INTRODUCERE Obiectul studiului Prezentul studiu de fezabilitate fundamenteaz oportunitatea concesionrii exploatrii apei minerale naturale necarbogazoase din perimetrul Bicazu-Ardelean, jud. Neam, de ctre Societatea Comercial Naturalaqua Group S.R.L. pentru o perioad de 20 ani, n condiiile Legii Minelor nr. 85/2003 cu modificrile i completrile ulterioare, i a Normelor de aplicare a Legii Minelor aprobate prin H.G. nr. 1208/2003. Studiul de fezabilitate are la baz rezultatele cercetrilor de explorare hidrogeologic desfurate n perimetrul Bicazu-Ardelean, jud. Neam, n perioada 2006 2009, conform Licenei de explorare nr. 7785/2006 (Autorizaia ANRM de ncepere a activitilor miniere nr. 333/09.02.2007) precum i fundamentarea economic care demonstreaz rentabilitatea exploatrii apei minerale naturale necarbogazoase. Zcmntul Bicazu Ardelean se afl situat pe raza localitii Telec, comuna Bicazu Ardelean, jud. Neam. Accesul n zona perimetrului de exploatare se face pe DN 12 C Gheorghieni Piatra Neam i pe drumul Judeean DJ 127 A care urmrete valea prului Jidanului. n perimetrul Bicazu Ardelean, jud. Neam, S.C. Naturalaqua Group SRL, prin SNAM SA (contract nr. 2902/2007 i act adiional nr. 1/2008) a desfurat lucrri de explorare geologic pentru apa mineral natural necarbogazoas pe o perioad de 2 ani contractuali, conform LICENEI DE CONCESIUNE PENTRU EXPLORARE NR. 7785/2006. Programul de lucrri s-a desfurat n perioada 2006 2009 n baza autorizaiei de ncepere a lucrrilor nr. 333/09.02.2007 i a avizelor eliberate de AGENIA NAIONAL PENTRU RESURSE MINERALE (A.N.R.M.). Avizele n baza crora s-au aprobat i derulat lucrrile de explorare sunt: Aviz nr. 5-H/06.02.2007 Aviz nr. 8-H/22.02.2008 n baza lucrrilor de explorare desfurate s-a conturat perimetrul de exploatare Bicazu Ardelean (zcmntul Bicazu Ardelean). Precizm c n urma finalizrii lucrrilor de explorare hidrogeologic, Societatea Comercial Naturalaqua SRL a solicitat la ANRM, prin adresa nr. 2051/14.10.2008, acordarea licenei de exploatare pentru acest perimetru.

I.

I.1. Date generale privind perimetrul de exploatare

II.

PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII COMERCIALE NATURALAQUA GROUP S.R.L.

II.1. Denumire, adres, persoan de contactSocietatea Comerciala Naturalaqua Group SRL , persoana juridical cu capital integral privat are sediul in Comuna Bicazu Ardelean jud Neamt. Persoana de contact: Voicu Gabriel Florin administrator unic al SC Naturalaqua Group SRL tel 0728.196.146 , fax 021.411.64.12 email : naturalaqua.group@yahoo.com1

Societatea Comerciala Naturalaqua Group SRL este inregistrata la Registrul Comertului Neamt la nr J27/1133/2004., C.U.I. RO 16698792 Societatea Comerciala Naturalaqua Group are ca principal obiect de activitate : - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate COD CAEN 1107

II.2. Date privind capacitatea financiar a Societii ComercialeNATURALAQUA GROUP S.R.L. Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L.,din veniturile realizate din imbuteliere, distributie si comercializare isi acopera cheltuielile, obtinand in prezent profit Societatea Naturalaqua a inceput imbutelierea apei de izvor naturale in iulie 2007 si a sustinut investitii privind accesarea canalului de distribuitie. In acest sens societatea a platit taxe de listare marilor lanturi de magazine. Datorita investitiilor facute in fabrica si tehnologie(incepute in 2005) cat si taxelor mai sus amintite societatea a realizat pierdere la finele anului 2008. Deasemenea societatea a investit in implementarea a patru sisteme de managementul calitatii si a implementat cu success ISO 9001 , ISO 14001, ISO 22000 si ISO 18001 Din luna februarie 2009 societatea realizeaza a realizat profit in fiecare luna. Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L. nu primeste ajutoare de stat pentru sustinerea activitatilor de productie.

II.3. Date privind capacitatea tehnic a Societii ComercialeNATURALAQUA GROUP S.R.L. Societatea Comerciala Naturalaqua Group SRL isi desfasoara activitatea de imbuteliere conform codului CAEN 1107 : Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate Societatea Comerciala Naturalaqua Group dispune de o fabrica cu instalatii de imbuteliere in ambalaje PET formata din urmatoarele utilaje si instalatii : - 2 masini de suflat PET de tip RIN fabricate in Romania ,capacitate maxima suflare 500 pet/ora/masina. - masina de imbuteliere ROTUS 60, fabricatie Cehia ,capac.max. 8500 pet/ora. - masina de capsat cu 6 capete, fabricatie Germania, capac. max. 8500 pet/ora. - masina de etichetat KRONES CANMATIC, fabricatie Germania, capac. max. 8500 pet/ora - imprimanta pentru data VIDEOJET, fabricatie U.S.A. - mixer impregnare cu CO2 SODAMIX, fabricatie Cehia, capacitate maxima 15.000 litri/ora. - masina de baxat in folie termocontractibila si tunel termic , fabricatie Slovacia, capacitate maxima 2000 pet/ora. - masina de paletizat cu folie strech, fabricatie Ungaria. - masina de imbuteliere Pet 5l si 7l, fabricatie Romania - benzi transportoare din otel inox - bazin intermediar apa imbuteliere 4000litri, otel inox - bazin intermediar apa menajera si industriala 1000litri, otel inox2

- pompa alimentare linie imbuteliere cu automatizare Tricomserv - pompa cu hidrofor Ebara - compresor aer comprimat 15 bar KAESER, Germania - uscator aer KAESER,Germania Linia de imbuteliere este instalata intr-o constructie metalica tip Frisomat cu o suprafata de 320 mp,construita in 2007.Din aceasta suprafata circa 50 mp este prevazuta si cu etaj. In aceasta zona se afla vestiarele filtru pentru personal, birouri, grupuri sanitare. Hala de imbuteliere este prevazuta cu sisteme de purificare a aerului MIDAS, aeroterme pentru incalzire si calorifere cu agent termic lichid. Centrala termica cu gazeificare foloseste combustibil solid. Compresorul, centrala termica si atelierul mecanic sunt amplasare intr-o cladire metalica separata cu o suprafata de 36 mp. Pentru apele reziduale si menajere se foloseste o statie de epurare proprie tip ASIO cu deversare in emisar. Alimentarea cu energie electrica se face dintr-un post de transformare propriu de 160 KVA.

II.4. Documentaii care stau la baza studiului de fezabilitate

La baza elaborrii prezentului studiu de fezabilitate au stat urmtoarele documentaii: Documentaia privind evaluarea resurselor/rezervelor de ap mineral pentru forajul FH1 Bicazu Ardelean, jud. Neam; Documentaia privind instituirea perimetrului de protecie hidrogeologic pentru zcmntul Bicazu Ardelean, jud. Neam; Documentaia privind instituirea zonelor de protecie sanitar cu regim sever i de restricie pentru zcmntul Bicazu Ardelean, jud. Neam; Documentaia pentru delimitarea i fundamentarea perimetrului de dezvoltare exploatare Bicazu Ardelean, jud. Neam; Studiul de impact asupra mediului; Planul de refacere a mediului.

III. SITUAIA RESURSELOR/REZERVELOR III.1. Situaia resurselorLucrrile de explorare hidrogeologic s-au realizat pentru sursa FH1 Bicazu Ardelean. n urma cercetrii i testrii de lung durat (2006 2008), derulate pentru aceast surs sau pus n eviden urmtoarele categorii de resurse/rezerve de ap mineral natural necarbogazoas:

Clasificarea conform normelor3

b) conform Instruciunilor tehnice a) conform clasificrii privind clasificarea i evaluarea alfa-numerice a resuselor/rezervelor de ap rezervelor geologice n mineral natural, ap mineral vigoare la data apariiei terapeutic, ap geotermal i de Sursa Substana hidromineral Legii Minelor nr. 85/2003. gaze necombustibile aprobat prin Ordinul ANRM nr. 87/2008. Rezerve Rezerve exploatabil exploatabil Rezerv Resurs Resurs e de bilan e de bilan dovedit msurat indicat B C1 Ap mineral mc/z l/ mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s natural i s FH1 necarbogazoas 129, 198,7 2, 129, 1, 198,7 2, 1,5 (plat) 6 2 3 6 5 2 3 Debitul care se propune a fi luat n considerare pentru exploatare i mbuteliere este de Q = 1,5 l/s (129,6 m3/zi), S.C. Naturalaqua Group SRL urmnd a lua n calcul pentru dimensionarea activitii de mbuteliere debite de exploatare pentru FH1 Bicazu Ardelean cuprinse n intervalul 0 1,5 l/s. n primul an de exploatare (2009) se va antrena n exploatare un debit de Q = 0,2 l/s.

III.2. III.2.1.

Condiii tehnico-economice de exploatare Condiii de zcmnt

Din punct de vedere structural, n zona perimetrului Bicazu Ardelean se dezvolt formaiuni i depozite care aparin la dou uniti structural tectonice majore: A) Zona cristalino-mezozoic, B) Zona fliului. A) Zona cristalino-mezozoic cuprinde formaiunea mezometamorfic a Seriei de Hghima-Raru-Bretila, reprezentat, n principal prin isturile cristaline precambriene, care ncalec de la W la E formaiunea Seriei de Tulghe epimetamorfic. B) Zona fliului, n perimetrul cercetat, cuprinde depozite grupate structural n Unitatea de Ceahlu (Pnza de Ceahlu). n cadrul acestei pnze s-au separat depozite grezocalcaroase purtnd denumirea de Strate de Sinaia. Acviferul pus n eviden prin sursa FH1 Bicazu Ardelean este cantonat n depozite grezocalcaroase ce constituie Stratele de Sinaia ale Pnzei de Ceahlu. Dup modul de alimentre i poziia pe vertical, n zon se remarc existena a dou tipuri de acvifere distincte: strate acvifere freatice i strate acvifere de adncime. Apele freatice din zon depind de cantitatea de precipitaii i natura rocilor, de gradul de permeabilitate i fisuraie al lor.4

n zona fliului gresia fisurat, conglomeratele i zonele de alterare ale acestora nmagazineaz cantiti apreciabile de ap. n cazul masivelor calcaroase apele subterane apar sub forma unor izvoare carstice la contactul cu rocile impermeabile i sunt alimentate din precipitaii, cursuri de ap i apa acumulat n golurile carstice. Calitatea i cantitatea apelor subterane depinde de compoziia chimic a rocilor prin care au circulat, timpul ct au circulat, temperatur, presiune, etc. De regul, n rocile calcaroase circulaia apei se face pe fisuri, astfel c suprafaa i durata de contact cu roca este redus. Din acest motiv srurile cele mai solubile nglobate n masa rocii (sulfaii i clorurile) intr n soluie numai odat cu dizolvarea carbonailor. Apele carstice sunt bogate n carbonai, dar conin cantiti mai reduse de cloruri i sulfai. Meninerea sistemului hidrogeologic este asigurat prin procese de autoreglare proprii, dar i de cele impuse de sistemul geoecologic. n acest sens, autoreglarea proprie este efectuat prin alternana surselor de alimentare cu ap care se succed n timp i spaiu de la o treapt la alta i de la un anotimp la altul (nival, pluvionival, pluvial). Apele descendente intrate n orizonturile superioare sunt n legtur direct cu cele de suprafa i cu precipitaiile atmosferice. Apele freatice, datorit existenei depozitelor de pant i a celor poros-permeabile, apar discontinuu, amplasndu-se pe fisuri, falii sau la limit de formaiuni. Cantitile mari de precipitaii i relaia lor relativ uniform n timpul anului dau caracter permanent apelor freatice care alimenteaz praiele sau, acolo unde panta este mic i drenajul slab, apelor de suprafa. Apele de adncime, ascendente din zon sunt puin cercetate i cunoscute, dar se poate afirma c sunt sub presiune fiind cantonate ntre straturile impermeabile i intr n legtur cu apele de suprafa ntr-un timp mai ndelungat. Din punct de vedere hidrogeologic, al permeabilitii pentru apele subterane, rocile din aceast zon se mpart n dou mari categorii: Roci cristaline, practic impermeabile pentru ap, dar relativ permeabile pentru CO2; Roci carbonatice stncoase fisurate (calcare sau dolomite calcaroase) cu permeabilitate de reea fisural sau cavernoas, care pot nmagazina sau ceda apa n amestec sau nu cu CO2. n ceea ce privete acviferul hidromineral care face obiectul exploatrii pentru ap mineral natural necarbogazoas, acesta este acviferul de adncime. Principala surs de ap mineral din perimetru o constituie Forajul FH1. n cursul anului 2005, pe terenul proprietate privat situat n intravilanul localitii Telec a fost executat un foraj pentru ap mineral natural necarbogazoas FH1, de ctre S.C. Geotec SRL Gheorgheni. Forajul a fost spat cu diametrul 311 mm pn la adncimea de 8,00 m, n continuare pe intervalul 8,00 60,00 m, cu diametrul de 215 mm. Coloana metalic de ancoraj 200 mm a fost pozat pe intervalul 0,00-8,00 m, fiind cimentat n spate, iar coloana de exploatare PVC 160 mm s-a introdus pe intervalul 0,00-26,00 m, din care intervalul 16,00 m-26,00 m este echipat cu filtre. Din punct de vedere litologic forajul a interceptat:5

0,00 m 4,00 m 4,00 m 7,60 m 7,60 m 15,00 m 15,00 m 26,00 m 26,00 m 60,00 m

- pietri cu nisip prfos-argilos; - gresii alterate, fisurate, cu indicaii de ap; - gresii n plci; - gresii n plci fisurate, tectonizate; - marne grezoase dure.

n intervalul 16,00 26,00 m adncime forajul FH1 a interceptat acviferul productiv cantonat n gresii i grezo-calcare fisurate. Apa extras din forajul FH1 este de tipul apei minerale naturale necarbogazoase, iar prin metoda de deschidere a acviferului s-a realizat o bun protecie la factorii poluani (coloan de ancoraj cimentat n spate).

III.2.2. Propuneri privind metodele de deschidere, pregtire iexploatare

a) Lucrri de deschidere, pregtire i exploatareExploatarea apei minerale naturale necarbogazoase urmeaz a se face prin sonda FH1 Bicazu Ardelean. Apa debitat de FH1 Bicazu Ardelean este mediu mineralizat, de tip hidrogencarbonatat calcic, cu urmtoarele caracteristici medii la surs: Temperatura: 21oC; Conductivitatea electric medie de cca. 610 mS/cm; pH = 7,39 i urmtorii indicatori caracteristici medii rezultai din analizele fizico-chimice generale: HCO3 = 366 mg/l; Cl = 14 mg/l; SO4 = 31,35 mg/l; Ca = 75,35 mg/l; Mg = 12 mg/l; Na = 14,24 mg/l; K = 7,05 mg/l, Reziduu sec solubil total = 564 mg/l; Fe = 0,08 mg/l. Conform HG 1020/2005 apa se ncadreaz n categoria apelor oligominerale (mineralizaie total 500 mg/l). Deasemenea, apa mineral corespunde i mineralogic prevederilor HG 1020/2005. Apa provenit din sursa FH1 Bicazu Ardelean se ncadreaz n categoria apelor minerale naturale necarbogazoase (plat)

b) Metoda de exploatareExploatarea zcmntului hidromineral Bicazu Ardelean se face prin forajul FH1, cu debite de pn la 1,5 l/s. Substana mineral urmeaz a fi pompat prin conducte subterane la staia de mbuteliere aflat n imediata vecintate, aval de forajul FH1, n localitatea Telec.

IV. CAPACITI DE PRODUCIE I STRUCTURA ACESTORA IV.1. Analiza economic a metodei de deschidere, pregtire iexploatare6

Beneficiarul licenei de exploatare pentru perimetrul Bicazu Ardelean este SC Naturalaqua SRL, titulara licenei de explorare nr. 7785/2006. S.C. Naturalaqua SRL a echipat forajul FH1 pentru exploatare dup cum urmeaz: (fig. cu schema procesului tehnologic) electropomp submersibil marca EXA (EXA PUMPS ITALIA) de tip EX4 H020 2HP(1,5 KW) rpm 2850, Q= 0-100-200 l/min. , H= 50-44-22 m

sistemul de automatizare este de la TESLA de tip Guardian 1E Imax=9A cuprotectie la supratensiune,suprasarcina si lipsa apa

forajul este racordat la reeaua electrica local, alimentarea realizndu-se prin cablu subteran; cabin de protecie din tabla cutata cu fundatie din beton : 2,1 x 2,1 x 2,2 m

IV.1.1.

Lucrri de deschidere

Zcmntul Bicazu Ardelean, perimetrul de exploatare Bicazu Ardelean este deschis prin sonda FH1. Structura de producie este reprezentat de un singur produs ap mineral natural necarbogazoas extras i mbuteliat de aceeai societate: S.C. NATURALAQUA GROUP S.R.L. IV.1.2. Cantitatea resurselor/rezervelor deschise Zcmntul Bicazu Ardelean este deschis prin sursa FH1. Pentru acest foraj s-au propus pentru omologare urmtoarele resurse/rezerve de ap mineral natural necarbogazoas. b) conform Instruciunilor tehnice a) conform clasificrii privind clasificarea i evaluarea alfa-numerice a resuselor/rezervelor de ap rezervelor geologice n mineral natural, ap mineral vigoare la data apariiei terapeutic, ap geotermal i de Sursa Substana hidromineral Legii Minelor nr. 85/2003. gaze necombustibile aprobat prin Ordinul ANRM nr. 87/2008. Rezerve Rezerve exploatabil exploatabil Rezerv Resurs Resurs e de bilan e de bilan dovedit msurat indicat B C1 Ap mineral mc/z l/ mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s natural i s FH1 necarbogazoas 129, 198,7 2, 129, 1, 198,7 2, 1,5 (plat) 6 2 3 6 5 2 3 l/s. Pentru mbuteliere se vor avea n vedere debite de exploatare (Q) cuprinse ntre 0,00 - 1,5

IV.1.3.

Volumul investiiilor pentru realizarea lucrrilor de deschidere

Volumul investiiilor realizate pentru obiectivul n exploatare Bicazu Ardelean n perioada 2006-2009 este de 90591 lei i este concretizat n:7

Teren construcii i instalaii utilaje i echipamente tehnologice program de cercetare geologic

40323 lei; 1937 lei; 48331 lei.

IV.1.4.

Capacitate de producie Q = 0,00 - 1,5 l/s;

Perimetrul de exploatare Bicazu Ardelean este deschis prin: FH1 Societatea care urmeaz a fi beneficiara licenei de exploatare - S.C. NATURALAQUA GROUP - S.R.L. are asigurat la surs capacitatea tehnic de extragere a debitului maxim ce va fi omologat 1,5 l/s, exploatarea urmnd a se realiza la debite care s rspund cerinelor pieii, astfel: (tabel cu repartiia pe 20 de ani a debitului)Specificatie

U/M l/sMii Litri Nr schimb

Q Cant anualaSch.de lucru

Anul Anul 1 2 0.2 0.223,041II

Anul 3 0.243,650II

Anul Anul 4 5 0.26 0.283,954II

Anii Anii 6-10 11-15 0.4 0.86,083II

Anii 16-20 1.227,372III

3,345II

4,258II

18,248III

Cantitate de apa minerala livrata anual30,000 25,000 20,000 15,000 mii litri 10,000 5,000 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anii 610 Anii 11-15 Anii 1620 3,041 3,345 3,650 3,954 4,258 6,083 18,248

27,372

FH1.

Societatea Comercial Naturalaqua S.R.L. va extrage pentru mbuteliere apa din forajul

IV.2. Tehnologii de prelucrare a producieiApa mineral natural necarbogazoas extras la surs este transportat fr condiionare, prin conducte la staia de mbuteliere din imediata vecintate a forajului FH1.

8

V.

PROTECIA ZCMNTULUI

Un obiectiv de interes major l constituie protecia zcmntului hidromineral, substana mineral util fiind considerat ca factor de mediu. Protecia zcmntului se face, n principal, prin instituirea conform actelor de reglementare n domeniu, a perimetrelor de protecie. Pentru aceste perimetre s-au ntocmit i transmis spre aprobare instituiilor abilitate documentaiile aferente. n interiorul acestor perimetre sunt interzise orice activiti din care pot rezulta substane poluante impurificatoare pentru apa mineral, sau care ar putea perturba mediul n care este cantonat zcmntul. Perimetrul de protecie snitar zona de regim sever este materializat n teren printr-o mprejmuire, urmnd ca dup aprobare s se marcheze prin bornare cu plcue avertizoare celelalte perimetre (perimetrul de protecie hidrogeologic i perimetrul de protecie sanitar - zona extern de restricie). Sursa FH1 este protejat cu cabin din zidrie.

VI. PLANUL INIIAL DE NCETARE A ACTIVITII MINIERE IPROGRAMUL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU POSTNCHIDERE

VI.1. Planul iniial de ncetare a activitii miniere.Activitatea de mbuteliere se va desfura pe o perioad de 20 de ani conform programului de mbuteliere stabilit pentru fiecare an de exploatare (doua schimburi pe zi in primii 10 ani si trei schimburi/zi in urmatorii 10 ani, media lunar a zilelor lucrtoare fiind de 22 zile). ncetarea activitii de mbuteliere este legat de zilele legale de odihn, alte zile de srbtoare, ct i de perioada de remont a instalaiilor de exploatare i mbuteliere. Accidental pot aprea opriri ale produciei cauzate de defeciuni tehnice, opriri ale alimentrii cu energie electric i alte situaii de for major.

VI.2. Programul de monitorizare a factorilor de mediu postnchidere VI.2.1.nchiderea activitii i intrarea surselor n conservare

Intrarea sursei FH1 n conservare poate avea loc pe durate diferite de timp, ca urmare a situaiilor ce impun luarea deciziei de sistare a exploatrii. Pentru sursa FH1 se va asigura, pe durata ncetrii exploatrii, protecia sursei (a cabinei i a perimetrului de protecie sanitar prin personal de paz, 24 din 24 ore). Sonda va fi protejat cu capac etan de protecie. Periodic se vor recolta probe de ap pentru analize fizico-chimice generale i microbiologice. Se va urmri respectarea msurilor de protecie hidrogeologic i sanitar prevzute n documentaiile aferente respectivelor perimetre de protecie.

VI.2.2.

nchiderea definitiv a activitii9

Situaia este generat de decizia din diverse motive, de renunare de ctre S.C. NATURALAQUA GROUP S.R.L. la activitatea de mbuteliere, respectiv de exploatare a zcmntului Bicazu Ardelean. Renunarea la licena de exploatare se va putea face n condiiile legale prevzute de Legea Minelor nr.85/2003, Cap.III, Art.31, 32 i 37. Prin renunarea la exploatare, S.C. NATURALAQUA GROUP S.R.L. va pune la dispoziia autoritii competente (A.N.R.M.) suma reprezentnd contravaloarea lucrrilor de conservare/nchidere neexecutate, aferente activitilor miniere desfurate pn n momentul renunrii i a programului de monitorizare a factorilor de mediu postnchidere, prevzute n planul de ncetare a activitii, Cap.III. Art.32-d. Condiiile concrete n care S.C. NATURALAQUA GROUP S.R.L. poate renuna la exploatarea apei minerale aferente perimetrului BICAZU ARDELEAN, judeul Neam, se vor stabili, conform legii, de ctre autoritatea competent Agenia Naional pentru Resurse Minerale A.N.R.M. Pn la emiterea deciziei de ncetare a concesionrii licenei de exploatare, S.C. NATURALAQUA GROUP S.R.L. are obligaia s asigure toate msurile de protejare a sursei FH1 i a zcmntului Bicazu Ardelean, judeul Neam.

VII. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND DESCHIDEREA,PREGTIREA I EXPLOATAREA

VII.1. Structura patrimoniuluiPatrimoniu aferent exploatarii Bicazu Ardeleam este urmatorul Active 01.06.2009 Fonduri la valoarea ramasa neamortizata Mijloace circulante si alte active Cheltuieli pentru investitii Varsaminte, prelevari, pierderi Total active Volumul si valoarea investitiei: Structura investitiilor este urmatoarea: Investitii in perimetrul Bicazu Ardelean: Teren Constructii si Instalatii Utilaje si echipamente Program de cercetare geologica Lei 90,627.40 40,323.30 1,973.10 48,331.00 Lei 90,627.40 90,627.40

Investitiile din perimetrul Bicazu Ardelean s-au realizat din sursele proprii ale societatii

VII.2. Structura costurilor de exploatarePentru perioada 2009-2028 structura costurilor prognozate va fi urmatoarea (vezi tabelul de mai jos)

10

U.M.=LEI Specificatie Costuri fixe: Materiale de intretinere Amortizare Utilitati Taxa de exploatare Cheltuieli generale Manopera indirecta Costuri variabile: Materii prime Intretinere si reparatii Redevente Prg. de cercetare geologica Chelt. pt refacerea mediului si protectia zacamantului Manopera directa TOTAL COSTURI/AN U.M.=LEI Specificatie Costuri fixe: Materiale de intretinere Amortizare Utilitati Taxa de exploatare Cheltuieli generale Manopera indirecta Costuri variabile: Materii prime Intretinere si reparatii Redevente Prg. de cercetare geologica Chelt. pt refacerea mediului si protectia zacamantului Manopera directa TOTAL COSTURI/AN

Anul 1 11781 1500 4531 50 5000 500 200 78503 845 1500 52310 13071 2 11781 1500 4531 50 5000 500 200 84198 845 1500 57541 13071 3 11781 1500 4531 50 5000 500 200 89893 845 1500 62772 13071 4 11781 1500 4531 50 5000 500 200 95588 845 1500 68003 13071 5 11781 1500 4531 50 5000 500 200 101282 845 1500 73234 13071 6 11781 1500 4531 50 5000 500 200 133632 845 1500 104620 13071 7 11781 1500 4531 50 5000 500 200 133632 845 1500 104620 13071 8 11781 1500 4531 50 5000 500 200 133632 845 1500 104620 13071 9 11781 1500 4531 50 5000 500 200 133632 845 1500 104620 13071 10 11781 1500 4531 50 5000 500 200 133632 845 1500 104620 13071

1500 9277 90284 Anul 11 11781 1500 4531 50 5000 500 200 351333 1267 1500 313860 13071 2500 19134 363114

1500 9741 95979

1500 10205 101674

1500 10669 107369

1500 11133 113064

2000 11597 145414

2000 11597 145414

2000 11597 145414

2000 11597 145414

2000 11597 145414

12 11781 1500 4531 50 5000 500 200 351333 1267 1500 313860 13071 2500 19134 363114

13 11781 1500 4531 50 5000 500 200 351333 1267 1500 313860 13071 2500 19134 363114

14 11781 1500 4531 50 5000 500 200 351333 1267 1500 313860 13071 2500 19134 363114

15 11781 1500 4531 50 5000 500 200 351333 1267 1500 313860 13071 2500 19134 363114

16 11781 1500 4531 50 5000 500 200 510502 1267 1500 470790 13071 3000 20874 522283

17 11781 1500 4531 50 5000 500 200 510502 1267 1500 470790 13071 3000 20874 522283

18 11781 1500 4531 50 5000 500 200 510502 1267 1500 470790 13071 3000 20874 522283

19 11781 1500 4531 50 5000 500 200 510502 1267 1500 470790 13071 3000 20874 522283

20 11781 1500 4531 50 5000 500 200 510502 1267 1500 470790 13071 3000 20874 522283

Total/20 ani 235627 30000 90627 1000 100000 10000 4000 5426798 21120 30000 4760211 261420 45000 309047 5662426

11

VII.2.1. Costuri de exploatare Situaia centralizat a costurilor de exploatare i a cheltuielilor totale pe perioada 2009-2028:

U.M.= LEI A N U L Specificaie - Cheltuieli materiale - Cheltuieli cu munca vie - Alte cheltuieli Total costuri de exploatare - Chelt. financiare - Chelt. care se scad Cheltuieli totale 1 8426 2 8426 3 8426 4 8426 5 8426 610 42131 1115 44243 1620 44243 TOTAL 172747

9477 72381

9941 77612

10405 82843

10869 88074

11333 93305

58983 625955

96671 1674655

105369 2461806

313047 5176631

90284 90284

95979 95979

101674 101674

107369 107369

113064 113064

727069 727069

1815569 1815569

2611417 2611417

5662426 5662426

VII.2.2. Costuri pentru lucrri de cercetare geologic Pentru meninerea i/sau dezvoltarea capacitii perimetrului Bicazu Ardelean, costurile care se vor realiza pentru ntocmirea diverselor documentaii geologice, testri ale sursei, analize fizicochimice i microbiologice, cercetare n extindere etc.In acest sens Naturalaqua Group SRL a incheiat Contractul nr 2827/14.05.2009 cu Societatea Nationala a Apelor Minerale SA (SNAM). In perioada 2005-2024 aceste costuri vor fi cuantificate astfel: U.M.=LEIAnul Specificaie Program de cercetare geologic 1 2 3 13071 4 13071 5 13071 610 65355 1115 65355 1620 65355 Total 261420

13071 13071

12

VII.2.3.Costuri de protecie a zcmntului i protecie a mediului n cazul extragerii i livrrii apei minerale naturale de ctre S.C. Naturalaqua Group SRL. pentru creterea cantitilor mbuteliate, costurile de protecie a perimetrului de exploatare Bicazu Ardelean sunt necesare pentru: materializarea n teren, prin bornare, a perimetrului hidrogeologic,ingrijirea vegetatiei, replantarea de vegetatie; instituirea i materializarea zonei sanitare cu regim sever (mprejmuire, cabin de protecie, ntreinerea acestora); monitorizarea calitii apei la surs prin analize periodice n laboratorul propriu; Prin protecia mediului se neleg acele elemente care la perimetrul hidrogeologic sau cu regim sanitar sever nseamn protecia substanei minerale utile apa mineral natural care este ea nsi factor de mediu.Anul Specificaie 1 2 3 4 5 610 1115 1620 Total

Cheltuieli pentru protectia perimetrulu si a mediulu

1500

1500

1500

1500

1500

10000

12500

15000

45000

VII.3. INDICATORI ECONOMICI PRIVIND RENTABILITATEA EXPLOATARII SI VALORIFICARI APEI MINERALE DIN PERIMETRUL BICAZU ARDELEAN

Anul Specificaie Productia de apa minerala naturala Venituri din exploatare Cheltuieli totale Profit impozabil Profit net Personal Productivitatea muncii Rata profit P/C U.M. mii litri Lei Lei Lei Lei Nr salariati mii litri/sal % 1 3041 91238 90284 954 801 0.50 6083 101.06% 2 3345 100362 95979 4383 3682 0.50 6691 104.57% 3 3650 109486 101674 7812 6562 0.50 7299 107.68% 4 3954 118610 107369 11241 9442 0.50 7907 110.47% 5 4258 127734 113064 14670 12323 0.50 8516 112.97% 610 30413 912384 727069 185315 155665 2.50 12165 125.49% 1115 91238 2737152 1815569 921583 774129 3.75 24330 150.76% 1620 136858 4105728 2611417 1494311 1255221 3.75 36495 157.22% Total 276756 8302694 5662426 2640269 2217826 13 22141 146.63%

Exploatarea zacamantului Bicazu Ardelean este pe deplin rentabila , conform indicatorilor economici prognozati. Din veniturile realizate, printr-o exploatare rationala a sursei printr-o repartizare judicioasa a costurilor si un management financiar corespunzator se acopera cheltuielile si se obtine profit, cu destinatiile legale. De altfel, rata profitului demonstreaza evolutia productiei fizice , trendul veniturilor , in conditiile scaderii relative a costurilor .

13

VII.3.1. Valoarea neta actualizata(NPV) si Rata interna a rentabilitatii(IRR) VII.3.1.1 Valoarea neta actualizata Pentru o evaluare mai riguroasa a proiectului de investitie este de preferat o abordare bazata pe actualizarea fluxurilor de numerar(cash-flow), necomparand direct sume de bani din momente diferite de timp. Formula de calcul este NPV=S Cfi / (1+r)i , de la i= 0 pana la n In cazul nostru r =10% - (dobanda medie la depozitele pe 1an) , iar i va fi de la 0 la 20 AnulSpecificatie Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi) actualizat 1 10% 1.1 3833 3484 2 1.21 6613 5465 3 1.331 9393 7057 4 1.4641 12174 8315 5 1.61051 14954 9285 6 1.771561 33664 19003 7 1.9487171 33664 17275 8 2.14358881 33664 15705 9 2.3579477 33664 14277 10 2.593742 33664 12979

-90,627

AnulSpecificatie Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi) actualizat Val. Prezenta neta(NPV) 20 ani 10% 11 2.853117 156357 54802 12 3.138428 156357 49820 13 3.452271 156357 45291 14 3.797498 156357 41174 15 4.177248 156357 37431 16 4.594973 251576 54750 17 5.05447 251576 49773 18 5.559917 251576 45248 19 6.115909 251576 41135 20 6.72749995 251576 37395

-90,627 479,037

Deoarece Valoarea Neta Actualizata(NPV) are o valoare pozitiva (479037 Lei dupa 20 de ani) se recomanda acceptarea acestei investitii, deoarece indica o crestere potentiala a capitalului, in conditii de actualizare a acestuia.

14

VII.3.1.2 Rata interna a rentabilitatii Rata de actualizare "r" pentru care NPV are valoarea ZERO, este definita ca fiind Rata interna de Rentabilitate (IRR). In cazul de fata acest lucru se intampla pentru un factor de actualizare"r" intre 28% si 29% conform tabelului de mai jos: AnulSpecificatie Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi28%) actual. Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi29%) actual. 1 28% 1.28 3833 2994 1.29 3833 2971 2 1.6384 6613 4036 1.6641 6613 3974 3 2.097152 9393 4479 2.146689 9393 4376 4 2.684355 12174 4535 2.769229 12174 4396 5 3.435973837 14954 4352 3.572305165 14954 4186 6 4.398046511 33664 7654 4.608273663 33664 7305 7 5.629499534 33664 5980 5.944673025 33664 5663 8 7.2057594 33664 4672 7.6686282 33664 4390 9 9.223372 33664 3650 9.8925304 33664 3403 10 11.80592 33664 2851 12.76136 33664 2638

-90,627 29%

-90,627

AnulSpecificatie Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi28%) actual. Val.prezenta neta(NPV28%) Factor de actualizare r Cash Flow (Cfi) Cash Flow (Cfi29%) actual. Val.prezenta neta(NPV29%) 28% 11 15.11157 156357 10347 12 19.34281 156357 8083 13 24.7588 156357 6315 14 31.69127 156357 4934 15 40.56482 156357 3855 16 51.92297 251576 4845 17 66.4614 251576 3785 18 85.07059 251576 2957 19 108.8904 251576 2310 20 139.379657 251576 1805

-90,627 3,814 29%

16.46216 156357 9498

21.23619 156357 7363

27.39468 156357 5708

35.33914 156357 4424

45.58749 156357 3430

58.80786 251576 4278

75.86214 251576 3316

97.86216 251576 2571

126.2422 251576 1993

162.852416 251576 1545

-90,627 -3,200

IRR=r28%+NPV28%/(NPV28%-NPV29%)= 28.54%

15

VII.3.2. Concluzii privind rentabilitatea exploatarii perimetrului Bicazu Ardelean Exploatarea perimetrului Bicazu Ardelean este pe deplin rentabila, conform tabelelor de analiza de mai sus , Rata de Profit P/C fiind in crestere de la an la an , iar Rata Interna a Rentabilitatii dovedindi-se a fi una ridicata 28,54%. Din veniturile realizate printr-o exploatare rationala a rezervei de apa minerala naturala se acopera cheltuielile efectuate si se otine profit. VIII. ANALIZA PRODUSELOR SI A PIETEI VIII.1. Produse si servicii Din zacamantul hidromineral unde se localizeaza perimetrul Bicazu Ardelean se extrage apa minerala naturala, produs minier , conform Legii nr 85/2003 - Legea minelor. In conformitate cu HG nr 760 /2001 , SC Naturalaqua Group ,cetificata ISO 9001 , ISO 14001, ISO 22000 si ISO 18001, garanteaza calitatea apei minerale prin determinari de PH, coductivitate si temperatura periodice. De asemenea prin contractul de monitorizare a sursei nr2827/14.05.2009 semnat cu SNAM se fac analize fizico-chimice si microbiologice ,respectandu-se normele de exploatare si imbuteliere a apelor minerale naturale. VIII.2. Activitate interna si de export Apa minerala naturala din perimetrul Bicazu Ardelean se extrage franco-sursa si se livreaza pe conducta de transport, unitatii de imbuteliere apartinand aceleiasi societati SC Naturalaqua Group SRL. Nu se poate desfasura activitate de export cu produsul minier , apa minerala naturala, intrucat, in conformitate cu normele in vigoare , substanta minerala utila este livrata aceleiasi societati care o imbuteliaza, produsul finit fiind produs alimentar. VIII.3. Studii de piata Studii de piata nu se pot efectua intrucat in din sursa FH1-Bicazu Ardelean se extrage si se livreaza apa minerala naturala unei singure societati SC Naturalaqua Group SRL De altfel , Hotararea Guvernului nr 760/2001 de aprobare a normelor privind exploatarea si valorificarea apelor minerale naturale mentioneaza ca dintr-o sursa hidrominerala se poate imbutelia o singura denumire comerciala. VIII.4. Clientii Pentru apa minerala naturala din perimetrul Bicazu Ardelean singurul client este aceeasi societate care solicita licenta de exploatare,in conditiile legii. Apa minerala naturala extrasa si livrata tot de SC Naturalaqua Group SRL , prin imbuteliere se transforma in produs alimentar care se distribuie si se comercializeaza pe piata locala la nivel regional si national In prezent pentru produsul finit Naturalaqua Group are relatii contractuale cu lanturi de magazine internationale pe teritoriul Romaniei cat si cu distribuitori regionali din diferite judete ale tarii.16

VIII.5. Distributia produselor Apa minerala naturala din perimetrul Bicazu Ardelean se livreaza ca produs minier francosursa de catre concesionar , SC Naturalaqua Group SRL, aceleiasi societati care o transporta pe conducta subterana pana la sectia de imbuteliere. VIII.6. Promovare si concurenta Apa minerala naturala din perimetrul Bicazu Ardelean, prin imbuteliere , va fi promovata prin marca comerciala "Cheile Bicazului" Intrucat apa minerala naturala din perimetrul Bcazu Ardelean este livrata unui singur beneficiar care este si concesionarul , nu exista si nu poate exista concurenta. IX. SITUATIA PERSONALULUI SI CHELTUIELILOR CU MUNCA VIE Personalul muncitor din activitatea de extractie si livrare este format dintr-un operator intretinere surse care lucreaza 4 ore /zi asigurand livrarea apei minerale naturale celor 2 schimburi din sectia de imbuteliere. Pentru perioda 2019-2028 s-a prevazut imbutelierea pe trei schimburi si in consecinta livrarea apei minerale naturale 24ore/zi lucratoare ceea ce se va realiza cu 1 operator cu norma de 6 ore /zi. Situatia cheltuielilor cu munca vie la perimetrul Bicazu Ardelean este redata in tabelul urmator pentru perioada 2009-2028: Anul Specificaie U.M. 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 TotalSalariati Salariu mediu/unitate Salarii totale Aj.somaj,sanatate,asigsoc. Total chelt cu munca vie nr salariati LEI LEI LEI LEI 0.5 1200 7200 2077 9277 0.5 1260 7560 2181 9741 0.5 1320 7920 2285 10205 0.5 1380 8280 2389 10669 0.5 1440 8640 2493 11133 0.5 1500 9000 2597 57983 0.75 1650 14850 4284 95671 0.75 1800 16200 4674 104369

309047

X. ANALIZA DE RISC Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L., ca agent economic cu capital integral privat, nu a beneficiat si nu beneficiaza, de ajutor de stat. Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L. isi acopera cheltuielile de imbuteliere, transport, distributie, din veniturile realizate si obtine profit utilizat si virat in conditiile actelor normative in vigoare. La perimetrul Bicazu Ardelean, investitiile s-au realizat din surse proprii, neexistand risc de investitii. Nu exista: - riscul de pret costurile necesitate de extractia si livrarea apei minerale din perimetrul Bicazu Ardelean sunt suportate de aceeasi Societate Comerciala Naturalaqua Group S.R.L.;17

-

riscul de insolvabilitate ca Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L. san u suporte costurile exploatarii pentru care solicata licenta de concesiune; riscul de inadempienta (neexecutare) intrucat nu exista situatia in care cumparatorul sa nu mai solicite apa minerala extrasa si livrata,deoarece in acest caz, cumparatorul coincide cu concesionarul perimetrului Bicazu Ardelean S.C.Naturalaqua Group S.R.L.

XI. ORGANIZARE SI MANAGEMENT LA PERIMETRUL BICAZU ARDELEAN Societatea Comerciala Naturalaqua Group S.R.L. are un sediu social cu compartimente functionale si structuri de productie statia de imbuteliere,laborator, depozit etc Perimetrul Bicazu Ardelean ca punct de lucru pentru extractie si livrare pentru apa minerala naturala, va fi o subunitate in cadrul structurii de productie. La perimetrul Bicazu Ardelean actioneaza un operator intretinere sursa, 4 ore/zi. Ca atributii si sarcini concrete, operatorul se ocupa de: - extractia si livrarea apei minerale naturale, conform dispozitiei conducerii operative a fabricii; - respectarea normelor impuse pentru protectia perimetrului; - intretinerea perimetrului sanitar cu regim strict sever; - executarea unor lucrari de reparatii periodice la sursa Conducerea operativa a fabricii ia masurile necesare si indruma operativ lucratorul pentru asigurarea efectuarii corecte si la timp a lucrarilor dispuse.

18

XII. CONCLUZII - INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SI FINANCIARI XII.1. Volumul de activitate al exploatarii perimetrului Bicazu Ardelean si evolutia principalilor indicatori

Specificaie1. Productia fizica 2. Pret livrare 3. Venituri 4. Cheltuieli totale : *Materiale de intretinere *Combustibil *Energie electrica *Intretinere si reparatii *Amortizare *Total cheltuieli materiale **Manopera directa **Manopera indirecta **Redevente **Taxa anuala de exploat. **Prg de cercet.geologica **Chelt protectie mediu **Cheltuieli generale **Total alte cheltuieli 5. Investitii 6. Profit brut 7. Profit net

U.M.Mii litri Lei/litru Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei

13041 0.03 91238 90284 1500 50 844.8 1500 4531 8426 9277 200 52310 5000 13071 1500 500 81858 1500 954 801

23345 0.03 100362 95979 1500 50 844.8 1500 4531 8426 9741 200 57541 5000 13071 1500 500 87553 1600 4383 3682

33650 0.03 109486 101674 1500 50 844.8 1500 4531 8426 10205 200 62772 5000 13071 1500 500 93248 1700 7812 6562

43954 0.03 118610 107369 1500 50 844.8 1500 4531 8426 10669 200 68003 5000 13071 1500 500 98943 1800 11241 9442

Anul 54258 0.03 127734 113064 1500 50 844.8 1500 4531 8426 11133 200 73234 5000 13071 1500 500 104638 1900 14670 12323

61030413 0.03 912384 727069 7500 250 4224 7500 22657 42131 57983 1000 523100 25000 65355 10000 2500 684938 10000 185315 155665

111591238 0.03 2737152 1815569 7500 250 6336 7500 22657 44243 95671 1000 1569300 25000 65355 12500 2500 1771327 15000 921583 774129

1620136858 0.03 4105728 2611417 7500 250 6336 7500 22657 44243 104369 1000 2353951 25000 65355 15000 2500 2567174 20000 1494311 1255221

Total276,756 8302694.4 5662425.6 30000 1000 21120 30000 90627 172747 309047 4000 4760211 100000 261420 45000 10000 5489678 53500 2640269 2217826

19

de ani.

Din analiza indicatorilor rezulta ca productia fizica creste pe continuu pe parcrursul celor 20

Preliminariile pentru anii 2009-2028 s-au facut in ipoteza obtinerii aprobarii de concesionare a perimetrului Bicazu Ardelean , pentru o perioada de 20 de ani de catre SC Naturalaqua Group SRL in vederea exploatarii optime in conditii de eficienta. Investitiile reprezinta fondurile alocate din surse proprii, in vederea modernizarii si dezvoltarii exploatarii perimetrului Bicazu Ardelean si anume inlocuirea dupa caz a imprejmuirilor zonei de protectie a sursei , replantari de vegetatie. Toate calculele s-au facut in moneda nationala, la cursul 1EURO=4,3LEI Decontarile cu bugetul statului, cu bugetele fondurilor speciale, impozitul pe profit si cheltuielile ce se scad din venituri s-au calculat conform reglementarilor actuale in vigoare

XII.2. Eficienta economica XII.2.1. Profitul In cazul obtinerii concesionarii si realizarii nivelurilor de productie propuse prin explatarea perimetrului Bicazu Ardelean pot fi obtinute urmatoarele niveluri de profit: Anul 5 610 1115 162014670 14670 12323 185315 185315 155665 921583 921583 774129 1494311 1494311 1255221

Specificaie U.M.Profit brut Profit impozabil Profit net Lei Lei Lei

1954 954 801

24383 4383 3682

37812 7812 6562

411241 11241 9442

Total2640269 2640269 2217826

Se remarca faptul ca odata cu cresterea productiei fizice creste si profitul de la an la an. Cheltuielile propuse sunt maximale iar pretul de vanzare al apei este de 0,03Lei/Litru XII.2.3. Pragul de rentabilitate Anul 4 53954 118610 11781 95588 51.17% 2023 60697 4258 127734 11781 101282 44.54% 1896 56892

SpecificaieCantitate anuala Venituri Costuri fixe Costuri variabile Prag de rentabilitate Prag de rent(Prod. Fizica) Prag de rent(Cifra Afaceri) Nivel min. de pret cu care se poate vinde 1 litru de apa minerala la productia prognozata pentru o exploatare rentabila

U.M.mii litri Lei Lei Lei % mii litri Lei

13041 91238 11781 78503 92.51% 2813 84404

23345 100362 11781 84198 72.88% 2438 73149

33650 109486 11781 89893 60.13% 2194 65833

610 1115 162030413 912384 58907 668162 24.12% 7336 220069 91238 2737152 58907 1756663 6.01% 5482 164445 136858 4105728 58907 2552510 3.79% 5190 155713

Lei

0.030

0.029

0.028

0.027

0.027

0.024

0.020

0.019

20

Evolutia grafica Pragului de Rentabilitate exprimata in Cifra de Afaceri si Productie fizica este prezentata mai jos:Pragul de rentabilitate exprimat in litri2813 2438 2194 2023 1896 1467 1500 1000 500 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Anii 6- Anii 11- Anii 1610 15 20 1096 1038 Mii Litri

3000 2500 2000

Pragul de rentabilitate exprimat in LEI90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Anii 6- Anii 11- Anii 1610 15 20 84404 73149 65833 60697 56892 44014 32889 CA 31143

Acest indicator(Pragul de rentabilitate) calculat pe perioade de un an si pentru perioade de 5 ani demonstreaza care este nivelul minim de folosire a capacitatii de exploatare astfel incat SC Naturalaqua Group sa recupereze cheltuielile si sa realizeze profit net. Nivelul minim este exprimat in trei moduri: - procentual din valoarea totala si anume cat la suta din veniturile prognozate trebuie realizate - nivelul minim de litri ce trebuie livrat pentru o activitate de exploatare rentabila - nivelul minim al veniturilor ce trebuie realizat pentru o activitate de exploatare rentabila Se observa o scadere in timp a pragului de rentabilitate in litri de apa minerala livrati, implicit in cifra de afaceri, scadere care se explica ca o mai eficienta activitate de exploatare in raport cu cresterea productiei realizate(eficienta mai mare in ceea ce priveste profitul operational realizat in raport cu cheltuielile fixe de exploatare obtinut prin cresterea productiei fizice si scaderea relativa a cheltuielilor variabile)

21

XII.2.4 Proiectia fluxului de numerar (Cash Flow) pentru activitatea desfasurata in perimetrul Bicazu Ardelean

SpecificaieProfit/pierdere Amortizarea inclusa in chelt Variatia creantelor Variatia stocurilor A. Flux de numerar din activitatea de exploatare Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe Achizitii de imobilizari corporale Chelt. pt imobilizari corporale executate in regie proprie B. Flux de numerar din activitatea de investitii C. Flux de numerar din activitatea financiara Disponibilitati banesti la inceputul perioadei Flux de numerar(A+B+C) Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei

U.M.Lei Lei Lei Lei

1801 4531 5333

23682 4531 8213

36562 4531 11093

49442 4531 13974

Anul 512323 4531 16854

610155665 22657 178322

1115774129 22657 796786

16201255221 22657 1277878

Total2217826 90627 2308453

Lei Lei Lei 1500 Lei Lei Lei Lei Lei Lei -1500 0 3833 3833 -1600 3833 6613 10446 -1700 10446 9393 19839 -1800 19839 12174 32013 -1900 32013 14954 46967 -10000 46967 168322 215289 -15000 215289 781786 997075 -20000 997075 1257878 2254953 -53500 0 2254953 2254953 1600 1700 1800 1900 10000 15000 20000 53500 -

22

XII.3. Concluzii Se poate concluziona ca prin acordarea concesionarii perimetrului Bicazu Ardelean Societatii Comerciale Naturalaqua Group S.R.L. pentru a exploata apa minerala naturala vor fi obtinute nivelurile de productie fizice propuse, iar indicele de utilizare a capacitatii de productie se va imbunatatii. Exploatarea perimetrului se dovedeste rentabila, eficienta fiind atinsa din primul an de exploatare si mentinuta pana la incheierea perioadei de concesionare

23

Naturalaqua Group SRL Scurt istoric Naturalaqua Group s-a infiintat in anul 2004 ca Societate cu Raspundere Limitata cu capital integral privat, avand ca principal obiect de activitate imbutelierea bauturilor racoritaoare nealcoolice, a apelor minerale naturale si a altor ape potabile. Inca de la infiintare a demarat investitiile intr-o hala moderna si in utilaje de productie pentru imbutelierea la PET Din iulie 2007 Naturalaqua Group a inceput imbutelirea apei de izvor naturale Cheile Bicazului, in baza Notificarii nr1/28.03.2007 la Ministerul Sanatatii Institutul de Sanatate Publica Bucuresti. Imbutelierea se face in prezent in ambalaje de tip PET cu litraje intre 0,5L pana la 7L, iar comercializarea se face pe intreg teritoriul Romaniei , acolo unde s-au incheiat contracte cu distribuitori zonali. Principalele obiective ale Naturalaqua Group sunt asigurarea permanenta a calitatii produselor in paralel cu extinderea permanenta a pietei de desfacere.

24