Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SRBSKO
17. 05. 2019
Svatopluk ČechŘeditel CzechTrade Bělehrad
Severní Makedonie
2Váš průvodce zahraničními trhy
Srbská republika
Rozloha 88 361 km²
Počet obyvatel 7,1 mil.
Hl. město Bělehrad (1,7 mil.)
Města přes 100 000: Nový Sad, Niš, Kragujevac, Subotica
HDP 36800 mil. EUR (2017)
HDP na osobu 5250 EUR (2017)
Inflace 1,1% (odhad 2018)
Růst HDP 4,4% (odhad 2018)
Čistá průměrná mzda 417 EUR (2018)
Minimální mzda 250 EUR (2017)
Míra nezaměstnanosti 14% (2017)
Pokrytí dovozu vývozem 78,% (2017)
Veřejný dluh 60% DPH (odhad 2018)
3Váš průvodce zahraničními trhy
Vývoj vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2012–2017 dle ČSÚ
(v mil. EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz do RS 373,8 355,2 387,8 427,4 446,6 537,4
Dovoz z RS 186,7 322,7 287,7 270,8 300,1 328,9
Bilance 187,1 32,6 100,1 156,6 146,6 208,4
Obrat 560,5 677,9 675,5 698,2 746,7 866,4
Zdroj: ČSÚ
4Váš průvodce zahraničními trhy
Zdroj: ČSÚ
Dynamika vzájemného obchodu se zbožím ČR a Srbska v období 2012–2017
(meziroční změna v %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz do RS
-4,1 -5,0 9,2 10,2 4,5 20,5
Dovoz z RS -3,9 72,8 -10,8 -5,9 10,8 9,5
Obrat -4,0 20,9 -0,4 3,4 6,9 16,0
5Váš průvodce zahraničními trhy
Akční plán pro Srbsko na rok 2019Průřezové obchodně-politické aktivity
5. – 6. únor 2019 „Meeting Point“ pro setkání zástupců firem s vedoucími zahraničních kanceláří
CzechTrade a obchodními rady zastupitelských úřadů ČR, Praha, Ambassador Zlatá Husa, Václavské
náměstí 5-7
21. březen 2019 seminář pro širokou podnikatelskou veřejnost k investičním možnostem – „Srbsko
jako země vhodná pro investice českých podniků“ – Praha budova MPO, Politických vězňů 20
2. – 4. duben 2019 pracovní cesta paní ministryně (MPO) s podnikatelskou misí do Srbska a
Makedonie (přednostní zaměření energetika & těžba, úprava vody & recyklace, zemědělství a
potravinářství)
17. 5. 2019 exportní fórum CzechTrade pro zástupce firem nazvané „CHORVATSKO, SRBSKO, ČERNÁ
HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, SLOVINSKO, MAKEDONIE - příležitosti pro české exportéry!“
Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245
červen – „Meeting Point“ pro setkání zástupců firem s vedoucími zahraničních kanceláří
CzechTrade a obchodními rady zastupitelských úřadů ČR, Praha
září 2019 státní návštěva prezidenta ČR v Srbsku s podnikatelskou misí Hospodářské komory
prosinec 2019 - 12. zasedání mezivládního Smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci na
základě bilaterální Dohody o ekonomické spolupráce mezi ČR a Srbskem s nabídkou českých
zkušeností
prosazování konkrétních zájmů a projektů českých firem a potenciální řešení problematických
otázek v oblasti investic
podpora v přístupovém procesu Srbska do EU
6Váš průvodce zahraničními trhy
Akční plán pro Srbsko na rok 2019Doprava
a infrastruktura
17. - 20. duben 2019 – Bělehrad, stavební veletrh SEEBBE – účast českých firem na
národním stánku (CzechTrade)
1. listopad 2019 – Bělehrad, veletrh VODA – veletrh vodohospodářské techniky –
(CzechTrade)
Energetika 2. - 4. říjen 2019 – Bělehrad, veletrh energetiky a životního prostředí
ECOFAIR/ENERGETIKA (CzechTrade)
Strojírenství 21. – 24. květen 2019 – Bělehrad, všeobecný technický veletrh SAJAM TEHNIKE -Oficiální účasti (MPO)
květen 2019 Defense Day na ZÚ Běehrad - mise českých podnikatelů z oblasti výroby vojenské techniky (MO)
Environmentální
technologie
3. – 4. dubna 2019 Mise českých podnikatelů z oblasti ochrany životního prostředí
(MŽP)
24. - 25. duben – Bělehrad, veletrh RENEXPO (obnovitelné zdroje energie, vodní a
odpadové hospodářství), pořádaný na úrovni zahraniční kanceláře (CzechTrade)
Zemědělství
a potravinářský
průmysl
květen – Novi Sad, zemědělský veletrh POLJOPRIVREDA – ve spolupráci sezemědělským obchodním radou ZÚ Bělehrad (MZe)
incomingová mise do ČR zaměřená na lesnictví a lesní hospodářství (MZe) cesta ministra zemědělství Tomana spolu s podnikatelskou misí zaměřenou na
zemědělství a potravinářství (MZe) 22. - 27. srpen 2019 incomingová mise na výstavu Země živitelka zahrnující
organizaci B2B pro nevystavující firmy (MZe)
7Váš průvodce zahraničními trhy
Desatero pro obchodování se Srbskem
Image/PR Srbska je horší než realita. Podnikatelské prostředí je v zásadě standardní. To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.Srbsko je kulturně značně rozmanitou zemí, zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před cca sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok cca 5 mld. USD zasílaných ze zahraničí diasporou. Buďte však trpěliví, srbský trh zároveň představuje „běh na další trať“.Jednejte otevřeně, nenadsazujte ceny . Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
8Váš průvodce zahraničními trhy
Desatero pro obchodování se Srbskem
Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti. Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě, často požaduje slevu. Problémem zůstávají často nejasné průběhy některých tendrových řízení a vymahatelnost práva.
Nepodceňujte potenciální srbské partnery. Zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
Jednání zpravidla končí pozváním na oběd. Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále odlišné. Při složitějších kauzách je vhodné využít služeb srbského právníka.
9Váš průvodce zahraničními trhy
SWOT analýza
Silné stránky Výhodná geografická poloha, postavení Srbska jako „vstupní brány“ na BalkánNejvětší a nejlidnatější země bývalé Jugoslávie – největší trhVysoká intenzita vzájemných vztahů na všech úrovních Vzájemná historická i lidská blízkost, dlouhodobá vzájemná obchodní tradiceZnalost srbského trhu, znalost potřeb srbských partnerůRelativně vzdělaná a levná pracovní sílaOčekávaný potenciál hospodářského rozvojeEvropská perspektiva Srbska
Slabé stránkyVelmi slabě rozvinutá infrastrukturaVysoká míra nezaměstnanosti (nyní se snížila na 14,6%)Politická stabilita dosud nedosahuje standardní evropské úrovněByrokratický systém řízení spojený s korupcíSlabý příliv přímých zahraničních investicZnačné rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů, značně zaostalé pohraniční oblasti (kromě severní hranice)Relativně slabě rozvinutý střední soukromý sektor a nízký počet prosperujících středních a malých podnikůMinimální produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou neumožňuje nastartovat rychlejší ekonomický růst
10Váš průvodce zahraničními trhy
SWOT analýza
PříležitostiVýrazný potenciál ekonomického růstuPrivatizační proces u mnoha státních společností není ukončen – možnosti vstupu do podnikůV důsledku přetrvávající obavy investorů ze vstupu na srbský trh se ostřejší konkurence teprve rozvíjíTrh je značně rozdrobený na malé obchodní firmy – příležitost pro poměrně snadný vstup středních a větších firem – lídrů ve svém oboruV průběhu posledních cca 25 let se v důsledku politických problémů do ekonomiky minimálně investovalo, což vyvolává potřebu investic ve všech oborechReálné předpoklady pro postupné zvyšování spotřeby veřejného i soukromého sektoru v dlouhodobém časovém obdobíCelní unie v nadstandardní míře, otvírání přístupových kapitol a relevantních evropských fondů, již realizovaný fond IPA II
HrozbyDosud ne zcela standardní politické a ekonomické prostředíPodnikatelské klima není rovněž dosud standardní, naproti tomu lze očekávat pouze jeho postupné zlepšováníTrvající nejasnost a nekoncepčnost privatizace státních podnikůNetransparentnost při zadávání a vyhodnocování státních zakázekPři výměně státní administrativy i administrativ měst a obcí dochází často k problémům při realizaci dosavadních zakázek či projektůNedostatečně rozvinutá infrastruktura
11Váš průvodce zahraničními trhy
Perspektivní obory
Energetika
Dopravní prostředky, manipulační prostředky a zařízení
Strojírenství
Zemědělství a lesnictví
Voda, odpady a životní prostředí
Stavebnictví a stavební materiály
12Váš průvodce zahraničními trhy
Režim Srbsko
Vládní program reaguje na dlouhodobě špatnou situaci na tuzemském pracovním trhu, kde chybí zaměstnanci pro určitý typ činností. Jeho celková kapacita byla nastavena na 2000 žádostí o zaměstnanecké karty ročně.
Ke spuštění přihlašování do tohoto projektu došlo v srpnu 2018.
Projekt má usnadnit vyřizování nutných povolení pro takové zaměstnance a pomoci jim získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.
Upouští se tak od komplikovaného systému registrace přes internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky VISAPOINT.
Uchazeči jsou příslušným zastupitelským úřadem přímo osloveni a je jim rovnou nabídnut konkrétní termín.
13Váš průvodce zahraničními trhy
Režim Srbsko
Vzhledem k pozitivním zkušenostem došlo k otevření programu pro žádosti také letos, kdy byl „Režim ostatní státy“ znovu spuštěn 21. 1. 2019. Pro pracovníky ze Srbska byla kvóta zvýšena o 360 uchazečů (2360).Tento režim může využít český zaměstnavatel, který splní stanovené výchozí podmínky. Podnikatel musí podnikat v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Rovněž je nutné, aby podnikal alespoň po dobu 2 let s minimálně 10 zaměstnanci.Další podmínkou je, že podnikatel nemá nevyrovnané závazky vůči státu a pracovní pozici nedokázal obsadit uchazečem z tuzemska. Podmínky projektu Srbsko se tedy nikterak neliší od dalších vládních programů zaměřených na občany jiných zahraničních zemí. Na zařazení do režimu neexistuje právní nárok.Zaměstnavatel si současně může podat i hromadnou žádost, která je určena pro 30 a více uchazečů. Pak je povinen se zavázat ke spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji. Rovněž musí vyplnit čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci a získat souhlas primátora nebo starosty obce pro ubytování cizinců.
14Váš průvodce zahraničními trhy
Režim SrbskoCo je k zapojení do projektu potřeba
K podání přihlášky do projektu Režim Srbsko je kromě vlastní žádosti o zapojení nutné doložit ještě další přílohy, a to konkrétně:
• výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru• doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a
investic CzechInvest• potvrzení od finančního úřadu, že žadatel nemá nedoplatky na daních• potvrzení ČSSZ, že žadatel nedluží na pojistném na sociální zabezpečení• čestné prohlášení žadatele o tom, že nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečí
a zdravotním pojištění• čestné prohlášení, že cizince zaměstná alespoň na 1 rok
V případě hromadné žádosti rovněž:
• čestné prohlášení dotvrzující úmysl spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců• čestné prohlášení, že své úmysly projednal se zaměstnanci• čestné prohlášení, že v uplynulých 2 letech neobdržel pokutu za umožnění výkonu
nelegální práce vyšší než 100 000 Kč nebo že neobdržel opakovaně pokutu vyšší než • 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných
Úřadem práce ČR.
15Váš průvodce zahraničními trhy
ČESKÉ FIRMY V SRBSKU
AGRICOAUTOČAČAKAQUATIS BALKANS d.o.o.AŽD Saobraćajni sistemi d.o.o.BANEX d.o.o.CERT-PLUS AGENCIJA ZA INŽENJERING SISTEMA MENADŽMENTAELGRA VISION d.o.o.ENVIROS d.o.o.FANS, a.s., HlinskoKOMO YU d.o.o.RADKA d.o.o.RC REINVEST RSB d.o.o.SEBRE d.o.o. SVECOM d.o.o.SZU BALKAN (Mašinski institut za ispitivanje)VHS-Moravia d.o.o.YUBOREX d.o.o.
16Váš průvodce zahraničními trhy
Severní Makedonie
Rozloha: 25 713 km² (145. na světě)Počet obyvatel 2,1 mil.Hl. město Skopje HDP 10000 mil. EUR (2017)HDP na osobu 4890 EUR (2017)Hrubá průměrná mzda 591 EUR (2018)Míra nezaměstnanosti 19,4% (2018)Růst HDP 0% (2017)
17Váš průvodce zahraničními trhy
Vývoj obchodní bilance ČR-Makedonie (mil.EUR)
Období Dovoz Vývoz Obrat Bilance
2013 207,0 72,3 279,3 -134,7
2014 214,8 86,3 301,1 -128,5
2015 348,1 101,6 449,7 -246,5
2016 339,5 101,1 440,6 -238,4
2017 282,2 103,8 386,0 -178,4
Zdroj: ČSÚ
18Váš průvodce zahraničními trhy
Mapa oborových příležitostí perspektivní položky českého exportu
Energetický průmysl
Železniční a kolejová doprava
Důlní, těžební a ropný průmysl
Vodohospodářský a odpadní průmysl
Automobilový průmysl
Zemědělský a potravinářský průmysl
Služby
19Váš průvodce zahraničními trhy
Nejperspektivnější položky pro český export
Více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí a proto jako perspektivní odvětví seobjavuje oblast energetiky - vodních elektráren, budovaní nové a rekonstrukce stávajícíchenergetických zdrojů.Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánujerekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicícm o délce 400 kilometrů.Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetikyfirma EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrnýchfarem v oblasti Bogdanci.Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývojiohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy bypravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.Těžební průmysl- perspektivní pro zapojení českých firem. V následujících letech by totižvláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením novýchdolů.
20Váš průvodce zahraničními trhy
Nejperspektivnější položky pro český export
Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů, regionalnía vnitrostátní silnice obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vládapreferuje formu koncesí).
Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochranavodních zdrojů - naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextusbližování s EU).
Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů,zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.
Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájempřilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský průmysl, výrobasoučástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.
21Váš průvodce zahraničními trhy
CzechTrade
CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a pevnou součástí státního systému podpory exportu.
Služby agentury CzechTrade jsou velmi výrazně dotovány ze strany státu.
Prvořadým úkolem agentury CzechTrade je pomáhat českým vývozcům, především z řad malých a středních firem, prosadit se na zahraničních trzích a podporovat a rozvíjet jejich exportní aktivity.
Využitím služeb agentury CzechTrade se vstup pro české firmy na zahraniční trhy
usnadní
zrychlí
zlevní
22Váš průvodce zahraničními trhy
CzechTradeCzechTrade nabízí 2 základní druhy služeb
"Ověření zájmu o výrobek/službu - OZV" - tedy vyhledání, oslovení a prověření potenciálních partnerů v Srbsku – aťjiž možných obchodních partnerů, nebo možných zástupců.
· Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Bělehradu vyhledá podle zaslaného profilu cca 30 srbských firem,které se zabývají specifikovanou činností,
· zjistí zodpovědné osoby ve vytipovaných srbských firmách a odpovídající platné kontakty· zajistí údaje o firmách, jejich obratu, počtu pracovníků a další dostupné údaje· u Národní banky Srbska zjistí platební morálku jednotlivých firem, tedy jejich solventnost· připraví podrobný „Long List“ s kompletními údaji o vyhledaných srbských firmách. Tento soubor Vám zašleme
pro vyjádření, doplnění a odsouhlasení· z nalezených firem v long listu budeme oslovovat cca 15 - 20 firem, které určíte. (pro pořádek uvádím, že tento
proces je značně náročný, firmy musíme k získání vyjádření kontaktovat opakovaně, a to mnohokráte…)· provedeme telefonické oslovení vedení firem a zašleme profil Vaší firmy přeložený do srbštiny společně s
představením Vašich výrobků a služeb a dalších firemních dokumentů v angličtině · po týdnu provedeme opakované oslovení firem a zodpovědných osob se žádostí o vyjádření k možné spolupráci· poté firmy znovu opakovaně kontaktujeme a provádíme urgence k získání vyjádření srbských firem k možné
spolupráci · veškerá jednání vedeme v srbštině · na závěr provedeme vyhodnocení odpovědí srbských firem a připravíme závěrečnou zprávu k zadané zakázce,
kde budou připojeny všechny relevantní informace· poté můžeme domluvit a zorganizovat první jednání.
23Váš průvodce zahraničními trhy
CzechTrade
Zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě dále nabízí pro podporu Vašich aktivit v Srbsku
službu „Back Office“.
Jedná se prakticky o Vaši kancelář, neformální „pobočku“ Vaší firmy v teritoriu, kdy
zařizujeme požadavky dle Vašich potřeb, jedná se tedy např. o sjednávání a přípravu
jednání, drobné překlady, telefonická či písemná oslovení srbských firem, vyřizování další
administrativy, využívání zázemí kanceláře CT v Novém Bělehradě, atd.
Nabízíme Vám velmi dobré znalosti trhu a prostředí, české zázemí, a zde v srbském
prostředí tolik chybějící spolehlivost, zodpovědnost, přesnost a důslednost.
Naše služby jsou součástí proexportní politiky ČR a jsou silně dotovány. Tuto službu uzavíráme
běžně na půlroční nebo roční období, přičemž cena služby je značně dotovaná , jedná se o
cca 2.500 Kč měsíčně, tedy 30.000 Kč za celý rok, při cca 45 hod. Rozsah služby lze dále
modifikovat dle Vašich potřeb.
24Váš průvodce zahraničními trhy
25Váš průvodce zahraničními trhy
Proč míří firmy do Srbska ?
Proč tedy míří firmy do Srbska?
„Srbsko má šanci stát se členem EU, není to dopravně daleko. Evropským investorům je Srbsko z ekonomických i sociálně politických důvodů hodně blízké. A když porovnáme náklady a zdanění, jsou tam výrazně nižší než v Česku“,
uvádí hlavní ekonom české pobočky firmy Deloitte David Marek.
Zdroj: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/firma-agenturni-pracovnik-zamestnanec-delnik-cizinec-investice-prumyslova-zona-montovna.A190506_474269_plzen-zpravy_vb
Česká agentura na podporu obchodu
CzechTrade
Svatopluk Čech JUDr., MBA
ředitel CzechTrade Bělehrad
YU Biznis Centar
Bul. Mihaila Pupina 10i/212
11070 Beograd,
Serbia
Tel.: +381 11 2123391
Mob.: +381 654580489
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz