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TCL 通訊科技控股有限公司 (02618.HK)

2011 年全年業績公告演示稿

香港- 二零一二年二月二十七日

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聲明

本文所載資料不得用於與任何投資者之投資決定或結果有關之法律用途。具體而言，本

文件概不構成認購或出售或購入任何TCL通訊科技控股有限公司(「本公司」)任何證券之

任何推薦或邀請。本公司謹此明確表示，概不就因任何投資者依賴本文所載內容而引致

或與此有關之任何損失或損害承擔任何責任。

本演示或會作出多項前瞻性陳述。前瞻性陳述乃對非歷史事實作出之陳述。該等前瞻性

陳述乃以本公司現時之預期為基準，不能保證該等預期完全正確。由於前瞻性陳述涉及

風險及不明朗因素，本公司之實際業績或會與該等陳述有重大出入。

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議程

• 業務回顧及未來展望 • 財務摘要 • 問答環節 • 附錄: 公司概況

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業務回顧及未來展望

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智能手機銷售量比去年同期猛漲23倍，增至140萬台 與網易合作，推出雲概念新款智慧手機 — 翔雲A919 TCL W989於2011年12月成功入選中國聯通4.0系列新產品合作名單

銷售量: 4千3百60萬台, 同比增長20% 營業額: 107億港元，同比增長22% 凈利潤: 8.01億港元, 同比增長14% 基本每股收益由去年同期64.69港仙增至72.83港仙

2011全年 業務持續增長

第四季度銷量達1千3百萬台，創歷史新高 Gartner: “在2011年第四季度，Alcatel成功躋身全球手機供應商前十名” Gartner: “與主要運營商的深度合作乃公司銷量增長的成功關鍵” IHS iSuppli 及Strategy Analytics: TCL-Alcatel於2011年第四季度位列第八

銷量創歷史新高

「產品技術提升」策略 地域擴張 在公開市場開展品牌建設和管道滲透

推進增長 趨勢之動力

智能手機銷量 及中國業務錄得佳績

2011年亮點

6

千台

手機及其他產品季度銷售量 銷售量穩定增長

7

移動設備市場佔有率, 銷售量, 2011年第4季度 (千台)

本季排名 公司名 本季銷售量 環比增長率 本季市場份額

1 Nokia 111,699.4 6.0% 23.4%

2 Samsung 92,682.3 12.2% 19.4%

3 Apple 35,456.0 105.0% 7.4%

4 ZTE 18,915.1 34.1% 4.0%

5 LG Electronics 16,938.3 -19.4% 3.6%

6 Huawei Device 13,966.2 30.9% 2.9%

7 Research In Motion 13,184.5 3.8% 2.8%

8 HTC 10,837.4 -10.4% 2.3%

9 Motorola Mobility 10,075.3 -9.9% 2.1%

10 Alcatel 9,004.7 14.8% 1.9%

Others 143,795.8 -1.9% 30.2%

Total 476,554.9 7.9% 100.0%

註 ：以上排名僅包括Alcatel品牌，並未包括TCL品牌和ODM產品

資料來源： Gartner (2012年2月)

Gartner.

Gartner: “於2011年第四季度，Alcatel（TCL通訊旗下的品牌）成功躋身手機供應商前十名”

Gartner: “與主要運營商的深度合作乃公司銷量增長的成功關鍵”

IHS iSuppli 及 Strategy Analytics: TCL-Alcatel於2011年第四季度位列第八

行業排名

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以地域劃分之銷售比例

2011年功能手機及其他產品

地域劃分之銷售比例

2011年智能手機

地域劃分之銷售比例

中國市場智能手機的銷售量達到整體智能手機銷售量的三分之一

9

%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

每月智能 手機銷量 每月智能手機比例

/ 總銷量 千台

智能手機銷量及比例的上升趨勢

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„ 儘管歐洲發生了債務危機，集團通過適當的經營及財務管理，2011年銷售量依然達到1,630 萬台，同比增長21%

„ 維持與各主要運營商的深度合作，多款智慧手機被世界主流運營商選中，包括Orange，Vodafone及Telefonica

„ 成功推出全球第一部 Facebook 功能手機Vodafone 555 Blue（成為Vodafone的獨家製造商）

„ 雖然在部份新興市場由於貨幣波動引致地方購買能力下降，但2011年銷售量仍達到1,930 萬台，同比增長3%

„ ALCATEL ONE TOUCH 品牌於拉丁美洲排名第四，尤其於哥倫比亞排名第二且於巴西排名第三

„ 加強現有市場如美國（增長 250% YoY），巴西（增長63% YoY）及哥倫比亞（增長23% YoY ）之銷售

歐洲，中東及非洲市場

美洲市場

+21%

+3%

1,630萬台

1,340萬台

業務回顧

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+139%

+56%

„ 2011年全年總銷售量為290 萬台，同比增長56%

„ 於印度及以色列市場錄得理想的表現，並加強了印度、菲律賓及越南等現有市場的推廣力度

„ 成功進軍孟加拉、印度尼西亞及泰國新興市場

„ 2011年銷量增長最快的區域-- 全年總銷售量達510 萬台，同比增長139%

„ 目前中國市場智能手機的銷售量達到整體智能手機銷售量的30%，預測2012年將繼續維持強勁的增長勢頭

„ 多款智能手機入選中國移動，中國聯通及中國電信的合作名單

„ 與大型連鎖零售商店（例如蘇寧電器及中域電訊）展開深度合作

亞太市場

中國市場

業務回顧

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創新

設計

「產品技術提升」策略

質量

競爭力

活力

智能

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3G Android 產品入圍世界各地區 主流運營商及分銷商

3G Android 機型(如 TCL W989, TCL E906, ONE TOUCH 995, ONE TOUCH 918 等) 已入圍美洲、歐洲、中東及非洲、亞太及中國等地區主流營運商及分銷商。更多新機型將陸續推出。

EMEA

APAC

Americas

The PRC

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TCL W989

E-compass Capacitive 5.8 Mbps WLAN 3.2 mpxl 32GB 2.3 GPS

最佳Android體驗 高速3G+ & Wi-Fi 預置應用程式

GSM/GPRS/EDGE & TD-SCDMA 雙模式 4.0”觸摸屏

300萬像素攝像頭

7.2 Mbps 4.0” 3.0 mpxl Dual SIM 32GB Wi-Fi Capacitive 1Ghz 2.3

TCL E906

新產品

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2.3 7.2 Mbps 3.5” AGPS 5.0 mpxl 32GB Wi-Fi Capacitive 650Mhz

靈巧設計 智能體驗 為專業用戶量身打造 攝像頭配LED閃光燈– 前置攝像頭

觸摸屏 – 近距離傳感器 – 多點觸控

14.4 Mbps 4.3” AGPS 5.0 mpxl 32GB Wi-Fi Capacitive 1.4 Ghz 2.3

4.3”大屏高清體驗 高速體驗：1.4GHz 系統內核 & 高速分組接入+14.4Mbps 高清視頻（720p） – 高清多媒體介面及數碼生活網絡聯盟 – Wi-Fi 熱點 3D觸摸用戶介面 – NFC

新產品

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7.2 Mbps 2.6” AGPS 3.2 mpxl Dual SIM 32GB Wi-Fi Capacitive 650Mhz 2.3

2.6”生動畫質觸摸屏 光學手指導航 320萬像素攝像頭 配閃光燈

G-sensor 3.2 mpxl Wi-Fi 7.2 Mbps 4” 32GB AGPS 2.3 Capacitive 800Mhz

4” HVGA顯示 800 Mhz 中央處理器

多點觸摸屏 320萬像素攝像頭配LED閃光燈 – 前置攝像頭

新產品

17 數據卡 & 熱點設備

流暢 – 獨特設計 高速上行及下行 可連接世界各地

明亮色彩帶來輕鬆心情 可隨地轉換3G信號為WIFI

one touch

T50

Metallic Casing Slim Design 7” Capacitive 2.3

Dual Camera

7”觸摸屏 16位彩色 – 多點觸控 10.1 mm 超薄設計 –金屬外殼 直觀用戶體驗 – 多任務 – 手勢 前/後雙置攝像頭

新產品

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2012年移動世界大會

2012年國際消費類 電子產品展覽會

於海外市場強化品牌認知度

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於中國市場強化品牌認知度

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增長之年

智能手機之成功

中國市場之成功

持續的增長動力 – 進一步拓展中國市場並加強我們於3G Android智能手機市場中的地位

2012年全年營業額目標：較2011年同比增長30% 第一季度仍為智能手機爬坡期，業務將於第二季度後逐步增長

與主要運營商的良好關係將成為銷量增長及成功的關鍵動力 進一步滲入公開市場，開始直銷產品給主要零售商和分銷商 通過發佈更多的智能手機型號來提升整體平均銷售單價

與中國移動，中國聯通及中國電信保持良好關係，更多手機型號將入選運營商的名單

與大型連鎖零售商店（例如蘇寧電器及中域電訊）加強合作 將於2012年發佈超過30款智能手機新品 推出更多電視及雜誌廣告，例如贊助廣受歡迎的電視節目“年代秀”

2012 展望

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財務摘要

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2011年 YoY 2010年

10,653 22% 8,701

31.4 2% 30.9

22% - 22%

801 14% 702

8% - 8%

銷售量

(千台)

營業額及淨利潤

(百萬港元)

財務摘要

平均銷售單價（美元）

淨利潤

營業額

毛利率

淨利潤率 2010年 2011年

20%

36,223

43,617

23

14%

17%

18%

22%22% 22%

10%

15%

20%

25%

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

產品競爭力

規模經濟

定價及貨幣策略

品牌價值

及客戶關係

持續降低成本的成效

毛利率持續穩定 毛利率

GPRS Messaging Side Slider

ULC Full Keyboard SMS Phone

3G Android

Wi-Fi

Touch & Qwerty EDGE Social Networking

Entry Multimedia Touch

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(百萬港元)

2011年12月31日

2010年12月31日

變動

非流動資產 1,773 635 179%

流動資產

-存貨 981 780 26%

-應收貿易賬款 2,585 2,535 2%

-其他流動資產 1,409 758 86%

-已抵押銀行存款 6,092 6,201 -2%

-現金及現金等價物 1,187 1,345 -12%

流動資產合計 12,254 11,619 5%

流動負債

-計息銀行及其他貸款 (7,222) (6,488) 11%

-其他流動負債 (2,141) (1,683) 27%

-應付貿易賬款及票據 (1,952) (1,843) 6%

流動負債合計 (11,315) (10,014) 13%

淨流動資產 939 1,605 -41%

資產總額減流動負債 2,712 2,240 21%

非流動負債 (39) (18) 117%

淨資產 2,673 2,222 20%

財務狀況表

財務狀況表摘要

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* 根據本集團的附息借貸總額除以資產總額計算，並不包括人民幣外匯理財交易 ** 不包括人民幣外匯理財交易 *** 只計算工廠存貨

資本負債率 * 22% 8%

流動比率 ** 1.12 1.40

應收賬款周轉天數 89 107

存貨周轉天數 *** 25 32

資本回報率 30% 64%

每股凈資產 2.43 港元 2.04 港元

基本每股收益 72.83 港仙 64.69 港仙

擬分派每股期末股息 15.00 港仙 16.80 港仙

每股全年派息及特別股息 28.80 港仙 24.80 港仙

派息率 40% 38%

主要財務比率

2011年12月31日 2010年12月31日

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問答環節

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附錄：公司概況

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主營業務

背景資料

TCL通訊科技控股有限公司

(02618.HK)

公眾股東

48%

TCL集團

48%

惠州市

投資控股有限公司

TCL集團工會 公眾股東 李東生先生

董事

4%

*截至2012年2月21日

公司概況

• 研發、生產並於全球銷售兩大主要品牌的手機及配件：

-「TCL」 (中國市場)

-「ALCATEL ONE TOUCH」 (歐洲、中東、非洲、美洲、亞太區和中國市場)

• TCL 集團 (000100.SZ) 成員

• 於2004年9月於香港交易所上市 (02618.HK)

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生產設施、 研發中心和 銷售中心

• 總部設於中國深圳

• 全球研發分佈於中國深圳、上海、成都、寧波及惠州

• 全球生產基地位於中國惠州

• 產品銷往全球超過120個國家和地區

• 在全球設有115家維修中心，逾50家辦事處，擁有超過 9,600名僱員

加利福尼亞: - 銷售中心

墨西哥城: - 銷售中心

巴黎: - 銷售中心

成都: - 研發中心

上海: - 研發中心

寧波: - 研發中心

惠州: - 生產基地 - 研發中心

深圳: - 全球總部 - 研發中心

業務覆蓋全球

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TCL通訊 科技控股有限公司

ODM 環球客戶 中國市場

環球市場

• TCL通訊是一家總部位於中國，面向全球發展的移動及互聯網產品生產商

• 擁有超過9,600名成員組成的多元化員工隊伍

• 兩大品牌: 於國際上使用的「ALCATEL ONE TOUCH」及於中國使用的「TCL」

• 不斷擴大產品範圍： 移動手機，融合型移動設備，平板電腦及固定電話

多品牌戰略

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強大的研發實力

• 擁有逾3,000名經驗豐富、

技術精湛的研發工程人員 • 通過收購阿爾卡特手機業

務，取得 GSM 核心技術專利權

• 持續加強對3G產品、 OMS

手機、數據卡及多功能手機產品的研發力度

• 注重創新和產品的高品質

• 全球少數同時擁有 2G、2.5G

、2.75G和3G 核心技術專利權的企業之一，並擁有優良的研發傳統

• 能獨立提供 GSM、GPRS、

EDGE、CDMA、WCDMA和TD-SCDMA 的解決方案

強大的研發實力

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◆ 年產能達約 6,500萬台 ◆ 世界級 SMT 生產線和配套設施

◆ 高效的全球物流經驗 ◆ 由國際主要電訊營運商進行嚴格測試

◆ 通過 ISO9001 及 ISO14001 認證 ◆ 擁有測試和生產以 MTK、QUALCOMM、

BROADCOM 及TI作為平台的產品實力

高效的生產設備

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薄連明先生 非執行董事

於家用電子產品行業擁有逾11年之經驗

管理科學與工程博士學位

黃旭斌先生 非執行董事

於財務領域擁有豐富經驗

經濟學碩士學位及EMBA學位 許芳女士

非執行董事

TCL集團副總裁及人力資源總監

汕頭大學特聘教授

郭海成教授 獨立非執行董事

香港科技大學電子及計算機工程系講座教授

美國光學學會院士，國際電機及電子工程師學會院士及國際資訊顯示學會院士

劉紹基先生 獨立非執行董事

香港會計師公會(｢HKICPA｣)及特許公認會計師公會(｢ACCA｣)資深會員

於財務及會計領域擁有豐富而廣泛的管理經驗

郭愛平先生 首席執行官及執行董事

於跨國公司整體運營管理､業務戰略規劃發展等方面擁有豐富的經驗

畢業於史丹福大學，獲管理科學博士學位

李東生先生 董事會主席及執行董事

本公司創辦人 2009年“CCTV中國經濟

年度人物十年商業領袖” 于電子行業擁有逾30年經

驗 王激揚先生 首席運營官及執行董事

於電子行業擁有逾20年的研究、開發及管理經驗

電路與系統專業博士學位及MBA 學位

陸東先生 獨立非執行董事

股票市場資產投資分析累積逾20年經驗

榮獲《亞洲貨幣》雜誌頒發香港「最佳策略員」及「最佳分析師」殊榮

董事會

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執行委員會

呂小斌先生

高級副總裁及全球製造中心總經理

„ 於通信終端製造領域工作近18年

„ 畢業於電子科技大學，獲得工學學士學位，並擁有中歐國際 工商學院EMBA學位

郭愛平先生

首席執行官及執行董事

„於跨國公司整體運營管理､業務戰略規劃發展等方面擁有豐富的經驗

„畢業於史丹福大學，獲管理科學博士學位

王激揚先生

首席運營官及執行董事

„於電子行業擁有逾20年的研究、開發及管理經驗

„電路與系統專業博士學位及MBA學位

廖旭東先生

首席財務官及業務策略高級副總裁

„ 於審計、國際財務及商貿領域擁有近26年之經驗

„ 香港會計師公會(｢HKICPA｣)的專業會計師､英格蘭及威爾士特許會計師協會(｢ICAEW｣)的特許會計師及英國特許會計師公會(｢ACCA｣)資深會員

„ 經濟專業學士學位、工商管理學碩士學位及會計學碩士學位

王國聰先生

執行副總裁及亞太區總經理

„於香港､加拿大及中國大陸從事電腦及電子行業工作14年

„擁有電機電子專業碩士學位及理工學士學位

Yves Morel先生

高級副總裁及EMEA區總經理

„ 於電信行業擁有27年銷售及行銷經驗

„ 於開發區域銷售方面(例如俄羅斯､中歐､中東､非洲以及西歐)作出重大貢獻

Nicolas Zibell先生

高級副總裁及美洲區總經理

„ 於歐洲及美洲之汽車及電訊業擁有逾21年於銷售、市場推廣、產品策略及管理方面之經驗

„ 畢業於École Superieure de Commerce de Lyon及ESADE商學院課程並取得商業管理碩士學位

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