Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsausRakennustiedon suhdanneseminaari 3.5.2016Matti Mannonen

Onnittelut Vuoden Nuorelle Konsultille Anne Jokirannalle (Optiplan) ja muille finalisteille Mikael Strandille (Citec) ja Markus Sunelalle (FCG)! Kuvassa oikealta vasemmalle

Kehitys ja talousnäkymät teollisuudessa edelleen heikot

3.5.2016

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus

-4-3-2-10123456789

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-Amerikka

Länsi-EurooppaJapani

Kiina

Intia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

Mek

siko

Muu

Lat

. Am

. Lä

hi-it

ä ja

Afr

ikka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.

Kasvu keskimäärin: +2,0 %

3.5.2016

Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puuteTavaraviennin arvo vuonna 2015 (palveluviennin arvo vuonna 2014), miljardia euroa

Koneet ja laitteet, 7,3

Paperi, kartonki, pahvi, 7,0

Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5,4

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4,4

Terästuotteet, 3,9

Sähkökoneet ja -laitteet, 3,7Dieselpolttoaineet, 3,4Pelit ja ohjelmistot, 2,8

Tietoliikennelaitteet, 2,8Värimetallit, 2,6

Sahatavara, 2,5

Autot, 2,2

Selluloosa, 1,8

Kumi- ja muovituotteet, 1,4

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,4

Metallituotteet, 1,3

Koneteollisuuden palvelut, 1,3

Lääkkeet, 0,9Lääkintäkojeet ja laitteet, 0,9

Metallien jalostuksen palvelut, 0,8

Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,3

Muut tavaratuotteet, 6,3Muut palvelut, 4,8

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

24.3.20166

Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovatpudonneet matalalle tasolle

80859095

100105110115120125130135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

24.3.20167

Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa alittavatpääomien kulumisen (poistot)

80859095

100105110115120125130135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kiinteät ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen

Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

859095

100105110115120125130135140145150155

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e2016e2017e

Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100

RuotsiAlankomaatUSASaksaSveitsiSuomi

3.5.20168

Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

3.5.2016

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt viime kuukausina

*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1 -1,2016 / 1

-1,2015, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus

- 5 %

Teollisuus

- 4 %

Viimeisin tieto: tammikuu 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suunnittelu- ja konsultointalannäkymät ovat positiiviset

Talouselämä 15.4.2016

• Raide–Jokeri• Tampereen raitiotie • Vt 12 Lahden eteläinen ohikulkutie• Luumäki–Imatra -rata• Vt 4 Oulu–Kemi• Vt 5 Mikkeli–Juva• Helsinki–Turku, 40 M€ nopean ratayhteyden jatkosuunnitteluun• Yhteensä panostukset liikennehankkeisiin ovat noin 700 milj.

euroa kehyskaudella, lähes 1 mrd euroa kokonaisuudessaan.• Lisäksi 600 + 340 milj. euron korjausvelkapaketti, joka sovittiin jo

hallitusohjelmassa.• Raide-Jokeri, Tampereen ratikka, Lahden eteläinen

ohikulkutie ja tunnin juna tukevat kasvukeskusten kehitystä

Liikennepaketti parantaa yhdyskuntasektorin näkymiä mutta tukee myös talonrakennusta

38,7

84,7

62,7

47,3

89,3

39,6

81

66,6

50,6

96,3

78,3

59,7

108,5

50

93,2

76,2

0 20 40 60 80 100 120

Väkiluvusta (2013)

Väestönlisäyksestä (2000-2013)

Bruttokansantuotteesta (2012)

Työpaikoista (2012)

Työpaikkalisäyksestä (2000-2012)

Yrityksistä (2013)

Tutkimus- ja tuotekehitysmenoista(2013)

Vieraskielisistä (2014)

Osuus koko maasta %

20 SUURIMMAN KAUPUNGIN OSUUS %10 SUURIMMAN KAUPUNGIN OSUUS %

Lähde: Timo Aro 2015

Suomi kasvaa kaupungeissa

Kaupungistuminen parantaa tuottavuutta

Kun kaupungin koko kaksinkertaistuu, alueen tuottavuus kohoaa 3-8 %

Väestötiheyden kaksinkertaistuminen lisää tuottavuutta 5 % Toimialan koon kaksinkertaistuminen lisää toimialan

yritysten tuottavuutta keskimäärin 4,5 % ko. alueella Yritysten fyysinen, teknologinen ja historiallinen läheisyys

lisää tuottavuutta Korkea tuottavuus mahdollistaa korkeamman tulotason Tiheät työmarkkinat pienentävät työttömyysriskiä ja

mahdollistavat syvemmän erikoistumisen

Lähde: Heikki A. Loikkanen, Helsingin Yliopisto /KIRA-Foorumi 2015

Suunnittelu- ja konsultointialan alkuvuosi

SKOL-yritysten tilauskanta kasvoi alkuvuoden aikana• Kokonaiskasvu kyselyyn vastanneiden SKOL-yritysten

tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja lähes 20 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

• Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna eniten kasvoivat talonrakennussektorin kotimaan tilauskanta sekä teollisuussektorin vientitilauskanta. Yhdyskuntasektorin tilauskanta kasvoi kahdeksan prosenttia vuodenvaihteesta.

• Vuoden takaiseen verrattuna talo- ja yhdyskuntasektorin tilauskannat ovat kasvaneet noin 30 prosenttia, kasvu tulee pääosin kotimaasta. Teollisuudessa vientitilauskanta on kasvanut 14 prosenttia ja kotimaan tilauskanta kaksi prosenttia, kokonaiskasvu on 4 prosenttia.

12.6.201517

050

100150200250300350400450500550600650700

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2016.

Muutos: 31.3.2016 / 31.3.2015 31.3.2016 / 31.12.2015Vientiin: -2 % +10 %Kotimaahan: +25 % +6 %Yhteensä: +20 % +7 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uusissa tilauksissa myös kasvua

• Uudet tilaukset olivat kyselyyn vastanneissa yrityksissä kasvaneet 16 % edellisestä neljänneksestä ja 11 % vuoden takaisesta.

• Teollisuuden suunnittelussa vastaajayritysten uudet vientitilaukset ovat kasvaneet peräti 80 % edellisestä vuosineljänneksestä ja 25 % vuoden takaisesta. Kotimaan tilaukset ovat pysyneet ennallaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja kasvaneet 5 % vuoden takaisesta.

• Talosektorilla uudet tilaukset ovat kasvaneet 28 % edellisestä vuosineljänneksestä ja 19 % prosenttia vuoden takaisesta.

• Yhdyskuntasektorin uudet tilaukset ovat kasvaneet 21 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna mutta vähentyneet 2 % vuoden takaiseen verrattuna.

12.6.201519

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: I,2016 / I,2015 I,2016 / IV,2015Vientiin: +33 % +20 %Kotimaahan: +10 % +11 %Yhteensä: +12 % +12 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.

Lähiaikojen näkymät positiiviset

• Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat huhtikuun kyselyn perusteella kääntyneet positiivisiksi.

• Kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku oli + 18 %. Vastaajista 53 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 33 % ennakoi positiivista muutosta ja 15 % negatiivista muutosta.

• Infrasektorin saldoluku oli positiivisin eli + 40 %, talosektorilla + 17 % ja teollisuudessa saldoluku oli +6 %.

Henkilöstömäärän kehitys

• Henkilöstömäärän kehitys vaihtelee toimialoittain• Talonrakennussektorilla henkilöstömäärä on lisääntynyt viime syksystä yhdeksän prosenttia

• Yhdyskuntasektorilla lisäystä on reilut viisi prosenttia• Teollisuussektorilla henkilöstömäärä on vähentynyt syksystä reilun prosentin

• Eniten henkilöstövajausta on talonrakennussektorilla, erityisesti talotekniikkasuunnittelussa

• Myös yhdyskuntasektorilla ennakoidaan resurssipulaa

Viennin osuus tilauskannasta sektoreittain, %

Sektori I/2015 I/2016

Talonrakennus 3,9 1,9

Teollisuus 18,8 19,7

Yhdyskunta 12,3 12,3

Kaikki 14,0 8,4

Laskutus ja henkilöstö 2015alustavia tietoja

Laskutus, alustavat luvut

• SKOL-yritysten kokonaislaskutus vuonna 2015 oli 1645 miljoonaa euroa

• Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna reilut kolme prosenttia

• Alikonsultoinnin osuus laskutuksesta oli noin yhdeksän prosenttia

• Viennin osuus laskutuksesta oli 17 prosenttia

Henkilöstömäärä kasvussa

• SKOL-yritysten henkilöstömäärä vuodenvaihteessa oli 16863 henkeä

• Kasvu vuoden 2015 aikana oli vajaat viisi prosenttia• Henkilöstökyselyyn vastanneissa yrityksissä kasvu painottui talonrakennus- ja yhdyskuntasektoreille

Suurim

mat2015Suomen yhtiöiden laskutus

M€

Nopeimmat kasvajat 2015 (liikevaihdon kasvu-%, liikevaihto M€, 50 suurinta)

Yritys 2015 2014 kasvu %Arkkitehdit Soini & Horto 4,5 3,2 40,6 %Sweco PM 25,7 19,4 32,5 %Dekra Industrial 30,2 23,7 27,4 %Ramboll Finland 179,3 140,8 27,3 %Granlund 54,7 45,5 20,2 %

Suurim

matviejät

2015laskutus

M€

Uusi hankintalaki tulee myöhässä

Julkisten hankintojen merkitys on valtava

• Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja 35 miljardilla eurollavuodessa.

• Julkisten hankintojen arvo vuonna 2014 oli 17 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Hallitusohjelmatavoite vs. mahdollisuudet

• Hallitusohjelma: ”innovatiivisten hankintojen osuus 5 % kaikista julkisista hankinnoista”.

• Mahdollisuudet: lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa pystytään parempaan hyödyntämällä palvelutuottajien osaamista ja innovaatiokykyä.

Kymmenen prosentin parannus julkisten hankintojen elinkaaritaloudellisuudessa poistaisi lähes puolet Suomen kestävyysvajeesta. Se on täysin realistinen tavoite.

• Hyvä laatu maksaa itsensä takaisin – moninkertaisesti.

• Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla.

• Ekologinen kestävyys on investointi tulevaisuuteen.

• Positiivinen yhteistyö edistää innovaatioita, vastakkainasettelu estää niiden syntymistä.

Uuden hankintalain tavoite: edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä

”Köyhällä ei ole varaa kuin hyvään”

0,2 %80-90 % kustannuksista sidotaan tässä vaiheessa

Esimerkki: Sairaalahankkeen elinkaarikustannukset

Panostus suunnitteluvaiheessa parantaa aina hankkeen elinkaaritaloudellisuutta

Muita aktiviteetteja

Diplomityö ”Suunnittelun vaikuttavuus teollisuus-hankkeessa”

Kaikki alkaa suunnittelusta - maapallon kestävä tulevaisuus on suunnittelijoiden työpöydällä• Suunnittelijat parantavat

energiatehokkuutta, luovat toimivaa elinympäristöä, kehittävät uusia tuotteita, materiaaleja, prosesseja ja tuotantomenetelmiä, suunnittelevat tulevaisuuden liikennejärjestelmää ja energiantuotantoa, ratkaisevat jätehuollon ongelmia, hyödyntävät digitalisaatiota, kehittävät uusia tapoja toimia, muotoilevat tuotteita ja palveluja...

• Uudet teknologiat, innovaatiot ja parhaat käytännöt syntyvät useimmiten yhteistyössä osapuolten kesken

• Uuden luominen ja kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää panostamista tutkimukseen ja kehitykseen

KIITOS!