Sunumu İndir

17 March 2016

Industry 4.0

Contacts

Aykan Gökbulut

Yönetici Ortak, BCG Türkiye

[email protected]

Manuela Waldner

Principal, BCG Austria

[email protected]

Burak Tansan

Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü

[email protected]

Çağlar Targotay

Proje Yöneticisi, BCG Türkiye

[email protected]

OUR PERCEPTION OF MANUFACTURING 5 YEARS AGO

TODAY MANUFACTURING IS BECOMING DIGITAL AND HENCE TRENDY

Industry 4.0 is the fourth level of the industrial (r)evolution

Industrial revolution

Historical loom

Automatic animal feeding

system in mass production




Automated industrial robot

in manufacturing

Connection between

physical and digital systems

Late 18th century Early 20th century Early 1970s Today and in the

near future

1.

2.

3.

4.

Based on cyber-physical

systems (CPS) and dynamic

data processing

Through introduction of

mechanical production plants

using water and steam power

Through introduction of work-

division mass production

using electrical energy

Through use of electronics

and IT to further automate

production

Nine technology drivers enable physical and digital integration

1 2

3

4

5

8

7

6

9

Advanced robots

Simulation

Horizontal/vertical integration

Augmented reality

Additive manufacturing

Industrial internet

Big data and analytics

Cloud

Cybersecurity

Many application examples already exist for all nine technology drivers


1 2

3

4

5

8

7

6

9

Advanced robots

Simulation


Augmented reality


Industrial internet


Cloud

Cybersecurity

• Autonomous, cooperating

industrial robots

• Numerous integrated sensors

and standardized interfaces



1 2

3

4

5

8

7

6

9

Advanced robots

Simulation


Augmented reality


Industrial internet


Cloud

Cybersecurity

• 3D printing, particularly for spare

parts and prototypes

• Decentralized 3D facilities to

reduce transport distances

and inventory



1 2

3

4

5

8

7

6

9

Advanced robots

Simulation


Augmented reality


Industrial internet


Cloud

Cybersecurity

• Simulation of value networks

• Optimization based on

real-time data from intelligent

systems



1 2

3

4

5

8

7

6

9

Advanced robots

Simulation


Augmented reality


Industrial internet


Cloud

Cybersecurity

• Cross-company data integration

based on data transfer standards

• Precondition for a fully automated

value chain (from supplier to

customer, from management to

shop floor)


Core idea of I4.0:

From isolated sales to integrated data and production flows

Autonomous and cooperative robots Optimization of single working stations

Core idea of I4.0: from isolated sales to

integrated data and production flows

Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines






From predictive analytics to prognostics Optimization of a single machines



Simulation of plant performance Optimization on plant level through simulation



Milkrun I4.0 Optimization of intralogistic process



99.99885% quality through integrated data flows and automation Optimization of complete production flow

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Siemens-logo.svg

Nature of jobs will change

Net 400.000 jobs created:

-600.000 lower skill labor +1.000.000 higher skill / IT

Why is I4.0 relevant for Turkey?

What is the I4.0 potential for Turkey?

What is the impact on labor in Turkey?

What are companies and government required

to do to make I4.0 happen?

Blank.potx 42

Draft—for discussion only

Copyr

ight

© 2

016 b

y T

he B

osto

n C

onsultin

g G

roup,

Inc.

All

rights

reserv

ed.

The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms

(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not

provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This

advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date

hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the

Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or

entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for

discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.

Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To

the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability

whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with

regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of

this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed

as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials

are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public

and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and

assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and

conclusions.

Disclaimer

Thank you

17 Mart 2016

Sanayi 4.0 – Türkiye

Iletişim

Aykan Gökbulut

Yönetici Ortak, BCG Türkiye

[email protected]

Burak Tansan

Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü

[email protected]

Çağlar Targotay

Proje Yöneticisi, BCG Türkiye

[email protected]

Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?

Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?

Bu potansiyelin iş gücüne etkisi ne olacaktır?

Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?

Bugün Türkiye, coğrafi avantajı ve düşük işgücü maliyetinden

faydalanarak global değer zincirinde avantajlı konumda

115

100

123

124 123

109 121

98

97

91 87 83

96

Üretim

Maliyet

Endeksi

>100

Üretim

Maliyet

Endeksi

<100

BCG Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD = 100)


Ancak Sanayi 4.0 dönüşümü bu paradigmayı kökten değiştirecek

Sanayi

Almanya’nın brüt

üretim payı

Dönüştürme

maliyetlerinde verimlilik

Toplam üretim

maliyetinde verimlilik

Otomotiv

Gıda &

İçecek

Makine

sistemleri

Yedek parça

Rüzgar

Diğer

Brüt üretim

2 trilyon €

Dönüştürme

maliyetlerinde

15-25%

verimlilik

Toplam

verimlilik artışı

%5-8 veya

90-150 milyar €


Örnek: Almanya'da %15-25 verimlililik artışı mümkün

http://image.streetrodderweb.com/f/tech/1012sr_general_motors_performance_parts_e_rod_motor_program/35161140/1012sr_02_o+general_motors_performance_parts_E_ROD_motor_program+E_ROD_LS3.jpg

Bu değişim, Türkiye'nin Almanya'ya kıyasla maliyet avantajını

kaybetmesi demek

5

23

0

5

10

15

20

25

30

2014’te Türkiye ile

Almanya arasındaki fark

-80%

2024’te Türkiye ile

Almanya arasındaki fark

(10 yıl içinde) Sanayi 4.0’ın

Almanya üzerinde etkisi

-18

Üretim Maliyeti Endeksi

(ABD = 100)

%15-25 oranında verimlilik artışı, Türkiye’nin mevcut rekabet avantajını tamamen azaltabilir

Sanayi 4.0 verimliliği

Türkiye’nin Almanya'ya göre

maliyet avantajı

%15 maliyet

avantajı olduğu

varsayımıyla


Benzer şekilde diğer ülkelerde %15-25 verimlilik iyileştirmeleri,

sanayi üretiminin gelişmiş ülkeleri dönmesini tetikleyecek

120

140

100

80

0

İngil

tere

Ka

na

da

115

İsve

ç

116

83

121

101

En

do

nezy

a

109 G

ün

ey

Ko

re

Alm

an

ya

İsp

an

ya

Avu

stu

rya

111

Ho

lla

nd

a

111

Jap

on

ya

111 107

Po

lon

ya

100

AB

D

99

Ru

sya

97

Ta

yva

n

96 102

Çin

Çe

k

Cu

mh

uri

yeti

Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD=100)

109

Fra

nsa

124

İsvi

çre

125

Hin

dis

tan

87

Ta

yla

nd

91

Me

ksi

ka

91

Bre

zily

a

123

Be

lçik

a

123

İta

lya

123


2025'te olası endeks

1

2

Üretimin düşük işgücü maliyetine

sahip gelişmekte olan ülkere kayması 1

2

'Üretim sarkacı' gelişmiş ülkelere

doğru geri salınacak


Diğer ülkeler %15-25 verimlilik iyileştirmesi ile

Türkiye'ye göre avantajlı duruma geçecek

Üretimin, nitelikli işgücü ve teknolojik

otomasyona yatırım yapan ülkere geri

gelmesi

Otomotiv

Türkiye'deki potansiyeli anlamak için Tüsiad'la beraber 25

şirketle görüşerek detaylı bir rapor hazırladık

BCG uzmanlığı ile Türkiye perspektifini bir araya

getirmek için 6 sektörden 25 firma ile görüşüldü 3 ana mesaj

Türkiye’de birçok üretici için Sanayi 4.0

unsurları değişik olgunluk seviyelerinde

dahi olsa hayatın bir parçası


Makine

Beyaz eşya ve

elektrikli

ev aletleri

Kimyasallar

Tekstil

Gıda ve İçecek

1

2

3

Sanayi 4.0'ın Türkiye'ye sağlayacağı

fayda son derece yüksek

Şirketlerin Sanayi 4.0 dönüşümlerini

yalnız başına gerçekleştirmeleri

mümkün değil

• Yatırım

• Büyüme

• İstihdam

• Verimlilik

Türkiye’de birçok üretici için Sanayi 4.0 unsurları değişik

olgunluk seviyelerinde dahi olsa hayatın bir parçası

Kendini optimize eden süreç akışı

Sanal fabrika ve ürün tasarımı

Entegre kalite yönetimi

Yatay veri entegrasyonu

Entegre tasarım verileri Makine sistemleri

Otomotiv

Lazer yönlendirmeli otomatik yönlendirmeli araç (AGV)

Kimyasallar

Esnek üretim robotları


Beyaz Eşya ve

Elektrikli Ev

Aletleri

Sektörlerde ciddi uygulama alanları mevcut

Örnek: Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörü


Fayda

Genel

giderler

Amortis-

man

İşgücü

maliyetleri

Hammadde

maliyetleri

Lojistik

giderleri

75% 65%

100%

Ø

+%10 115% 105%

100%

Ø

-%30

97% 95%

100% Ø

-%4

95% 85%

100% Ø

-%10

75% 85%

100% Ø

-%20

Daha verimli montaj hatları oluşturmak için, ERP, ürün

yaşam döngüsü yönetimi ve üretim sistemlerinin

entegrasyonu.

Sonuç

• Operasyonların ileri düzeyde planlanması,izlenmesi ve

raporlandırılması

Yazılım

Entegrasyonu

Açıklama

Üretim hatlarının ve süreçlerinin tam otomasyonu.

Sensörlerle M2M ve M2H iletişim

Sonuç

• Karmaşık SKU’ları yöneten çevik ve entegre operasyonlar

• Uyum gösterebilen ve esnek üretim

• Daha kısa kurulum ve teslim süreleri, "geç

kişiselleştirme"

Nesnelerin İnterneti

(Entegre sensörler)

Örnek

teknolojiler

Otonom nakil araçları ve sevkiyat robotlarının kullanımı

ve birbirleriyle koordinasyon içinde çalışması

Sonuç:

• İşgücünün daha verimli olmasıyla daha kısa teslim süresi.

• Optimize edilmiş operasyonlarla verimli envanter

yönetimi

III

Akıllı

robotlar ve

otomasyon

∑ 5–10 yıl

içinde

Toplam maliyetin %6–9’u

dönüştürme maliyetinin %9-14’i

Verimlilikte artış

Sonuç olarak, Türkiye'de üreticiler için toplam maliyetlerde %4-7,

dönüştürme maliyetlerinde %5-15 verimlilik artışı mümkün

Sanayi Türkiye’de brüt üretim payı

Dönüştürme maliyetler

verimliliği

Toplam üretim

maliyet verimliliği

Not: Dönüştürme maliyeti = malzeme hariç üretim maliyeti; 1. Yatırımlar dahil, geleneksel verimlilik artışlarına ek olarak, üretim sanayinde ek net etki; Kaynak: TÜİK, SGK Yıllık Raporları, BCG’nin analizi.

Elektrikli

aletler

Otomotiv

Makine

Sistemleri

Tekstil

Kimyasallar

Gıda &

İçecek

Diğer


Brüt üretim

700 milyar

TL

Dönüştürme

maliyetlerinde

5-15%

verimlilik

Toplam

verimlilik artışı

%4-7 veya

30-50 milyar TL

Rakamlara tekrar bakarsak Türkiye için fırsatlar heyecan verici


Sanayi 4.0 Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır

döngüsünü kırmak adına önemli bir fırsat

Sanayi 4.0 ile tetiklenen devrimde

önemli rol almayıp değer kaybı olan bir

kısır döngü riski

Doğru adımlarla katma değer yaratan bir

pozitif döngüden faydalanma imkanı

Sanayi 4.0 ve

dönüşüme

yatırım

Az nitelikli

işgücünü

azaltmak

Küresel rekabet

konumunu

korumak ve

geliştirmek

Yeni istihdam

imkanları

Düşük katma

değerli üretim

İşgücü ve

ekosistem

kalitesinde artış

Yüksek katma

değerli üretim Sanayi'de %2-3

kadar artı yıllık

büyüme

Global

rekabette

konumunu

kaybetmek

Global pazar

payı kaybı

Sanayi'de

işsizlik baskısı

İşgücü ve

ekosistem

kalitesinde

düşüş

Düşük katma

değerli üretim


Türkiye işgücü vizyonu: Uzun vadede daha çok mutlak

istihdam ve daha nitelikli işgücü

4,000

3,200

3,600

3,400

0

3,800

Çalışan sayısı (bin)

+%5

Çalışanlar

2025

3600 – 3800

İşgücünün neden

olduğu gelir artışı

400 – 500

3200 – 3.300

Sanayi 4.0

gereklilikleri

80-100


400-500

Çalışanlar

2015

3600

Kaynak: BCG’nin analizi, Statistisches Bundesamt

Yeterince nitelikli personel bulma sorunu asıl zorlu alan olacak

Çalışanların mutlak gelişimi

Sanayi 4.0’a dayalı dönüşümden dolayı

sanayi gelirlerinde +%2–3 yıllık bileşik

büyüme artışı olacağı ve bunun ek

istihdam yaratacağı beklenmektedir 10 yıllık beklenti

Yeni

teknolojiler

nedeniyle

verimlilikle ilgili

işlerde kayıplar

yaşanacak

Teknolojileri

yönetmek için

yeni iş

türlerinde

istihdam

artacak

Daha fazla

büyüme

nedeniyle

istihdam

havuzunda artış

yaşanacak

Bu potansiyelin işgücüne etkisi nedir?

S4.0 daha fazla global ekonomiden pay

kazanmayı mümkün kılar

Şirketlerin S4.0 için kendi başlarına

çaba göstermeleri yeterli

S4.0 istihdamı

artıracak

Sektör anket sonuçları: Sanayi 4.0'ın sunduğu fırsatlar net ancak

başarı diğer faktörlerle tamamlanmalıdır

%100 %54

%46

%8

%61

%31

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum Kaynak: BCG Sektör anketi, 25 yerli sanayi kuruluşu, 2016

Fırsatlar

İhtiyaçlar


Türkiye'nin Sanayi 4.0 yolculuğunun önündeki engeller –

bazı örnekler

İşgücü yapısı

Teknoloji ve

ölçek

Yatırım

beklentileri

• Düşük sermaye yoğun sistemlere yatırım yapma iştahı

• Sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler

• Yüksek işten ayrılma hızı

• Teknoloji kullanımı ve entegrasyon eksikliği

• Küçük ölçekli şirketler

• Yeterince gelişmemiş tedarikçiler

• Kısa yatırım geri dönüş beklentisi


Geleceğin üretimi olan Sanayi 4.0'ın merkezinde üreticiler,

tedarikçiler ve çalışanlar vardır

Teknoloji ve dijital

mega akımlar

Toplumsal ve

ekonomik

gelişmeler

Politika yapıcılar ve Kamu

Bulut

Nesnelerin İnterneti

ve Hizmetler

Büyük Veri Çalışanlar

…

Küreselleşme

Demografik

değişim

Kaynak kıtlığı

Kentleşme

…

Dernekler/Akademi/Araştırma Kurumları

Müşteriler

Üreticiler Tedarikçiler

Bilişim ve İletişim

Teknolojileri

Makine mühendisliği

Elektrik mühendisliği

Sanayi 4.0

Temel önkoşullar: Eğitim, yatırım

Teknolojik altyapı (geniş bant altyapısının kullanılabilirliği, kablosuz teknoloji,vb.),


Sanayi 4.0'ın unsurları yeni değil – fakat odaklayan bir bakış açısı

ile gereklilik ve önceliklerin belirlenmesi için fırsat bir vizyon

1

2

Sanayi 4.0 ve

dönüşüme

yatırım

Nitelikli

işgücüne geçiş

Küresel rekabet

konumunu

korumak ve

geliştirmek

Yeni istihdam

imkanları

Düşük katma

değerli üretim

İşgücü ve

ekosistem

kalitesinde artış

Yüksek katma

değerli üretim Sanayi'de büyüme

Blank.potx 19

Draft—for discussion only

Copyr

ight

© 2

016 b

y T

he B

osto

n C

onsultin

g G

roup,

Inc.

All

rights

reserv

ed.

The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms

(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not

provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This

advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date

hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the

Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or

entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for

discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.

Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To

the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability

whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with

regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of

this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed

as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials

are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public

and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and

assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and

conclusions.

Disclaimer

Thank you

bcg.com | bcgperspectives.com

Documents

Sunumu İndir