Marketing CRIBIS D&B

Studio Pagamenti 2014

ITALIA

Dati aggiornati a Settembre 2014

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: 3Q 2014

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati

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014 Abitudini di Pagamento, 3Q 2014

Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2)

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Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamentinegli ultimi anni.

A Settembre 2014, il pagamento puntuale interessa il 37,5% delleimprese italiane, mentre i pagamenti oltre i 30 giorni raggiungono il16,4%, +198,2% rispetto al 2010.

Le Micro realtà confermano una performance positiva con unaconcentrazione del 38,7% nella classe di pagamento alla scadenza, mapresentano anche il maggior numero di ritardi gravi (18,3%), in fortecrescita rispetto al 3Q 2013 (+40,8%) e rispetto al 2010 (+215,5%).

Il Nord Est risulta la macro-area geografica più affidabile con il 46,5%di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano uncomportamento più problematico con solo il 23,8% nella categoriaconsiderata.

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014 Abitudini di Pagamento, 3Q 2014

Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2)

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L’Emilia Romagna si conferma la best performer italiana (47,3 %di pagatori puntuali), mentre Calabria, Campania e Sicilia occupanole ultime posizioni del ranking regionale con quote inferiori al 23%.

I gruppi merceologici più puntuali sono i Servizi finanziari (51,1%) el’Agricoltura (44,4%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamentialla scadenza interessano solo il 26% del totale.

I ritardi gravi e superiori ai 30 giorni medi sono cresciuti rispetto al2010 di oltre il 200% per Edilizia e Commercio al dettaglio.

Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo alsecondo trimestre 2014 emergono forti peggioramenti per il Commercioal dettaglio (-8 punti circa).

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014 Abitudini di pagamento in Italia

per classi di ritardo, 2010 – 3Q 2014

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014 Variazione dei pagamenti,

4Q 2010 – 3Q 2014

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014 Variazione dei pagamenti,

3Q 2013 – 3Q 2014

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Trend pagamenti in Italia

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014 Abitudini di pagamento in Italia, 3Q 2014

Dettaglio Tipologia di azienda

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014 Tipologia di azienda – Variazioni

4Q 2010 vs 3Q 2014

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014 Tipologia di azienda – Variazioni

3Q 2013 vs 3Q 2014

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014 Abitudini di pagamento in Italia, 3Q 2014

Dettaglio Area Geografica

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014 Area geografica – Variazioni

4Q 2010 vs 3Q 2014

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014 Area geografica – Variazioni

3Q 2013 vs 3Q 2014

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Payments in Italian Regions 3Q 2014

AREA Punctual paymentsPayments made 30 days

over terms

Northeast 46,5% 9,3%

EMILIA ROMAGNA 47,3% 9,5%

FRIULI 46,1% 9,6%

TRENTINO 42,7% 8,4%

VENETO 46,7% 9,3%

Northwest 43,9% 10,6%

LIGURIA 34,8% 15,7%

LOMBARDY 46,3% 9,5%

PIEDMONT 42,0% 11,1%

AOSTA VALLEY 39,8% 10,9%

ITALY 37,5% 16,4%

Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni3Q 2014 - Dettaglio regione (1 di 2)

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Payments in Italian Regions 3Q 2014

AREA Punctual paymentsPayments made 30 days

over terms

Center 33,0% 19,4%

LAZIO 26,7% 24,1%MARCHE 42,4% 15,0%TUSCANY 35,8% 15,8%UMBRIA 32,6% 21,2%

South and Islands 23,8% 28,8%

ABRUZZO 28,5% 23,3%BASILICATA 31,0% 24,1%CALABRIA 21,7% 34,6%CAMPANIA 22,1% 32,1%

MOLISE 30,0% 24,5%PUGLIA 26,5% 26,9%

SARDINIA 25,4% 22,3%SICILY 20,2% 30,9%ITALIA 37,5% 16,4%

Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 30 giorni3Q 2014 - Dettaglio regione (2 di 2)

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014 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 3Q 2014

Dettaglio Settore merceologico

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014 Settore merceologico – Variazioni

4Q 2010 vs 3Q 2014

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014 Settore merceologico – Variazioni

3Q 2013 vs 3Q 2014

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014 Variazioni delle abitudini di pagamento, 4Q 2010-3Q 2014

Dettaglio Macrosettore merceologico

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014 Abitudini di pagamento per Settore merceologico

e Tipologia di azienda, 3Q 2014

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Settori più virtuosi nei pagamenti, 3Q 2014

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Sector Ranking3Q 2014

INSURANCE AGENTS, BROKERS & SERVICE 1

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 2

RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUCTS 3

PAPER AND ALLIED PRODUCTS 4

INSURANCE CARRIERS 5

LEGAL SERVICES 6

INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 7

PRIMARY METAL INDUSTRIES 8

TEXTILE MILL PRODUCTS 9

INSTRUMENTS AND RELATED PRODUCTS 10

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Settori meno virtuosi nei pagamenti, 3Q 2014

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Sector Ranking3Q 2014

EATING AND DRINKING PLACES 69

FOOD STORES 68

TRANSPORTATION BY AIR 67

GENERAL MERCHANDISE STORES 66

EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 65

MOTION PICTURES 64

APPAREL AND ACCESSORY STORES 63

AMUSEMENT & RECREATION SERVICES 62

POSTAL SERVICE 61

WATER TRANSPORTATION 60

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Province più virtuose nei pagamenti, 3Q 2014

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Region Province Ranking3Q 2014

LOMBARDY SO 1

LOMBARDY LC 2

LOMBARDY BS 3

LOMBARDY BG 4

LOMBARDY CR 5

LOMBARDY MN 6

TRENTINO TN 7

PIEDMONT BI 8

VENETO BL 9

FRIULI PN 10

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Province meno virtuose nei pagamenti, 3Q 2014

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Region Province Ranking3Q 2014

CALABRIA RC 110

CALABRIA VV 109

CAMPANIA CE 108

SICILY CL 107

CALABRIA CS 106

SICILY AG 105

CALABRIA CZ 104

SICILY SR 103

SICILY PA 102

CAMPANIA NA 101

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: 3Q 2014

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati

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CRIF nel mondo

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Londra, UKBudapest, Ungheria

Credit Bureau Services

Credit Bureau Data Pools

Credit Rating Agency

Analytics & Decisioning

Business Information

Debt Collection

Real Estate Information and Related Services

Business Process Outsourcing

Lending Solutions

Insurance Solutions

Personal Solutions

Città del Messico, Messico

Baton Rouge, USA

Atlanta, USAAlbuquerque, USADenver, USA

Capodistria, SloveniaVarsavia, Polonia

Bologna

Milano

Roma

Kingston, Giamaica

Dushanbe, Tagikistan

Vienna, Austria

Zurigo, Svizzera

Giacarta, Indonesia

Bratislava, Rep. Slovacca

Praga, Rep. Ceca

Mosca, Russia

Pechino, Hong Kong, Cina

Hanoi, Vietnam

Manila, Filippine Mumbai, India

Istanbul, Turchia

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CRIF in primo piano

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4 continenti

2.000+ dipendenti e collaboratori

43 paesi

4 datacenter

2.000+ server gestiti

2.400 istituti finanziari nel mondo usano i servizi di CRIF

25.000+ imprese clienti

500+ installazioni software

250+ milioni di credit bureau score

11 tipi di soluzioni

sistemi di informazioni creditizie in 15paesi

soluzioni a supporto decisionale e

dell’erogazione del credito in 24 paesi

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CRIF per le imprese

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Realtà specializzata in soluzioni di business information, che fornisce al mercato italiano e ai clienti globali di D&B i più elevati standard in termini di copertura dell'universo di riferimento, approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring ad elevata performance.

Società specializzata nella gestione in outsourcing di tutte le fasi della credit collection, dalla customer care al recupero stragiudiziale e giudiziale.CRIBIS Teleserviceaiuta le imprese a trasformare la collection in un processo di business che massimizza redditività e performance

La prima agenzia di rating italiana ad emettere rating regolamentari e riconosciuti a livello europeo, avendo ottenuto nel Dicembre 2011, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) da Consob – Autorità Competente per l'Italia – e da ESMA – la nuova Autorità Europea per i mercati finanziari

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: 3Q 2014

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati

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014 CRIBIS.com: informazioni complete

per tutte le aree aziendali.

CRIBIS.com fornisce informazioni

fondamentali per la pianificazione e

per la gestione dei processi di tutte le

aree aziendali, oltre che per la

valutazione dei partner

commerciali:

dalla fase di sviluppo del business e

di internazionalizzazione dei mercati, a

quella di customer management e

alla supply chain, fino alla gestione dei

pagamenti e alla debt collection.

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014 CRIBIS.com: informazioni complete,

soluzioni semplici

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014

Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vitaaziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentaleper salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire iclienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici comeAssicurazioni e Banche.

Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per lagestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti.Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B,CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione deipagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito edettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti.

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CRIBIS iTRADE

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014 I 5 motivi per usare

CRIBIS iTRADE Lab

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1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo

scaduto del proprio portafoglio

2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le

performance di pagamento del proprio portafoglio

con quelle del mercato

3. Impostare politiche commerciali e di credito

4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow

5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i

rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni

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Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento

Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE

Fonte: Studio Pagamenti

45 anni di esperienza

5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo

250 milioni di movimenti raccolti in Italia

1,3 milioni di aziende italiane con dati di pagamento

63% dei report con D&B Paydex

81% dei report acquistati con dati di pagamento

3,5 milioni € investiti nel programma negli ultimi 3 anni

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Massima qualità delle informazioni

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● Neutrale

Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistemacome CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonioinformativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioènon influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamentesettoriali.In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilooggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

● Oggettivo

● Senza conflitto

d’interessi

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014 Non movimenti contabili, ma reali

esperienze di pagamento

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I movimenticontabili:

puntuali, oggettivi, dettagliati

Le esperienze di pagamento: omogenee, ponderate,

rappresentative

I movimenti contabili sonol’anima del programma. Vengonoraccolti mensilmente, sonoanalizzati nel tempo e raccontanol’esperienza “di pagamento” cheun credit manager ha nei confrontidei suoi clienti.Le esperienze di pagamento didifferenti credit manager sullastessa azienda originano il D&BPaydex

Il D&B Paydex:La sintesi

della performance

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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio chevaluta la performance storica deipagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da unmodello statistico in grado dianalizzare l’eterogeneità deicomportamenti di pagamento.Esprime un punteggio diviso in classiche va 1 a 100 (100 indica la migliorperformance, 1 la peggiore). Ad ogniclasse è associato il numero di giornimedi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze dipagamento relative ad un’azienda pergenerare il Paydex.

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014 Scopri la nostra community sul sito

www.cribis.com

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Scopri subito la CRIBIS

Community!

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Grazie per l’attenzione