48
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKLADU CIEPLOWNICZEGO SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI …ozcsa.pl/pliki/Sprawozdanie Zarzadu.pdfnowe obszary dziaŁalnoŚci w rynku ciepŁa.....21 4. systemy zaopatrzenia w energiĘ ... 8.2. rachunek

Embed Size (px)

Citation preview

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

OSTROWSKIEGO ZAKŁADU

CIEPŁOWNICZEGO SA

2

SPIS TREŚCI

1. WŁADZE SPÓŁKI ........................................................................................................................................... 3

2. RYNEK ................................................................................................................................................................ 4

2.1. ENERGIA CIEPLNA .............................................................................................................................6 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) .......................................................................................................16 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU .................17 2.4. ROZWÓJ RYNKU ...............................................................................................................................19

3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA .................................................................. 21

4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ............................................................................................ 22

4.1. ŹRÓDŁA ENERGII..............................................................................................................................22 4.2. SIECI CIEPLNE ...................................................................................................................................24 4.3. WĘZŁY CIEPLNE ...............................................................................................................................25 4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW).......................................................27

5. EKOLOGIA ...................................................................................................................................................... 29

6. INWESTYCJE ................................................................................................................................................ 31

7. PRACOWNICY ................................................................................................................................................ 33

8. WYNIKI FINANSOWE............................................................................................................................... 36

8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. ...................37 8.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .......................................................................................................39 8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE................................................................................................................45

9. POZOSTAŁE INFORMACJE .................................................................................................................. 46

3

1. WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie - stan na 31.12.2005 r.

Udziałowcy powyżej 5% akcji w kapitale akcyjnym:

HOLDIKOM S.A. - Polska - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów

na WZA (620.924 szt. akcji)

E.ON SVERIGE AB - Szwecja - 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo

głosów na WZA (591.843 szt. akcji)

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.:

1. Jerzy Waliński przewodniczący RN

2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN

3. Jan Banaszak sekretarz RN

4. Jacek Cybulski członek RN

5. Piotr Moderacki członek RN

6. Zenon Piątyszek członek RN

7. Andrzej Szpunar członek RN

Zarząd

Prezes Zarządu - Marian Kazienko

Członek Zarządu - Alina Tomaszewska

Członek Zarządu - Andrzej Grzesiek

Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających i nadzorujących oraz ich uprawnienia określone zostały w rozdziale IV Statutu Spółki opublikowanym w raporcie bieżącym nr 7/2005 z dnia 6 maja 2005r.

4

2. RYNEK

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jako przedsiębiorstwo multimedialne, dostarczał ciepło

na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby

technologiczne i produkcyjne oraz energię elektryczną. Firma realizowała również usługi

polegające na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak

i indywidualnych. OZC S.A. działał przede wszystkim na terenie miasta Ostrowa

Wielkopolskiego a także na terenie południowej Wielkopolski.

Głównymi odbiorcami produktów firmy były:

• Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc,

Opatówka, Raszkowa;

• Wspólnoty Mieszkaniowe,

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim,

• Zakłady przemysłowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego,

• Zakład Energetyczny w Kaliszu,

• WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,

• Zakład Uboju Drobiu w Kępnie (od miesiąca października)

• Odbiorcy indywidualni z terenu Ostrowa Wielkopolskiego,

W 2005 roku podobnie jak w latach poprzednich, ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego

było dominującym produktem i stanowiło 76% przychodów firmy.

Na przestrzeni lat firma wypracowała kilka produktów, do których należą:

• Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC)

• „Gotowe ciepło” (GC),

• energia elektryczna (EE),

• usługi (U).

5

Udział poszczególnych produktów w sprzedaży 2005 r.

ciepło z

sy stemu ciepłownicze

go

76,00%

energia

elektry czna 15,00%

usługi i

pozostałe 4,30%

"gotowe

ciepło" 4,70%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

ciepło zsystemu

ciepłowniczego

gotowe ciepło energiaelektryczna

usługi ipozostałe

Porównanie udziału poszczególnych produktów w sprzedaży 2004-2005

2004 2005

Analiza sprzedaży podstawowych produktów w 2005 r. w układzie miesięcznym:

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

miesiące

w t

ys. P

LN

Miejski System Ciepłowniczy Gotowe Ciepło Energia elektryczna

6

2.1. ENERGIA CIEPLNA

a) Energia cieplna miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC)

System ciepłowniczy w roku 2005 pracował w oparciu o źródło w postaci Elektrociepłowni

Ostrów i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski. Dla

zaspokojenia potrzeb miasta w okresie niższych temperatur, kupowana była w dwóch

pierwszych miesiącach roku energia cieplna w Elektrociepłowni Wagon (ECW), co stanowiło

około 5,1% sprzedaży całego systemu w skali roku.

Struktura odbiorców produktu „ciepło z MSC” przedstawiała się następująco:

• mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.; pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe,

wspólnoty mieszkaniowe,

• mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (381 odbiorców),

• mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (787 odbiorców),

• zakłady przemysłowe: Delphi Automotive Technology Systems; zakłady z terenu dawnego

ZAP S.A.; SPOMAX;

• instytucje użyteczności publicznej i handel.

Klienci-odbiorcy ciepła

26,10%

56,40%

3,20%2,30%

12,00%

budownictwo wielorodzinne budownictwo jednorodzinne

bud. wielorodz. rozliczane indywidualnie zakłady przemysłowe

pozostałe

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

bud wielor bud jednor bud wielorrozl ind

zakł przem pozostałe

Klienci - odbiorcy ciepła 2004-2005

2005 2004

7

Z największymi odbiorcami ciepła prowadziliśmy systematyczne, okresowe

konsultacje, które miały na celu wymianę informacji dotyczącej wzajemnych relacji współpracy

i koordynacji planów rozwojowych. W przypadku klientów indywidualnych Biuro Obsługi

Klienta zapewniało bezpośredni kontakt dla realizacji potrzeb i oczekiwań klientów. Między

innymi za właściwe relacje z odbiorcami firma uzyskała za 2005 rok tytuł firmy „FAIR PLAY”.

Sprzedaż ciepła z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w 2005 roku w poszczególnych

miesiącach przedstawiała się następująco:

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

GJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

miesiące

Sprzedaż ciepła MSC w 2005 roku

Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się wg taryf cieplnych,

zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

31,09

36,41

34,9832,09

0

10

20

30

40

1 2 3 4

zł/G

J

G2 G3 G4 G5

8

0

10

20

30

40

zł/G

J

G2 G3 G4 G5

2004 2005

Obecnie w systemie ciepłowniczym funkcjonują następujące grupy taryfowe:

G2 – odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci

ciepłowniczej nr 1, będącej własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanej

G3 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci

ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych grupowych, będących własnością sprzedawcy

i przez niego eksploatowanych

G4 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci

ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych indywidualnych, będących własnością sprzedawcy

i przez niego eksploatowanych

G5 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci

ciepłowniczej nr 1, węzłów cieplnych grupowych i instalacji odbiorczych, będących

własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych.

9

25,0

40,5

29,8

4,7

27,2

40,5

27,7

4,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2

lata

Udział w sprzedaży ciepła podstawowych grup taryfowych

G2 G3 G4 G5

2005 2004

Dla celów porównawczych przedstawiamy sprzedaż ciepła w ostatnich latach w zależności od

temperatur zewnętrznych:

Sprzedaż ciepła i średnia temperatura zewnętrzna w latach 2001-2005

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2001r. 2002r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

GJ temp. zewn.

GJtemp. zewn.

10

Zależność ilości produkcji w poszczególnych sezonach grzewczych związana była

ściśle z średnimi temperaturami zewnętrznymi w sezonie grzewczym. Na wykresie

przedstawiamy przebiegi temperatur i produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym w kilku

ostatnich sezonach:

Produkcja (brutto) + zakup ciepła do systemu ciepłowniczego w okresach grzewczych 2000-2006

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Pro

du

kcja

+ z

aku

p [

tys.

GJ]

2005/2006 50,2 95,1 122,9 158,3 119,8

2004/2005 54,3 94,2 115,8 117,7 123,7 111,9 51,7 31,3 13,9 12,9 13,3 14,3

2003/2004 81,6 86,9 119,8 148,9 115,7 97,6 53,4 22,4 15,6 14,1 13,0 19,7

2002/2003 77,78 97,67 157,35 144,3 137,4 106,5 66,2 17,7 13,8 13,8 13,1 15,2

2001/2002 48,91 105,85 147,35 135,3 95,0 95,2 63,7 15,8 13,2 12,8 12,6 27,5

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002

Październik 10,3 11,3 6,0 8,1 12,3

Listopad 4,0 4,9 5,6 5,1 3,6

Grudzień 1,2 2,4 2,2 -3,6 -1,9

Styczeń -5,8 2,6 -3,2 -1,6 1

Luty -1,0 -1,1 1,6 -3,3 4,8

Marzec 1,9 4,9 3,5 5,7

Kw iecień 10,0 10,2 8,6 9,3

Maj 14,6 13,9 16,1 17,9

Czerw iec 18,0 17,5 19,3 18,3

Lipiec 21,3 18,4 19,8 19,9

Sierpień 18,3 19,9 19,4 20,2

Wrzesień 16,1 15,1 14,5 13,8

Średnie temperatury zewnętrzne

sez. grzewcze X-III 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002

średnia Tz 1,7 3,7 2,85 1,37 4,25 Produkcja 546,3 617,6 650,5 720,93 627,66

11

Porównanie cen netto ciepła w różnych systemach ciepłowniczych w 2005 r.

41,02 40,3437,63

36,2032,91

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Lesz

no

Kal

isz

Gni

ezno

Jaro

cin

Ost

rów

Wlk

p.

zł/GJ

b) Gotowe ciepło (GC)

W ramach „gotowego ciepła” firma eksploatowała kotłownie lokalne:

1. Nowe Skalmierzyce:

- kotłownia o mocy 2 MWt, z tego 1 MWt w słomie i 1 MWt na miał węglowy dostarczała ciepło

dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” (ul.Kaliska),

- kotłownia olejowa o mocy 0,3 MWt, która jednocześnie została przystosowana do

zgazowania biomasy, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” (ul.Mickiewicza),

2. Opatówek:

- kotłownia o mocy 0,86 MWt, z tego 0,6 MWt kocioł na węgiel ekoret i 0,2 MWt kotły opalane

brykietem drzewnym pracowały dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Szkolna),

- kotłownia olejowa o mocy 0,140 MWt pracowała dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

(ul.św.Jana),

12

3. Ostrów Wielkopolski:

- kotłownia gazowa o mocy 0,17 MWt pracowała dla Miejskiego Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej (ul.Zębcowska 64)

- kotłownia gazowa o mocy 0,17 MWt pracowała dla Przedszkola (ul. Rejtana 54)

4. Raszków:

- kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,65 MWt pracowała dla Spółdzielni Mieszkaniowej

w Raszkowie.

5. Masanów

-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,075 MWt w Szkole Podstawowej.

6. Lewkowiec

-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0.65 MWt w firmie Malfarb.

7. Gorzyce Wielkie

-kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,075 MWt w Szkole Podstawowej.

8. Kotłownia w Zakładzie Uboju Drobiu w Kępnie

-kotłownia na miał węglowy o mocy zainstalowanej 7,2 MWt (od października 2005r)

13

38,94

47,3549,72 48,35

44,39 42,81

30,46

55,06

39,39

0

10

20

30

40

50

60

G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14

wytwarzanie

zł/G

J

0

10

20

30

40

50

60

G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14

zł/G

J

Porównanie wg taryf cieplnych 2004-2005

2005 2004

W ramach produktu „gotowe ciepło” obsługiwaliśmy w 2005 roku odbiorców wg następujących

grup taryfowych:

G6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej

w Nowych Skalmierzycach, wodną siecią ciepłowniczą nr 2, do indywidualnych węzłów

cieplnych, będących własnością sprzedawcy, opalanego biomasą i węglem.

14

G7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza

w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,

bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego olejem

opałowym i brykietem drzewnym.

G8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy

ul. Polnej 22 w Raszkowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,

bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem.

G9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy

ul. Szkolnej 4b w Opatówku, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW,

bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem

i brykietami drzewnymi.

G10 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego

przy ul. Św. Jana 4b w Opatówku, opalanego gazem.

G11 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy zlokalizowanych

w Ostrowie Wielkopolskim, opalanych gazem.

G12 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w

Lewkowcu 68, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio

zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze.

G13 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego

przy ul. Lipowej 40 w Masanowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza

5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego

węglem.

G14 - odbiorca ciepła technologicznego i użytkowego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy

zlokalizowanego na terenie Zakładu Uboju DROP S.A. w Kępnie, w którym moc

zainstalowana przekracza 5MW, bezpośrednio zasilającego instalacje zewnętrzne

odbiorcze, opalanego węglem.

15

Produkt „gotowe ciepło” był wynikiem wytworzenia, modernizacji lub/i przejęcia źródła

ciepła i polegał na dostawie ciepła pod potrzeby c.o; c.w.u; wentylacji, prowadzeniu

gospodarki ciepłem, ochroną środowiska, remontami i modernizacją lokalnego systemu

cieplnego. Produkt skierowany był do zakładów pracy, właścicieli i administratorów budynków

zlokalizowanych poza obszarem działania MSC lub poza obszarem miasta Ostrowa

Wielkopolskiego.

W 2005 roku po raz pierwszy zastosowaliśmy dostawy ciepła do zakładów przemysłowych.

Kotłownia w Lewkowcu pracowała cały rok na potrzeby centralnego ogrzewania. Uzyskane

wyniki produkcyjne i ekonomiczne są zgodne z planowanymi na poziomie umowy z

Malfarbem.

Kotłownia DROP w Kępnie pracowała od października na cele produkcyjne oraz c.w.u i c.o.

Za krótki jest to okres dla wyciągnięcia jednoznacznych wniosków. Kotłownia ta wymaga

jeszcze przeprowadzenia modernizacji, którą realizujemy ostrożnie w związku z warunkami

wynikającymi z otoczenia (ptasia grypa).

33,7%

5,6%

12,5%

11,1%1,4%

6,7%

4,6%

1,4% 23,0%

46,3%

7,9%16,0%

18,9% 10,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2004

lata

Udział grup taryfowych w sprzedaży "gotowego ciepła"

G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14

16

2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)

Produkt „energia elektryczna” to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym w „EC Ostrów”,

energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy. Energia elektryczna była skierowana do

dwóch odbiorców tj. dla Energetyki Kaliskiej S.A.w Kaliszu oraz dla Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A.w Ostrowie Wielkopolskim.

Energetyka Kaliska była i jest strategicznym odbiorcą i kupowała energię elektryczną jako

energię objętą obowiązkowym zakupem, na podstawie rocznych umów określających

szczegółowo terminy i wielkości dostaw. WODKAN S.A. kupował energię elektryczną w

układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni

ścieków miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

14,48%

75,45%

10,07%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energia elektryczna w 2005 roku

WODKAN S.A. ENERGETYKA KALISKA OZC

W okresach poza sezonem grzewczym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej była ściśle

związana z efektywnością układu kogeneracji, czyli możliwością sprzedaży ciepła.

Podstawowym problemem, który szczególnie zaważył na kosztach paliw w IV kwartale 2005

roku była cena gazu kupowanego w PGNiG. W skali roku cena gazu zwiększyła się o 12% w

stosunku do 2004 roku a porównując zwiększenie cen w IV kwartale 2005 do IV kwartału

2004, wzrost wyniósł 19,6%. Na rok 2006 zaplanowano kolejne 3 podwyżki cen gazu: od

stycznia o 10%, w kwietniu o 8% i w październiku o kolejne 10%. W tej sytuacji zarząd

17

stwierdza, że przy braku możliwości uzyskania zmiany cen za energię elektryczną ze

skojarzenia, pilnym staje się wystąpienie o zmianę taryfy cen za ciepło oraz zmiana ceny

energii elektrycznej dla WODKAN. Jednocześnie podjęliśmy kroki sprzedaży energii

elektrycznej w następnych latach bezpośrednim odbiorcom, co umożliwi uzyskanie lepszych

efektów ekonomicznych.

Wielkość sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych latach i miesiącach przedstawiamy

na wykresie.

Sprzedaż energii elektrycznej w latach 2003-2005

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

miesiące

MW

h

2003 2004 2005

2.3. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU

Usługi realizowane w minionym roku obejmowały szeroki zakres prac związanych z:

o wykonawstwem i modernizacją węzłów cieplnych,

o wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

o doradztwem i nadzorem technicznym,

o handlem materiałami i urządzeniami dla realizacji inwestycji związanych z budową

sieci i węzłów cieplnych oraz instalacji,

18

Usługi realizowane były w zakresie instalacji c.o., i c.w.u. w ramach oferty „ciepło w Twoim

mieszkaniu”. Usługi te realizowane były kompleksowo i cieszyły się coraz większym

zainteresowaniem oraz zadowoleniem mieszkańców Ostrowa i południowej Wielkopolski.

Prace wykonywano przede wszystkim w budynkach będących w gestii Miejskiego Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej, nowych wspólnot mieszkaniowych a także prywatnych właścicieli.

Przychody z handlu materiałami instalatorskimi wyniosły 122 tys.zł. W 2005 roku

zrealizowaliśmy 86 przedsięwzięć usługowych na kwotę 643 tys.zł.

Na wykresie przedstawiono liczbę rozliczanych indywidualnie instalacji przyłączonych

w poszczególnych latach.

368

424

549

620693

842

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Liczba instalacji odbiorczych w latach 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

W ramach produktu „ciepło z EC Ostrów” „ciepło z systemu MSC” ważną formą aktywności

była usługa „ciepło w Twoim mieszkaniu”, realizowana dla lokatorów budynków

wielorodzinnych. W 2005 roku wykonaliśmy 67 instalacji c.o. w mieszkaniach indywidualnych

i dla instytucji.

19

Umożliwiło to podłączenie kolejnych odbiorców, szczególnie w centrum miasta (10 kolejnych

budynków), jak również na indywidualne rozliczanie poszczególnych lokali wg wskazań

liczników ciepła.

2.4. ROZWÓJ RYNKU W ramach rozwoju budownictwa mieszkaniowego zrealizowane zostały w 2005 roku budynki

w ramach TBS (68 mieszkań) oraz budownictwa komunalnego (24 mieszkania). Budynki te

zostały podłączone przed sezonem 2005/2006. Zarówno kolejne TBS jak i budynek

komunalny będą realizowane w 2006 roku. Z tytułu działań firmy w 2005 roku wykonano 29

przyłączy, sieci ciepnych na łączną długość 2414m. Do sieci przyłączono 18 domków

jednorodzinnych, 17 odbiorców z grupy firmy oraz 272 lokale mieszkalne. Zwiększenie mocy

zamówionej z tytułu nowych podłączeń wyniosło 1,62 MWt. Zrealizowaliśmy wszystkie

zgłoszone potrzeby w tym zakresie. Prace związane z podłączeniami trwały praktycznie do

końca 2005 roku. Szybkość nowych podłączeń zależy od naszych działań marketingowych,

które oceniamy jako właściwe i nakierowane na potrzeby klienta. Rozwój naszych usług

zależy jednak od zmiany przez Radę Miasta stawek opłat za umieszczanie infrastruktury

ciepłowniczej w drogach miejskich. Stawki w 2005 roku za umieszczanie infrastruktury

ciepłowniczej w drogach miejskich były antyekologiczne i zaporowe dla działań

umożliwiających przygotowanie infrastruktury w starej części miasta i pod nowe tereny dla

budownictwa (opłaty 10 razy wyższe od opłat w drogach krajowych). Nawet planowane

kosmetyczne zmiany w tym zakresie nie zmienią sytuacji, która w porównaniu do innych miast

jest dla nas niezroumiała. Jeśli bowiem każda likwidacja „lokalnego pieca – niskiej emisji”

obciążać będzie tak drastycznie dotychczasowych klientów, to wpływać to będzie bardzo

mocno na ograniczenie rozwoju rynku ciepła OZC S.A. Trudno bowiem zgadzać się, aby za

kolejnie przyłączanych do sieci mieli płacić obecni nasi klienci. Infrastruktura związana z

sieciami oraz rurami preizolowanymi jest już i tak wysoka w zakresie kosztów materiałowych.

Odpowiednie wystąpienie Zarządu OZC S.A. do Rady Miasta z końca 2004 roku nie znalazło

odzwierciedlenia w zmianach opłat.

20

Malfarb

Kotłownia w Malfarbie pracowała prze cały 2005 rok. Wg oceny Zarządu uzyskano

zadawalające wyniki w produkcji i ekonomiczne w tym projekcie.

Zmiany mocy zamówionej w 2005 roku.

W 2005 roku zmniejszenie zapotrzebowania na moc zamówioną wyniosło 4,77 MWt.

Związane to było z zaprzestaniem działania na terenie miasta Jednostki Wojskowej (ok. 2,5

MWt) oraz zakładu przetwórczego DROP S.A. (ok. 0,35 MWt ) a także zmniejszeniem mocy

zamówionej w Delphi (ok. 1 MWt ) a także w Spółdzielni Mieszkaniowej, w MZGM oraz

zarządzanych przez MZGM wspólnotach (ok. 0,9 MWt ).

Łączne zmniejszenia zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego w mieście w 2005

roku wyniosło: 4,77 MWt

− z czego nowe podłączenia to + 1,61 MWt

− zmniejszenia mocy przez 45 odbiorców (termomodernizacja, optymalizacja zużycia,

zamknięcie zakładów itp.) o wielkość (-6,38) MWt.

21

3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA

Drop S.A.

W 2005 wynegocjowano i podpisano z DROP umowę „gotowego ciepła” dla Zakładu Uboju

DROP S.A. w Kępnie. Przejęcie kotłowni nastąpiło w październiku, tj w okresie,gdy

zapotrzebowanie na ciepło technologiczne ulega zmniejszeniu. Wyniki pracy jednego kwartału

pokazują, że zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniosło około 20%. Bardzo uważnie

obserwujemy produkcję i sprzedaż na tej kotłowni, dla której zainstalowano układy pomiarowe

rozliczeń za ciepło. Zgodnie z zawartą umową z DROP po okresie roku nastąpi weryfikacja w

zakresie ilości zapotrzebowanego ciepła i ceny za ciepło.

Kotłownia w Gorzycach

W ramach projektu „gotowego ciepła” zrealizowano w Zespole Szkół Gimnazjalnych w

Gorzycach pierwszy etap kotłowni lokalnej o mocy 75 kW. W następnym etapie kotłownia

będzie dostarczała również ciepło dla sali gimnastycznej i dla części socjalnej.

22

4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ

4.1. ŹRÓDŁA ENERGII System ciepłowniczy OZC S.A. w 2005 roku zasilaliśmy następująco:

- od stycznia do grudnia ze źródła EC Ostrów,

- dodatkowo w styczniu i lutym z EC Wagon.

Produkcja i zakup energii cieplnej w 2005 roku przedstawiały się następująco:

Tzew. EC Udział EC

Łącznie F

WAGON t/h w Q OSTRÓW t/h Q t/h Miesiąc

oC GJ % GJ GJ

styczeń 2,6 17.776 171,4 15,1 99.973,3 1005,8 117.749,3 1.177

luty -1,1 21.274 199,9 17,2 102.390,9 950,1 123.664,9 1.150

marzec 1,9 0 0,0 0,0 111.876,2 994,4 111876,2 994,4

kwiecień 10,0 0 0,0 0,0 51.695,8 654,0 51.695,8 654,0

maj 14,6 0 0,0 0,0 31.253,4 470,3 31.253,4 470,3

czerwiec 18,0 0 0,0 0,0 13.885,3 236,1 13.885,3 236,1

lipiec 21,3 0 0,0 0,0 12.888,6 222,9 12.888,6 222,9

sierpień 18,3 0 0,0 0,0 13.275,7 228,3 13.275,7 228,3

wrzesień 16,1 0 0,0 0,0 14.279,5 247,9 14.279,5 247,9

październik 10,3 0 0,0 0,0 50.209,3 653,2 50.209,3 653,2

listopad 4,0 0 0,0 0,0 95.113,7 924,7 95.113,7 924,7

grudzień 1,2 0 0,0 0,0 122.934,8 995,9 122.934,8 995,9

Łącznie od pocz.roku 39.050 719.777 758.827

23

Porównanie udziału w produkcji źrodeł w latach 2000-2005

82,5 83,7 86,991,5 92,7 91,0

16,9 14,2 10,3 4,9 3,9 4,9 4,10,6 2,1 2,9 3,7 3,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ud

ział

w p

rod

ukc

ji [%

]

EC Ostrów EC Wagon Gotowe Ciepło

Struktura zużycia paliw w EC Ostrów

6670,9

66,8 67,6 65,2 66,5

33,628,5

32,5 31,6 34,4 32,4

0,4 0,6 0,7 0,8 0,4 0,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

wegiel gaz ziemny olej

24

EC Ostrów ze względu na strategiczne znaczenie dla firmy i dla mieszkańców miasta

była dobrze przygotowana do sezonu grzewczego. Wykonano wszystkie planowane

modernizacje i remonty.

Podstawowym paliwem w firmie jest miał węglowy zużywany głównie w EC Ostrów. W 2005

roku firma rozpoczęła uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami. Emisja dwutlenku

węgla stała się dodatkowym, ważnym instrumentem finansowym.

Firma wdrożyła struktury i procesy, które umożliwiły zarządzanie posiadanymi uprawnieniami.

Wpłynęło to na wiele obszarów funkcjonowania firmy: od kwestii ochrony środowiska, poprzez

zagadnienia finansowe po obszar planowania inwestycji.

Jeżeli bowiem jesteśmy w stanie zredukować poziom emisji niższym kosztem niż rynkowa

cena uprawnień, to możemy zrealizować konkretne modernizacje, które obniżą naszą emisję.

Analizujemy swoją prognozowaną produkcję, koszty i emisję dwutlenku węgla z

poszczególnych paliw oraz poziom przyznanych limitów. W oparciu o te dane analizujemy

strategię oraz planujemy sposób zagospodarowania posiadanych nadwyżek. Uprawnienia do

emisji CO2 są dla nas nie tylko źródłem przychodów, ale mogą decydować również o

ograniczaniu lub zwiększaniu produkcji w zależności od bieżącej pozycji na krzywej kosztów i

aktualnych cen uprawnień do emisji gazów. Ma to szczególne znaczenie wobec bardzo

dużych zmian cen gazu w 2005 roku.

Aby zmniejszyć wielkość emisji z kotłów węglowych oraz uniezależnić się od zmian cen gazu,

podejmiemy od 2006 roku, modernizacje kotłów węglowych K1 i K2 na technologię „ścian

szczelnych” przy jednoczesnym zwiększeniu mocy kotłów o 25% i modernizacji układów

odpylania dla uzyskania norm obowiązujących od 2006 roku.

Ceny oleju opałowego spowodowały, że praktycznie nie stosowaliśmy tego paliwa w 2005

roku.

4.2. SIECI CIEPLNE

Ważnym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego były i są sieci cieplne. Sieci cieplne,

które eksploatowaliśmy w OZC S.A., były wykonane jako podziemne (kanałowe

i preizolowane) i jako napowietrzne. Średnice sieci cieplnych wynosiły:

a) magistralne DN 400 – 150 mm

b) rozdzielcze i przyłącza DN 150 – 25 mm.

25

W Ostrowie Wielkopolskim eksploatowaliśmy sieć cieplną o łącznej długości ponad 48 km.

W ramach inwestycji wykonaliśmy i zmodernizowaliśmy 29 przyłączy cieplnych do

budynków wielorodzinnych przy ulicach: Rynek, Kaliska, Wańkowicza, Grunwaldzka,

Bojanowskiego, Limanowskiego, Szkolnej, Wolności, Wrocławskiej, Sądowej, Mickiewicza,

Powstańców Wielkopolskich, Sienkiewicza i w ZAP. Modernizację sieci cieplnej z

odtworzeniem na całej długości nawierzchni wykonaliśmy przy ul. Aleje Słowackiego na

odcinku od Szpitala do ulicy Brackiej oraz przy ulicy Grunwaldzkiej podczas awarii w lutym.

Ten odcinek 120 m oraz wymieniony przy ul Sienkiewicza po sezonie należały do

najstarszych sieci przejętych przez OZC SA. W roku 2005 przyrost sieci preizolowanej z

uwzględnieniem remontów wyniósł 2 414 mb.

Przyrost długości sieci preizolowanej

1506 mb

908 mb

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1 2005 rok

inwestycje

remonty

4.3. WĘZŁY CIEPLNE W ostrowskim systemie ciepłowniczym występują następujące węzły cieplne:

• jednofunkcyjne – czynnik grzewczy tylko na potrzeby centralnego ogrzewania,

• dwufunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej

wody użytkowej,

• wielofunkcyjne – dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej

wody użytkowej, wentylacji, technologii.

26

W roku 2005 w systemie ciepłowniczym pracowało 802 węzłów, z czego 251 węzłów w

domkach jednorodzinnych. Wykonaliśmy remonty węzłów cieplnych w zakresie wymiany

instalacji technologicznej i c.w.u. w budynkach przy ulicy:

-ul. Bąka 3,8

-ul. Strzelecka 78

Liczba węzłów cieplnych eksploatowanych przez OZC S.A.

241254

295

335352

371

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Węzły cieplne sterowane automatyką pogodową

222

248

289

323340 359

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005

27

4.4. ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEjSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW)

W 2005 roku w Elektrociepłowni Ostrów wykonaliśmy szereg rutynowych prac

remontowych, inwestycji, przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych oraz kotłów.

1. Prace objęły następujące urządzenia i technologie:

� Odżużlacze

� Taśmociągi odżużlania

� Wentylatory ciągu

� Odgazowanie termiczne

� Nawęglanie

� Rozdzielnie elektryczne

� Urządzenia AKP i A

Dla kotłów K3 i K4 wykonano modernizacje układów odpylania przystosowując je do

wymogów unijnych w zakresie emisji pyłów. Modernizacje spełniły oczekiwania. Dodatkowo

zamontowano układy podgrzewaczy obniżające stratę kominową i podwyższające sprawność

jednostek.

Na podstawie stanu pracy urządzeń w sezonie grzewczym wysoko oceniliśmy przygotowanie

EC Ostrów do sezonu grzewczego 2005/2006.

28

2. Zestawienie głównych prac na kotłach WR10 nr (1-5).

Lp KOCIOŁ

Nazwa zadania K 1 K 2 K 3 K 4 K 5

1. Wymiana wentylatora koksiku X

2. Wykonanie nowej instalacji odpylania X X

3. Wykonanie nowej instalacji odprowadzania pyłów

„FOKA”

X X

4. Wykonanie dodatkowych podgrzewaczy wody X X

5. wymiana lub naprawa sklepienia:

-uzupełnienie

-wymiana sklepienia przedniego

- wymiana sklepienia tylnego

X

X

X

X

X

6. Wymiana łańcucha odżużlacza wraz z

łopatkami

X X

7. Wymiana wału napędowego odżużlacza X X

8. Naprawa wanien odżużlaczy X X X

9. Wymiana lub uzupełnienie uszczelnień rusztu X X X X

10. Doekranowanie ścian bocznych X

11. Wymiana pokładu rusztowego X

12. Naprawa pokładu rusztowego X X

13. Montaż podgrzewacza powietrza X

14. Wykonanie nowego kosza węglowego X

15. wymiana łożysk wału przedniego i tylnego

pokładu rusztowego

X

16. wymiana zasuwy łukowej X

17. Diagnostyka i wyważanie wentylatorów ciągu,

podmuchu, koksiku

X

X

X

X

X

18. Wymiana lub naprawa lei żużlowych X X X X X

19. Wymiana blach pancerza kotła X

20. Wykonanie i naprawa obmurzy ścian bocznych X X X X

21. Wymiana belki nośnej konsoli X

22. Wymiana czujników pomiarowych temperatury

wody zasilającej i wyjściowej

X X X X

29

5. EKOLOGIA

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska

naturalnego. Podobnie jak w poprzednich latach proekologiczną politykę firmy prowadziliśmy

na dwóch płaszczyznach:

� technicznej - mającej na celu wdrażanie rozwiązań powodujących coroczne

zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz stopniowe przechodzenie na spalanie paliw

ekologicznych. W roku 2005 dostosowaliśmy miejsca pomiarów emisji bezpośrednio

na emitorach wylotowych do wykonywania pomiarów metodami referencyjnymi.

� ludzkiej – mającej na celu wykształcenie tzw. „świadomości ekologicznej”, wiążącej się

z całkowitą zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska. Nasi pracownicy wzięli

udział w szregu szkoleniach w zakresie pozwolenia zintegrowanego i wspólnotowego

handlu emisjami.

Firma posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji dla Elektrociepłowni Ostrów, wydaną

przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA

regularnie dokonywał pomiarów emisji kotłów, dla których, obliczane były wskaźniki emisji

zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu kwartalnych raportów i opłat dla Urzędu

Marszałkowskiego. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 2005 nie został ukarany za

przekraczanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Na koniec roku 2005 OZC S.A.

złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie zintegrowane, który ujmuje

dopuszczalne emisje w okresie do 2016 roku. W okresie roku 2005 firma uzyskała w ramach

Krajowego Planu Alokacji Uprawnień wstępny przydział w wysokości 118 100 ton CO2 i

prowadziła prace w zakresie raportowania zużycia paliw wg decyzji Starostwa Powiatowego w

zakresie udziału we wspólnotowym handlu emisjami na lata 2005 – 2007. Raport roczny w

zakresie emisji został zweryfikowany przez niezależnego audytora w marcu 2006 roku, w

wyniku czego firma dysponuje nadwyżką 37 569 t CO2, która może zostać sprzedana w

ramach wspólnotowego handlu emisjami.

30

W roku 2005 nasza firma ponownie uzyskała przedłużenie tytułu „Firma przyjaźna środowisku”

w ramach konkursu organizowanego przez pozarządowe stowarzyszenie „EUROPA – NASZ

DOM” pod patronatem Prezydenta RP.

Zużycie paliw w OZC S.A. w 2005 roku:

Miał

węglowy

Węgiel

kamienny

EKORET

Gaz

ziemny

Olej

opałowy

Słoma

Brykiet

drzewny

Kotłownia

t t m3 l t t

EC Ostrów 29 172 12 251 851 7 000

Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska

384 378 267

Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza

27 790 94

Raszków ul Polna

222

Malfarb - Lewkowiec

92

Opatówek – ul. Szkolna

190 130

Opatówek – ul. św Jana

16 880

Zębcowska -gaz 52 906

Rejtana - gaz 21 323

Masanów - szkoła 22

Gorzyce szkoła 10

Kępno - DROP 730

RAZEM 30 286 536 12 342 960 34 790 378 491

31

6. INWESTYCJE

Prace modernizacyjne w EC Ostrów na kotłach węglowych zostały przeprowadzone

zgodnie z założonym harmonogramem. Na kotłach K3 i K4 wykonano modernizacje układów

odpylania dla spełnienia norm emisji pyłów obowiązujących od 2006 r. Dodatkowo

zainstalowano na tych kotłach podgrzewacze umożliwiające obniżenie straty kominowej.

W zakresie budowy i modernizacji przyłączy i węzłów cieplnych zaewidencjonowano 59

nowych środków inwestycyjnych, zbudowano 1.506 mb nowych sieci preizolowanych,

zainstalowano z uwagi na wymogi legalizacji 350 liczników ciepła, wykupiono teren pod

przeprowadzenie sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Wysocką a Wrocławską.

Drugi przetarg na dostawę pod klucz elektrociepłowni opalanej biomasą z uwagi na znaczące

przekroczenie planowanego budżetu został unieważniony. W trzecim przetargu zmieniono

technologię na ORC i postanowiono przeprowadzić oddzielnie przetarg na dostawę

podstawowych technologii. W wyniku przetargu jako dostawcę turbozespołu ORC wybrano

firmę TURBODEN srl z Włoch a na dostawę kotła przetarg wygrało konsorcjum

POLYTECHNIK Sp.z o.o. z Polski wraz z firmą Polytechnik z Austrii i firmą Energotechnika

Sp.z o.o. z Polski. Przetarg na projektowanie wygrała firma EKOTERMA Sp.z o.o. z Poznania.

Firma OZC S.A. uzyskała decyzję Zarządu EKOFUNDUSZU na dotację do realizacji projektu.

Dla zamknięcia finansowania projektu, decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Radę

Fundacji, na co w 2005 roku nie uzyskano zgody. Ponowne rozpatrzenie przez Radę Fundacji

ma nastąpić w II kwartale 2006 roku.

W ramach „gotowego ciepła” zrealizowano kotłownię w szkole w Gorzycach i zakupiono

kotłownię w DROP w Kępnie.

W ramach inwestycji związanych z dystrybucją energii rozpoczęto prace przygotowawcze,

które zaowocują praktycznymi konkretami w 2006 roku. Zmiany prawa energetycznego

(pięciokrotne w trakcie 2005 r.) nie sprzyjały podejmowaniu jednoznacznych decyzji.

Zakupy modernizacyjno odtworzeniowe dotyczyły głównie zakupów narzędzi, samochodów,

oprogramowania specjalizowanego i sprzętu komputerowego.

32

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli:

Lp. Nazwa zadania

Plan koszt

zadania (tys.zł)

Realizacja zadania (tys.zł)

1.

Prace modernizacyjne na kotłach węglowych w EC Ostrów Nowe układy odpylania i dodatkowy podgrzewacz dla K3 i K4

430

542

2.

Budowa i modernizacja sieci i węzłów cieplnych: -przyłącza i węzły -liczniki, regulatory, telemechanika -monitoring -wykup działek pod sieciami -sieci preizolowane

650

1 695

649 237

5 125 679

3.

Budowa elektrociepłowni – bloku skojarzonego w technologii ORC

14 800

12

4.

Budowa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych związanych z gotowym ciepłem

2 400

964

5.

Inwestycje kapitałowe

4 000

0

6.

Infrastruktura dla dystrybucji energii

550

0

7.

Zakupy inwestycyjne odtworzeniowe

218

94

Razem

25 848 3 307

33

7. PRACOWNICY

Przeciętne zatrudnienie w OZC S.A. w 2005 r. wyniosło w osobach 78,8 (w pełnych

etatach 78,5). Na dzień 31.12.2005 r. zatrudnionych było 85 pracowników ( w tym 12 kobiet).

W okresie 12 miesięcy przyjętych zostało 12 osób, zwolniono 3. W grupie osób przyjętych, 8

pracowników to konsekwencja przejęcia kotłowni lokalnej w Kępnie i potrzeba zapewnienia

pełnej obsady w ramach trzyzmianowego systemu pracy.

Firma wspiera rozwój pracowników poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w

szkoleniach, kursach i seminariach. Tematyka doskonalenia i rozwoju pracownika została

zawarta we wdrożonej procedurze ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2001 „Szkolenie,

świadomość i kompetencje”. Celem procedury jest określenie zasad uzupełniania i

podnoszenia kwalifikacji personelu zgodnie z potrzebami pracodawcy i wymogami prawa oraz

zapewnienie kompetentnego personelu jak również identyfikacja potrzeb szkoleniowych i

odpowiednie przeszkolenie pracowników, których praca może mieć wpływ na środowisko i

bhp - stosownie do norm PN-EN ISO 14001:2004 i PN-18001:2004.

W ramach wypracowanej procedury stosowane są różne instrumenty służące

maksymalizowaniu efektywności procesu szkolenia, jego planowaniu i harmonizowaniu z

potrzebami firmy. Corocznie przygotowywany jest plan szkoleń, zbierane są zapisy

potwierdzające zdobycie kwalifikacji przez pracowników, badany jest poziom i skuteczność

poszczególnych szkoleń a podsumowanie i analiza efektywności szkoleń, ich wpływu na

podniesienie poziomu pracy odbywa się w ramach cyklicznej oceny pracowników.

W roku 2005 pracownicy OZC uczestniczyli w 38 szkoleniach, kursach, seminariach i

konferencjach dotyczących różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki. Były to

szkolenia tzw. „twarde”, dotyczące wiedzy merytorycznej, pozwalające podnieść kwalifikacje w

konkretnej dziedzinie. Sumaryczny koszt szkoleń w 2005 r. zamknął się w kwocie 58 500 zł.

Wdrożenie systemu jakości stało się okazją do regulacji kwestii organizacyjnych takich jak

np. zasady korzystania ze stacji komputerowych i oprogramowania systemowego.

Już trzeci rok trwa kurs nauki języka angielskiego, z którego korzysta liczna grupa

pracowników różnych działów.

Świetną okazją do integracji załogi stał się piknik zorganizowany we współpracy ze

związkami zawodowymi we wrześniu 2005 roku. W 2006 roku w październiku firma będzie

obchodzić 15 lecie swojego istnienia.

34

W 2005 roku schemat organizacyjny przedstawiał się następująco:

SScchheemmaatt oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy

WWAALLNNEE ZZGGRROOMMAADDZZEENNIIEE AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZYY

RRAADDAA NNAADDZZOORRCCZZAA

ZZAARRZZĄĄDD SSPPÓÓŁŁKKII

PPRREEZZEESS ZZAARRZZĄĄDDUU

CCZZŁŁOONNEEKK ZZAARRZZĄĄDDUU GGłł.. KKssiięęggoowwyy

CCZZŁŁOONNEEKK ZZAARRZZĄĄDDUU

Dz.Finansow

o-Księgow

y

Dz. O

bsługi Kapit. I C

ontrollingu

Radca Praw

ny

Dz.O

rganizacyjno-Prawny

Dz. O

bsł. Klienta i M

arketingu

Pełnomocnik Prezesa ds.Z

integrowanego

Systemu Z

arządzania.

Dz. Strategii i R

ozwoju

Dział O

bsługi

Dział E

ksploatacji MSC

Dz. R

ozwoju T

ech. i Got.C

iepła C

iepła

Elektrociepłow

nia „Ostrów

DN

DE

EK1 EK2 NP. NR NM NS NJ TO TM TE TR

DT

35

Zatrudnienie w poszczególnych działach kształtowało się następująco (stan na 31.12.2005 r.):

NR i NS - zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych

3 4

13

1

4

1 1 2

26 25

16

0

5

10

15

20

25

30

ZS EK 1 EK 2 NP NR NM NS NZ TO TM TE TR

Zatrudnienie w poszczególnych działach

Struktura wiekowa personelu w 2005 roku

1% 4% 4%7%

14%

23%23%

20%4%

poniżej 21 lat 21-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat

41-45 lat 46-50 lat 51-55 lat 56-60 lat

Struktura wykształcenia pracowników wygląda następująco:

Struktura wykształcenia personelu OZC SA w roku 2005

wyższe21%

średnie36%

podstawowe4%

zawodowe39%

36

8. WYNIKI FINANSOWE

Zmiany, zmiany, zmiany – tak można posumować miniony rok działalności spółki.

Wprawdzie wypracowana strategia zakładała jednoznaczne scenariusze realizacji zadań

podstawowych i inwestycyjnych, to życie okazało się bogatsze w swojej rzeczywistości.

W prowadzenie w 2005 uchwałą Walnego Zgromadzenia obowiązku sporządzenie

sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagało zgodnie z

przepisami MSSF1 wyceny majątku firmy wg nowych zasad tj doprowadzenia do wartości

godziwej czyli rynkowej. Z uwagi na fakt, że posiadaliśmy wiele składników majątku o wartości

księgowej zerowej i wiele o wartości historycznej, która nie odzwierciedlała ich faktycznej

wartości, wycena spowodowała zwiększenie majątku trwałego. Zgodnie z nową polityką

rachunkowości zmianie uległy również okresy amortyzacji środków trwałych. Do tej pory

stosowaliśmy stawki amortyzacji podatkowej a obecnie zastosowaliśmy stawki zgodnie z

okresami ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych.

W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych danych przekształcone zostało

również sprawozdanie finansowe za lata 2003 i 2004.

Utworzone zostały również rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu odpraw

emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.

W roku 2005 OZC S.A. osiągnął na podstawowej działalności 1% wzrostu przychodów

i 6% wzrostu kosztów w stosunku do roku 2004. Na tak duży wzrost kosztów wpłynęły przede

wszystkim podwyżki paliw, w tym trzykrotna podwyżka cen gazu w skali roku o 12% a

szczególnie ostatnia przed rozpoczęciem sezonu 2005/2006. (podwyżka cen gazu w IV

kwartale 2005 w stosunku do IV kwartału wyniosła 19,6%).

Przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy źródła ORC na rok 2006 wpłynęło na znaczne

zwiększenie planowanych przychodów finansowych z tytułu odsetek od lokat.

37

8.1. BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A.

Rok bieżący 2005

Rok poprzedni 2004

Dynamika Treść

w tys. zł % w tys. zł % % 1 2 3 4 5 2/4

60.325

174

59.008 939

204

30.052

5.810 6.457

17.492 293

67

0

65 2

0

33

6 7

20 0

60.327

224

59.040 940

123

29.963

3 435 4.675

21.434 419

67

0

65 2

0

33

4 5

24 1

100

78

100 100

166

100

169 138 82 70

AKTYWA

Aktywa trwałe

• Wartości niematerialne i prawne

• Rzeczowe aktywa trwałe • Inwestycje długoterminowe • Długotermin.rozliczenia

mędzyokresowe

Aktywa obrotowe

• Zapasy • Należności i roszczenia • Inwestycje krótkoterminowe • Rozliczenia międzyokresowe

RAZEM AKTYWA 90.377 100 90.290 100 100

72.526

12 174 24.068 2.530

31.159 2.595

7.430

3.210

7.211

80

13 27 3

34 3

8

4

8

71.799

12 174 22.567 2.530

30.907 3.621

7.646

2.530

8.315

80

13 25 3

34 4

8

3

9

101

100 107 100 101 72

97

127

87

PASYWA

Kapitał własny

• Kapitał podstawowy • Kapitał zapasowy • Kapitały rezerwowe • Zyski zatrzymane • Zysk netto Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe

RAZEM PASYWA 90.377 100 90.290 100 100

38

AKTYWA – MAJĄTEK SPÓŁKI Nakłady inwestycyjne w 2005 roku zostały skierowane na modernizację głównego źródła

– Elektrociepłowni „Ostrów” dla spełnienia wymagań w zakresie emisji pyłów i poprawy

sprawności oraz na rozwój przyłączy, sieci i węzłów cieplnych. Przed sezonem 2005/2006

włączono w ramach umów „gotowego ciepła” dwie kotłownie w Kępnie i Gorzycach.

Poniżej prezenujemy wartość majątku trwałego przyjętego do ekspoloatacji w ostatnich latach.

• w roku 2003 1.463

• w roku 2004 1.793

• w roku 2005 3.307

0 1000 2000 3000 4000

tys. zł

2005

2004

2003

PASYWA – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Strukturę kapitałów własnych OZC S.A., za okres ostatnich trzech lat przedstawiono w tabeli.

Podwyższenie wartości majątku trwałego znalazło swoje odbicie w kapitałach własnych oraz w

utworzonych rezerwach.

39

Z roku na rok zwiększa się udział kapitałów własnych w pasywach na co ma wpływ fakt, że

firma systematycznie spłaca zaciągnięte kredyty a akcjonariusze przeznaczają część

wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój.

ROK 2003 2004 2005

Kapitał akcyjny 12.174 12.174 12.174

Kapitał zapasowy 21.275 22.567 24.068

Kapitał rezerwowy 1.340 1.340 1.340

Kapitał rezerwowy z aktualizacji środków trwałych

1.189 1.189 1.189

Zyski zatrzymane 30.907 30.907 31.159

Razem

66.885 68.177 69.930

8.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 2005 roku wynik finansowy netto wyniósł 2 595 tys.zł. W porównaniu z analogicznym

okresem roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 1%, koszty wzrosły o 5,9%.

Wprawdzie przychody finansowe z powodu przesunięcia inwestycji były większe niż

planowano, jednak oprocentowanie w 2005 roku było niższe niż w 2004 roku. Udział kosztów

w przychodach wyniósł 97% i w porównaniu z rokiem poprzednim jest to poziom gorszy o 4%.

Spółka zanotowała spadek zysku za prezentowany okres o 28%.

40

ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A.

Lp Treść Rok

bieżący 2005

Rok poprzedni

2004

Dynamika

1 2 3 4 (3-4) tys zł

3/4 %

1

2

Przychody ze sprzedaży

produktów i towarów

Koszt sprzedanych produktów i

towarów

27 779

24 705

27 497

23 344

282

1 361

101

106

3 Wynik brutto na sprzedaży 3 074 4 153 -1 079 74

4 Koszty sprzedaży i koszty

ogólnego zarządu 2 354 2 197 157 107

5 Wynik na sprzedaży 720 1 956 -1 236 37

6

7

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

1 488

162

1 366

69

122

94

109

236

8 Wynik na działalności

operacyjnej 2 046 3 253 - 1 208 63

9

10 Przychody finansowe

Koszty finansowe

1 204

34

1 343

64

-139

-30

90

53

11 Wynik na działalności

gospodarczej 3 216 4 526 -1 311 71

12 Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

0

0

0

0

13 Wynik brutto 3 216 4 526 -1 311 71

14 Podatek dochodowy 621 905 -289 68

15 Zysk netto 2 595 3 621 -1 022 72

41

Przychody Poziom przychodów ogółem jest o 1% wyższy w stosunku do 2004 roku. W strukturze

przychody z tytułu sprzedaży energii cieplnej z msc są o 1% mniejsze niż w 2004 roku, co

wynika ze zmniejszenia mocy zamówionej w systemie. Włączenia w IV kwartale 2005 roku

nowej jednostki „gotowego ciepła” w DROP w Kępnie zwiększyło przychody.

STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH 2005-2004

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

tys.

2003 2004 2005

Struktura przychodów w latach 2003-2005

przychodyfinansowe

przychodyoperacyjne

usługizewnętrzne

materiały

energiaelektryczna

"gotowe ciepło"

ciepło

Wyszczególnienie rodzajów przychodów

Rok 2005 - w tys. zł

Struktura %

Rok 2004 - w tys. zł

Struktura %

Wartość sprzedaży z tytułu energii cieplnej 21 121 69 21 149 70

Wartość sprzedaży z tytułu „gotowego ciepła” 1 297 4 1 020 3

Wartość sprzedaży z tytułu energii elektrycznej 4 173 14 4 131 14

Wartość sprzedaży materiałów 571 2 134 0

Wartość przychodów z tytułu usług zewnętrznych 754 2 1 063 4

Wartość pozostałych przychodów operacyjnych 1 488 5 1 366 5

Wartość przychodów finansowych

1 204 4 1 337 4

Ogółem przychody 30 608 100 30 200 100

42

Koszty

Koszty rodzajowe działalności w 2005 roku zwiększyły się o 5,3% w stosunku do 2004

roku. Koszty materiałów i energii wzrosły o 5%, koszty amortyzacji wzrosły o 4%, a koszty

wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był głównie dodatkowym

zatrudnieniem w nowej kotłowni w DROP w Kępnie.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Treść Rok 2005

Struktura

w % Rok 2004

Struktura

w %

Zużycie materiałów i energii 15 667 58 14 924 58

Usługi obce 1 524 6 1 443 6

Podatki i opłaty 1 513 5 1 515 6 Wynagrodzenia 2 860 11 2 706 11

Świadczenia na rzecz pracowników 738 3

669 3

Amortyzacja 3 603 13 3 467 13

Pozostałe koszty 333 1 301 1

Zakup energii cieplnej 809 3 661 3

Łącznie 27 047 100 25 687 100

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

t ys .

2003 2004 2005

Koszty działalności w układzie rodzajowym w latach 2003-2005

Pozostałe koszty

Zakup energiicieplnejAmortyzacja

Świadczenia na rzeczpracownikówWynagrodzenia

Podatki i opłaty

Usługi obce

Zużycie materiałów ienergii

43

Dla uzupełnienia obrazu działalności firmy prezentujemy koszty z podziałem na centra

kosztów, czyli koszty w układzie kalkulacyjnym.

KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM

Treść Rok 2005 w tys. zł

Rok 2004 w tys. zł

Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu

276 130

Elektrociepłownia – „Ostrów” 18 922 18 365 Kotłownie zlecone w ramach umowy „gotowe ciepło” 1156 974

Sieć cieplna, przyłącza i instalacje 1 820 1 482 Węzły cieplne 1 232 1 168 Zarząd i administracja 2 143 2 015 Koszt usług zewnętrznych 490 724 Koszty sprzedaży 211 182 Zakup energii cieplnej z EC Wagon 809 661

Łącznie 27 059 25 701

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000tys. zł

2003

2004

2005

Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach 2003-2005

Wartość sprzedanych towarów i materiałów Elektrociepłownia „Ostrów”"Gotowe ciepło" Sieć cieplna, przyłącza i instalacjeWęzły cieplne Zarząd i administracjaKoszt usług zewnętrznych Koszty sprzedażyZakup en.cieplnej z EC Wagon

44

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy publikuje zawsze wyniki w dwóch wariantach:

optymistycznym i pesymistycznym. Różnią się od siebie poziomem przychodów ze sprzedaży

energii cieplnej (uzależnionych od pogody) oraz analogicznych kosztów zmiennych. W tabeli

poniżej zaprezentowaliśmy założone i wykonane poszczególne pozycje przychodów, kosztów

i wyników w odniesieniu do wariantu pesymistycznego, który jest bardziej zbliżony do

osiągniętego poziomu sprzedaży. Spółka osiągnęła zaplanowany wynik finansowy.

RÓŻNICE W PROGNOZOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYNIKACH OZC S.A.

W 2005 ROKU ( w tys. zł)

Dane finansowe

Plan Wykonanie Dynamika w %

1 2 3 3/2

Przychody ze sprzedaży 27 537

27 779

101

Koszty działalności operacyjnej 26 092 27 059 104

Zysk ze sprzedaży 1 445 720 50

Pozostałe przychody operacyjne 1 200 1 488 124

Pozostałe koszty operacyjne 18 162 905

Zysk na działalności operacyjnej 2 627 2 046 78

Przychody finansowe 674 1 204 179

Koszty finansowe 40 34 85

Zysk brutto 3 261 3 216 99

Zysk netto 2 519 2 595 103

45

8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE

LATA

2003 2004 2005

zysk netto 3 192 3 621 2 595

cash flow (zysk netto+amortyzacja) 7 177 7 088 6 198

przychody ze sprzedaży 28 458 27 497 27 780

aktywa ogółem 93 044 90 290 90 377

majątek obrotowy 30 985 29 964 30 052

kapitały własne 70 077 71 799 72 526

kapitały obce długoterminowe 720 240 -

kapitały obce krótkoterminowe 5 474 2 531 3 210

ogólna liczba akcji 1 217 1 217 1 217

dywidenda 1 308 1 899 2 070

zysk brutto 4 418 4 526 3 216

odsetki zapłacone 111 59 26

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

zyskowność sprzedaży ogółem = zysk netto/przychody ogółem(%)

11,2

13,2

9,4

zyskowność sprzedaży=cash flow/przych.(%) 25,2 25,8 22,3

zyskowność majątku(ROA)=zysk netto/aktywa ogółem(%)

3,4

4,0

2,9

zyskowność majątku(ROA)=cash/aktywa(%) 7,7 7,9 6,9

zyskowność kapitałów własnych (ROE)=zysk nett/kapit.własny(%)

4,6

5,0

3,6

zyskow.kapitałów własnychROE=cash/kapit. 10,2 9,9 8,6

stopa zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE) =EBIT/kapitał zaangażowany (%)

7,5

4,5

4,4

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

wsk.bieżącej płynności=aktywa bieżące/ pasywa bieżące

5,7

11,8

9,4

WSK.ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

pokrycie odsetek zyskiem=(zysk brutto+ odsetki zapłacone)/odsetki zapłacone

40,8

77,7

124,7

obciązenie majątku= aktywa ogółem/ zobowiązania ogółem

15,0

32,6

28,2

pokrycie majątku kapitałami własymi= kapitały własne/aktywa ogółem

0,8

0,8

0,8

WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO

EPS=zysk netto na 1 akcję =zysk netto/ilość wyemitowanych akcji

2,6

3,0

2,1

P/E=relacja ceny do zysku na 1 akcję= cena rynkowa 1 akcji/EPS

9,5

8,4

11,7

dywidenda na 1 akcję w zł =dywidenda/ilość akcji 1,1 1,6 1,7

stopa dywidendy=dywidenda na 1 akcję/ cena rynkowa 1 akcji(%)

4,3

6,2

5,3

stopa wypłat dywidendy= dywidenda

na 1 akcję/EPS(%) 41,0 52,4 79,6

46

9. POZOSTAŁE INFORMACJE - umowa znacząca dla działalności emitenta, w tym znane emitentowi umowy zawarte

pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;

W ramach projektu budowy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podpisał w dniu 20 grudnia 2005 r. kontrakt z firmą Polytechnik Polska Sp. z o.o. na kompleksową dostawę kotła na olej termalny opalanego biomasą o mocy cieplnej 9 MW. Ryczałtowa wartość kontraktu wynosi 9 810 900 złotych i przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest przedstawienie przez OZC S.A. oświadczenia o zamknięciu finansowania projektu a przez Polytechnik Polska Sp. z o.o.gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Spółka nie posiada żadnych informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

- informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami

Podmiot kapitał zakładowy wartość posiadanych udziałów

procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie

głosów ZEC Skwierzyna Sp.z o.o

1.834 tys.zł 937 tys.zł 51%

- inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości

niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestyce kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych;

nie wystąpiły

- transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro;

W roku 2005 transakcje takie nie wystąpiły.

- informacje o zaciągniętych i udzielonych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem

terminów ich wymagalności, oraz o uzyskanych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach; Spółka nie zaciągnęła, ani nie udzieliła w 2005 roku kredytów ani pożyczek, nie udzielono

jej też, ani sama nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

- w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji;

OZC S.A. nie dokonywał emisji papierów wartościowych w 2005 roku.

- ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz -

47

- określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;

Spółka zarządza wolnymi zasobami finansowymi korzystając z bezpiecznych form

lokowania (lokaty bankowe, obligacje i bony skarbowe).

- zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową;

W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz jej

Grupą kapitałową.

- umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska;

W Spółce nie występują umowy z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby

rekompensatę w przypadku rezygnacji tych osób lub zwolnienia ich z zajmowanego stanowiska.

- wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osiągniętych przez osoby zarządzające i

nadzorujące emitenta. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących została opisana w nocie

nr 51 w sprawozdaniu finansowym emitenta.

- liczba oraz wartość nominalna akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 31.12.2005 w posiadaniu Członka Zarządu były 1.372 szt. akcji emitenta o wartości 13 tys.zł, natomiast członek Rady Nadzorczej posiadał 10 szt.akcji emitenta (1 tys.zł)

- informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy;

Emitent nie posiada żadnych informacji na wymieniony temat.

- wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia

kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień; Wszystkie akcje Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA są akcjami zwykłymi na

okaziciela i nie dają swoim właścicielom specjalnych uprawnień.

- informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych; W spółce nie występują programy akcji pracowniczych.

- wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta;

48

Nie występują żadne ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych ani w wykonywaniu prawa głosu przypadających na akcje emitenta.

- informacje o umowie zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań

finansowych

L.p. Wyszczególnienie 2005 2004 1 Data zawarcia umowy z

biegłym rewidentem 01.12.2005 18.11.2004

2 Okres, na jaki umowa została zawarta

do dnia wydania opinii, najpóźniej do dnia 12 maja 2006 roku

do dnia 31 marca 2005 roku

3 Łączna wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy badania

sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego 14 000,00 zł+VAT

14 000,00 zł+VAT

Członek Zarządu Prezes Zarządu Członek Zarządu

Alina Tomaszewska Marian Kazienko Andrzej Grzesiek