AV

31 ITALTEL SPA NA

32 KION SPA NA

33 MICROS-FIDELIO ITALIA SRL NA

34 NCR ITALIA SRL NA

35 NOKIA ITALIA SPA NA

36 NORTEL NETWORKS NA

37 OPERA21 SPA NA

38 PRIDE SPA NA

39 SELEX COMMUNICATIONS SPA NA

40 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA

Viene indicata la sigla relativa alla/e provincia/e di localizzazione.


1 A.P. SYSTEMS SRL NA

2 ACCENTURE TECHNOLGY SOLUTION SRL NA

3 AIVE SPA NA

4 ALCATEL-LUCENT SPA NA/SA

5

ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY

SPANA

6 ALTRAN ITALIA SPA NA

7 BT ITALIA SPA NA

8 CARLO GAVAZZI SPACE SPA BN

9 CENTRO SOFTWARE (SUD) SRL SA

10 COMDATA SPA CE

11 DATA MANAGEMENT SPA NA

12 DATAGRAF SERVIZI SRL AV

13 DEDALUS SPA (Gruppo Datamat SPA) AV

14 DELTADATOR SPA SA

15 DIDAGROUP SRL BN

16 EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA

17 ELASIS SCPA NA

18 ELSAG DATAMAT SPA NA

19ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

SPANA/BN

20 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) SA


41SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES SPA NA/AV

42 SIRTI SPA BN/CE/NA/SA

43 SOFTECO SISMAT SPA NA

44 STMICROELECTRONICS SRL NA

45 SYNERGIA EN EUROPE SPA NA

46 SYSDATA ITALIA SPA NA

47 TC SISTEMA SERVIZI SPA CE

48 TELECOM ITALIA AV/BN/CE/NA/SA

49 TELSEY SPA BN

50 T-SYSTEMS ITALIA SPA NA

51 UNISYS ITALIA SRL NA

52 VALTELLINA SPA SA

53 VISIANT CONTACT CENTRE NA

54 VALUE TEAM SPA (Gruppo Value Partners) NA

55 VODAFONE OMNITEL NV NA

56 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA NA/SA

57 ZUCCHETTI SRL NA


Le grandi imprese ICT in Campania aderenti all’indagine


1 AIVE SPA NA

2 ALCATEL-LUCENT SPA NA/SA

3 ATOS ORIGIN ITALIA SPA NA

4 DATAGRAF SERVIZI SRL AV

5 DELTADATOR SPA SA

6 DIDAGROUP SRL BN

7 EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA

8 ELASIS SCPA NA

9 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) SA

10 EUNICS LAB NA/AV

11 GFI ITALIA SPA NA

12 GLOBAL CONSULTING SPA NA

13 HALLEY CAMPANIA SRL AV

14 ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS AV

15 KION SPA NA

16 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA

17 SOFTECO SISMAT SPA NA

18 STMICROELECTRONICS SRL NA

19 TELECOM ITALIA AV/BN/CE/NA/SA

20 TELSEY SPA BN

21 T-SYSTEMS ITALIA SPA NA

22 UNISYS ITALIA SRL NA

23 VISIANT CONTACT CENTRE NA


Grandi Imprese ICT: dati

Distribuzione delle sedi campane delle grandi imprese ICT per storicità dell'insediamento in Campania

Tendenza del fatturato delle grandi imprese ICT in Campania (2005-2008)



Performance innovative delle sedi campane dellegrandi imprese ICT (2005-2008)

Rilevanza strategica dei beni/servizi offerti dalle sedi campaneDelle imprese del campione


Grandi Imprese ICT: datiRilevanza strategica dei clienti serviti dalle sedi campane delle imprese ICT

Distribuzione delle aree di competenza degli addetti per ipologia di attività prevalente della sede



Percentuale di addetti e fatturato per classe dimensionale, anno 2008



Punti di debolezza della sede campana delle grandi imprese ICT

Punti di forza della sede campana delle grandi imprese ICT


Le PMI ICT in Campania


Le PMI ICT in Campania: metodologia

• Dati primari raccolti con l’erogazione di questionari alle sulle piccole e medie imprese ICT presenti in Campania.

• Indagine effettuata su base campionaria; per assicurare una significatività dei dati ed al fine di ottenere una rappresentatività delle imprese ICT localizzate sul territorio campano si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica di campionamento casuale.

• Il primo passo è consistito nell’individuare i codici di attività ATECO ritenuti ICT secondo gli obiettivi del presente rapporto, si è passati poi ad individuare le imprese ICT attive (ovvero formalmente iscritte al registro delle imprese).

• Successivamente si è proceduto al censimento, sulla base della metodologia RCOST-Assinform. Tale indagine ha utilizzato, quale base campionaria le 322 imprese IT operative con competenze ICT specialistiche dell’anno 2008.

• Intervista di n. 100 PMI ICT


PMI ICT: dati

Anno di costituzioneN.

Imprese

prima del 1980 1

1980-1985 4

1986-1990 5

1991-1995 14

1996-2000 37

2001 ad oggi 39

Tot. 100

Fonte: nostra elaborazione,2008

Categoria di attività svolta prevalentemente

N. Imprese

Realizzazione Applicativi software 30

Consulenza tecnologica 20

Integrazione e customizzazione software 26

Riparazione HW 1

Servizi IT 2

Telecomunicazioni 1

Web 15

Canale indiretto 1

Formazione 1

Altro 3

Tot. 100

Fonte: nostra elaborazione, 2008

Distribuzione delle imprese ICT del campione per categoria Distribuzione delle imprese ICT del campione per anno di costituzione


PMI ICT: dati

50%

15%

27%

3%

1%

2%

2%

Esper.impr.

Potenzialità mercato

Conosc. tecnol. innov.

Opportunità fiscali

Opportunità piani sviluppolocale

Fornitura esterna

Altro

Fattori ritenuti determinanti per la costituzione dell'Impresa

Classe dimensionale / n. di addetti

N. imprese

da 0 a 10 73

da 11 a 30 20

da 31 a 50 4

da 51 a 70 0

da 71 a 90 3

Tot. 100

Distribuzione delle imprese ICT del campione pernumero di addetti


PMI ICT: dati

Provinciale; 37%

Internazionale; 2%

Nazionale; 33%

Regionale; 28%

Provenienza territoriale (in % del fatturato) del portafoglio clienti, anno 2007

5,44%

18,74%

7,70%

13,70%

7,16%

27,95%18,06%

1,25%

Consumatori finali

Enti pubblici locali

Enti pubblici extra-locali

Professionisti e PMI

Medie e GI manifatturiere

Medie e GI di servizi

Medie e GI ad alta tecnologia

Altro

Distribuzione del fatturato per tipologia di cliente


PMI ICT: dati

27,99%

5,59%

7,98%

8,00%5,97%

14,99%

5,44%3,20%

2,02%

3,02%8,47%

7,33%

Programmatori O. O.

Programmatori non O. O.

Sistemisti

Esperti di Reti

Progettisti di DB/DB-Admin.

Programmatori di soluzioni WEB

Capi progetto/esperti Ing.Sw

Esperti di Marketing/Comunicazione WEB-BASED

Esperti di Finanza/Contr. Gestione

Esperti Marketing/Comunicazione

Figure Miste

Altro

Composizione percentuale media delle risorse umane delle Imprese ICT


I risultati: Le Università


Principali indicatori relativi al settore ICT in Italia (2000-2009) Andamento storico delle variazioni percentuali dei principali indicatori ICT

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

anni

vari

azio

ni p

erce

ntu

ali

Occupati ICT

Mercato ICT (valore in migliaia diEuro)

N. imprese ICT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andamento storico delle variazioni percentuali dei principali indicatori ICT

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

anni

vari

azio

ni p

erce

ntu

ali

Occupati ICT

Mercato ICT (valore in migliaia diEuro)

N. imprese ICT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Occupati ICT 567.000 617.576 615.343 606.691 601.551 611.701 621.850 565.925 510.000 480.000

Mercato ICT* 56.968 61.532 60.206 60.281 61.180 62.611 63.844 64.390 64.463 60.688

Imprese ICT 80.900 84.000 84.900 85.600 92.296 98.991 95.255 91.518 95.128 101.440

Fonte: nostra elaborazione su dati Assinform, infoimprese*(in milioni di euro)


Quota regionale di Ricercatori ICT

SSDItalia2009

Campania2009

Incidenzaregionale

ing-inf 01 377 28 7,4%

ing-inf 02 174 29 16,7%

ing-inf 03 330 27 8,2%

ing-inf 04 286 27 9,4%

ing-inf 05 692 61 8,8%

ing-inf 06 109 6 5,5%

ing-inf 07 125 19 15,2%

inf.01 849 85 10,0%

Totale 2.942 282 9,6%

SSD SUN Parthenope Sannio Fed II Salerno Tot.

ing-inf 01 5 2 3 13 5 28

ing-inf 02 4 4 4 11 6 29

ing-inf 03 3 5 3 12 4 27

ing-inf 04 4 2 4 14 3 27

ing-inf 05 8 3 15 25 10 61

ing-inf 06 0 0 0 6 0 6

ing-inf 07 2 1 4 8 4 19

inf.01 1 8 1 25 50 85

TOT. 27 25 34 114 82 282

Fonte: nostra elaborazione su MIUR


Evoluzione degli iscritti a corsi di studio nella singola area disciplinare rispetto al totale degli

iscritti italiani nella medesima areaRegione

% iscritti a CdL D. scientifiche nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. scientifiche

% iscritti a CdL D. sanitarie nella regione sul totale degli iscritti

italiani a CdL D. sanitarie

% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani a

CdL D. sociali

% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani

a CdL D. umanistiche

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

Abruzzo 2,6% 2,6% 2,8% 7,2% 5,9% 4,6% 4,6% 4,4% 3,8% 2,4% 2,5% 2,6%

Basilicata 0,9% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0.10% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4%

Calabria 3,5% 3,5% 3,6% 3,9% 3,8% 3,8% 2,8% 2,9% 2,9% 1,7% 2,0% 2,2%

Campania 10,1% 10,9% 11,7% 9,1% 8,4% 8,7% 10,3% 10,6% 11,4% 9,1% 9,5% 10,2%

Emilia Romagna 8,7% 8,3% 8,2% 9,0% 9,9% 10,6% 8,4% 7,9% 7,7% 9,0% 9,6% 8,8%

Friuli V.Giulia 2,1% 2,2% 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2%

Lazio 11,3% 12,0% 11,5% 11,6% 12,1% 11,7% 12,5% 14,0% 14,1% 14,6% 14,4% 14,3%

Liguria 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,7% 2,7% 1,6% 1,6% 1,7% 2,7% 2,5% 2,4%

Lombardia 18,0% 16,8% 15,8% 13,7% 13,8% 13,8% 14,5% 14,7% 15,0% 13,5% 13,2% 12,8%

Marche 2,9% 2,9% 2,9% 2,3% 3,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5% 2,6% 2,7%

Molise 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2%

Piemonte 6,5% 7,1% 7,1% 5,7% 5,8% 5,8% 6,6% 5,2% 5,1% 4,4% 4,4% 4,4%

Puglia 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 5,3% 5,5% 5,6% 5,4% 5,7% 7,2% 6,8% 6,6%

Sardegna 2,4% 2,4% 2,4% 2,1% 2,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6%

Sicilia 7,2% 7,2% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 9,2% 9,0% 8,9% 9,6% 8,9% 9,3%

Toscana 7,4% 7,2% 7,4% 8,8% 8,4% 8,4% 6,6% 6,7% 6,4% 6,7% 6,4% 6,8%

Trentino 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3%

Umbria 1,7% 1,7% 1,6% 2,2% 2,2% 2,4% 1,8% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8%

Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Veneto 6,2% 6,4% 6,2% 7,8% 6,4% 5,8% 5,7% 5,8% 5,8% 8,2% 8,7% 8,5%

Totale valore 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605

Totale % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Evoluzione degli iscritti ai corsi di studio nella specifica area disciplinare rispetto al totale degli

iscrittiRegione

% di iscritti in CdL D. scientifiche rispetto al totale degli iscritti

% di iscritti in CdL D. sanitarie rispetto al totale degli iscritti

% di iscritti in CdL D. sociali rispetto al totale degli iscritti

% di iscritti in CdL D. umanistiche rispetto al totale degli iscritti

2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009

Abruzzo0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 1,9% 1,8% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Basilicata 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Calabria 1,0% 1,0% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5% 1,1% 1,2% 1,2% 0,3% 0,4% 0,4%

Campania 2,9% 3,2% 3,5% 1,1% 1,0% 1,0% 4,1% 4,4% 4,6% 1,7% 1,8% 1,9%

Emilia Romagna 2,5% 2,4% 2,4% 1,1% 1,1% 1,3% 3,4% 3,2% 3,1% 1,7% 1,8% 1,6%

Friuli V. Giulia0,6% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4%

Lazio 3,3% 3,5% 3,4% 1,4% 1,4% 1,4% 5,1% 5,8% 5,6% 2,8% 2,7% 2,7%

Liguria 0,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4%

Lombardia 5,2% 4,9% 4,7% 1,6% 1,6% 1,6% 5,9% 6,1% 6,0% 2,6% 2,5% 2,4%

Marche 0,8% 0,8% 0,9% 0,3% 0,3% 0,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5%

Molise 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Piemonte 1,9% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7% 2,2% 2,0% 0,8% 0,8% 0,8%

Puglia 1,4% 1,4% 1,5% 0,6% 0,6% 0,7% 2,3% 2,2% 2,3% 1,4% 1,3% 1,2%

Sardegna 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 1,0% 1,1% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5%

Sicilia 2,1% 2,1% 2,2% 0,9% 0,9% 0,9% 3,7% 3,7% 3,6% 1,8% 1,7% 1,7%

Toscana 2,1% 2,1% 2,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,7% 2,8% 2,5% 1,3% 1,2% 1,3%

Trentino 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%

Umbria 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3%

Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%

Veneto 1,8% 1,8% 1,8% 0,9% 0,7% 0,7% 2,3% 2,4% 2,3% 1,6% 1,6% 1,6%

Media 29% 29% 30% 12% 11% 12% 41% 41% 40% 19% 19% 19%

Totale valore 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605



Evoluzione della quota regionale di Immatricolati ICT

anno accademicoImmatricolati

ICT ItaliaImmatricolatiICT Campania Quota Regionale

200-2001 8.8182 2.102 23,84%

2001-2002 14.324 3.274 22,86%

2002-2003 24.449 2.881 11,78%

2003-2004 23.063 2.6191 11,36%

2004-2005 26.677 4.002 15,00%

2005-2006 28.488 4.373 15,35%

2006-2007 29.369 5.011 17,06%

2007-2008 29.619 5.498 18,56%

2008-2009 29.280 4.371 14,93%



Evoluzione della quota regionale di laureati ICT

Annosolare Laureati ICT Italia Laureati ICT Campania Quota Regionale

2002 5.961 1.138 19,09%

2003 5.961 1.081 18,13%

2006 15.207 1.728 11,36%

2007 15.061 1.806 11,99%

2008 13.986 1.573 11,25%



Laureati e Diplomati ICT in Regione Campania

Ateneo

N. Laureati/Diplomati N. Laureati/Diplomati ICTlaureati ICT/laureati presso lo

stesso ateneolaureati ICT dell’ateneo/ laureati ICT

di tutti gli atenei

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

IstitutoUniversitario SuorOrsola Benincasa 2.029 2.016 1.849 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Università degliStudi di NapoliFederico II 12.522 11.996 12.074 892 919 800 7,12% 7,66% 6,63% 51,62% 50,89% 50,86%

Seconda Universitàdi Napoli 4.314 4.049 3.966 185 192 155 4,29% 4,74% 3,91% 10,71% 10,63% 9,85%

Università di Napoli“L’Orientale” 1.822 1.872 1.669 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Università di Napoli“Parthenope” 2.253 2.198 2.041 49 73 56 2,17% 3,32% 2,74% 2,84% 4,04% 3,56%

Università diSalerno 5.044 4.750 4.386 464 490 415 9,20% 10,32% 9,46% 26,85% 27,13% 26,38%

Università delSannio diBenevento 691 819 902 138 132 147 19,97% 16,12% 16,30% 7,99% 7,31% 9,35%

Totale 28.67527.70

0 26.8871.72

8 1.806 1.573 6,03% 6,52% 5,85%100,00

%100,00

%100,00

%



Immatricolati e laureati in Classi di Laurea relative alle discipline di Scienze e Tecnologie Informatiche

in Italia (2000-2009)Andamento del numero di Immatricolati e Laureati

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anni

Val

ore Immatricolati

Laureati

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andamento del numero di Immatricolati e Laureati

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anni

Val

ore Immatricolati

Laureati

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Immatricolati 8.818 14.32424.44

9 23.063 22.286 20.151 17.907 16.359 15.400

Laureati 2.349 2.985 5.942 9.188 12.691 14.302 12.968 12.057 10.597

Fonte: Fonte: nostra elaborazione su dati MIUR


Il posizionamento della regione Campania

Indicatore

Evoluzione della Posizione della Campania nella graduatoria delle Regioni italiane

Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 tendenza

Imprese ICT/kmq 6a (2001) 3a (2004) 6a (2009) =

Imprese ICT/1.000 abitanti 16a (2001) 15 a (2004) 6a (2004) +

Grado di infrastrutturazione digitale (media ponderata degli indici di copertura del territorio delle infrastrutture e servizi di connettività) 10a (2002) 8a (2004) 1a (2007) +

Specializzazione ICT (rapporto tra le concentrazioni di addetti ICT e addetti di tutti i settori produttivi) 2a (1996) 2a (2001) 4a (2007) -

Concentrazione degli addetti ICT nelle regioni d’Italia (quota degli addetti ICT su quota degli addetti di tutti i settori produttivi) 6a (1996) 6 a (2001) 7a (2009) -

Quota del Mercato Nazionale IT della regione (effettiva domanda IT) Quota regionale Meracto IT (QRM) 7a (2003) 7 a (2004) 6a (2009) +

Quota del Numero di Imprese ICT italiane della regione (potenzialità di offerta ICT locale) Quota regionale delle Imprese ICT (QRI) 7a (2003) 6a (2004) 6a (2009) +

Quota regionale Fatturato IT 7a (2006) 7a (2009) =

Quota Regionale Ricercatori ICT universitari 5a (2001)

Quota regionale degli di iscritti a corsi di studio nell'area scientifica rispetto al totale degli iscritti italiani nella medesima area 3a (2005) 5a (2007) 4a (2009) -

Quota regionale immatricolati ICT 11,78%(2002-03)

17,06%(2006-07)

14,93%(2008-09) +

Quota regionale Laureati ICT 19,9% (2002) 11,36% (2006) 11,25% (2008) -


Conclusioni 3Campania: luci e ombre di una regione in

movimento

Luci • (opportunità e punti di forza)• Ingresso di 10 nuovi paesi

nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale;

• Densità imprese ICT per Kmq (3° posto in Italia);• maggiore tasso di sopravvivenza

delle imprese IT con competenze ICT specialistiche rispetto alle non specialistiche (essere competenti conviene!!!)

• natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (particolare dinamismo delle PMI?)

Ombre • (vincoli e punti di debolezza)• Ingresso di 10 nuovi paesi

nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale;

• Numero di corsi specialistici ICT inferiore al numero di Laureati (Che fanno i laureati ICT?);

• natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (scarsa attrattività per le G.I.?);

• dati su tipo di attività svolte dalle G.I. (tipo leadership dei costi)


Esempi di Cluster di imprese ICT emersi


3. Basic research

Grandi imprese

ICT - PAL

PMI

Grandi imprese

ICT Clienti interni

Grandi imprese

ICTMedie e grandi

imprese servizi

PiattaformaTecnologicaCore 1- OSS

PiattaformaTecnologicaCore 2 -ERP


Core 3 - Java


Core 4 - C ++….


ICT

(prodotti di e-government; e-

health)

Applicativi di ERP e CRM per

manifatturiero

(prodotti di infomobilità per il

turismo)

….

PAL


PAL - Sanità

Food and beverage

(es. vitivinicolo, pastaio)

Fashion (es. tessile, conciario,

calzaturiero)



Tourism (ricettività, trasporti)

PMI ICTConsum.ri

finali

PMI ICTenti pubblici extra locali

PMI ICTenti pubblici

locali

PMI ICTMedie e grandi

imprese servizi


imprese manifatt.re

Grandi Imprese

ICTMedie e grandi

imprese manifatt.re

Dimensione: Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT


Grandi imprese

ICT – cons. fin.li


Contributo di policy dei partner: il Ruolo dei singoli attori nel Modello Generale di Cluster??


3. Basic research

Grandi imprese

ICT - PAL

PMI

Grandi imprese

ICT Clienti interni

Grandi imprese

ICTMedie e grandi

imprese servizi

PiattaformaTecnologicaCore 1- OSS

PiattaformaTecnologicaCore 2 -ERP


Core 3 - Java


Core 4 - C ++….


ICT

(prodotti di e-government; e-

health)

Applicativi di ERP e CRM per

manifatturiero

(prodotti di infomobilità per il

turismo)

….

PAL


PAL - Sanità

Food and beverage

(es. vitivinicolo, pastaio)

Fashion (es. tessile, conciario,

calzaturiero)

Tourism (ricettività, trasporti)

PMI ICTConsum.ri

finali

PMI ICTenti pubblici extra locali

PMI ICTenti pubblici

locali


imprese servizi


imprese manifatt.re

Grandi imprese

ICTGrandiMedie e grandi

imprese manifatt.r

e

Grandi imprese

ICT – cons. fin.li

COINOR:ruolo delle PMI

ICT

DTMPIG:ruolo delle Grandi

Imprese ICT

Assinform-NET C.ruolo dei fornitori di Piattaforme tec.che

dominanti

DING-Unisannioruolo dei Fornitori di Famiglie

di prodotti CORE ICT

Assinform-POLIMI-NETC.ruolo della Domanda ICT

Dimensione: Offerta regionale ICTAttori: PMI e GI ICT





Il portale CLUOS

• http://143.225.229.7/cluos/

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