Upload
tranthuy
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
SPIS TREŚCI
1. WŁADZE SPÓŁKI ........................................................................................................................................... 3
2. RYNEK ................................................................................................................................................................ 4
2.1. ENERGIA CIEPLNA .............................................................................................................................6 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) .......................................................................................................16 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU .................17 2.4. ROZWÓJ RYNKU ...............................................................................................................................19
3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA .................................................................. 21
4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ............................................................................................ 22
4.1. ŹRÓDŁA ENERGII..............................................................................................................................22 4.2. SIECI CIEPLNE ...................................................................................................................................24 4.3. WĘZŁY CIEPLNE ...............................................................................................................................25 4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW).......................................................27
5. EKOLOGIA ...................................................................................................................................................... 29
6. INWESTYCJE ................................................................................................................................................ 31
7. PRACOWNICY ................................................................................................................................................ 33
8. WYNIKI FINANSOWE............................................................................................................................... 36
8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. ...................37 8.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .......................................................................................................39 8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE................................................................................................................45
9. POZOSTAŁE INFORMACJE .................................................................................................................. 46
3
1. WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie - stan na 31.12.2005 r.
Udziałowcy powyżej 5% akcji w kapitale akcyjnym:
HOLDIKOM S.A. - Polska - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów
na WZA (620.924 szt. akcji)
E.ON SVERIGE AB - Szwecja - 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo
głosów na WZA (591.843 szt. akcji)
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.:
1. Jerzy Waliński przewodniczący RN
2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN
3. Jan Banaszak sekretarz RN
4. Jacek Cybulski członek RN
5. Piotr Moderacki członek RN
6. Zenon Piątyszek członek RN
7. Andrzej Szpunar członek RN
Zarząd
Prezes Zarządu - Marian Kazienko
Członek Zarządu - Alina Tomaszewska
Członek Zarządu - Andrzej Grzesiek
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających i nadzorujących oraz ich uprawnienia określone zostały w rozdziale IV Statutu Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym nr 7/2005 z dnia 6 maja 2005r.
4
2. RYNEK
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jako przedsiębiorstwo multimedialne, dostarczał ciepło
na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby
technologiczne i produkcyjne oraz energię elektryczną. Firma realizowała również usługi
polegające na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak
i indywidualnych. OZC S.A. działał przede wszystkim na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego a także na terenie południowej Wielkopolski.
Głównymi odbiorcami produktów firmy były:
• Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc,
Opatówka, Raszkowa;
• Wspólnoty Mieszkaniowe,
• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim,
• Zakłady przemysłowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego,
• Zakład Energetyczny w Kaliszu,
• WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
• Zakład Uboju Drobiu w Kępnie (od miesiąca października)
• Odbiorcy indywidualni z terenu Ostrowa Wielkopolskiego,
W 2005 roku podobnie jak w latach poprzednich, ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego
było dominującym produktem i stanowiło 76% przychodów firmy.
Na przestrzeni lat firma wypracowała kilka produktów, do których należą:
• Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC)
• „Gotowe ciepło” (GC),
• energia elektryczna (EE),
• usługi (U).
5
Udział poszczególnych produktów w sprzedaży 2005 r.
ciepło z
sy stemu ciepłownicze
go
76,00%
energia
elektry czna 15,00%
usługi i
pozostałe 4,30%
"gotowe
ciepło" 4,70%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
ciepło zsystemu
ciepłowniczego
gotowe ciepło energiaelektryczna
usługi ipozostałe
Porównanie udziału poszczególnych produktów w sprzedaży 2004-2005
2004 2005
Analiza sprzedaży podstawowych produktów w 2005 r. w układzie miesięcznym:
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
miesiące
w t
ys. P
LN
Miejski System Ciepłowniczy Gotowe Ciepło Energia elektryczna
6
2.1. ENERGIA CIEPLNA
a) Energia cieplna miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC)
System ciepłowniczy w roku 2005 pracował w oparciu o źródło w postaci Elektrociepłowni
Ostrów i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski. Dla
zaspokojenia potrzeb miasta w okresie niższych temperatur, kupowana była w dwóch
pierwszych miesiącach roku energia cieplna w Elektrociepłowni Wagon (ECW), co stanowiło
około 5,1% sprzedaży całego systemu w skali roku.
Struktura odbiorców produktu „ciepło z MSC” przedstawiała się następująco:
• mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.; pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe,
• mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (381 odbiorców),
• mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (787 odbiorców),
• zakłady przemysłowe: Delphi Automotive Technology Systems; zakłady z terenu dawnego
ZAP S.A.; SPOMAX;
• instytucje użyteczności publicznej i handel.
Klienci-odbiorcy ciepła
26,10%
56,40%
3,20%2,30%
12,00%
budownictwo wielorodzinne budownictwo jednorodzinne
bud. wielorodz. rozliczane indywidualnie zakłady przemysłowe
pozostałe
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
bud wielor bud jednor bud wielorrozl ind
zakł przem pozostałe
Klienci - odbiorcy ciepła 2004-2005
2005 2004
7
Z największymi odbiorcami ciepła prowadziliśmy systematyczne, okresowe
konsultacje, które miały na celu wymianę informacji dotyczącej wzajemnych relacji współpracy
i koordynacji planów rozwojowych. W przypadku klientów indywidualnych Biuro Obsługi
Klienta zapewniało bezpośredni kontakt dla realizacji potrzeb i oczekiwań klientów. Między
innymi za właściwe relacje z odbiorcami firma uzyskała za 2005 rok tytuł firmy „FAIR PLAY”.
Sprzedaż ciepła z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w 2005 roku w poszczególnych
miesiącach przedstawiała się następująco:
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
GJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
miesiące
Sprzedaż ciepła MSC w 2005 roku
Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się wg taryf cieplnych,
zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
31,09
36,41
34,9832,09
0
10
20
30
40
1 2 3 4
zł/G
J
G2 G3 G4 G5
8
0
10
20
30
40
zł/G
J
G2 G3 G4 G5
2004 2005
Obecnie w systemie ciepłowniczym funkcjonują następujące grupy taryfowe:
G2 – odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej nr 1, będącej własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanej
G3 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych grupowych, będących własnością sprzedawcy
i przez niego eksploatowanych
G4 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych indywidualnych, będących własnością sprzedawcy
i przez niego eksploatowanych
G5 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej nr 1, węzłów cieplnych grupowych i instalacji odbiorczych, będących
własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych.
9
25,0
40,5
29,8
4,7
27,2
40,5
27,7
4,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2
lata
Udział w sprzedaży ciepła podstawowych grup taryfowych
G2 G3 G4 G5
2005 2004
Dla celów porównawczych przedstawiamy sprzedaż ciepła w ostatnich latach w zależności od
temperatur zewnętrznych:
Sprzedaż ciepła i średnia temperatura zewnętrzna w latach 2001-2005
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2001r. 2002r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
GJ temp. zewn.
GJtemp. zewn.
10
Zależność ilości produkcji w poszczególnych sezonach grzewczych związana była
ściśle z średnimi temperaturami zewnętrznymi w sezonie grzewczym. Na wykresie
przedstawiamy przebiegi temperatur i produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym w kilku
ostatnich sezonach:
Produkcja (brutto) + zakup ciepła do systemu ciepłowniczego w okresach grzewczych 2000-2006
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Pro
du
kcja
+ z
aku
p [
tys.
GJ]
2005/2006 50,2 95,1 122,9 158,3 119,8
2004/2005 54,3 94,2 115,8 117,7 123,7 111,9 51,7 31,3 13,9 12,9 13,3 14,3
2003/2004 81,6 86,9 119,8 148,9 115,7 97,6 53,4 22,4 15,6 14,1 13,0 19,7
2002/2003 77,78 97,67 157,35 144,3 137,4 106,5 66,2 17,7 13,8 13,8 13,1 15,2
2001/2002 48,91 105,85 147,35 135,3 95,0 95,2 63,7 15,8 13,2 12,8 12,6 27,5
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002
Październik 10,3 11,3 6,0 8,1 12,3
Listopad 4,0 4,9 5,6 5,1 3,6
Grudzień 1,2 2,4 2,2 -3,6 -1,9
Styczeń -5,8 2,6 -3,2 -1,6 1
Luty -1,0 -1,1 1,6 -3,3 4,8
Marzec 1,9 4,9 3,5 5,7
Kw iecień 10,0 10,2 8,6 9,3
Maj 14,6 13,9 16,1 17,9
Czerw iec 18,0 17,5 19,3 18,3
Lipiec 21,3 18,4 19,8 19,9
Sierpień 18,3 19,9 19,4 20,2
Wrzesień 16,1 15,1 14,5 13,8
Średnie temperatury zewnętrzne
sez. grzewcze X-III 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002
średnia Tz 1,7 3,7 2,85 1,37 4,25 Produkcja 546,3 617,6 650,5 720,93 627,66
11
Porównanie cen netto ciepła w różnych systemach ciepłowniczych w 2005 r.
41,02 40,3437,63
36,2032,91
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Lesz
no
Kal
isz
Gni
ezno
Jaro
cin
Ost
rów
Wlk
p.
zł/GJ
b) Gotowe ciepło (GC)
W ramach „gotowego ciepła” firma eksploatowała kotłownie lokalne:
1. Nowe Skalmierzyce:
- kotłownia o mocy 2 MWt, z tego 1 MWt w słomie i 1 MWt na miał węglowy dostarczała ciepło
dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” (ul.Kaliska),
- kotłownia olejowa o mocy 0,3 MWt, która jednocześnie została przystosowana do
zgazowania biomasy, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” (ul.Mickiewicza),
2. Opatówek:
- kotłownia o mocy 0,86 MWt, z tego 0,6 MWt kocioł na węgiel ekoret i 0,2 MWt kotły opalane
brykietem drzewnym pracowały dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Szkolna),
- kotłownia olejowa o mocy 0,140 MWt pracowała dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(ul.św.Jana),
12
3. Ostrów Wielkopolski:
- kotłownia gazowa o mocy 0,17 MWt pracowała dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej (ul.Zębcowska 64)
- kotłownia gazowa o mocy 0,17 MWt pracowała dla Przedszkola (ul. Rejtana 54)
4. Raszków:
- kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,65 MWt pracowała dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Raszkowie.
5. Masanów
-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,075 MWt w Szkole Podstawowej.
6. Lewkowiec
-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0.65 MWt w firmie Malfarb.
7. Gorzyce Wielkie
-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,075 MWt w Szkole Podstawowej.
8. Kotłownia w Zakładzie Uboju Drobiu w Kępnie
-kotłownia na miał węglowy o mocy zainstalowanej 7,2 MWt (od października 2005r)
13
38,94
47,3549,72 48,35
44,39 42,81
30,46
55,06
39,39
0
10
20
30
40
50
60
G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14
wytwarzanie
zł/G
J
0
10
20
30
40
50
60
G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14
zł/G
J
Porównanie wg taryf cieplnych 2004-2005
2005 2004
W ramach produktu „gotowe ciepło” obsługiwaliśmy w 2005 roku odbiorców wg następujących
grup taryfowych:
G6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej
w Nowych Skalmierzycach, wodną siecią ciepłowniczą nr 2, do indywidualnych węzłów
cieplnych, będących własnością sprzedawcy, opalanego biomasą i węglem.
14
G7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza
w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,
bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego olejem
opałowym i brykietem drzewnym.
G8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy
ul. Polnej 22 w Raszkowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,
bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem.
G9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy
ul. Szkolnej 4b w Opatówku, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,
bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem
i brykietami drzewnymi.
G10 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
przy ul. Św. Jana 4b w Opatówku, opalanego gazem.
G11 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy zlokalizowanych
w Ostrowie Wielkopolskim, opalanych gazem.
G12 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w
Lewkowcu 68, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio
zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze.
G13 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego
przy ul. Lipowej 40 w Masanowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza
5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego
węglem.
G14 - odbiorca ciepła technologicznego i użytkowego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy
zlokalizowanego na terenie Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie, w którym moc
zainstalowana przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającego instalacje zewnętrzne
odbiorcze, opalanego węglem.
15
Produkt „gotowe ciepło” był wynikiem wytworzenia, modernizacji lub/i przejęcia źródła
ciepła i polegał na dostawie ciepła pod potrzeby c.o; c.w.u; wentylacji, prowadzeniu
gospodarki ciepłem, ochroną środowiska, remontami i modernizacją lokalnego systemu
cieplnego. Produkt skierowany był do zakładów pracy, właścicieli i administratorów budynków
zlokalizowanych poza obszarem działania MSC lub poza obszarem miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
W 2005 roku po raz pierwszy zastosowaliśmy dostawy ciepła do zakładów przemysłowych.
Kotłownia w Lewkowcu pracowała cały rok na potrzeby centralnego ogrzewania. Uzyskane
wyniki produkcyjne i ekonomiczne są zgodne z planowanymi na poziomie umowy z
Malfarbem.
Kotłownia DROP w Kępnie pracowała od października na cele produkcyjne oraz c.w.u i c.o.
Za krótki jest to okres dla wyciągnięcia jednoznacznych wniosków. Kotłownia ta wymaga
jeszcze przeprowadzenia modernizacji, którą realizujemy ostrożnie w związku z warunkami
wynikającymi z otoczenia (ptasia grypa).
33,7%
5,6%
12,5%
11,1%1,4%
6,7%
4,6%
1,4% 23,0%
46,3%
7,9%16,0%
18,9% 10,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2004
lata
Udział grup taryfowych w sprzedaży "gotowego ciepła"
G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14
16
2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)
Produkt „energia elektryczna” to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym w „EC Ostrów”,
energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy. Energia elektryczna była skierowana do
dwóch odbiorców tj. dla Energetyki Kaliskiej S.A.w Kaliszu oraz dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A.w Ostrowie Wielkopolskim.
Energetyka Kaliska była i jest strategicznym odbiorcą i kupowała energię elektryczną jako
energię objętą obowiązkowym zakupem, na podstawie rocznych umów określających
szczegółowo terminy i wielkości dostaw. WODKAN S.A. kupował energię elektryczną w
układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni
ścieków miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
14,48%
75,45%
10,07%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Energia elektryczna w 2005 roku
WODKAN S.A. ENERGETYKA KALISKA OZC
W okresach poza sezonem grzewczym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej była ściśle
związana z efektywnością układu kogeneracji, czyli możliwością sprzedaży ciepła.
Podstawowym problemem, który szczególnie zaważył na kosztach paliw w IV kwartale 2005
roku była cena gazu kupowanego w PGNiG. W skali roku cena gazu zwiększyła się o 12% w
stosunku do 2004 roku a porównując zwiększenie cen w IV kwartale 2005 do IV kwartału
2004, wzrost wyniósł 19,6%. Na rok 2006 zaplanowano kolejne 3 podwyżki cen gazu: od
stycznia o 10%, w kwietniu o 8% i w październiku o kolejne 10%. W tej sytuacji zarząd
17
stwierdza, że przy braku możliwości uzyskania zmiany cen za energię elektryczną ze
skojarzenia, pilnym staje się wystąpienie o zmianę taryfy cen za ciepło oraz zmiana ceny
energii elektrycznej dla WODKAN. Jednocześnie podjęliśmy kroki sprzedaży energii
elektrycznej w następnych latach bezpośrednim odbiorcom, co umożliwi uzyskanie lepszych
efektów ekonomicznych.
Wielkość sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych latach i miesiącach przedstawiamy
na wykresie.
Sprzedaż energii elektrycznej w latach 2003-2005
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
miesiące
MW
h
2003 2004 2005
2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU
Usługi realizowane w minionym roku obejmowały szeroki zakres prac związanych z:
o wykonawstwem i modernizacją węzłów cieplnych,
o wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
o doradztwem i nadzorem technicznym,
o handlem materiałami i urządzeniami dla realizacji inwestycji związanych z budową
sieci i węzłów cieplnych oraz instalacji,
18
Usługi realizowane były w zakresie instalacji c.o., i c.w.u. w ramach oferty „ciepło w Twoim
mieszkaniu”. Usługi te realizowane były kompleksowo i cieszyły się coraz większym
zainteresowaniem oraz zadowoleniem mieszkańców Ostrowa i południowej Wielkopolski.
Prace wykonywano przede wszystkim w budynkach będących w gestii Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, nowych wspólnot mieszkaniowych a także prywatnych właścicieli.
Przychody z handlu materiałami instalatorskimi wyniosły 122 tys.zł. W 2005 roku
zrealizowaliśmy 86 przedsięwzięć usługowych na kwotę 643 tys.zł.
Na wykresie przedstawiono liczbę rozliczanych indywidualnie instalacji przyłączonych
w poszczególnych latach.
368
424
549
620693
842
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Liczba instalacji odbiorczych w latach 2000-2005
2000 2001 2002 2003 2004 2005
W ramach produktu „ciepło z EC Ostrów” „ciepło z systemu MSC” ważną formą aktywności
była usługa „ciepło w Twoim mieszkaniu”, realizowana dla lokatorów budynków
wielorodzinnych. W 2005 roku wykonaliśmy 67 instalacji c.o. w mieszkaniach indywidualnych
i dla instytucji.
19
Umożliwiło to podłączenie kolejnych odbiorców, szczególnie w centrum miasta (10 kolejnych
budynków), jak również na indywidualne rozliczanie poszczególnych lokali wg wskazań
liczników ciepła.
2.4. ROZWÓJ RYNKU W ramach rozwoju budownictwa mieszkaniowego zrealizowane zostały w 2005 roku budynki
w ramach TBS (68 mieszkań) oraz budownictwa komunalnego (24 mieszkania). Budynki te
zostały podłączone przed sezonem 2005/2006. Zarówno kolejne TBS jak i budynek
komunalny będą realizowane w 2006 roku. Z tytułu działań firmy w 2005 roku wykonano 29
przyłączy, sieci ciepnych na łączną długość 2414m. Do sieci przyłączono 18 domków
jednorodzinnych, 17 odbiorców z grupy firmy oraz 272 lokale mieszkalne. Zwiększenie mocy
zamówionej z tytułu nowych podłączeń wyniosło 1,62 MWt. Zrealizowaliśmy wszystkie
zgłoszone potrzeby w tym zakresie. Prace związane z podłączeniami trwały praktycznie do
końca 2005 roku. Szybkość nowych podłączeń zależy od naszych działań marketingowych,
które oceniamy jako właściwe i nakierowane na potrzeby klienta. Rozwój naszych usług
zależy jednak od zmiany przez Radę Miasta stawek opłat za umieszczanie infrastruktury
ciepłowniczej w drogach miejskich. Stawki w 2005 roku za umieszczanie infrastruktury
ciepłowniczej w drogach miejskich były antyekologiczne i zaporowe dla działań
umożliwiających przygotowanie infrastruktury w starej części miasta i pod nowe tereny dla
budownictwa (opłaty 10 razy wyższe od opłat w drogach krajowych). Nawet planowane
kosmetyczne zmiany w tym zakresie nie zmienią sytuacji, która w porównaniu do innych miast
jest dla nas niezroumiała. Jeśli bowiem każda likwidacja „lokalnego pieca – niskiej emisji”
obciążać będzie tak drastycznie dotychczasowych klientów, to wpływać to będzie bardzo
mocno na ograniczenie rozwoju rynku ciepła OZC S.A. Trudno bowiem zgadzać się, aby za
kolejnie przyłączanych do sieci mieli płacić obecni nasi klienci. Infrastruktura związana z
sieciami oraz rurami preizolowanymi jest już i tak wysoka w zakresie kosztów materiałowych.
Odpowiednie wystąpienie Zarządu OZC S.A. do Rady Miasta z końca 2004 roku nie znalazło
odzwierciedlenia w zmianach opłat.
20
Malfarb
Kotłownia w Malfarbie pracowała prze cały 2005 rok. Wg oceny Zarządu uzyskano
zadawalające wyniki w produkcji i ekonomiczne w tym projekcie.
Zmiany mocy zamówionej w 2005 roku.
W 2005 roku zmniejszenie zapotrzebowania na moc zamówioną wyniosło 4,77 MWt.
Związane to było z zaprzestaniem działania na terenie miasta Jednostki Wojskowej (ok. 2,5
MWt) oraz zakładu przetwórczego DROP S.A. (ok. 0,35 MWt ) a także zmniejszeniem mocy
zamówionej w Delphi (ok. 1 MWt ) a także w Spółdzielni Mieszkaniowej, w MZGM oraz
zarządzanych przez MZGM wspólnotach (ok. 0,9 MWt ).
Łączne zmniejszenia zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego w mieście w 2005
roku wyniosło: 4,77 MWt
− z czego nowe podłączenia to + 1,61 MWt
− zmniejszenia mocy przez 45 odbiorców (termomodernizacja, optymalizacja zużycia,
zamknięcie zakładów itp.) o wielkość (-6,38) MWt.
21
3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA
Drop S.A.
W 2005 wynegocjowano i podpisano z DROP umowę „gotowego ciepła” dla Zakładu Uboju
DROP S.A. w Kępnie. Przejęcie kotłowni nastąpiło w październiku, tj w okresie,gdy
zapotrzebowanie na ciepło technologiczne ulega zmniejszeniu. Wyniki pracy jednego kwartału
pokazują, że zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniosło około 20%. Bardzo uważnie
obserwujemy produkcję i sprzedaż na tej kotłowni, dla której zainstalowano układy pomiarowe
rozliczeń za ciepło. Zgodnie z zawartą umową z DROP po okresie roku nastąpi weryfikacja w
zakresie ilości zapotrzebowanego ciepła i ceny za ciepło.
Kotłownia w Gorzycach
W ramach projektu „gotowego ciepła” zrealizowano w Zespole Szkół Gimnazjalnych w
Gorzycach pierwszy etap kotłowni lokalnej o mocy 75 kW. W następnym etapie kotłownia
będzie dostarczała również ciepło dla sali gimnastycznej i dla części socjalnej.
22
4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ
4.1. ŹRÓDŁA ENERGII System ciepłowniczy OZC S.A. w 2005 roku zasilaliśmy następująco:
- od stycznia do grudnia ze źródła EC Ostrów,
- dodatkowo w styczniu i lutym z EC Wagon.
Produkcja i zakup energii cieplnej w 2005 roku przedstawiały się następująco:
Tzew. EC Udział EC
Łącznie F
WAGON t/h w Q OSTRÓW t/h Q t/h Miesiąc
oC GJ % GJ GJ
styczeń 2,6 17.776 171,4 15,1 99.973,3 1005,8 117.749,3 1.177
luty -1,1 21.274 199,9 17,2 102.390,9 950,1 123.664,9 1.150
marzec 1,9 0 0,0 0,0 111.876,2 994,4 111876,2 994,4
kwiecień 10,0 0 0,0 0,0 51.695,8 654,0 51.695,8 654,0
maj 14,6 0 0,0 0,0 31.253,4 470,3 31.253,4 470,3
czerwiec 18,0 0 0,0 0,0 13.885,3 236,1 13.885,3 236,1
lipiec 21,3 0 0,0 0,0 12.888,6 222,9 12.888,6 222,9
sierpień 18,3 0 0,0 0,0 13.275,7 228,3 13.275,7 228,3
wrzesień 16,1 0 0,0 0,0 14.279,5 247,9 14.279,5 247,9
październik 10,3 0 0,0 0,0 50.209,3 653,2 50.209,3 653,2
listopad 4,0 0 0,0 0,0 95.113,7 924,7 95.113,7 924,7
grudzień 1,2 0 0,0 0,0 122.934,8 995,9 122.934,8 995,9
Łącznie od pocz.roku 39.050 719.777 758.827
23
Porównanie udziału w produkcji źrodeł w latach 2000-2005
82,5 83,7 86,991,5 92,7 91,0
16,9 14,2 10,3 4,9 3,9 4,9 4,10,6 2,1 2,9 3,7 3,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ud
ział
w p
rod
ukc
ji [%
]
EC Ostrów EC Wagon Gotowe Ciepło
Struktura zużycia paliw w EC Ostrów
6670,9
66,8 67,6 65,2 66,5
33,628,5
32,5 31,6 34,4 32,4
0,4 0,6 0,7 0,8 0,4 0,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
wegiel gaz ziemny olej
24
EC Ostrów ze względu na strategiczne znaczenie dla firmy i dla mieszkańców miasta
była dobrze przygotowana do sezonu grzewczego. Wykonano wszystkie planowane
modernizacje i remonty.
Podstawowym paliwem w firmie jest miał węglowy zużywany głównie w EC Ostrów. W 2005
roku firma rozpoczęła uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami. Emisja dwutlenku
węgla stała się dodatkowym, ważnym instrumentem finansowym.
Firma wdrożyła struktury i procesy, które umożliwiły zarządzanie posiadanymi uprawnieniami.
Wpłynęło to na wiele obszarów funkcjonowania firmy: od kwestii ochrony środowiska, poprzez
zagadnienia finansowe po obszar planowania inwestycji.
Jeżeli bowiem jesteśmy w stanie zredukować poziom emisji niższym kosztem niż rynkowa
cena uprawnień, to możemy zrealizować konkretne modernizacje, które obniżą naszą emisję.
Analizujemy swoją prognozowaną produkcję, koszty i emisję dwutlenku węgla z
poszczególnych paliw oraz poziom przyznanych limitów. W oparciu o te dane analizujemy
strategię oraz planujemy sposób zagospodarowania posiadanych nadwyżek. Uprawnienia do
emisji CO2 są dla nas nie tylko źródłem przychodów, ale mogą decydować również o
ograniczaniu lub zwiększaniu produkcji w zależności od bieżącej pozycji na krzywej kosztów i
aktualnych cen uprawnień do emisji gazów. Ma to szczególne znaczenie wobec bardzo
dużych zmian cen gazu w 2005 roku.
Aby zmniejszyć wielkość emisji z kotłów węglowych oraz uniezależnić się od zmian cen gazu,
podejmiemy od 2006 roku, modernizacje kotłów węglowych K1 i K2 na technologię „ścian
szczelnych” przy jednoczesnym zwiększeniu mocy kotłów o 25% i modernizacji układów
odpylania dla uzyskania norm obowiązujących od 2006 roku.
Ceny oleju opałowego spowodowały, że praktycznie nie stosowaliśmy tego paliwa w 2005
roku.
4.2. SIECI CIEPLNE
Ważnym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego były i są sieci cieplne. Sieci cieplne,
które eksploatowaliśmy w OZC S.A., były wykonane jako podziemne (kanałowe
i preizolowane) i jako napowietrzne. Średnice sieci cieplnych wynosiły:
a) magistralne DN 400 – 150 mm
b) rozdzielcze i przyłącza DN 150 – 25 mm.
25
W Ostrowie Wielkopolskim eksploatowaliśmy sieć cieplną o łącznej długości ponad 48 km.
W ramach inwestycji wykonaliśmy i zmodernizowaliśmy 29 przyłączy cieplnych do
budynków wielorodzinnych przy ulicach: Rynek, Kaliska, Wańkowicza, Grunwaldzka,
Bojanowskiego, Limanowskiego, Szkolnej, Wolności, Wrocławskiej, Sądowej, Mickiewicza,
Powstańców Wielkopolskich, Sienkiewicza i w ZAP. Modernizację sieci cieplnej z
odtworzeniem na całej długości nawierzchni wykonaliśmy przy ul. Aleje Słowackiego na
odcinku od Szpitala do ulicy Brackiej oraz przy ulicy Grunwaldzkiej podczas awarii w lutym.
Ten odcinek 120 m oraz wymieniony przy ul Sienkiewicza po sezonie należały do
najstarszych sieci przejętych przez OZC SA. W roku 2005 przyrost sieci preizolowanej z
uwzględnieniem remontów wyniósł 2 414 mb.
Przyrost długości sieci preizolowanej
1506 mb
908 mb
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1 2005 rok
inwestycje
remonty
4.3. WĘZŁY CIEPLNE W ostrowskim systemie ciepłowniczym występują następujące węzły cieplne:
• jednofunkcyjne – czynnik grzewczy tylko na potrzeby centralnego ogrzewania,
• dwufunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej,
• wielofunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej, wentylacji, technologii.
26
W roku 2005 w systemie ciepłowniczym pracowało 802 węzłów, z czego 251 węzłów w
domkach jednorodzinnych. Wykonaliśmy remonty węzłów cieplnych w zakresie wymiany
instalacji technologicznej i c.w.u. w budynkach przy ulicy:
-ul. Bąka 3,8
-ul. Strzelecka 78
Liczba węzłów cieplnych eksploatowanych przez OZC S.A.
241254
295
335352
371
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Węzły cieplne sterowane automatyką pogodową
222
248
289
323340 359
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005
27
4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEjSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW)
W 2005 roku w Elektrociepłowni Ostrów wykonaliśmy szereg rutynowych prac
remontowych, inwestycji, przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych oraz kotłów.
1. Prace objęły następujące urządzenia i technologie:
� Odżużlacze
� Taśmociągi odżużlania
� Wentylatory ciągu
� Odgazowanie termiczne
� Nawęglanie
� Rozdzielnie elektryczne
� Urządzenia AKP i A
Dla kotłów K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania przystosowując je do
wymogów unijnych w zakresie emisji pyłów. Modernizacje spełniły oczekiwania. Dodatkowo
zamontowano układy podgrzewaczy obniżające stratę kominową i podwyższające sprawność
jednostek.
Na podstawie stanu pracy urządzeń w sezonie grzewczym wysoko oceniliśmy przygotowanie
EC Ostrów do sezonu grzewczego 2005/2006.
28
2. Zestawienie głównych prac na kotłach WR10 nr (1-5).
Lp KOCIOŁ
Nazwa zadania K 1 K 2 K 3 K 4 K 5
1. Wymiana wentylatora koksiku X
2. Wykonanie nowej instalacji odpylania X X
3. Wykonanie nowej instalacji odprowadzania pyłów
„FOKA”
X X
4. Wykonanie dodatkowych podgrzewaczy wody X X
5. wymiana lub naprawa sklepienia:
-uzupełnienie
-wymiana sklepienia przedniego
- wymiana sklepienia tylnego
X
X
X
X
X
6. Wymiana łańcucha odżużlacza wraz z
łopatkami
X X
7. Wymiana wału napędowego odżużlacza X X
8. Naprawa wanien odżużlaczy X X X
9. Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień rusztu X X X X
10. Doekranowanie ścian bocznych X
11. Wymiana pokładu rusztowego X
12. Naprawa pokładu rusztowego X X
13. Montaż podgrzewacza powietrza X
14. Wykonanie nowego kosza węglowego X
15. wymiana łożysk wału przedniego i tylnego
pokładu rusztowego
X
16. wymiana zasuwy łukowej X
17. Diagnostyka i wyważanie wentylatorów ciągu,
podmuchu, koksiku
X
X
X
X
X
18. Wymiana lub naprawa lei żużlowych X X X X X
19. Wymiana blach pancerza kotła X
20. Wykonanie i naprawa obmurzy ścian bocznych X X X X
21. Wymiana belki nośnej konsoli X
22. Wymiana czujników pomiarowych temperatury
wody zasilającej i wyjściowej
X X X X
29
5. EKOLOGIA
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska
naturalnego. Podobnie jak w poprzednich latach proekologiczną politykę firmy prowadziliśmy
na dwóch płaszczyznach:
� technicznej - mającej na celu wdrażanie rozwiązań powodujących coroczne
zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz stopniowe przechodzenie na spalanie paliw
ekologicznych. W roku 2005 dostosowaliśmy miejsca pomiarów emisji bezpośrednio
na emitorach wylotowych do wykonywania pomiarów metodami referencyjnymi.
� ludzkiej – mającej na celu wykształcenie tzw. „świadomości ekologicznej”, wiążącej się
z całkowitą zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska. Nasi pracownicy wzięli
udział w szregu szkoleniach w zakresie pozwolenia zintegrowanego i wspólnotowego
handlu emisjami.
Firma posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji dla Elektrociepłowni Ostrów, wydaną
przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA
regularnie dokonywał pomiarów emisji kotłów, dla których, obliczane były wskaźniki emisji
zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu kwartalnych raportów i opłat dla Urzędu
Marszałkowskiego. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 2005 nie został ukarany za
przekraczanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Na koniec roku 2005 OZC S.A.
złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie zintegrowane, który ujmuje
dopuszczalne emisje w okresie do 2016 roku. W okresie roku 2005 firma uzyskała w ramach
Krajowego Planu Alokacji Uprawnień wstępny przydział w wysokości 118 100 ton CO2 i
prowadziła prace w zakresie raportowania zużycia paliw wg decyzji Starostwa Powiatowego w
zakresie udziału we wspólnotowym handlu emisjami na lata 2005 – 2007. Raport roczny w
zakresie emisji został zweryfikowany przez niezależnego audytora w marcu 2006 roku, w
wyniku czego firma dysponuje nadwyżką 37 569 t CO2, która może zostać sprzedana w
ramach wspólnotowego handlu emisjami.
30
W roku 2005 nasza firma ponownie uzyskała przedłużenie tytułu „Firma przyjaźna środowisku”
w ramach konkursu organizowanego przez pozarządowe stowarzyszenie „EUROPA – NASZ
DOM” pod patronatem Prezydenta RP.
Zużycie paliw w OZC S.A. w 2005 roku:
Miał
węglowy
Węgiel
kamienny
EKORET
Gaz
ziemny
Olej
opałowy
Słoma
Brykiet
drzewny
Kotłownia
t t m3 l t t
EC Ostrów 29 172 12 251 851 7 000
Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska
384 378 267
Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza
27 790 94
Raszków ul Polna
222
Malfarb - Lewkowiec
92
Opatówek – ul. Szkolna
190 130
Opatówek – ul. św Jana
16 880
Zębcowska -gaz 52 906
Rejtana - gaz 21 323
Masanów - szkoła 22
Gorzyce szkoła 10
Kępno - DROP 730
RAZEM 30 286 536 12 342 960 34 790 378 491
31
6. INWESTYCJE
Prace modernizacyjne w EC Ostrów na kotłach węglowych zostały przeprowadzone
zgodnie z założonym harmonogramem. Na kotłach K3 i K4 wykonano modernizacje układów
odpylania dla spełnienia norm emisji pyłów obowiązujących od 2006 r. Dodatkowo
zainstalowano na tych kotłach podgrzewacze umożliwiające obniżenie straty kominowej.
W zakresie budowy i modernizacji przyłączy i węzłów cieplnych zaewidencjonowano 59
nowych środków inwestycyjnych, zbudowano 1.506 mb nowych sieci preizolowanych,
zainstalowano z uwagi na wymogi legalizacji 350 liczników ciepła, wykupiono teren pod
przeprowadzenie sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Wysocką a Wrocławską.
Drugi przetarg na dostawę pod klucz elektrociepłowni opalanej biomasą z uwagi na znaczące
przekroczenie planowanego budżetu został unieważniony. W trzecim przetargu zmieniono
technologię na ORC i postanowiono przeprowadzić oddzielnie przetarg na dostawę
podstawowych technologii. W wyniku przetargu jako dostawcę turbozespołu ORC wybrano
firmę TURBODEN srl z Włoch a na dostawę kotła przetarg wygrało konsorcjum
POLYTECHNIK Sp.z o.o. z Polski wraz z firmą Polytechnik z Austrii i firmą Energotechnika
Sp.z o.o. z Polski. Przetarg na projektowanie wygrała firma EKOTERMA Sp.z o.o. z Poznania.
Firma OZC S.A. uzyskała decyzję Zarządu EKOFUNDUSZU na dotację do realizacji projektu.
Dla zamknięcia finansowania projektu, decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji, na co w 2005 roku nie uzyskano zgody. Ponowne rozpatrzenie przez Radę Fundacji
ma nastąpić w II kwartale 2006 roku.
W ramach „gotowego ciepła” zrealizowano kotłownię w szkole w Gorzycach i zakupiono
kotłownię w DROP w Kępnie.
W ramach inwestycji związanych z dystrybucją energii rozpoczęto prace przygotowawcze,
które zaowocują praktycznymi konkretami w 2006 roku. Zmiany prawa energetycznego
(pięciokrotne w trakcie 2005 r.) nie sprzyjały podejmowaniu jednoznacznych decyzji.
Zakupy modernizacyjno odtworzeniowe dotyczyły głównie zakupów narzędzi, samochodów,
oprogramowania specjalizowanego i sprzętu komputerowego.
32
Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli:
Lp. Nazwa zadania
Plan koszt
zadania (tys.zł)
Realizacja zadania (tys.zł)
1.
Prace modernizacyjne na kotłach węglowych w EC Ostrów Nowe układy odpylania i dodatkowy podgrzewacz dla K3 i K4
430
542
2.
Budowa i modernizacja sieci i węzłów cieplnych: -przyłącza i węzły -liczniki, regulatory, telemechanika -monitoring -wykup działek pod sieciami -sieci preizolowane
650
1 695
649 237
5 125 679
3.
Budowa elektrociepłowni – bloku skojarzonego w technologii ORC
14 800
12
4.
Budowa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych związanych z gotowym ciepłem
2 400
964
5.
Inwestycje kapitałowe
4 000
0
6.
Infrastruktura dla dystrybucji energii
550
0
7.
Zakupy inwestycyjne odtworzeniowe
218
94
Razem
25 848 3 307
33
7. PRACOWNICY
Przeciętne zatrudnienie w OZC S.A. w 2005 r. wyniosło w osobach 78,8 (w pełnych
etatach 78,5). Na dzień 31.12.2005 r. zatrudnionych było 85 pracowników ( w tym 12 kobiet).
W okresie 12 miesięcy przyjętych zostało 12 osób, zwolniono 3. W grupie osób przyjętych, 8
pracowników to konsekwencja przejęcia kotłowni lokalnej w Kępnie i potrzeba zapewnienia
pełnej obsady w ramach trzyzmianowego systemu pracy.
Firma wspiera rozwój pracowników poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w
szkoleniach, kursach i seminariach. Tematyka doskonalenia i rozwoju pracownika została
zawarta we wdrożonej procedurze ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2001 „Szkolenie,
świadomość i kompetencje”. Celem procedury jest określenie zasad uzupełniania i
podnoszenia kwalifikacji personelu zgodnie z potrzebami pracodawcy i wymogami prawa oraz
zapewnienie kompetentnego personelu jak również identyfikacja potrzeb szkoleniowych i
odpowiednie przeszkolenie pracowników, których praca może mieć wpływ na środowisko i
bhp - stosownie do norm PN-EN ISO 14001:2004 i PN-18001:2004.
W ramach wypracowanej procedury stosowane są różne instrumenty służące
maksymalizowaniu efektywności procesu szkolenia, jego planowaniu i harmonizowaniu z
potrzebami firmy. Corocznie przygotowywany jest plan szkoleń, zbierane są zapisy
potwierdzające zdobycie kwalifikacji przez pracowników, badany jest poziom i skuteczność
poszczególnych szkoleń a podsumowanie i analiza efektywności szkoleń, ich wpływu na
podniesienie poziomu pracy odbywa się w ramach cyklicznej oceny pracowników.
W roku 2005 pracownicy OZC uczestniczyli w 38 szkoleniach, kursach, seminariach i
konferencjach dotyczących różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki. Były to
szkolenia tzw. „twarde”, dotyczące wiedzy merytorycznej, pozwalające podnieść kwalifikacje w
konkretnej dziedzinie. Sumaryczny koszt szkoleń w 2005 r. zamknął się w kwocie 58 500 zł.
Wdrożenie systemu jakości stało się okazją do regulacji kwestii organizacyjnych takich jak
np. zasady korzystania ze stacji komputerowych i oprogramowania systemowego.
Już trzeci rok trwa kurs nauki języka angielskiego, z którego korzysta liczna grupa
pracowników różnych działów.
Świetną okazją do integracji załogi stał się piknik zorganizowany we współpracy ze
związkami zawodowymi we wrześniu 2005 roku. W 2006 roku w październiku firma będzie
obchodzić 15 lecie swojego istnienia.
34
W 2005 roku schemat organizacyjny przedstawiał się następująco:
SScchheemmaatt oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy
WWAALLNNEE ZZGGRROOMMAADDZZEENNIIEE AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZYY
RRAADDAA NNAADDZZOORRCCZZAA
ZZAARRZZĄĄDD SSPPÓÓŁŁKKII
PPRREEZZEESS ZZAARRZZĄĄDDUU
CCZZŁŁOONNEEKK ZZAARRZZĄĄDDUU GGłł.. KKssiięęggoowwyy
CCZZŁŁOONNEEKK ZZAARRZZĄĄDDUU
Dz.Finansow
o-Księgow
y
Dz. O
bsługi Kapit. I C
ontrollingu
Radca Praw
ny
Dz.O
rganizacyjno-Prawny
Dz. O
bsł. Klienta i M
arketingu
Pełnomocnik Prezesa ds.Z
integrowanego
Systemu Z
arządzania.
Dz. Strategii i R
ozwoju
Dział O
bsługi
Dział E
ksploatacji MSC
Dz. R
ozwoju T
ech. i Got.C
iepła C
iepła
Elektrociepłow
nia „Ostrów
”
DN
DE
EK1 EK2 NP. NR NM NS NJ TO TM TE TR
DT
35
Zatrudnienie w poszczególnych działach kształtowało się następująco (stan na 31.12.2005 r.):
NR i NS - zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych
3 4
13
1
4
1 1 2
26 25
16
0
5
10
15
20
25
30
ZS EK 1 EK 2 NP NR NM NS NZ TO TM TE TR
Zatrudnienie w poszczególnych działach
Struktura wiekowa personelu w 2005 roku
1% 4% 4%7%
14%
23%23%
20%4%
poniżej 21 lat 21-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat
41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat 56-60 lat
Struktura wykształcenia pracowników wygląda następująco:
Struktura wykształcenia personelu OZC SA w roku 2005
wyższe21%
średnie36%
podstawowe4%
zawodowe39%
36
8. WYNIKI FINANSOWE
Zmiany, zmiany, zmiany – tak można posumować miniony rok działalności spółki.
Wprawdzie wypracowana strategia zakładała jednoznaczne scenariusze realizacji zadań
podstawowych i inwestycyjnych, to życie okazało się bogatsze w swojej rzeczywistości.
W prowadzenie w 2005 uchwałą Walnego Zgromadzenia obowiązku sporządzenie
sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagało zgodnie z
przepisami MSSF1 wyceny majątku firmy wg nowych zasad tj doprowadzenia do wartości
godziwej czyli rynkowej. Z uwagi na fakt, że posiadaliśmy wiele składników majątku o wartości
księgowej zerowej i wiele o wartości historycznej, która nie odzwierciedlała ich faktycznej
wartości, wycena spowodowała zwiększenie majątku trwałego. Zgodnie z nową polityką
rachunkowości zmianie uległy również okresy amortyzacji środków trwałych. Do tej pory
stosowaliśmy stawki amortyzacji podatkowej a obecnie zastosowaliśmy stawki zgodnie z
okresami ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych.
W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych przekształcone zostało
również sprawozdanie finansowe za lata 2003 i 2004.
Utworzone zostały również rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw
emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.
W roku 2005 OZC S.A. osiągnął na podstawowej działalności 1% wzrostu przychodów
i 6% wzrostu kosztów w stosunku do roku 2004. Na tak duży wzrost kosztów wpłynęły przede
wszystkim podwyżki paliw, w tym trzykrotna podwyżka cen gazu w skali roku o 12% a
szczególnie ostatnia przed rozpoczęciem sezonu 2005/2006. (podwyżka cen gazu w IV
kwartale 2005 w stosunku do IV kwartału wyniosła 19,6%).
Przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy źródła ORC na rok 2006 wpłynęło na znaczne
zwiększenie planowanych przychodów finansowych z tytułu odsetek od lokat.
37
8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A.
Rok bieżący 2005
Rok poprzedni 2004
Dynamika Treść
w tys. zł % w tys. zł % % 1 2 3 4 5 2/4
60.325
174
59.008 939
204
30.052
5.810 6.457
17.492 293
67
0
65 2
0
33
6 7
20 0
60.327
224
59.040 940
123
29.963
3 435 4.675
21.434 419
67
0
65 2
0
33
4 5
24 1
100
78
100 100
166
100
169 138 82 70
AKTYWA
Aktywa trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
• Rzeczowe aktywa trwałe • Inwestycje długoterminowe • Długotermin.rozliczenia
mędzyokresowe
Aktywa obrotowe
• Zapasy • Należności i roszczenia • Inwestycje krótkoterminowe • Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM AKTYWA 90.377 100 90.290 100 100
72.526
12 174 24.068 2.530
31.159 2.595
7.430
3.210
7.211
80
13 27 3
34 3
8
4
8
71.799
12 174 22.567 2.530
30.907 3.621
7.646
2.530
8.315
80
13 25 3
34 4
8
3
9
101
100 107 100 101 72
97
127
87
PASYWA
Kapitał własny
• Kapitał podstawowy • Kapitał zapasowy • Kapitały rezerwowe • Zyski zatrzymane • Zysk netto Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM PASYWA 90.377 100 90.290 100 100
38
AKTYWA – MAJĄTEK SPÓŁKI Nakłady inwestycyjne w 2005 roku zostały skierowane na modernizację głównego źródła
– Elektrociepłowni „Ostrów” dla spełnienia wymagań w zakresie emisji pyłów i poprawy
sprawności oraz na rozwój przyłączy, sieci i węzłów cieplnych. Przed sezonem 2005/2006
włączono w ramach umów „gotowego ciepła” dwie kotłownie w Kępnie i Gorzycach.
Poniżej prezenujemy wartość majątku trwałego przyjętego do ekspoloatacji w ostatnich latach.
• w roku 2003 1.463
• w roku 2004 1.793
• w roku 2005 3.307
0 1000 2000 3000 4000
tys. zł
2005
2004
2003
PASYWA – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Strukturę kapitałów własnych OZC S.A., za okres ostatnich trzech lat przedstawiono w tabeli.
Podwyższenie wartości majątku trwałego znalazło swoje odbicie w kapitałach własnych oraz w
utworzonych rezerwach.
39
Z roku na rok zwiększa się udział kapitałów własnych w pasywach na co ma wpływ fakt, że
firma systematycznie spłaca zaciągnięte kredyty a akcjonariusze przeznaczają część
wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój.
ROK 2003 2004 2005
Kapitał akcyjny 12.174 12.174 12.174
Kapitał zapasowy 21.275 22.567 24.068
Kapitał rezerwowy 1.340 1.340 1.340
Kapitał rezerwowy z aktualizacji środków trwałych
1.189 1.189 1.189
Zyski zatrzymane 30.907 30.907 31.159
Razem
66.885 68.177 69.930
8.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 2005 roku wynik finansowy netto wyniósł 2 595 tys.zł. W porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 1%, koszty wzrosły o 5,9%.
Wprawdzie przychody finansowe z powodu przesunięcia inwestycji były większe niż
planowano, jednak oprocentowanie w 2005 roku było niższe niż w 2004 roku. Udział kosztów
w przychodach wyniósł 97% i w porównaniu z rokiem poprzednim jest to poziom gorszy o 4%.
Spółka zanotowała spadek zysku za prezentowany okres o 28%.
40
ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A.
Lp Treść Rok
bieżący 2005
Rok poprzedni
2004
Dynamika
1 2 3 4 (3-4) tys zł
3/4 %
1
2
Przychody ze sprzedaży
produktów i towarów
Koszt sprzedanych produktów i
towarów
27 779
24 705
27 497
23 344
282
1 361
101
106
3 Wynik brutto na sprzedaży 3 074 4 153 -1 079 74
4 Koszty sprzedaży i koszty
ogólnego zarządu 2 354 2 197 157 107
5 Wynik na sprzedaży 720 1 956 -1 236 37
6
7
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
1 488
162
1 366
69
122
94
109
236
8 Wynik na działalności
operacyjnej 2 046 3 253 - 1 208 63
9
10 Przychody finansowe
Koszty finansowe
1 204
34
1 343
64
-139
-30
90
53
11 Wynik na działalności
gospodarczej 3 216 4 526 -1 311 71
12 Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
0
0
0
0
13 Wynik brutto 3 216 4 526 -1 311 71
14 Podatek dochodowy 621 905 -289 68
15 Zysk netto 2 595 3 621 -1 022 72
41
Przychody Poziom przychodów ogółem jest o 1% wyższy w stosunku do 2004 roku. W strukturze
przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej z msc są o 1% mniejsze niż w 2004 roku, co
wynika ze zmniejszenia mocy zamówionej w systemie. Włączenia w IV kwartale 2005 roku
nowej jednostki „gotowego ciepła” w DROP w Kępnie zwiększyło przychody.
STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH 2005-2004
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
tys.
zł
2003 2004 2005
Struktura przychodów w latach 2003-2005
przychodyfinansowe
przychodyoperacyjne
usługizewnętrzne
materiały
energiaelektryczna
"gotowe ciepło"
ciepło
Wyszczególnienie rodzajów przychodów
Rok 2005 - w tys. zł
Struktura %
Rok 2004 - w tys. zł
Struktura %
Wartość sprzedaży z tytułu energii cieplnej 21 121 69 21 149 70
Wartość sprzedaży z tytułu „gotowego ciepła” 1 297 4 1 020 3
Wartość sprzedaży z tytułu energii elektrycznej 4 173 14 4 131 14
Wartość sprzedaży materiałów 571 2 134 0
Wartość przychodów z tytułu usług zewnętrznych 754 2 1 063 4
Wartość pozostałych przychodów operacyjnych 1 488 5 1 366 5
Wartość przychodów finansowych
1 204 4 1 337 4
Ogółem przychody 30 608 100 30 200 100
42
Koszty
Koszty rodzajowe działalności w 2005 roku zwiększyły się o 5,3% w stosunku do 2004
roku. Koszty materiałów i energii wzrosły o 5%, koszty amortyzacji wzrosły o 4%, a koszty
wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był głównie dodatkowym
zatrudnieniem w nowej kotłowni w DROP w Kępnie.
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Treść Rok 2005
Struktura
w % Rok 2004
Struktura
w %
Zużycie materiałów i energii 15 667 58 14 924 58
Usługi obce 1 524 6 1 443 6
Podatki i opłaty 1 513 5 1 515 6 Wynagrodzenia 2 860 11 2 706 11
Świadczenia na rzecz pracowników 738 3
669 3
Amortyzacja 3 603 13 3 467 13
Pozostałe koszty 333 1 301 1
Zakup energii cieplnej 809 3 661 3
Łącznie 27 047 100 25 687 100
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
t ys .
zł
2003 2004 2005
Koszty działalności w układzie rodzajowym w latach 2003-2005
Pozostałe koszty
Zakup energiicieplnejAmortyzacja
Świadczenia na rzeczpracownikówWynagrodzenia
Podatki i opłaty
Usługi obce
Zużycie materiałów ienergii
43
Dla uzupełnienia obrazu działalności firmy prezentujemy koszty z podziałem na centra
kosztów, czyli koszty w układzie kalkulacyjnym.
KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM
Treść Rok 2005 w tys. zł
Rok 2004 w tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu
276 130
Elektrociepłownia – „Ostrów” 18 922 18 365 Kotłownie zlecone w ramach umowy „gotowe ciepło” 1156 974
Sieć cieplna, przyłącza i instalacje 1 820 1 482 Węzły cieplne 1 232 1 168 Zarząd i administracja 2 143 2 015 Koszt usług zewnętrznych 490 724 Koszty sprzedaży 211 182 Zakup energii cieplnej z EC Wagon 809 661
Łącznie 27 059 25 701
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000tys. zł
2003
2004
2005
Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach 2003-2005
Wartość sprzedanych towarów i materiałów Elektrociepłownia „Ostrów”"Gotowe ciepło" Sieć cieplna, przyłącza i instalacjeWęzły cieplne Zarząd i administracjaKoszt usług zewnętrznych Koszty sprzedażyZakup en.cieplnej z EC Wagon
44
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy publikuje zawsze wyniki w dwóch wariantach:
optymistycznym i pesymistycznym. Różnią się od siebie poziomem przychodów ze sprzedaży
energii cieplnej (uzależnionych od pogody) oraz analogicznych kosztów zmiennych. W tabeli
poniżej zaprezentowaliśmy założone i wykonane poszczególne pozycje przychodów, kosztów
i wyników w odniesieniu do wariantu pesymistycznego, który jest bardziej zbliżony do
osiągniętego poziomu sprzedaży. Spółka osiągnęła zaplanowany wynik finansowy.
RÓŻNICE W PROGNOZOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYNIKACH OZC S.A.
W 2005 ROKU ( w tys. zł)
Dane finansowe
Plan Wykonanie Dynamika w %
1 2 3 3/2
Przychody ze sprzedaży 27 537
27 779
101
Koszty działalności operacyjnej 26 092 27 059 104
Zysk ze sprzedaży 1 445 720 50
Pozostałe przychody operacyjne 1 200 1 488 124
Pozostałe koszty operacyjne 18 162 905
Zysk na działalności operacyjnej 2 627 2 046 78
Przychody finansowe 674 1 204 179
Koszty finansowe 40 34 85
Zysk brutto 3 261 3 216 99
Zysk netto 2 519 2 595 103
45
8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE
LATA
2003 2004 2005
zysk netto 3 192 3 621 2 595
cash flow (zysk netto+amortyzacja) 7 177 7 088 6 198
przychody ze sprzedaży 28 458 27 497 27 780
aktywa ogółem 93 044 90 290 90 377
majątek obrotowy 30 985 29 964 30 052
kapitały własne 70 077 71 799 72 526
kapitały obce długoterminowe 720 240 -
kapitały obce krótkoterminowe 5 474 2 531 3 210
ogólna liczba akcji 1 217 1 217 1 217
dywidenda 1 308 1 899 2 070
zysk brutto 4 418 4 526 3 216
odsetki zapłacone 111 59 26
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
zyskowność sprzedaży ogółem = zysk netto/przychody ogółem(%)
11,2
13,2
9,4
zyskowność sprzedaży=cash flow/przych.(%) 25,2 25,8 22,3
zyskowność majątku(ROA)=zysk netto/aktywa ogółem(%)
3,4
4,0
2,9
zyskowność majątku(ROA)=cash/aktywa(%) 7,7 7,9 6,9
zyskowność kapitałów własnych (ROE)=zysk nett/kapit.własny(%)
4,6
5,0
3,6
zyskow.kapitałów własnychROE=cash/kapit. 10,2 9,9 8,6
stopa zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE) =EBIT/kapitał zaangażowany (%)
7,5
4,5
4,4
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
wsk.bieżącej płynności=aktywa bieżące/ pasywa bieżące
5,7
11,8
9,4
WSK.ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
pokrycie odsetek zyskiem=(zysk brutto+ odsetki zapłacone)/odsetki zapłacone
40,8
77,7
124,7
obciązenie majątku= aktywa ogółem/ zobowiązania ogółem
15,0
32,6
28,2
pokrycie majątku kapitałami własymi= kapitały własne/aktywa ogółem
0,8
0,8
0,8
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO
EPS=zysk netto na 1 akcję =zysk netto/ilość wyemitowanych akcji
2,6
3,0
2,1
P/E=relacja ceny do zysku na 1 akcję= cena rynkowa 1 akcji/EPS
9,5
8,4
11,7
dywidenda na 1 akcję w zł =dywidenda/ilość akcji 1,1 1,6 1,7
stopa dywidendy=dywidenda na 1 akcję/ cena rynkowa 1 akcji(%)
4,3
6,2
5,3
stopa wypłat dywidendy= dywidenda
na 1 akcję/EPS(%) 41,0 52,4 79,6
46
9. POZOSTAŁE INFORMACJE - umowa znacząca dla działalności emitenta, w tym znane emitentowi umowy zawarte
pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;
W ramach projektu budowy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podpisał w dniu 20 grudnia 2005 r. kontrakt z firmą Polytechnik Polska Sp. z o.o. na kompleksową dostawę kotła na olej termalny opalanego biomasą o mocy cieplnej 9 MW. Ryczałtowa wartość kontraktu wynosi 9 810 900 złotych i przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest przedstawienie przez OZC S.A. oświadczenia o zamknięciu finansowania projektu a przez Polytechnik Polska Sp. z o.o.gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Spółka nie posiada żadnych informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.
- informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami
Podmiot kapitał zakładowy wartość posiadanych udziałów
procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie
głosów ZEC Skwierzyna Sp.z o.o
1.834 tys.zł 937 tys.zł 51%
- inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości
niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestyce kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych;
nie wystąpiły
- transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro;
W roku 2005 transakcje takie nie wystąpiły.
- informacje o zaciągniętych i udzielonych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem
terminów ich wymagalności, oraz o uzyskanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach; Spółka nie zaciągnęła, ani nie udzieliła w 2005 roku kredytów ani pożyczek, nie udzielono
jej też, ani sama nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.
- w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji;
OZC S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych w 2005 roku.
- ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz -
47
- określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;
Spółka zarządza wolnymi zasobami finansowymi korzystając z bezpiecznych form
lokowania (lokaty bankowe, obligacje i bony skarbowe).
- zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową;
W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz jej
Grupą kapitałową.
- umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska;
W Spółce nie występują umowy z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby
rekompensatę w przypadku rezygnacji tych osób lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska.
- wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osiągniętych przez osoby zarządzające i
nadzorujące emitenta. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących została opisana w nocie
nr 51 w sprawozdaniu finansowym emitenta.
- liczba oraz wartość nominalna akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Na dzień 31.12.2005 w posiadaniu Członka Zarządu były 1.372 szt. akcji emitenta o wartości 13 tys.zł, natomiast członek Rady Nadzorczej posiadał 10 szt.akcji emitenta (1 tys.zł)
- informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy;
Emitent nie posiada żadnych informacji na wymieniony temat.
- wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień; Wszystkie akcje Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA są akcjami zwykłymi na
okaziciela i nie dają swoim właścicielom specjalnych uprawnień.
- informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych; W spółce nie występują programy akcji pracowniczych.
- wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta;
48
Nie występują żadne ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych ani w wykonywaniu prawa głosu przypadających na akcje emitenta.
- informacje o umowie zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych
L.p. Wyszczególnienie 2005 2004 1 Data zawarcia umowy z
biegłym rewidentem 01.12.2005 18.11.2004
2 Okres, na jaki umowa została zawarta
do dnia wydania opinii, najpóźniej do dnia 12 maja 2006 roku
do dnia 31 marca 2005 roku
3 Łączna wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy badania
sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego 14 000,00 zł+VAT
14 000,00 zł+VAT
Członek Zarządu Prezes Zarządu Członek Zarządu
Alina Tomaszewska Marian Kazienko Andrzej Grzesiek