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Tableau de Bord du Supply Chain Management 1 www.oblog.fr Ces dernières semaines sont éprouvantes pour la finance mondiale. Chaque jour apporte son lot de nouvelles qui bousculent nombre de nos certitudes. Et pour reprendre un titre des Echos : « Les marchés redoutent que la crise échappe à tout contrôle. » Et depuis plusieurs mois, nos économies subissent à la fois un fort ralentissement de la croissance et un renchérissement des matières premières et bien sûr des coûts de transport. A quels enjeux sommes-nous confrontés dans nos activités logistiques ? Comment réagir au sein d’un environnement aussi agité ? Tout d’abord il s’agit de garder du bon sens. La crise de la finance à laquelle nous assistons est la sanction brutale de la spéculation qui s’appuie sur des outils financiers toujours plus sophistiqués et de plus en plus éloignés de la réalité économique. Face à cela des questions nous habitent. Dans quels domaines ce réajustement brutal de la finance va impacter l’économie réelle ? Quelles conséquences sur l’industrie et la consommation ? Dans ce numéro: Edito Indicateurs d'activité Sup- ply Chain Hausse du prix du pétro- le: conséquences pour la SC Marché des technologies Développement durable et logistique Méthode et sources P.1 P.2 P.3 P.6 P.4 P.5 SIMI 2008 : Parc immobilier logis- tique SITL 2009 : la cartographie mon- diale des flux logistiques européens Actualités OblOg : Trimestriel, Septembre 2008, N°4 L’Oblog est une initiative de : Oblog est géré par: 51 rue de Miromesnil 75008 Paris Tel: 01 40 17 99 15 Fax: 01 40 17 06 99 Comment nos entreprises vont-elles traverser ces turbulences ? Pour revenir à la réalité économique elle- même. Baisse de la croissance, renchérissement des matières premières, retour de l’inflation, prégnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle à renouveler notre regard, à développer cette « culture de l’anticipation », à bâtir de nouveaux scénarii logistiques. Rien ne sera comme avant. Banalité morose ? Vision pessimiste ? Au contraire, certes cela entraine des difficultés et des risques pour nos entreprises mais aussi de nouvelles opportunités. De nouveaux marchés sont en train d’émerger, de nouvelles organisations sont à mettre en place, des changements sont à conduire pour nos clients. Cette crise, pour brutale qu’elle soit, nous invite à cesser de chercher à reproduire le passé. Plus que jamais, l’avenir est { construire. Puissent les indicateurs et commentaires du tableau de bord Oblog nous y aider. Edito par Michel SARRAT Michel SARRAT Directeur Général de GT « Baisse de la croissance, renchérissement des matières premières, retour de l’inflation, prégnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle à re- nouveler notre regard, à développer cette « culture de l’anticipation », à bâtir de nouveaux scénarii logistiques ».

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  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    1 www.oblog.fr

    Ces dernires semaines sont

    prouvantes pour la finance mondiale.

    Chaque jour apporte son lot de nouvelles

    qui bousculent nombre de nos

    certitudes. Et pour reprendre un titre

    des Echos : Les marchs redoutent que

    la crise chappe tout contrle. Et

    depuis plusieurs mois, nos conomies

    subissent la fois un fort ralentissement

    de la croissance et un renchrissement

    des matires premires et bien sr des

    cots de transport. A quels enjeux

    sommes-nous confronts dans nos

    activits logistiques ? Comment ragir au

    sein dun environnement aussi agit ?

    Tout dabord il sagit de garder du bon

    sens. La crise de la finance laquelle

    nous assistons est la sanction brutale de

    la spculation qui sappuie sur des outils

    financiers toujours plus sophistiqus et

    de plus en plus loigns de la ralit

    conomique.

    Face cela des questions nous habitent.

    Dans quels domaines ce rajustement

    brutal de la finance va impacter

    lconomie relle ? Quelles consquences

    sur lindustrie et la consommation ?

    Dans ce numro:

    Edito

    Indicateurs d'activit Sup-ply Chain

    Hausse du prix du ptro-le: consquences pour la SC

    March des technologies

    Dveloppement durable et logistique

    Mthode et sources

    P.1

    P.2

    P.3

    P.6

    P.4

    P.5

    SIMI 2008 : Parc immobilier logis-tique

    SITL 2009 : la cartographie mon-diale des flux logistiques europens

    Actualits OblOg :

    Trimestriel, Septembre 2008, N4

    LOblog est une initiative de :

    Oblog est gr par:

    51 rue de Miromesnil

    75008 Paris

    Tel: 01 40 17 99 15

    Fax: 01 40 17 06 99

    Comment nos entreprises vont-elles

    traverser ces turbulences ?

    Pour revenir la ralit conomique elle-

    mme. Baisse de la croissance,

    renchrissement des matires premires,

    retour de linflation, prgnance de la

    dimension environnementale. Tout cela

    appelle renouveler notre regard,

    dvelopper cette culture de

    lanticipation , btir de nouveaux scnarii

    logistiques. Rien ne sera comme avant.

    Banalit morose ? Vision pessimiste ? Au

    contraire, certes cela entraine des difficults

    et des risques pour nos entreprises mais

    aussi de nouvelles opportunits. De

    nouveaux marchs sont en train dmerger,

    de nouvelles organisations sont mettre en

    place, des changements sont conduire

    pour nos clients.

    Cette crise, pour brutale quelle soit, nous

    invite cesser de chercher reproduire le

    pass. Plus que jamais, lavenir est {

    construire. Puissent les indicateurs et

    commentaires du tableau de bord Oblog

    nous y aider.

    Edito par Michel SARRAT

    Michel SARRAT

    Directeur Gnral de GT

    Baisse de la croissance, renchrissement des matires premires, retour de

    linflation, prgnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle re-

    nouveler notre regard, dvelopper cette culture de lanticipation , btir de

    nouveaux scnarii logistiques .

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    2 www.oblog.f

    1. Indicateurs dactivit de la Supply Chain

    Lenqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France montre que la production, les livraisons et les

    commandes dans lindustrie se sont rtractes au 2me

    trimestre 2008 (Fig. 1.2). Cette situation est la cons-

    quence dun ralentissement de la croissance mondiale

    entame la mi-2007. Le 1er trimestre 2008 avait pour-

    tant t marqu par un regain dactivit par rapport { fin

    2007, mais le repli se confirme ds le 2me trimestre (-

    32 pour la production en solde dopinion).

    Les cots globaux des charges des plates-formes logistiques

    schelonnent fin 2007 entre :

    5 / m et 7 / m sans gardiennage ;

    11 / m et 14 / m avec gardiennage.

    1.3. Indices trimestriels des cots logistiques (hors transport)

    95

    105

    115

    125

    T2 2008

    T1 1008

    +1,08%

    PRESTATIONS

    STOCKAGE

    +1,26%

    SUPPORT

    +1,25%

    Base 100 en 2003Source: Logprofile partir de TL& Associs

    -10

    0

    10

    20

    30

    T1 2008

    T2 2008

    -32

    PRODUCTION

    -23

    LIVRAISONS

    -16

    COMMANDES

    En solde dopinionSource: Logprofile partir de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France

    Les cots de prestation sont en hausse au 2me trimes-tre 2008 (+1,08%). De mme, les cots de support aug-

    mentaient de 1,25%.

    Le cot de stockage, regroupant les cots lis la surface

    ddie { lentreposage, a galement augment (+1,29%)

    sous leffet de la hausse du prix de la construction (+0,4%

    entre mai et juin 2008), et des charges immobilires. En

    effet, ces dernires sont impactes par la hausse du cours

    des matires premires qui sest accentue dbut 2008.

    Les charges de nettoyage sont peu leves sur les plates-

    formes logistiques. En revanche, les assurances le sont en

    raison des primes de risque leves que reprsentent ces

    btiments, ainsi que la scurit, ou encore lentretien des

    espaces verts.

    Les charges en nergie sont importantes pour les plates-

    formes et tendent augmenter avec la hausse du prix de

    lnergie. Elles se rpartissent { 89% en gaz, 7% en lec-

    tricit et 4% en eau.

    Repli dans lindustrie au 2me trimestre

    Des cots qui psent sur lactivit logistique

    1.2. Evolution trimestrielle des principaux indicateurs

    Ensemble industrie

    80

    90

    100

    110

    120

    130

    140

    2005

    T1

    2005

    T2

    2005

    T3

    2005

    T4

    2006

    T1

    2006

    T2

    2006

    T3

    2006

    T4

    2007

    T1

    2007

    T2

    2007

    T3

    2007

    T4

    2008

    T1

    2008

    T2

    Matriaux construction

    Produits manufacturs

    Prod. agroalimentaires -8,5%

    -9,9%

    -6,8%

    Evol. T2 2008

    Source : LogProfile, Indice base 100 au 1er trimestre 2000

    -6,8% sur les matriaux de construction,

    -9,9% sur les produits manufacturs,

    -8,5% sur les produits agro-alimentaires.

    Pour le 2mz trimestre 2008, la baisse de lactivit

    logistique (-5%) se confirme sur les 3 secteurs (Fig.1.1) : 1.1. Indices d Activit Logistique

    Cette baisse dactivit sinscrit dans un climat conjonc-turel dtrior avec une baisse du PIB de 0,3% en volu-

    me au 2me trimestre 2008 (source : Insee), confirme par

    la chute de la production industrielle (-1%).

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    2. Variation du prix du gazole : incidences sur la Supply Chain

    3 www.oblog.fr

    Spculations, tensions gopolitiques avec certains pays producteurs, lexplosion dmographique et capacits de raffi-nage limites ont contribu alimenter la hausse du cours du ptrole qui a battu tous les records au premier semestre

    2008.

    Part du gazole dans les cots des

    transporteurs 2007 2008

    Longue distance 25,2% 27,6%

    Rgional 17,2% 19,1% Source : Donnes du CNR

    Impact pour les transporteurs

    Logprofile a labor pour lOblog diffrents scenarii de hausse du prix du gazole afin dvaluer son impact sur la

    Supply Chain. Ainsi, les prestations de transport longue dis-

    tance seront les plus durement touches par les hausses

    (16% en moyenne contre 10% sur la courte distance).

    Ensuite, des hausses de prix du gazole comprise entre 20 et

    50% pousseraient surtout les entreprises mettre en place

    des outils tels la mutualisation (pour limiter les parcours

    vide) ou les systmes dinformations (type TMS afin dopti-

    miser les tournes) dans le but de minimiser les cots de

    transport.

    Sur la longue distance, la part du gazole dans les cots

    du transporteur est plus importante, soit 27,6% en

    2008. Ainsi, le transport international est la principale

    victime puisque la FNTR indique que lactivit a baiss

    de 3,5% en 2007.

    Dune part, lIndicateur dActivit Logistique (cf. p2) rvle une baisse dactivit dans plusieurs secteurs, ce qui a

    videmment affect les activits de transports.

    Dautre part, le Comit National Routier indique que la part

    du gazole dans les cots des transporteurs a augment de

    plus de 2% entre 2007 et 2008. La situation financire de

    ces derniers et plus particulirement la marge nette opra-

    tionnelle se dgrade.

    Hausse (par rapport la

    moyenne 05/08)

    Ajustement tari-faire longue

    distance

    Ajustement tarifaire courte

    distance

    Actions

    20% 5,6% 3,7% * Mutualisation * Implmentation

    TMS

    40% 11,2% 7,5%

    50% 13,9% 9,4%

    75% 20,9% 14,0% * Lancement dtu-des sur les impacts * Modification des

    rseaux logistiques 100% 27,9% 18,7%

    Impact sur les organisations logistiques

    Une augmentation de 50% ou plus entrainerait une

    vraie rupture au niveau de limpact sur les tarifs des

    prestations. Il sera donc ncessaire de lancer des tu-

    des pour dterminer limpact sur les rseaux logisti-

    ques. Le fort cot de la longue distance, rendra les

    livraisons lointaines plus chres et relancera lintrt

    pour les plates formes rgionales qui diminueront les

    distances de parcours et profiteront du cot plus fai-

    ble sur courte distance. Le cot de la rupture de char-

    ge supplmentaire serait alors compens par la haus-

    se des prix de transport.

    Lre du ptrole { bas prix est rvolue. Nanmoins, les

    spcialistes prvoient une stabilisation du baril 80$.

    Il sagit moins de parier sur la hausse de prix dun pro-

    duit volatile que de dvelopper une culture de lantici-

    pation et de revoir la budgtisation du transport, et

    plus gnralement le processus budgtaire logistique

    pour pallier { dventuelles hausses.

    2.1. Variations 2007/2008 de la part du gazole

    2.2. Scnarii des prix de prestation en fonction de la hausse du gazole

    Source : LogProfile, pour lOblog 2008.

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    4 www.oblog.fr

    4. Limmobilier logistique

    Source : Logprofile pour Oblog partir des donnes base SITADEL/ MEEDDAT

    4.1. Surfaces logistiques commences trimestriellement

    par tranche de surfaces

    (Evolution sur les 4 derniers trimestres, en milliers de m)

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    900

    1 000

    T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007 T1 2008 T2 2008

    >50 000m

    20 000=50 000

    5 000=20 000

    1

    Axe Nord - Sud: Nord Pas de Calais, IDF, Rhne Alpes, PACA

    Nouvelles zones attractives:: Haute Normandie, Centre, Alsace, Basse Normandie, Lorraine, Pays

    de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrnes)

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    5. March des technologies logistiques

    5 www.oblog.f

    Le chiffre daffaires gnr dans le monde en 2006 par les principaux diteurs WMS, TMS,

    ERP, APS tait de 67,4 Mds, puis en 2007 il a

    atteint 72,2 Mds, ce qui quivaut { un accrois-

    sement de 7%.

    Au niveau national, le chiffre daffaires produit

    en 2006 par ces mmes diteurs tait de 2,68

    Mds. En 2007, le chiffre daffaires a atteint 2,9

    Mds , ce qui correspond une augmentation de

    241,3 millions soit 9% en un an.

    Rpartition du march de la technologie logistique par type de solution

    5.1. Chiffre daffaires total

    67,4 Mds d

    72,2 Mds d

    2007

    2,92 Mds d

    2,68 Mds d

    MONDE

    FRANCE

    +9%

    +7%

    Source: estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels

    2006

    En 2007, le WMS engendre la majorit du chiffre daffaires en France, suivi par les solutions ERP et TMS. En effet, ils reprsentent respectivement 60%, 16% et 13%.

    La tendance actuelle est lutilisation complmentaire des solutions WMS et TMS. Or, selon une tude de DDS

    Logistics et lISLI de Bordeaux, 82% des chargeurs ne dis-

    posent pas de solution informatique pour la gestion de

    leur transport. En effet, moins de 10% des chargeurs in-

    terrogs utilisent la technologie TMS pour passer leur or-

    dre de transport et pour tracer leur expdition, et seule-

    ment un peu plus de 10% utilisent les TMS pour suivre

    leur cot de transport. Les chargeurs privilgient le fax, le

    tlphone et le-mail, ce qui signifie que le march des

    TMS a un fort potentiel de croissance dans lavenir. Ceci

    prend encore plus de sens si lon prend en considration

    le contexte actuel et la volatilit du prix du gazole (cf. page

    3) qui pousseront les transporteurs revoir leur faon de

    sorganiser.

    Dynamisme du secteur TIC

    TMS

    13%

    APS

    3%

    MES3%RFID

    3%

    Autres2%

    ERP

    16%

    WMS

    60%

    Source : estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels

    5.2. Parts de march des solutions en 2007 (% CA France)

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    6 www.oblog.fr

    6. Dveloppement Durable & Logistique

    5.1. Evolution compare missions de CO2- Indice dactivit de

    transport routier (IAT r)

    Les missions de CO2 lies au transport routier de marchandises (TRM) en voie de stabilisation

    Malgr laugmentation du trafic de poids lourds entre 2000 et 2007 (en moyenne de 5% par an), on observe une stabi-lisation des missions de CO2 lies au transport routier en moyenne annuelle (+1%). En 2007, les missions de CO2 taient

    ramenes leur niveau en 2000, avec pourtant 15% de hausse pour le trafic.

    Pour mieux comprendre cette volution, Logprofile a dfini 3 phases en fonction des missions de CO2 et de lactivit des

    transporteurs routiers afin de reflter le niveau de maturit et la prise de conscience des enjeux environnementaux pour

    les entreprises du transport routier.

    PHASE 1 : La croissance du transport routier se tra-

    duit par une augmentation des missions de CO2

    dues aux poids lourds jusquen 2002.

    PHASE 2 : La tendance commence { sinverser { par-

    tir de 2002. Entre 2003 et 2004, le trafic routier aug-

    mente fortement (+ 5,4%) tandis que les missions

    se stabilisent, puis suivent de nouveau la mme vo-

    lution.

    PHASE 3 : La tendance inverse est amorce partir

    de 2005. Un certain nombre de leviers peuvent expli-

    quer cette volution : les restrictions rglementaires

    (Protocole de Kyoto mis en place dbut 2005, le ren-

    forcement de la directive europenne CO2, la loi

    NRE); loptimisation des chargements ou encore le

    renouvellement du parc des poids lourds.

    IAT r

    CO2

    Base 100 en 2000Source: Logprofile, Indicateur dActivit du transport routier (IATr); Donnes SESP/ MEEDAT/ CITEPA

    PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

    98

    103

    108

    113

    118

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

    PHASE 1 PHASE 3PHASE 2

    IAT r

    CO2

    Toutefois, face la crise, cette prise de conscience des enjeux environnementaux pour les entreprises de transport rou-

    tier et plus largement pour les entreprises logistiques et industrielles sera-elle remise en cause ? Jean-Claude Bossez,

    prsident dAfilog tmoigne que le durable est un vritable chantier pour les annes { venir.

    Point de vue dexpert

    Dans un environnement financier et conomique de crise, il pour-

    rait apparatre tentant de faire abstraction des fondements qui ont

    particip ces dernires annes { la prise de conscience par lhuma-

    nit des principes du dveloppement durable. Il convient dviter

    lamalgame consistant { associer le financement de linvestissement

    li au dveloppement durable avec une raction financire court

    terme encourageant la rduction des cots provoque par la crainte.

    De ce fait, peut-on imaginer un retour en arrire sur des standards

    dentrepts discounts, ngligeant ainsi ce que les acteurs de lim-

    mobilier logistique ont mis des annes construire ?

    Que les acteurs qui se sont engags dans la d-

    marche soient rassurs : le march portera prin-

    cipalement son intrt sur les entrepts aux qua-

    lits environnementales, qui pourront tre finan-

    cs. Les collectivits continueront tre sensible

    cet argument.

    Dveloppement durable et crise financire ne

    sont pas antinomiques : le dveloppement dura-

    ble a pour objectif dassurer une relle rentabilit

    terme et gnrer des conomies! .

    Jean-Claude Bossez, prsident dAfilog.

  • Tableau de Bord du Supply Chain Management

    7 www.oblog.fr

    LIndicateur dActivit Logistique (IAL), labor par Logprofile dans le cadre de lObservatoire Oblog, recouvre lensemble des flux routiers, ferroviaires

    et fluviaux de marchandises sur le territoire franais, { lexception du transit. LIAL est un indice (base 100 en 2000) calcul partir des flux exprims en

    tonnes-kilomtres. Les pavillons franais et trangers sont pris en compte dans le calcul de lIAL global. LIndicateur dActivit des Transports routiers

    (IAT r) est un sous-indicateur de lIAL, il est calcul partir des flux routiers de marchandises en France mtropolitaine.

    Les indicateurs dactivit logistique par produit (produits agroalimentaires, matriaux de construction, produits manufacturs) ne prennent en compte

    que le pavillon franais. La classification des produits correspond aux secteurs de la Nomenclature Statistique Transport (NST) utilise par le SESP : Den-

    res alimentaires et fourrages (1), Minraux bruts ou manufacturs et matriaux de construction (6A), Machines, vhicules, objets manufacturs et tran-

    sactions spciales (9).

    Lindicateur dvolution trimestrielle de lactivit dans lindustrie regroupe trois indicateurs de production, livraisons et commandes pour lensemble

    de lindustrie extraits de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France . Lenqute de la Banque de France dans lindustrie est ralise une

    frquence mensuelle auprs dun panel reprsentatif de chefs dentreprises industrielles en France. Elle porte sur un ensemble de paramtres pour mesu-

    rer lactivit industrielle (taux dutilisation des capacits de production, carnets de commande, stocks de produits finis, production passe et prvisions,

    commandes globales et trangres). Cette mesure de lactivit reflte la perception des chefs dentreprise interrogs. Les rsultats sont prsents par la

    Banque de France sous forme de solde dopinion, diffrence entre le pourcentage de rponses en hausse ou suprieur { la normale et le pourcentage

    de rponses en baisse ou infrieur la normale . Les sries sont prsentes corriges des variations saisonnires (cvs).

    Le systme dindicateurs sur les cots logistiques propos par Logprofile prsente la combinaison de 3 indices base 100 au 4me trimestre 2003 de

    cots logistiques couvrant lensemble des activits logistiques des entrepts sur le territoire franais (transport exclu), qui sont compars entre le quatri-

    me trimestre 2006 et le quatrime trimestre 2007:

    Lindice prestations qui concerne les cots dpendants du niveau dactivit,

    Lindice stockage qui regroupe les cots lis { la surface ddie { lentreposage,

    Lindice support qui recouvre les frais de structure.

    Ces indices sont publis en sries une frquence trimestrielle depuis 2006 (historique depuis le 4me trimestre 2004)par le cabinet TL & Associs. Chacun

    des indices de cots rsulte de lagrgation de cots et sont aliments par 14 sries publis par des organismes tels que lINSEE, la DARES, la DGCL, la Ban-

    que de France, la FFSA et pondrs par un panel de 11 entreprises intgrs par TL & Associs.

    Lestimation Logprofile du march des TIC en France se base sur un chantillon de 150 diteurs de progiciels (WMS, TMS, APS, MES, ERP, RFID,). Ce

    schma montre combien reprsente chaque solution dans le chiffre daffaires total gnr par toute les solutions en France.

    6. Mthode et sources

    Dans un objectif de formalisation et de diffusion des grands sujets dvolution du secteur de la logistique et

    de la supply chain, lOblOg a pour vocation de collecter et de produire des analyses statistiques, des tudes,

    et des benchmarks sectoriels.

    Les membres dOblOg sont : Afilog, Foncire Europe Logistique, Nov@log, GSE, GS1. Au titre de cette

    initiative, ces entreprises et organisations mettent disposition des professionnels et des experts du sec-

    teur leurs connaissances des mtiers et leurs rseaux relationnels.

    51, rue de Miromesnil

    75008 Paris

    Tlphone : 01 40 17 99 15

    Tlcopie : 01 40 17 06 99

    Messagerie :

    [email protected]

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