62
Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Joulukuu 2013

Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, joulukuu 2013, taloustilastot

Citation preview

Page 1: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Joulukuu 2013

Page 2: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...

Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala...

Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto...

Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec...

Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP…

11.12.2013 2

Page 3: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

• 55 % Suomen koko viennistä. • 80 % Suomen koko

elinkeinoelämän t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä.

3

Page 4: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

4

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2012): 27,9 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 129 000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet • liikevaihto (2012): 16,3 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 46 000

Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2012): 7,5 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 54 000

Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2012): 10,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 16 000

Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2012): 5,2 mrd euroa • henkilöstö (30.9.2013): 43 000

11.12.2013

Page 5: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 5

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2012

Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa*

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. € 8,2 %

Länsi-Eurooppa 12,0 mrd. € 45,2 %

Lähi-itä 0,6 mrd. € 2,3 % Aasia

4,1 mrd. € 15,6 %

Afrikka 0,8 mrd. € 3,0 %

Keski- ja Etelä-Amerikka 1,5 mrd. € 5,5 %

Keski- ja Itä-Eurooppa 5,3 mrd. € 20,2 %

Page 6: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 6

02468

10121416182022242628303234

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metallien jalostus

Kone- jametallituoteteollisuus

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja konsultointi

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

Lähde: Tilastokeskus

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Page 7: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan

Page 8: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Euromaiden elpyminen on vaisua

Viimeisin tieto marraskuu 2013. Lähde: Markit

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

11.12.2013 8

Page 9: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut

Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi

11.12.2013 9

Page 10: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

USA

EU28-maat

Japani

Suomi

Tuotanto laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta

2008=100

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2013 tai 10/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

11.12.2013 10

Page 11: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Puola

Viro

Belgia

Itävalta

Saksa

Ruotsi

Suomi

Italia

Espanja

Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten EU-maissa

2008=100

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2013. Lähde: Eurostat 11.12.2013 11

Page 12: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teollisuuden osuus bkt:sta Suomessa 1900-2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

Lähde: Tilastokeskus 11.12.2013 12

Page 13: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 13

Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu marraskuussa 2013)

Bkt:n kehitys 2014/2013, %

Lähde: Consensus Forecasts, November 2013

Pohjois-Amerikka USA +2,6 % Kanada +2,2 %

Länsi-Eurooppa Saksa +1,7 % Iso-Britannia +2,3 % Ranska +0,8 % Italia +0,5 % Espanja +0,5 % Alankomaat +0,3 % Sveitsi +1,9 % Ruotsi +2,5 % Belgia +0,8 % Norja +2,5 % Itävalta +1,5 % Tanska +1,4 % Kreikka -0,7 % Suomi +1,1 % Portugali +0,2 % Irlanti +1,6 %

Lähi-itä Saudi Arabia +4,8 % Israel +3,4 %

Aasia Kiina +7,5 % Japani +1,6 % Intia +5,6 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +3,5 % Indonesia +5,6 % Taiwan +3,4 % Thaimaa +4,4 % Malesia +5,1 % Singapore +3,7 % Uusi Seelanti +3,1 % Filippiinit +6,3 % Vietnam +5,5 %

Afrikka Etelä-Afrikka +2,9 % Nigeria +6,7 % Egypti +2,6 %

Keski- ja Etelä-Amerikka Brasilia +2,4 % Meksiko +3,2 % Argentiina +2,1 % Venezuela +0,4 % Kolumbia +4,5 % Chile +4,1 % Peru +5,6 %

Keski- ja Itä-Eurooppa Venäjä +2,5 % Turkki +3,7 % Puola +2,7 % Tšekki +1,8 % Romania +2,4 % Ukraina +1,1 % Unkari +1,6 % Slovakia +2,2 % Slovenia -0,6 % Liettua +3,4 % Latvia +4,0 % Viro +3,3 %

Page 14: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 14

Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

Page 15: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Kiina

Etelä-Korea

Intia

Venäjä

Suomi

Brasilia

USA

Euromaat

Japani

Lähde: Consensus Economics

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

2005=100

15

Page 16: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 16

2030405060708090

100110120130140150160170180190200210

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e

Kreikka

Italia

Irlanti

Portugali

USA

Belgia

Saksa

Espanja

Suomi

Ruotsi

Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamista ja vahvaa talouskasvua sekä julkisten menojen leikkaamista

*) Julkinen sektori kattaa kaikki julkisen sektorin instituutiot. Lähde: OECD, May 2013

Julkinen velka* / bkt, %

Page 17: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 17

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Suomessa

Page 18: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

80

90

100

110

120

130

140

1502005 = 100

Teollisuus

Teknologia-teollisuus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, %

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2013.

Lähde: Tilastokeskus

-6 %

-4 %

11.12.2013 18

Page 19: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2002005 = 100

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu ja konsultointi

Kone- ja metallituoteteollisuus

Metallien jalostus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, %

Lähde: Tilastokeskus

Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

+4 %

+13 %

-7 %

-7 %

-14 %

11.12.2013 19

Page 20: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.

*) Pl. metallien jalostus.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -30 % -24 % Kotimaahan: +1 % -21 % Yhteensä: -24 % -23 %

20

Page 21: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

02000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000

Vientiin

Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013.

*) Pl. metallien jalostus.

Yhteensä

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -12 % -10 % Kotimaahan: -3 % -2 % Yhteensä: -10 % -8 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21

Page 22: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

-100 %

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

180 %

200 %

Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset

Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012

Keskiarvo: -10 %

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Mediaani: 0 %

11.12.2013 22

Page 23: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7)

Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet

Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2013.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”

Prosenttia yrityksistä

11.12.2013 23

Page 24: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1000150020002500300035004000450050005500600065007000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -51 % -42 % Kotimaahan: -10 % -11 % Yhteensä: -48 % -39 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 24

Page 25: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

0500

100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -43 % -33 % Kotimaahan: -18 % -10 % Yhteensä: -41 % -32 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 25

Page 26: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

100015002000250030003500400045005000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: +4 % 0 % Kotimaahan: -8 % -26 % Yhteensä: +1 % -7 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 26

Page 27: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000130001400015000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: +5 % +1 % Kotimaahan: -5 % +1 % Yhteensä: +3 % +1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 27

Page 28: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -10 % -23 % Kotimaahan: +9 % -4 % Yhteensä: +6 % -7 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 28

Page 29: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -3 % -13 % Kotimaahan: +22 % -3 % Yhteensä: +16 % -5 %

29

Page 30: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Yhteensä: +29 % -18 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 30

Page 31: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000Milj. euroa, käyvin hinnoin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Yhteensä: -3 % -2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 31

Page 32: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen

Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä

32

Page 33: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(30.9.)

Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 11.12.2013 33

Page 34: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 34

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminenArvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

Page 35: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 35

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusElektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Page 36: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

23.4.2013 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Länsi-Eurooppa jaPohjois-Amerikka

Aasia, Oseania, Keski- jaItä-Eurooppa sekäLatinalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

36

Page 37: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2012

Kiina, 57 067, 19 %

Intia, 38 172, 13 %

Saksa, 23 607, 8 %

Yhdysvallat 23 529, 8 % Ruotsi,

17 149, 6 %

Brasilia, 16 485, 6 %

Meksiko, 15 823, 5 %

Puola, 9 871, 3 %

Iso-Britannia, 7 315, 3 %

Venäjä, 7 151, 2 %

Ranska, 6 767, 2 %

Italia, 6 047, 2 %

Alankomaat, 4 247, 1 %

Muut maat, 66 673, 22 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 11.12.2013 37

Page 38: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 38

21,76

4,82

4,19

1,48

8,85

2,42

14,96

0,12

1,11

5,38

5,19

3,16

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(37 %)

(8 %)

(66 %)

(lähes 100 %)

(34 %)

Page 39: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 39

146021

43380

33512

5055

59230

4844

0 50000 100000 150000 200000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010

Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

(=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(45 %)

(9 %)

(67 %)

(lähes 100 %)

(49%)

Page 40: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä

• Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinä-syyskuussa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle.

• Alan liikevaihto Suomessa supistuu tänä vuonna jopa 10 prosenttia.

• Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt tänä vuonna noin kolme prosenttia vuodesta 2012 ja kaikkiaan 10 prosenttia vuodesta 2008.

• Markkinatilanne jatkuu vaikeana myös loppuvuonna. • Suomen viennille tärkeän Euroopan elpymistä

joudutaan odottamaan.

40

Page 41: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 41

Suomen uusiutumiseen on saatava vauhtia - viennin kilpailukykyyn - elinkeinoelämän kustannuskehitykseen - työehtosopimuksiin

Page 42: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi

10111213141516171819202122232425262728

Tarvittavavientikehitys, jottajulkinen sektorikyettäisiinrahoittamaan ilmanlisävelkaantumista

Toteutunut vienti

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin

42

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 43: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä

90100110120130140150160170180190200210220230

ViroPuolaTšekkiSaksaAlankomaatBelgiaRuotsiSuomi

Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat

Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi

2005,I = 100

43 11.12.2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 44: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

2008 2009 2010 2011 2012 2013(1-6 kk)

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 11.12.2013 44

Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, %

Page 45: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa

42

44

46

48

50

52

54

56

58

2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Suomi Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 11.12.2013 45

Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %

Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin

Page 46: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti

*) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Valtiokonttori

Mrd. euroa, kuukausisaldo

46 11.12.2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 47: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013

IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123456789

101112

Alankomaat

Ruotsi

Saksa

Italia

Espanja

Suomi

Iso-Britannia

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013

Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

47

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Page 48: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus 11.12.2013 48

Työpaikkojen määrä Suomessa

Page 49: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa Vähintään 5 henkilön yritykset

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

2007 2008 2009 2010 2011 2012Yrityksiä Toimipaikkoja

Lähde: Tilastokeskus 11.12.2013 49

Page 50: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 = 100

Koko kansantalous

Tehdasteollisuus

Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

11.12.2013 50

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

Page 51: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 = 100

Metallien jalostus

Kone- jametallituoteteollisuus

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Tietotekniikka-ala

Suunnittelu jakonsultointi

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

11.12.2013 51 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Page 52: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 52

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e

Saksa

Alankomaat

Ruotsi

USA

Sveitsi

Suomi

Suomi ei houkuttele riittävästi yritysten investointeja Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa

Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013

Indeksi, 2005=100

Page 53: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 53

Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013)

0

600

1 200

1 800

2 400

3 000

3 600

4 200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Kiinteät investoinnit Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Page 54: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 54

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010

4 4 613 8

15 17 17 157

19 157 8 98 12

10 9 1310

19

16 1817 21 19

16 1715 15

16 2228

3142

72 67 66 63 63 60 59 54 5346

3425

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso-Britannia

Tanska Itävalta Italia Alanko-maat

Viro

250-50-24910-490-9

Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

Page 55: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 55

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Suuri yritys

Keskisuuriyritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 56: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 56

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman

puhdistuksen mahdollistavat teknologiat • Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat

uudet mahdollisuudet • Ohjelmistot ja pelit • Lääketieteellinen teknologia ja palvelut • Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) • Teollisuutta palveleva suunnittelutyö • Autoteollisuuden murros • Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa

(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

Page 57: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

11.12.2013 57

Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista

Page 58: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1352005 = 100

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

11.12.2013 58

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 59: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

59

Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NorjaSveitsiBelgia

TanskaRanska

SaksaRuotsiSuomi

AlankomaatItävalta

AustraliaIrlanti

LuxemburgKanada

USAItalia

JapaniEspanja

Iso-BritanniaKreikka

Uusi SeelantiIsrael

SingaporeSlovenia

CyprosEtelä-Korea

MaltaPortugali

ArgentiinaTšekin tasavalta

SlovakiaBrasilia

ViroUnkariPuola

TaiwanLiettuaLatvia

MeksikoVenäjä

BulgariaFilippiinit

Euroa/tunti, vuonna 2010

11.12.2013

Page 60: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit)

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa ItaliaanSuhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen kustannus- kilpailukyky heikkenee

2005,I =100

Suomen kustannus- kilpailukyky paranee

11.12.2013 60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 61: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

21.8.2013 61

Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

Suomi

Saksa

Suomi uusi

Lähde: EK

Page 62: Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, joulukuu 2013

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 60 000 € 70 000 € 80 000 € 90 000 €

100 000 € 110 000 € 120 000 € 130 000 € 140 000 € 150 000 €

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 11.12.2013 62

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto

Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 79 %