N o r d - P a s d e C a l a i sN°186

septembre 2014

Avec 211 industriels et négociants, la filière halieutique est une activité importante pour le secteur agroalimentaire de la région Nord-Pas de Calais et pour le Boulonnais en particulier. La f ilière emploie 5 683 salariés dont les trois quarts travaillent dans des activités de production industrielle. En amont de la filière halieutique, l’activité de pêche emploie 1 100 salariés supplémentaires avec près de 200 bateaux.Répartition de l’emploi salarié dans les sous-secteurs de la

filière halieutique en Nord-Pas de Calais en 2013

Dans le détail, on observe une filière très complète. Le secteur de la transformation qui comprend le mareyage/filetage, la salaison, la cuisson de crevettes, les plats cuisinés frais et surgelés représente 67% des emplois, le négoce 19%, le transport-entreposage 13%.

La filière se structure autour du centre de recherche de l’IFREMER, du pôle de compétiti-vité national des produits aquatiques AQUIMER, de la plateforme d’innovation Nouvelles Vagues, complétés par un ensemble de formations aux métiers de la filière permettant un fonctionne-ment de cluster.

80% des entreprises de la filière sont situées dans le Boulonnais et principalement dans la zone de Capécure au sein du por t de Boulogne-sur-Mer. Elles affichent un effectif moyen plus élevé que celui observé dans les autres établissements de l’agroalimentaire, avec 25 emplois salariés par établissement. On dénombre par ailleurs 12 établissements de plus de 100 salariés, dont deux supérieurs à 250 salariés.

état des lieux et eNJeux de la filière halieutique EN NORD-PAS DE CALAISLa filière halieutique régionale est une filière complète, avec des entreprises de transformation, de négoce et de transport des produits de la mer. Elle est localisée principalement dans le Boulonnais.

Aquaculture

2%

Armement

10%

Conditionnement

12%

Conserverie3%

4%

Ecorage 1%

9%

2%

-

14%

Matériel

2%

5%3%

2%

Négoce 19%

Transport

11%

2%

Entrepôts frigo congélation

Filetage prestations de service

Fabricants de plats cuisinés et produits élaborés

Cuisson de crevettes

Mareyage filetage

Saleur saurisseur

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Valorisation des co-produits

211 établissements emploient 5 683 personnes

Source : CCI de région Nord de France 2014

2

Une filière sous tensions

La filière connait depuis quelques années des difficultés qui se matérialisent par des défaillances d’entreprises et des restructurations largement relayées par la presse, à l’exemple fin 2013 du sauvetage de Aquanord, entreprise d’élevage de bars et de dorades située à Gravelines.

Plus globalement, on observe depuis dix ans un recul de l’activité de pêche des ports de la Côte d’Opale : -40% en volume pour Boulogne/Mer et -25% pour Dunkerque. Cette baisse n’est toutefois pas une exception, elle s’observe partout en France avec une baisse de 19% pour la Bretagne et la Manche. Elle est toutefois plus prononcée pour les ports du Nord de la France.

Evolution des ventes déclarées en halle à marée (indice base 100 en 2003)

Les entreprises adaptent leurs stratégies

Malgré ce contexte, l’activité halieutique a progressé avec un renforcement du secteur de la transformation et un accroissement des importations par d’autres voies que la mer. Les entreprises se sont adaptées et ont ajusté leurs stratégies. Ainsi, 57% des entreprises de la filière ont formalisé une stratégie. Celle-ci passe par la maitrise des coûts de production pour 85% des répondants à notre enquête mais aussi par le développement commercial (68%).

La faible part du chiffre d’affaires à l’export (10%) se comprend mieux à la lecture de ces priorités puisque 47% des répondants ne le jugent pas important pour leur développement.

Quelles sont vos priorités en termes de développement ?

Des difficultés importantes

Par ailleurs, les entreprises signalent des difficultés importantes. La faiblesse de la demande de la part des consommateurs apparait comme la principale difficulté et constitue de fait un frein au développement, auquel s’ajoutent les coûts des matières premières (et de l’énergie) et les besoins de trésorerie.

On observe effectivement une augmentation continue des prix des produits de la pêche que les entreprises ont du mal à répercuter sur le prix de vente final.

Dans quel domaine votre entreprise rencontre-t-elle des difficultés ?

ÉTAT DES LIEUX

Une activité de pêche en baisse continue et des difficultés persistantes chez les transformateurs et négociants

-

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nord

MancheBretagne Sud

Méditerranée

Source : FranceAgrimer

26%

47%

49%

3%

67%

40%

25%

15%

47%

33%

25%

29%

23%

48%

52%

27%

20%

25%

68%

10%

12%

23%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Innovation

International

Croissance

Développement commercial

E-commerce

Efficacité énergétique

Partenariat

Maîtrise des coûts de production

Pas important Assez important Très important

Taux d’entreprises déclarant une mauvaise trésorerie

Baisse du CA

15%

Coût des matières premières12%

Marché difficile6%

Difficultés crédit bancaire

3%

Défaillance clients

4%

Coût production

5%

Assurances crédit client

9%

Pb de recrutement

5%Marges

8%Modif délais de paiement

1%Frais fixes 5%

Coût énergie 3%

Besoin de trésorerie 9%

Autres

15%

Source : CCI de région Nord de France 2014

Source : CCI de région Nord de France 2014

3

La demande des consommateurs pour les produits halieutiques reste soutenue mais elle est axée sur des prix bas, et elle évolue (exemple du développement des produits apéritifs à base de produits de la mer).

Les transformateurs doivent s’adapter rapidement dans un environnement très concurrentiel sous peine de se faire très vite distancer.

Le Port de Boulogne-sur-Mer est le 1er port français pour la pêche débarquée. L’activité en criée en 2013 a baissé de 9% à 33 000 tonnes pour un chiffre d’affaire de 66,1 M€ (-13%). Le port connait une baisse continue de son activité pêche. Depuis 2000, l’activité a baissé de 40% en volume et 30% en valeur. Plusieurs explications sont apportées : réduction du volume de poisson pêché suite aux quotas de pêche instaurés par l’Union européenne, concurrence des ports bretons…

Evolution de l’activité pêche du Port de Boulogne-sur-Mer(Indice base 100 en 2000)

A Dunkerque, la baisse est un peu moins forte (-25%) mais tout aussi réelle et dans des volumes moins importants mais plus volatiles (1 300 tonnes en 2013, pour 6,6 M€ de chiffre d’affaires).

Investir et innover pour se démarquer

Dans un marché en croissance et changeant en perma-nence, il est indispensable de continuer à investir. En région Nord-Pas de Calais, 53% des entreprises de la filière ont prévu des investissements dans les prochains mois. Pour moitié, ces investissements porteront sur du matériel. L’autofinancement est privilégié par 42% des répondants.

Comment pensez-vous financer ces investissements ?

Si NON, pourquoi ne pas investir ?

Source : CCI de région Nord de France 2014

Quant aux entreprises de la filière qui n’investissent pas, elles considèrent que leurs équipements sont déjà adaptés (43%) ou qu’elles viennent d’investir (14%).

Les difficultés pour trouver un financement n’apparaissent pas comme un frein à l’investissement. Plus généralement, elles portent sur la trésorerie qui est très tendue depuis plusieurs trimestres dans de nombreuses entreprises. Seule une reprise franche de la demande pourrait améliorer la situation.

Au regard de l’environnement très concurrentiel et des mutations fortes dans les comportements de consommation, l’innovation est indispensable. Trois-quarts des entreprises la jugent comme un levier de développement important.

L’innovation

L’innovation est même une nécessité : 41% des entreprises de la filière estiment que des évolutions technologiques vont modifier leurs métiers dans les années à venir et elles sont 92% à même considérer que l’adaptation des équipements est incontournable ou à étudier.

Enfin, 38% ont des projets de R&D qu’elles souhaitent mener avec le pôle de compétitivité Aquimer, BPI France ou la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB).

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Volume Valeur

Source : CCI de région Nord de France 2014

Autofinancement44%

Crédit

27%

Ouverture capital

2%

Aides publiques

15%

Crédit bail

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des évolutions technologiquesimpacteront-elles votre métier dans les3 ans à venir ?

Avez-vous des projets de R&D ?

NonOui

Source :CCI Côte d’Opale

Si OUI, pour quelles raisons ?

Equipementsdéjà

adaptés39%

Investissementsdéjà réalisés

13%Manque de

visibilité

24%

Conjoncture defavorable

21%

Charges trop élevées3%

des entreprises vont investir dans les prochains mois.

53%

Source : CCI de région Nord de France 2014

4

Des recrutements prévusEn 2014, 1/3 des entreprises de la filière prévoient de recruter, plutôt sur des postes de commerciaux. Ces recrutements seront difficiles pour un tiers d’entre elles, mais 46% espèrent les contourner par la formation, et notamment via la formation continue.

Les ressources humaines

La formation est un outil important qui est utilisé par une entreprise sur deux et le plus souvent pour intégrer de nouvelles compétences et innovations. Parmi les entreprises qui n’ont pas recours à la formation, l’absence de besoin et le manque de temps sont les principaux motifs.

Pourquoi les entreprises ont-elles recours à la formation continue ?

Pourquoi les entreprises n’ont-elles pas recours à la formation continue ?

4 profils d’entreprises identifiés

De toutes ces caractéristiques, il est possible de définir 4 profils d’entreprises halieutiques.

46% des entreprises n’ont pas de véritable stratégie.

Ces entreprises de transformation agissent comme de simples unités de production et ne semblent pas se soucier de développement commercial, d’innovation, de R&D ou même des évolutions technologiques.

Elles ne rejettent pas tous ces outils mais elles les laissent être pilotés par leur siège social installé ailleurs.

37% des entreprises de la filière ont une stratégie offensive de croissance par un développement commercial et grâce à des équipements déjà bien adaptés. Il s’agit plutôt d’entreprises du négoce qui travaillent souvent seules.

0% 50% 100%

Envisagez-vous de recruter en 2014 ?

Avez-vous dans votre établissement des difficultés de recrutement ?

Avez-vous mis en place une gestion prévisionnelle emplois et compétences (GPEC) ?

Avez-vous mis en place un plan de formation ?

Envisagez-vous de recourir à la formation continue en 2014 ?

Non Oui

Source : CCI de région Nord de France 2014

43%

Croissance entreprise

8%

Formations obligatoires

17%

Promotion interne

16%

16%Intégration de nouvelles compétences, innovation, diversification

Renforcement du personnel

Absence de besoin52%

Turn over

3%

13%Manque de motivationdes salariés

3%

Manque de tempspour les salariés

21%

Pas d'offre adaptéeaux besoins

5%

Difficultés à évaluer les besoins

3%

Mise en oeuvre d’un plan de formation important les années précédentes

des entreprises ont prévu de recruter en 20141/3

Source : CCI de région Nord de France

Source : CCI de région Nord de France

8% sont bien positionnées à l’international et

savent chercher des partenariats. Ils s’agit

des plus grandes entreprises souvent

dans les plats préparés.

9% sont très vigilantes sur leurs

coûts de production, sont ouvertes aux

partenariats et à l’international. Il s’agit surtout d’entreprises

d’entreposage.

Au vu de cette typologie, les perspectives sont plutôt moroses car il y a peu d’établissements capables de pousser la filière vers une dynamique de développement vertueuse.

5

Une consommation contrainte par la hausse des prix et une conjoncture difficile

90

95

100

105

110

115

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consommation de produits de la mer transformésPrix des produits transformés

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014p

Transformateurs des produits de la merNégociants

Source : INSEE

Source : INSEE

Un secteur des produits de la mer en restructurationDepuis 2012, le secteur des produits de la mer a connu en Europe plusieurs restructurations : fusion de Marine Harvest et Morpol, Alfesca et Luc Berri, Labeyrie Fine Food et Bakkavör. En France, le nombre d’établissements a baissé de 11% et la taille moyenne des entreprises a augmenté. Ces restructurations n’ont cependant pas affecté la croissance de l’activité.

Evolution du chiffre d’affaires des transformateurs et des négociants en produits de la mer en France

(base indice 100 en 2005)

Le chiffre d’affaires de la filière a augmenté régulièrement depuis 2005 : +45% pour les transformateurs mais seulement +6% pour les négociants. On constate que les négociants ont davantage de difficultés à répercuter les hausses des prix, contrairement aux industriels qui ajoutent de la valeur au produit.

Une consommation qui n’évolue plus

Côté client, la consommation française de produits de la mer a augmenté de 5% depuis 2005, mais elle a connu un coup d’arrêt depuis mi-2011, avec une réorientation des achats vers le poisson frais transformé (notamment le saumon).

Les ventes aux établissements de restauration sont aussi en chute, ces derniers étant délaissés par les consomma-teurs avec le prolongement de la crise.

Malgré la faiblesse des ventes, les prix restent orientés à la hausse en 2013, une augmentation plutôt contenue pour les produits non transformés (+0,7%), mais plus forte pour les produits transformés (+3,2%), supérieure à la hausse moyenne des produits alimentaires. En effet, la hausse des prix est poussée par la hausse des coûts, en

particulier des matières premières.Evolution de la consommation et des prix des produits transformés

en France - (base indice 100 en 2005)

Une filière halieutique régionale en souffrance

La filière régionale s’insère dans un contexte changeant où :

• les négociants souffrent plus que les autres,

• trop d’entreprises manquent de vision stratégique au niveau local,

• l’innovation et l’international ne sont pas assez mis en pratique bien que compris comme essentiels,

• certaines entreprises auraient de grands bénéfices à tirer d’une coopération beaucoup plus importante avec leur environnement direct.

Ce constat conduit à s’interroger sur la capacité de la filière à poursuivre sa croissance dans un environnement de plus en plus concurrentiel où d’autres acteurs ont su mieux s’ajuster, plus vite et ensemble.

ENJEUX DE LA FILIèrE

Contacts : Pascal LABArrE T. 03 91 18 15 21 Tapio POTEAU T. 03 20 63 79 35

Note méthodologique : Cette étude a été réalisée par la CCI de région Nord de France et la CCI Côte d’Opale.La méthode d’analyse est basée sur l’utilisation de données INSEE, URSSAF, Douanes, France AgriMer et l’envoi d’une enquête auprès des 211 entreprises de la filière en janvier 2014. 40% des entreprises de la filière ont répondu à l’enquête. Le périmètre de la filière est celui décrit dans l’annuaire de la filière produits de la mer, publié en mai 2014 par la CCI Côte d’Opale, le Conseil régional Nord-Pas de Calais et le Port de Boulogne/Mer.

CCI DE rÉgION NOrD DE FrANCE 299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex

www.norddefrance.cci.fr

HO

RIZ

ON

ÉC

O :

PUB

LIC

ATIO

N É

CO

NO

MIQ

UE

DE

LA C

CI D

E R

ÉGIO

N N

OR

D D

E FR

AN

CE

- 299

, BD

DE

LEED

S - C

S90

028

- 590

31 L

ILLE

CED

EX

- T. 0

3 20

63

79 4

8 -

DIR

ECTE

UR

DE

LA P

UB

LIC

ATIO

N :

JB T

IVO

LLE

- IS

SN

196

1-92

43 -

IMPR

ESS

ION

DIR

ECTE

CER

TIFI

ÉE IM

PRIM

’VER

T –

1 50

0 E

X - D

ÉPÔ

T LÉ

GA

L S

EPTE

MB

RE

2014

retrouvez toutes nos études sur

www.norddefrance.cci.fr

CAPÉCURE

LE PORTEL

0 15 30

Kilomètres

ARTOIS-TERNOIS

BETHUNE-BRUAY

CALAISIS

CAMBRESIS

DOUAISIS

DUNKERQUOIS

FLANDRE-LYS

LENS-HENIN

LILLE-ROUBAIX-TOURCOING

MONTREUILLOIS

SAINT-OMER

SAMBRE-AVESNOIS

VALENCIENNOIS

BOULONNAIS

ARMEMENT (2)

CONDITIONNEMENT (10)

CONSERVERIE (1)

CUISSON DE CREVETTES (2)

ECORAGE (1)

ENTREPOSAGE, CONGÉLATION (3)

FABRICATION PLATS CUISINÉS (6)

FILETAGE ET PRESTA. DE SERVICE (1)

MAREYAGE, FILETAGE (18)

NÉGOCE (8)

SALAGE, SAURISSAGE (5)

TRANSF. ET CONSERV. POISSON (2)

TRANSPORT (6)

VALORISATION DES CO-PRODUITS (2)

Source : cartographie CCIde région Nord de France à partir de l’Annuaire des Produits de la Mer 2014 (CCI Côte d’Opale, Conseil régional Nord-Pas de Calais).

LES ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 20 SALArIÉS DE LA FILIèrE hALIEUTIQUE EN rÉgION

zOOM SUr LE BOULONNAIS