Startup- und Technologiescouting Vorgehen und Möglichkeiten · DAS NEUE ENTDECKEN, BEVOR ANDERE ES SICH SCHNAPPEN. Startup- und Technologiescouting –Vorgehen und Möglichkeiten

DAS NEUE ENTDECKEN, BEVOR ANDERE ES SICH SCHNAPPEN.Startup- und Technologiescouting – Vorgehen und Möglichkeiten

INDEX

2 © SVP Deutschland AG, Workshop Startup- und Technologiescouting, 2018

Vorstellung SVP Deutschland AG

Fokus Mittelstand

Scouting Prozess – Schritt 1: Eingrenzung und Identifikation

Scouting Prozess – Schritt 2: Marktattraktivität

Scouting Prozess – Schritt 3: Quellen und Recherchewege

Scouting Prozess – Schritt 4: Bewertung

Fallstricke

Warum Startup- und Technologiescouting?

ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT

SVP steht seit 1935 für S`il vous plaît

» Seit 1937 unterstützt SVP Unternehmen bei strategischen Entscheidungen

» Seit 1987 über 150.000 ad hoc Recherchen und Market Intelligence Projekte

» Über 800 zufriedene Kunden

» Fast 600 MI-Experten im internationalen SVP-Netzwerk

» Mehr als 300 Datenbankzugänge

» Lokale Partner in über 50 Ländern weltweit

» Über 40 Mitarbeiter in Heidelberg


Bild: ©everettovrk/fotalia.com

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


WARUM STARTUP- UND TECHNOLOGIESCOUTING?

» Marktführerschaft (in sich schnell wandelnden) Märkten sichern

» Keine Technologie für Problem/Anforderung vorhanden

» Erschließung neuer Technologien bzw. Technologiesprung

» Entwicklung von Produkt- / Prozessinnovationen

» Aufbau neuer Geschäftsfelder

» Anschluss zu behalten in Märkten, die stark von der Digitalisierung abhängig sind

» Investitionsmöglichkeiten

» Kostensenkung

© SVP Deutschland AG, Workshop Startup- und Technologiescouting, 20185

Quelle: Mittelstand meets Startups 2018, RKW Kompetenzzentrum; SVP Research; Bild: ©stockphoto-graf/fotalia.com

STARTUP NOTE´S


STARTUP LANDSCHAFT


828.982Startup-Hubs in Europa

330.000 in London

170.000 in Berlin

94.000 in

München

88.000 in Rom

BlaBlaCar

Quelle: startuphubs.eu

…UND ES WERDEN IMMER MEHR


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl ausgerichteter Tech-Meetups in Europa

Quelle: https://2017.stateofeuropeantech.com; www.meetup.com

19,4%

12,0%

9,1%

6,8%5,4%

4,8%

4,6%

4,6%

4,5%

4,3%

4,1%

4,0%

3,9%

3,4%

4,0%

In diese Branchen ordnen sich die Startups 2017 ein (n=1.837)IT/Softwareentwicklung

Software as a Service

Industrielle Produktion/Technologie/Hardware

E-Commerce

Online-Marktplatz

Beratungsunternehmen

Bio-, Nano-, Medizintechnologie

FinTech

Online-Service-Portal

Nahrungsmittel

Sonstiges

Medien-und Kreativwirtschaft

Grüne Technologie

Consumer Mobile/Web Applications

Offline-Dienstleistungen

Stationärer Handel

Games

Bildung

BRANCHEN DER STARTUPS


Quelle: Deutscher Start-up Monitor 2017

Vorteil digitaler Dienstleistungen ist meist Skalierbarkeit > erhöht Interesse bei Investoren

GRÜNDUNGSFORMEN


75,0%

12,5%

8,8%2,9%

0,8%

Unabhängige Gründung

Ausgründung aus Universität/Universitätsprojekt

Ausgründung aus bestehendem Unternehmen

Ausgründung aus einer anderen Forschungseinrichtung

Andere

Quelle: DSM 2016

DIE MEISTEN DEALS 2017 IN DEUTSCHLAND


E-Commerce

Software & Analytics

Health

FinTech

Mobility

Quelle: Start-up-Barometer Deutschland, Ernst & Young / EY 2018

1. Food, 2. Service, 3. Automotive, 4. Fashion…

1. Lending, 2. Payments, 3. Saving, 4. Insurance…

…die meisten Deals und meistens die höchsten Investitionssummen

1. Digital Health, 2. Life Science, 3. MedTech, 4. Fitness

1. SaaS, 2. Data Analytics, 3. Artificial Intelligence, 4. Blockchain/Virtual Reality

1. Travel Leisure, 2. Automotive, 3. Logistics, 4. Aviation

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


STARTUP- UND TECHNOLOGIESCOUTING IM MITTELSTAND

» Noch ist der Mittelstand sehr zurückhaltend, das Potential wird jedoch immer mehr erkannt, insbesondere in Märkten, die von der Digitalisierung abhängig sind

» Kleine Startups sind besser geeignet, um radikale Innovationen hervorzubringen

» Technologiesprung

» Aufbau neuer Geschäftsfelder durch komplementäre Fähigkeiten der Startups

» Unternehmen, die innovative Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse einführen, sind doppelt so häufig unter den schnell wachsenden Mittelständlern vertreten wie andere

» Chancen mit Kooperationen in neue Märkte einzusteigen, sind für KMUs aus Maschinen- und Fahrzeugbau, Chemie und Pharma am höchsten

© SVP Deutschland AG, Workshop Startup und Technologiescouting, 201813

Quelle: www.vc-magazin.de/start-up/wie-mittelständler-und-start-ups-zueinanderfinden; Handelsblatt 18.9.2018; Insights zur deutschen Startup-Branche, Christoph Herr, Spotfolio; Bild: ©stockphoto-graf/fotalia.com

http://www.vc-magazin.de/start-up/wie-mittelständler-und-start-ups-zueinanderfinden

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


PHASE 1 – EINGRENZUNG UND IDENTIFIKATION

Zielsetzung

» Ergänzung des Portfolios

» Investitionsmöglichkeit

» Bestehende Produkte zukunftsfähig machen?

» Marktanteile hinzugewinnen

» Muss es eine weltweite oder nur eine regionale Neuheit sein?

» Befriedigung von Kundenbedürfnissen?

Abgrenzung der Anwendungsfelder durch:

» Technologiefokus

» Branchen bzw. Zielkunden

» Existierende Kompetenzen

» Neue Funktionen

» Keywords

» Vision

» Anschluss an Trends

»


Die Flut der Möglichkeiten verlangt die Eingrenzung des Ziels!

Kompetenzzentren

Branchenspezifisch

Umfeldanalyse

Startups

Recherche

Workshop 2025

Trendanalyse

INNOVATIONSGRAD


44,6% 37,1% 43,3%

16,3%

8,7%6,1%

8,7%

8,5%

14,0%

10,1%

16,8%

18,7%

12,3%

11,4%

11,9%

14,2%

20,4%35,3%

19,3%

42,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Geschäftsmodell Technologie Prozesse Produkte/Services

Keine Marktneuheit Regionale Marktneuheit

Deutschlandweite Marktneuheit EU-weite Marktneuheit

Weltweite Marktneuheit

Quelle: DSM 2017, Geschäftsmodell n=1.775, Technologie: n=1.752, Prozesse: n=1.740, Produkte/Services: n=1.769 (Rundungsdifferenzen möglich)

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


MARKTATTRAKTIVITÄT I

Im Kern geht es darum, die Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg einer Technologie zu identifizieren

» Was ist der Markt?

» Technologieanalyse / Applikationsanalyse

» Wie ist der Markt?

» Potenzialermittlung basierend auf den ersten beiden Schritten sowie einer Marktumfeldanalyse -> BEWERTUNG

» Marktvolumen und prognostiziertes Wachstum, Markttrends, Wettbewerbsintensität, Zielkundenanalyse


Quelle: nach Fraunhofer IAO, Technologie Monitoring 2010, SVP Research: Bild: ©miztanya/fotalia.com

ERSTE INDIKATOREN - TRENDS


Künstliche Intelligenz – veränderte Märkte & Geschäftsmodelle

Augmented & Mixed Reality – Grenzen zwischen haptischer und virtueller Welt verschwimmen

Digitale Plattformen – Unternehmen organisieren sich in Eco-Systemen

Quelle: Aussage von Dr. Nizar Abdelkafi vom Fraunhofer IMW beim 16. Forum für Innovation der PFI-D; Bilder: © iStockphoto.com/eelPic, © Getty Images/Cultura RF GETTY SMB, © Tatiana Shepeleva/Shutterstock.com

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


TOP 10 GRÜNDERHOCHSCHULEN 2017


Technische Universität München

KIT Karlsruhe

RWTH Aachen

Universität München (LMU)

Universität Hamburg

Technische Universität Berlin

Wissenschaftliche Hochschule Vallendar

Universität zu Köln

Universität Hannover

Technische Universität Darmstadt

…haben besonders viele Gründer hervorgebrachtQuelle: DSM 2017

» Projektdatenbanken

» Forschungsschwerpunkte

» Startup Hubs

STARTUP DATENBANKEN – ÜBER 30 DATENBANKEN WELTWEIT


Crunchbase

F6S

Magic Startup

Startupdelta

Spotfolio

» Weltweit

» Kostenlos

» Filter u.a. Branche, Standort…

» Asien

» Kostenlos

» Filter u.a. Branche, Alter, Standort…

… Kostenlose sind oft aktueller, kostenpflichtige Datenbanken qualitativ besser

»Deutschland»Kostenpflichtig»Filter u.a. Technologie, Alter…

»Weltweit»Kostenlos»Filter u.a. Branche, Standort…

»Weltweit»Kostenpflichtig»Filter u.a. Branche, Alter, Neu…

MESSEN UND GRÜNDERVERANSTALTUNGEN


PARTNERSCHAFTSBÖRSEN


Quelle: www.gruender.de/startup-hubs

Du suchst Mitgründer?

www.founderio.de

www.startupsucht.de

www.founder2be.com

http://www.founderio.de/

http://www.startupsucht.de/


SOCIAL MEDIA & INNOVATIONSPORTALE


www.linkedin.de www.xing.de

www.googleforentrepreneurs.com

www.innovations-report.de

www.trendsderzukunft.de


http://www.xing.de/

http://www.innovations-report.de/

http://www.trendsderzukunft.de/

STARTUP MEET INVESTOR PLATTFORMEN


www.slush.org

www.techcrunch.com

Höhle des Löwen



RECHERCHEWEGE FÜR TECHNOLOGIESCOUTING – BEVOR

Recherche nach Technologieideen, bevor andere sie sich schnappen:

» Wissenschaftliche Fachliteraturdatenbanken

» Fraunhoferprojekt Kati (Technologieanalyse mittels KI)

» Projektdatenbanken an Universitäten, Max-Plank Instituten u.ä.

» Förderdatenbanken (z.B. EU)

» Innovation Communities / Social Media

» Fundraisingorganisationen

» Startup Messen

» Patentdatenbanken …


Bild: ©SFIO CRACHO/fotalia.com

RECHERCHEWEGE FÜR TECHNOLOGIESCOUTING – BEVOR

Entwicklung von eigenen Technologien, die andere nicht zuvor schnappen können:

» Befragung von Think Thanks

» Identifikation, der Hintergründe von Nichtnutzung von Services/Produkten bei Nichtkunden

» Screening benachbarter Branchen

» Workshop Szenariogestaltung „Was wäre wenn in 2020?“

» Mietmodell: „Rent a startup“

» Mitarbeiter dürfen Startups gründen

» Trendanalyse über Häufigkeit der Themen z.B. in Patentdatenbanken, Google Suchen…



RECHERCHEWEGE FÜR TECHNOLOGIESCOUTING – DANACH

Recherche nach Technologieideen, wenn andere schon involviert sind:

» Startup-Datenbanken

» Presserecherche

» Bundesanzeiger



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Wie erfolgt die Kontaktanbahnung bei KMU (n=94)

UMSETZUNG I


Quelle: Mittelstand meets Startups 2018, RKW Kompetenzzentrum

durch Empfehlungen von Geschäftspartnern, Kollegen, Bekannten

über Internetrecherche

auf Messen

Auf Veranstaltungen wie Startup-Events, Workshops etc.

über bereits bestehende Kooperationen

UMSETZUNG II

» Nur ein Drittel der KMU führen gezielte Scoutingmaßnahmen durch

» Je besser die Geschäftslage umso höher die Wahrscheinlichkeit einer Kooperation

» Wahrscheinlichste Kooperationsformen sind Entwicklungspartnerschaften, Zulieferverhältnisse, lose Kooperation

» In 2017 kooperierten nur 54% (70%) der Startup mit etablierten Unternehmen

» Kooperationen von Startups untereinander in 2017: 67,5% (53,4%)


Quelle: Mittelstand meets Startups 2018, RKW Kompetenzzentrum, DSM 2017; Bild: ©kuka/fotalia.com

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


BEWERTUNG

Bewertung aus Unternehmenssicht

» Einbinden in die „Technologiestrategie“ des Unternehmens

» Investitionsbedarf

» Risikobewertung

» Schutzfähigkeit von Know-how

Bewertung aus MI Sicht

» Potential (Marktpotential, Treiber und Hemmnisse) – Welche Risiken und Chancen birgt der Markt?

» Wettbewerbslandschaft (Unternehmen, Stärke, Portfolio, Technologie, Reifegrad, Innovationsgrad) – Was macht der Wettbewerb?

» Zielgruppenanalyse – Welche Kunden spreche ich an?

» Bedarfsanalyse – Was möchten meine (potentiellen) Kunden eigentlich?


Ohne Markt kein Umsatz

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Fokus Mittelstand





Fallstricke


WARUM SCHEITERN STARTUPS?


Quelle: cbinsights.com, spotfolio.com 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Product Mis-Timed

Lose Focus

Disharmony on Team/Investors

Poor Marketing

Ignore Customers

Poor Product

Need/Lack Business Model

Pricing/Cost Issues

Get Outcompeted

Not the Right Team

Run Out of Cash

No Market Need

Top Gründe warum Startups scheitern(n=101 Startups Post mortem)

WARUM SIND KOOPERATIONEN MIT STARTUPS ERFOLGREICH

» Kooperationen bieten beiden Partnern in etwa gleichem Umfang Vorteile – Win-win-Situation

» Es besteht ein durchdachtes Kooperationsmanagement – Verträge / Kommunikation

» Passender kultureller „Fit“

» Auf Basis einer Umfrage unter 94 KMU´s sagen

» 70%: die Ziele wurden ohne nennenswerte Abweichung erreicht

» 96% würden wieder eine Kooperation eingehen


Quelle: Mittelstand meets Startups 2018, RKW Kompetenzzentrum; Deloitte „Shake it up“, 2017 Bild: ©Björn Wylezich/fotalia.com

Market IntelligenceMarktanalysen | Unternehmensprofile | Strategische Partner | Wettbewerbsanalysen | Product Intelligence | Trendanalysen | B2B-Marktforschung

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Teamleiterin Market Intelligence

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Jenny Ripke

Vorstand

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Ihre Ansprechpartner:

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