Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TeknologiaTeknologiaTeknologiaTeknologiaruostumattomanruostumattomanruostumattomanruostumattomanteräksenteräksenteräksenteräksen kehityksenkehityksenkehityksenkehityksenmoottorinamoottorinamoottorinamoottorina
TkT Niilo Suutala
SVP - Technology
Outokumpu Oyj
Tutkijaseminaari
Oulun yliopisto
08.06.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 2
• Teknologia-sanan alkuperässä yhdistyvät klassisen kreikan sanat tekhne, joka merkitsi vapaiden miesten työtä ja taitoja, sekä logos,
joka merkitsi tietoa, oppia ja perustaa.
• Teknologia on yleisessä katsannossa yläkäsite, joka sisältää sekä tekniikat että niitä koskevat tiedot ja taidot.
• Englannin "technology", joka on tietoa rakenteista, laitteista, ja työkaluista, sisältää myös niiden käytön. Englannissa "technology"
tarkoittaa sekä tekniikkaa että teknologiaa.
• Missä määrin tiede, teknologia ja innovaatiot ovat saman jakamattoman kokonaisuuden eri osia, ja missä määrin ne ovat
erillisiä, toisistaan riippumattomia asioita? Onko teknologioita ilman
tiedettä, ja onko innovaatio vain toinen nimi teknologiselle
uudistukselle?
27.3.2015
SisältöSisältöSisältöSisältö
1. Historiaa
2. Liiketoimintaympäristö
3. Case: Tornion tehtaiden kehitys
4. Strategiset vaihtoehdot
5 Yhteenveto
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 3
”Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut””Teknologia ja arvoketjut”
27.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 4
Ruostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarinaRuostumattoman teräksen menestystarina
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Raa
kate
räst
uota
nto,
Mt
Keksiminen Alkukasvu Sodan jälkeinen Kriisin Kasvun vuodet Kiinan1912-1913 USA:n johdolla jälleenrakennus vuodet ”Boom I + II” ”räjähdys”
Historiallinen kasvu5.7 %/a 1950-2013
Outokumpu ja TornioOutokumpu ja TornioOutokumpu ja TornioOutokumpu ja Tornio
mukanamukanamukanamukana
Lähde: Heinz Pariser 27.3.2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Glo
balc
rude
stai
nles
spr
oduc
tion,
Mt
FerriticsAusteniticsMartensitic
5
Tuotekehityksen Tuotekehityksen Tuotekehityksen Tuotekehityksen merkkipaalutmerkkipaalutmerkkipaalutmerkkipaalut
Low-carbon
austenitics
Duplex Cr-Ni-Mn
201
N-alloyed
austenitics
Grade 409
Grade 904L
Second
generation
duplex
Superferritics (>25%Cr)
6%Mo austenitics
Super duplex
25-27%Cr
54%54%54%54%25%25%25%25%
19%19%19%19%1%1%1%1%
Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013Demand by grade, 2013
300 400 200 Duplex
Low (C, N)ferritics
Second generation
Cr-Ni-Mn
Lean Cr-Mn-Ni
Lean duplex
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015LähdeLähdeLähdeLähde: Heinz Pariser & SMR 27.3.2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Glo
balc
rude
stai
nles
spr
oduc
tion,
Mt
Aeroplaneenginevalves
Cutleryknives
Mobilephones
Bilbaobridge
Esimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksistaEsimerkkejä käyttösovelluksista
Assuan dam
Chrysler
building
Spring
wire
Nuclear
power
Razor
blades
Exhaust
systems
Ballpoint
refills
Water
pipingChemical
tanks
Boiler
tubesHousehold
sink
Truck trailers
Rail cars
Beer
kegs
Apollo
rocket
Thames
barrier
Vacuum
bottles
Rebar
Home
electronics
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 6LähdeLähdeLähdeLähde: Heinz Pariser
47%47%47%47%
17%17%17%17%
10%10%10%10%
15%15%15%15%
8%8%8%8%3%3%3%3%
Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013Demand by segment, 2013
Consumer Goods and Medicals Chemical, Petro & EnergyAutomotive & Heavy Transport ABCIndustrial & Heavy Industry Others
27.3.2015
Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia Alkuaikojen käyttökohteet yhä ajankohtaisia
Knives 1920-1950
Nitric acid plant, Billingham, UK (1930)
Rail-road milk tank (1935)
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 727.3.2015
KehityksenKehityksenKehityksenKehityksen positiivinenpositiivinenpositiivinenpositiivinen oravanoravanoravanoravan pyöräpyöräpyöräpyörä
Kulutuksen kasvu&
uudet markkinat
Tuotantomittakaavankasvu
Uudet teknologiat
Alentuneetkustannukset ja hinnat
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 827.3.2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Glo
balc
rude
stai
nles
spr
oduc
tion,
Mt
Electricarc
furnace
NPI
Tuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajuritTuotantoteknologian kehityksen ajurit
Sendzimircold rolling
Continuouscasting
ModernSteckel
hot rolling
VODprocess
AODprocess
Integrated linesDRAPRAP
Highperformance
alloys
Low carbonProductuvity
Cost efficiencyCharge FeCr
Effectivethin gaugecold rolling
Integratedstainless steel
plant
Continuous improvementYield improvement by 15%
Continuousimprovementof productivity
Productivityimprovementof cold rolledproduction
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 927.3.2015
SisältöSisältöSisältöSisältö
1. Historiaa
2. Liiketoimintaympäristö
3. Case: Tornion tehtaiden kehitys
4. Strategiset vaihtoehdot
5 Yhteenveto
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 1027.3.2015
Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö –––– Euroopan haasteetEuroopan haasteetEuroopan haasteetEuroopan haasteet
• Kasvu jatkuu globaalisti 4-5 %/a, mutta keskittyy Kiinaan ja Intiaan
• Kulutus per capita –lukujen perusteella kasvulle on tilaa myös kehittyneissä maissa edellyttäen, että ruostumaton teräs säilyttää kilpailukykynsä muita materiaaleja vastaan.
• Kiinan investointien kontrolloimaton kasvu on johtanut maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiin. Vaikutus on korostunut epäsuorasti etenkin Euroopassa ja Japanissa.
• Kilpailu raaka-aineista on kiihtynyt. Kiinalaiset tuottajat käyttävät paljon laihaa ferronikkeliä (NPI = nickel pig iron) korvaamaan ruostumatonta romua ja puhdasta primääri nikkeliä. Indonesian malmin vientikielto muutti tilannetta 2014 – jälleen kerran.
• Aasian tuonti Eurooppaan on kasvanut.
• Euro-alueen talouskriisi varjostaa yhä yleistä markkinakehitystä.
• Kaikkien tuottajien marginaalit ovat kaventuneet hinta- ja kustannuspaineiden takia ja aiheuttaneet kannattavuusongelmia.
• Kannattavuusongelmia on yritetty ratkoa rajoittamalla tuotantoa, leikkaamalla kustannuksia, erilaistumalla ja yritysjärjestelyillä.
• Megatrendit, erityisesti kestävän kehityksen vaatimukset, luovat mahdollisuuksia uusille käyttösovelluksille ja uudelle kasvulle.
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 11
KUITENKIN
27.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 12
Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan Tuonti Eurooppaan on kasvanuton kasvanuton kasvanuton kasvanut
Lähde : EUROFER, EU28 flat products import from third countries & share of total market supply
8%9% 9%
15%
22%
15%13%
18%20%
18%
22%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
[[[[KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes]]]]
China Other Asia Americas Other Imports share of total supply (rhs)
27.3.2015
RuostumattomanRuostumattomanRuostumattomanRuostumattoman teräksenteräksenteräksenteräksen perushintaperushintaperushintaperushinta on on on on
laskenutlaskenutlaskenutlaskenut merkittävästimerkittävästimerkittävästimerkittävästi 20 20 20 20 vuodenvuodenvuodenvuoden aikanaaikanaaikanaaikana
LähdeLähdeLähdeLähde: CRU
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
94 95 96 97 98 99 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
EU
R/t
on
304 quarterly transaction price in Germany
Base price Alloy surcharge
21%
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 1327.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 14
TuotantoTuotantoTuotantoTuotanto teräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäinteräslajiryhmittäin
LähdeLähdeLähdeLähde: : : : Heinz Pariser & CRU
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1990 1995 2000 2005 2010 2013
Cru
dest
eelp
rodu
ctio
n, to
ns
Total 300 400 200
21%
24%
56%
200 seriesLow nickelShare 2013 = 20%GR 2000-13 = 19.6%/a
400 seriesNo nickelShare 2013 = 25%GR 2000-13 = 5.7%/a
300 seriesHigh nickelShare 2013 = 55%GR 2000-13 = 3.2%/a
Total growth rate in 2000-13 = 5.4%
� Teräksen ja raaka-aineiden hintakehitys ohjaa kysyntää
� Kiinan ja Intian kysyntä on lisännyt 200-sarjan tuotantoa
� Duplex-terästen tuotanto on nelinkertaistunut vuosina 2000-2013, mutta on edelleen marginaalinen (n. 300 kton vuonna 2013)
27.3.2015
SisältöSisältöSisältöSisältö
1. Historiaa
2. Liiketoimintaympäristö
3. Case: Tornion tehtaiden kehitys
4. Strategiset vaihtoehdot
5 Yhteenveto
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 1527.3.2015
Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia Tornion terästuotannon historia
Teräs-tuotantoalkaa HP2
Kuuma-valssaamo
Teräs-sulatonsaneeraus
Sz2,HP3
Hollanninleikkaus-tehdas
Ferro-kromi-konvert-teri
Kylmä-valssaamonlaajennus
Satamanlaajennus
ProjektitTupla jaSteckel
Ferrokromi-tuotantoalkaa
Malmilöydetään
Myynti pääasiassakotimaahan jaEurooppaan
RyntäysAasiaan
Tuotannollista toimintaaEurooppaan
Fuusio AvestaPolaritAP OutokummulleOutokummusta teräsyhtiö
Inoxuminosto
Tutkimus & kehitysOuto malmi �jalo teräs
Teknologia-valinnat
Pro Lappi
Taistelu suuria pääoma-kustannuksia vastaan
Täysi integraatio
Kasvu merkittäväksi eurooppalaiseksi tuottajaksi.
Tuloskumpu
Kasvu maailman-luokan integroiduksi yksiköksi.
Innovatiivisia teknologia-ratkaisuja
Uusialku?
Tuottavuuden parantaminen
Teknologiamurros Euroopan terästeollisuus integroituu Kiina-ilmiöFinanssikriisi
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 16
Pysähtyneisyys
HP2:nsaneeraus
27.3.2015
Tornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaalujaTornion terästeknologian merkkipaaluja
1976197619761976 Ruostumattoman teräksen jatkuvavalu
1982198219821982 Energiatehokas HP-linjojen uuniteknologia, revolveri kannatinrullat
1982198219821982 Teknologian laboratorio
1984198419841984---- Runsasseosteisten austeniittisten valmistusteknologia, erityisesti sulankäsittely,
jatkuvavalu ja Steckel-kuumavalssaus
1987198719871987 Moderni Steckel-kuumavalssaus
1989198919891989 Sulatuksen panospainon nosto 50 -> 90 tonniin
1991199119911991 Suurnopeus Sendzimir-kylmävalssaus (Sz 2, 800 m/min)
1995199519951995 Ferrokromikonvertteri ja sulan FeCr:n hyödyntäminen ruostumattoman
valmistuksessa
1997199719971997 Suurnopeus hehkutus ja peittaus (HP4,100 m/min)
1997199719971997 Automaattiset kuljetus- ja varastointiratkaisut, automaattinen pakkaus,
automaattinen Sz-valssaimen valssien hionta
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 1727.3.2015
TTTTerästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja erästeknologian merkkipaaluja (jatkuu)(jatkuu)(jatkuu)(jatkuu)
2002200220022002 Sulatuksen panospainon nosto 150 tonniin: maailman tehokkain VKU +AOD,
maailman nopein perinteinen jatkuvavalukone ruostumattomalle
2003200320032003 Integroitu valssaus- ja hehkutusteknologia (RAP, 150 m/min)
2004200420042004 Semi-tandem kuumavalssaus
2007200720072007 Modernit Cr-Mn-Ni-N teräkset
2008200820082008 Ferriittisten kaksoisstabilointi (Ti + Nb)
2009200920092009 Ferriittisten kiiltopeittaus
2011201120112011 Sähkömagneettinen sekoitus (EMS)
2013201320132013 21 % Cr-teräksen valmistus AOD-prosessilla
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 18
Johtopäätökset: Johtopäätökset: Johtopäätökset: Johtopäätökset:
� Teknologian kehittäminen on ollut muunkin kehityksen moottori
� Tuottavuusvajetta ja kustannustehottomuutta on vaikea korvata muulla
erinomaisuudella
� Investointien oikea ajoitus on tärkeä
27.3.2015
TaisteluTaisteluTaisteluTaistelu elintilanelintilanelintilanelintilan kapenemistakapenemistakapenemistakapenemista vastaanvastaanvastaanvastaan
0
500
1000
1500
2000
2500
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Lähde (conversion margin) : CRU, Quarterly Report, May 2003
Kannattavampia tuotteita:• Uusia teräslajeja• Uusia pintoja• Enemmän loppukäyttäjiä
Kustannusten alentaminen:• Kasvu• Tehokkaampi teknologia• Tehokkaammat työtavat• Suuruuden ekonomia
KäyttövarmuusC
onve
rsio
n m
argi
n an
d to
tal c
osts
Asiakas
Sisäinen laatuEUR/tonne
Laatu
Nopeus jajoustavuus
Toimitus-täsmällisyys
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 1927.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
20
Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 Läpimenoajan kehitys sulatuksesta lähetykseen 1983 ---- 2014201420142014
KuumavalssaamoTerneuzenintoiminnot
Kylmävalssaamon laajennus
TUPLA - ja Steckel -projektit
Myynnin ja tuotannon-suunnittelun tietojärj. (MTS)
MTS-järj. laajentaminen: kuljetusten suunnittelu ja laskutus
Sulaton ja kuumavalssaamon tehdasjärjestelmä (SUKU)
Kylmävalssaamon tehdasjärjestelmä (RETU) Uudet tuotannon-
suunnitteluperiaatteet ja -järjestelmä (VASU)
Uusi kuljetusten-suunnittelujärjestelmä (LEAD)
Varastojenkierron jakassavirranparantaminen
27.3.2015
SisältöSisältöSisältöSisältö
1. Historiaa
2. Liiketoimintaympäristö
3. Case: Tornion tehtaiden kehitys
4. Strategiset vaihtoehdot
5 Yhteenveto
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 21
”Sotaa ”Sotaa ”Sotaa ”Sotaa ei voida suunnitella ei voida suunnitella ei voida suunnitella ei voida suunnitella
kauemmas kuin kauemmas kuin kauemmas kuin kauemmas kuin ensimmäinen ensimmäinen ensimmäinen ensimmäinen
taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun taisteluun saakka. Heti kun
vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa vihollisen tahto alkaa vaikuttaa
sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se sodan kulkuun, muuttuu se
enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän enemmän tai vähemmän
laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden laskemattomaksi, saa uuden
suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”suunnan ja ominaisuuksia”
Lähde: Markus P. Kato, Sodan uudet
kasvot, 1944
27.3.2015
StrategiastaStrategiastaStrategiastaStrategiasta
• Hyvä strategia on sitä, että tehdään oikeita asioita kilpailijoihin nähden. Kuitenkin usein toimitaan kuin kilpailijoita ei olisikaan.
• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – ja siihen jää…
• Liiketoimintaan lisäarvoa syntyy vain kahdella tavalla: mitä asiakasrajapinnassa tehdään, ja toisaalta, että tuotannon työntekijät tekevät työnsä paremmin kuin kilpailijan. Muun organisaation tehtävänä on palvella näitä kahta perustoimintoa.
• Rahaa yritykseen tulee vain asiakkailta, omistajilta tai pankista –mieluimmin asiakkailta…
• Erottautumista kilpailijoista voi tehdä monella eri tavalla:o Kasvu
o Erikoistuminen
o Integroituminen ketjussa ylös- tai alaspäin
o Konsolidoituminen
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 2227.3.2015
StrategisetStrategisetStrategisetStrategiset vaihtoehdotvaihtoehdotvaihtoehdotvaihtoehdot
OptionOptionOptionOption RationaleRationaleRationaleRationale ExamplesExamplesExamplesExamples CommentCommentCommentComment
Volume growthVolume growthVolume growthVolume growth� Investments for/in growing
markets
� Scale of economy
� Cost-efficiency
� New technology
� TISCO
� Baosteel
� Tsingshan� POSCO
� Acerinox
� Market growth is
in BRIC
� Most recent
investments are
in Asia (China)
DifferentiationDifferentiationDifferentiationDifferentiation� Product specialization
� Service specialization
� Higher margins
� Better dominance
at customer front
� JFE
� Nippon Yakin
� Allegheny
� Outokumpu
� Market size small
� Inertia of
substitution
ForwardForwardForwardForward integrationintegrationintegrationintegration� SSC’s & distribution
� Pipes & processing
� Better dominance
at customer front
� Many companies
are involved in
SCC’s
� Expand or exit?
Backward integrationBackward integrationBackward integrationBackward integration� In-house raw materials
� Profit of the longer
value-chain
� Cost-efficiency
� POSCO
� TISCO
� Tsingshan� Outokumpu
� Price of the raw
materials is key
driver of the SS
business
ConsolidationsConsolidationsConsolidationsConsolidations� M&A
� More cost efficient
structures
� Versatile product
portfolio
� Nisshin Steel
� Outokumpu
� Mergers are
more difficult
than organic
growth
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 2327.3.2015
Koko Koko Koko Koko ratkaiseeratkaiseeratkaiseeratkaisee ---- 10 10 10 10 suurintasuurintasuurintasuurinta terässulattoaterässulattoaterässulattoaterässulattoa
vuosinavuosinavuosinavuosina 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1000 1000 1000 1000 ton)ton)ton)ton)
Lähde: CRU Stainless Flat products 1995, CRU Stainless Flat Products, February 2006 and February 2014,SMR 2014
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 24
1995199519951995 2005200520052005 2015201520152015
Krupp Germany 750 POSCO Korea 2000 TISCO China 4500
AST Terni Italy 600 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 1650165016501650 Tsingshan Fujian China 3000
Acerinox Spain 540 TKS-AST Italy 1450 Beihai Chengde China 2400
ALZ Belgium 525 ALZ Belgium 1100 POSCO Korea 2300
Ugine France 500 TISCO China 1000 LISCO China 2000
Nisshin Steel Japan 500 Acerinox Spain 932 TKS-AST Italy 1700
Armco USA 500 YUSCO Taiwan 930 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 1650165016501650
OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 500500500500 Baosteel China 855 Baosteel Desheng China 1500
Avesta Sheff UK 500 TKS-Nirosta Germany 800 Baosteel Stainless China 1450
Thyssen Germany 480 NAS USA 800 NAS USA 1250
AverageAverageAverageAverage 550550550550 1150115011501150 1975197519751975
27.3.2015
Koko Koko Koko Koko ratkaiseeratkaiseeratkaiseeratkaisee ---- 10 10 10 10 suurintasuurintasuurintasuurinta kylmävalssaamoakylmävalssaamoakylmävalssaamoakylmävalssaamoa
vuosinavuosinavuosinavuosina 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1995, 2005 ja 2015 (x 1000 1000 1000 1000 ton)ton)ton)ton)
Lähde : CRU Stainless Flat products 1995, CRU Stainless Flat Products, February 2006 and February 2014,SMR 2014
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 25
1995199519951995 2005200520052005 2015201520152015
Ugine France 385 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 750750750750 TISCO China 2900
Acerinox Spain 340 Acerinox Spain 620 LISCO China 1200
Nisshin Steel Japan 295 NAS USA 525 Beihai Chengde China 1200
Nippon Steel Japan 290 TISCO China 495 ZPSS China 850
Krupp-Be Germany 260 Ningbo Baoxin China 490 NAS USA 825
ALZ Belgium 260 TKS-Krefeld Germany 490 OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 750750750750
Krupp-Di Germany 250 YUSCO Taiwan 450 JISCO China 680
OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu FinlandFinlandFinlandFinland 250250250250 Columbus SA 445 Acerinox Spain 670
AST-Terni Italy 240 TKS-AST Italy 390 Ningbo Baoxin China 660
J&L USA 210 Ugine & ALZ Belgium 380 POSCO Korea 660
AverageAverageAverageAverage 278278278278 503503503503 1040104010401040
27.3.2015
27.3.2015 26
Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty Ruostumaton kierrätysteräs on eniten käytetty
raakaraakaraakaraaka----aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke aine, mutta niukkuushyödyke
AMERICAS
OTHER
ASIA
CHINA
EUROPE
OTHERS1
GlobalGlobalGlobalGlobal stainlessstainlessstainlessstainless scrapscrapscrapscrap flowsflowsflowsflows in 2013 in 2013 in 2013 in 2013
CIS
Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: SMR August 2014
1 incl. India, South Africa etc. Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
� Ruostumaton romu oneurooppalaisten tuottajienhalvin seosainelähde
� Eurooppa ja Amerikka ovatromun nettoviejiä, Asia romun nettotuoja
� Mannerten välinen kauppa-suhde laski 42%:sta 28%:iin vuosina 2007 - 2013
� Vähemmän tuontia Kiinaan (NPI-tuotanto) ja vähemmän vientiä Venäjältä
27.3.2015 27
AusteniittistenAusteniittistenAusteniittistenAusteniittisten nikkelinikkelinikkelinikkeli on on on on KiinassaKiinassaKiinassaKiinassa pääosinpääosinpääosinpääosin
peräisinperäisinperäisinperäisin NPI:staNPI:staNPI:staNPI:sta, , , , muuallamuuallamuuallamuualla romustaromustaromustaromustaChina – source of nickel units in stainless
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: Heinz Pariser, October 2014
1 mainly LME grade material, pure nickel of ~100% in briquettes & cathodes
World ex-China – source of nickel units in stainless
NPI
Other1
Ext.
scrap
FeNi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Ext.
scrap
FeNi
Other1
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
27.3.2015 28
KiinanKiinanKiinanKiinan NPI’inNPI’inNPI’inNPI’in tuotantotuotantotuotantotuotanto on on on on kasvanutkasvanutkasvanutkasvanut
räjähdysmäisestiräjähdysmäisestiräjähdysmäisestiräjähdysmäisesti vuodenvuodenvuodenvuoden 2005 2005 2005 2005 jälkeenjälkeenjälkeenjälkeenFinished primary nickel production by company/country [Ktonnes] 2000-2013
Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 2015
280 286 275 296 292 284 291 289 283 274 283 280 279 276
191 197 197 175 222 202 218 226 242 145 155 207217 240
3333 2828282885858585 68686868
101101101101169169169169
257257257257366366366366
510510510510
575 626654 677
671 697701
711 666651
673
686
744
757
0
500
1 000
1 500
2 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes
Norilsk
Vale
Jinchuan
Other China
China NPI
Other
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
27.3.2015 29
TuloksenaTuloksenaTuloksenaTuloksena pirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempi tuotantorakennetuotantorakennetuotantorakennetuotantorakenne
Finished primary nickel production by company/country [Ktonnes] 2003 & 2013
Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 2015
Norilsk 296
Vale 175
BHPB 143
Other China
64
Others 535
2003200320032003
Norilsk 276
Vale240
Jinchuan144
Other China 56
China NPI 510
Others 757
2013201320132013
Total supply 1.212kt
Total supply 1.982kt
%%%% of of of of totaltotaltotaltotal 2003200320032003 2013201320132013
Top-5 69% 56%
Top-10 88% 70%
Chinese 5% 36%
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
27.3.2015 30
KiinanKiinanKiinanKiinan FeCrFeCrFeCrFeCr----tuotantotuotantotuotantotuotanto on on on on kymmenkertaistunutkymmenkertaistunutkymmenkertaistunutkymmenkertaistunut
2003 2003 2003 2003 ----2013201320132013High-carbon ferrochrome production by company/country [Ktonnes1] 2002-2013
1 018 1 2741 376 1 286 1 181 1 532 1 417 991
1 475 1 285 1 1871 557
648817 874 948 949
1 034 979
889
1 0831 075 1 083
1 120
231231231231
423423423423532532532532 724724724724 995995995995
12971297129712971510151015101510
1476147614761476
2220222022202220 2653265326532653 3104310431043104
4002400240024002
1 609
1 7561 926 2 052
2 244
2 556 2 511
1 918
2 800 2 6702 521
2 447
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KtonnesKtonnesKtonnesKtonnes
Glencore
ENRC
Samancor
Outokumpu
China
Other
Lähde: Lähde: Lähde: Lähde: CRU, January 20151 Gross weight, charge chrome & high-carbon ferrochrome Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
27.3.2015 31
TuloksenaTuloksenaTuloksenaTuloksena pirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempipirstaleisempi tuotantorakennetuotantorakennetuotantorakennetuotantorakenne
High-carbon ferrochrome production by company/country [Ktonnes1] 2003 & 2013
LähdeLähdeLähdeLähde: CRU, January 20151 Gross weight, charge chrome & high-carbon ferrochrome
Glencore 1 274
ENRC817
Samancor855
Outokumpu
250
China 423
Others1 756
2003200320032003
Glencore1 557
ENRC1 120
Samancor
852Outokumpu
434China4 002
Others2 447
2013201320132013
Total supply 5 375kt Total supply 10 412kt
%%%% of of of of totaltotaltotaltotal 2003200320032003 2013201320132013
Top-5 65% 40%
Top-10 81% 49%
Chinese 8% 38%
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015
Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: Erikoistumisen dilemma: jjjjokookookooko----taitaitaitai vai vai vai vai sekäsekäsekäsekä----ettäettäettäettä????
• Noin 90 % ruostumattomasta terästeollisuudesta on volyymiliiketoimintaa, jossa suuruuden ekonomia pätee.
• Erilaistuminen erikoisteräslajeihin ja -tuotteisiin on mahdollista volyymiliiketoiminnan ohella. Volyymi on niin pieni, että on vaikea
keskittää edes suuren yhtiön pientä yksikköä pelkästään
erikoisteräslajeihin.
• Tuottajat hakevat erilaistumisen kautta parempaa kannattavuutta tarjoamalla tuotteita, jotka myydään parempien ominaisuuksien
perusteella, mutta ovat yleensä vakiotuotteita kalliimpia.
• Asiakkaat haluavat yleensä entisenveroisia tai parempia tuotteita halvemmalla. Vakiotuotteiden korvaamisessa on oma hitautensa.
• Teräslajien kirjo on viimevuosina kasvanut. Ajavana voimana on ollut hinta (=raaka-aineiden hinta) ja paremmat ominaisuudet
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 3227.3.2015
Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen Volyymiliiketoiminta vs. erikoistuminen
37 Mt
3 Mt
Teknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminen
• Kustannustehokkuus• Tuottavuus• Suuruuden ekonomia
Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:
• Iso tilaukset• Pitkät sarjat• Tehokas jakelu
Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:Avainajurit:
• Pienet tilaukset• Lyhyet sarjat • Korkea jalostusarvo• Myynnin ja asiakkaan
tekninen tuki
Teknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminenTeknologinen osaaminen
• Tuotteilla erityisominaisuuksia• Erilaista tuotantoteknologiaa• Vaativat käyttösovellukset
Kaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymiKaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana volyymi----
liiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumistaliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään erikoistumista.
Asiakas• Hinta/laatu• Toimitustäsmällisyys
AsiakasAsiakasAsiakasAsiakas• Ominaisuudet• Tekninen tuki
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 3327.3.2015
Euroopan ruostumattoman integraatio
1976 1 000 t 1986 1 000 t 1998 1 000 t 2001 1 000 t
Outokumpu 50
Avesta Jernverk 70
Fagersta 40
Granges Nyby 50
Uddeholm 25
Sandvik 10
BSC 170
ALZ 40
Chatillon 70
Peugeot-Loire 40
Forges de Gueugnon
Ugine 200
Acerinox 105
Krupp 110
Südwestfalen 80
VDM
Thyssen 100
Ilssa-Viola 25Fiat 80
Terninoss 110
Stora Kopparberg 30
Outokumpu 340Outokumpu 140
Avesta 150
BSC 210
ALZ 120
Chatillon 110
Ugine-Gueugnon 240
Acerinox 170
Krupp 225
Thyssen 125
Teksid 100
Terninoss 120
Avesta Sheffield 400
Arbed/ALZ 270
Ugine 580
Acerinox 500
Krupp-Thyssen-Stainless 1230
Krupp-Thyssen-Nirosta 750
AST 480
AvestaPolarit 900
Arcelor 1050
Acerinox 600
ThyssenKruppStainless 1350
TKN 800
AST 550
Total 21 1 405 11 1 610 6 3 320 4 3 900 4 4000
2013 1 000 t
Aperam 1050
Acerinox 600
TKS 550
Outokumpu 1800
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 34
VDM VDM
27.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 35
Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden Tehtaiden sulkemiset Euroopassa vuoden
2000 jälkeen2000 jälkeen2000 jälkeen2000 jälkeen
SulatotSulatotSulatotSulatot KylmävalssaamotKylmävalssaamotKylmävalssaamotKylmävalssaamot
OutokumpuOutokumpuOutokumpuOutokumpu Degerfors † 2003Krefeld † 2013
Bochum † 2015
Panteg † 2004
Sheffield † 2006
Kloster † 2014
Benrath † 2016
AperamAperamAperamAperam L’Ardoise † 2005Isbergues † 2006
Chatellet 2005
(korvaus)
Isbergues † 2011
(osittain)
AcerinoxAcerinoxAcerinoxAcerinox - -
TKSTKSTKSTKS----ASTASTASTAST - Torino † 2009(siirto Terniin)
Johtopäätös: Johtopäätös: Johtopäätös: Johtopäätös: � Rakennemuutoksia on ollut kautta aikojen, mutta kuka selviää voittajana?
� Outokumpu on ottanut toimialan järjestelijän roolin. Tämä on kivinen tie, jossa
johtamisresurssit ovat tiukoilla.
27.3.2015
Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…Kuka johtaa kehitystä, johtaa koko toimintaa…
0
5
10
15
20
25
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Ra
ak
ate
räst
uo
tan
to,
Mto
ns
USA EU Japan Taiwan China India Others
Lähde: Heinz Pariser & CRU
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 36
• Ruostumattoman keksimisen jälkeen USA hallitsi sekä prosessi-, tuote- ja käyttösovelluskehitystä
1915-1960.
• Ajanjakso 1985-2005 oli Euroopan ja Japanin sekä loppuajaltaan Korean ja Taiwanin kulta-aikaa.
• Onko Kiina nyt ottamassa tämän kehityksen johtajan roolin, kun kasvu ja investoinnit tapahtuvat
siellä?
27.3.2015
SisältöSisältöSisältöSisältö
1. Historiaa
2. Liiketoimintaympäristö
3. Case: Tornion tehtaiden kehitys
4. Strategiset vaihtoehdot
5 Yhteenveto
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 3727.3.2015
27.3.2015Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 38
YhteenvetoYhteenvetoYhteenvetoYhteenveto
1. Teknologinen kehitys on ollut nopeinta siellä, missä markkinoiden kasvu on
antanut mahdollisuuden investoida ja sitä kautta ottaa käyttöön uusia
keksintöjä.
2. Tuotantotehokkuudessa (ja –kustannuksissa) oli 1980- ja 90-luvulla suuria
eroja tuottajien välillä, ja arvoketjun lisäarvoa tehtiin terästuotannossa.
3. Kustannuserot ovat kaventuneet 2000-luvulla ja kilpailu raaka-aineista on
kiihtynyt. Viime vuosina arvoketjun lisäarvo on tullut lähinnä kaivoksista.
4. Kaikki merkittävät ruostumattoman teräksen tuottajat ovat mukana
volyymiliiketoiminnassa. Markkinoiden koko ei salli pelkästään
erikoistumista.
5. Yritysten menestyminen riippuu eniten niistä itsestään ja niiden
uusiutumiskyvystä, mutta myös toimintaympäristöstä. Toimintaympäristöön
vaikutetaan poliittisilla päätöksillä.
6. Kilpailua käydään paitsi yritysten myös valtioiden ja alueiden välillä.
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 39
Vain taivas on kattonaVain taivas on kattonaVain taivas on kattonaVain taivas on kattona
osaamiselleosaamiselleosaamiselleosaamiselle
27.3.2015
Niilo Suutala Vuorimiespäivät 2015 40
Kiitos !Kiitos !Kiitos !Kiitos !
27.3.2015