Tableau de bord Pôle azur Provence

Evolut ions sectoriel lesdes chi f fres d’af fa ires

2011/2010

Ta b l e a u d e b o r d Année 2011PP ô l e AA z u r PP r o v e n c e

95100105110115120125

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

95100105110115120125

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

95100105110115120125

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

Industrie/Construction

Services

Tendances1er sem.

2012

Tendances1er sem.

2012

Tendances1er sem.

2012

Légende

Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes

Commerce

Les données Urssaf sont révisées trimestriellement durant 2 années successives

Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011

Légende Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes

Données conjoncturelles ... Données conjoncturelles

La situation du chômage est moins préoccupante à Pôle Azur Provence que dans le département azuréen

Hommes

Femmes

TOTAL

344 1 032 370 1 746262 1 059 337 1 658606 2 091 707 3 404

- 25 ans 25-49 ans 50 ans et + Total

4 558 18 238 6 209 29 0053 881 17 100 5 429 26 4108 439 35 338 11 638 55 415


Fin décembre 2011

Mises en vente

Ventes

Le disponible

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat

46

89

44

4 556

4 000

2 550

ns

-65 %

- 44 %

57 %

20 %

52 %

Année 2011 Evolution 2011 / 2010

Demandeurs d’emploi de catégorie A* en données brutes

En nombre de logements neufs

> Effectifs salariés--

Em p lo i s a lar i é p r ivé . . . Em p lo i s a lar i é p r ivé

Depuis 3 ans, le secteurprivé de Pôle AzurProvence est enprogression en termed’effectifs.Pour l’année 2011/2010,la hausse est de +0,8 %contre +0.6 % au niveaudépartemental.L’augmentation est portéepar presque tous lessecteurs d’activité.La masse salariale, qui estde 486 millions d’€ autitre de l’année 2011, esten hausse de +5.5 %.

29 55724 99055 351

187 549297 447

IndustrieConstructionCommerceServicesTotal

> Masse salariale (en millions d’€)--

Année 2010 Evolution 2011/2010

3 5062 0983 8859 254

18 743

29 81724 74055 580

189 112299 249

Année 2011

2,8 %1,5 %0,5 %0,0 %0,8 %

0,9%-1,0 %0,4 %0,8 %0,6 %

3 4102 0663 8649 254

18 594

1 021604

1 3465 2178 189


1195098

218486

1 050613

1 3885 3348 387

6,1 %4,4 %3,7 %6,2 %5,5 %

2,8 %1,5 %3,1 %2,2 %2,4 %

1124895

205460

Source : URSSAF

Source : URSSAF

Immobilier : Pénurie de l’offre de logements neufs à Pôle Azur Provence

* Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi

6 mois 8 moisDélai d’écoulement

Hommes

Femmes

TOTAL

4,2 % 0,2 % 3,6 % 1,7 %0,0 % 5,1 % 15,8 % 6,2 %2,4 % 2,6 % 9,1 % 3,8 %


6,8 % 5,0 % 17,0 % 7,6 %13,0 % 8,5 % 19,1 % 11,2 %

9,6 % 6,7 % 18,0 % 9,3 %


Evolution décembre 2011/décembre 2010

Source : Pôle Emploi

La croissance de l’emploi salarié et l’évolution de la masse salariale sont plus marquées à Pôle Azur Provence


Appréciation de l’activité

(très) SatisfaisanteNormale(très) Insatisfaisante

C o n j o n c t u re é c o n o m i q u e d e s e n t re p r i s e s . . .

Bien garnisMoyennement garnisPeu garnis

95100105110115120125

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

Evolution Evolutions annuelles

5,5 %

Evolutions sectorielles

Chiffre d’affaires : une activité économique nettement supérieure à celle du département

95100105110115120125

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

Evolution Evolutions annuelles Evolutions sectorielles

95100105110115120125

Pôle Azur ProvenceAlpes-Maritimes

4T113T112T111T114T103T102T101T10

Evolution Evolutions annuelles Evolutions sectorielles

Effectifs : une consolidation corrélée aux excellents résultats économiques

3 %7 %

0,5 %2,5 %

5 %0,5 %1,5 %

8 %-2 %

0,5 %

6 %3 %

-2 %

2 %0 %1 %

1,5 %0 %

0,5 %

Industrie/ConstructionCommerceServices

40 %40 %20 %

35 %41 %24 %

2011 / 2010

7,5 % 3,5 %

2011 / 2010

1,5 % 1 %

2011 / 2010

Echantillon 2011 : 132 entreprises - Chiffre d’affaires annuel : 500 millions d’euros - Effectif moyen : 2 604 emplois



Tendances1er S 12

Tendances1er S 12

Tendances1er S 12

2011 / 2010

2011 / 2010

2011 / 2010

2011

39 %42 %19 %

33 %43 %24 %

2010

26 %57 %17 %

21 %57 %22 %

30 %55 %15 %

23 %57 %20 %

2010

(moyenne annuelle)

2011(en % du nombre d’entreprises)


Chiffre d’affaires Export : des mouvements d’affaires internationaux particulièrement satisfaisants

Carnets de commande

L’activité économique de Pôle Azur Provence en 2011 est en netteprogression par rapport à celle enregistrée l’année précédente. Cette bonne orientation des affaires est principalement due àl’excellente dynamique des livraisons internationales du secteurindustriel dont notamment celles des produits aromatiques. Ces résultats d’ensemble, qui peuvent être qualifiés de satisfaisants,sont supérieurs à ceux constatés en moyenne départementale et leur

amplitute a été suffisante pour développer l’emploi permanent.Les appréciations portées par les chefs d’entreprises sur leursniveaux de production et de ventes sont nettement favorables, seuls20 % d’entre eux les estimant insuffisants.Au regard principal des carnets de commande correctement remplis,la conjoncture devrait rester en tendance haussière en 2012 maistoutefois selon un rythme de croissance moins soutenu.


Le pôle Arômes et Parfums a enregistré une importante hausse deson chiffre d’affaires en 2011 (+ 7 %). La croissance a étéparticulièrement forte en début d’année, puis a ralenti au secondsemestre.Les exportations, en hausse de 8 %, expliquent la majeure partiede la croissance. Elles risquent cependant de reculer en débutd’année 2012.

L’emploi a profité des bons résultats des entreprises et augmentede 2 %. Il devrait rester stable au 1er semestre 2012.Les carnets de commandes sont bien remplis et le pôle devraitmaintenir un niveau élevé d’activité, notamment grâce auxinvestissements réalisés en 2011 dans les usines. Le chiffred’affaires risque cependant d’être en recul comparé aux excellentsrésultats de 2011.

50 %40 %10 %

SatisfaisanteNormaleInsatisfaisante

Pôle arômes et parfums ... Pôle arômes et parfums

Bien garnisMoyennement garnisPeu garnis

2011 / 2010Evolution Evolution annuelle

+ 7 %

Prévision

Chiffre d’affaires : Forte hausse d’activité


+ 8 %

Chiffre d’affaires Export : Les exportations à l’origine de la croissance

95

105

115

125

4T113T112T111T114T103T102T101T10


+ 2 %

Effectifs : Augmentation significative des emplois

Année 2010

56 %11 %33 %

Pour le 1er trim.

2012

42 %45 %13 %

Année 2011

Pour le1er trim.

2011

Carnets de commandes

9 %91 %0 %

1er Sem. 2012

Prévision1er Sem. 2012

Prévision1er Sem. 2012

Appréciation de l’activité (moyenne annuelle)(en % du nombre d’entreprises)(en % du nombre d’entreprises)

95

105

115

125

4T113T112T111T114T103T102T101T10

95

105

115

125

4T113T112T111T114T103T102T101T10

Echantillon : 16 entreprises - Chiffre d’affaires : 346 millions d’euros en 2011 - Effectif : 1 306 emplois

Légende Pôle Azur Provence

Le pôle Arômes et Parfums est composé de 89 établissements employant 2 345 personnes.Son chiffre d’affaires est de 642 millions d’euros dont 57 % réalisés à l’export.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Alpes Maritimes

Grasse

DNOSAJJMAMFJ


5131

Nombre d’hôtelsNombre de chambres


Source : INSEE

3229

134

15403

26832

842 055

63226 612

756 791

2008 556

2496 773

hôtels 0 et 1* hôtels 2* hôtels 3* hôtels 4* Toutes catégories

Comparaison des taux d’occupation des hôtels Année 2011 En 2011, 196 000 nuitées hôtelières ont été réalisées dans le secteur

de Grasse, soit une forte hausse annuelle (+16 %) et uneaugmentation de 27 000 nuitées.Le taux d’occupation annuel moyen dans les hôtels du secteur aainsi gagné +5,5 points.Avec 49 %, il revient presque au niveau de celui de l’année 2004mais reste loin des valeurs record de l’année 2007 (54,6 %) etéloigné aussi du taux d’occupation départemental qui a été de59,8 % dans les hôtels du département des Alpes-Maritimes en2011.

Source : Touriscope Côte d’Azur

* Le secteur de Grasse regroupe les communes suivantes : Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Chateauneuf-de-Grasse, Courmes, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey.

D o n n é e s d e c a d r a g e . . . D o n n é e s d e c a d r a g e

119

479

hôtels 4* L

En 2011, plus de 6 800 établissementsont été répertoriés sur le terrtoire de PôleAzur Provence.Par rapport à l’année précédente, c’estune hausse de +2,5 %, soit meilleureque celle du département (+1,9 %).L’industrie et les services progressentalors que la construction et le commercesont stables.

5 79114 87024 18866 864

111 713


4561 1051 3923 8586 811

5 68315 40824 13468 641

113 866

4,1 %0,1 %

-0,2 %4,0 %2,5 %

-1,9 %3,6 %

-0,2 %2,7 %1,9 %

4381 1041 3953 7106 647

Source : INSEE

Année 2010 Evolution 2011/2010Année 2011

En 2011, 1 110 entreprises ont été crééesà Pôle Azur Provence.C’est une diminution de -6,7 % parrapport à l’année précédente, alors quela baisse départementale est plusprononcée (-12,6 %).La diminution du nombre de créationsd’entreprises s’explique par un moindreattrait pour l’auto-entreprenariat.

6333 6313 614

11 42519 30311 704

43216186665

1 110666

6073 0742 999

10 19616 8769 762

0,0 %-15,6 %-7,5 %-3,6 %-6,7 %-5,5 %

-4,1 %-15,3 %-17,0 %-10,8 %-12,6 %-16,6 %

43256201690

1 190788

Année 2010 Evolution 2011/2010Année 2011

IndustrieConstructionCommerceServicesTotal dont auto-entrepreneurs

116

202 358

hôtels 5*

Meilleure progression du nombre d’établissements à Pôle Azur Provence que dans les Alpes-Maritimes

Baisse des créations d’entreprises due à un attrait moindre pour l’auto-entreprenariat

Bonne année touristique pour le secteur grassois

Indice global

Industrie

dont Produits Aromatiques

Construction

Commerce

Services

Pôles de compétences

5,2

5,6

6,5

4,4

5,1

5,5

5,5

2 289

234

22

418

576

1 061

127

5,2

5,3

6,5

4,2

5,3

5,4

5,4

5,3

5,4

6,1

4,2

5,4

5,5

5,4

122 299

11 111

79

16 582

33 501

61 105

3 041

5,3

5,4

5,8

4,2

5,4

5,5

5,4

1 279 294

140 308

137

168 388

314 816

655 782

356 181

PôleAzur Provence Alpes-Maritimes PACA France

Score@rating moyen - 4ème trimestre 2011

Le Score@rating est construit sur 34 algorithmes quicombinent des données statistiques, financières et juridiques.

Il est constitué de plusieurs notations intermédiaires dontnotamment :

- l’Indicateur de Comportement de Paiement (ICP) qui reflètel’expérience de Coface sur la solvabilité des entreprises dusecteur.

- la Solidité Financière des Entreprises (SFE) qui indiquedans quelle mesure les entreprises sont capables de faire faceà un retournement de conjoncture.

Les notes sont établies sur 10 niveaux s'échelonnant de 10pour les risques les plus faibles, à 1 pour les risques les plusélevés, selon les définitions suivantes :

- de 8 à 10 : dans un environnement économique sectorielfavorable conjugué à une situation financière généralement

robuste des entreprises, l’expérience de paiement estsatisfaisante. La probabilité de défaut est en moyenne faible.

- de 5 à 7 : l’environnement économique plutôt favorablen’est pas à l’abri d’une détérioration à court terme quipourrait avoir des répercussions négatives sur la situationfinancière des entreprises. Le comportement de paiementdemeure globalement correct et la probabilité de défautacceptable.

- de 2 à 4 : dans un environnement économique sectoriel trèsincertain conjugué une importante vulnérabilité de lasituation financière des entreprises, le comportement depaiement est médiocre. La probabilité de défaut devientpréoccupante.

- 1 : dans un environnement économique sectoriel trèsdéfavorable, la situation financière détériorée des entreprisesest à l’origine de comportements de paiement généralementmauvais. La probabilité de défaut est élevée.

Note Note Note Nbre d’entreprises Note Nbre

d’entreprises

Le Score@rating de Cofacemesure le risque de nonpaiement à 1 an des entreprises.Né du partenariat Sirius-CCI /COFACE Services, l’Indice deVulnérabilité des Entreprises desAlpes-Maritimes est élaboré surune base d’environ 30 000 entre-prises départementales.

Indices de vulnérabi l i té des entreprises du Pôle Azur ProvenceSIRIUS-CCI / Coface Services

Malgré une amélioration de l’activité économique globale de Pôle AzurProvence, la solidité financière des entreprises s’est légèrement altérée en2011, notamment en fin d’année.Cet affaiblissement témoigne d’une fragilisation des situations de trésorerie etconséquemment d’un comportement de paiement moins satisfaisant.Les détériorations restent toutefois de faible ampleur et les probalités globalesde défaut acceptables.

Nbre d’entreprises

31 778

2 393

39

4 477

8 389

16 519

954

Nbre d’entreprises

Documents

Tableau de bord Pôle azur Provence