181
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 1 16.12.2019 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätJoulukuu 2019

116.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 2: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa

216.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 3: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja

investointien vauhdittamiseksi

316.12.2019 Teknologiateollisuus

• Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin

• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä.

• Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille.

• Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023.

• Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023.

• Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan.

• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.

• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi.

• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille.

• Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa.

Page 4: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua

tukevaa talous- ja veropolitiikkaa

416.12.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry

Page 5: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa

- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen

kautta tulevat vaikutukset

516.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 6: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat

616.12.2019 Teknologiateollisuus

• B Kaivostoiminta ja louhinta

• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,kemian- ja elintarviketeollisuus)

• 62-63 Tietotekniikkapalvelut

• 71 Suunnittelu ja konsultointi

➢Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %

Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 7: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

716.12.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.

Page 8: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

816.12.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.

Page 9: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

916.12.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.

Page 10: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

1016.12.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.

Page 11: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

1116.12.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.

Page 12: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu

Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus

Uusiutuvien osuus

Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina

Ilma

Toiminta-ympäristö

Luonnonvarat

CO2-päästöt

Sähkönpäästökerroin

Hiilinielut

Happamoittavat päästöt

Pienhiukkaspäästöt

Ilmanlaatu

Vedenkäytön intensiteetti

Metsävarojen käytön intensiteetti

Metsäpinta-alan osuus

Maankäytön muutos

Cleantech-innovaatioympäristö

Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Ympäristöpolitiikan tiukkuus

Vedenlaatu, ekologinen

Vedenlaatu, kemiallinen

Vertailumaiden keskimmäisessä

kolmanneksessa

Vertailumaiden heikoimmassa

kolmanneksessa

Vertailumaiden parhaassa

kolmanneksessa

Maa ei ole mukana

tilastossa

Suomalainen teollisuus on ekoteko

Page 13: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90

miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*

1316.12.2019 Teknologiateollisuus

44,8; 50 %

29,6; 33 %

15,2; 17 %

Yhteensä 89,7 mrd. €

Vientiteollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 14: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1

miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)

1416.12.2019 Teknologiateollisuus

466 700; 43 %

444 700; 41 %

171 200; 16 %

Yhteensä 1 082 600 työllistä

Vientiteollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen

Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 15: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää

enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa

1516.12.2019 Teknologiateollisuus

502 300; 82 %

82 200; 13 %

31 400; 5 %

Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:

615 900 työllistä

Palvelut*

Alkutuotanto

Jalostus*

*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018

Page 16: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin

euron verotulot vuosittain

1616.12.2019 Teknologiateollisuus

14,1; 50 %

7,7; 27 %

6,6; 23 %

Yhteensä 28,4 mrd. €

Vientiteollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 17: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa

- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen

kautta tulevat vaikutukset

1716.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 18: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat

1816.12.2019 Teknologiateollisuus

• 07 Metallimalmien louhinta

• 24 Metallien jalostus

• 25 Metallituotteiden valmistus

• 26 Elektroniikkateollisuus

• 27 Sähkölaitteiden valmistus

• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus

• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus

• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus

• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

• 62-63 Tietotekniikkapalvelut

• 71 Suunnittelu ja konsultointi

Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 19: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen

on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*

1916.12.2019 Teknologiateollisuus

28,8; 53 %

15,6; 29 %

10,1; 18 %

Yhteensä 54,5 mrd. €

Teknologiateollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 20: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes

650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)

2016.12.2019 Teknologiateollisuus

304 600; 47 %

225 800; 35 %

114 600; 18 %

Yhteensä 644 900 työllistä

Teknologiateollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen

Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 21: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka

synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa

2116.12.2019 Teknologiateollisuus

295 100; 87 %

12 200; 3 %

33 100; 10 %

Välillinen ja tulovaikutustentyöllisyysvaikutus:

340 300 työllistä

Palvelut*

Alkutuotanto

Jalostus*

*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialatLähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 22: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin

euron verotulot vuosittain

2216.12.2019 Teknologiateollisuus

9,2; 50 %

4,3; 24 %

4,7; 26 %

Yhteensä 18,2 mrd. €

Teknologiateollisuus (välitön)

Vaikutus muilla toimialoilla(välillinen)

Vaikutus yksityiseen kulutukseen(tulovaikutus)

Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Page 23: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta

2316.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 24: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus on viiden toimialan

kokonaisuus

2416.12.2019 Teknologiateollisuus

ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS

ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon,

Vaisala…

METALLIEN JALOSTUS

Boliden, Componenta, Kuusakoski,

Luvata, Outokumpu, Outotec,

Ovako, Sacotec, SSAB …

KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars,

Glaston, Kone, Konecranes, Metso,

Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,

Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,

Valtra, Wärtsilä…

TIETOTEKNIIKKA-ALA

Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,

Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu

Finland, IBM, Innofactor, Knowit,

Microsoft, Nixu, Tieto…

SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI

A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,

Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP…

Page 25: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus on viiden toimialan

kokonaisuus

2516.12.2019 Teknologiateollisuus

ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS

• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,

terveysteknologia

• liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa

• henkilöstö (2018): 37 900

METALLIEN JALOSTUS

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset

• liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa

• henkilöstö (2018): 15 900

KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

• liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa

• henkilöstö (2018): 131 300

TIETOTEKNIIKKA-ALA

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

• liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa

• henkilöstö (2018): 70 700

SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI

• teollisuuden, yhteiskunnan

ja rakentamisen asiantuntijapalvelut

• liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa

• henkilöstö (2018): 53 300

Page 26: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus Suomessa

– Suomen suurin elinkeino

2616.12.2019 Teknologiateollisuus

• Yli 50 % koko viennistä.

• Työllisyysvaikutus suoraan runsaat 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä.

• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä.

• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain.

• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.

• 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.

Page 27: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

2716.12.2019 Teknologiateollisuus

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä

Viiden toimialan

kokonaisuus

Liikevaihto teknologiateollisuudessa:

Teknologiateollisuuteen

Kuuluvat

yhdistykset

Toimialaryhmät

Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat

SUUNNITTELU JA

KONSULTOINTI

8%

KONE- JA METALLI-

TUOTETEOLLISUUS

41%

ELEKTRONIIKKA-

JA SÄHKÖTEOLLISUUS

20%

TIETOTEKNIIKKA-ALA

17%

METALLIEN JALOSTUS

14%

Page 28: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomalaisten teknologiateollisuuden

pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,

13 % Suomessa (2018)

2816.12.2019 Teknologiateollisuus

87 %

13 %

HENKILÖSTÖSTÄTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa

Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt

Page 29: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

2916.12.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta

alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka3,04 mrd. €9,4 %

Länsi-Eurooppa17,51 mrd. €53,9 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,89 mrd. €2,7 %

Keski- ja Itä-Eurooppa5,06 mrd. €15,5 %

Afrikka0,48 mrd. €1,5 %

Lähi- ja Keski-Itä0,48 mrd. €1,5 %

Aasia5,04 mrd. €15,5 %

Page 30: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017

3016.12.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus;

43,6; 51 %

Metsäteollisuus;

12,9; 15 %

Kemianteollisuus;

13; 15 %

Muut toimialat; 16,1;

19 %

Page 31: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

3116.12.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)

Koneet ja laitteet, 7,8

Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1

Terästuotteet, 4,2

Pelit ja ohjelmistot, 4,1

Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8

Autot ja autonosat, 3,5

Värimetallit, 3,4

Koneteollisuuden palvelut, 2,8

Tietoliikennelaitteet, 2,7

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9

Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6

Metallituotteet, 1,3Metallien jalostuksen palvelut, 0,6

Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4

Metallimalmit, 0,4

Paperi, kartonki, pahvi, 7,1

Sahatavara, 2,8

Massa, 2,0

Metsäteollisuuden palvelut, 1,0

Dieselpolttoaineet, 4,5

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5

Kumi- ja muovituotteet, 2,6

Kemianteollisuuden palvelut, 1,5

Lääkkeet, 0,9

Muut tavarat ja palvelut, 16,1

Page 32: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat

91 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017

3216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)

Teknologiateollisuus30,6 mrd.€

52 %

Metsäteollisuus

11,9 mrd.€

20 %

Kemianteollisuus

11,5 mrd.€

19 %

Muut toimialat

5,5 mrd.€

9 %

Page 33: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

3316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden

tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)

Koneet ja laitteet, 7,8

Terästuotteet, 4,2

Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8

Autot ja autonosat, 3,5

Värimetallit, 3,4

Tietoliikennelaitteet, 2,7

Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9

Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6

Metallituotteet, 1,3Metallimalmit, 0,4

Paperi, kartonki, pahvi, 7,1

Sahatavara, 2,8

Massa, 2,0

Dieselpolttoaineet, 4,5

Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5

Kumi- ja muovituotteet, 2,6

Lääkkeet, 0,9

Muut tavarat , 5,5

Page 34: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

3416.12.2019 Teknologiateollisuus

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus

tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaErityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Teknologia-, metsä-ja kemianteollisuudenpalveluvientiSuomesta (ml.peliteollisuus)

Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta

Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Page 35: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla

3516.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 36: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty

tuntuvasti

3616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, %

Itäinen Eurooppa

Suomi

Ruotsi

Venäjä

Ranska

Saksa

Italia

Ennusteajankohta

Page 37: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %

3716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October/November 2019Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa/marraskuussa 2019

Pohjois-Amerikka: +2,2 %USA +2,3 %Kanada +1,5 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 %Brasilia +0,9 %Meksiko +0,4 %Argentiina -2,7 %Venezuela -27,5 %Kolumbia +3,2 %Chile +2,5 %Peru +2,5 %

Länsi-Eurooppa: +1,1 %Saksa +0,5 %Iso-Britannia +1,3 %Ranska +1,3 %Italia +0,1 %Espanja +2,0 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +0,8 %Ruotsi +1,2 %Belgia +1,1 %Norja +2,4 %Itävalta +1,6 %Tanska +2,0 %Kreikka +1,6 %Suomi +1,2 %Portugali +1,8 %Irlanti +4,4 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,5 % Israel +3,1 %

Aasia: +4,2 %Kiina +6,1%Japani +1,0 %Intia +5,8 %Australia +1,8 %Etelä-Korea +1,9 %Indonesia +5,0 %Taiwan +2,4 %Thaimaa +2,8 %Malesia +4,5 %Singapore +0,5 %Uusi Seelanti +2,4 %Filippiinit +5,8 %Vietnam +6,8 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +0,5 %Nigeria +2,1 %Egypti +5,6 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 %Venäjä +1,0 %Turkki -0,3 %Puola +4,3 %Tšekki +2,6 %Romania +4,1 %Ukraina +3,1 %Unkari +4,6 %Slovakia +2,8 %Slovenia +2,9 %Liettua +3,6 %Latvia +2,8 %Viro +3,5 %

Page 38: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät

ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla

3816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

2019,

tammi

helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras

BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, %

Itäinen Eurooppa

Suomi

Ruotsi

Venäjä

Ranska

Saksa

Italia

Ennusteajankohta

Page 39: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa

euromaihin on noin 4 %

3916.12.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond

Page 40: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,

Suomella on paljon kirittävää

4016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 41: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

4116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja

Venäjällä on heikkoa kasvuaKiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %

Page 42: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa

euromaihin on edelleen noin 35 %

4216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 43: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime

aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen

4316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Page 44: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

4416.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit

Talouskasvu euromaissa on hyvin heikkoa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 45: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee

paikallaan, Suomi on sinnitellyt vastavirtaan

4516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Page 46: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuustuotannon takamatka Suomessa

verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen

4616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 47: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt

pisimpään Saksassa

4716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 48: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla, pahin on jo takanapäin? Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

4816.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019

Page 49: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Investointihyödykkeiden tuotannossa käänne

maailmassa?

4916.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019

Page 50: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden globaali ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

5016.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto lokakuu 2019Lähde: markit

Page 51: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

5116.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019Lähde: Markit

Page 52: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuuTeollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 53: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5316.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit

Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 54: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5416.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit

Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa enää hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 55: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5516.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit

Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 56: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5616.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019. Lähde: Markit

Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Page 57: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen

tärkeimmissä vientimaissa

5716.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2019Lähde: Markit

Page 58: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

5816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Maailmankauppa on loivassa laskussaViennin määrän kehitys

Page 59: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime

kuukausina

5916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 60: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon

enemmän kuin vienti USA:han

6016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 61: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

6116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa

hitaampaaKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Page 62: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

6216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä

kasvavat hiemanVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

Page 63: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman

vuoden 2015 jälkeen

6316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 64: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen

viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin

6416.12.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli

02468

1012141618202224262830323436384042

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(1

-6)

%

Page 65: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvään

suuntaan

6516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Taantumat USA:ssa

Page 66: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon

6616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 67: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon

6716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 68: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut

huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla

6816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Page 69: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista

koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä

6916.12.2019 Teknologiateollisuus

US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche)

Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMAThe above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram.

Air-handling Technology

Power Transmiss. Engineering

Valves and FittingsLifts and EscalatorsConstr. Eqip. & Build. Mater. Mach.

Mining Equipment

Printing and Paper Techn.

Fluid Power Equipment

Pumps

Materials Handl. Technol.

Foundry Machinery

Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq.

Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills

Industrial Furnaces & BurnersCompress.,Compress.Air,

Vac.Techn

Plastics & Rubber Machinery

Agricultural Machinery

Measuring and Testing Technology

Robotics and Automation

Engines and Systems

Food Process. & Packag. Mach.

Power Systems

Precision Tools

Cleaning Systems

Gas Welding

Other mechan. Engineering Products

Textile Machinery (without dryers)

Process Plant & Equipm.

Machine Tools

Volume of imports from China affected

by US tariffs

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Targ

ete

d U

S im

port

s a

s a

share

of to

tal U

S i

mport

s fro

m

Chin

a,

by s

ecto

r

Chinese share of total US imports, by sector

50% 55%

Kiinan osuus USA:n tuonnista, %

Tuontitu

llie

n p

iirissä o

levie

n t

uott

eid

en o

suus

Koko t

uonnis

ta, %

Page 70: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

7016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019)

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %

vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa

Japani

Kiina

Intia

Muu it.

Euro

oppa

Venäjä

Bra

silia

Meksik

o

Muu L

at.

Am

.

Lähi-

itä

jaAfr

ikka

Kasvu keskimäärin: +3,2 %

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, %

Muu Aasia

Page 71: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

7116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus

Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä

kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

Kiina

Intia

Muu Aasia M

uu it.

Euro

oppa

Venäjä

Bra

silia

Muu L

at.

Am

. Lähi-

itä ja A

frik

ka

Kasvu keskimäärin: +2,4 %

Meksik

o

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %

Page 72: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus Suomessa- Liikevaihto ja tilausten

kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan

7216.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 73: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa

7316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry

Liikevaihdon kasvu 2018, %:Kone- ja metalli +6 %Elektroniikka- ja sähkö +4 %Metallien jalostus +10 %Suunnittelu- ja konsultointi +6 %Tietotekniikka +7 %

Page 74: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa

7416.12.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatLähde: Macrobond, Tilastokeskus

Page 75: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi

alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien

jalostuksessa

7516.12.2019 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Page 76: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tuottajahintojen nousu teollisuudessa keskimäärin on katkennut

7616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)

Page 77: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

7716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019

Vientiin: +11 % +10 %

Kotimaahan: +39 % +5 %

Yhteensä: +16 % +8 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Page 78: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa

7816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.

-1 000

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019

Vientiin: +8 % 0 %

Kotimaahan: +19 % +7 %

Yhteensä: +10 % +1 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Yhteensä

Page 79: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.9.2019 / 30.9.2018, %

7916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10

0102030405060708090

100

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Yhteensä +10%

Page 80: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*

8016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Page 81: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

8116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019

Vientiin: +46 % +25 %

Kotimaahan: -3 % -7 %

Yhteensä: +36 % +19 %

Page 82: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta

Suomessa

8216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500

Vientiin

Kotimaahan

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019

Vientiin: +33 % +20 %

Kotimaahan: +2 % -4 %

Yhteensä: +27 % +15 %

Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 83: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

8316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019

Vientiin: -19 % -7 %

Kotimaahan: +128 % +50 %

Yhteensä: +1 % +5 %

Page 84: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta

Suomessa

8416.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Vientiin

Kotimaahan

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019

Vientiin: +1 % -6 %

Kotimaahan: +45 % +23 %

Yhteensä: +6 % -2 %

Yhteensä

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 85: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset

Suomessa

8516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.

0

50

100

150

200

250

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019

Vientiin: -32 % -22 %

Kotimaahan: +9 % -10 %

Yhteensä: +3 % -11 %

Page 86: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta

Suomessa

8616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.

0

100

200

300

400

500

600

700

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019

Vientiin: -40 % -17 %

Kotimaahan: -7 % -1 %

Yhteensä: -11 % -3 %

Yhteensä

Page 87: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa

8716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019

Yhteensä: 0 % -37 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Page 88: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

8816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019

Yhteensä: +9 % -3 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Page 89: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä

syyskuussa 11 600 enemmän kuin vuonna 2018

keskimäärin

8916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(30.9)

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Page 90: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Uusien rekrytointien määrä

teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin

9016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Page 91: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja

syksyn 2019 näkymistä Suomessa

9116.12.2019 Teknologiateollisuus

• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta.

• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa.

• Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan.

• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat 320 000 eli 11 600 enemmän kuin viime vuonna.

• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut 33 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa.

Page 92: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006-2008 tasolle

9216.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 93: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

9316.12.2019 Teknologiateollisuus

Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden

yrityksissä Suomessa on parantunut

korkeasuhdanteessa 2015 jälkeen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kaikki alan yrityksetSuomessa (vuonna2018: noin 26 000yritystä, 310 000työntekijää)

Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa

Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %

Page 94: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2018 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja

9416.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30(Mediaani: 5,0 %)

Hyvä (26 %)

Tyydyttävä (24 %)

Heikko (29 %)

Tappiollinen (21 %)

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Page 95: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2018 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)

9516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30(Mediaani: 4,0 %)

Tappiollinen (23 %)

Hyvä (21 %)

Tyydyttävä (23 %)

Heikko (33 %)

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Page 96: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2018 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle

9616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30(Mediaani: 12,7 %)

Hyvä (44 %)

Tyydyttävä (12 %)

Välttävä (26 %)

Heikko (18 %)

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Page 97: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2018 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan

9716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

05

101520253035404550556065707580859095

100(Mediaani: 41,8 %)

Hyvä (52 %)

Tyydyttävä (24 %)

Heikko (24 %)

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Page 98: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

9816.12.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014

Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja

käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla

24,35

5,17

5,82

1,03

9,91

2,42

15,18

0,72

0,77

4,92

5,79

2,98

0 5 10 15 20 25 30

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelutyhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Miljardia euroa

Page 99: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

9916.12.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa

puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

150 982

46 530

34 920

3 654

61 038

4 840

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,asennuspalvelut

Terästuotteet, värimetallit, valut

Page 100: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla

10016.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 101: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö

10116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Henkilöstöstä noin 2 900lomautusjärjestelyjen

piirissä 30.9.2019

30.9

Page 102: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Uusien rekrytointien määrä

teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin

10216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Page 103: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

päätoimialoittain

10316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.6

Page 104: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla päätoimialoittain

10416.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 105: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla alueittain

10516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 106: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla alueittain

10616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 107: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla maittain

10716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Kiina, 49 386, 17 %

Intia, 35 658, 13 %

Yhdysvallat, 28 939, 10 %

Saksa, 20 676, 7 %

Ruotsi, 15 124, 5 %Puola, 14 906, 5 %

Ranska, 11 525, 4 %

Iso-Britannia, 7 565, 3 %

Brasilia, 6 750, 2 %

Venäjä, 6 425, 2 %

Italia, 5 956, 2 %

Kanada, 4 676, 2 %

Espanja, 4 372, 2 %

Muut maat, 75 513, 26 %

Tiedot vuodelta 2018

Page 108: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

10816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.9

Page 109: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö

tytäryrityksissä ulkomailla

10916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 110: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

11016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.9

Page 111: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

tytäryrityksissä ulkomailla

11116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 112: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Metallien jalostuksen henkilöstö

11216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.9

Page 113: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla

11316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 114: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

11416.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.9

Page 115: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

tytäryrityksissä ulkomailla

11516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 116: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tietotekniikka-alan henkilöstö

11616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

30.9

Page 117: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla

11716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

Page 118: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden henkilöstön

eläkkeelle siirtyminen Suomessa

11816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Toimihenkilöt

Työntekijät

Henkilöä / vuosi

Page 119: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuuden työntekijöiden

(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa

11916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Henkilöä / vuosi

Page 120: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018

12016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

250–499 henkilön yritykset

70 02939 %

29 62916 %

26 79315 %

53 24930 %

1 44092 %

86 kpl5 %

38 kpl2 % 24 kpl

1 %

Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700

1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset

1000– henkilön yritykset

Page 121: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018

12116.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

477 kpl 33 %

483 kpl33 %

285 kpl 20 %

196 kpl 14 %

Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029

5 1017 %

15 70523 %

19 76328 %

29 46042 %

1–19 henkilön yritykset

20–49 henkilön yritykset

50–99 henkilön yritykset

100–249 henkilön yritykset

Page 122: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa

12216.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 123: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,

mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle

12316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 124: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35

prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin

12416.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 125: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden

kehityksestä

12516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 126: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti

eri maissa

12616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli

Page 127: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa

30 % palveluja

12716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 128: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

12816.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)

Suomen tavaraviennin euromääräinen arvo kasvoi 2,6 % tammi-syyskuussa 2019 vuodesta 2018

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 129: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti

verrattuna muihin EU-maihin

12916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat

Page 130: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin

Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019

13016.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 131: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019

13116.12.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

05

101520253035404550556065707580859095

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e

Muu tavara- japalveluvienti*)

Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019

Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon

Page 132: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiäkaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019

13216.12.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e

Muu tavaravienti*)

Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019

Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon

Page 133: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen

merkittävästi alempi kuin vuonna 2008

13316.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Page 134: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on

Suomessa historiallisen matalalla tasolla

13416.12.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

Page 135: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

13516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus

Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on

vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vähintään viiden henkilön yritykset

Page 136: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

13616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla

Page 137: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

13716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD

Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasollaVerotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle

Page 138: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

13816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019)

Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen

palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja

työllisyyskasvua

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e

Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

Page 139: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

13916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen

Page 140: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

14016.12.2019 Teknologiateollisuus

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.**) Tiedot vuodelta 2014Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015

4 313

6 5 413 15

715

6

196 6

69 9 9

99

15

11

18

18

10 13

10 19 20 2317 15

2622 30

35

80 7871

66 65 64 61 6151 51

46

29

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Page 141: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

14116.12.2019 Teknologiateollisuus

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritys

Keskisuuri yritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Page 142: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta

14216.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 143: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

14316.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts

Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja

euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit

98

100

102

104

106

108

110

112

114

EU-maat

Euromaat

Suomi

2005=100

Page 144: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

14416.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts

Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on

vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja

euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Euromaat

EU-maat

Suomi

2005=100

Page 145: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tuottavuuskehitys* Suomessa

14516.12.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus

Page 146: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi

suurempi kuin palveluyrityksissä

14616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä

Euroa/työntekijä

Page 147: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden

päätoimialoilla

14716.12.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Lähde: Tilastokeskus

Page 148: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden aineellisten investointien kasvu

Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista

14816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Unkari

Puola

Alankomaat

Itävalta

Saksa

Tsekki

Ruotsi

Belgia

Suomi

Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100

Page 149: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden investointiaste aineellisissa

investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla

14916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unkari

Puola

Alankomaat

Itävalta

Saksa

Tsekki

Ruotsi

Belgia

Suomi

Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %

Page 150: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa

ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen

15016.12.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280Unkari

Puola

Alankomaat

Itävalta

Saksa

Tsekki

Ruotsi

Belgia

Suomi, pl.

elektroniikkateollisuusSuomi

Euroina, kiintein 2015 hinnoin, indeksi 2005=100

Page 151: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden investointiaste aineettomissa

investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa

15116.12.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unkari

Puola

Alankomaat

Itävalta

Saksa

Tsekki

Ruotsi

Belgia

Suomi pl.

elektroniikkateollisuusSuomi

Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %

Page 152: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit

Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle

15216.12.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

0

1

2

3

4

5

6

Aineelliset investoinnit

Aineettomat investoinnit

Aineettomat investoinnit (pl.elektroniikkateollisuus)*

Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Page 153: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat

nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla

15316.12.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnitLähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aineelliset jaaineettomatinvestoinnit*

Kiinteän pääomankuluminen

Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Page 154: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa

ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen

15416.12.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)

0

1

2

3

4

5

Aineelliset investoinnit

Aineellisen pääomankuluminen*

Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin

Page 155: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt

Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen

15516.12.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aineellisen pääomankuluminen kumulatiivisesti*

Aineelliset investoinnitkumulatiivisesti

Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin=6,5 mrd. €

Page 156: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

15616.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019)

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit

Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e

Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi

Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin

Page 157: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit

ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin

vuonna 2008

15716.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019)

80859095

100105110115120125130135140145150155160165170175180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e

Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100

USA

Ruotsi

Sveitsi

Belgia

Saksa

Suomi

Page 158: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardiaeuroa alemmalla tasolla kuin 2008 Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa

15816.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa

Page 159: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2

sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa

alemmalla tasolla kuin vuonna 2008

15916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

56789

1011121314151617181920212223

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AineellisetinvestoinnitSuomessa

AineettomatinvestoinnitSuomessa

Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa

Page 160: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran

enemmän kuin pääomia kuluu

16016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

16

18

20

22

24

26

28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

Page 161: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on

ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017

16116.12.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset SuomessaLähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)

Alle 10 hlöä5,52 mrd.€

30 %

10-49 hlöä

2,83 mrd.€

15 %50-249 hlöä

3,72 mrd.€

20 %

250-499 hlöä

1,65 mrd.€

9 %

500-999 hlöä

1,75 mrd.€9 %

Vähintään 1000 hlöä

3,25 mrd.€17 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista

Page 162: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

16216.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat

Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi

alempi kuin EU-maissa keskimäärin

18

20

22

24

26

28

30

Ruotsi

Itävalta

Belgia

EU-maat

Suomi

Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %

Page 163: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %

Ruotsin tasosta

16316.12.2019 Teknologiateollisuus

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,4500

2016 2006

Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)Lähde: OECD

Prosenttia suhteessa BKT:hen

Page 164: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö

ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)

16416.12.2019 Teknologiateollisuus

12%

19%

24%27%

29% 30% 31% 31%

35% 36% 37%

42%

8%11%

17%

21% 20%18% 19%

17%

22%

16%

22%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Teollisuus Koko elinkeinoelämä

Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)

Page 165: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa.

16516.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 166: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,

mutta kirittävää on edelleen

16616.12.2019 Teknologiateollisuus

Page 167: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

16716.12.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,

mutta on vielä 4-5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

2000=100

2005=100

2008=100

Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyheikkenee

Suomenhinta-ja kustannus-kilpailukykyparanee

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Page 168: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

16816.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index

Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus

ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit)Teollisuuden työn hintaTeollisuuden työpaikat

2005=100

Page 169: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

16916.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut

2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

Page 170: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

17016.12.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts

Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen

useissa EU-maissa, Suomessakin hieman

75

80

85

90

95

100

105

110

Saksa

Itävalta

Alankomaat

EU-maat

Ruotsi

Tanska

Suomi

Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100

Page 171: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt

Suomessa useita kilpailijamaita heikommin

17116.12.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito

Page 172: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa

on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana

17216.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

Page 173: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

TES-korotusten ja toteutuneiden

palkankorotusten muutos Suomessa

17316.12.2019 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti

%-yksikköä

Page 174: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

TES-korotusten ja toteutuneiden

palkankorotusten muutos Ruotsissa

17416.12.2019 Teknologiateollisuus *) EnnakkotietoLähde: Medlingsinstitutet

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti

%-yksikköä

Page 175: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

TES-korotusten ja toteutuneiden

palkankorotusten muutos Saksassa

17516.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti

%-yksikköä

Page 176: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

17616.12.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotietoLähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI

TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten

muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Suomi Saksa

TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä

14 %-yksikköä

Page 177: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset

ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012

17716.12.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

18,517,7 17,6

14,813,4

12,711,9 11,8 11,6

10,1 9,98,9

7,1

1,1

-0,7 -3,2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22Muutos 2008-2012, %

Page 178: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla

teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012

17816.12.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat

42,541,540,638,5

37 36,335,633,2

31,930,9

27,527,3

23,422,9

14,714,612,411,8

10,29,3 9,1 8,7 7,9 7,4 6,5 6,34,5 3,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Euroa/tunti

Page 179: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat

ovat itäisessä Euroopassa

17916.12.2019

Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Norja

Belgia

Tanska

Ruotsi

Saksa

Ranska

Suomi

Itävalta

USA

Alankomaat

Australia

Kanada

Italia

Iso-Britannia

Japani

Espanja

Etelä-Korea

Argentiina

Kreikka

Portugali

Viro

Tšekin tasavalta

Puola

Brasilia

Latvia

Liettua

Romania

Bulgaria

Meksiko

Filippiinit

Palkat

Sivukulut

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja)

Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti

Page 180: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

18016.12.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017

36

38

40

42

44

46

48

50

Ranska

Suom

i

Norj

a

Tanska

Italia

Belg

ia

Ruots

i

Irla

nti

Espanja

Slo

vakia

Euro

alu

e

Unkari

Malta

Lie

ttua

Slo

venia EU

Tsekki

Itävalta

Kro

atia

Port

ugali

Latv

ia

Ala

nkom

aat

Saksa

Puola

Bulg

aria

Viro

Kypro

s

Kre

ikka

Luxem

burg

Rom

ania

Iso-B

rita

nnia

Makedonia

Sveitsi

Isla

nti

Monte

negro

Turk

ki

Tuntia

Page 181: Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät · Suomen talousnäkymät Joulukuu 2019 16.12.2019 Teknologiateollisuus 1. Suomi tarvitsee ... • Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava

Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan

lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017

18116.12.2019 Teknologiateollisuus

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Lähde: Eurostat, Labour Force Survey

Tuntia