Từ niềm tin đến tầm ảnh hưởng - PwC

Từ niềm tin đến tầm ảnh hưởng

Goacutec nhigraven Việt Nam

Tại sao doanh nghiệp gia đigravenhcần hagravenh động ngay nhằm đảm bảodi sản tương lai

Khảo saacutet Doanh nghiệp gia đigravenh toagraven cầu lần thứ 10

2 | PwC Khảo saacutet Doanh nghiệp gia đigravenh 2021 - Goacutec nhigraven Việt Nam

Những diễn biến bất ổn chưa coacute tiền lệ đatilde xảy ra trong năm vừa qua lagrave pheacutep thử đặc biệt về khả năng phục hồi cho hầu hết caacutec doanh nghiệp trong đoacute coacute doanh nghiệp gia đigravenh

Chuacuteng ta nhận thấy rằng khả năng phục hồi như một phần bản năng của caacutec doanh nghiệp gia đigravenh được sinh ra để giuacutep họ đương đầu thử thaacutech Như trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nagraveo caacutec chủ doanh nghiệp gia đigravenh đatilde đoagraven kết vagrave thể hiện cam kết với doanh nghiệp migravenh đồng thời tạo necircn tiếng noacutei chung Dựa trecircn nền tảng vững chắc từ caacutec cam kết về giaacute trị tư duy dagravei hạn vận dụng những đograven bẩy đuacuteng đắn caacutec doanh nghiệp gia đigravenh đatilde gửi đi những thocircng điệp mạnh mẽ đến nhacircn viecircn đối taacutec kinh doanh vagrave cộng đồng

Lời noacutei đầu

1 VCCI - Diễn đagraven Doanh Nghiệp Gia Đigravenh lagrave cốt lotildei của nền kinh tế2019

Thế giới đang thay đổi vagrave cocircng thức giuacutep caacutec doanh nghiệp gia đigravenh thagravenh cocircng lacircu dagravei cũng vậy Với tốc độ thay đổi ngagravey cagraveng nhanh của mocirci trường kinh doanh hiện nay lợi nhuận cần phải được điều chỉnh cho phugrave hợp với mục điacutech kinh doanh Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam cần tiếp cận caacutech phaacutet triển bền vững hơn để kiến tạo tương lai Ưu tiecircn mở rộng hoạt động kinh doanh vagrave ứng dụng cocircng nghệ kỹ thuật số khocircng cograven lagrave điều kiện đủ nữa Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh cần nghĩ xa hơn vượt lecircn những mục tiecircu kinh doanh hiện tại Với tư caacutech lagrave một cocircng dacircn doanh nghiệp được tiacuten nhiệm doanh nghiệp gia đigravenh sẽ cần phải đảm nhận vai trograve latildenh đạo trong caacutec hoạt động kinh doanh bền vững

Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh chỉ coacute thể củng cố thecircm lograveng tin vagrave thiện chiacute kinh doanh khi họ chứng minh được sự cam kết kinh doanh bền vững bằng những hagravenh động đuacuteng đắn vagrave cụ thể

Johnathan Ooi Siew LokeLatildenh đạo khối doanh nghiệp tư nhacircn Phoacute tổng giaacutem đốcPwC Việt Nam

Doanh nghiệp gia đigravenh được coi lagrave xương sống của nhiều nền kinh tế trecircn thế giới Tại Việt Nam 100 doanh nghiệp gia đigravenh lớn nhất đoacuteng goacutep tới 25 vagraveo GDP1 của quốc gia Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh thực sự lagrave động cơ tăng trưởng vagrave phục hồi trong thời kỳ coacute nhiều thaacutech thức

Baacuteo caacuteo goacutec nhigraven Việt Nam khẳng định khả năng phục hồi tiacuten nhiệm doanh nghiệp vagrave sự lạc quan về tương lai của caacutec doanh nghiệp nagravey nhưng cũng tiết lộ những thaacutech thức mới cần phải giải quyết vagrave vượt qua


Nội dung

1 Toacutem tắt sơ lược

2 Nội dung chiacutenh

bull Doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam chịu tổn thất cho doanh nghiệp migravenh nhiều hơn so với caacutec doanh nghiệp gia đigravenh khaacutec trecircn toagraven cầubull Sản phẩm vagrave dịch vụ mới cugraveng cocircng nghệ lagrave ưu tiecircn hagraveng đầubull Coacute sự chuyển hướng sang cơ cấu quản lyacute bởi nhacircn lực thuecirc ngoagravei nhiều hơnbull Thực hiện traacutech nhiệm cộng đồng nhưng chưa ưu tiecircn hoạt động kinh doanh bền vững

3 Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh Việt Nam sẽ thuacutec đẩy phaacutet triển bền vững như thế nagraveo

4 Về Khảo saacutet doanh nghiệp gia đigravenh

05

08

09

131621

24

28


Toacutem tắt

sơ lược



Khảo saacutet doanh nghiệp gia đigravenh lagrave một cuộc khảo saacutet thị trường toagraven cầu với caacutec latildenh đạo hay caacutec thagravenh viecircn tham gia quản lyacute trong caacutec doanh nghiệp gia đigravenh tại một số latildenh thổ quan trọng của PwC Mục điacutech của cuộc khảo saacutet nagravey nhằm hiểu được quan điểm của caacutec doanh nghiệp gia đigravenh về những vấn đề trọng điểm hiện nay

Ấn bản lần thứ 10 của Khảo saacutet doanh nghiệp gia đigravenh toagraven cầu của PwC đaacutenh dấu một mốc quan trọng đối với Việt Nam Đacircy lagrave lần đầu tiecircn caacutec doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam coacute cơ hội chia sẻ về goacutec nhigraven của migravenh vagrave quan điểm về những vấn đề magrave họ quan tacircm

2801Người tham gia

khảo saacutet

87Latildenh thổ

33doanh nghiệp gia đigravenh được khảo saacutet chia sẻ rằng hoạt động kinh doanh coacute tăng trưởng từ trước khi đại dịch xảy ra

75doanh nghiệp gia đigravenh được khảo saacutet tin rằng hoạt động kinh doanh sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2022

Toagraven cầu Việt Nam


Coacute sự chuyển hướng sang cơ cấu quản lyacute bởi nhacircn lực thuecirc ngoagravei nhiều hơn

Trong năm năm tới DNGĐ tại Việt Nam coacute sự chuyển hướng sang đa ngagravenh với sự tham gia quản lyacute của nhacircn lực thuecirc ngoagravei vagrave Thế hệ kế nghiệp nhiều hơn

52 DNGĐ tại Việt Nam chia sẻ rằng thế hệ thứ hai sẽ trở thagravenh cổ đocircng lớn Đacircy sẽ lagrave một sự thay đổi lớn về chuyển giao thế hệ trong giai đoạn tới

Thực hiện traacutech nhiệm cộng đồng nhưng chưa ưu tiecircn hoạt động kinh doanh bền vững

85 DNGĐ tại Việt Nam noacutei rằng họ đatilde tham gia vagraveo caacutec hoạt động traacutech nhiệm xatilde hội Hoạt động nagravey thường liecircn quan đến việc đoacuteng goacutep cho cộng đồng địa phương hoặc caacutec higravenh thức từ thiện truyền thống

Tuy nhiecircn chỉ 45 tin rằng DNGĐ tại Việt Nam coacute cơ hội để dẫn đầu caacutec hoạt động kinh doanh bền vững

Tổng kếtTại Việt Nam chuacuteng tocirci thực hiện phỏng vấn trực tuyến 33 doanh nghiệp gia đigravenh (DNGĐ) để hiểu rotilde hơn caacutec vấn đề chiacutenh họ đang gặp phải Đacircy lagrave caacutec phaacutet hiện chiacutenh

DNGĐ tại Việt Nam chịu tổn thất cho doanh nghiệp migravenh nhiều hơn so với caacutec DNGĐ khaacutec trecircn toagraven cầu

Số DNGĐ tại Việt Nam chấp nhận hy sinh về tagravei chiacutenh chiếm 79 nhiều hơn con số 57 của caacutec DNGĐ toagraven cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19

33 DNGĐ tại Việt Nam cho rằng họ sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ vagraveo năm 2022 cao hơn tỷ lệ của caacutec DNGĐ ở khu vực lẫn toagraven cầu

Sản phẩm vagrave dịch vụ mới cugraveng cocircng nghệ lagrave ưu tiecircn hagraveng đầu

55 DNGĐ Việt Nam tham gia khảo saacutet chia sẻ rằng họ sẽ tập trung vagraveo việc ra mắt sản phẩm vagrave dịch vụ mới theo sau đoacute lagrave tăng cường aacutep dụng caacutec cocircng nghệ mới (52)

Caacutec vấn đề liecircn quan đến hoạt động bền vững coacute mức độ ưu tiecircn thấp trong thứ tự caacutec vấn đề cần ưu tiecircn của DNGĐ tại Việt Nam


Nội dung

chiacutenh


Doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam chịu tổn thất cho doanh nghiệp migravenh nhiều hơn so với caacutec doanh nghiệp gia đigravenh khaacutec trecircn toagraven cầu


Năm 2020 lagrave một pheacutep thử cho tất cả mọi người bởi COVID-19 đatilde lagravem giaacuten đoạn cuộc sống cũng như cocircng việc lagravem ăn kinh doanh DNGĐ tại Việt Nam đatilde vươn lecircn để đối mặt với thaacutech thức như họ đatilde từng trải qua vagraveo thời điểm trước đacircy khi magrave sự bất ổn về tagravei chiacutenh diễn ra Trước đại dịch 33 DNGĐ Việt Nam tham gia khảo saacutet kỳ vọng doanh nghiệp của họ tăng trưởng với mức một hay thậm chiacute lagrave hai con số Tuy nhiecircn trong quyacute cuối cugraveng của năm 2020 - tức thời gian thực hiện cuộc

Khả năng phục hồi trong khủng hoảng

DNGĐ Việt Nam sẵn sagraveng chấp nhận tổn thất tagravei chiacutenh cho doanh nghiệp của migravenh trong giai đoạn diễn ra đại dịch vừa qua

Higravenh 1 Tổn thất đối với caacutec cổ đocircng gia đigravenh - Việt Nam so với Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương vagrave toagraven cầuQ Caacutec thagravenh viecircn trong gia đigravenh phải chịu tổn thất nagraveo trong caacutec tổn thất sau đacircy nếu coacute

n Việt Nam n Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương n Toagraven cầu

79 doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam chịu tổn thất tagravei chiacutenh

(Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương 61 vagrave toagraven cầu 57)

2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương

Giảm tiền thưởng

Giảm cổ tức

Bơm vốn vagraveo doanh nghiệp

Khaacutec

Khocircng cần thiết

khảo saacutet nagravey - 61 DNGĐ tại Việt Nam đatilde chứng kiến sự đi xuống trong lợi nhuận con số nagravey tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương lagrave 55 vagrave trecircn toagraven cầu lagrave 51

Mặc dugrave COVID-19 iacutet taacutec động đến nền kinh tế Việt Nam hơn nhưng khảo saacutet của chuacuteng tocirci chỉ ra rằng trong bối cảnh COVID-19 DNGĐ tại Việt Nam sẵn sagraveng chấp nhận tổn thất tagravei chiacutenh hơn caacutec DNGĐ trecircn toagraven cầu (79 so với 57) (xem Higravenh 1)


Mặc dugrave Việt Nam đatilde kiểm soaacutet được đại dịch nhưng khoảng 42 DNGĐ tại Việt Nam vẫn dự kiến sự sụt giảm doanh số như trong Higravenh 2

Hiện tại khi nhigraven về tương lai xa hơn sau đại dịch COVID-19 caacutec DNGĐ tại Việt Nam cugraveng chung nguyện vọng tăng trưởng với caacutec DNGĐ tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave toagraven

Higravenh 2 Taacutec động của đại dịch COVID-19 đến tăng trưởngQ Bạn nghĩ taacutec động của đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nagraveo đến doanh số baacuten hagraveng của cocircng ty

Mục tiecircu tăng trưởng đầy tham vọng cho năm 2022 nhưng vẫn thận trọng trong năm 2021

cầu trong năm 2021 với 65 kỳ vọng tăng trưởng dương

Đặc biệt kỳ vọng cho năm 2022 coacute mức tiacutech cực cao hơn (75) như được thể hiện trong Higravenh 3 Thecircm vagraveo đoacute nhiều DNGĐ tại Việt Nam vagrave Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 (lần lượt lagrave 33 vagrave 28) cao hơn so với toagraven cầu (21)

33 DNGĐ tại Việt Nam tin rằng họ sẽ coacute mức tăng trưởng mạnh vagraveo năm 2022

24

42

26

48

28

46

Việt Nam

Tăng trưởng doanh số

Giảmdoanh số

Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh

Dương

Toagraven cầu


Higravenh 3 Tham vọng tăng trưởng cho caacutec năm 2021 vagrave 2022 Q Điều nagraveo sau đacircy mocirc tả rotilde nhất tham vọng của cocircng ty bạn cho năm 2021 vagrave 2022

n Phaacutet triển ổn định n Phaacutet triển nhanh choacuteng amp tiacutech cực n Củng cố n Thu hẹpgiảm quy mocirc hoạt động để tồn tại n Khaacutec

2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2

Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương

Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127




Sự khả quan về tăng trưởng trong hai năm tới phụ thuộc vagraveo việc lập kế hoạch vagrave quản lyacute rủi ro DNGĐ tại Việt Nam chia sẻ rằng họ sẽ tập trung vagraveo việc phaacutet triển doanh nghiệp bằng caacutech ra mắt sản phẩm vagrave dịch vụ mới đacircy lagrave ưu tiecircn cao nhất (55) tiếp đoacute lagrave tăng cường aacutep dụng cocircng nghệ mới (52) (xem Higravenh 4)

So với caacutec DNGĐ tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave trecircn toagraven cầu DNGĐ tại Việt Nam ưu tiecircn hơn vagraveo việc taacutei tư duy thiacutech ứng cho mocirc higravenh kinh doanh điều nagravey phản aacutenh nhu cầu ngagravey cagraveng tăng vagrave tập trung ngagravey cagraveng nhiều vagraveo việc thuacutec đẩy chương trigravenh kinh doanh Hiện tại DNGĐ tại Việt Nam chưa ưu tiecircn tiacutenh bền vững hay caacutec hoạt động bền vững

Mở rộng kinh doanh vagrave ứng dụng cocircng nghệ lagrave caacutec ưu tiecircn chiacutenh trong hai năm tới

Giới thiệu sản phẩmdịch vụ mới 50 50

Tăng cường sử dụng caacutec cocircng nghệ mới 49 46

Xem xeacutet lại mocirc higravenh kinh doanh 39 43

Mở rộng sang caacutec thị trường hoặc phacircn khuacutec mới 55 57

Cải thiện năng lực kỹ thuật số của doanh nghiệp 52 47

Bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lotildei 37 46

Tăng cường đầu tư vagraveo đổi mới saacuteng tạo vagrave RampD 28 30

Tăng cường hợp taacutec với caacutec cocircng ty hoặc tổ chức khaacutec 21 26

Giảm phụ thuộc theo chuỗi giaacute trị 11 10

Theo đuổi chiến lược mua baacuten saacutep nhập 30 26

Tăng cường sự tham gia của caacutec thagravenh viecircn thế hệ tiếp theo 24 20

Nacircng cao traacutech nhiệm xatilde hội 16 13

Taacutei định higravenh caacutech tiếp cận đo lường mức độ thagravenh cocircng 10 9

Giảm lượng khiacute thải carbon 15 8

Hỗ trợ cộng đồng qua hoạt động tăng cường đầu tư kinh doanh 8 8

55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0

Higravenh 4 Caacutec ưu tiecircn hagraveng đầu trong hai năm tới Q Đacircu lagrave NĂM ưu tiecircn hagraveng đầu của cocircng ty trong hai năm tới Vui lograveng chọn tối đa 5 ưu tiecircn

n Mở rộng Đa dạng hoacutea n Kỹ thuật số Đổi mới Cocircng nghệ n Phaacutet triển Tư duy mới n Tiacutenh bền vững Cộng đồng địa phương n Khaacutec

Toagraven cầu


Dương

COVID-19 đatilde lagravem rotilde caacutec lợi iacutech của chuyển đổi số Để đạt được caacutec ưu tiecircn nagravey DNGĐ tại Việt Nam phải lưu tacircm vagrave lập kế hoạch để tiếp cận ba lĩnh vực chiacutenh bao gồm tinh thần chịu thay đổi thiacutech ứng đội ngũ latildenh đạo năng lực số (xem Higravenh 5)

Ngoagravei ra mặc dugrave caacutec DNGĐ tại Việt Nam coi kỹ thuật số đổi mới vagrave cocircng nghệ lagrave ưu tiecircn thứ hai trong hai năm tới nhưng chỉ coacute 30 doanh nghiệp tin rằng họ coacute năng lực số caoTrong số nagravey chỉ coacute 9 doanh nghiệp hoagraven toagraven tự tin vagraveo năng lực số của migravenh vagrave khocircng cần tiếp tục tập trung phaacutet triển nữa (xem Higravenh 6)

Tuy nhiecircn DNGĐ vẫn gặp trở ngại do tư tưởng ngại thay đổi vagrave thiếu năng lực số

Caacutec DNGĐ tại Việt Nam cograven chậm trong chuyển đổi số

Higravenh 6 Caacutec ưu tiecircn vagrave phaacutet triển về năng lực số của DNGĐ Việt NamQ Mức độ đồng yacute hoặc khocircng đồng yacute của bạn với yacute kiến sau như thế nagraveo

Higravenh 5 Những thaacutech thức chiacutenh trong tổ chứcQ Mức độ đồng yacute hoặc khocircng đồng yacute của bạn với yacute kiến sau như thế nagraveohellip

Coacute sự khaacuteng cự nhất định trong cocircng ty trước thay đổi

Chuacuteng tocirci coacute một đội ngũ latildenh đạo mạnh mẽ

Chuacuteng tocirci coacute khả năng kỹ thuật số mạnh mẽ

Việt Nam 67

Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương 33

Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38

21Mạnh mẽ vagrave vẫn lagrave ưu tiecircn (19 Toagraven cầu)

21Khocircng mạnh nhưng lagrave ưu tiecircn (33 Toagraven cầu)

9Mạnh mẽ khocircng cograven lagrave ưu tiecircn (19Toagraven cầu)

48Khocircng mạnh vagrave

khocircng phải lagrave ưu tiecircn (29 Toagraven cầu)




Phaacutet triển đa ngagravenh đa dạng hoacutea kinh doanh


Trong khi khả năng phục hồi về tagravei chiacutenh tạo điều kiện cho caacutec DNGĐ tại Việt Nam vững vagraveng để thagravenh cocircng thigrave kết quả từ cuộc khảo saacutet nagravey cho thấy caacutec DNGĐ cần điều chỉnh lại quan điểm về chiacutenh migravenh vagrave về xatilde hội Đaacuteng mừng lagrave trong năm năm tới caacutec DNGĐ tại Việt Nam đều hướng tới mục tiecircu đa dạng hoacutea vagrave coacute thể thấy rằng với caacutec DNGĐ đa dạng hoacutea lagrave một trong những chigravea khoacutea để thagravenh cocircng trong tương lai (xem Higravenh 7) Điều nagravey cũng đuacuteng với xu thế toagraven cầu cugraveng số liệu tương tự của caacutec DNGĐ tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave toagraven cầu

45 noacutei rằng DNGĐ sẽ trở necircn đa dạng trong năm năm tới

Higravenh 7 Mocirc higravenh kinh doanh gia đigravenh hiện tại vagrave trong 5 năm tớiQ Vui lograveng cho biết lagrave bạn nghĩ cocircng ty của migravenh HIỆN TẠI đang thuộc mocirc higravenh kinh doanh nagraveoQ Bạn nghĩ rằng trong NĂM NĂM NỮA cocircng ty sẽ hoạt động theo mocirc higravenh nagraveo

nKinh doanh khởi nghiệp nKinh doanh tập trung nKinh doanh đa ngagravenh nCocircng ty đầu tư gia đigravenh

Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3

Ngoagravei ra kết quả cũng chỉ ra xu hướng ngagravey cagraveng coacute nhiều DNGĐ tại Việt Nam quan tacircm trở thagravenh Cocircng ty đầu tư gia đigravenh Theo baacuteo caacuteo UBSPwC Thocircng tin tỷ phuacute 20192 trong giai đoạn năm năm từ 2013 đến 2018 tổng tagravei sản của caacutec tỷ phuacute đatilde tăng hơn 33 (tương đương 22 nghigraven tỷ USD) Với khối tagravei sản ngagravey cagraveng tăng ở Chacircu Aacute noacutei chung vagrave Việt Nam noacutei riecircng khocircng coacute gigrave ngạc nhiecircn khi caacutec gia đigravenh Chacircu Aacute đang lecircn kế hoạch trước vagrave bắt đầu thể chế hoacutea việc quản lyacute tagravei sản gia đigravenh Chủ đề thagravenh lập Cocircng ty đầu tư gia đigravenh giờ đacircy khocircng chỉ cograven lagrave chuyện phiếm trong gia đigravenh magrave trở thagravenh chủ động lập kế hoạch vagrave thực hiện

2 UBSPwC - Thocircng tin tỷ phuacute 2019 httpswwwpwcchenin-sightsfsbillionaires-insights-2019html

Theo hướng coacute cơ cấu quản lyacute điều hagravenh bởi nhacircn sự thuecirc ngoagravei nhiều hơn


Mocirc higravenh hoạt động hiện tại của caacutec DNGĐ tại Việt Nam tập trung vagraveo higravenh thức doanh nghiệp do gia đigravenh vagrave chủ sở hữu doanh nghiệp quản lyacute (lần lượt lagrave 52 vagrave 36) Tuy nhiecircn số liệu khảo saacutet cho thấy trong năm năm tới caacutec DNGĐ tại Việt Nam sẽ thay đổi theo hướng coacute sự tham gia của becircn ngoagravei nhiều hơn Cụ thể cơ cấu quản lyacute sẽ chuyển từ caacutec doanh nghiệp do chủ sở hữugia đigravenh quản lyacute (giảm từ 87 xuống 38) sang higravenh thức doanh nghiệp do gia đigravenh sở hữu được becircn ngoagravei quản lyacute hoặc điều hagravenh (tăng từ 12 lecircn 60) (xem Higravenh 8) Điều nagravey phugrave hợp với xu thế trecircn toagraven cầu

Khi cocircng việc kinh doanh phaacutet triển vagrave cần một ban latildenh đạo để quản lyacute theo hướng quy củ hơn cugraveng với caacutec hoạch định chiến lược chặt chẽ thigrave caacutec chủ sở hữu DNGĐ sẽ cần xem xeacutet việc chuyecircn nghiệp hoacutea cocircng ty của migravenh Do đoacute cần thu huacutet thecircm nhacircn tagravei để duy trigrave tăng trưởng vagrave tận dụng những lợi iacutech magrave nhacircn tagravei becircn ngoagravei coacute thể mang lại cho doanh nghiệp như

bull Thu huacutet caacutec nhacircn tố từ becircn ngoagravei - Caacutec giaacutem đốc điều hagravenh becircn ngoagravei mang đến những kỹ năng mới vagrave goacutec nhigraven mới mẻ giuacutep thu huacutet thecircm caacutec nhagrave đầu tư vagrave nhacircn tagravei

bull Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh hagraveng ngagravey - Điều nagravey giuacutep những người thagravenh lập doanh nghiệp coacute thecircm thời gian để xacircy dựng tầm nhigraven chiến lược dagravei hạn cho doanh nghiệp

bull Đoacuteng vai trograve taacutec nhacircn thay đổi - Họ coacute khả năng xoay chuyển tigravenh higravenh kinh doanh đặc biệt lagrave khi giaacutem đốc điều hagravenh mới cam kết cải thiện hiệu quả kinh doanh vagrave caacutec hoạt động quản lyacute chiacutenh3

Higravenh 8 Cơ cấu DNGĐ hiện tại vagrave trong 5 năm tớiQ Vui lograveng cho biết lagrave bạn nghĩ cocircng ty của migravenh HIỆN TẠI đang thuộc mocirc higravenh kinh doanh nagraveoQ Bạn nghĩ rằng trong NĂM NĂM NỮA cocircng ty sẽ hoạt động theo mocirc higravenh nagraveo

n Chủ sở hữu quản lyacute n Gia đigravenh quản lyacute n Gia đigravenh kiểm soaacutet n Sở hữu gia đigravenh (Thuecirc becircn ngoagravei điều hagravenh)

Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6

3 PwC AvS - Cố vấn đaacuteng tin cậy quốc tế INSEAD Trung tacircm quốc tế Wendel về DNGĐ Giuacutep giaacutem đốc điều hagravenh thuecirc ngoagravei thagravenh cocircng trong quản lyacute DNGĐ

2020 httpswwwpwccomgxenservicesfamily-businessassetspwc-family-business-studypdf

Tăng cường sự tham gia vagrave chuyển giao giữa caacutec thế hệ


Caacutec DNGĐ tại Việt Nam tương đối ldquotrẻrdquo với gần 23 doanh nghiệp coacute Thế hệ đầu tiecircn lagrave cổ đocircng lớn so với con số 43 tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave 32 trecircn toagraven cầu Trong năm năm tới sẽ coacute sự thay đổi lớn về thế hệ với 52 cocircng ty cho biết họ sẽ coacute Thế hệ thứ 2 vagrave khoảng 20 sẽ coacute Thế hệ thứ 3 hoặc thứ 4 lagrave cổ đocircng lớn (xem Higravenh 9)

Sự chuyển dịch thế hệ vốn đatilde được dự baacuteo trước nagravey rất phugrave hợp với caacutec ưu tiecircn kinh doanh cũng như lĩnh vực magrave Thế hệ kế nghiệp tại Việt Nam tin rằng họ coacute thể đoacuteng goacutep nhiều nhất Theo baacuteo caacuteo năm 20194 của PwC Việt Nam về caacutec Thế hệ kế nghiệp

bull Chuyecircn nghiệp hoacutea - 60 Thế hệ kế nghiệp tin rằng họ coacute thể lagravem tăng đaacuteng kể giaacute trị cho việc chuyecircn nghiệp hoacutea vagrave hiện đại hoacutea hoạt động quản lyacute

bull Đa dạng hoacutea - 57 noacutei rằng họ coacute thể mang lại giaacute trị bằng caacutech đa dạng hoacutea caacutec dịch vụ vagrave sản phẩm của DNGĐbull Số hoacutea - Lagrave những người mạnh về kỹ thuật số Thế hệ kế nghiệp tự tin vagraveo khả năng giuacutep DNGĐ thiacutech nghi với thời

kỳ đột phaacute số hoacutea

27

Higravenh 9 Cổ đocircng lớn của DNGĐ hiện tại vagrave sau 5 năm nữaQ Vui lograveng cho biết lagrave bạn nghĩ cocircng ty của migravenh HIỆN TẠI đang thuộc mocirc higravenh kinh doanh nagraveoQ Bạn nghĩ rằng trong NĂM NĂM NỮA cocircng ty sẽ hoạt động theo mocirc higravenh nagraveo

n Thế hệ thứ 1 n Thế hệ thứ 2 n Thế hệ thứ 3 n Thế hệ thứ 4

Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27

4 PwC Baacuteo caacuteo NextGens Việt Nam năm 2019 httpswwwpwccomvnenpublicationsViệt Nam-publicationsnextgen-survey19html

58 DNGĐ tại Việt Nam coacute thagravenh viecircn trong gia đigravenh thuộc thế hệ kế nghiệp lagravem việc trong doanh nghiệp

Khocircng coacute mục nagraveo kể trecircn

3031

21

Thủ tục khẩn cấp vagrave dự phograveng

612

19

Di chuacutec Di nguyện cuối cugraveng

622

34

Chiacutenh saacutech lagravem việc gia đigravenh

1211

23

Hiến phaacutep hoặc giao thức gia đigravenh

2116

28


Kế hoạch kế nghiệp vẫn luocircn lagrave một vấn đề nhạy cảm Chỉ coacute 36 DNGĐ tại Việt Nam tuyecircn bố rằng họ coacute kế hoạch kế nghiệp cocircng minh được lập thagravenh văn bản vagrave cocircng bố rotilde ragraveng chỉ 6 coacute Di ngocircnDi chuacutec hoặc Thủ tục khẩn cấp kế hoạch dự phograveng Ngoagravei ra caacutec kế hoạch nagravey chưa được chuyển thagravenh caacutec chiacutenh saacutech quản trị cocircng ty (xem Higravenh 10)

Kế hoạch tiếp quản vagrave kế nghiệp đoacuteng vai trograve rất quan trọng để giuacutep doanh nghiệp đạt được một khối tagravei sản coacute giaacute trị lacircu dagravei cũng như bao quaacutet những vấn đề như xaacutec định thời điểm caacutec thagravenh viecircn gia đigravenh coacute thể lagravem việc trong doanh nghiệp caacutech phacircn chia lợi nhuận những người phục vụ trong hội đồng quản trị vagrave caacutech lập kế hoạch cho thế hệ latildenh đạo tiếp theo Việc khocircng coacute kế hoạch rotilde ragraveng coacute thể trở thagravenh rủi ro cho caacutec DNGĐ tại Việt Nam vagrave caacutec mối quan hệ trong gia đigravenh

Tuy nhiecircn quaacute trigravenh chuyển giao hiệu quả cần caacutec thể chế rotilde ragraveng từ nội bộ gia đigravenh

Tương taacutec giữa caacutec thagravenh viecircn trong gia đigravenh lagrave một vấn đề nhạy cảm vagrave caacutec chủ đề như kế hoạch kế nghiệp coacute thể khaacute cảm tiacutenh

Higravenh 10 Chiacutenh saacutech về Quản trị gia đigravenh - Việt Nam so với Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương vagrave Toagraven cầuQ Bạn đang sử dụng chiacutenh saacutech hay thủ tục nagraveo sau đacircy





Đoacuteng goacutep xatilde hội được xem như lagrave bản năng của caacutec DNGĐ tại Việt Nam Điều nagravey thường liecircn quan đến việc đoacuteng goacutep cho cộng đồng địa phương hoặc caacutec higravenh thức từ thiện truyền thống (58)

Becircn cạnh việc ưu tiecircn phuacutec lợi của nhacircn viecircn con số caacutec DNGĐ tại Việt Nam hỗ trợ cộng đồng địa phương coacute cam kết rằng chương trigravenh traacutech nhiệm xatilde hội của doanh nghiệp (CSR) lagrave một phần trọng tacircm trong văn hoacutea của tổ chức chiếm 39 cao hơn caacutec DNGĐ khaacutec ở Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương vagrave toagraven cầu (xem Higravenh 11)

DNGĐ thực hiện traacutech nhiệm doanh nghiệp đối với xatilde hội

85 DNGĐ Việt Nam tham gia vagraveo caacutec hoạt động traacutech nhiệm xatilde hội

Traacutech nhiệm xatilde hội của doanh nghiệp lagrave cốt lotildei của mọi việc chuacuteng tocirci lagravem

Chuacuteng tocirci nhigraven thấy giaacute trị của việc nộp thuế cocircng bằng với tư caacutech lagrave những cocircng dacircn doanh nghiệp gương mẫu

Higravenh 11 Quan điểm của DNGĐ như thế nagraveo về vai trograve của họ về Taacutec động tổng thểQ Những cacircu nagraveo dưới đacircy mocirc tả rotilde nhất caacutech bạn cảm nhận về vai trograve của doanh nghiệp gia đigravenh ngagravey nay


39 Việt Nam

31 Chacircu Aacute TBD

34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu

Tuy nhiecircn trong một vagravei lĩnh vực như thuế caacutec DNGĐ tại Việt Nam coacute quan điểm khaacutec so với khu vực vagrave toagraven cầu Cụ thể chỉ 39 cho rằng họ nhận thấy giaacute trị của việc đoacuteng goacutep cocircng bằng về thuế với tư caacutech cocircng dacircn doanh nghiệp gương mẫu thấp hơn so với số liệu 57 của caacutec DNGĐ tại Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave 56 trecircn toagraven cầu Điều nagravey phần nagraveo phản aacutenh sự tập trung vagraveo phaacutet triển kinh doanh vagrave ưu tiecircn caacutec cơ hội gắn liền với tăng trưởng của DNGĐ tại Việt Nam

Về dự định trong tương lai caacutec DNGĐ tại Việt Nam phacircn lagravem hai quan điểm 45 doanh nghiệp nhigraven thấy cơ hội dẫn đầu trong caacutec hoạt động kinh doanh bền vững trong khi tỷ lệ tương tự cho rằng họ sẽ thực hiện vai trograve của migravenh khi được yecircu cầu Điều nagravey coacute thể giải thiacutech phần nagraveo mức độ ưu tiecircn

thấp hơn cho caacutec vấn đề liecircn quan đến Mocirci trường Xatilde hội vagrave Quản trị (ESG) với chỉ 21 đồng yacute rằng họ coacute traacutech nhiệm chống lại biến đổi khiacute hậu so với khoảng 50 ở cả khu vực Chacircu Aacute - Thaacutei Bigravenh Dương vagrave toagraven cầu

Phaacutet triển bền vững mang tiacutenh thực tế toagraven diện vagrave lacircu dagravei

Tuy nhiecircn chỉ coacute 45 tin rằng họ coacute cơ hội để dẫn đầu caacutec hoạt động kinh doanh bền vững


Coacute một cơ hội cho caacutec doanh nghiệp gia đigravenh như chuacuteng tocirci để dẫn đầu trong thực tiễn kinh doanh bền vững

Để thagravenh cocircng chuacuteng tocirci sẽ cần mang đến nhiều lợi iacutech tốt đẹp hơn cho hagravenh tinh vagrave xatilde hội



45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu


Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh Việt Nam

sẽ thuacutec đẩy phaacutet triển bền vững

như thế nagraveo


Thời khắcđể hagravenh động

Kết luận cuối cugraveng của chuacuteng tocirci gồm ba lĩnh vực chiacutenh magrave caacutec DNGĐ tại Việt Nam cần tập trung giải quyết để đảm bảo cocircng thức thagravenh cocircng lacircu dagravei đảm bảo di sản tương lai cho caacutec thế hệ kế nghiệp

Khả năngchuyển đổi sốNhững taacutec động của đại dịch COVID-19 cho thấy caacutec doanh nghiệp coacute năng lực số tốt sẽ đương đầu khủng hoảng tốt hơn Những DNGĐ chưa ưu tiecircn số hoacutea vagrave chậm cải tiến sẽ phải đối mặt với những thaacutech thức đaacuteng kể trong việc bảo vệ di sản của họ

Chuyecircn nghiệp hoacutea quản trị gia đigravenhCaacutec DNGĐ Việt Nam cần tiếp tục cải thiện vấn đề quản trị nội bộ của migravenh bằng caacutech ứng dụng nhiều hoạt động quản trị cocircng ty chuyecircn nghiệp hơn Việc matilde hoacutea caacutec giaacute trị thocircng qua caacutec tiecircu chuẩn quản trị cocircng ty phugrave hợp sẽ giuacutep iacutech cho cả hiệu quả kinh doanh lẫn giao tiếp trong gia đigravenh

Thực hiện chiến lược ESGCaacutec DNGĐ tại Việt Nam vốn rất quan tacircm đến phuacutec lợi cho nhacircn viecircn vagrave cộng đồng nơi họ hoạt động Nhưng họ cũng coacute nguy cơ mất đi lợi thế thượng phong khi caacutec cocircng ty niecircm yết lớn hơn đang tuyecircn bố theo đuổi chương trigravenh ESG

Caacutec DNGĐ cần quan tacircm đến caacutech tiacutenh toaacuten cũng như baacuteo caacuteo tiacutenh hiệu quả của chiến lược ESG của migravenh đến caacutec đối taacutec liecircn quan


Lagravem sao để đẩy nhanh quaacute trigravenh chuyển đổi sốĐể đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số cần coacute hiểu biết về giaacute trị của dữ liệu vagrave caacutec cocircng cụ phacircn tiacutech cũng như cam kết nacircng cao kỹ năng cho lực lượng lao động của doanh nghiệp Bạn cũng necircn nhận ra rằng chuyển đổi lagrave một phần tất yếu của thay đổi về văn hoacutea đacircy lagrave điều magrave những nhagrave latildenh đạo coacute tiacutenh gắn kết cao đều đồng quan điểm Hatildey bắt đầu quy trigravenh nagravey bằng caacutech đặt ra những cacircu hỏi phugrave hợp

bull Lagravem caacutech nagraveo để đưa ra quyết định nhanh hơn vagrave saacuteng suốt hơn thocircng qua tối ưu hoacutea tagravei sản dữ liệu5

bull Đacircu lagrave caacutec yếu tố thagravenh cocircng quan trọng để chuyển đổi doanh nghiệp6

bull Nguồn nhacircn lực hiện tại đatilde sẵn sagraveng cho tương lai khocircng7

Lagravem caacutech nagraveo để bắt đầu giải quyết vấn đề quản trị gia đigravenhTương taacutec giữa caacutec thagravenh viecircn trong gia đigravenh luocircn lagrave vấn đề về mặt cảm xuacutec nhưng một khi đatilde giải quyết được vấn đề nagravey sẽ đạt được kết quả đaacuteng kể Dưới đacircy lagrave một số bước cơ bản giuacutep đảm bảo tốt mối quan hệ cocircng việc trong DNGĐ

bull Tham gia mạng lưới doanh nghiệp giuacutep caacutec chủ DNGĐ học hỏi lẫn nhau vagrave cơ hội tigravem được caacutec cố vấn đaacuteng tin cậy Caacutec mạng lưới nagravey hoạt động tại khu vực vagrave quốc tế bao gồm Mạng lưới DNGĐ quốc tế (Family Business Network International) vagrave Mạng lưới chủ sở hữu DNGĐ của PwC

bull Thường xuyecircn xem xeacutet caacutec quy định về quản trị gia đigravenh dựa trecircn caacutec kinh nghiệm thực tiễn phugrave hợp nhất

bull Tham khảo Khung chiến lược vagrave tầm nhigraven cho chủ doanh nghiệp (PwCrsquos Owner Agenda) Chẳng hạn như phaacutet triển khuocircn khổ thiết thực nhằm giuacutep ưu tiecircn hoacutea caacutec kế hoạch hagravenh động8

bull Tổ chức caacutec cuộc họp chiacutenh thức giữa caacutec latildenh đạo DNGĐ bao gồm cả thế hệ kế nghiệp Đacircy lagrave một phương phaacutep đatilde được kiểm chứng hiệu quả coacute thể thu huacutet sự tham gia của thế hệ kế nghiệp vagrave cung cấp caacutec hướng dẫn về lộ trigravenh nghề nghiệp9

bull Xem xeacutet vagrave cacircn nhắc việc thay đổi thagravenh phần hội đồng quản trị Một hội đồng quản trị đa dạng khocircng bao gồm gia đigravenh hoặc bạn begrave của gia đigravenh sẽ coacute thể giuacutep thuacutec đẩy thay đổi tư duy10

Cacircu hỏi quan trọng dagravenh cho caacutec latildenh đạo DNGĐ



Lagravem như nagraveo để bắt đầu chương trigravenh nghị sự về phaacutet triển bền vữngDưới đacircy lagrave ba lĩnh vực cần xem xeacutet để đặt ESG vagraveo tacircm của caacutec hoạt động kinh doanh vagrave coacute sự tham gia của Thế hệ kế nghiệp vagrave hội đồng quản trị của bạn trong quy trigravenh nagravey

bull Đo lường Taacutec động tổng thể của chương trigravenh ESG PwC đatilde tạo ra một khung Quản lyacute vagrave đo lường Taacutec động tổng thể để giuacutep caacutec cocircng ty phaacutet triển khả năng thực hiện caacutec mục tiecircu ESG vagrave đưa ra caacutec quyết định kinh doanh saacuteng suốt hơn11

bull Thực hagravenh theo caacutec kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về baacuteo caacuteo phi tagravei chiacutenh Gần đacircy Diễn đagraven Kinh tế thế giới đatilde cocircng bố baacuteo caacuteo Đo lường chủ nghĩa tư bản toagraven chủ thể trong đoacute mocirc tả một loạt caacutec thước đo tổng quaacutet theo bốn điểm chiacutenh con người hagravenh tinh thịnh vượng vagrave caacutec nguyecircn tắc quản trị12

bull Gia đigravenh của bạn lagrave duy nhất vagrave con của bạn cũng vậy Tham gia một bagravei trắc nghiệm ngắn để tigravem hiểu xem con của bạn coacute thể theo con đường của Thế hệ kế nghiệp nagraveo đồng thời tham khảo caacutec nghiecircn cứu điển higravenh vagrave một số đề xuất phugrave hợp cho thế hệ đương nhiệm vagrave kế nghiệp13

5 PwC Dữ liệu vagrave phacircn tiacutech httpswwwpwccomgxenissuesdata-and-analyticshtml 6 Al Kent David Lancefield and Kevin Reilly ldquoBốn khối xacircy dựng của sự biến đổirdquo strategy+business 22 Oct 2018 httpswwwstrategy-businesscomarticleThe-Four-Building-Blocks-of-Transformationgko=aa2b7 7 PwC Việt Nam - Baacuteo caacuteo mức độ sẵn sagraveng về kỹ năng số Việt Nam 2021 httpswwwpwccomvnenpublications2021pwc-Việt Nam-digital-readiness-report-enpdf8 PwC - Dịch vụ kinh doanh gia đigravenh httpswwwpwccomgxenservicesfamily-businesshtml9 Bob Frisch amp Cary Greene - Hội nghị thượng đỉnh latildenh đạo hiệu quả HBR 03-2015 httpshbrorg201503leadership-summits-that-work10 Jared Landaw (Barington Capital Group LP) - ldquoTối đa hoacutea lợi iacutech của sự đa dạng trong hội đồng quản trị Bagravei học kinh nghiệm từ việc đầu tư của nhagrave hoạt độngrdquo Diễn đagraven của Trường Luật Harvard về Quản trị Doanh nghiệp 14-07-2020 httpscorpgovlawharvardedu20200714maximizing-the-benefits-of-board-diversity-lessons-learned-from-activist-investing11 PwC - Đo lường vagrave quản lyacute taacutec động tổng thể 01-2021 httpswwwpwccomgxenservicessustainabilityTotal-impact-measurement-managementhtml12 Diễn đagraven Kinh tế Thế giới - ldquoĐo lường chủ nghĩa tư bản toagraven chủ thể Caacutec cocircng ty toagraven cầu hagraveng đầu Thực hiện hagravenh động đối với Baacuteo caacuteo ESG chungrdquo 22-09-2020 httpswwwweforumorgpress202009measuring-stakeholder-capitalism-top-Toagraven cầu-companies-take-action-on-universal-esg-reporting13 PwC - Khảo saacutet NextGen toagraven cầu 2019 httpswwwpwccomgxenservicesfamily-businessnextgen-surveyhtml


Về khảo saacutet

Doanh nghiệp gia đigravenh


Về khảo saacutet doanh nghiệp gia đigravenh

Khảo saacutet DNGĐ lagrave một cuộc khảo saacutet thị trường trecircn toagraven cầu về chủ sở hữu vagrave latildenh đạo quản lyacute DNGĐ Doanh thu hagraveng năm của caacutec cocircng ty tham gia khảo saacutet từ dưới 5 triệu đocirc đến hơn 6 tỷ đocirc Mục điacutech của cuộc khảo saacutet nagravey lagrave để hiểu được quan điểm của caacutec DNGĐ về những vấn đề quan trọng hiện nay Tất cả kết quả được phacircn tiacutech bởi Jigsaw Research

Nguồn PwC Khảo saacutet Doanh nghiệp gia đigravenh 2021 - Goacutec nhigraven Việt Nam

2801 cuộc khảo saacutet trực tuyến được thực hiện trecircn 87 quốc gia từ 0510 đến 11122020

Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ

413Chacircu Aacute Thaacutei Bigravenh Dương

817Queacutet QR code để đọc Khảo saacutet Doanh nghiệp gia đigravenh toagraven cầu lần thứ 10


Hồ sơ cocircng ty Việt Nam

33

30

21

6

9

Ngagravenh

Dưới 10 triệu USD 10 triệu USD - 50 triệu USD

68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ

50 triệu USD - 100 triệu USD

1 tỷ USD trở lecircn


45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th

D Cocircng nghthocircngKhaacutec

45

24

6

12

3

Tổng doanh thu baacuten hagraveng

(US$)


Liecircn hệ với chuacuteng tocirci

Đinh Thị Quỳnh VacircnTổng giaacutem đốc Dịch vụ Tư vấn thuếPwC Việt NamE dinhquynhvanpwccom ĐT +84 24 3946 2231

TS Lecirc Anh TuacuteCố vấn cao cấpDịch vụ doanh nghiệp gia đigravenh vagrave tư nhacircnDịch vụ Tư vấn Thương vụPwC Việt NamE anhtulepwccomĐT +84 923 345 999

Johnathan Ooi Siew LokePhoacute Tổng Giaacutem đốcLatildenh đạo Dịch vụ doanh nghiệpgia đigravenh vagrave tư nhacircn Latildenh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụPwC Việt NamE johnathanslooipwccomĐT +84 28 3823 0796

Hoagraveng Việt CườngGiaacutem đốcDịch vụ doanh nghiệp gia đigravenh vagrave tư nhacircn Dịch vụ Tư vấn Thương vụPwC Việt NamE hoangvietcuongpwccomĐT +84 2439462246

pwccomfambizsurvey

Tại PwC Việt Nam mục tiecircu của chuacuteng tocirci lagrave tạo dựng uy tiacuten trong xatilde hội vagrave giải quyết caacutec vấn đề quan trọng Chuacuteng tocirci lagrave thagravenh viecircn của mạng lưới caacutec cocircng ty PwC tại 155 quốc gia với hơn 284000 nhacircn viecircn luocircn cam kết cung cấp caacutec dịch vụ kiểm toaacuten vagrave đảm bảo tư vấn quản lyacute tagravei chiacutenh tư vấn thuế vagrave phaacutep lyacute chất lượng cao Hatildey trao đổi với chuacuteng tocirci caacutec vấn đề của bạn vagrave tigravem hiểu rotilde hơn về chuacuteng tocirci bằng caacutech truy cập trang web wwwpwccomvncopy2021 Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) Bảo lưu mọi quyền Trong tagravei liệu nagravey ldquoPwCrdquo lagrave Cocircng ty TNHH PwC (Việt Nam) vagrave trong một số trường hợp coacute thể lagrave mạng lưới PwC trong đoacute mỗi cocircng ty thagravenh viecircn lagrave một phaacutep nhacircn độc lập vagrave riecircng biệt Vui lograveng truy cập wwwpwccomstructure để biết thecircm chi tiết


Những diễn biến bất ổn chưa coacute tiền lệ đatilde xảy ra trong năm vừa qua lagrave pheacutep thử đặc biệt về khả năng phục hồi cho hầu hết caacutec doanh nghiệp trong đoacute coacute doanh nghiệp gia đigravenh

Chuacuteng ta nhận thấy rằng khả năng phục hồi như một phần bản năng của caacutec doanh nghiệp gia đigravenh được sinh ra để giuacutep họ đương đầu thử thaacutech Như trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nagraveo caacutec chủ doanh nghiệp gia đigravenh đatilde đoagraven kết vagrave thể hiện cam kết với doanh nghiệp migravenh đồng thời tạo necircn tiếng noacutei chung Dựa trecircn nền tảng vững chắc từ caacutec cam kết về giaacute trị tư duy dagravei hạn vận dụng những đograven bẩy đuacuteng đắn caacutec doanh nghiệp gia đigravenh đatilde gửi đi những thocircng điệp mạnh mẽ đến nhacircn viecircn đối taacutec kinh doanh vagrave cộng đồng

Lời noacutei đầu

1 VCCI - Diễn đagraven Doanh Nghiệp Gia Đigravenh lagrave cốt lotildei của nền kinh tế2019

Thế giới đang thay đổi vagrave cocircng thức giuacutep caacutec doanh nghiệp gia đigravenh thagravenh cocircng lacircu dagravei cũng vậy Với tốc độ thay đổi ngagravey cagraveng nhanh của mocirci trường kinh doanh hiện nay lợi nhuận cần phải được điều chỉnh cho phugrave hợp với mục điacutech kinh doanh Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh tại Việt Nam cần tiếp cận caacutech phaacutet triển bền vững hơn để kiến tạo tương lai Ưu tiecircn mở rộng hoạt động kinh doanh vagrave ứng dụng cocircng nghệ kỹ thuật số khocircng cograven lagrave điều kiện đủ nữa Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh cần nghĩ xa hơn vượt lecircn những mục tiecircu kinh doanh hiện tại Với tư caacutech lagrave một cocircng dacircn doanh nghiệp được tiacuten nhiệm doanh nghiệp gia đigravenh sẽ cần phải đảm nhận vai trograve latildenh đạo trong caacutec hoạt động kinh doanh bền vững

Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh chỉ coacute thể củng cố thecircm lograveng tin vagrave thiện chiacute kinh doanh khi họ chứng minh được sự cam kết kinh doanh bền vững bằng những hagravenh động đuacuteng đắn vagrave cụ thể

Johnathan Ooi Siew LokeLatildenh đạo khối doanh nghiệp tư nhacircn Phoacute tổng giaacutem đốcPwC Việt Nam

Doanh nghiệp gia đigravenh được coi lagrave xương sống của nhiều nền kinh tế trecircn thế giới Tại Việt Nam 100 doanh nghiệp gia đigravenh lớn nhất đoacuteng goacutep tới 25 vagraveo GDP1 của quốc gia Caacutec doanh nghiệp gia đigravenh thực sự lagrave động cơ tăng trưởng vagrave phục hồi trong thời kỳ coacute nhiều thaacutech thức

Baacuteo caacuteo goacutec nhigraven Việt Nam khẳng định khả năng phục hồi tiacuten nhiệm doanh nghiệp vagrave sự lạc quan về tương lai của caacutec doanh nghiệp nagravey nhưng cũng tiết lộ những thaacutech thức mới cần phải giải quyết vagrave vượt qua


Nội dung






05

08

09

131621

24

28


Toacutem tắt

sơ lược






khảo saacutet

87Latildenh thổ



















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey



Nội dung






05

08

09

131621

24

28


Toacutem tắt

sơ lược






khảo saacutet

87Latildenh thổ



















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey


Nội dung






05

08

09

131621

24

28


Toacutem tắt

sơ lược






khảo saacutet

87Latildenh thổ



















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey


Toacutem tắt

sơ lược






khảo saacutet

87Latildenh thổ



















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey






khảo saacutet

87Latildenh thổ



















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey

















Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey



Nội dung

chiacutenh











2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey












2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey










2139

43

022

3018

15

2130

34

5534

28

4534

31Giảm lương


Giảm cổ tức


Khaacutec












24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey










24

42

26

48

28

46

Việt Nam


Giảmdoanh số


Dương

Toagraven cầu




2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey





2022

42

59

65

33

28

21

15 6 3

10 2 2

11 2


Toagraven cầu

Việt Nam

2021


Toagraven cầu

Việt Nam 48

49

51

15

16

13

24 12

24 9

7

2

127






















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey























55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey





















55

52

52

48

42

42

33

24

18

15

15

15

6

3

0



Toagraven cầu


Dương










Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey











Việt Nam 67


Toagraven cầu 29

Việt Nam 48


Toagraven cầu 71

Việt Nam 30


Toagraven cầu 38















Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey










Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey








Hiện tại

5 năm tới

45

36

27

45

9

15

18

3












Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey











Hiện tại

5 năm tới

52

33 33

6 6

27

36

6










27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey









27



Hiện tại

5 năm tới

27

52 12

9

9

64

27




3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey



3031

21


612

19


622

34


1211

23


2116

28



















39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey













39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey











39 Việt Nam


34 Toagraven cầu

39 Việt Nam


56 Toagraven cầu











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey











45 Việt Nam


55 Toagraven cầu

30

52

53

30 Việt Nam


53 Toagraven cầu




như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey





như thế nagraveo



































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey




































Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey





























Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey

















Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey










Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey







Chacircu Acircu

1061Trung Đocircng

73Chacircu Phi

231Bắc Mỹ

205Nam Mỹ





33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey




33

30

21

6

9

Ngagravenh


68

32

Giới tiacutenh

Nam Nữ




45

36

15

3

Tuổi taacutec

Dưới 35 35-4445-54 55-64

S Th


45

24

6

12

3


(US$)







pwccomfambizsurvey








pwccomfambizsurvey


pwccomfambizsurvey


Documents

Từ niềm tin đến tầm ảnh hưởng - PwC