Stockholms hotellrapport 2014

Stockholm – en av Europas populäraste destinationer

Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas Stockholm som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av Europas snabbast växande städer med en befolkning i länet på 2,1 miljoner invånare, varav 897 700 i Stockholms stad2).

Stockholm är motorn i svensk turism. Antalet gästnätter fördelar sig relativt jämt under året, med en topp under juli och augusti månad. Hälften av turisterna är affärsresenärer och hälften privatresenärer. Svenska turister står för två tredjedelar av alla övernattningar i Stock­holms län. De flesta utländska besökarna kommer från Europa utanför Norden. Största internationella marknaden är Tyskland följt av Storbritannien och USA.

Hotellen utgör den största boendeformen och den populäraste. 87 procent av alla kommer­siella övernattningar görs på hotell. Sju av tio gästnätter görs i staden och resten i länet.

Över 60 procent av Stockholms hotell bedöms vara av fyrstjärnig standard, men det finns fortsatt utrymme för fler. Utbudet av hotell med en eller två stjärnor3) i Stockholms stad är begränsat och står idag för endast 5 pro­cent av den totala rumskapaciteten. Många av Stockholms hotell tillhör någon av de stora nordiska hotellkedjorna; Elite, First, Choice eller Scandic.

Plats för ytterligare megahotell i staden

Bäddkapaciteten har ökat under de senaste åren och idag finns 60 procent av kapaciteten i Stockholms stad. 2013 redovisade hotel­len en beläggningsgrad på 67 procent inom staden och 59 procent i länet. Det indikerar att det periodvis är kapacitetsbrist i staden och en efterfrågan på nya hotellrum.

Redan år 2016 behövs ytterligare 500 rum i staden och år 2020 saknas 1800 rum om alla planerade och potentiella projekt genomförs.

40 planerade hotell

Det finns planer på 40 nya boendeanlägg­ningar i Stockholms län vilket kommer att öka kapaciteten med 17 procent. Av dessa kom­mer hälften att byggas inom Stockholms stad. Redan under 2014 sker ett tillskott på cirka 5 procent, motsvarande 10 anläggningar med sammanlagt 951 rum i Stockholms stad. Det motsvarar cirka 23 procent av de totala plane­rade hotellrummen i länet.

City Compact och Boutiquehotel i staden

Den vanligaste storleken på de nya hotell­etableringarna i Stockholms innerstad är idag runt 120 rum. Kraven på att nischa sig ökar för hotellen och vi ser två trender i Stockholm. Fler hotell i ”city compact” segmentet och fler boutiquehotel. Scandic satsar genom sitt nya varumärke HTL på ett slimmat serviceutbud i kombination med hög trendfaktor, digitala servicelösningar och toppläge centralt till halva priset av ett standardhotell med full service. Motel L från Ligula Hospitality öppnar sitt första hotell i vad som ska bli en hel kedja där man erbjuder fast rumspris. Samtidigt öppnar flera nya boutiquehotell i anrika miljöer med stadens bästa läge. Bland annat Miss Clara och Hotel Kungsträdgården.

Ökad kapacitet i länet

Stora kapacitetsökningar sker kring klustren vid Arlanda (Sigtuna) och i Solna. Vandrar­hemstrenden som är tydlig i storstäder runt om i Europa och världen verkar inte ha kommit till Stockholm än. Det kan också vara så att den har ersatts av ”city compact” trenden. Van­drarhemmet på Svartsö är det enda planerade.

Planerade hotell i Stockholms län

Anläggning Kommun Kapacitet* Öppnar

Hotel Kungsträdgården Stockholm 105 2014

Miss Clara (öppnade april 2014) Stockholm 92 2014

Motel L, Hammarby Sjöstad (öppnar maj 2014) Stockholm 226 2014

Scandic HTL, Kungsgatan (öppnar maj 2014) Stockholm 275 2014

Central Hotel Stockholm 17* 2014

Quality Hotel Globen Stockholm 206* 2014

Stallmästaregården Stockholm 30* 2014

Hotell Södermalm Stockholm 50 2015

Scandic HTL, Norra Bantorget Stockholm 115 2015

Fyrkanten 14 Stockholm 180 2015

Villa Källhagen Stockholm 14* 2015

Älvsjö Station Stockholm 250 2016

Scandic Continental Stockholm 400* 2016

Totalt i Stockholms stad 1 960 rum

Puman 1, Urban Hostel Solna 80 2014

Laboratoriet 1 Solna 65 2016

The Winery Hotel Solna 184 2016

Hotel i Ulriksdal, ESS Hotel Solna 200 2016

Arlanda Holding Sigtuna 150 2016

Linjen 2 Huddinge 80 2019

Totalt i Stockholms län utöver Stockholms stad 759 rum

Potentiella framtida projekt

Anläggning Kommun Kapacitet*

Hotell i Östberga, Particentralen 6 Stockholm i.u.*

Hotell i Kista, Knarrarnäs Stockholm 115*

Hotel Memory Stockholm 150*

Hotel Malmskillnadsgatan Stockholm 100

HTL Stockholm 120*

Hotell, Gallerian Stockholm 500

Handens Hamburgebar, nybyggnad av hotellrum Haninge 22

Hotel Ibis Sigtuna 40*

Hotell i Hallunda, Living Hotell Botkyrka 191

Hotell i Måby Sigtuna 250

Hotell i Sollentuna, Ritmallen Sollentuna 80*

Hotell Scandic Foresta Lidingö 14*

Huddinge Resort Huddinge 400

Hålludden, Hotell Artipelag Värmdö 150

Kyssinge Golf Sigtuna 100

Norges Hus Nacka 250

Park Inn Hotell, etapp 1 Sigtuna 30*

Siggesta Träskhotell Värmdö 150

Sotaren Täby 10*

Södra Bergen Norrtälje 40

Vår Gård Saltsjöbaden Nacka i.u.*

Totalt 2 712 rum

* För befintliga boendeanläggningar redovisas kapacitetsökningen.

Källa: Byggfakta, Stockholm Business Region Development, Sweco, Visita, Annordia m.fl.

1) Källa: European Cities Marketing Benchmarking Report 2012-2013 2) Källa: SCB 3) Källa: Visita och HUI

FOTO

: OLA

ERICSO

N

2 3

Innerstaden

Hälften av kapaciteten ligger i Stockholm CBDDen största andelen av totala boendekapaciteten i innerstaden finns i Central Business District (CBD) som omfattas av affärshotellen som är belägna längs Vasagatan och kring Stockholms Centralstation, övriga Norrmalm, Gamla Stan samt runt Stureplan på Östermalm. CBD står för hälften av bäddkapaciteten i innerstaden, uppdelat på Vasagatan (VG) med 21% och övriga CBD med 27%.

Gästnätter: Dubbelt upp mot BNP

Stockholm har haft en lång och stark tillväxt de senaste 30 åren. Mellan åren 1980 och 2013 har antalet kommersiella gästnätter i Stockholm ökat med 4 procent. Under samma period har Sverige som helhet haft en ökning av BNP på i snitt 2,1 procent. De senaste tio åren har utveck­lingen av antalet gästnätter exploderat. Mellan 2002 – 2013 har gästnätterna i Stockholm ökat med hela 75 procent i staden och 58 procent i länet.

Kommersiella boendeanläggningar

HotellVandrar-

hem StugbyCamping-

plats Totalt

Stockholms län 309 83 7 35 434

varav Stockholms stad 160 34 0 5 199

Nyckeltal

2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stockholms stad

Antal hotellrum (per dygn) 11 400 14 900 15 400 16 000 18 900 19 000 19 350

Sålda hotellrum (tusen, per år) 2 754 3 803 3 791 4 063 4 314 4 464 4 527

Gästnätter hotell (tusen, per år) 3 895 5 533 5 738 6 070 6 375 6 633 6 771

Beläggning hotellrum 66% 70% 67% 69% 68% 66% 67%

RevPAR hotellrum 703 kr 805 kr 723 kr 775 kr 782 kr 739 kr 755 kr

Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar 1 500 2 300 2 600 2 700 3 000 3 200 3 400

Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) 300 541 545 527 527 573 574

Gästnätter camping* (tusen) 159 179 173 176 172 166

Stockholms län

Antal hotellrum (per dygn) 20 900 24 600 25 000 26 100 29 800 30 500 32 000

Sålda hotellrum (tusen, per år) 4 376 5 565 5 368 5 832 6 175 6 308 6 482

Gästnätter hotell (tusen, per år) 5 956 7 901 7 924 8 517 8 926 9 211 9 536

Beläggning hotellrum 57% 62% 59% 61% 61% 59% 59%

RevPAR hotellrum 599 kr 685 kr 611 kr 663 kr 678 kr 642 kr 641 kr

Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar 3 800 4 400 4 800 4 900 6500 6 500 6 900

Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) 589 803 824 812 820 855 821

Gästnätter camping* (tusen) 644 625 682 659 610 587

* redovisas bara från 2008 med anledning av ny beräkningsmetod från och med 2008.

Källa: SCB och Tillväxtverket.

Knappt hälften av boendeanläggningarna har valt att stå utanför det officiella klassificerings­systemet. Av Stockholms stads totalt 19 350 hotellrum är det en tredjedel som deltar i klassi ficeringssystemet. För att kunna bedöma standarden på Stockholms boendeanlägg ningar har HUI Research gjort en egen bedömning för de anläggningar som inte är med i det officiella klassificeringssystemet.

Källa: Visita och HUI Research

HUI Research har gjort en bedömning av de hotell som inte ingår i den officiella stjärnklassificeringen

0

5

10

15

20

5★ 4★ 3★ 2★ 1★

Fördelning av hotellrum efter antal stjärnorStockholms stad och län

Antal hotellrum i tusental■ Visita ■ HUI

Stockholms hotellkluster

Rapporten är uppdelad i tre klusterområden: Innerstaden, Stockholms stads ytterområden samt övriga länet.

Övriga länetStockholm stads ytterområden

Kungsholmen

1 082 rum

577 bäddar

Östermalm

1 323 rum

120 bäddar

Södermalm

2 403 rum

1 225 bäddar

60 camping-tomter

Norrmalm

2 488 rum

589 bäddar

VG: 3 288 rum

65 bäddar

CBD: 4 303 rum

734 bäddar

Staden växerI Stockholms stad utanför inner staden finns idag 4 473 hotellrum, 195 vandrarhems-bäddar och 615 camping-tomter. Av Stockholms stads totala boendekapacitet ligger 23% av hotellrummen i kommunens ytterområden.

Boendekapaciteten är främst koncentrerad till områdena runt Stockholmsmässan (Älvsjö), Globen (Årsta) samt företagsklustren i Kista och i Bromma.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Idag bor cirka 900 000 människor i staden och 15 000 tillkommer varje år. Stockholm utvecklar 15-talet större infrastrukturprojekt med nya bostadsområden och arbetsplatser.

Några kommuner i länet dominerarI Stockholms län finns idag 32 000 hotellrum fördelat på 400 anlägg ningar. Bland hotellen är koncentrationen av befintliga hotellrum störst inom tre- och fyrstjärniga hotell.

Boendekapaciteten i länet är störst i Norrtälje följt av Sigtuna, Värmdö, Södertälje, Solna, Nacka och Haninge. Tillsammans står dessa sju kommuner för 25 procent av den totala boende-kapaciteten i länet.

Boendeanläggningarna i Sigtuna, Södertälje och Solna är främst inriktade på affärsresenärer, medan boendeanlägg-ningarna Norrtälje, Värmdö, Nacka och Haninge vänder sig mot konferensmarknaden samt privatresenärer.

Hotell Vandrarhem Stugby Campingplats0

50

100

150

200

250

300

350

Kommerciella boendeanläggningar

Antal i■ Stockholms län ■ varav Stockholms stad

FOTO

: ERIK G SV

ENSSO

N

4 5

Stockholms framtida hotellbehov 2014–2020

Enligt HUI Research kommer antalet gästnätter att öka med 22 procent till och med 2020. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 3,4 procent i länet och 4 procent i staden mellan åren 2014 och 2020. Antalet belagda hotellrum förväntas öka med 25 procent i länet under samma period, vilket motsvarar en årlig ökning på 3,8 procent. Ökningen i staden väntas ligga på 4,2 procent.

Faktorer som påverkar prognosen

Stockholms arbetsmarknad är stark. Antalet sysselsatta invånare fortsätter att öka sam tidigt som antalet lediga jobb blir fler. Arbetslösheten i Stockholms län är den lägsta i hela riket med 6,9 procent (januari 2013). Arbetslösheten i riket förväntas ligga på strax under 8 procent i början på perioden för att sjunka något 2015.1)

Övriga faktorer är tillväxten av nya företag och befolkningsutvecklingen samt den globala ekonomiska oron. Stockholms stad ökar med 159 000 invånare till 1 041 000 och invånartalet i länet år 2022 väntas uppgå till 2 498 0002).

Prognosen av efterfrågan på kommersiella bäddar och rum baseras främst på den historiska tillväxttakten samt förväntad BNP­utveckling. HUI har baserat framtida BNP­utveckling på Konjunkturinstitutets långsiktiga prognos (senast uppdaterad i mars 2014). HUI har även beaktat kända satsningar som förväntas påverka besöksnäringen. Exempel är tillkomsten av nya arenor och nya anläggningar (Friends Arena, Tele2 Arena, Nobel Center) som riktar sig framförallt mot privatresemarknaden. 2014 och 2015 förläggs två stora kongresser till Stockholm vilka förväntas generera mellan 40 000 och 50 000 gästnätter. Även samarbetsprojekt inom besöksnäringen tex flyglinjesamarbetet Connect Sweden och utredningsprojektet ”Stockholmsstrategin 2020” påverkar prog­nosen.

Fortsatt efterfrågan fram till 2020

Stockholms län: HUI antar att efterfrågan på kommersiella övernattningsalternativ kom­mer att följa samma tillväxttakt som under de senaste 10 åren undantaget vandrarhem, stugby och camping. Det totala antalet kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping (HSVC) prognostiseras ha en tillväxt på 3,4 procent i snitt per år. Antalet gästnätter på hotell förväntas öka årligen med 3,8 procent i genomsnitt. Boendeformerna vandrarhem, stugby och camping spås inte ha någon större tillväxt inom de närmsta åren. Privatuthyr­ning, sk ”Peer­2­Peer” inom logi fortsätter att ta marknadsandelar av framförallt lågpris ­ hotell­ och vandrarhemssegmentet vilket tros påverka efterfrågan på vandrarhemsbäddar.

Stockholms län kommer att klara den prognos­tiserade gästnattsutvecklingen med de befint­liga och de planerade projekten. Genomförs de planerade och de potentiella projekten enligt tidplanen kommer beläggningsgraden i Stock­holms län att närma sig 62 procent i slutet av prognosperioden.

Stockholms stad: HUI Research antar att efterfrågan på kommersiella övernattningsalter­nativ kommer att följa samma tillväxttakt som under de senaste fem åren. Det totala antalet kommersiella gästnätter i Stockholms stad prog­nostiseras ha en tillväxt på 4 procent i snitt per år. Hotellen i staden har haft en genomsnitt lig årlig gästnattstillväxt på 4,1 procent de sen­aste fem åren. Vandrarhemmen och stugby har uppvisat en genomsnittlig årlig gästnatts­tillväxt på 1,2 procent under samma period. Campingen har utvecklats med +0,9 procent årligen sedan 2008. Gästnatts tillväxten på de kommersiella boendeanläggningarna HSVC i kommunen har varit 3,8 procent i snitt per år.

HUI tror på fortsatt tillväxt för de kommersiella boendealternativen i kommunen och sätter en sammanvägd förväntad årlig utveckling fram till 2020 för kategorin hotell på 4,2 procent och för kategorin vandrarhem, stugby och cam­pingen på 1,2 procent för de kommande sju åren. För Stockholms stad har HUI räknat på ett eventuellt kapacitetsbehov utifrån den förväntade efterfrågan på hotell i staden och planerade hotelletableringar. Det visar sig att om det inte kommer in några nya hotellprojekt, uppstår troligen kapacitetsgap motsvarande ca 500 hotellrum redan år 2016. Planering av nya etableringar bör ske redan 2014 då tids­horisonten från planerad etablering till färdigt hotell vanligtvis tar några år.

Prognos hotellutveckling

2014 2015 2016 2 017 2018 2019 2020

Stockholms stad

Prognos kommersiella gästnätter

Gästnätter hotell (tusen, per år) 7 100 7 400 7 800 8 100 8 400 8 700 9 000

Förväntad utveckling hotell 4,40% 4,80% 4,80% 4,40% 4,00% 3,70% 3,70%

Gästnätter vandrarhem/stugby/camping (tusen) 750 760 770 775 785 795 805

Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/camping 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Totalt (tusen) 7 850 8 160 8 570 8 875 9 185 9 495 9 630

Prognos sålda hotellrum och kapacitetsbehov

Kapacitet hotellrum (per dygn)1) 19 350 20 300 20 700 21 300 21 900 22 000 22 200

Sålda hotellrum (tusen, per år) 4 800 5 000 5 200 5 400 5 600 5 800 5 900

Beläggningsgrad 66% 67% 68% 69% 70% 72% 73%

Kapacitetsbehov 19 150 20 200 21 100 21 900 22 600 23 200 23 900

Kapacitetsgap2) 200 100 -500 -600 -700 -1 200 -1 800

Stockholms län

Prognos kommersiella gästnätter

Gästnätter hotell (tusen, per år) 9 900 10 300 10 800 11 200 11 600 12 000 12 400

Förväntad utveckling hotell 4,20% 4,40% 4,20% 4,00% 3,60% 3,20% 3,20%

Gästnätter vandrarhem/stugby/camping (tusen) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/camping 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totalt (tusen) 11 300 11 700 12 200 12 600 13 000 13 400 13 800

Prognos sålda hotellrum och kapacitetsbehov

Kapacitet hotellrum (per dygn)1) 32 000 33 000 33 400 34 600 35 700 36 200 36 800

Sålda hotellrum (tusen, per år) 6 700 7 000 7 300 7 600 7 900 8 100 8 400

Beläggningsgrad 57% 58% 59% 59% 60% 61% 62%

1) HUI har adderat planerad kapacitet för respektive år. De osäkra projekten har fördelats ut jämt över åren från 2015–2020.

2) Med kapacitetsgap avses skillnaden mellan befintlig kapacitet och kapacitetsbehov. Ett positivt värde indikerar att befintlig kapacitet är tillräcklig för att möta behovet medan ett negativt värde indikerar en kapacitetsbrist.

Prognosen inkluderar både planerade och potentiella projekt.

1) http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Statistik/Befolkningsprognoser/2013-07.pdf

2) http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/12-12-2013-116-000-fler-jobb-%E2%80%94-arbetslosheten-minskar.html

FOTO

: HEN

RIK TRYGG

6 7

Stockholm Business RegionP.O. Box 16282

SE-103 25 Stockholm, SwedenPhone + 46 8 508 280 00

www.visitstockholm.com investstockholm.com

stockholmbusinessregion.se

OM

SLAG

SFOTO

: OLA

ERICSO

N

I ”Stockholms hotellrapport 2014 – en kartläggning och prognos över hotellsituationen i Stockholms län”, presenterar Stockholm Business Region en samlad redogörelse för existerande och planerade övernattningsmöjligheter i Stockholms län samt en prognos av efterfrågade hotellrum mellan år 2014 och 2020. Hotellrapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region. En mer detaljerad rapport finns att ladda ner från press.stockholmbusinessregion.se.

Välkommen att kontakta Tora Holm, Stockholm Business Region Development, tora.holm@stockholm.se, +46 704 728 027.

Stockholms hotellrapport 2014