SERNAUTO - Presentación Institucional 1

Tendencias y Retos del Sector de Automoción Jornada Automotive Engineering

Madrid, 27 septiembre 2018

Asociación Española de Proveedores de Automoción

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Sector de Automoción en España

El sector de automoción es modelo de referencia tanto en cambio tecnológico y modos de innovación como en sistemas de organización, ordenación e integración de la producción y en modelos de gestión.

• 17 plantas OEMs

• > 1000 empresas fabricantes componentes

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FACTURACIÓN

36.240 millones €

Genera 7.000 millones € de VAB (Valor Añadido Bruto)

4% del VAB total

Gran peso en la cadena de valor de la fabricación de un vehículo

APORTACIÓN

FISCAL 5.000

millones €

Presencia Global

5 continentes

+170 países

CARÁCTER EXPORTADOR

EMPLEO de calidad y estable (85% indefinidos)

224.700 empleos directos distribuidos por todo el país

INVERSIÓN I+D+i

1.530 millones €

4,2% de la facturación

Efecto Multiplicador sobre la actividad económica

> 75 %

364.000 empleos directos e indirectos (2% de la población ocupada)

X 3

55% de la facturación

20.015 millones €

Datos 2017

Contribución Sector Componentes Automoción a la Economía Española

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• Agenda Estratégica Componentes 2020 (2014) - BCG

o http://www.sernauto.es/images/agendaestrategicacomponentes2020/

• Agenda Sectorial de la Industria de Automoción (2017) – ANFAC, SERNAUTO, KPMG

o http://www.sernauto.es/es/sala-de-prensa/materiales

• Agenda de Prioridades Estratégicas de I+D+i (actualización 2017) – Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (M2F)

o http://www.move2future.es/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&catid=81&cid=2309

Posicionamiento Estratégico del Sector

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Nuevo paradigma de la movilidad

Eficiencia

• Nuevas tecnologías de propulsión

• Electricidad como vector energético

Inteligencia

• Vehículos conectados

• Vehículos más autónomos

Movilidad sostenible

• Vehículo integrado en una red de servicios de movilidad

Nuevos atributos en el vehículo, más allá de las prestaciones “mecánicas”

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Energías alternativas Industria 4.0

Coche conectado

Vehículo autónomo

Automatización,

conectividad,

electrificación e

industria 4.0 constituyen el ADN de una

nueva era para la automoción,

la movilidad

inteligente y la

economía circular, con la

incorporación de nuevos

actores tecnológicos.

Innovación y digitalización como factores clave de competitividad

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• Nuevos actores:

o Vehículos: Google (Waymo), Tesla

o Nuevos modelos de innovación abierta y global y microfábricas (Local Motors)

o Componentes: baterías, sensores, sistemas de control, Start-ups tecnológicas

• Nuevos sistemas de comercialización (Amazon)

• Nuevos modelos de negocio (vehículo compartido, pago por uso, …)

Transformación de la cadena de valor del vehículo

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Retos para los proveedores de automoción

• Sostenibilidad del producto y del proceso de producción:

o Materias primas, nuevos materiales

o Diseño aligerado y multimaterial

o Adaptación de procesos de producción y tecnologías de unión

o Ecodiseño, reutilización y reciclado

o Eficiencia energética

o Logística interna y externa

• Personalización de componentes: Reducción del tamaño de las series y

adaptación rápida de las líneas de producción y montaje.

• Acortar los plazos de desarrollo y el ciclo de vida de los productos: Coordinación y colaboración más estrecha entre empresas fabricantes de componentes y con OEMs y nuevos agentes tecnológicos.

• Estrategias globales de producción: Presencia de TIER 1 junto a fabricantes de vehículos y efecto tractor sobre el resto de la cadena de suministro.

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Oportunidades en la cadena industrial

• Productividad y eficiencia:

o Reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos productos, en todas las funciones del proceso de desarrollo y fabricación.

o Reducción de costes de desarrollo y producción y aumento de la eficiencia de los recursos.

o Optimización de operaciones e inventarios, mantenimiento predictivo.

• Flexibilidad: sistemas de producción más flexibles, basados en la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, con una alta capacidad de gestión de datos. Planificación basada en la demanda.

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Oportunidades en la cadena industrial (2)

• Fabricación aditiva: diseños complejos e integrando diversos componentes en uno.

• Calidad y trazabilidad por lote y unidades.

• Personalización: producción de series más pequeñas, con menores ciclos de vida y más personalizadas, pero manteniendo los altos estándares de calidad y siendo más eficientes y sostenibles. Fabricación masiva personalizada.

• Integración de toda la cadena de valor y cambio en el modelo de negocio y de las relaciones con clientes y proveedores.

• Ergonomía: reducir o evitar trabajos penosos y adaptarlos a trabajadores con más edad.

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Conclusiones: Claves de éxito

• Necesidad de redefinir las estrategias globales y de producto de las empresas, con implicación de la dirección y de toda la organización.

• Cambio del modelo de negocio y de las relaciones con otros agentes de la cadena de valor. Desarrollo de ecosistemas de integración cliente-proveedor.

• Implementación de tecnologías digitales por PYMEs Tier 2 e inferiores de la cadena de suministro, necesarias para mantener la competitividad del sector en su conjunto.

• Desarrollo de cadenas de valor en nuevos componentes para vehículos eléctricos, conectados y autónomos.

• Talento: Nuevas competencias. Formación a todos los niveles. Atraer y retener talento.

• Estandarización de sistemas, plataformas y protocolos.

• Infraestructura de comunicaciones: servicios de banda ancha fijo y móvil rápidos, seguros y fiables para gestión de datos en tiempo real (5G, latencia y velocidad).

• Ciberseguridad

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Mª Luisa Soria Directora de Relaciones Institucionales e Innovación marialuisa.soria@sernauto.es Teléfono de contacto: + 34 91 562 10 41 Website: http://www.sernauto.es

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