Quitarle Su Dinero a Otros

A Nivel Personal

● Pay it forward

● Always be fundraising

● Always be closing

● Construye relaciones

● It's time to burn the ships

Empresa

● Evalúa tu empresa con objetividad, ¿tú invertirías?○ Enlista indefiniciones

● Estructura tu deal antes de quitarle su tiempo a otros

● ¿Dinero de cualquiera o “smart money”?○ Lista amplia de posibles inversionistas

● Sé MUY ciudadoso con el seguimiento○ Los 2 días siguientes son cruciales○ CRM. Lista no muy grande de inversionistas potenciales

● Traction = sigue trabajando en tu empresa

● Es mejor ampliar una ronda chica que no cerrar una grande

Consejos

● PREGUNTA! ¿Qué necesitas para tomar una decisión?

● “Interesante, bla, bla, bla. Mándame el plan” = PELIGRO

● Los inversionistas quieren empresas que sepan usarlos. Apunten al ego

● Construye relaciones con los que te dijeron que no○ Newsletter para advisors/inversionistas

● Encuentra revenue para pagar tus gastos. Poder de negociación

● No te limites a “el ecosistema”

● El Fund Manager y el Inversionista son animales distintos

Advertencias

● El dinero puede venir de donde menos te lo esperas

● Ten expectativas bajas o cuero muy duro

● No tengas miedo a decir no

● No tengas miedo a decir no sé

● Los que tienen aire de superioridad siempre lo tendrán

● Tomadores de decisiones○ Imagina a alguien que tiene que justificar su trabajo, pitchando tu empresa

Preguntas Comunes

● Guía las preguntas

● Algunos inversionistas ganan tiempo con preguntas "típicas"

● Insight México: name-dropping

● ¿Para qué necesitas la inversión?○ Tendrás éxito de cualquier manera, el dinero es para escalar o acelerar

● ¿Cuál es tu estrategia de marketing?○ Ventas!

● ¿Hasta dónde te puede llevar este dinero?○ Muestra el salto y los logros específicos que buscas

● ¿Cuál es la barrera de entrada?

● De repente los inversionistas se vuelven tus ángeles guardianes

Recursos

● Webinar de 30 minutos con Chance Barnett y Rafe Furst: http://bit.ly/12shcC2

● Webinar de Oren Klaff: http://bit.ly/10bqfjW

● Libro Pitch Anything de Oren Klaff: http://amzn.to/10FvOZN

● Unreasonable.is plantilla para inversionistas: http://bit.ly/10Fw0s1○ Personaliza!

● Unreasonable.is. Open Source Termsheets and Resources: http://bit.ly/10p9c0H

Abril 2013

Pepe Villatoro Lacouturepepe@crowdfunder.mx+52 55 4388 6226

Crowdfunder México, S.A.P.I. de C.V.Bosque de Radiatas 10, oficina 302,

Bosque de las Lomas. Delegación Cuajimalpa. México, D.F.

¿Qué es Crowdfunding?

Es el esfuerzo colectivo de varios individuos que otorgan recursos económicos a través de Internet para apoyar proyectos iniciados por otras personas u organizaciones.

Crowdfunding 1.0Actualmente en México existe lo que es conocido como el modelo de contribuciones. Permite a personas donar a un proyecto para recibir recompensas.

Crowdfunding 2.0 o Crowdfund InvestingEs el momento para que el crowdfunding madure desde su base de proyectos creativos para satisfacer las necesidades de empresas e inversionistas con 3 modelos.

- Preventa de productos físicos- Preventa de productos digitales

- Equity

- Revenue-share

- Financiamiento

Contribución Acciones Deuda(solo inversionistas acreditados)

Industria

● Hasta diciembre del 2012: 536 plataformas de crowdfunding en el mundo● 63% crecimiento anual● Levantaron 1,500 millones de dólares para un millón de campañas/proyectos en 2011● Se calcula movimiento de 3,000 millones de dólares para 2013

Equity, revenue-share y deuda

● Es el modelo de crecimiento más acelerado con 114% anual desde 2007● Crecimiento de 300% en el 2012. De 67 plataformas a 250+● Más del 80% de las campañas levantan más de 25,000 dólares● 21% de las campañas levantan más de 250,000 dólares● En promedio las plataformas ganan el 7% de comisión● El tiempo promedio en el que una campaña levanta el monto es 8.2 semanas

Crowdfunder es una empresa basada en Los Ángeles que ha tenido una posición de liderazgo en la creación y aprobación del JOBS Act en EEUU, iniciativa de ley firmada por Obama el 5 de abril de 2012 que democratiza las inversiones y fomenta la creación de empleo.

● Relación directa con líderes del Congreso, la Casa Blanca y la SEC● Miembro fundador de CFIRA y CfPA● Petición donde se comprometieron $17,000,000 USD para invertir en la

plataforma● Lanzamiento de beta con más de 18,000 usuarios y 2,500 empresas

Crowdfunder

Crowdfunder.mx será lanzada como una red social online y plataforma de Crowdfund Investing que conectará inversionistas, emprendedores y comunidades de interés para fortalecer emprendimientos y facilitar su acceso a capital.

Visión: Adaptar crowdfund investing a países en desarrollo para democratizar el acceso a capital emprendedor en 6 mil millones de personas

... el LinkedIn de emprendedores

Crowdfunder en México

¿Por qué transforma el missing middle?MiPyMEs en México● 52% del PIB ● 72% de los empleos formales● 40+% utiliza alguna tecnología de la información y comunicación● Se crean 200,000 empresas cada año (+5x supervivencia con capital

emprendedor)

Internet en México● Más de 40 millones de usuarios, +14% anualmente● E-Commerce: 46 mil millones de pesos en 2011, +30% anual● 5to país con mayor crecimiento en uso de redes sociales, 18% crecimiento anual

El Problema● Sólo el 21% de las MiPyMEs tienen acceso a fuentes de financiamiento● Banca Comercial (18%) y de Desarrollo (3%) dan sólo 21% del financiamiento total

a las MiPyMEs● Dada la falta de capital, 61% del financiamiento es vía proveedores● Venture Capital es solo el .04% del PIB, hace falta una solución ágil y transparente

Estandarización de proyectos

Transparencia en due diligence

Pipeline de PyMEs Validación de Mercado

¿Por qué Crowdfunding?

¿Cómo mejoramos el proceso de inversión?

1. Una empresa pone su perfil y documentos en crowdfunder.mx2. Genera una red de inversionistas interesados a través de la plataforma3. Pasa el proceso de selección de Crowdfunder para crear una campaña4. Publica una campaña para levantar fondos con un monto y retorno definido5. Inversionistas realizan promesas de inversión en la campaña6. Al conseguir el 100% del monto necesitado, se realizan las transferencias

Filtr

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Perfil de empresa Campaña para levantar capital

Tran

sfer

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Preguntas y apoyo de la comunidad

Inversionistas muestran

interés

Promesas de inversión 100%

prometido

Plataforma

Perfil de Emprendedor

Integración con Facebook y Linkedin

Experiencia profesional

Conexiones de red social

Muro con actividad de red personal

Conexión con su(s) empresa(s)

Mensajes privados

Plataforma

Video

Presentación

Equipo administrativo

Consejo Directivo y de Asesores

Documentación pública y privada

Term Sheets

Perfil de Empresa

Plataforma

Campaña para obtener capital

Herramientas sociales para contactar

inversionistas

Acuerdo financiero

Guía para estructurar oferta

Administración de obtención de fondos

Acceso a proveedores top y paquetes

Ronda de Inversión

Modelo de Negocio

$ 5% de comisión de las transacciones de contribución

$ 7% de comisión de las transacciones de acciones y deuda

$ Oferta de servicios necesitados antes y después de una campaña

Potencial

$ Estrategia Broker/Dealer: Porcentaje del retorno de inversión

$ Manejo de Portafolio y Fondos

$ Reportes de inteligencia

Aliados Mexicanos

Aliados Mexicanos

Alianzas

● Fondos○ Co-inversiones○ Pipeline○ Validación de mercado○ Nuevo paradigma de inversiones

● Organizaciones del sector○ Plataforma base○ Hub en plataforma○ Seguimiento a emprendedores

● Academia○ Acercamiento a fuentes de capital○ Eventos y comunicación

● Corporativos○ Inteligencia de negocios/inversión○ Detección de innovación○ Validación

● Gobierno○ Creación de empleo○ Estabilidad económica○ Eficientar acceso a capital

● Organismos de Desarrollo○ Nueva industria○ Democratizar recursos○ Transparencia

Competencia

Única plataforma con enfoque empresarial y 3 Modelos:

● Contribución ● Acciones ● Deuda

Amplio

Nicho

Donación Inversiones

3 ejes

Marketing Directo: target online hiper-segmentadoPrensa: liderazgo en Crowdfunding y apoyo a emprendimientoEventos, Comunidad y Alianzas: relaciones exclusivas

Atracción de Clientes3 tipos deemprendedor

● MiPyMEs● Empresa Social● Tech Startup

Eventos

● Ciudades con mayores comunidades de emprendimiento● Concurso de emprendimiento con pitches● Profesionalización de inversionistas y emprendedores● Fortalecimiento y expansión de comunidades locales● Detección de pipeline regional● Comunicación y Prensa continua● Experiencia probada en Los Ángeles y Las Vegas

Atracción de Clientes

Alianzas

COMMON, Miami Ad School, SE, ITESM, Endeavor...

Equipo de Administración

Pepe Villatoro, CEO, Crowdfunder MéxicoExperiencia: Empresa social, consultoría, innovación abiertaPrincipales acciones: Fundador de empresas sociales premiadas a nivel internacional, consultor tecnológico y estratégico, creador del equipo de innovación de Telmex y la estrategia de innovación de Grupo CarsoEducación: Ingeniero Físico Industrial del ITESM

Chance Barnett, CEO, Crowdfunder USExperiencia: Startups, desarrollo de producto, marketing online, producto y crecimiento de desarrollos tecnológicosPrincipales acciones: Creador de empresas desde su lanzamiento hasta 25 millones de dólares en ventas anuales y millones de suscriptores. Creador de publicidad vista por 850 millones de usuarios. Autor best-seller y conferencistaEducación: Economista por la Universidad de California en Santa Cruz

Equipo de Administración

Michael Telford, CFO Experiencia: 12+ años como CFO de organizaciones para PyMEs Principales acciones: Fundador de empresas y ONGs para financiamiento de PyMEs en varios países.Educación: Maestría en Finanzas para el Desarrollo Internacional por la American University en Washington, DC.

Heather Lindsey, COOExperiencia: Operaciones, estrategia y asesoríaPrincipales acciones: Creadora de varias empresas exitosas y trabajó en empresas que cotizan en bolsaEducación: MBA y Abogada de Harvard, Administración de Negocios por la Universidad de California en Los Ángeles

Randy Ramusack, SVP Desarrollo InternacionalExperiencia: 15 años en posiciones de liderazgo en MicrosoftPrincipales acciones: Dirigió la política internacional, estrategia y portafolio de Microsoft con: ONU, Banco Mundial, Cruz Roja y otras organizaciones internacionalesEducación: Arquitecto de la Universidad de Winsconsin

Rafe Furst, SVP Biz DevExperiencia: Emprendedor e inversionista ángel exitosoPrincipales acciones: Vendió empresa tecnológica y tiene un portafolio de inversiones como ángel que genera más de mil millones de dólares en ventasEducación: Licenciatura y Maestría en Ciencias Computacionales en Stanford

Consejo

Philip RosedaleFounder, Linden Labs (Second Life)

Jason NazarCEO, Docstoc

Sherwood NeissCrowdfund Capital Advisors(Startup Exemption)

Jason BestCrowdfund Capital Advisors (Startup Exemption)

Tyler KrowleyCEO, Skweal

Matt HanoverPresident, Hanover Group Development at TVplus

Kiki TidwellPresident, Tidwell Idaho Foundation, Kauffman Fellow

Rob NailAssociate founder & CEO, Singularity University

Alejandro VillalónSocio, KM CapitalEmprendedor, Inversionista Ángel y VC exitoso. Fue Director y es Consejero de Banca de Desarrollo y participó en el equipo creador del TLCAN

Internacional México

TOTAL: $3 MM USDRunway: 12 mesesCierre: first come, first serve

Sueldos: 72%● Operaciones locales● Desarrollo y mtto de plataforma● Atracción de usuarios

Operación: 28%● Espacio y servicios de trabajo● Viajes● IT

.

Ronda Actual

Estos materiales son confidenciales. Esta información se provee por conveniencia y no debe ser utilizada como base. Inversionistas futuros deberán basarse solamente en el memorandum de colocación de fondos

o algún suplemento oficial

Tipo de Inversión

Nota convertible

● Descuento: 20%● Interés: 8% anual● Trigger: Segunda ronda● Madurez: 3 años

Crowdfunder - Empresa X

Inversión de $1MM con nota convertible en Parent Company

● Exclusividad en sector bancario en zonas de operación de X● Retorno de Inversión● Comunidad de X en la plataforma para co-inversiones● Plataforma para matching fund de donaciones de empleados● Concursos nacionales para verticales de negocio

Beneficios

● Detección de innovación● Estadística de PyMEs● Funnel de nuevos clientes. Fidelidad● Inteligencia de inversiones● Imagen y Responsabilidad Social

Crowdfunder México se convierte en el equipo de innovación de X