taelim Hot Forging & Erw Pipe company profile ( KOR )

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NO.1 IN THE WORLD WITH

OVERWHELMING CAPABILITY

Taelim 태림산업 주식회사

©2012 TAELIM Confidential Template rev. Aug 1, 2012 2

Company Location

OVERVIEW

CHINA

– Located in Changwon, Gyeong-nam

– Export Oriented Business with FTA agreement

– Advanced development

– Focus on High-end quality & performance

ＰＬＡＮＴ #１

( IMS / HPS TUBE / R.HSG )

ＰＬＡＮＴ #2

( ERW PIPE & MACHINING ) ＰＬＡＮＴ #3

( HOT FORGING & MACHINING )


태림산업 주식회사

OVERVIEW ( 한국본사 )

1987 Taelim Established Pipe machining for motorcycle

2002 Move due to expansion (Sungsan-dong, Changwon) Hit 10 million Revenue

2005 Taelim China established (Zhangjiagang, China)

2001 Rack-Tube export to TRW USA

2008 Launched Turned Parts for EPS (TRW) Rack tube export to Nexteer

2013 Launched Shift fork business

2012 Hit 50 million Revenue (Consolidated)

2006 Hit 20 million Revenue Rack tube export to ZFLS Selected as Export Leading

Company

1997 First export to DELPHI Poland

2004 R&D center established Obtain $10M Export Tower Prize

Awarded ISO/TS 16949

2010 Hit 30 million Revenue Taelim China moved due to expansion

Launched I-Shaft business

2011 Obtain $20M Export Tower Prize Selected as family oriented company

2015 Joint development of I-Shaft with ZF-TRW for FIAT & VW

§ 회사명 : 태림산업주식회사( 1986년 설립 )

§ 대표이사 : 오승한

§ 투자금액: USD 2800 万 / ’15년 매출액 ( 2.8 亿 RMB )

§ 생산제품 : C-Tube, INPUT & OUTPUT SHAFT, I-SHAFT, 등

§ 주요고객: TRW, ZF, JTEKT, Nexteer 등

§ 인원현황 : 195명


OVERVIEW ( 중국법인 )

Mar 2005 Taelim Autoparts

Established

Jun 2007 Awarded ISO 14000 (KMAR)

Awarded ISO/TS 16949 (KMAR)

Dec 2008 Started mass production:

Mando, Nexteer, and TRW

Dec 2009 2nd Factory construction was

completed

Apr 2010 Molding type I-Shaft mass prod

uction was started

§ 회사명 : 태림자동차부품(장가항)유한공사 ( 2005년 설립 )

§ 대표이사 : 오승한

§ 투자금액 : USD1000 万 / ’15년 매출액 ( 1.6 亿 RMB )

§ 생산제품 : Cylinder Tube, I-SHAFT, Rack Housing 등

§ 주요고객 : MANDO, TRW, Nexteer 등

§ 인원현황 : 한국인 6명 / 현지인 174명

Feb 2010 Plant two construction was completed a

nd started production

Sep 2009 Started Rack housing machining

and assembly

Feb 2011 Ball slip type I-Shaft mass

production was started

Sep 2014 Yoke for I-shaft machining line

was constructed started mass production

Dec 2015 Hot forging factory &

Erw Pipe factory established


& Contacts

I-SHAFT PROJECT LEADERSHIP OVERVIEW

태림한국공장

– 한국 본사 내구/성능 시험 설비를 통한 지원 업무

– SOP 및 초기 양산 기간 중 고객사 개발/품질 부서 업무 즉각 대응


Rack Tube

Current Capacity: 7,150,000

Open Capacity: 3,150,000

Proto: D+3 Weeks

PPAP: D+15 Weeks

SOP: D+16 Weeks

HPS 조향장치 생산제품군

PRODUCTS OVERVIEW

Inner & Outer Column


Open Capacity: 600,000

Proto: D+3 Weeks

PPAP: D+15 Weeks

SOP: D+16 Weeks

Intermediate Shaf t ( IMS )

Current Capacity: -

Open Capacity: 2,500,000

Proto: D+10 Weeks

PPAP: D+30 Weeks

SOP: D+36 Weeks

Inner & Outer Shaf t


Open Capacity: 600,000

Proto: D+4 Weeks

PPAP: D+16 Weeks

SOP: D+20 Weeks


Electric Power System (EPS) Parts ( EPS 조향장치 생산제품군 )

PRODUCTS OVERVIEW


Customers & End Users

BUSINESS STATUS

Potential Customers:

Steering System Market Share Source: ProCar Oct. 2011; TK Chassis Market Model


PRODUCTS Representative Products ( Rack Tubes )

Renault: L43 • Customer: TRW Steering

• Plant: TSCL (Korea) • Volume: 50,000 pcs/yr

Ferrari: F150 • Customer: TRW Steering

• Plant: TRW Livorno (ITALY) • Volume: 500 pcs/yr

GM: CADILAC XTS • Customer: Nexteer

• Plant: Nexteer Gliwice (Poland) • Volume: 50,000 pcs/yr

GM: Epsilon II • Customer: Nexteer

• Plant: Nexteer Gliwice (Poland) • Volume: 13,000 pcs/yr

FORD: T1 • Customer: TRW Steering

• Plant: TRW Camrett HW (USA) • Volume: 100,000 pcs/yr

Chrysler: Sebring • Customer: TRW Steering

• Plant: TRW Manzanillo WH (MX) • Volume: 200,000 pcs/yr


PRODUCTS Representative Products ( IMS )

BHMC: XDC (Elantra) • Customer: Mando

• Plant: Mando Suzhou (China) • Volume: 182,000 pcs/yr

BHMC: LMC (IX35) • Customer: Mando


DYK: SLC/LMC (Sportage) • Customer: Mando


GM: GAMMA (AVEO) • Customer: Mando


Brilliance: A3/A4 • Customer: Mando


FORD: C519 • Customer: TRW Steering

• Plant: MANDO Camrett HW (CHINA) • Volume: 700,000 pcs/yr


汽车减震器事业 ( ZF 项目进行)

PRODUCTS OVERVIEW


汽车减震器事业 ( 新项目进行)

PRODUCTS OVERVIEW


PRODUCTS OVERVIEW 汽车车体事业 ( Cowl cross pipe : 新项目进行)


Quality & Environmental Management System

CERTIFICATE

[ISO/TS 16949] [ISO 14001]


SQ & INNO-BIZ

CERTIFICATE

[SQ] [INNO-BIZ]


OVERVIEW


EQUIPMENT

5-Axis Universal Machining Centers (GROB) Whirling Machine (Leistritz)

CNC Angular Grinder (Tsugami) Machining Centers


OVERVIEW

PRP Line


OVERVIEW

Column IMS Line


PRODUCTION LINE


EQUIPMENT I-Shaft 성능테스트 설비

TEST Capabilities

•Hysteresis •Back lash •Stiffness (On Center, Off Center)

•Sliding force •Stick slip

•Looseness in Radial direction

Performance Tester at Taelim Korea


신뢰성 테스트 설비

PRODUCTION LINE

• I-Shaft 피로마모내구 테스트 • I-Shaft 내구 테스트 • I-Shaft 정전 역전 내구 시험기 • Column 측방향 내구 시험기

• Column 만능 측정기 • 温度调节测试机 • 3 次元测量仪 • UTM / 投影仪 • 显微镜/精度测定仪

• 照度测量仪 • 形象测定仪等


I-SHAFT DURABILITY TESTERS

Torsional Durability Tester Rotational Durability Tester ZEISS “ CMM “ Universal Tester

Laboratory Overview

©2012 TAELIM Confidential Template rev. Aug 1, 2012 24 ©2012 TAELIM Confidential 24

=== 태림 신사업 소개 ===

1. 태림단조과기유한공사 회사소개

2. 태림정밀강관유한공사 회사소개


2018년 조향부품 글로벌 생산기지화 ( 세계시장 점유율 10% 확보 )

후육파이프

(Ø 25-76, 2~7T ) 카올크로스 PIPE 쇼바 SUB ASS’Y YOKE / OTR 단조 일체형 샤프트 / 파이프


Taelim china Sales & Admin. Dept. Manager

태림단조과기(장가항)유한공사 Prepared for 산단공 시개단


2. Pinch Yoke_Tube

4. Weld Yoke_Tube

1. Pinch Yoke_Shaft

3. Weld Yoke_Shaft

5. Shaft Joint

8. Dust Cap

11. E-Ring

7. Ball Sleep Bush

6. Tube Joint

9. Spider

10. Needle Bearing

Welded type with ball slider

DESIGN CONCEPT

Launch on Fiat 356

Then on Fiat 330/520/334

• Ball Sliding Structure having better performance

• Better torsional stiffness & rattle issue

• Providing stable quality

• Including assembly Know-how from Taelim

• Multiple patents on progressing

2018년 1200만개 (년)


GM 330/520/334/356( 360,000 EA ) , FORD C519/C2 ( 750,000 EA )

DESIGN CONCEPT FOR FIAT / FORD B-SUV

태림단조 OTR 전문화 추진공급 ( 2018년 400만개 )


2. C-P oint Outer Yoke

1. B-Point Outer Yoke

3. Shaft Yoke

6. Dust Cap

9. E-Ring

5. Ball Slip Bush Ass’y

4. Pipe Yoke

8. Needle Bearing

7. Spider

Integrated ( non-welding type ) with ball slider

IMS ( 일체형 SHAFT / PIPE ) 핵심부품 국산화

IMS 핵심부품 ( 일체형 SHAFT / PIPE ) 중국내 최초 국산화 추진 !!!

“ 중국내 IMS 시장 초기선점 / 년 1000만개 “


1. 투자목적

- 국내 원소재 원가투명성 확보

- IMS 원소재에서 부터 완성품까지 원스톱 생산에 의한 " 원가경쟁력 확보 "

- 품질 & 공급 안정성 확보

2. 투자금액 : 1차 투자완료 ( 1200万 RMB ) / 2차 투자계획 ( 1500万 RMB, 17.02월 )

( 대만 정밀단조설비 600T 1 세트 / 프레스 3台 / 쇼트기 / 자분탐상설비 / 세척,방청,포장라인 외 )

3. 공장위치 및 규모

: 장가항시 따싱전 현대대로 1호 ( 11km ) / 면적 2650스퀘어미터 / 인원현황 28명 예정

4. 생산 가능 제품군

: 조향장치 : U/JOINT 요크류 및 OTR SOCKET 전문 생산라인 구축 ( 중량 : ~ 1KG )

5. 생산 CAPA : YOKE 기준 600만개 / 년 ( 증설 1250T : 17년 02월말 투자예정 )

2-1. 태림 열간단조 생산라인 현황요약


2-2. 열간단조 생산 PROCESS

원소재 절단

트리밍

가열

열처리 ( 외주 )

단조

코이닝 숏트

육안/ 탄상 검사 최종검사 출하

YOKE 전문성 열간단조 LINE 구성


2-3. 현장 단조설비 및 부대설비 현황


33 33

3. YOKE 열간단조 프로세스 FLOW ( 현 라인사진 포함 )

공정No. #10 #20 #30 #40 #50 #60

공정명 원소재절단 고주파처리 1차단조(형상) 열간단조 트리밍 열처리

설비명 절단기 고주파가열기 유압프레스 열간단조프레스 유압프레스 열처리연속로

사 진

#120 #110 #100 #90 #80 #70

세척/방청 탈자 Crack 검사 자분탐상 코이닝 쇼트

세척/방청기 탈자기 검사부스 자분탐상기 유압프레스 쇼트블라스터


34 34

NO #10 #20 #30 #40 #50 #60

PROCE

SS 下料加热压扁锻造成形切边调质

DRW’

G

4. Pre Process Flow Diagram

4-1. OUT SOCKET FOR`G

NO #70 #80 #90 #100 #110 #120

PROCE

SS 抛丸精整形

探伤清洗防锈处理

最终检查 E-COATING 出货检验

DRW’G


35 35

NO Process Equipment Sketch Quality Requirement Quality

Control Remark

10 下料断面质量:无撕裂、过大变形长度:180±2

目视检查 V/C

20 加热坯料温度：1000～1150℃ 红外线测温仪

30 压扁表面质量:无划痕、裂纹目视检查

40 锻造成形

表面质量：无裂痕、划伤等缺陷偏模量：≤0.5 尺寸要求：符合图面要求

目视检查 V/C



36 36


Control Remark

50 切边

外观:无划痕、裂纹残留飞边:≤0.5 锻流线:无间断及涡流

目视检查 V/C 目视检查

-

60 调质

硬度:HB180～240 金相:符合1-4级要求总脱碳层:≤0.1

布氏硬度计金相显微镜金相显微镜

-

70 抛丸表面:锈迹清除干净目视检查 -

80 精整形宽度:27.8 平行度:无扭曲

V/C

平台板、高度尺

-



37 37


Control Remark

90 探伤清洗防锈

处理

表面裂纹：无裂纹防锈质量：均匀喷涂

目视检查目视检查

-

100 最终检查标识:清晰完整表面质量:无缺陷

目视检查目视检查

-

110 E-COATING -

根据万都标准COATING SPEC NO(MES-M-00-SF-005)检查

满足FPO-4标准

- -

120 出货检验 - 外观：无划痕、裂纹、无缺陷、防锈均匀。尺寸：满足图面要求

目视检查各GAGE



4. 생산 설비 현황

设备名称

Equipment name

数量Quantity

产地

Origin

备注

remark

600T热模锻 600T Heat Mould Forging

1台one 台湾 Taiwan ( 정밀단조 ）

φ65棒料剪 1台 one 中国南京 China Nanjing

300KW中频感应加热炉 1台 one 中国浙江 China Zhejiang

63Ton冲床 1台one 中国扬州 China Yangzhou

80Ton冲床 2台two 中国扬州 China Yangzhou

抛丸机 shotblasting

machine 1台one 中国盐城 China Yancheng

连续调质炉

Continuous tempering furnace

1台 one 中国江苏China Jiangsu 前期外协， 2018年采购


5-1. 검사설비 현황

设备名称

Equipment name

数量

Quantity

产地

Origin

备注

Remark

布氏硬度计 Brinell

hardness tester 1台one 中国山东 China

Shandong

荧光磁粉探伤机

Fluorescent magnetic

particle inspection

machine

1台one 中国射阳 China

Sheyang

金相显微镜

Metallographic

microscope

1台one 中国上海 China

Shanghai

光谱仪

Spectrometer

1台one 德国 Germany 前期外协，2018年采购


5-2. 검사설비 현황

金相显微镜 Metallurgical Microscope

直读光谱仪

Direct Reading Spectrometer

荧光磁粉探伤机

Fluorescent magnetic particle inspection machine 布氏硬度计 Brinell hardness tester


STRATEGY FOR I-SHAFT BUSINESS

품질 및 원가경쟁력 확보를 통한 태림생존전략수립

IMS YOKE & OTR SOCKET 규모화 “ 품질 & 원가경쟁력” 확보

태림규모화 및 고객만족

단품개발

자작 & 규모화 ( 단조 & 가공경쟁력 )

단품 조립

One–Stop

생산라인구축

본사 연계

개발 & 고객만족

집중화


Taelim china Sales & Admin. Dept. Manager

태림정밀강관(장가항)유한공사 Prepared for 산단공 시개단


1. 투자목적

- 중국내 원소재 원가투명성 확보

- PIPE 원소재 ~ SUB ASS'Y ONE STOP 경쟁력 확보

- 중국내 정밀 ERW 파이프 시장진입 ( 품질 / 원가 / 공급안정화 추진 )

2. 투자금액 : 1차 투자완료 ( 1800万 RMB ) / 2차 계획 ( 조관라인 1 / 인발라인 2 : 2000万 RMB )

3. 공장위치 및 규모

: 장가항시 진펑쩐 진펑과기창업원 A-07 ( 18km ) / 면적 3,000 스퀘어미터 / 한국인 1명, 현지인 22명

4. 생산가능 제품군

: 자동차 부품용 정밀 PIPE ( 18파이 ~ 75파이 )

( 조향 MDPS / COL’M TUBE / 자동차 쇼바 / 차체 코올크로스바 / 트렁크 힌지 및 시트류 외 )

5. 생산 CAPA : 조관기준 15,000톤 / 년, 인발 : 자동차 인증업체 "야신금속 외주"

( 환경적 요소제거후 2단계 투자계획시 인발사업 포함 )

1. 태림 정밀강관 생산라인 현황요약


2。정밀강관사업 영업허가증 ( 태림 자회사 )


3. 조관 PIPE 생사 PROCESS

원자재 coil 적재대 Uncoiler Coil 절단 및 연결 용접공정

Coil cut’g

Forming 공정

(Coil 성형)

고주파 용접공정

내외면 용접비드 제거공정

Cooling Unit

E.C.T

Sizing 공정

(Pipe 형상 정형)

Cutting Unit

양면 면취기 공정

Rotary Looper

검사 및 포장공정 Packing

Leveller

*추가옵션사양

-6M Pipe 납품시 고객사 요구사항

*추가옵션사양

-용접부 검사공정

*Pipe 출구측 포장 및 이송 적치대 제작

* 조관공정 투입인원 : 5명


4. 조관 PIPE 생산라인 LAY-OUT

A B

E

FG

C

D


5. 현장 설비 사진류


6. SECO / 세원산업 " 카올크로스 파이프 "

1. 카올크로스 파이프 : 염성 SECO ( 50% 점유율 / 35만대 ) /

북경세원 ( 50% 점유율 목표 / 75만대 – 전량 한국 수입중 ) 2. 염성 SECO는 기 국산화가 되어있음 ( 당사 신규 ND 프로젝트 수주완료 )

3. 북경 세원산업 : 전량 한국 CKD 수입중이며, 국산화 시점이 임박 ( 당사 전략영업중 )

4. 스테빌라이져바 ( GM / 현대 모비스 / 중국 로컬차종 외 )

( 심네스 파이프 또는 환봉에서 “ 후육조관파이프” 로 전환 / 국산화 진행중 ) ( ~ 2018년 : 년 2만톤 공급 목표 )


Process flow

7. 쇼바 ASS’Y FRONT

OP#10 - Marking OP#20 – Washing (Alkali) OP#30 – Press Fitting (Insert)

OP#40 – Welding#1 (K/N Cap)

OP#50 – Welding#2 (S/Seat)

OP#60 – Cooling & Brush OP#70 – Sizing & Piercing OP#80 – Welding#3 (S/B)

OP#90 - Cooling OP#100 – Leak Test & Brush

OP#110 – Final Inspection OP#120 – Rust Preventing & Packing

MARKING(darwing ref.)

k/n & cap insert

s/seat weld

k/n & cap weld

brush

brush

1) FULL LENGTH

2) PIERCING HOLE

3) S/BKT LENGTH

4) S/SEAT LENGTH

5) BRAKE HOSE BKT LENGTH


Process flow

OP#10 - Marking OP#20 – Press Fitting OP#30 – Seam Welding OP#40 – Air Leak Test

OP#50 – Rust Preventing & Packing

MARKING(darwing ref.)

8. 쇼바 ASS’Y REAR

현행 최신설비 및 자동화

공정(ROBOT) 으로 라인설계


" ZF TRW “ Shock Absorbers business

9. LONG-TERM STRATEGY

– Taelim will directly focus 2nd stage of business strategy in order to get more competitiveness

1 Stage: Stabilization 1. Understand Products’

Characteristics and SHS culture

2. Quality improvement with lesson

& learnt from other application

2 Stage: Cost Reduction 1. Utilize supply chains

2. Vertical integration: Taelim Tubes

& In-house e-coating

3. Manufacturing Automation

3 Stage: Globalization 1. Meet high-standard requirement

with R&D

2. Operating global plants & SCM

2016 - 2017

2018 - 2019

2019~2020

상해 ZF 1200만대중

120만대 1 LINE SET UP 협의

상해 ZF 1200만대중

360만대 2-3 LINE 추가 SET UP 협의 ( 원가절감제시 )

쇼바 SUB ASS’Y 글로벌 다원화

추진 ( MANDO / S&T 외 ) 원가 & 품질경쟁력 기반확보


10. 생산 설비 현황

设备名称

Equipment name

数量Quantity

产地

Origin

备注

remark

开卷机 Uncoiler 1台one JIANGSU ZHONGGANG

卧式螺旋活套 Horizontal accumulator

1台 one JIANGSU ZHONGGANG

成型定径机组 Forming and sizing parts

1台 one JIANGSU ZHONGGANG

焊接 & 毛刺去除装置设备 Welding equipment

2台one 美国 THERMATOOL

E.C.T ( EDDY-CURRENT TEST )

1台one 中国 China Yangzhou

冷切锯 Cold cutting fly saw

1台one 소주 진카이다( Hongkong )

下料架 run out table 1台 one JIANGSU ZHONGGANG


11. 검사설비 현황

设备名称

Equipment name

数量Quantity

产地

Origin

备注

remark

저.고배율 현미경 1台one 中国南京 China Nanjing

조도측정기 1台 one Mahr - 장가항 공장지원

파이프 편평 시험기 1台 one 中国浙江 China Zhejiang

3차원 측정기 1台one ZEISS - 장가항 공장지원

만능 인장 시험기 ( UTM ) 1台one KOREA - 장가항 공장지원 - (16년말 투자예정)

디지털 경도기 1台one ROCKWELL

E.C.T ( 와류 탐상기 ) 1台one 中国 China Yangzhou

기타 5台 one 버어니어 / 마이크로미터 외


12. 검사설비 현황

金相显微镜/ 고배율 현미경

Metallurgical Microscope

경도계 ROCKWELL

hardness tester

E.C.T ( 와류 탐상기 )

파이프 편평 시험기 ZEISS 3차원 측정기

조도 측정기 / UTM


2016 SLOGAN


2018 ~ 2020 태림 자동차부품 협업단지구성 ( 13,500평 )

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