Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku

BPS S.A.

za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku

BPS S.A.

za 2009 rok

2

Działalność handlowa i na rynku pieniężnymDziałalność handlowa i na rynku pieniężnym

Zarządzanie ryzykiem w BankuZarządzanie ryzykiem w Banku

Współpraca z Bankami SpółdzielczymiWspółpraca z Bankami Spółdzielczymi

Nakłady inwestycyjneNakłady inwestycyjne

Działalność marketingowa i public relationsDziałalność marketingowa i public relations

Perspektywy na przyszłośćPerspektywy na przyszłość

AgendaAgenda

Sytuacja ekonomiczno-finansowa BankuSytuacja ekonomiczno-finansowa Banku

3

Suma bilansowaSuma bilansowa

w mln złw mln zł

0,35%

0,66% 0,61%0,64%

0,35%

0,66% 0,61%0,64%

ROA bruttoROA brutto

20062007

20082009

12 4

74

11 2

71

9 4

46

8 7

23

4

w mln złw mln zł

Wynik z działalności

bankowej(łącznie z wynikiem na pozostałej działalności

operacyjnej)

Wynik z działalności

bankowej(łącznie z wynikiem na pozostałej działalności

operacyjnej)

Kosztydziałania

z amortyzacją

Kosztydziałania

z amortyzacją

WskaźnikC/I

WskaźnikC/I

Koszty działania i wynik na działalności bankowejKoszty działania i wynik na działalności bankowej

2006

2007

20082009

265

-179

231

-158

200

-142

181

-143

79,0%

67,5%68,4%71,0%

79,0%

67,5%68,4%71,0%

5

Wynik z działalności bankowej, w tym:

- wynik z tytułu odsetek,- wynik z tytułu prowizji,- wynik na operacjach finansowych

Wynik z działalności bankowej, w tym:

- wynik z tytułu odsetek,- wynik z tytułu prowizji,- wynik na operacjach finansowych

Koszty działania z amortyzacją, w tym:

- koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczowe

Koszty działania z amortyzacją, w tym:

- koszty wynagrodzeń z narzutami - koszty rzeczoweRóżnica wartości rezerwRóżnica wartości rezerw

222 743 250 954 112,7% 222 743 250 954 112,7%

158 384 178 763 112,9% 158 384 178 763 112,9%

140 592 144 540 102,8% 57 423 49 701 86,6% 7 195 36 013 500,5%

140 592 144 540 102,8% 57 423 49 701 86,6% 7 195 36 013 500,5%

-4 861 -15 972 328,6% -4 861 -15 972 328,6%

85 854 87 709 102,2% 47 902 63 051 131,6%

85 854 87 709 102,2% 47 902 63 051 131,6%

2008 2009 2008 2009

2009/ 2008

2009/ 2008

Wybrane elementy rachunku wynikówWybrane elementy rachunku wyników

w tys. złw tys. zł

6

2006

20072008

2009

70,1

67,5

55,1

27,3

57,2

53,6

43,8

22,7

Zysk bruttoZysk brutto

Zysk nettoZysk netto

w mln zł

Wynik finansowy

Wynik finansowy6,8%

5,0%6,2%

1,7%

6,8%

5,0%6,2%

1,7%PKBPKB

7

18,38

38,72

51,33

55,40

1 4851 485

1 4241 424

1 3161 316

1 2661 266

Średnie etatyŚrednie etaty

2006

2007

2008

2009

Zysk brutto Banku/etatZysk brutto Banku/etatw tys.

złw tys.

zł

8

20062007

20082009

0,4

3

0,4

0

0,3

3

0,1

720062007

20082009

3,3

4

3,0

8

2,6

1

2,3

8

Zysk netto na 1 akcję

Zysk netto na 1 akcję

Wartość księgowa 1 akcji Banku BPS

S.A.

Wartość księgowa 1 akcji Banku BPS

S.A.

Wybrane wskaźnikiWybrane wskaźniki

w zł

w zł

9

20062007

20082009

19,6

%

20,8

%

18,7

%

10,2

%

ROE bruttoROE

brutto

Wybrane wskaźniki c.d.

Wybrane wskaźniki c.d.

10

2006

20072008

2009468

431

292

286

97,5

66,6

Zobowiązaniapodporządkowane

Zobowiązaniapodporządkowane

w mln zł

Fundusze własne

Fundusze własne

10,41% 11,35%9,71%

14,06%10,41% 11,35%

9,71%

14,06%

Funduszewłasne

Funduszewłasne

WspółczynnikwypłacalnościWspółczynnikwypłacalności

11

20062007

20082009

94,6

84,8

61,9

61,5

Urealniony wynik odsetkowy jednostek

sprzedażowych

Urealniony wynik odsetkowy jednostek

sprzedażowych

w mln zł

122006

2007

20082009

68,3

50,5

27,4

22,2

-3,3

-0,8

-6,3

-14,4

ZyskZysk

StrataStrata

w mln zł

Placówki o urealnionym zysku/stracie

Placówki o urealnionym zysku/stracie

28

29

36

37 Liczba placóweko urealnionym

zysku

Liczba placóweko urealnionym

zysku

11111010

44 5 5

Liczba placóweko urealnionej

stracie

Liczba placóweko urealnionej

stracie

13

Zmiany w sieci placówek w 2009 r.

Zmiany w sieci placówek w 2009 r.

Likwidacje:Likwidacje:

Przekształcenia:Przekształcenia:

Uruchomienia:Uruchomienia:

- Filii w Mrągowie,- POB-u w Łasku,- POB-u w Poddębicach,- POB-u w Gruszczycach,- POB-u w Sieradzu,- POB-u w Zduńskiej Woli,- POB-u w Prusaku

- Filii w Mrągowie,- POB-u w Łasku,- POB-u w Poddębicach,- POB-u w Gruszczycach,- POB-u w Sieradzu,- POB-u w Zduńskiej Woli,- POB-u w Prusaku

- Oddziału w Baboszewie w Filię,- Oddziału w Baboszewie w Filię,

- Oddziału w Sopocie,- Oddziału w Elblągu,- Oddziału w Płocku.

- Oddziału w Sopocie,- Oddziału w Elblągu,- Oddziału w Płocku.

14

Suma bilansowa

Suma bilansowa

Porównanie danych finansowych banków

zrzeszających

Porównanie danych finansowych banków

zrzeszających

Bank BPSGBWMR Bank

Bank BPSGBWMR Bank

2008 2009 2009/2008 2008 2009 2009/2008

ZysknettoZysknetto

Funduszewłasne

Funduszewłasne

Bank BPSGBWMR Bank

Bank BPSGBWMR Bank

Bank BPSGBWMR Bank

Bank BPSGBWMR Bank

11 271 12 474 110,7% 11 271 12 474 110,7%5 767 5 883 102,0% 5 767 5 883 102,0%

2 302 2 306 100,2% 2 302 2 306 100,2%

54 57 105,6% 54 57 105,6% 25 24 96,0% 25 24 96,0%

-30 4 - -30 4 -

431 468 108,6% 431 468 108,6% 270 307 113,7% 270 307 113,7%

84 132 157,1% 84 132 157,1%

w mln zł

15

Porównanie wskaźników banków zrzeszających*

Porównanie wskaźników banków zrzeszających*

Koszty działania/wynik na działalności bankowej

Koszty działania/wynik na działalności bankowej

Zysk brutto/fundusze własneZysk brutto/fundusze własne

Zobowiązania/Należności(sektor niefinansowy+budżet)

Zobowiązania/Należności(sektor niefinansowy+budżet) Współczynnik wypłacalnościWspółczynnik wypłacalności

Fundusze własne/suma bilansowa Fundusze własne/suma bilansowa

Zysk brutto/suma bilansowaZysk brutto/suma bilansowa 0,56% 0,56% 0,30% 0,56% 0,56% 0,30%

14,96% 10,75% 5,30%14,96% 10,75% 5,30%

3,75% 5,22% 5,72% 3,75% 5,22% 5,72%

66,14% 71,76% 73,33%66,14% 71,76% 73,33%

33,20% 10,87% 17,73%33,20% 10,87% 17,73%

9,7% 10,6% 10,9% 9,7% 10,6% 10,9%

BPS MR BankGBW31.12.2009 r.

* Źródło: Wyniki wstępne banków - Rzeczpospolita nr 68 z dnia 28.03.2010 r.

16

Suma bilansowa

Suma bilansowa

KapitaływłasneKapitaływłasne

ZysknettoZysknetto

12 519,8 12 473,5 38,4 7,912 519,8 12 473,5 38,4 7,9

459,0 445,0 12,2 1,8 459,0 445,0 12,2 1,8

59,5 57,2 0,9 1,4 59,5 57,2 0,9 1,4

Wyniki Grupy kapitałowej

Banku BPS za 2009 r.

Wyniki Grupy kapitałowej

Banku BPS za 2009 r.

w mln zł

Bank BPS S.A.

Bank BPS S.A.

DomMaklerski

DomMaklerski

CentrumFinansowe

CentrumFinansowe

Grupakapitałowa

Grupakapitałowa

17








AgendaAgenda

18

Nowe produkty:Nowe produkty:

Zmiany w ofercie produktowej

dla osób prywatnych

Zmiany w ofercie produktowej

dla osób prywatnych

Lokata 1M,Lokata 1M,

Lokata „Podwójna krótka”,Lokata „Podwójna krótka”,

Kredyt na PIT,Kredyt na PIT,

Kredyt Inwestycja.Kredyt Inwestycja.

19

Nowe produkty:Nowe produkty:

Zmiany w ofercie produktowejdla podmiotów gospodarczych

Zmiany w ofercie produktowejdla podmiotów gospodarczych

Kredyt Szybka Gotówka dla Firm,Kredyt Szybka Gotówka dla Firm,

Kredyt Szybka Linia kredytowa,Kredyt Szybka Linia kredytowa,

Kredyt AGRO SKUP i Szybka Inwestycja AGRO,Kredyt AGRO SKUP i Szybka Inwestycja AGRO,

Kredyt technologiczny,Kredyt technologiczny,

Identyfikacja Przychodzących Płatności Masowych.Identyfikacja Przychodzących Płatności Masowych.

20

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi:Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi:

Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi:Współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi:

Grupą Generali Grupą Generali

Union Investment

S.A.

Union Investment

S.A.

Grupą

Concordia

Grupą

Concordia

Volksbank-Leasing Polska

SA

Volksbank-Leasing Polska

SA

21

w mln złw mln zł

Wydajnośćsprzedaży

(Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych

w jednostkach sprzedażowych )

Wydajnośćsprzedaży

(Depozyty + Kredyty / liczba zatrudnionych

w jednostkach sprzedażowych )

Depozyty podmiotów

niebankowych

Depozyty podmiotów

niebankowych

PortfelKredytowy

PortfelKredytowy

2006

2007

20082009

4 5

39

1 4

17

3 4

10

1 5

69

2 8

07

1 3

76

2 2

32

1 1

90

3 2634 285

6 009

7 150

3 2634 285

6 009

7 150

Działalność handlowaDziałalność handlowa

w tys. złw tys. zł

22

2006

2007

20082009

283

248

338380

w mln zł

Udział kredytówzagrożonych w kredytach

ogółem

Udział kredytówzagrożonych w kredytach

ogółem

Kredyty zagrożoneKredyty zagrożone

17,0%

12,0%

7,3% 6,4%

17,0%

12,0%

7,3% 6,4%

Jakość portfela kredytowego

Jakość portfela kredytowego

23

w mln złw mln zł

20062007

20082009

10 1

21

8 8

57

7 1

79

6 3

69

DepozytyBanków Spółdzielczych

DepozytyBanków Spółdzielczych

24

31.12.2009 r.31.12.2009 r. 31.12.2009 r.31.12.2009 r.

Struktura lokowania nadwyżek finansowychStruktura lokowania

nadwyżek finansowych

Lokaty międzybankoweLokaty międzybankowe

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychJednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Papiery skarbowe i NBPPapiery skarbowe i NBP

Akcje dopuszczone do publicznego obrotuAkcje dopuszczone do publicznego obrotu

Nieskarbowe papiery wartościoweNieskarbowe papiery wartościowe

1%

7%

2%

78%

12%

25








AgendaAgenda

26

Kredyty konsorcjalne

Kredyty konsorcjalne

38,1%61,9%

Kredyty konsorcjalneKredyty pozostałe

20062007

20082009

1 7

30

1 2

18

844

513

Stan kredytów konsorcjalnychStan kredytów konsorcjalnych

w mln złw mln zł

Udział kredytów konsorcjalnych

w kredytach ogółem

Udział kredytów konsorcjalnych

w kredytach ogółem

31.12.2009 r.31.12.2009 r.

27

Kredyty preferencyjne


Współpraca z ARiMR, Współpraca z ARiMR, Współpraca z BGK Współpraca z BGK

Współpraca z EFRWPWspółpraca z EFRWP

dopłat do kredytów: - inwestycyjnych,- klęskowych.

dopłat do kredytów: - inwestycyjnych,- klęskowych.

dopłat do oprocentowania kredytów: - „Rodzina na swoim”, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną;

Poręczeń i gwarancji.

dopłat do oprocentowania kredytów: - „Rodzina na swoim”, - studenckich, - z premią termomodernizacyjną;

Poręczeń i gwarancji.

w zakresie:w zakresie: w zakresie:w zakresie:

w zakresie kredytowania:w zakresie kredytowania:

m.in.- inwestycji budowy i remontu dróg publicznych,- przedsięwzięć w zakresie agroturystyki,- w ramach linii kredytowej „Wiarygodny Partner”

m.in.- inwestycji budowy i remontu dróg publicznych,- przedsięwzięć w zakresie agroturystyki,- w ramach linii kredytowej „Wiarygodny Partner”

28



Bank BPS

S.A.

Bank BPS

S.A.

12,4%12,4%

MR Bank

S.A.

MR Bank

S.A.

PozostałePozostałe3,5%3,5%

GBW S.A.GBW S.A.

30,0%30,0%

27,2%27,2%

BGŻ S.A.BGŻ S.A.26,9%26,9%

Udział kredytów inwestycyjnych

udzielonych przez banki

współpracujące z ARiMR

Udział kredytów inwestycyjnych

udzielonych przez banki

współpracujące z ARiMR

29

Powiększenie Grupy BPS

Powiększenie Grupy BPS

Nowe Banki Spółdzielcze

w Grupie BPS:

Nowe Banki Spółdzielcze

w Grupie BPS:

BS w Karczewie BS w Karczewie BS w Legionowie BS w Legionowie

BS w Otwocku BS w Otwocku

BS w Płońsku BS w Płońsku

BS w Czyżewie BS w Czyżewie

BS w Górze Kalwarii BS w Górze Kalwarii BS w Ostrowi

Mazowieckiej BS w Ostrowi Mazowieckiej SBO w Warszawie SBO w Warszawie

BS w Piasecznie BS w Piasecznie BS w Załuskach BS w Załuskach

NBS w Puławach NBS w Puławach

GBS w Barlinku GBS w Barlinku

30








AgendaAgenda

31

Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem

KredytowymKredytowym

- zaostrzanie polityki kredytowej,- wdrażanie systemu scoring/rating,- rozszerzanie współpracy, z zewnętrznymi instytucjami wymiany informacji.

OperacyjnymOperacyjnym- prace w zakresie wdrożenia

metody AMA,- wdrażanie systemu AZRO w bankach spółdzielczych.

Płynności, stopy procentowej i walutowym

Płynności, stopy procentowej i walutowym

- ograniczanie negatywnego wpływu zmian rynkowych na wyniki finansowe Banku,- wdrażanie systemu Fermat i Kondor+.

32








AgendaAgenda

33

20062007

20082009

20062007

20082009

21 6

74

14 1

57

11 5

23

4 2

62

6 9

62

4 1

37

3 8

66

4 0

86w tys. złw tys. zł

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne

Modernizacyjno-budowlane

Modernizacyjno-budowlane

InformatyczneInformatyczne

34

Kondor+;Kondor+;

Fermat;Fermat;

System Bankowości Internetowej;System Bankowości Internetowej;

System do oceny zdolności kredytowej;System do oceny zdolności kredytowej;

System impairment;System impairment;

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WAN;Rozbudowa i modernizacja sieci LAN/WAN;

Modernizacja infrastruktury technicznej;Modernizacja infrastruktury technicznej;

Ośrodki przetwarzania danych dla BS.Ośrodki przetwarzania danych dla BS.

Realizowane projektyRealizowane projekty

35








AgendaAgenda

36

Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych(Rzeczpospolita, 04.11.2009 r.); Pierwsze miejsce w rankingu kredytów hipotecznych(Rzeczpospolita, 04.11.2009 r.);

Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej „Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw”(Gazeta Finansowa, 25.09.2009 r.);

Wyróżnienie za najlepszą ofertę Bankową w rankingu Gazety Finansowej „Turbiny Polskiej Gospodarki, czyli 250 Najlepszych Małych i Średnich Przedsiębiorstw”(Gazeta Finansowa, 25.09.2009 r.);

POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci(Gazeta Prawna, 18.11.2009 r.); POL-KONTO JUNIOR najlepsze wśród kont dla dzieci(Gazeta Prawna, 18.11.2009 r.);

Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE)(Rzeczpospolita, 26.11.2009 r.);

Trzecie miejsce pod względem najwyższego zwrotu z kapitałów (ROE)(Rzeczpospolita, 26.11.2009 r.);

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Wybrane nagrody i wyróżnienia

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/UEFA_-_Super_Cup.svg

37

Kampania promocyjna Grupy BPS

Kampania promocyjna Grupy BPS

10 miejsce najsilniej reklamowanych marek wśród wszystkich reklamodawców, pod względem uzyskanych wskaźników oglądalności w grupie docelowej.

10 miejsce najsilniej reklamowanych marek wśród wszystkich reklamodawców, pod względem uzyskanych wskaźników oglądalności w grupie docelowej.

Najsilniejsza kampania na tle konkurencji:Najsilniejsza kampania na tle konkurencji:

najwyższy udział PT (Prime Time),najwyższy udział PT (Prime Time),

największa ilość ekskluzywnych pozycji w bloku,największa ilość ekskluzywnych pozycji w bloku,

najmniejszy udział bloków o niskiej oglądalności,najmniejszy udział bloków o niskiej oglądalności,

najwyższe wartości na wyższych poziomach zasięgunajwyższe wartości na wyższych poziomach zasięgu

38

Kampania reklamowa Grupy BPS

Kampania reklamowa Grupy BPS

Grupa BPSPolbank

Getin BankBPH

MilleniumProvident

BankPocztowy

38%

49%

52%

58%

67%

76%

77%

Zasięg 10+ w kampaniach bankówZasięg 10+ w kampaniach banków

39








AgendaAgenda

40

Perspektywy rozwojui plany na przyszłość Perspektywy rozwojui plany na przyszłość

Dalsza poprawa rentowności sieci placówek Banku;Dalsza poprawa rentowności sieci placówek Banku;

Zwiększenie dochodów Banku z tytułu zmiany struktury lokowania środków;

Zwiększenie dochodów Banku z tytułu zmiany struktury lokowania środków;

Doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi;Doskonalenie współpracy z bankami spółdzielczymi;

Utrzymanie relacji kosztów funkcjonowania Banku do wyniku na działalności bankowej na poziomie nie wyższym niż 72%.

Utrzymanie relacji kosztów funkcjonowania Banku do wyniku na działalności bankowej na poziomie nie wyższym niż 72%.

Podwyższenie kapitałów Banku;Podwyższenie kapitałów Banku;

41

Perspektywy rozwojui plany na przyszłość Perspektywy rozwojui plany na przyszłość

9,7%

10,3%

9,7%

10,3%

2009Plan 2010

622

468

481

386

Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł

Wzrost funduszy w 2010 r. o ok. 150 mln zł

70 mln zł emisja akcji 70 mln zł emisja akcji

50 mln zł emisja obligacji 50 mln zł emisja obligacji

28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br.28 mln zł zaliczenie wyniku netto za I półr. br.

Funduszewłasne

Funduszewłasne

WspółczynnikwypłacalnościWspółczynnikwypłacalności

Całkowitywymóg

kapitałowy

Całkowitywymóg

kapitałowy

w mln złw mln zł

42

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Satysfakcja

Dziękuję Państwuza uwagę

Dziękuję Państwuza uwagę

Documents

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za 2009 rok