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A TAP tem vindo a consolidar o seu papel como motor da economia portuguesa
TURISMO
4 M de turistas em
2018
EMPREGO>10.000 postos de
trabalho diretos
(~450 M€ em salários)
90.000 postos de
trabalho indiretos
FORNECEDORES
>1.300 fornecedores
1 MM€ em compras
por ano em
Portugal
IMPOSTOS
>200 M€ em
impostos diretos
>1.600 M€ em
impostos indiretos
PIB
>3,5 MM€
2% do total
>7 MM€ em
exportações
(9% do total)
>70.000 ton
mercadorias
EXPORTAÇÕES
CLIENTES
16 M de clientes
em 2018
3
Todos os objetivos estratégicos assumidos na privatização foram
cumpridos e superados
Desenvolver Hub
nacional
+11 destinos desde 2016
Maior quota no seu hub
principal entre todas as
companhias europeias
Líder no transporte entre
Europa e Brasil
Presença crescente nos EUA
Manter ligações numa lógica
de racionalidade económica
+2.000 voos/ano para as
Regiões Autónomas dos
Açores e Madeira desde
2015
+1.500 voos/ano para países
lusófonos desde 2015
+6.000 voos/ano entre Porto
e Lisboa desde 2015
Consolidar estrutura
empresarial TAP
Manutenção da sede e
direção da TAP em
Portugal
Operação aérea
independente (frota e
tripulação próprias)
Melhoria da estrutura de
capital da empresa
Conservar marca TAP e
sua associação a Portugal
Fortalecimento da
marca “TAP”
Intensificação da
promoção de Portugal
como destino turístico,
nas Américas e Europa
4
Principais conquistas desde a privatização
Crescimento de frota 70 M€ no retrofit de frota existente
Substituição de 16 aviões para aumento de capacidade
22 aviões adicionais (97 aviões vs 75 em 2015)
Criação de postos de trabalho ~1.350 postos de trabalho criados em 2018
Crescimento de clientes +5 milhões de clientes desde 2015
“Paz social” e melhorias salariais
5 anos de acordo sindical
+15% de aumento salarial
Perdas de -23 M€ em 2017 para resultado operacional de +1 M€ no primeiro semestre de 2018
Reversão de prejuízos na M&E Brasil
Manutenção de posição de liderança no Brasil
Expansão significativa nos EUA
Fortalecimento das ligações mediterrânicas (Norte de África, Sul de França)
Novos mercados
5
A TAP cresceu 50% em 3 anosMilhões de clientes transportados
10,6
2018E162015
16
17
11,7
14,1
+50%
6
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira e nos AçoresNúmero de voos TAP na Madeira e nos Açores por ano
8.114
172015 16 2018E
8.912
9.71510.111
+2.000 voos
7
A TAP aproveita a localização de Portugal como portal para as Américas
… com ~80% das suas vendas fora de Portugal e
crescimento expressivo nos EUAA TAP tem 88 destinos a partir de Portugal…
Itália
Portugal
Brasil
França
Alemanha
5%Angola
Espanha
Venezuela
EUA
RU
Outros
23%
22%
7%
6%
5%
5%
4%
4%4%
16%
Itália
EUA
Angola
Brasil
Alemanha
Portugal
França
Espanha
RU
Suíça
Outros
24%
21%
10%6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
16%
#9
#3
1%
29%
Quota de mercado TAP Europa-EUA
Quota de mercado TAP Europa-Brasil
~3x
Em 3 anos a TAP criou nos EUA um
“novo Brasil”
8
A TAP recuperou quota em Lisboa
41 4137 38
34 34
4851
5
10 812
811 12
14
7
7 7 7 7 7 9 9
Inverno VerãoVerão Inverno InvernoVerão InvernoVerão
2014 2015 2016 2017
Quota de mercado no Aeroporto de Lisboa para Europa continental, %
Low Cost A
Low Cost B
9
A TAP voltou a ser a companhia europeia com maior quota no seu Hub
54
54
51
49
49
35
35
34
30
28
A TAP é líder no seu HubQuota no principal hub, %, Verão 2017
A TAP atende 38 das 50 principais cidades
europeias e serve ~ 76% do mercadoTráfego de passageiros em aeroportos
Par
is
Rom
a
Mos
covo
Ista
mbu
lF
rank
furt
Ham
burg
o
Mal
aga
Am
ster
dão
Gen
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Mad
rid
Bar
celo
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uniq
ue
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Las
Pal
mas
Var
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lin
Ber
lim
Buc
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aior
ca
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anch
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Edi
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mo
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Lisb
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te
Ate
nas
Nic
e
Hel
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Por
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São
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Lond
res
Alic
ante
Col
ónia
Birm
ingh
am
Est
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daTe
nerif
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Kie
v
Lyon
Gla
sgow
Mar
selh
aTo
ulou
seC
atan
ia
Ven
eza
Cidade servida pela TAP
Cidade não servida pela TAP
10
A TAP é o maior promotor de Portugal no Mundo
Programa de stopover TAP
+200.000Clientes
+100 M€Injetados na
economia nacional
Uma paragem em Lisboa ou
Porto (até 5 noites) num voo
de médio ou longo curso
Hotéis e restaurantes a
preços exclusivos
Uma app para ajudar os
clientes durante a sua
estadia
11
Em 2018 já foram assinados 14 (em 15) acordos sindicais de longo prazo
Sigla
SERS
SICONT
SIMA
SINTAC
SIPLA
SITAVA
SITEMA
SNEET
STHA
SPAC
SQAC
STTAMP
SE
SNPVAC
Sindicato
Sindicato dos Engenheiros
Sindicato dos Contabilistas (em extinção)
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil
Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea
Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos
Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves
Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos
Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos
Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil
Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial
Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do
Porto
Sindicato dos Economistas
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil
Prazo de
vigência
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
6 anos
Estado de
negociação
Em negociação
Impacto de
negociações
sindicais
▪ Paz social
▪ Aumentos
Salariais
▪ Base para a
TAP crescer
12
Reestruturação na M&E Brasil permitiu reverter prejuízos
Situação em 2017 Situação em 2018
Número de linhas 10 4
Número de postos
de trabalho 1.640 616
Resultado
operacional
M€-23 ~1
Desmobilização do sítio em
Porto Alegre e transferência de
equipamentos para o Rio de Janeiro(1º Semestre)
13
Desafios para a TAP crescer
Criar uma “máquina” de contratação e formação de pilotos e
comissários de bordo (+700 pilotos e +2.300 comissários de bordo)
Resolver definitivamente o desafio da pontualidade
Crescer num contexto de infraestrutura limitada
14
Os aeroportos em Portugal têm um problema estrutural de pontualidade
Jan. Fev. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.Mar. Jan. Fev. Abr. Mai. Jun.Mar.
2017 2018
Jul.
FONTE: Official Airline Guide
Pontualidade dos aeroportos de Lisboa e Porto
TAP representa ~54% do tráfego no aeroporto
de Lisboa e ~19% no aeroporto do Porto
20%
40%
100%
60%
80%
40%
53%
Lisboa
Porto
Ago.
Ranking de pontualidade
de 1.194 aeroportos
− Lisboa é o 21.º
pior do mundo
− Porto é o 84.º pior
do mundo
▪ Menor competitividade
vs outros Hubs (p.ex.
Madrid
▪ Desafio para a TAP
15
Limitações infraestruturais do aeroporto de Lisboa afetam qualidade
e eficiência das operações
Espaço aéreo ▪ Novo software (previsto no Orçamento do Estado de 2018) é
fundamental
▪ Limitações taxiway
▪ Limitações da saída rápida da Pista 03/21
▪ Necessidade de utilizar a 17/35 como taxiway para ampliar
estacionamento
▪ Atraso na implementação do ILS com impacto nas aterragens
▪ Operação primeiramente remota (não em “manga”)
▪ Sistema de bagagem, imigração e alfândega saturados
Infraestrutura
do aeroporto
16
A TAP tem registado atrasos diários devido à restrição de capacidade do
aeroporto de Lisboa
3639
44
32
36
23
52 53
49 48
24
6
35
42
34
428 3229 30 131 5 6 7 8 9 10 11
Número de voos TAP atrasados por dia no Aeroporto de Lisboa por restrição de capacidade
37 voospor dia atrasados
por restrições
de capacidade
Agosto de 2018 Setembro de 2018
17
O Decreto-Lei 139 é uma limitação para o desenvolvimento da aviação
comercial em Portugal
Contexto
▪ DL139 de 2004 incorporou as normas de trabalho do
pessoal móvel da aviação civil da diretiva 238-A de 1998
▪ Em 2014, com base em diversos estudos
científicos, foi adotado o Regulamento (EU) nº 83,
da Comissão, que uniformizou e impôs a todos os
Estados Membros novas normas comuns de trabalho
para o pessoal móvel da aviação civil
▪ Portugal em Abril de 2018 voltou a aplicar o DL139,
sendo o único País da UE que mantém em vigor
legislação anterior às normas EASA
Comentários sobre DL 139
▪ Não foi baseado em estudos científicos
(critérios definidos há 20 anos)
▪ Não foi submetido à EASA para validação
▪ Tem impacto nos atrasos e cancelamentos
(especialmente na ponte aérea)
▪ Diminui a competitividade da TAP e restantes
operadores em Portugal
18
A TAP está a investir significativamente para melhorar a sua pontualidade
Contratação
de pessoal
▪ Reforço das equipas no Hub
▪ Contratação de Pilotos e
Comissários de Bordo
Disponibilização de
aeronaves de reserva
▪ +2 narrow body
▪ +1 wide body
Reforço de
procedimentos
▪ Integração de CCO
▪ Criação de comités de
Operações e Pontualidade
A satisfação dos clientes TAP melhorou 35% de 2017 para 2018
19
A TAP identificou cerca de 40 novos destinos potenciais para os próximos 5 anos
Novos destinos continentais
Tenerife
Dublin
Basileia
Nápoles
Conacri
Banjul
Bruxelas (de OPO)
Lyon (de OPO)
Munique (de OPO)
Atenas
Istambul
Kiev
Belgrado
Palma
Sofia
Birmingham
Zagreb
Hannover
Cracóvia
Pisa
Malta
Bremen
Nuremberga
Edimburgo
Ibiza
Previstos para 2019
TCI
DUB
ATH
BSL
NAP IST
IEV
BEG
PMI
SOF
BHX
ZAG
HAJKRK
PSA
MLA
BRE
NUE
EDI
IBZ
BJL
BUE
WAS
CHI
TLV
JNB
YMQ
LAX
HOU
ATL
SFO
FIH
LBV
BRU
LYS
MUC
CKY
Novos destinos intercontinentais
Washington
Chicago
Telavive
Montreal
São Francisco
Joanesburgo
Los Angeles
Houston
Buenos Aires
Atlanta
Kinshasa
Libreville
20
A TAP está a superar em mais de 60% o compromisso de frota definido no plano
estratégico da privatização
75
77
77 77 77 77 77 78 80 80 8075
80
88
97
110
118 116121
127130
133
2319172015 16 21 2218 20 24 2025
2018 – atual plano de frota
2015 – plano estratégico da privatizaçãoNúmero de aviões
Investimento
adicional de
~1.5 MM€
Investimento
adicional de
~3 MM€
21
Este investimento vai permitir à TAP transportar mais 7 milhões de clientes até
2022Milhões de clientes TAP
14,3
20,9
1,81,6
1,7 0,8 0,7
20182017 20222019 2020 2021 Total 2022
~2 milhões de turistas
adicionais em Portugal
22
A nova TAP cria >4.000 postos de trabalho de alta qualificação em Portugal
8.618 8.82610.177
12.400
+1.351 +3.053
2015 2017 2018 2025… …
25
A incidência de cancelamentos por motivos não meteorológicos é semelhante na
Madeira e nos restantes aeroportos nacionais
Voos cancelados por motivos meteorológicos em %
do total de voos cancelados
2,5%
TAP Funchal Média TAP
2,5%
Média TAPTAP Funchal
65%
17%
Voos cancelados por motivos não meteorológicos em
% do total de voos operados
Janeiro a Junho de 2018
26
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira
16 2018E2015
928.000
17
986.000
1.077.0001.139.000
+211.000 lugares
Número de lugares em voos TAP na Madeira. Milhares
27
78% das viagens para a Madeira custam menos de 195 €
105
128
98 101
172015 201816
Share de viagens por tarifa Lisboa - Funchal
35%
43%
>195€
<100€
101€-195€
22%
-4%
Tarifa Média TAP para a Madeira, €
Tarifas TAP a partir de 20€