Teoría General de Derecho de Sucesiones

8/20/2019 Teoría General de Derecho de Sucesiones

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TEORÍA GENERAL DE DERECHO DE SUCESIONES

El dictado del curso no es de un solo curso, sin embargo dicta como un compendio de todos

los autores.

Desde ese instante los potenciales herederos se convierten en herederos verdaderos.

El lugar de la apertura de la sucesión es el último domicilio que en vida tuvo el causante.

Se entiende por domicilio aquello en el que causante realizó todas sus actividades cotidianas,

consiguientemente el domicilio precario no se toma en cuenta para establecer el lugar de la

apertura de la sucesión, procesalmente, el lugar de la apertura de la sucesión se denomina

fuero de atracción judicial, por el cual es competente para conocer los conflicto de intereses

derivados de la sucesión el juez del ultimo domicilio que en vida tuvo el causante.

En el libro de los derechos reales

Art. 885, los bienes que contienen este art. Son transmisibles con excepción del numeral 2.

Art. 886, los bienes que regula este dispositivo son transmisibles.

Leer: 887, 888, 889, 890, 894, 923, 927, 950, 954, 985, 999 1029, 1030, 1031, 1035, 1031,

1091.

En el libro de obligaciones

El Hombre Tridimensional Henry Mathius (leer).

Art. 1218, este dispositivo contiene la regla general de la transmisibilidad de las obligaciones;

y también contiene las reglas especiales o excepciones.

Art. 1187, según este dispositivo la solidaridad se transmite pero en forma mancomunada; en

efecto la deuda solidaria se fracciona, entonces cada heredero responde por la parte

proporcional de dicha herencia; la solidaridad se mantiene mancomunada.

Art. 1205, este dispositivo regula el reconocimiento de las obligaciones, entonces si el

causante que en vida reconoció una deuda pero no pudo cumplir con esa deuda, entonces susherederos entonces no harán sino cumplir con dichas obligaciones.

1209, 1347, 1348, 1349

En el libro de fuentes de las obligaciones

Concepto moderno de contrato (es la celebración de una oferta y una respuesta)

Art. 1351, analizando este dispositivo, encontramos que la regla general de la

transmisibilidad de los contratos tiene sus excepciones cuando las obligaciones que nacen de

algún contrato tienen la calidad de intransmisibles.


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Leer: 1363; 1383, 1387, 1405, 1465, 1466, 1487, 1529, 1585, 1602, 1604, 1621, 1622, 1638,

1641, 1648, 1666, 1667, 1705.5, 1713, 1763, 1764, 1761, 1790, 1801, 1814, 1868, 1929,

1929, 1937.

En el libro de prescripción

Art. 1993, El derecho de acción para hacer valer la prescripción es transmisible.

Capítulo VI Responsabilidad hereditaria (18/09/15)

Introducción

Hemos visto que la transmisión sucesoria implica la delación de derechos y obligaciones.

Las obligaciones se transmiten a los herederos cuando el causante en vida no ha cumplido

con pagar, con satisfacer y es entonces que sus herederos asumen dicho pago. A ese tema se

le denomina responsabilidad hereditaria. *Ranking mundial, puesto 122 y en Latinoaméricaen el puesto 18 la PUCP.

Definición

La responsabilidad hereditaria es la manera o modo y la extensión de cómo se transmite

la masa hereditaria y de cómo asumen los herederos las obligaciones que contiene dicha

masa.

El modo

El modo de la responsabilidad hereditaria es de carácter mancomunado, porque cuando

hay pluralidad de herederos cada uno de ellos frente a las deudas y cargas en proporción a la

parte de la herencia que le corresponde, en consecuencia la responsabilidad no es solidaria

(cualquiera de los herederos cumple en forma íntegra).

La extensión

En cuanto a la extensión de la responsabilidad hereditaria existen dos sistemas: la res

limitada y la ilimitada.

La responsabilidad ilimitada se denomina también ultra vires hereditatis. Según la cual

los herederos responden frente a las deudas y cargas hereditarias no solo con los bienes

dejados por el causante, sino también, con los bienes propios de cada heredero. Si el heredero

es único entonces responderá con el patrimonio dejado por el causante y con los bienes del

heredero. Esta clase funciono en Roma hasta el gobierno del emperador Gordiano y hasta el

gobierno del emperador Justiniano (Roma oriental).


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El sistema de responsabilidad limitada se denomina también intra vires hereditatis,

porque el heredero o los herederos solo responden frente a la deudas y cargas únicamente con

el patrimonio dejado por el causante pero no con sus bienes propios.

Este sistema fue introducido por los germanos.

Algunos juristas sostienen que en el imperio inca ya funcionaba la responsabilidad

limitada pero esta posición doctrinaria es discutible habida cuenta que en imperio Inka los

grandes medios de producción y los medianos eran de propiedad del Estado y no de los

particulares. La herencia que podía surgir era reducida a la casa habitación.

El sistema de ultra vires hereditatis funciono con el Código Civil de 1852 y el sistema

germánico o intra vires hereditatis funcionó con el Código Civil de 1936. Ambos códigos es

decir el de responsabilidad limitada y el de ilimitada conforme es de verse en los arts.

Beneficio de inventario

De lo expuesto se desprende que el sistema ultra vires hereditatis, es totalmente

inconveniente, por eso el emperador romano de oriente restringió la responsabilidad de los

militares en campaña, de modo que sus herederos respondían por sus obligaciones. Este

mandato se extendió a todos los ciudadanos en el año 531.

Actualmente todos los ordenamientos jurídicos han introducido el beneficio de inventario

al que puede acogerse cualquier heredero.

Definición del beneficio de inventario

En doctrina tenemos que el jurista español Luís Diez Picazo sostiene que la

responsabilidad hereditaria es el poder o facultad que el ordenamiento jurídico le da al

heredero para auto-limitar su responsabilidad hereditaria a los bienes de la herencia.

Por su parte el jurista argentino Guillermo Borda dice que el beneficio de inventario es el

beneficio que se concede al heredero para eludir su responsabilidad, respondiendo

únicamente con los bienes dejados por éste y no con sus bienes propios.

El profesor de la facultad define al beneficio de inventario como aquel instituto del

derecho de sucesiones mediante la cual los herederos limitan su responsabilidad por el exceso

de las cargas hasta el monto heredado. De lo expuesto se desprende que es una institución del

derecho de sucesiones que limita la responsabilidad hereditaria.


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Nuestro Código Civil regula la responsabilidad limitada, esto es, intra vires hereditatis,

en su art. 661 y la responsabilidad ilimitada está regulada, esto es la ultra vires hereditatis en

el artículo 662.

21/09/15Naturaleza jurídica del beneficio inventario

El beneficio de inventario es de naturaleza jurídica autónoma de la institución

denominada aceptación de la herencia, en efecto, un tema es aceptar la herencia con todos sus

derecho y obligaciones otra cosa es tramitar el beneficio de inventario, para limitar la

responsabilidad limitada del heredero aceptante por esta razón no se puede confundir el

beneficio de inventario con la aceptación de herencia

La razón de ser del beneficio del inventario se sustenta en el principio de equidad, este

principio opera en referencia a la masa hereditaria por el que a cada heredero le corresponde

una porción igual.

El principio de equidad funciona también en relación de los herederos puesto que estos

hacen valer el beneficio de inventario para evitar que se afecte el patrimonio heredada, por

una parte y por otra para proteger de los abusos que podrían cometer los acreedores de la

herencia.

Y por último tenemos que el principio de equidad funciona en favor de los acreedores de

la con la finalidad de que los herederos ´puedan disminuir las acreencias afectando de este

modo el interés de los acreedores. El beneficio de inventario protege a los acreedores de la

herencia.

Caracteres del beneficio

Singularizan al beneficio de inventario las notas peculiares siguientes:

1)

El beneficio de inventario es una institución importante del derecho de sucesiones porque

permite limitar la responsabilidad frente a las deudas y cargas.

2) El beneficio de inventario es uno de carácter persona porque solo lo puede hacer valer

cada uno de los herederos, no hay petición colectiva

3) Es optativo, lo que significa si desea lo hace valer o no;

4) El derecho a solicitar el beneficio de inventario es renunciable puesto que es de carácter

personal y potestativo;


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5) La facultad para hacer valer el beneficio de inventario es de carácter formal porque el

heredero que quiere hacer valer tiene que solicitar con las formalidades por ante el

órganos jurisdiccionales

6) Solo tienen derecho hacer valer el beneficio de inventario los herederos forzosos

Efectos jurídicos

Las consecuencias jurídicas que produce el beneficio de inventario:

1) Separa el patrimonio del causante del patrimonio de los herederos;

2) Limita la responsabilidad hereditaria del heredero que ha hecho valer el beneficio de

inventario

3) Protege al heredero que logro el beneficio de inventario de los probables abusos es

que podría cometer el acreedor de la herencia;

4) Y correlativamente el beneficio de inventario protege a los acreedores de la herencia

de los actos ilícitos civiles que podrían cometer los herederos en perjuicio de los

acreedores de la herencia.

Forma del beneficio

Hemos indicado que uno de los caracteres del beneficio inventario es su formalidad. En

efecto el heredero que desee hacer valer este beneficio solicitará por ante el órgano jurisdiccional en proceso independiente o en otro acogerse al ben, en ese entendido el

heredero interesado puede solicitar el inventario del patrimonio dejado por el art. 749.

También el heredero interesado puede solicitar en un proceso de invalidez de testamento

igualmente en un proceso de sucesión intestada, también puede solicitar cuando el coheredero

beneficiado con un anticipo de heredero tenga que colar el bien o bienes que recibió en

anticipo; igualmente se puede hacer valer a la partición convencional. Sumilla: solicita

inventario; que habiendo fallecido el causante mi señor padre en fecha, y habiendo dejado

patrimonio de bienes indivisos solicito inventario; sentencia la ratio descidendi (razón de ser),

el inventario es realizado por el especialista legal. Hecho el inventario se pide copia

certificada. Como ejemplo: para un caso como la nulidad de testamento y división y partición

de bienes.

Colación: es cuando un heredero posee toda la masa hereditaria, entonces tiene que

devolver a los demás.


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Plazo del beneficio

Si bien es cierto que expresamente nuestro ordenamiento civil no establece un plazo

para solicitar el beneficio de inventario, es bien cierto que por medio de la remisión se puede

hacer uso del art. 673 del código de cuyo contenido se desprende que el bien que pueda

solicitar lo hará dentro de los plazos indicados del artículo 673 del código civil.

Pérdida del beneficio

Una vez que alguno de los herederos haya obtenido el beneficio de inventario en la forma

como se tiene expuesto, es decir por ante el órgano jurisdiccional, se puede perder dicho

beneficio….

22/09/15

Demanda acumulada de petición de herencia

23/09/15

…por alguna de las causales que establece el art. 662. Sobre el particular algunos juristas

sostienen que no debiera funcionar ya la responsabilidad ultra vires hereditatis porque ello

atenta contra la seguridad jurídica. Empero otros como Rómulo Lanata sostienen que debe

funcionar dicha responsabilidad ultra vires heredidatis para resguardad la seguridad jurídica

de los acreedores, precisamente por las medidas que contiene el citado artículo 662.

No esta demás reiterar que todo heredero forzoso a solicitar el beneficio de inventario,

pero ello solo es un potestad no una obligación de manera que cualquier heredero forzoso si

lo quiere así no quiera acogerse al beneficio de inventario, es bueno indicar que se acoge al

beneficio de inventario el juez ordena el inventa cuya acta de inventario sirve para que el

heredero interesado pueda limitar su responsabilidad frente a las cargas y deudas d

Deudas y cargas hereditarias

Este tema está regulado en la última parte del libro IV del cc, en la sección denominada

masa hereditaria, sin embargo por razones metodológicas y estrecha relación con la

responsabilidad hereditaria se hace necesario desarrolla las deudas y car

Se entiende por deudas a aquellas que en vida tuvo el causante, esas deudas deben ser

cubiertas por los herederos de los causantes, como se tiene en forma mancomunada.

Se entiende por cargas hereditatis a aquellas que figura en el articulo869 del código civil,

no está demás indicar que dentro de las deudas hereditarias se encuentra el pago de la pensión


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alimenticia que el causante en vida se obligó, son sus herederos quienes deben continuar esa

pensión.

Caracterizan a las deudas y cargas.

1) Son de carácter patrimonial y por lo tanto son transmisibles,

2) Estas deudas y cargas hereditarias se pagan con preferencia antes de partir la herencia

Puede ocurrir haya acreedores de la herencia cundo ocurre esto se debe pagar

preferentemente al acreedor las deudas pendientes. Igualmente puede ocurrir que uno

delos herederos sea acreedor de la herencia, cuando esto ocurra dicho heredero también

tiene derecho de preferencia para el pago de cargas y deudas. Al respecto puede acontecer

que el heredero acreedor haya cubierto la cargas hereditarias a que se refiere el art. 869, si

esto ocurre dicho heredero tiene derecho preferente para que se le pagues. Finalmente si

es que hay legatarios también tienen derecho preferente para el pago

Capitulo VII Petición de herencia

Introducción

En todos los ordenamientos jurídicos que regulan al derecho de sucesoria, entre ellos el

Perú, regulan una institución denominada reclamación de herencia.

En nuestro código encontramos tres clases: la acción petitoria, acción reivindicatoria y laacción restitutoria de la herencia.

La acción petitoria

Definición: en la doctrina como es natural se define a esta institución así tenemos que el

jurista argentino Guillermo Borda, la acción petitoria de la herencia es aquella el heredero

reclama la entrega de los bienes que componga de quien los detenta invocando a su vez el

derecho sucesorio.

Federico Quinteros citado por Eduardo Sanoni sostiene que la acción petitoria de la

herencia es aquella que controvierte (contradecir) el carácter concurrente o excluyente de la

vocación hereditaria.

El profesor de la facultad Carlos Quispe Alvares define a la petición de herencia como

aquella por la cual el heredero verdadero reclama de otro de su mismo rango o de otro

aparente la liberación o exclusión de la herencia que le corresponde. Nuestro ordenamiento

define a la acción petitoria en su art. 664, de cuyo contenido se desprende lo siguiente. Quehay un heredero verdadero porque se encuentra vigente su vocación sucesoria, hay un


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heredero aparente que originariamente tuvo su vocación sucesoria, pero que ulteriormente la

perdió, como es el caso del heredero que renuncio a la herencia o el heredero que fue

declarado indigno o desheredado

Naturaleza jurídicaEste tema es discutido en la doctrina, así tenemos que:

1) Para un sector de la doctrina entre ellos, como Luís diez Picazo es de carácter personal en

virtud de que quien reclama el derecho se dirige a otro heredero en cuyo poder se

encuentra el bien o bienes que compone la masa hereditaria.

2) Para otro sector de la doctrina, entre ellos Rómulo Lanata, se tiene que la naturaleza

jurídica de la acción petitoria es de carácter real (los bienes que integran son perseguibles

erga onnes), porque tiene contenido patrimonial y los bienes que se reclaman son

perseguibles erga onnes (se dirige contra el último poseedor).

3) Un tercer grupo entre los que destacan Héctor Lafeli y Prayones consideran que la acción

petitoria de la herencia es de carácter mixto porque si bien es cierto que del bien o bienes

que se reclaman se hace ante el ultimo poseedor entra en relación directa con otro

heredero; en ese sentido la acción petitoria es de orden personal; pero tampoco se puede

negar que es de carácter real porque puede ocurrir que ya o se encuentre en poder una

tercera persona y así sucesivamente. Nuestro ordenamiento civil recoge la tesis mixta como puede apreciarse en el contenido

íntegro del art. 664.

24/09/15

Requisitos de la acción petitoria

Para que proceda la acción petitoria de herencia es necesaria que concurran las siguientes

requisitos:

1) Que exista un patrimonio hereditario susceptible de reclamación;

2) Que el reclamante sea un heredero verdadero, es decir un sucesor que tenga vigente su

vocación sucesoria;

3) Que la demanda se dirija contra otro heredero verdadero para concurrir con él en el

patrimonio hereditario; o que la demanda se dirija contra un heredero aparente, es decir

aquel que ha perdido su vocación hereditaria y al cual el demandante debe excluirlo de la

herencia;


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4) Que el patrimonio hereditario reclamado se refiera a una universalidad e bienes, ahora

bien, esa universalidad puede estar constituido por un solo inmueble en el cual hay

pluralidad de herederos.

Aspecto procesalEl derecho de acción para pretender petición de herencia se hace valer en la vía del

proceso de conocimiento, por ante el juez especializado en lo civil del último domicilio que

en vida tuvo el causante.

La legitimación procesal activa () le corresponde al reclamante y en su defecto al

heredero del reclamante. Igualmente la legitimación procesal activa le corresponde en su

caso al legatario, pero en relación a él la acción no es transmisible, porque si muere el

legatario el bien o bienes que constituye el legado pasan a favor de los herederos.

La legitimación procesal activa reside:

a) En otro heredero verdadero o en los herederos de éste

b) En el heredero aparente y en los herederos de éste

El fundamento principal consistirá que el demandado se encuentra en poder de él o los

bienes. En exponer que el demandado se encuentra en posesión del bien o bienes hereditarios

y que por lo tanto se hace necesario que este reintegre al patrimonio hereditario dichos bienes

para concurrir con él se es que se trata de un demandado heredero. O bien el fundamento

consistirá que el bien o bienes se encuentran ilegítimamente en poder del demandado porque

este a perdido vocación hereditaria y que por

El juez al declarar fundada la demanda ordenara:

a) Si se trata del demandado heredero verdadero le ordenará que reintegre el bien o bienes

al patrimonio para que concurra con el heredero demandante;

b)

Ordenara el juez que el demandado heredero aparente reintegre al patrimonio hereditarioel bien bienes quedando el demandado excluido de la herencia

Objeto de la acción petitoria

De lo expuesto tenemos que la acción petitoria tiene doble petitorio:

a. Reintegra al heredero verdadero;

b. Consolidar la calidad propietario de heredero del reclamante respecto de los bienes

hereditarios.


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Efectos jurídicos

Consentida y o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, produce los

siguientes efectos o consecuencias:

1)

Si el demandado actuó de buena fe (cree que está obrando bien), solo está obligado areintegrar a la masa hereditaria el valor de los o bien reclamados; igualmente devolverá el

valor de los frutos o productos los bienes reclamados, en su caso no está obligado a

responder por los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado en los bienes que se

encuentran en su poder, si es que se produjo el casus (caso fortuito o fuerza mayor).

2) Si el demandado actuó de mala fe, entonces deberá reintegrar a la masa hereditaria el bien

o bienes reclamados, el valor de los frutos y productos y responder por los daños y

perjuicios y en su caso el daño moral, aunque hubiere mediado el casus.Imprescriptibilidad de la acción petitoria

El derecho de acción para pretender la acción de petición de herencia es imprescriptible,

esta expedita en cualquier momento, conforme lo dispone la última parte del artículo 664.

Acumulación

En base que la naturaleza jurídica de la acción petitoria es de carácter mixto, nuestro

ordenamiento civil se acumule a la pretensión de la sucesión intestada como es de verse en el

segundo apartado del art. 664. En ese entendido el interesado puede acumular dos

pretensiones den una en la forma a sus intereses, esto es primero plante la sucesión intestada

y después la pretensión de petición herencia o viceversa.

Capítulo VIII Acción reivindicatoria de la herencia y acción restitutoria

Introducción

Algunos juristas consideran únicamente como acciones de reclamaciones a la petitoria y

reivindicatoria, otros juristas como Guillermo Lomman aditan una tercera acción que

denominada restitutoria

Acción reivindicatoria

El jurista italiano Doménico Barbero dice que la acción reivindicatoria es la reintegración

del factum possisionis es decir la reintegración de la posesión de hecho, por su parte el jurista

colombiano Arturo Valencia Zea dice que la acción reivindica es aquella que se concede al

dueño de una cosa singular de la que no está en posesión para que el poseedor de ella sea

condenado a restituirla.


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Aplicando estas definiciones que corresponde a la reivindicación en general, se tiene que

la acción reivindicatoria es aquella que se concede al heredero que no se encuentra en

posesión del bien hereditario para que el poseedor de él le restituya.

Nuestro código civil define a la acción reivindicatoria en su art. 665, considerando queesta acción procede contra:

1) El poseedor de bien hereditario de mala fe

2) Contra el poseedor

3) Contra el poseedor sin titulo

Naturaleza jurídica

La acción reivindicatoria de herencia si es de carácter real, porque su contenido es

patrimonial y el bien hereditario reclamado es perseguible erga onnes.

25/09/15

Requisitos

1) Que haya un heredero verdadero que no se encuentre en posesión del bien hereditario

que le corresponde;

2) Que este heredero verdadero se dirija contra un tercero poseedor de mala fe; o contra un

poseedor a título gratuito o contra un poseedor sin título, por supuesto que el emplazadodebe ser una persona individualizada y que se encuentre en posesión del bien reclamado;

3) Que de haberse producido el tracto sucesivo (haya pasado de un persona a otra), el

heredero verdadero se dirija contra la persona que lo posee del bien reclamado.

Aspecto procesal

El derecho de acción para pretender la acción reivindicatoria se hace valer en la vía del

proceso de conocimiento por ante el juez especializado en lo civil del último domicilio que en

vida tuvo el causante.

La legitimación procesal activa corresponde al heredero verdadero reclamante, cuya

titularidad estará acreditada por el testamento o en su caso por la resolución judicial de

sucesión intestada.

La legitimidad procesal actica reside en el tercero que posee el bien reclamado, de mala

fe o contra el tercero que posee el bien a título gratuito o contra el tercero que posee el bien

sin título, así como esta legitimidad también reside en el heredero aparente que transfirió el

bien reclamado al mencionado tercero.


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El fundamento principal de la demanda consistirá en exponer que el demandado se

encuentra en posesión ilegitima del bien reclamado.

El juez al declarar fundada la demanda ordenará la restitución del bien o reintegración del

bien reclamado al demandante o pretensor.

Objeto de la acción reivindicatoria

La finalidad de esta acción es doble:

1) Por una parte se consolidad la calidad e propietario del heredero reclamante respecto del

bien reclamando

2) Se logra la reintegración del bien hereditario reclama al propietario

Efectos jurídicosTeniéndose en consideración la acción reivindicatoria de la herencia se sustenta en la

mala fe, entonces la sentencia consentida o ejecutoria producirá las siguientes: los

demandados deberán restituir el bien hereditario reclamado, además deberán restituir el valor

de los frutos y productos que produjo el bien o bienes y responderán por los daños que

irrogaron y o por el daño moral aunque haya mediado el casus.

Imprescriptibilidad de la acción

En el tema de la acción reivindicatoria de la herencia, la imprescriptibilidad no esabsoluta porque el demandado puede hacer valer la prescripción adquisitiva de propiedad.

Examen viernes dos de octubre y lunes a las diez se entregará las notas

Acción restitutoria de la herencia

Introducción

Otra de la acción de reclamación de la herencia es la restitutoria de la misma

Definición

El jurista peruano Guillermo Lo define a la acción restitutoria de la herencia como

aquella por la cual el heredero reclama la restitución de un bien hereditario singular de un

tercero que lo posee de buena fe.

Nuestro ordenamiento civil regula la acción restitutoria en su art. 666.

Sobre el particular es bueno indicar que tanto el art 665 como el 666 del código civil no

están técnicamente redactados, pues encontramos que en el texto del art. 665 hay elementos


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que configuran más bien la acción restitutoria; y el art. 666 se advierten a la acción

reivindicatoria.


Al igual que en la acción reivindicatoria, la restitutoria es de carácter real porque el bienque se reclama puede estar en poder de tercero o puede haber sufrido tracto sucesivo

(transmitir de una persona a otra).

Requisitos

Para que proceda esta pretensión es necesario que concurran ciertos elementos como los

siguientes

1) Que haya un heredero verdadero que no se encuentre en posesión de un bien individual la

calidad se demuestra con el testamento o sucesorio;

2) Que la pretensión se dirija contra un tercero poseedor del bien reclamado, pero de buena

fe. La buena fe se acredita de conformidad con los arts. 2014, 2022 del código civil;

3) En su caso la pretensión se dirigirá a la persona que se encuentre en posesión real del bien

cuando se ha producido el tracto sucesivo;

4) Que el bien reclamado esté debidamente determinado con sus caracteres, trátese de bien

mueble o de bien inmueble.

Aspecto procesal

El derecho de acción para pretender la restitución de un bien hereditario, se hace valer en

la vía del proceso de conocimiento por ante el juez especializado en lo civil del ultimo

domicilio que en vida tuvo el causante.

La legitimidad procesal activa corresponde al heredero verdadero reclamante y es

transmisible.

También está legitimado procesal activa corresponde al legatario a titulo singular, pero

esta legitimidad no es transmisible, porque si muere el legatario el bien pasa al heredero o los

Finalmente la legitimidad procesal activa al acreedor de la herencia mediante la figura d

la subrogación y también esta legitimidad es transmisible

La legitimidad procesal pasiva reside en el tercero poseedor de buena fe, así como en sus

herederos. Esta legitimidad pasiva también corresponde al adquiriente de un derecho

sucesorio mediante la figura de la subrogación y también es transmisible.


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El fundamento principal de la demanda consistirá en exponer que el demandado se

encuentra en posesión del bien reclamado, pero como lo detenta de buena fe, dicho bien debe

devolver el al demandante el valor del bien reclamado a mérito de lo previsto por el art. 2022

del código civil.

El juez al declarar fundada la demanda ordenará que el demandado que restituya al

demandante el valor del bien reclamado, dicho valor se calcula a la fecha en que se produjo

la apertura de la sucesión.

Objeto del a acción restitutoria

Igualmente la acción restitutoria persigue:

1) La consolidación del propietario del heredero reclamante sobre el bien reclamado;

2) La restitución del bien a dicho heredero.

Efectos jurídicos

1) Las consecuencias jurídicas que produce la sentencia consentida y/o ejecutoriada son las

siguientes: el demandado devuelve al demandante el valor de bien reclamado; en su caso

de los frutos y productos; si dicho demandado no responde por los daños y perjuicios y/o

daño moral si es que ha mediado el casus.

ImprescriptibilidadAl igual que la reivindicatoria la acción restitutoria no es imprescriptible en forma

absoluta, el demandado puede hacer valer la prescripción adquisitiva de dominio.

28/09/15

Práctica

Demanda: reivindicación de herencia

Demandado: reconocimiento parcial, en el término de que la actora renunció a la herencia,

debería solo alegar la prescripción adquisitiva como origen de su posesión.

Juez: de autos se tiene que obra el escrito de la demanda y a fojas tal el escrito de la

contestación

05/10/15

Demanda: la buena fe se acredita con la inscripción en los registros públicos del título art.

2022.

Contesta: no ha suscrito algún contrato y que obtuvo el bien por prescripción.


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Juez: que el demandante ha adquirido por prescripción adquisitiva de propiedad y por tanto el

demandante carece de derecho para reclamar.

Confirma la sentencia: Mejía Actos Procesales ()

Sala:

SEGUNDO EXAMEN

07/10/15

Capitulo IX aceptación de la herencia y renuncia de la

Introducción

Uno de los institutos más importantes del derecho de sucesiones lo constituye la

aceptación o renuncia de la misma en nuestro ordenamiento está regulado desde el art. 672 al

680.

Definición de la aceptación

En doctrina tenemos que Guillermo Borda define a la aceptación de la herencia como el

acto jurídico por el cual la persona llamada por la ley o por la voluntad del causante, asume

los derechos y obligaciones inherentes a ella.

Por su parte el jurista español Felipe Clemente de Diego define a la aceptación de laherencia como el acto por el cual el heredero adquiere la herencia.

De lo expuesto se desprende que es el acto j unilateral por el que el llamado a una

herencia asume los derechos y obligaciones inherentes a ella.

Definición de la renuncia

Igualmente en doctrina tenemos que la renuncia a la herencia según el jurista español

Luís Diez Picazo es la manifestación de voluntad del llamado a una herencia a no adquirirla y

no asumir por ello los bienes hereditarios.

Por su parte el jurista argentino Guillermo Borda es el acto jurídico unilateral por el que

el llamado a una herencia manifiesta su voluntad de repudiarlo.

De lo expuesto se tiene la renuncia a la herencia es el aj unilateral por el que el heredero

instituido por el causante o la ley manifiesta su voluntad de no asumir las herencia.

Caracteres de la aceptación y la renuncia

Singularizan a estas instituciones las notas


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1) Tanto la aceptación como la herencia son actos jurídicos (hecho lícito e ilícito, también

relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales) o mejor aún negocios jurídicos (actos

lícitos y relaciones patrimoniales), porque contienen manifestación de voluntad del

heredero sobre un objeto física y jurídicamente posible como es la herencia y con las

formalidades establecidas por la ley.

2) Tanto la ambos son actos o negocios jurídicos restringidos, especialmente en cuanto

respecta a la renuncia como es de verse en los siguientes artículos del CC.

a. En el art. 199 que por extensión alude a los acreedores de la herencia quienes pueden

oponerse a la renuncia de ella cuando no ha sido satisfecho su crédito.

b. Lo previsto por el art. 304 del cc, según el cual los cónyuges no pueden aceptar ni

renunciar a la herencia en forma autónoma pues ambos actos deben realizarlos de

consumo. Por supuesto que este dispositivo se refiere a los bienes comunes de la

sociedad conyugal.

c. Lo previsto por el art. 448.4, donde se aprecia los padres en el ejercicio de la patria

potestad no pueden renunciar a la herencia en favor de sus hijos menores de edad sin

autorización judicial.

d. En lo previsto por el art. 532.1, en cuyo texto encontramos que el tutor necesita

autorización judicial pata entre otros asuntos renunciar a la herencia en favor de su

pupilo.

e. Igualmente en lo previsto por el art. 568 del cc de cuyo contenido se extiende por

extensión el curado de un incapaz mayor de edad no puede renunciar a la herencia en

representación del curado sin la previa autorización del juez.

f. Y finalmente tenemos que estos actos jurídico se encuentran restringidos por el

contenido del art. 647.7, según el cual el consejo de familia es el organismo

encargado de coordinar las acciones correspondientes para que el tutor o curador

puedan renunciar a la herencia, por lo cual el juez respectivo dictará la disposicióncorrespondiente

3) La aceptación y la renuncia son actos jurídicos o negocios jurídicos indivisibles porque o

bien el heredero acepta la herencia en su totalidad o renuncia en su totalidad, no puede

aceptar parte de la herencia y renunciar a la otra parte.

4) Son actos jurídicos puros y simples, es decir no están sometidos a condición alguna.

5) Ambos son actos jurídicos transmisibles en virtud de que si el heredero no ha manifestado

para aceptar o renunciar, tales decisiones las pueden realizar sus herederos.


17/68

6) Son actos jurídicos retroactivos, porque se remiten a la fecha de la apertura de la

sucesión.

7) La aceptación y la renuncia son irrevocables, pues expresada la manifestación de

voluntad del aceptante o del renunciante ya no es posible que dicha manifestación se

retraiga

8) Ambos actos unilaterales porque son el solo producto de la manifestación del heredero

aceptante o renunciante.

9) Y finalmente tenemos que la aceptación y la renuncia son actos jurídicos mortis causa.

09/10/15

Formalismo de la aceptaciónLa aceptación de la herencia reviste diversas formas como las:

1) Aceptación expresa: cuando el heredero manifiesta su voluntad de adquier la herencia

mediante un documento, esta clase de aceptación es recomendable cuando el patrimonio

heredero, a aceta es de significativo valor ecom.

2) Aceptación tacita: cuando el heredero toma directamente posesión del patrimonio

hereditario sin que medie manifestación de voluntad, este es el caso que se presenta con

mayor frecuencia.3) Aceptación presunta: que se produce cuando se deja correr el plazo establecido por el art.

673 del cc y por consiguiente el heredero toma posición de los bienes que componen el

patrimonio hereditario dentro del señalado plazo.

Formalidad de la renuncia

En lo que se refiere a este tema, la renuncia a la herencia necesariamente tiene que ser

expresa por múltiples razones, entre las que podemos rescatar: el hecho de que el heredero no

quiera asumir las obligaciones pendientes que están contenidas en la herencia; ello por un

lado y por otro es necesario resguardar el principio de seguridad jurídica que deben tener los

demás coherederos así como los acreedores de la herencia e inclusive para propia seguridad

jurídica del testador. Se entiende que la herencia no conlleva obligaciones pendientes, la

renuncia a la herencia simple y llanamente constituye un acto de manifestación.

No esta demás indicar que a ningún heredero se le puede obligar a recibir herencia; y si

bien es cierto que el heredero tiene derecho a la legitima, también tiene derecho a renunciar al

contenido de la herencia.


18/68

Efectos jurídicos de la aceptación

Producida la aceptación de la herencia en cualquiera de sus formas, da lugar a varias

consecuencias jurídicas como las siguientes:

1)

Separa el patrimonio del causante del patrimonio del heredero aceptante,2) Consolida la calidad de heredero del acepta

3) Consolida la calidad de propietario del aceptante respecto de los bienes heredados.

4) Finalmente tenemos que la aceptación de la herencia se retrotrae a la apertura de la

sucesión

Efectos jurídicos

La renuncia a la herencia produce varias consecuencias jurídicas

1) Resuelve la vocación sucesorio del heredero renunciante;

2) La renuncia a la herencia solo está referida a la legitima (aquella que corresponde a los

herederos forzosos) mas no a los bienes que conforma los bienes de libre disposición;

3) Consiguientemente el heredero renunciante tiene derecho a recibir una liberalidad que le

dejo el causante en su testamento (anticipo de herencia);

4) Cuando hay pluralidad de herederos, el heredero renunciante está obligado en el socorro

del heredero insolvente;

5)

Si el heredero renunciante tiene descendientes, la renuncia a la herencia da lugar a la

representación hereditaria;

6) Si el heredero renunciante no tiene descendientes, los bienes que le corresponden

acrecientan la cuota hereditaria de los coherederos;

7) Si el heredero renunciante fue favorecido en vida del causante con el anticipo de herencia,

entonces está obligado a la masa hereditaria el bien o bienes materia del anticipo, o en su

caso el valor del bien o bienes; en otras palabras el heredero renunciante está obligado a

colacionar.

Plazo de la aceptación o la renuncia

Como se tiene adelantado nuestro ordenamiento establece un plazo para aceptar o

renunciar la herencia de conformidad con el art. 673 del CC.

Administración de los bienes hereditarios

En tanto transcurre el plazo establecido en el citado art. 673, alguien tiene que asumir la

administración provisional de los bienes que compone la herencia, es decir debe correr con

los gastos que implica el mantenimiento y el pago de los tributos correspondiente, esa


19/68

administración provisional puede estar a cargo del albacea, del ejecutor testamentario, del

administrador judicial o por alguno de los herederos cuando. Cundo un heredero asume la

administración, los demás herederos o coherederos deben reembolsarse por los gastos que

realiza.

Si se produce la partición hereditaria, entonces la administración provisional que

componen los bienes de la masa hereditaria, pasan a ser a cada uno de los herederos, según la

cuota hereditaria.

Segunda Parcial

13/10/15

Capítulo X Representación hereditaria

Demanda de declaración de indignidad artículo 667.1.

Introducción

La representación hereditaria es otro de los elementos formales de la sucesión y que

funciona cuando el heredero directo no puede o no quiere heredar.

En el derecho de sucesiones funciona el principio de que el pariente de grado más

próximo al causante desplaza a los más remotos. La institución de la representación

constituye una excepción a este principio, porque permite que herederos lejanos concurran

con los herederos próximos.

Definición

En doctrina tenemos que el jurista español Diego Espin Cánovas sostiene que la

representación hereditaria es el derecho que tienen los parientes de grado más remoto para

heredar en sustitución de su ascendiente concurriendo a la sucesión con otros pariente degrado más próximo.

Por su parte el jurista argentino Eduardo Sanonni expresa que la representación

hereditaria es la institución que actualiza la vocación de los descendientes del titular de la

vocación original (heredero directo), a efecto de que todos ellos reciban en conjunto la parte

de la herencia que le corresponde a su ascendiente.

El maestro Rómulo Lanatta define como el derecho que tienen los descendientes para

heredar en sustitución de su ascendiente en la herencia que a este le hubiera correspondido si


20/68

viviese o la hubiera renunciado, o la hubiera perdido por declaración de indignidad o por

desheredación.

De lo expuesto tenemos que la representación hereditaria es aquella institución del

derecho de sucesiones por la cual los ascendientes del heredero directo reciben la herenciaque a este le hubiere correspondido sea que no puede o no quiere heredar.

Nuestro ordenamiento civil define en su art. De cuyo contenido se desprende que recoge

la definición doctrinaria de Rómulo Lanatta.

Fundamento jurídico

La razón de ser de la representación hereditaria se sustenta en los principios de igualdad

jurídica de los herederos y en el de equidad de los descendientes de los herederos.


En torno a este tema existe diversa posición en la doctrina y en la legislación, así tenemos

que:

1) Para el código napoleónico, y para los códigos de Colombia, Argentina y Chile, la

representación hereditaria constituye una ficción legal, un artificio legal para que en

lugar del heredero directo accedan a la herencia sus descendientes.

2)

Para los juristas franceses George Ripper y Marcel Planiol, la representación hereditariaes un derecho, es decir un atributo, una facultad, una prerrogativa que la ley concede a los

descendientes del heredero directo cuando este no quiere o no puede heredar. Este es la

corriente que sigue nuestro CC.

3) Para Eduardo Sannoni, la verdadero naturaleza jurídica de la representación hereditaria es

la de ser una institución jurídica, porque ha cobrado estabilidad en el tiempo y en el

espacio, esta es la más actualizada.

Formas de suceder

La sucesión en primer lugar es directa cuando la transmisión hereditaria se produce del

causante hacia el heredero directo y así sucesivamente de este heredero directo a sus

herederos.

La otra forma de la sucesión es la indirecta a la cual se denomina sucesión por

representación o como dice el código representación hereditaria, en este caso la sucesión se

transmite a través de interpósita persona (heredero directa) es decir que esta interpósita

personas porque no puede o no quiere la herencia se transmite por estirpe de su


21/68

Si el heredero directo es único entonces sus representantes hereditario será uno de sus

Cuando hay varios herederos estos heredan por estirpe en representación y cuando esto

ocurre todos esos herederos por estirpe reciben en conjunto la parte de la herencia que

hubiere correspondido al heredero directo.

15/10/15

Personas que intervienen en la representación hereditaria

En esta figura jurídica intervienen tres clases sujetos:

1) El causante, como sabemos es la persona natural que origen a la sucesión como

consecuencia de la muerte de esta persona;

2) El representado que no es otro sino el sucesor directo quien no puede o no quiere heredar,

en otras palabras es el ascendiente directo que ha perdido vocación sucesoria;

3) El representante que es el descendiente que es el heredero o sucesor directo que entra en

lugar y grado del representado a recibir la herencia que a este le correspondía.

Casos de representación

Los casos de representación hereditaria están previstas por el artículo 681 del CC, de

cuyo contenido se desprende que hay representación hereditaria cuando:

a)

El heredero directo o representado premuere (heredero ha muerto antes del causante: no

puede), es decir a muerte antes que el causante (es el heredero piña);

b) Cuando el heredero directo o representado renuncia a la herencia lo que significa que no

quiere la herencia;

c) Cuando el heredero directo o representado es declarado indigno por decisión del órgano

jurisdiccional y a pedido de parte; es decir no puede heredar;

d) Cuando el heredero o representado ha sido desheredado por el causante; es decir tampoco

puede heredar.

Condiciones para la representación

Para que se dé la representación hereditaria es necesario que concurran las siguientes

condiciones:

1) Que real y efectivamente, el representante se constituya en el lugar y grado del

representado;

2) Que el representante tenga vocación sucesoria; que esté vacante el lugar y grado;

3) Que se den los caso que prevén los artículos 681 y 683 del código civil.


22/68

Efectos jurídicos de la representación

Producida la representación hereditaria da lugar a las siguientes consecuencias jurídicas:

1) Que el representante entre el lugar y grado del representado en la misma calidad y

extensión de la sucesión que corresponde al representado;

2) Cuando hay pluralidad de representantes (varios descendientes), se da lugar a la

representación por estirpe y entonces todos los representantes en conjunto residen l a

cuota hereditaria que le correspondía al representado así por ejemplo si el patrimonio

hereditaria llega a un millón de soles y hay cinco representantes los cinco reciben el

millón;

3) La representación hereditaria no significa una doble sucesión, entonces la representación

no significa que el patrimonio hereditario pase del causante a representado y del

representada al representante, por ello es así si el representado no quiere o puede heredar

en su lugar heredan los representantes;

4) La representación hereditaria solo se produce respecto de la legitima; entonces el

representado puede seguir gozando de algún bien o bienes hereditarios procedentes de la

libre disposición que tiene el causante;

5) Si el representado fue favorecido con el anticipo de herencia en vida del causante y no

puede o no quiere heredar, entonces la obligación que tenia de colacionar la cumplen sus

representantes, de conformidad con lo previsto con el art. 841. Colacionar significa

restituir a la masa hereditaria el bien o bienes que fueron objeto de anticipo o en su

defecto devolver su valor.

Si es que no se dan los casos que prevén el art. 68, entonces no estamos hablando de

representación hereditaria. Si no se dan estos casos, entonces estamos hablando de sucesión

directa.

Extensión de la representaciónCuando se trata de la representación hereditaria prevista en el art. 611, encontramos que

dicha representación es ilimitada, puesto que si el representante también premuere, es

declarado indigno, en representación de dicho representante heredan sus descendientes (es

ilimitada).

Empero cuando se trata de la figura que contiene el art. 683, es decir cuando se trata de

parentesco consanguíneo colateral, la representación hereditaria es limitada, porque solo

alcanza hasta el tercer grado, es decir hasta los sobrinos, tal como lo establece el art. 683aclarado por el art. 828.


23/68

Relaciones

La representación hereditaria en primer lugar se asemeja a la representación del acto

jurídico en virtud en ambos casos el beneficiario no es el representado el representante, pero

estas instituciones se diferencian en lo siguiente: en la representación del aj el representante

no actúa por derecho propio sino en nombre del representado, en tanto que en la

representación hereditaria el representante si actúa por derecho propio;

En segundo lugar se asemeja a la sucesión directa porque en ambas hay transmisión de

titularidades objetivas, pero se diferencian en lo siguiente en representación heridatia se

deben dar los casos previstos en el art. 681, en tanto que la sucesión directa no se dan esos

casos, pero si muere el sucesor directo después del causante heredan sus descendientes en

forma sucesiva.

CAPITU XI Indignidad

Falta

27/10/15

Causales de indignidad

En nuestro ordenamiento están previstas en el art. 667 de cuyo contenido se desprende lo

siguiente: que el art. contiene ilícitos civiles e ilícitos penales que mucho mejor hubieren sido

reducidos cuando más a tres causales, una de carácter civil, una de carácter penal y otra de

carácter mixto.

De otro lado hemos visto que uno de los caracteres que distinguen a la institución de la

indignidad es que esta es restringida en cuanto a las causales en que se funda y por ello es que

la doctrina y la legislación considera que estas causales deben estar expresamente previstas

en numerus clausus por el ordenamiento jurídico.

1)

Sin embargo algunos juristas encuentran también causales de indignidad en los arts. 343,349 y 669. Analizando los dispositivos encontramos que el contenido del art. 343 no

constituye causal de indignidad porque esta debe ser declarada expresamente en

sentencia. El art. Que estamos analizando es de carácter general deriva de la separación

de cuerpos con causal.

2) En lo pertinente al contenido del art. 398 se encuentra que tampoco este dispositivo

constituye causal de indignidad porque el referido art. Permite el reconocimiento de un

hijo mayor de edad extramatrimonial y tal reconocimiento no puede ser causal deindignidad habida cuenta que el referido art. No confiere vocación sucesoria al


24/68

reconocido y por lo tanto el reconociente tampoco adquiere vocación sucesoria del

reconocido, es decir ni el uno o el otro heredan, con la salvedad de que dicha vocación

sucesoria si funciona si el hijo reconocido ha vivido en constante estado de hijo.

3) En lo que concierne al art. 669 es necesario aclarar que este dispositivo no constituye

causal de indignidad, pero autoriza al causante para que pueda fundarse en cualquiera de

los incisos del art. 667 para desheredar.

Aspecto procesal

El derecho de acción para pretender la declaración de indignidad se hace valer en la vía

del proceso de conocimiento por ante el juez especializado en lo civil o mixto, ambos del

ultimo domicilio que en vida tuvo el causante o por el ultimo domicilio que tiene el causante

si aún vive.

La legitimidad procesal activa corresponde a cualquiera de los coherederos forzosos. El

causante no tiene legitimidad para obrar a los efectos de pedir la indignidad puesto que él

tiene plena y única facultad para desheredar.

La legitimidad procesal activa es transmisible, en tanto que la legitimidad procesal pasiva

no es transmisible.

El fundamento principal de la demanda consistirá en exponer los hechos que configuranla causal invocada (sucede señor juez que el demandado ha sido condenado mediante

sentencia condenatoria conforme al NCPP en la causa tal por el juzgado penal, antes solo la

sala podía condenar).

El juez al declarar fundada la demanda, declarara consiguientemente indigno al heredero

sancionado.

Efectos jurídicos de la indignidad

Las principales consecuencias de la declaración de indignidad, entre otras son las

siguientes:

1) La declaración de indignidad resuelve la vocación sucesoria del heredero o legataria y

es como si nunca hubieran sido constituidos como herederos.

2) La declaración solo afecta a la legítima, es decir solo aquella porción de la masa

hereditaria de la que el causante no puede hacer uso libérrimo cuando tiene herederos

forzosos.


25/68

3) Consiguientemente el desheredado si puede gozar de la herencia otorgada con la

porción de libre disposición.

4) En cuanto al legatario resuelve su condición de tal en forma definitiva pues ya no

puede el legatario ya no puede gozar de la porción de libre disposición.

5) Si el indigno tiene descendientes, entonces la declaración de indignidad da lugar a la

representación hereditaria

6) Si el indigno no tiene descendientes, entonces la porción de la masa hereditaria que le

correspondía acrecienta la cuota hereditaria de los coherederos, en el caso del

legatario esto no sucede, pues el beneficio que contiene el legado queda en favor de

los coherederos.

7) El indigno pierde los derechos de usufructo legal así como el de administración de los

bienes de los hijos menores de edad.

8) Si el declarado indigno fue favorecido con anticipo de herencia y actuó de buena fe,

entonces deberá devolver a la masa hereditaria el valor del bien o bienes objeto de

anticipo; y si actuó de mala fe deberá devolver el bien o bienes objeto de anticipo

aunque haya mediado el casus.

Perdón de la indignidad

Teniendo en consideración que al indignidad perjudica la unión familiar el ordenamiento

jurídico le concede al causante y los herederos la facultad de perdonar la indignidad, se hace

en forma expresa o tácita, la forma expresa se a través de escritura pública o por testamento,

los herederos lo hacen a través de escritura pública. La forma tácita consiste en dejar correr

el plazo a que se refiere la última parte del art. 668.

Prescriptibilidad de la acción

Si transcurre el plazo que establece el referido art. 668, ya no es posible interponer la

demanda de indignidad porque la acción ha prescrito.03/11/15

Capitulo XII Desheredación

Introducción

Otra de las formas de la exclusión de la herencia es la desheredación. El heredero debe

tener un comportamiento solidario, de respecto, de asistencia y de fidelidad con su causante.

Cuando el heredero no cumple con esas funciones le viene como sanción civil la

desheredación.


26/68

Como se tiene expuesto, algunos juristas consideran tanto la indignidad como la

desheredación deben merecer el mismo tratamiento, nuestro ordenamiento conserva la

independencia de estas instituciones, porque como se le da oportunamente hay distingo entre

ellas.

Definición

En doctrina encontramos que algunos juristas definen a esta institución como es el caso

de los franceses Abroise Colin y Henry Capitant para quienes la desheredación constituye

una determinada voluntad por la que el testador priva de su legítima a un heredero forzoso.

Por su parte el jurista español Luís Diez Picazo dice que la desheredación es una

disposición testamentaria, por virtud de la cual se priva aun heredero forzoso legitimado de

su derecho a la legítima por virtud de alguna de las causales que establece la ley.

El jurista Argentino Guillermo Borda define a la desheredación como la exclusión de la

herencia del heredero forzoso hecha por el causante en su testamento y con virtud de una

causa legal.

El maestro cusqueño Enrique Holgado Valer define a la desheredación como una forma

de exclusión de la herencia del heredero forzoso por disposición testamentaria, dependiendo

de la sola voluntad del testador y por las causales prefijas por la ley. *El sistema educativoestá inmerso en un profundo colapso (sistema semestral, los créditos y exámenes escritos).

El profesor de la facultad Carlos Quispe Álvarez dice que la desheredación es la

manifestación de voluntad en un testamente que le priva al heredero forzoso de su legítima

como consecuencia de actos a los que la ley considera como causales desheredación.

Elementos de la desheredación

De las definiciones expuestas así como de otras de la doctrina se desprende que la

desheredación constituye toda una estructura jurídica cuyos elementos son los siguientes.

1) La desheredación es un acto jurídico unilateral porque es la exclusiva manifestación de

voluntad del causante,

2) Este acto jurídico resuelve la vocación hereditaria del sucesor sancionado;

3) Esta sanción se sustenta en contravenciones familiares en que incurre el desheredado,

originadas en la falta de solidaridad, de respeto, de fidelidad del sucesor con respecto a su

causante;

4) La desheredación materialmente está contenida en un testamento;


27/68

5) La desheredación solo afecta a la legítima.

Condiciones de la desheredación

Para que se produzca la desheredación es necesario que concurran ciertos requisitos.

1)

Que sea un acto jurídico concreto y expreso y en ese entendido el causante debe

establecer que desheredada a fulano de tal por tal motivo;

2) Consiguientemente debe obrar en cláusula testamentaria. No cabe desheredación en

ningún otro documento.

3) La desheredación debe fundarse en alguna de las causales que expresa la ley;

4) La desheredación es un acto jurídico puro, simple y total, porque no puede estar sujeto a

condiciones y no puede ser de modo alguno parcial; y

5)

Finalmente la causal de desheredación de la que se vale el causante debe ser pasible de

probanza, con la finalidad de evitar abuso de derecho.

04/11/15

Práctica:

Auxiliares jurisdiccionales: son aquellos secretarios de juzgado cuando los haya o

secretarios de sala (en materia civil especialista legal), relatores de juzgado cuando los haya,

relatores de sala.

El abogado es un auxiliar de justicia en vista de coopera con la administración de justicia

cuando realizada un adecuado informe oral.

Para el próximo rol: demanda de justificación de desheredación.

05/11/15

Causales de desheredación

Teniéndose en consideración que una de las condiciones para que se produzca ladesheredación es que esta se apoye en causales prefijadas por ley. En ese entendido nuestro

ordenamiento civil así como en los ordenamientos del derecho comparado prevé las causales

de desheredación 744, 745 y 746 del modo siguiente:

1) Causales de desheredación del descendiente descritas en el art. 744 de cuyo contenido se

desprende que estas causales se refieren a transgresiones de carácter familiar que el

heredero infiere al causante, así como al cónyuge de éste siempre y cuando dicho

cónyuge ascendiente del ofensor.


28/68

En este dispositivo encontramos que el heredero que incurre en causal de desheredación

tiene que privar injustificadamente al causante este quiere que el heredero puede privar

justificadamente la libertad del causante. Esta libertad se refiere a la ambulatoria.

Igualmente en este dispositivo encontramos que el heredero culpable ha negado

injustificado al causante. Quiere decir entonces que el heredero puede negar

justificadamente los alimentos a su causante (cuando el causante tiene lana).

2) Causales de desheredación de descendiente regulada por el art. 744 de cuyo contenido se

desprende que el ascendiente ha incurrido en alguno de los presupuestos del art. Que

estamos comentando, allí encontramos contrario sensu el causante haya negado

justificadamente al heredero (cuando éste tiene dinero). Una de las causales importantes

que contiene este art. Esta referida a que está asociada a la perdida de la patria potestad la

desheredación de la patria potestad sobre este particular es lógico que el ascendiente haya

perdido la vocación sucesoria;

3) Causales de desheredación del cónyuge previstas por el art. 746. Este tema está

estrechamente relacionado con las causales de separación de cuerpos contenidas en los

art. 333 que establece este art. 746. Dichas causales confieren legitimidad al causante para

desheredar a su cónyuge siempre y cuando considere necesario desheredarlo. Para ello

algunas de esas causales del art. 333 no deben haber caducado; si caducan es

improcedente la desheredación.

Algunos juristas consideran que en nuestro ordenamiento civil hay otras causales que

conducen a la desheredación:

a) Lo previsto por el art. 747 de cuyo contenido encontramos que este dispositivo si

contiene causal, puesto que permite valerse de las especificas causales contenidas en

los arts., así como de las causales previstas en art. 667 del cc para desheredar;

b)

353 Este dispositivo no constituye causal en virtud de que el acto jurídico de ladesheredación debe expresarse en testamento. El art. En comentario es uno de carácter

general que resuelve la vocación sucesoria de quienes se han divorciado;

c) Art.398. tampoco este dispositivo contiene causal de desheredación por los mismos

fundamentos que sustentan lo anteriormente expuesto, con la salvedad que establece

el art. 398, es decir cuando el mayor de edad reconocido goce de la posición constante

de hijo. Sobre este particular la desheredación cabe recíprocamente si se ha incurrido

en las causales previstas en los arts. 745 y 7


29/68

Justificación para ser desheredado

No todo heredero puede ser desheredado pues para ello se requiere que dicho heredero se

encuentre en plena capacidad. En efecto para que se pueda desheredar es necesario que el

heredero obre con discernimiento (es decir que puede distinguir lo legal de o ilegal), con

voluntad interna (se refiere al impulso interno para incurrir en alguna causal de

desheredación) y con voluntad (el sujeto no deberá estar sujeto a alguna coacción). En

consecuencia no puede ser desheredado el incapaz mayor o menor de edad.

06/11/15

Efectos de la desheredación

La desheredación produce varias consecuencias jurídicas entre las que podemos anotar:

1)

Resuelve la vocación hereditaria que incurrido en desheredación y es como si nunca h

2) La desheredación solo afecta a la legitima;

3) En consecuencia el desheredado puede tener vigente su calidad de legatario si es su

causante lo instituyen como tal;

4) La desheredación es personalísima y por lo tanto intransmisible;

5) Si el desheredado tiene descendientes, entonces la desheredación da lugar a la

representación hereditaria;

6)

Si el desheredado no tiene descendientes, entonces permite a que se incrementa la cuotahereditario de los

7) El desheredado pierde el derecho de usufructo legal (es el disfrute que la ley le otorga la

ley para disfrutar de los bienes de sus hijos menores de edad).

Acciones que nacen de la desheredación

Como consecuencia de la desheredación surge derecho de acción para que el desheredado

pueda pretender la contradicción de la desheredación; y a su vez el causante pueda ejercer

derecho de acción para pretender la justificación de la desheredación

Si el heredero quiere contradecir la desheredación interpone demanda en la vía del

proceso de conocimiento por ante el juez especializado en lo civil o en su defecto por ante el

juez del domicilio del causante si está vivo.

La legitimación procesal activa corresponde exclusivamente al desheredado, por lo tanto

esta legitimación no es transmisible.


30/68

La legitimación procesal pasiva reside en el causante si se encuentra vivo o en cualquiera

de los coherederos si el causante ha muerto.

El fundamento principal consistirá en desvirtuar la causal de desheredación en la que se

ha sustentado para desheredar.

El juez al declarar fundada la demanda restituirá la vocación hereditaria del desheredado.

Si el causante pretende justificar la desheredación, no hará interponer la demanda en la

vía del proceso abreviado por ante el juez especializado de su ultimo domicilio o bien la

interpondrá uno de los coherederos; sino hay juez especializado se hará por ante el juez

mixto. La legitimación procesal pasiva reside en el causante si está vivo o en uno de los

herederos si está muerte.

La legitimación procesal pasiva reside en el desheredado; y esta legitimación no es

trasmisible.

El fundamento principal de la demanda consistirá en ratificar la causal de desheredación

que aparece en el testamento.

El juez al declarar fundada la demanda confirmará la desheredación.

Otros temas

En relación a la desheredación nuestro ordenamiento civil regula dos asuntos más que

son los siguientes:

1) La revocación de la desheredación que no viene a significar sino el perdón de la

desheredación: la revocación puede ser tacita o expresa, es tacita cuando el causante en

un ulterior testamento instituye como heredero a quien en un testamento anterior

desheredo; por supuesto sin mencionar en el nuevo testamento que desheredo. La

revocación expresa el causante la hará en un testamento ulterior en el que si indicar que

en el anterior desheredo, o bien el propio causante en vida podrá desheredar a través de

escritura pública.

2) Renovación de la desheredación: que se producirá cuando el perdonado en la

desheredación incurre en una nueva causal y entonces el causante renueva la

desheredación pero con causal distinta.

No esta demás que la acción de contradicción se extingue conforme lo establece el art.

750.


31/68

Semejanzas y diferencias de la indignidad con la desheredación

Entre ambas instituciones encontramos que ambas instituciones resuelven la vocación

sucesoria;

Ambas son formas de exclusión de la herencia.

En tanto que las diferencias entre ambas son:

1) La indignidad procede tanto contra los herederos y los legatarios y en tanto que;

2) La indignidad está contenida en una sentencia en tanto que la desheredación esta

contenida en un testamento;

3) La indignidad requiere proceso judicial, en tanto que la desheredación requiere de la

manifestación de voluntad del causante;

4) La indignidad no se puede contradecir en tanto que la desheredación.

10/11/15

Práctica

Tratado de Ancón de 1929 de límites territoriales entre Perú y Chile para dirimir el impase

sobre la creación del distrito peruano fronterizo con Chile.

Demandante: demanda de desheredación y la respectiva contradicción, en seguida se pasa a

sustentar el hecho que causa la desheredación y que el motivo permanece.Contradice: no

Juez: parte expositiva (hace un resumen de los hechos actuados); considerativa (hace un

análisis de lo actuado); resolutiva (decide el conflicto sub-litis).

Sala:

11/11/15

Capitulo XIII Sucesión testada

Introducción

La sucesión en todos los ordenamientos jurídicos comprende la sucesión testada y la

intestada. Este orden que ha establecido el legislador en la práctica resulta que la sucesión

intestada frecuentemente se presenta con mayor incidencia que la sucesión testada. Sin

embargo la sucesión testada es de mayor interés jurídico y por eso es que el ordenamiento

jurídico peruano la regula a la sucesión testada en la sección del libro IV.

La sucesión testada tiene como fuente única a la manifestación de voluntad del causante a

través del testamento.


32/68

Testamento

La palabra testamento para algunos juristas deriva latino testamentum que significa

testimonio de la mente.

Para otros juristas como Guillermo Loman deriva de los términos latinos testis o testatioque significa testimonio frente a testigo. Parece ser que esta última significación es más

aceptada.

Definición

En la doctrina encontramos que el jurista romano Modestino define al testamento como

la declaración legal de nuestra voluntad a cerca de lo que uno quiere después de su muerte.

El maestro Rómulo Lanatta define al testamento como el acto jurídico personalísimo,

unilateral, solemne y revocable por el que una persona dispone para después de su muerte de

todos sus bines o de parte de ellas así como sus asuntos no patrimoniales.

Los juristas alemanes LudwiG Ennecerus y Theodor Kipp definen al testamento como

un negocio jurídico que contiene una o varias manifestaciones de última voluntad, mediante

las cuales una persona regula sus asuntos para el caso de su muerte. (Ésta es la mejor).

El maestro cusqueño Enrique Holgado Valer dice que el testamento es un acto jurídico

personalísimo revocable y libre, por el que una persona capaz dispone de sus bienes derechosy acciones y reconoce obligaciones para que surtan sus efectos después de su muerte.

El profesor de la facultad Carlos Quispe Álvarez define al testamento como la

manifestación de voluntad unilateral y solemne, por la cual una persona regula las relaciones

patrimoniales o extrapatrimoniales de las que es titular para que surtan sus efectos después de

su muerte.

De lo expuesto tenemos que el testamento es el acto jurídico y el documento que contiene

la última manifestación del causante y por el cual transmite sus titularidades subjetivas

(derechos y obligaciones) en favor de sus sucesores.

Nuestro ordenamiento civil define al testamento en su art. 686 de cuyo contenido se

desprende que recoge la definición de Rómulo Lanatta.

Fundamento jurídico

La razón de ser del testamento se sustenta en primer lugar en el principio de la soberanía

individual del causante porque en efecto el autor de la herencia goza de entera libertad para


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transmitir sus titularidades subjetivas. En uso de esa libertad el causante no puede ser

obligado a testar. El testamento se sustenta en la existencia del derecho real de propiedad. En

efecto sino hay propiedad no hay derecho subjetivo que transmitir, empero se puede

transmitir relaciones jurídicas extrapatrimoniales como es el caso del hijo extramatrimonial.


En torno a este tema existe diversa posición en la doctrina, así tenemos que:

1) Para los juristas peruanos Luís Echecopar García y Emilio Valverde la naturaleza

jurídica del testamento es la de ser un proyecto un esbozo en virtud de que el testador

puede modificar cuantas veces los desee su manifestación de voluntad salvo que sea la

última.

2)

Para el jurista Cimballe citado por Felipe Clemente de Diego, la naturaleza jurídica del

testamento es la de ser un contrato. Esta tesis se refuta porque el contrato es un acto

jurídico bilateral.

3) Hay autores que consideran que la naturaleza jurídico es la de ser u. esta tesis tampoco es

admitida plenamente, en virtud de que el testador no está obligado ni pura ni

condicionalmente a otorgar.

4) La tesis más actualizada (Luis Diez Picaso, Guillermo Borda 31/10/15), considera que la

verdadera naturaleza ju del testamento es la de ser un aj unilateral contenido en undocumento.

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Caracteres del testamento

Singularizan al testamento las notas peculiares siguientes:

1) Se trata de un acto jurídico o si se quiere se trata de un negocio jurídico;

2) Es un acto jurídico personalísimo porque solo corresponde expresarlo al causante;

3) Es un acto jurídico unilateral en virtud de que es la manifestación de voluntad de una solo

persona que es el causante o testador;

4) Es aj solemne porque está regulado por normas de carácter imperativo cumplimiento;

5) Es aj revocable, porque el testador puede modificarlo cuantas veces lo desee, salvo que se

trate de la última expresión, habida cuenta que le sobrevino la muerte;

6) Es aj que expresa la soberanía individual del testador, habida cuenta que en el testamento

hace uso de la más amplia libertad jurídica;

7) Es aj principal en razón de que es autónomo y no depende de ninguna relación j;


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8) Es un aj complejo porque comprende la transmisión de titularidades tanto en lo que

concierne a los derechos así en lo que respecta a las obligaciones; y

9) Por ultimo tenemos que el testamento es un aj con efecto mortis causa.

Elementos del testamentoTeniendo en consideración que el testamento es una estructura jurídica, se desprende que

está formado por elementos: declaración de voluntad, capacidad para testar, formalismo,

objeto y causa.

Declaración de voluntad

Por el testamento el testador expresa su voluntad interna en voluntad externa o

manifestación de voluntad. La voluntad interna está constituido y la libertad se exterioriza y

forma. Está convirtiendo su voluntad interna en voluntad externa.

Capacidad para testar: solo aquella persona que goza de plena capacidad (capacidad de goce

y de ejercicio) puede otorgar testamento. Consiguientemente quien no goza de dicha

capacidad no puede otorgar testamente pero dicha persona no pierde su calidad de causante.

Entonces cuando la persona no está capacitada para testar da lugar a la sucesión intesta

Formalidad: siendo el testamento un aj solemne que se materializa en un documento debe

reunir todos los requisitos de valides de un negocio jurídico y por lo tanto su formalidad es ad

solemnitaten. Por lo tanto un testamento que no reúne la solemnidad es nulo de pleno

derecho, pero tal nulidad debe ser declarada por el órgano jurisdiccional.

Objeto

Este constituido por los derechos y obligaciones que transmite el causante sea en favor de

sus sucesores cuando se trata de derechos o para que estos sucesores cumplan determinados

obligaciones.

El objeto está constituido por los derechos, atributos que gozan, también

Causa

Este elemento se refiere a la denomina causa fin, es decir a la finalidad que persigue el

testador al otorgar el testamento (causa fin: es la que da origen al acto jurídico).

I nterpr etación del testamento

Antes de desarrollar este tema es necesario indicar que nuestro ordenamiento civil no

regula la interpretación del testamento, razón por la cual es necesario remitirse a la

interpretación del acto jurídico. Aplicando los principios y normas que regulan el acto

juridico al testamento, tenemos que interpretar un testamento significa como lo dicen los


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juristas colombianos Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Costa, indagar por el

verdadero y alcances de las clausulas testamentarias.

Según el jurista peruano Fernando Vidal Ramírez tenemos tres sistemas para interpretar

un testamento:

1) El sistema gramatical o filológico que consiste en interpretar las cláusulas de un

testamento dudoso según lo que está escrito en él. Este principio está contenido en el art.

168 del cc.

2) Interpretación lógica que consiste en averiguar el verdadero sentido de las clausulas

dudosas de un testamento aplicando las reglas de la lógica formal. Este sistema está

recogido por nuestro ordenamiento en el art. 165.

3)

Sistema finalista o sistemático por el cual las clausulas dudosas se interpretan según la

finalidad que persigue el testador. Esta finalidad se logra concordando unas cláusulas con

otras del testamento conforme lo establece el art. 170 del cc.

Utilidad práctica del testamento

El testamento como acto jurídico y como documento tiene una importancia práctica de

orden jurídico que se revela en lo siguiente.

1)

En primer lugar constituye el título de todo derecho subjetivo que transmite el causante,así el testamento sirve para acreditar la calidad de hijo extramatrimonial. Este

reconocimiento no pierde efecto j

2) Es título de la calidad de legatario o heredero, en efecto cuando se trata de las sucesión

intestada es la que de

3) El testamento es un modo derivado de adquirir derechos patrimoniales.

4) Es un modo gratuito de adquirir la propiedad.

5) El testamento es expresión de la soberanía del causante.

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Estructura del estamento

Cada notaría tiene su estilo propio para fraccionar un testamento cuando se trata de

testamento de escritura público. En lo que concierne en el testamento ológrafo DL 1049.

Trátese de la facción de cualquiera de los testamentos ordinarios así como de los

especiales, se puede seguir la siguiente estructura:


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1) Clausulas generales que pueden comprender los siguientes: hora y fecha y lugar del

otorgamiento del testamento

2) Nombre del testador

3) Lugar de nacimiento del testador

4) Nombres de los padres del testador

5) Si es casado nombre del cónyuge; y si es concubino la calidad del concubino

6) Nombre de los hijos del testador

I I cuerpo del testamento

En esta parte pueden figurar las cláusulas de carácter patrimonial: y extramatrimonial

1) Relación de los muebles e inmuebles

2)

Relación de si fueron a título gratuito u oneroso3) Institución de herederos y/o legatarios,

4) En su caso dejar establecida la indivisión del patrimonio hereditario;

5) Igualmente en su caso determinar la partición del patrimonio hereditario asignándose

consiguientemente el bien o bienes que se atribuye a cada heredero

Entre las cláusulas de orden extramatrimonial

1) La designación del albacea, estableciéndose sus derechos y obligacioness

2) En su caso el nombramiento del tutor o curador;

3) La declaración de desheredación;

4) El perdón de la indignidad;

5) En su caso, la obligación de colar a la masa hereditaria;

6) En su caso, la revocación de la desheredación, y

7) Finalmente en su caso el reconocimiento de alguna obligación pendiente

I I I Clausulas adici onales que pueden comprender algunas de las disposici ones de carácter

extrapatrimonial

Y finalmente la fecha en que se otorga el testamento y la firma, en su caso del testador de

los testigos y del notario.

Clasificación de los testamentos

Nuestro ordenamiento civil establece las clases de testamento que regula tal como se

puede el art. 691, de cuyo texto encontramos que son: testamentos ordinarios y especiales.

Los ordinarios son el faccionado por escritura pública, el cerrado y el ológrafo. Los

especiales son el militar y el marítimo. A ello se agrega el testamento aéreo que no estáregulado en el cc sino en la ley de la aeronáutica.


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Capítulo XIV Testamentos ordinarios

Se denomina así aquellos actos jurídicos que otorgan toda clase de personas en

circunstancias normales. Esos testamentos son: el otorgado en escritura pública

Testamento en escritura publicaDefinición

Llamado también testamento público, abierto, testamento nuncupativo, que es aquel acto

jurídico y el documento que se otorga ante notario público en presencia de dos testigos.

Personas que intervienen

En la facción de este testamento intervienen tres sujetos: el testador, que es la persona

natural capaz que manifiesta su última voluntad con la finalidad de transmitir las titularidades

subjetivas de la que es el sujeto activo; el notario que es el fedatario instituido por ley. Enesta clase de acto jurídico no puede intervenir el juez de paz letrado porque no lo permite la

LOPJ, el juez de paz letrado tiene competencia notariales pero no en materia de testamentos

(art. 58 LOPJ); los testigos que son las personas naturales que deben acreditar que quien está

otorgando el testamento es real y efectivamente es la persona que está transmitiendo su

última voluntad, en segundo lugar estas personas corroboran de la capacidad que tiene el

testador para otorgar testamento. Este aspecto ha sido cuestionado en la doctrina no tiene

pericia médica para determinar si el testador se encuentra en capacidad para otorgartestamento.

Formalidades del testamento

En nuestro ordenamiento civil las formalidades están previstas en art. 696 de cuyo

contenido tenemos lo siguiente:

1) Unidad de acto: en efecto deben estar en la oficina del notario (no despacho) el testador,

los testigos y el notario. Comenzada la diligencia no se puede interrumpir hasta la

conclusión del acto. Si fuere necesario suspender el acto, se procederá de conformidad

con lo previsto por el art. 698.

2) Facultades del testador: que comprende que el testamento sea dictado por el propio

testador o en su defecto entregue al notario la proforma que ha elaborado. Cuando dicta el

testamento, el testador tendrá que hacer en voz alta de manera que sea audible para el

notario y los testigos.

3) Escritura del testamento, según la cual el propio notario debe escribir en el registro de

testamentos de puño y letra lo que le dicta el testador. Consiguientemente la transcripción


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de la voluntad del testador no la puede hacer el auxiliar, tampoco el dictado puede

tomarse a través de medio mecánico. Sobre este particular es bueno indicar que el notario

puede sugerir al testador que las disposiciones que esta dictando se haga con arreglo a ley,

así el notario puede encontrar que la masa hereditaria haga diferenciando los hijos

matrimoniales de los extramatrimoniales, cuando eso ocurra el notario hará saber que eso

es ilegal, sin embargo cuando insiste el notario puede dictar en la forma que insista.

4) Lectura del testamento, concluida la facción del testamento el notario por sí mismo o

sirviéndose de alguno de los testigos lee el contenido de las clausulas dictadas por el

testador, y este puede ratificar lo que expuso o puede hacer aclaraciones todo lo cual debe

constar en el registro. Si lo desea el testador puede por sí mismo dar lectura a su

testamento.

5) Firma del testamento, producida la lectura y en su caso las aclaraciones que se expusieran

el testador, el notario y los testigos firman el testamento en cada una de sus páginas y al

final.

6) Registro, terminada la facción del testamento el notario deberá extender una boleta donde

figura el nombre del testador la indicación de que se ha otorgado, el nombre de los

testigos, hora, fecha y lugar de otorgamiento de testamento. Por supuesto que en esta

boleta no aparece el contenido del testamento.

La finalidad de la boleta, es que con ella se puede inscribir en el registro de testamentos

de los registros públicos.

Cuando fallece el testador, sus herederos o los interesados podrán obtener un testimonio

del testamento para los fines de la inscripción del mismo con todo su contenido en el registro

de testamento de los registros públicos.

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Ventajas y desventajas

Entre las principales ventajas que ofrece el testamento en escritura pública encontramos

los siguientes:

1) Los efectos jurídicos de esta clase son inmediatos pues se produce en el momento mismo,

es decir desde el mismo momento en que muere le causante.

2) Esta clase de testamento esta menos librado a la ineficacia, en razón de que el notario que

actúa es perito en derecho habida cuenta que de

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Teoría General de Derecho de Sucesiones