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Tendências de Mercado
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
CURTO E MÉDIO PRAZO
EUA
• Eleições presidenciais poderão ter efeito na política comercial
externa
• Negociações do TTIP, caso se concretizem, implicarão novas
oportunidades para as empresas portuguesas
• Inovação é um dos dois maiores factores de diferenciação (juntamente
com o preço)
• Importância da sustentabilidade e dos produtos orgânicos
• Aumento no consumo energético (combustíveis fósseis e renováveis)
• Aumento do consumo colaborativo
Fontes: Ericsson, Fortune, AICEP.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
Relação comercial – Balança comercial (bens)
EUA
Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exports (M €)
Imports (M €)
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
Relação comercial – Importações portuguesas, por Estado (bens)
EUA
Fontes: ITA, US Department of Trade. Dados para 2015.
YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS .TOTAL
YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS .TOTAL
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
Relação comercial – Exportações Portugal - EUA
EUA
Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
Relação comercial – Exportações Portugal - EUA
EUA
Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.
Produto
2014
(Milhões de
Euros)
%
2015
(Milhões
de Euros)
% Var %
15/14
Combustíveis
minerais 535.7 25.4% 669.7 26.1% 25.0
Máquinas e
aparelhos 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59% 19.5
Químicos 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71% 19.3
Matérias têxteis 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99% 21.3
Madeira e
cortiça 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06% 12.3
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
Oportunidades
• EUA são o maior importador de produtos e serviços a nível mundial
• Procura concentra-se fundamentalmente em produtos industriais,
bens de consumo, bens de equipamento e produtos agrícolas
• O volume de exportação para os EUA das quatro categorias de
produtos mais exportados, provenientes de Portugal, aumentou perto
de 20% entre 2014 e 2015
• EUA são o maior mercado de vinhos mundialmente
• EUA são a origem de perto de 50% do financiamento através de
Venture Capital
EUA
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
• Políticas protecionistas
Ameaças Barreiras
• Elevada concorrência local
• Qualidade cada vez maior dos
produtos em países com salários
inferiores
• Globalização e livre circulação
de mercadorias
• Acordos comerciais
preferenciais que beneficiam
outros países
• Rotulagem, embalagem,
certificação, qualidade e design
• Cumprimento com requisitos
sanitários e fitossanitários,
onerosos
• Inadequada proteção dos
direitos intelectuais
• Procedimentos alfandegários
• Direitos aduaneiros, restrições a
importações, quotas
EUA
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CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS
Ambiente de negócios
• Circuitos de compras
• Intermediação
• Contratos
• Pagamentos (crédito a 30, 60 ou
90 dias; “open account”, conta
corrente)
• Conhecimento da legislação
• Canais de distribuição
específicos (ex: indústria dos
vinhos – 3 tiers)
• Influência do MADE IN
• Marcas
• Design
• Outros
• Preço (factor de maior importância)
• Inovação e criatividade
• Imagem do país que vende
EUA
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
EX: A indústria de Venture Capital nos EUA
EUA
EUA 2014 2015
Invest. 52 US$b 59 US$b
Global 2014 2015
Invest. 86.7 US$b 128 US$b
Fontes: Dow Jones Venturesource.
Estado 2014 ($M)
% 2015 ($M)
%
Califórnia 29,802.4 57,2% 33,666.77 57.25%
Nova Iorque 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59%
Massachusetts 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71%
Texas 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99%
Washington 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06%
Flórida 1,025.67 2,0% 460.77 0.78%
TOTAL 52,083.13 58,811.19
Os EUA representam
aproximadamente 50% do
investimento VC mundial.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
A indústria de Venture Capital nos EUA – Especificidades
EUA
• O mercado começa a estabilizar em volume e número de negócios
• Investimento para expansão está a aumentar
• A taxa de aceitação para Startup Bootcamps e incubadoras é de 2-
5%
• Apenas 2% das startups que saem do TOP 20 de incubadoras têm
sucesso
• Exit strategies de sucesso demoram em média 10 anos
• A origem do capital está a mudar uma vez que players corporativos
estão a entrar no mundo do Venture Capital (Google, Alibaba, etc)
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A indústria de Venture Capital nos EUA –
Recomendações para startups portuguesas que queiram entrar nos EUA
EUA
• Levantar capital junto de um VC ou angel investor local
• Capacidade de demonstrar tração
• Ter capacidade financeira para lançar o produto ou serviço nos EUA
• Planear abrir escritório local para operações, marketing e vendas
• Contratar uma equipa local
• Contratar um advogado local (patentes, vistos e outras questões)
• Abrir conta bancária americana (após registo da empresa nos EUA)
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EX: A indústria agroalimentar nos EUA
EUA
Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos
2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14
Agrícolas 21.6 1.4 31.9 1.5 46.5 1.8 45.7
Alimentares 68.9 4.6 87.5 4.1 102.9 4.0 17.5
Agroalimentar 90.5 6.0 119.4 5.7 149.4 5.8 25.1
• Crescimento de 45.7% nas exportações de produtos agrícolas em 2015
• Crescimento de 17.5% nas exportações de produtos alimentares em 2015
• Tendência de mercado: apetência muito grande para o produto natural,
gourmet e biológico, assim como produtos associados com a saúde e bem-estar
Fontes: INE, AICEP.
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EX: A indústria das máquinas, aparelhos e veículos nos EUA
EUA
• Crescimento de 19.5% nas exportações de máquinas e aparelhos em 2015
• Descida de 9.5% nas exportações de veículos e indústria do transporte em 2015
• Posicionamento de Portugal: para o setor dos moldes, os EUA constituem um
cliente importante, nomeadamente ao nível da indústria automóvel. Apesar do
posicionamento de Portugal como fornecedor ter baixado, os moldes portugueses
têm notoriedade no mercado americano, sendo identificados e reconhecidos como
um produto de qualidade.
Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos
2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14
Máquinas e aparelhos 177.7 11.9 205.4 9.7 245.4 9.6 19.5
Veículos e outro mat. transporte 98.7 6.6 94.4 4.5 85.4 3.3 -9.5
Fontes: INE, AICEP.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA
EUA
• Crescimento de 37.9% nas exportações de vestuário em 2015
• Crescimento de 48.3% nas exportações de calçados em 2015
Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos
2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14
Vestuário 26.2 1.8 57.6 2.7 79.5 3.1 37.9
Calçado 14.0 0.9 45.6 2.2 67.6 2.6 48.3
Fontes: INE, AICEP.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA
EUA
• Tendência de mercado: com o declínio da produção doméstica (que atualmente
fornece contratos de defesa, produtos que requerem alta especialização e very
high-end, e produtos específicos nas áreas industrial e setor médico), os EUA
continuam a ser o maior importador destes produtos.
• Oportunidades: continuam a existir oportunidades de vender e explorar novos
nichos do segmento de mercado médio/alto, onde a relação preço/qualidade
predomina. Relativamente ao calçado, nomeadamente o calçado em couro
masculino, continua a ser um produto com potencialidades no mercado americano.
O calçado português tem um bom rácio preço-qualidade e encontra-se ao mesmo
nível do produto italiano.
Fontes: INE, AICEP.
Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt
DO’S DONT’S
• Identificar parceiro e sua
idoneidade
• Oferecer produto com valor e
qualidade imediatamente
identificável
• Disponibilizar literatura
promocional
• Cumprir normas e standards
• Política de preços adequada
• Para o americano a falta de
pontualidade é sinónimo de
desrespeito
• O americano é inundado
diariamente de ofertas e junk mail
pelo que a correspondência não
solicitada nem sequer é aberta
• Os EUA são a sociedade mais
litigiosa do mundo: nunca abordar
o mercado sem ter mínimo
conhecimento ou suporte legal
• Serviços de pós-venda
• Envolvimento de management local
EUA
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Legislação relevante
EUA
Restrição ao acesso a concursos públicos de agências do governo.
Consequências: restrição à aquisição de produtos estrangeiros. Buy American
Bio Terrorism Act
CSI-Container
Security Act
Food Safety
Modernization Act
Lacey Act
Registo obrigatório da empresa exportadora junto do FDA
Consequências: proibida a entrada no país de produtos alimentares sem este
registo.
Identificação de risco de terrorismo em carga.
Consequências: requer maior segurança dos contentores, custos adicionais e
atrasos.
Segurança alimentar, em fase de implantação.
Consequências: potencial para dificuldades, especialmente para as PME’s no que
se refere à inspeção de estabelecimentos estrangeiros, certificações e standards.
Combate ao uso de madeiras e seus produtos, quando colhidas ilegalmente.
Consequências: Alguns aspetos da lei problemáticos, demasiado abrangente,
exigência de declaração de importação.
Manuel Couto Miranda
Diretor do Centro de Negócio de Nova Iorque
ROADSHOW Portugal Global
Mais informações em portugalglobal.pt/roadshow