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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
PROYECTO EN EXTENSO
Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A de C.V
- Ampliación del Centro de Distribución de Fertilizantes y
Báscula de Flujo Continuo –
Marzo de 2009
Responsable del Proyecto: ANDRES RAMAGNOLI BOUÉ, Gerente General
Tel. (01668 ) 8620836
www.ttt.com.mx
Plan de Negocios. Documento Original
Este documento contiene información privada y confidencial de propiedad exclusiva de Grupo Ceres, S.A de C.V.
Ing. Guillermo Elizondo Collard, Presidente del Consejo.
Av. G. Leyva 530-1A Nte. Col. Centro.Los Mochis, Sinaloa, México
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Contenido 1. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................ 3 2. nombre del proyecto: ..................................................................................................................................... 4 3. Objetivos ........................................................................................................................................................ 4
objetivo general ................................................................................................................................................. 4 objetivos especificos .......................................................................................................................................... 5
4. Descripción del Negocio ................................................................................................................................ 6 Situación Actual ................................................................................................................................................. 6 Entorno y Situación del mercado ...................................................................................................................... 7 Visión y Misión ................................................................................................................................................. 13 Objetivos Estratégicos ..................................................................................................................................... 13 Estructura Administrativa................................................................................................................................. 14
5. Plan de Mercadeo ........................................................................................................................................ 17 Clientes Potenciales ........................................................................................................................................ 18 Estrategias de ventas ...................................................................................................................................... 18 Estrategias de fijación de precios .................................................................................................................... 18 Descripción de los Servicios ........................................................................................................................... 19
5. ESTUDIO DE OPERACIONES ....................................................................................................................... 20 6. IMPORTADORES ........................................................................................................................................ 21
situación Actual ............................................................................................................................................... 21 Problemática Logística .................................................................................................................................... 22 Entorno y Situación del Mercado .................................................................................................................... 22 Metas del Importador ....................................................................................................................................... 23 Objetivos Estratégicos ..................................................................................................................................... 24 Análisis Competitivo ........................................................................................................................................ 27 Ubicación Estratégica ...................................................................................................................................... 27
7. Localización y entorno del Proyecto ............................................................................................................ 28 Localización y descripción específica del sitio del proyecto ........................................................................... 28 Climatología ..................................................................................................................................................... 30 Geomorfología y geología. .............................................................................................................................. 31 Características del relieve ............................................................................................................................... 33 Suelos .............................................................................................................................................................. 34 Hidrología (rango de 10 a 15 km) .................................................................................................................... 41 MEDIO SOCIECONOMICO. ........................................................................................................................... 43 ACTIVIDAD ECONÓMICA .............................................................................................................................. 44
8. Topolobampo .................................................................................................................................................. 46 Localización Geográfica .................................................................................................................................. 47 Características socioeconómicas .................................................................................................................... 49 Vocación del puerto ......................................................................................................................................... 50
9. Fertilizantes ..................................................................................................................................................... 51 8. Ingeniería del Proyecto ................................................................................................................................ 58
Infraestructura y Equipo .................................................................................................................................. 58 Descripción técnica del proyecto ..................................................................................................................... 59 DIAGRAMA DE FLUJO DESCARGA DE GRANELES .................................................................................. 60
FOTO 1 ............................................................................................................................................................... 61 FOTO 2 ............................................................................................................................................................... 62 FOTO 3 ............................................................................................................................................................... 62 FOTO 4 ............................................................................................................................................................... 63 FOTO 5 ............................................................................................................................................................... 64 FOTO 6 ............................................................................................................................................................... 66 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................................................... 66 ENTREGABLES .................................................................................................................................................. 69
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
11.. RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO
La Terminal Transoceánica de Topolobampo (TTT), busca consolidarse como soporte logístico en el
abastecimiento y distribución de fertilizantes y granos en el Noroeste de la República Mexicana.
La T.T.T redefine la misión con la cual se creó; pretende dar un enfoque Multimodal, siguiendo las
tendencias mundiales de los Puertos más avanzados. Este enfoque multimodal implica dar un servicio
integrado al cliente que utilice al Puerto de Topolobampo, como una herramienta estratégica para hacer
negocios. Ahora, en lugar de únicamente descargar productos en nuestras instalaciones, lo que se pretende
ofrecer, incluye manejo de contenedores, centro de almacenamiento de fertilizantes sólidos y líquidos,
reexpedidores de carga, carga de granos, servicios aduanales y de transporte.
Actualmente nos encontramos en ese proceso de transformación, y en una primera etapa, se analiza la
posibilidad de incrementar la capacidad de nuestro centro de distribución de fertilizantes , para uso de todos
los importadores de fertilizantes, que les brindará enormes ventajas competitivas, dado que se estaría
implementando un sistema de Justo a Tiempo en las ventas a clientes, que significarán grandes ahorros en
costos y gastos a los involucrados, así como una mayor participación de mercado para los mismos, debido a
los precios competitivos que podrán manejar.
Estos planes, significarán en un rediseño de la cadena logística del importador, ya que el centro de
distribución es una herramienta clave, debido a que se encuentra localizada en el centro del área de
influencia de las empresas comercializadoras de fertilizante.
Asimismo, este plan, traerá mucha mayor actividad para la T.T.T, ya que intervendrá en todos los servicios de
la bodega, obteniendo además interesantes ingresos y se le dará mayor utilización a la planta, que es uno de
los objetivos que se pretenden, ya que así se tendrá operación durante la mayor parte del año.
El proyecto integrado de ampliación del centro de distribución contempla también la adquisición de una
báscula de flujo continuo, para determinar de manera exacta la cantidad de producto descargada de los
barcos, y almacenada en nuestras instalaciones, ya que actualmente no hay ningún mecanismo que lo haga,
y el importador conoce la cantidad de faltante o sobrante de producto, hasta que lo retira en su totalidad del
almacén.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
La Terminal, año con año, comprometida por brindar un servicio con rapidez y eficiencia, ha realizado
inversiones en maquinaria y equipo, que han permitido pasar de 2,000 toneladas diarias descargadas de
barco en sus inicios, a llegar actualmente a descargar hasta 9,000 toneladas diarias.
Para lograr estos ritmos de descarga, se debe contar con el espacio suficiente en bodega para no detener las
maniobras de descarga de barcos, y con estos proyectos que se pretenden, se logra un complemento ideal
que se reflejará en el ahorro de costos del importador, al tener costos de flete marítimo más económicos por
la rapidez en la descarga, y un producto almacenado en Puerto, sin costos adicionales, hasta que se venden
o se requieren en otra bodega estratégica del importador.
22.. NNOOMMBBRREE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO::
“Ampliación del Centro de Distribución de Fertilizantes y Báscula de Flujo Continuo”
33.. OOBBJJEETTIIVVOOSS
OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL
El presente proyecto tiene como propósito lograr un incremento en la rentabilidad Terminal Transoceánica de
Topolobampo, a través del desarrollo de diferentes proyectos que en conjunto dan forma a la visión con la
que Grupo CERES en su momento la creó, siendo una Terminal Multimodal, que ofrezca una variedad de
servicios estratégicos que den valor agregado a todos los involucrados en la cadena productiva. Con esto, se
pretende cumplir con la misión y filosofía del Grupo CERES, que consiste en: “Ser un grupo de empresas
altamente rentables orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de
productos y servicios de alta tecnología y calidad, creando beneficio, desarrollo integral y satisfacción
a nuestros empleados y a la comunidad global”.
El concepto de Terminal Multimodal, que pretende se consolidar en el área de servicios logísticos, abarca los
siguientes puntos:
Manejo de Contenedores
Centro de Distribución de Fertilizantes
Almacenaje y embarque de granos
Reexpedición de Productos
Obtención de una Patente Aduanal
Manejo de Compañía Fletera
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Construcción de una planta de Sulfato de Amonio
OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS
Actualmente, la T.T.T, se encuentra consolidando el primer paso del concepto Multimodal que pretende
implementar, con la descarga de productos a granel. El siguiente paso consiste en la construcción de un
Centro de Distribución y Transformación de Fertilizantes tanto sólidos como líquidos, para uso de los
importadores de fertilizantes, junto otros clientes, como una herramienta estratégica de reducción de costos, y
de penetración de mercado.
El fin que se pretende con este estudio, es lograr un beneficio para las empresas del sector de
comercialización de fertilizantes, vía el aprovechamiento de las ventajas que brinda el Puerto de
Topolobampo, y en específico las instalaciones de la T.T.T.
Los objetivos estratégicos, vía el aprovechamiento de las instalaciones con que cuenta en el Puerto de
Topolobampo, son las siguientes:
1. Mejorar la utilidad del importador.
Reducción de activos en sucursales.
Centralización de la producción de formulaciones de fertilizante en puntos estratégicos.
Establecer sistema de inventarios mínimos en sucursales “satélite”.
Optimización del personal existente en las sucursales.
2. Incrementar área de influencia de la TTT.
Participación de manera competitiva en los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja
California Sur, así como Tepic, en el estado de Nayarit.
3. Dar valor a “commodities”, a través de una diferenciación en los servicios ofrecidos.
El manejo de productos especializados obtiene valor, al ofrecer en Puerto, servicios con una gran
calidad como son el mezclado y envasado. Con esto, se aumenta la cartera de clientes, ya que se
daría servicio al manejo de productos diferenciados, como son los manejados por Haifa y SQM.
4. Diversificación del negocio de la T.T.T.
Considerar la operación de líquidos.
Ampliar la cartera de clientes actuales.
Optimizar el uso de la infraestructura en los diferentes procesos de la T.T.T.
Se amplía la línea de productos a manejar a través de T.T.T.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Ventajas resultantes de ofrecer un servicio claramente diferenciado y único en su género en la
región.
5. Agregar nuevas líneas de negocios partiendo de las necesidades del Puerto
Fletera
Descarga de minerales
Planta de producción de líquidos
Sistema de envasado de alto rendimiento
Reexpedición de producto
Registro de patente aduanal
Tomando estos objetivos como premisas para la elaboración del estudio, se procede a hacer una evaluación
de la situación actual que existe en el manejo de los fertilizantes, para posteriormente determinar la mejor
alternativa para optimizar el proceso de distribución de los mismos.
44.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL NNEEGGOOCCIIOO
SSIITTUUAACCIIÓÓNN AACCTTUUAALL La Terminal Transoceánica de Topolobampo (T.T.T), se crea en 1995 para incursionar en el negocio de
servicios de recepción, descarga, almacenaje y envasado de graneles (fertilizantes sólidos y granos)
manejados por barco, a través de una terminal marítima ubicada en Topolobampo.
La Terminal fue diseñada específicamente para el manejo de fertilizantes, y el enfoque que se le pretende dar
es el de convertirse en una Terminal Multimodal que permita diversificar la naturaleza de los cargamentos y el
área de influencia de la misma, así como brindar ventajas logísticas a sus usuarios.
TTT adquirió una cesión parcial de derechos para el uso de la terminal marítima de fertilizantes que inició
FERTIMEX en 1989 en el puerto de Topolobampo.
Después de que la T.T.T consolidó sus servicios originales de recepción, descarga, almacenaje y envasado,
hoy su objetivo es desarrollar el concepto de Multimodalidad, diversificando los servicios que actualmente
ofrece la T.T.T, con la finalidad de ampliar el área de influencia que se tiene actualmente, aumentar la línea
de servicios ofrecidos, consolidar en el mercado la relación con los clientes, y tener un acercamiento mayor.
La facturación de la T.T.T. en los últimos 3 años ha sido la siguiente:
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
AÑO FACTURACIÓN
2006 $ 39’388,442.77
2007 $ 38’113,028.17
2008 $ 48’389,258.06
EENNTTOORRNNOO YY SSIITTUUAACCIIÓÓNN DDEELL MMEERRCCAADDOO Debido a la marcada estacionalidad con que se lleva a cabo la agricultura en la región, provoca en la
Terminal Transoceánica que el periodo de utilización de la misma sea muy intenso durante el ciclo agrícola
Otoño – Invierno, debido a la llegada de gran cantidad y variedad de fertilizantes sólidos, (cerca del 75% del
total de fertilizantes que llega al Puerto, lo hace en esas fechas) y sea muy esporádico durante el resto del
año, ya que la poca demanda de productos fertilizantes, hace más rentable para los distribuidores, traer sus
productos por tierra, ya que de esta forma no saturan sus bodegas con producto, además de la flexibilidad en
sus flujos, al tener vencimientos de compromisos escalonados.
Ante esta situación, la T.T.T busca atraer nuevos clientes durante los periodos de baja demanda, y se enfoca
a los granos, con lo que empieza a descargar maíz y sorgo, además de avena; sin embargo, el movimiento
actual no es suficiente para lograr una operación continua de la Terminal, por lo que se empiezan a
desarrollar estrategias encaminadas a que la T.T.T opere de manera ininterrumpida durante todo el año.
La Terminal viene a constituir una nueva alternativa para la movilización y suministro de estos productos,
debido a que ofrece atractivas ventajas logísticas y económicas, como son la descarga directa de barco a
bodega, reexpedición de bodega directo a ferrocarril, por mencionar algunas facilidades, que permiten a los
usuarios ser más competitivos en sus procesos, y poder tener mayores márgenes en la venta de sus
productos, debido a la reducción de costos en sus maniobras.
Actualmente, los distribuidores han año con año explotado con mayor intensidad el mercado de Chihuahua,
para lo cual, la T.T.T ha resultado una herramienta estratégica, que les ahorra costos, ya que el sistema que
utilizan consiste en dejar el producto almacenado en la bodega de la Terminal, y retirarlo vía Ferrocarril
cuando han concretado ventas. Con esto, se ahorran una cantidad considerable de recursos, que se ve
reflejado en el precio ofrecido al consumidor final, ya que, de inicio, ahorran maniobras, y la venta se
convierte en una especie de sistema Justo a Tiempo.
A continuación se presenta un cuadro, en el que se menciona, primeramente el método tradicional de venta
del distribuidor a Chihuahua, en el que muchas veces, debido a sus altos costos en maniobras integradas,
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
quedaba fuera de este mercado, y posteriormente, el método actual, en el que la T.T.T juega un papel
importante de ventajas estratégicas y económicas.
Venta Tradicional a Chihuahua
Tomando como referencia para este comparativo, los costos que tiene el importador en su operación en Los
Mochis, vemos que el método tradicional incurre en los siguientes costos por tonelada:
- Flete Topo – Mochis ......................................................$106.00
- Maniobras de recepción en bodega de Los Mochis …......$ 28.00
- Maniobras de carga a tolva …………………......................$ 28.00
- Flete Los Mochis– Chihuahua..........................................$252.75
- COSTOS TOTALES ......................................................$414.75
** La mayoría de las bodegas en Los Mochis, no cuentan con infraestructura
para carga de tolvas de Ferrocarril, por lo que se debe incurrir en un flete
adicional de $20 en promedio por tonelada.
Venta a Chihuahua vía T.T.T
Utilizando de forma estratégica la localización de Topolobampo, para concretar ventas a Chihuahua, vemos
que se tienen los siguientes costos por tonelada:
- Maniobras de Recepción T.T.T ........................................$25.00
- Almacenaje en bodega T.T.T ...........................................$32.00
- Maniobras de carga a FFCC ............................................$23.00
- Flete Topo – Chihuahua ............................................... $252.75
- COSTOS TOTALES ...................................................... $332.75
Con esto, vemos como el distribuidor de fertilizante, que quiera penetrar en el mercado de Chihuahua,
obtiene un ahorro $ 82.00 por tonelada, que en la mayoría de los casos, debido a la competencia existente,
este diferencial significa quedar fuera del mercado.
Descarga Barco - Camión
Envío a Bodega del Distribuidor
Maniobras de Descarga
Almacenaje
Maniobras de Carga
Envío a Chihuahua
Descarga Barco a
Bodega T.T.T
Maniobras de Carga de
FFCC
Envío a Chihuahua vía
FFCC.
Almacenaje Maniobras de
Recepción
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Por otro lado, el esquema tradicional que utilizan los importadores para surtir Sinaloa, es el siguiente,
considerando como destino final del fertilizante a Culiacán:
Venta Tradicional de Fertilizante por camión
- Flete Topolobampo–Mochis............................................ $106.00
- Maniobras de recepción en bodega de Los Mochis ..........$ 28.00
- Almacenaje en Los Mochis ……………………………………$ 28.00
- Maniobras de carga a camión……………...….....................$ 28.00
- Flete Los Mochis– Culiacán….......................................... $202.00
- COSTOS TOTALES ......................................................$ 392.00
Venta de Fertilizante por camión vía TTT
Utilizando de forma estratégica la localización de Topolobampo, para concretar ventas al Valle de Culiacán,
vemos que se tienen los siguientes costos por tonelada:
- Maniobras de Recepción T.T.T ........................................$25.00
- Almacenaje en bodega T.T.T ...........................................$32.00
- Maniobras de carga a camión ...........................................$23.00
- Flete Topo – Culiacán… ............................................... $238.00
- COSTOS TOTALES ...................................................... $318.00
El ahorro que implica el dejar el producto en Topolobampo hasta que se logra una venta en Culiacán, como se
muestra en el ejemplo, es de $74.00.
Adicional a estos ahorros, se tiene la ventaja de que en el Puerto se puede lograr una velocidad de descarga
de barcos mucho más rápida, y no hay dependencia de camiones para que carguen y se vayan a la bodega
destino a Los Mochis. Tradicionalmente las bodegas receptoras de fertilizantes en Los Mochis, pueden recibir
hasta 3,000 toneladas diarias de producto, mientras que en la TTT, se pueden recibir hasta 9,000 toneladas
Descarga Barco - Camión
Envío a Bodega en Zona Ind.
Maniobras de Descarga
Almacenaje
Maniobras de Carga
Envío a Campo del Agricultor
Descarga Barco a
Bodega T.T.T
Almacenaje
Envío a campo del Agrocultor
Maniobras de
Recepción
Maniobras de Carga a camión
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
diarias. Adicionalmente, si el barco que trae fertilizante, llega el fin de semana o un día festivo, el importador
incurre en costos extras, por el sobreprecio que se cobra por la maniobra y tiempos extras, mientras que en
Topolobampo, el costo es el mismo para las 24 horas del día.
Otra de las ventajas es que el al almacenar el producto en la TTT, por la rapidez de la descarga, el barco se
descarga en menor tiempo, implicando un menor costo de flete marítimo, mientras que cuando se descarga
para enviar el producto a alguna bodega en Los Mochis, la estadía del barco es mayor, por la lentitud en los
ritmos de recepción de producto en dichas bodegas. La descarga de barco siempre es más rápida que la
recepción en las bodegas, y es ahí donde empiezan los cuellos de botella y las deficiencias logísticas de este
proceso, mientras que nuestra bodega no tiene este problema, ya que el producto llega directo del barco a la
misma velocidad de descarga.
Para lograr ofrecer atractividad y ventajas logísticas y económicas a los usuarios que anteriormente no
existían en la región, será necesario efectuar diversas inversiones, además de buscar esquemas económicos
y administrativos en la empresa que le permitan mantenerse rentable.
En área de agro negocios, se presenta un potencial muy grande de desarrollo, y por esto se plantean
diferentes proyectos, para poder sacarle el mayor provecho a la ubicación estratégica de la empresa, y a la
manera de operar de la misma.
El total de toneladas vendidas anualmente por los importadores, las podemos dividir en las siguientes
categorías: Monoproductos (Granel y Envasado) y Mezclas (Granel y Envasado).
Para cada categoría existe una ruta definida, que satisface las necesidades de los clientes de cada región.
Así, aunque el estudio de costos refleje rutas mejores a las existentes, debemos aplicar ciertas restricciones
para adecuarnos a la operación de cada sucursal en particular, y tratar de aprovechar al máximo el potencial
de cada una, y determinar la viabilidad de cada una, de acuerdo al total de toneladas manejadas anualmente
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
con el nuevo esquema de distribución partiendo de que Topolobampo es el centro de distribución de los
usuarios.
A continuación se muestra una de las rutas que se utilizan para la distribución del producto, incluido ya el
punto Topolobampo como punto estratégico.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Topolobampo
Torreón
El Paso
Nogales
Guadalajara
Hermosillo
Culiacán
Mochis
Obregón
Topolobampo
Guasave
Mazatlán
Guamúchil
Chihuahua
Culiacán
Navolato
La Cruz
Guamúchil
Mazatlán
Guasave
Mochis
Obregón
Huatabampo
Navojoa
El Carrizo
J.J Ríos
Mexicali
Caborca
San Quintín
Chihuahua
Hermosillo
Querétaro
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
VVIISSIIÓÓNN YY MMIISSIIÓÓNN
La T.T.T originalmente planteó como visión a largo plazo el constituirse como la mejor opción estratégica en
la logística de distribución y abastecimiento de productos a granel en el Noroeste de la República,
incorporando nuevos servicios y aumentando su capacidad de tal forma que su uso ofrezca la mayor
eficiencia y el mayor beneficio económico para sus usuarios, además de diversificarse en el manejo de otros
productos y materiales. Actualmente, la visión da un giro, ya que no sólo se busca ser la mejor opción en el
manejo de productos a granel, sino que lo que se pretende es ser la mejor opción Multimodal de la región,
incluyendo los servicios de reexpedición, agente aduanal, manejo de contenedores, carga y secado de
granos, y todas las demás actividades de valor que puedan generarse en una terminal marítima para darle a
los usuarios una solución integral a todas sus necesidades.
La misión de la Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A de C.V es:
“Constituir el enlace logístico más eficiente y rentable
en el abastecimiento de productos del área de influencia
y el resto del mundo de tal forma que mejore
la productividad a los usuarios
que utilicen sus servicios”.
OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS El denominador común se basa en la búsqueda de la completa satisfacción de los clientes, incrementando la
rentabilidad para el negocio. Los objetivos los podemos dividir en las siguientes ramas, de acuerdo a los
proyectos que se tienen para transformar a la T.T.T en Terminal Multimodal:
En general:
Ofrecer un beneficio económico a los usuarios de los servicios ofrecidos por la T.T.T, y por
consiguiente al consumidor final, a través de la reducción de costos y aumentando la eficiencia en los
servicios, además de proporcionar un servicio integrado al cliente.
En cuanto al mercado:
Incrementar en 20,000 toneladas, el tráfico de fertilizantes sólidos vía la T.T.T, mediante la
construcción de una bodega de distribución en el puerto.
Envasar por lo menos el 15% de los productos descargados por la T.T.T, mediante un sistema de alto
rendimiento.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Explotar el mercado de Chihuahua a través de una eficiente administración de inventarios en
Topolobampo.
Consolidar el servicio de mezclado, sirviendo a todos los importadores.
En cuanto a las ventas:
Explotar la actividad de envasado, a niveles de 60,000 toneladas por temporada, ya que el envasado
en puerto, constituye un ahorro interesante en costos, ya que se reducen los fletes y maniobras,
además de que el importador tiene un mejor control del inventario en sus bodegas.
Diversificar las fuentes de ingresos, y manejar la totalidad de fertilizantes importados por el puerto de
Topolobampo.
Diversificar los ingresos de la T.T.T, ampliando nuestra gama de servicios, implementando la
reexpedición, mezclado, envasado de alto rendimiento, y las actividades tradicionales, como son la
descarga y el almacenaje.
En cuanto al servicio:
Constituir el servicio de recepción, descarga, almacenaje, envasado y carga de fertilizantes sólidos y
granos más eficientes del Noroeste de la República, que logre ahorros significativos a los usuarios.
Manejar un sistema de reexpedición de producto justo a tiempo, que brinde a los usuarios de la
Terminal una mejora sustancial en costos, mediante un mejor control de los inventarios, con lo que se
logra un ahorro en tiempos y mermas.
En cuanto a la operación:
Iniciar con las actividades de envasado de alto rendimiento para la temporada Otoño–Invierno 2009 -
2010
Poner en funcionamiento la ampliación de la bodega de distribución para el ciclo Otoño-Invierno de
este año.
EESSTTRRUUCCTTUURRAA AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA La estructura organizacional de la T.T.T se diseñó tomando en cuenta las siguientes premisas:
La marcada estacionalidad de los servicios
Existe disponibilidad inmediata de mano de obra para llevar a cabo el envasado, mezcla, carga,
descarga, y manejo de bodega.
Las unidades de trabajo que se integrarán serán:
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Unidad de recepción y descarga
Unidad de envasado
Unidad de reexpedición de bodega de distribución
Unidad de mezclado
Para conformar estas unidades, se contará con personal eventual, que trabajará mientras dure la operación
de cada actividad. El resto de las actividades se realizará con personal de planta de la T.T.T, que estará en
estrecha comunicación con el cliente, para satisfacer sus necesidades de suministro de producto.
El organigrama actual de la empresa se muestra a continuación:
PRESIDENTE DEL CONSEJO
TERMINAL TRANSOCEANICA DE TOPOLOBAMPO
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
GERENTE GENERAL
ASISTENTE DE GERENCIA
PROGRAMADOR ANALISTA
SOPORTE TECNICO
CONTADOR GENERAL
AUX ADMINISTRATVO
MENSAJERO Y AUX OP.
AUX LIMPIEZA
JEFE DE TURNO
JEFE DE ALMACEN
JEFE DE MANTENIMIENTO
COORDINADOR DE OPERACION
SUPERVISOR DE MTTO
SOLDADOR
AUX MTTO Y OPERACIÓN
ELECTRICISTA
AUX MTTO Y OPERACIÓN
AUX MTTO Y OPERACIÓN
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Análisis FODA
Dentro de la visión de los socios sobre el futuro del sector, se hace manifiesta la necesidad de implementar
políticas que promuevan el establecimiento de proyectos que estimulen la conformación de cadenas
productivas para el desarrollo de procesos orientados a fortalecer a este sector en particular.
Se ha detectado mediante un análisis FODA, que solo contando con una infraestructura operativa que
permita producir, procesar y distribuir producto, tanto en tiempos de cosechas no programadas como en las
de ciclo regular, el granjero podrá obtener las utilidades que merece por su esfuerzo y dedicación, además de
dar el paso obligado en los nuevos esquemas empresariales que requiere el sector pesquero, diferenciando
su producto a través de una marca y posicionándolo en los mercados nacionales.
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLE CRÍTICAS:
*La distancia de los Centros de abastecimiento de fertilizantes con respecto a los centros de consumo
*El uso de fertilizantes, paquetes tecnológicos, semilla mejorada, seguro y crédito
*Las facilidades para la obtención de datos y la cercanía para realizar el estudio
FFOORRTTAALLEEZZAASS
Disponibilidad de insumos.
Cercanía a EEUU, el mercado más importante.
Disponibilidad de mano de obra barata.
DDEEBBIILLIIDDAADDEESS
Desconocimiento de los programas de siembra con suficiente tiempo de manera que la industria de los fertilizantes pueda
establecer su plan estratégico de producción e importación.
Carencia de incentivos a su producción.
Alta dependencia de la importación.
El problema de la competitividad, la regionalización de los fertilizantes de acuerdo a las características de los suelos y los
requerimientos de los cultivos que en teoría pareciera haber una oferta amplia de fertilizantes simples y de fórmulas.
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS
Reducción de costos y mayor producción.
Nuevos Cultivos.
Certificar estándar de calidad.
Consolidar oferta.
Crear estructura comercial propia (regional).
AAMMEENNAAZZAASS
Oferta pulverizada.
Baja calidad de productos por “curva de aprendizaje”.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Saturación de mercado.
55.. PPLLAANN DDEE MMEERRCCAADDEEOO
Se adjunta Anexo - Análisis de Mercado.
En base al Análisis de Mercado realizado se obtienen las siguientes conclusiones:
La importación de fertilizantes durante el 2005 tuvo las siguientes características:
• Precios internacionales cambiantes (alza y baja)
• Más importación + Igual consumo = Más inventarios
• Satisfacción necesidades clientes (mayor gama productos)
• Eliminación aranceles, importación de fertilizantes
• Beneficio directo de eliminación arancel importación fertilizante trasladado hacia el productor agrícola
Durante el 2005 se tuvieron los siguientes resultados para el mercado de fertilizantes en nuestro país por el
lado de la producción y consumo:
• Falta abastecimiento insumos básicos (Amoniaco y Gas Natural) para producción nacional
• Disminución producción nacional (SAM-SFS-SFT)
• Cambio patrones consumo (Productos)
• Elección agricultores según sus necesidades (mayor rendimiento)
• No desabasto consumo nacional a pesar del no funcionamiento de las plantas productivas
Previsiones sin el proyecto:
Se frena el crecimiento de la empresa y se pierde competitividad en el mercado.
Se pierden clientes por no contar con una infraestructura adecuada para ofrecer servicios eficientes y
de valor agregado al productor.
No se lleva a cabo el desarrollo y la integración de las cadenas productivas.
Se pierden inversiones en el estado para fomentar el desarrollo de las zonas rurales.
No se consolida el desarrollo de empresas de productores.
Se pierde competitividad en la región y disminuyen las inversiones en la zona.
No se desarrollarían las capacidades en cuanto a cultura del uso racional de los fertilizantes.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CCLLIIEENNTTEESS PPOOTTEENNCCIIAALLEESS
Las compañías distribuidoras de fertilizantes en el Noroeste de la República constituyen el mercado potencial
para el uso de la bodega de distribución de la T.T.T.
Para el manejo de fertilizantes a través de la bodega de distribución, se hablará con los distribuidores de
producto para ofrecerles el servicio de almacenaje como una opción estratégica para ellos, con la finalidad de
establecer un sistema justo a tiempo hacia el cliente, y evitando costos innecesarios de maniobras y fletes en
las bodegas.
Aunado a esto, se ofrecerá el servicio de mezclado y envasado, para poder cubrir toda la gama de
necesidades que pudiera tener el distribuidor, y ayudarle para que brinden un servicio de calidad al cliente y
en el momento que lo necesiten.
Para lograrlo, vamos a ofrecer un precio competitivo tanto para el almacenaje, como para el mezclado y
envasado, a fin de que el cliente ahorre en costos a la hora de trabajar con nosotros. Además se buscará
traer por barco, fertilizantes que tienen una demanda media, ya sea en barcos compartidos por clientes, o con
diferentes productos, ya que al analizar los costos globales del flete marítimo y el almacenaje en nuestras
bodegas, a fin de cuentas, será menor que traer el producto por vía terrestre.
EESSTTRRAATTEEGGIIAASS DDEE VVEENNTTAASS Hablando específicamente de lo que representa la bodega de distribución, vemos que la venta de sus
servicios, como son la descarga, almacenaje, y envasado de fertilizante, no son ventas altamente
especializadas, solamente el mezclado, y ya contamos con un año de experiencia en el manejo de las
formulaciones, que nos ha servido para conocer el mercado y las características especiales de la actividad.
En cuanto a las otras actividades, la T.T.T cuenta con la experiencia necesaria para realizarlas de manera
adecuada, superando las expectativas de los clientes.
La estrategia principal de ventas que se debe implementar deberá estar orientada a dar a conocer la nueva
alternativa de distribución de productos bajo un enfoque de funcionalidad, facilidad de uso, y beneficio
económico.
EESSTTRRAATTEEGGIIAASS DDEE FFIIJJAACCIIÓÓNN DDEE PPRREECCIIOOSS
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Los servicios que ofrecerá la bodega de distribución, ya los realiza actualmente cada distribuidor de
fertilizante. El precio que se va a manejar es un precio competitivo, que ofrecerá ahorros importantes al
distribuidor por subcontratar parte de sus actividades, además de que no saturarán de producto las bodegas,
cuando el producto no se requiera en ellas. Esta bodega, será de gran ayuda para programar de una manera
más eficiente las entregas de producto, por lo que habrá ahorros en fletes de Puerto a bodega, evitando fletes
intermedios a bodegas satélite, se eliminarán los tiempos extras de maniobras, así como fletes y maniobras
por traspasos entre bodegas.
En resumidas cuentas, la bodega permitirá a los distribuidores manejar un sistema justo a tiempo, que
reducirá enormemente sus costos.
Por ello, para poder convencerlos de utilizar la infraestructura de la T.T.T se requiere ofrecer precios
competitivos similares a los de mercado, pero con la diferencia del valor agregado que se le está dando en
Topolobampo.
Complementando la estrategia de fijación de precios para mejorar la ventaja competitiva de la T.T.T, vemos
que se pueden hacer contratos con precios determinados, de acuerdo a los volúmenes que manejará cada
cliente, para poder determinar la demanda, y controlar las mercancías que se manejen vía la bodega de
distribución, de acuerdo a la capacidad con que cuenta la T.T.T.
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOSS Los servicios que se brindarán en el centro de distribución son la descarga, almacenaje, envasado, mezclado
y reexpedición de fertilizantes.
Descarga: En esta actividad, lo que se hará será enviar a la bodega de distribución directamente el
producto del barco, mediante una continuación de las bandas con que actualmente cuenta la Terminal. Con
esto, estamos hablando de poner el producto donde el cliente lo requiere sin ningún costo adicional por
maniobras extras a la de la descarga.
Almacenaje: Se ofrece con la ventaja de que se contará con muros divisorios, para poder seccionar la
bodega, de acuerdo a la cantidad de productos que tenga el cliente, para adecuarnos a sus necesidades.
Ademán, el proyecto contempla la adquisición de una báscula de flujo continuo que servirá para determinar
de manera permanente la cantidad de producto descargada del barco, con una precisión del 100%, con lo
que se eliminará la incertidumbre que existe actualmente, ya que no se sabe la cantidad de producto
almacenado hasta que se vacía la bodega.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Envasado: Consiste en equipos automatizados de alta precisión, que brindarán al cliente la
posibilidad de envasar sus productos a ritmos similares a los de descarga del barco. Con esto, se da un valor
agregado considerable a los clientes, ya que sus costos se reducen, y se facilita su manejo en sus bodegas.
55.. EESSTTUUDDIIOO DDEE OOPPEERRAACCIIOONNEESS
Las instalaciones del centro de distribución localizado en la T.T.T pretenden iniciar operaciones en el ciclo
Otoño-Invierno de 2009, y para poder llevarlo a cabo, se requiere hacer inversiones en los siguientes
conceptos:
Obra Civil
Obra Eléctrica
Obra Mecánica
El plan operativo de la bodega, implica el aprovechamiento de la banda transportadora que existe
actualmente, por lo que de inicio, se tendría que modificar para que el producto llegue directamente del barco
a la nueva bodega. La localización de la bodega de distribución, se encuentra a un costado de la bodega
actual, para aprovechar todas las facilidades que se tienen actualmente, como el elevador de producto, y la
banda horizontal que se encuentra dentro de la bodega de paso; además se aprovecharía una pared de la
bodega actual. La bodega está diseñada, para poder llevar a cabo las distintas actividades requeridas, como
son el almacenamiento de diversos productos, envasado, recepción y reexpedición de producto.
El periodo de construcción de la obra, es de alrededor de 5 meses. Para la instalación de la báscula de flujo
continuo, se requieren hacer modificaciones en la torre localizada al final de la banda inclinada que transporta
el producto descargado del barco. La báscula lleva además un elevador de cangilones, para volver a elevar a
la banda transportadora el producto ya pesado.
La ampliación del Centro de Distribución, se contempla con las mismas especificaciones y diseño de la otra
bodega, que quedará junta a la proyectada. Se incluirán mecanizaciones para poder reexpedir el producto de
manera independiente a las otras dos bodegas, para que no se afecten los rendimientos ofrecidos y poder ser
competitivos y superar las expectativas de los clientes.
Una vez en operación esta nueva ampliación, se evaluará la necesidad de crecer en infraestructura de pesaje
para poder cargar tolvas y camiones, y no tener que hacer fila en los equipos ya existentes.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
La capacidad de los equipos que servirán para desfogar el producto almacenado, se contempla que sean de
150 a 200 toneladas por hora, para poder llegar a retirar diariamente hasta 3,000 toneladas en caso de
requerirse.
La infraestructura eléctrica actual es suficiente para soportar esta ampliación, sólo habrá que hacer ajustes
menores y reemplazos de motores debido a que al aumentar la longitud de la banda, se requiere aumentar
también las capacidades.
66.. IIMMPPOORRTTAADDOORREESS
SSIITTUUAACCIIÓÓNN AACCTTUUAALL Los clientes de la TTT, son empresas que realizan actividades comerciales en apoyo a la producción agrícola
tales como la formulación y venta de fertilizantes, asistencia técnica, distribución de las principales marcas de
agroquímicos, soluciones líquidas, entre otros.
El importador tradicional cuenta con una red de distribución de fertilizantes en los principales centros de
producción de insumos agrícolas, como son:
Hermosillo
Obregón
El Carrizo
Los Mochis
Guasave
Guamúchil
Culiacán
Mazatlán
que operan durante todo el año con la infraestructura requerida para el manejo de sólidos; además, de contar
con almacenes temporales para satisfacer la demandas del ciclo otoño-invierno. Estas redes de distribución
tienen como objetivo atender las necesidades de abastecimiento de los consumidores finales en el momento
que lo requieran, sin embargo, al evaluar el costo integral de todas la estructura de almacenaje, distribución y
venta del fertilizante, vemos que hay una serie de gastos y costos innecesarios y duplicados que podrían
evitar al cambiar el esquema tradicional de venta.
Las ventas de fertilizantes sólidos en el 2007 fueron de aproximadamente 650,000 toneladas, de las
cuales el 70% llegó por barco a Topolobampo y el 30% vía camión o ferrocarril.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Si bien la transportación del producto por barco presenta ventajas en el precio, actualmente tiene como
desventajas un alto costo de distribución debido a la renta de bodegas adicionales, encarecimiento de los
fletes (especialmente si hay saturación de muelles en el puerto), pago de horas extras por maniobras de
descarga en las bodegas, además de alterar el flujo de efectivo por el pago de estos servicios en el corto
plazo.
PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA LLOOGGÍÍSSTTIICCAA Actualmente, los problemas que presentan los importadores en el área logística, los podemos clasificar como
sigue:
1. En descarga de barcos, déficit de capacidad de almacenamiento.
2. Saturación de bodegas en donde no se requiere producto, pero hay que enviar porque son las únicas
disponibles y que servirán para guardar temporalmente el producto del barco, aunque después haya
que hacer traspasos por la mala planeación.
3. Congestión en el flujo de efectivo por pagos de fletes y maniobras (horas extras).
4. Renta ocasional de bodegas extras.
5. Reducción del margen bruto por movimientos de traspasos para satisfacer la demanda. Esto por
guardar el producto en bodegas donde no se requiere o requerirá.
6. Si coinciden 2 barcos en el puerto, hay escasez de transporte, se restringe el uso de la bodega de la
T.T.T, y eleva el riesgo de caer en demoras durante la descarga.
7. Subutilización de activos en algunas sucursales de baja demanda.
8. Las condiciones ambientales provocan que el fertilizante se compacte.
EENNTTOORRNNOO YY SSIITTUUAACCIIÓÓNN DDEELL MMEERRCCAADDOO Las condiciones económicas del país han afectado la manera como los distribuidores de “commodities” se
abastecen y hacen sus compras. Una actitud habitual ha sido buscar economías de escala en la compra para
obtener mejores negociaciones con los proveedores, pero esto ha provocado una sobre oferta en el mercado,
que implica una reducción en la rentabilidad del negocio.
Existen varios distribuidores de “commodities” en el Noroeste: Tepeyac, SEFERSSA, PACIFEX, ISAOSA,
Fertilizantes MOSAIC, CAISA , entre otros, cuyo enfoque de negocio difiere en algunos casos, ya que unos
se enfocan en el Mayoreo, otros en el menudeo, y otros en el valor agregado y soporte técnico que puedan
dar al agricultor.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Últimamente ha proliferado la creación de parafinancieras que debido al hectareaje que manejan, han
adquirido un poder de compra muy fuerte. La desventaja de estas parafinancieras es que no cuentan con
infraestructura de almacenaje.
Por lo anterior, para lograr ofrecer atractividad a los clientes y ofrecer ventajas logísticas y económicas que
actualmente no existen en la región, y que además puedan ser aprovechadas por los importadores y sus
clientes para ser más competitivos, será necesario invertir para la construcción del centro de distribución,
además de buscar esquemas económicos y administrativos en la empresa que le permitan mantenerse
rentable.
La flexibilidad que los proveedores han mostrado últimamente, con relación a las combinaciones de producto
que se pueden hacer en un barco, ha hecho posible que la temporada de fertilizantes vía Topolobampo se
extienda desde Agosto hasta Abril.
Los puntos que caracterizan la situación de la agricultura y del mercado de fertilizantes, son las siguientes:
•Mercado altamente competido.
•Mercado de volumen.
•Fuerte necesidad de inventarios y activos.
•Productores distribuyendo directo al agricultor
•Agricultor dependiente de financiamiento externo
•Tecnología avanzada al alcance del agricultor.
•Menos agricultores y más grandes.
•Mayor rentabilidad en la agricultura.
Los importadores locales, se ha tenido que adaptar a los cambios que se generan en su entorno, para poder
seguir compitiendo en este cada vez más difícil mercado, donde cada vez hay más participantes, y donde las
principales ventajas competitivas se presentan en el manejo eficiente de su logística.
MMEETTAASS DDEELL IIMMPPOORRTTAADDOORR Después de varios años de adentrarse en los requerimientos de los importadores, vemos que los principales
objetivos que éstos buscan son:
Optimizar la infraestructura de la empresa (bodegas, espuelas, plantas, etc.)
Acoplamiento total con el cliente.
Respaldo técnico al agricultor - depto. Técnico.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Abiertos al mercado de compra global.
Respaldo de marca en productos (exclusivas, productos propios).
Integración de línea de productos (one stop shop).
Ser líderes en nuevas opciones en el mercado (productos, tecnología).
Involucramiento del proveedor en la empresa (respaldo técnico, capacitación, proyectos, etc.).
Fortalecimiento y consolidación en los mercados actuales a través de una operación eficiente
(abiertos a incursionar en nuevos mercados conservadoramente).
Desarrollo del personal en todas las áreas - enfoque a resultados.
Maximizar el rendimiento económico de los activos de la empresa.
Crecimiento sostenido.
OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS Partiendo de la premisa de que una parte importante del costo de los “commodities" es la distribución, es
decir, el flete, las maniobras y el almacenaje, tenemos que es de vital importancia para todas las compañías
dedicadas a la venta de fertilizante, hacer un uso óptimo de los recursos con que se cuentan, ya que de la
eficiencia que se tenga en esta operación, dependerá el éxito de la empresa.
La mayor área de oportunidad para los distribuidores de fertilizantes en el área de “commodities”, se
presenta en el rediseño de la cadena logística con el propósito de optimizarla con relación al costo de llevar el
producto al consumidor final, y que al mismo tiempo cumpla satisfactoriamente con la operación al mayoreo.
Este rediseño considera estratégico la creación de un Centro de Distribución en Topolobampo debido a que la
gran mayoría de los “commodities”, se pueden transportar por barco a un menor costo de producto y con un
menor costo de operación.
6.6 Mercado de Fertilizantes
Durante los últimos años, el consumo total de fertilizantes en la región Noroeste ha representado
alrededor del 20% del consumo nacional, con lo que claramente puede verse el potencial con que
cuentan los importadores para ganar mercado. Ante esta situación, la estrategia de contar con una
bodega en el área de recepción juega un papel de vital importancia, ya que se logran ventajas muy
interesantes en costos, y con una gran optimización de recursos, tanto logísticos como de
infraestructura.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Con la implementación de esta herramienta, se podrá llegar con precios muy competitivos a mercados
poco explotados como son el caso de San Quintín, Mexicali, Nayarit, todo Chihuahua, el norte de
Durango, y el área de la Laguna.
Para ubicar el potencial de la región Noroeste, en cuanto a venta de fertilizantes, a continuación se
presentan una serie de gráficas en las que se muestra cómo se distribuyen los principales cultivos en
Sonora, Sinaloa y Chihuahua, para tierras de riego, en los ciclos P-V y O-I, además de cultivos
perennes.
17%
16%
15%11%
7%
6%
5%
3%3%
17%
D istribución de C u ltivos en C h ihua hua
(408,315 H as).
Alfa lfa Ve rd e
A lg o d ó n H u e so
M a iz Gra n o
N u e z
C h ile Ve rd e
M a n za n a
Frijo l
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
51%
6%6%
6%
4%
4%2%
2%
2%17%
D istribución de C u lt ivos en S onora
(504,395 H as).
Trig o Gra n o
A lfa lfa Ve rd e
M a iz Gra n o
Ga rb a n zo Gra n o
U va
C a rta m o
So rg o Fo rra je ro
Pa p a
N a ra n ja
Otro s
56%
13%
6%
6%
4% 3%
2%10%
D istribución de C u ltivos en S inaloa (817,156
H as.)
M a íz Gra n o
Frijo l
Ga rb a n zo
So rg o Gra n o
C a ñ a d e Azú ca r
To m a te Ro jo
C h ile Ve rd e
Otro s
* Fuente: SAGAR Centro de Estadística Agropecuaria
En la actualidad, la forma en la que obtienen los importadores sus productos es la siguiente:
70% de los fertilizantes llega por barco
30% llega por Ferrocarril o por camión
Con el centro de distribución se pretende que, gradualmente se logre que el 80% de los fertilizantes se
manejen por barco, eliminando en gran parte, compras vía El Paso, Nogales, Torreón y Guadalajara,
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
que se transportan actualmente por Ferrocarril y camión. Para lograr que se reduzcan costos en los
fletes por vía marítima, lo que se pretende es traer barcos con dos o más productos, para tener
siempre un inventario a la medida de lo que el mercado requiere en el corto plazo.
AANNÁÁLLIISSIISS CCOOMMPPEETTIITTIIVVOO Desde el punto de vista del importador, la competitividad del centro de distribución estriba básicamente en los
siguientes aspectos:
Ubicación estratégica
Capacidad de Almacenaje
Capacidad de Reexpedición
Servicio
En la zona Noroeste de la República existen cuatro puertos con instalaciones para el manejo de fertilizantes,
como son: Guaymas, Manzanillo, Mazatlán y Topolobampo. Sin embargo, esta bodega como centro de
distribución es única en su especie, lo que nos da una gran ventaja competitiva contra la competencia directa,
al tener el inventario en un punto estratégico y con un mejor costo.
UUBBIICCAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA La ubicación juega un papel muy importante en la selección de la bodega donde se almacenará el fertilizante.
Por un lado, debe considerarse el lugar más cercano al centro de consumo para reducir lo mayormente
posible los gastos por fletes terrestres, por maniobras y traspasos en bodegas; en este caso, la T.T.T es un
punto intermedio en el área de influencia, con lo que el producto se quedaría en Topolobampo, hasta que se
necesitara en otro punto de almacenaje.
Capacidad de Almacenaje
Es un punto importante a considerar, junto con la capacidad de descarga, para poder optimizar los recursos
del importador y lograr una reducción en los costos de fletes y en los gastos y costos de distribución. Con
esto, cuando se tenga un barco con fertilizante, no se saturarán las bodegas con producto, como
actualmente ocurre.
Capacidad de Reexpedición
Este es quizá el punto clave para que funcione el centro de distribución, y consiste en que tenga la capacidad
suficiente para poder abastecer de producto a las diferentes sucursales en el momento que se requiera.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Servicio
El centro de distribución ofrecerá los servicios de almacenaje, carga a furgón y tolva, carga a camión,
envasado, descarga de camión, tolva y furgón,
Sobre la base de los factores anteriores se establece que el centro de distribución ofrecerá suficientes
ventajas competitivas para hacer más eficiente la operación en el mercado de abastecimiento de fertilizantes
en la región Noroeste.
77.. LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY EENNTTOORRNNOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN EESSPPEECCÍÍFFIICCAA DDEELL SSIITTIIOO DDEELL PPRROOYYEECCTTOO El proyecto se ubica en el puerto de Topolobampo, dentro del municipio de Ahome, Sinaloa, el cual se
localiza en la región más septentrional del estado a los 108°46'
00'' y 109°27'00'' de longitud oeste del Meridiano de Greenwich y
entre los paralelos 25°33'50'' y 26°21'15'' de latitud norte. Limita
al norte con el Golfo de California y el estado de Sonora; limita al
poniente y al sur con el Golfo de California y al oriente con los
municipios de Guasave y El Fuerte. Se encuentra
localizado a 10 metros sobre el nivel del mar.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA Tipo de clima.
Considerando la clasificación climática de Köppen modificada para la República Mexicana por E.
García (1964), y de acuerdo con la cartografía climática de INEGI (1990) y la carta de Climas, Isotermas e
Isoyetas del Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico, Ahome, Sin.; el tipo de clima en la zona del proyecto
se resume a continuación:
Predomina el clima seco cálido apenas modificado por precipitaciones pluviales. Estudios establecieron una
temperatura media anual de 33°C. Los últimos 28 años registran una temperatura mínima de 5°C y una
máxima de 43°C, siendo los meses más calurosos de julio a octubre y las temperaturas más bajas registradas
de noviembre a febrero.
* Clasificación de clima según Köppen, modificado por E. García.
BW Climas secos
h' Cálido, mes más frío temperatura > 18 ºC
w (w) Porciento de lluvia invernal < 5
(e) Extremoso, variación entre 7 y 14 ºC
La descripción dada en el sistema modificado para este tipo de clima es:
Muy seco, muy cálido y cálido, con cociente P/T menor de 22.9, cálido, temperatura anual mayor de 22oC, la
temperatura del mes más frío es mayor de 18oC; régimen de lluvias de verano con porciento de lluvia invernal
entre 7.2 y 8.6
Temperatura promedio.
Temperatura media anual de 33°C. Los últimos 28 años registran una temperatura mínima de 5°C y una
máxima de 43°C, siendo los meses más calurosos de julio a octubre y las temperaturas más bajas registradas
de noviembre a febrero.
Precipitación promedio anual (mm).
En el período de referencia la precipitación pluvial promedió 302.2 milímetros anuales, siendo los meses más
lluviosos de julio a octubre.
Intemperismos severos.
Los vientos dominantes de la región se orientan en dirección sudoeste con una velocidad aproximada de 1
metro por segundo. Existe una humedad relativa promedio del 65 al 75%.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11 NW11
Huracanes
Los ciclones o tormentas tropicales giratorias que se presentan en la costa de Sinaloa tienen su origen en la
primera rama matriz del Golfo de Tehuantepec. El mes de Octubre es considerado como el más probable de
que se presenten estos intemperismos, con la peculiaridad de que los ciclones finales son de mayor fuerza.
La "época de ciclones" comprende los meses de Julio-Octubre, su entrada a tierra implica daños en cultivos
en pie y en proceso de cosecha, estragos en obras hidráulicas y destrucción de viviendas, a pesar de todo
esto los ciclones aportan grandes cantidades de agua necesaria para la agricultura.
NOMBRE
AÑO CATEGORIA
PAULINE 1968 TORMENTA TROPICAL
KATRINA 1971 TORMENTA TROPICAL
IRAH 1973 TORMENTA TROPICAL
ORLENE 1974 TORMENTA TROPICAL
LIZA 1976 TORMENTA TROPICAL
PAUL 1978 TORMENTA TROPICAL
KNUTT 1981 DEPRESION TROPICAL
LIDIA 1983 TORMENTA TROPICAL
PAUL 1983 TORMENTA TROPICAL
TICO 1983 TORMENTA TROPICAL
NEWTON 1986 TORMENTA TROPICAL
PAINE 1986 HURACAN
ROSLYN 1986 HURACAN
ISMAEL 1995 HURACAN
Heladas
Durante los meses de Diciembre y Enero se presentan neblinas asociadas con descensos drásticos de
temperatura (heladas) que ocasionan graves problemas en la agricultura.
GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA YY GGEEOOLLOOGGÍÍAA.. Características litológicas del área.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Geológicamente, la región es predominantemente ígnea, carácter que se deriva de la
Sierra Madre Occidental y está formada por intrusiones graníticas,
dioríticas y por infusiones de magmas ríoliticas y andesíticos, las rocas sedimentarias forman pequeñas
manchas dentro de la enorme masa ígnea y están representadas por calizas, areniscas y lutitas.
Los afloramientos de rocas metamórficas ígneas y sedimentarias de edad precámbrico, Paleozoico,
Mesozoico y Terciario, por sus estructuras compactas conforman las unidades geohidrológicas de baja
permeabilidad, generando alto escurrimiento, barreras al flujo al agua y un control de la misma cuando se
complementan con los rasgos estructurales del evento distensivo del terciario.
Características geomorfológicas más importantes.
La caracterización de las formas del relieve o topoformas en la zona de estudio está íntimamente relacionada
a la geomorfología y geología, ya que éstas son generadas por los diferentes procesos morfológicos.
También se les conoce como paisajes geomorfológicos que dieron lugar a la formación de estas topoformas,
pudiendo ser endógenos o internos así como exógenos o externos (cartografía topográfica de INEGI).
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Llanura Costera del Pacífico, específicamente
dentro de la subprovincia Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa, siendo sus rasgos distintivos la
asociación de topoformas de llanuras con ciénegas, zonas salinas, dunas, playas y barras de arena; los
relieves de las sierras localizadas en el extremo noroeste le dan el toque más distintivo a esta subprovincia.
Cada una de estas topoformas se obtuvo de acuerdo con características geomorfológicas y geológicas
definidas y diferenciables unas de otras, las cuales se describen de la siguiente manera.
Para el área se reconocen tres tipos diferentes de formas que son:
a) Llanuras de inundación por procesos fluviomarinos
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
b) Depósitos de manglar
c) Llanuras deltáicas
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEELL RREELLIIEEVVEE a) Llanuras de inundación por procesos fluviomarinos
Se encuentran asociadas a la llanura costera, modeladas por procesos exógenos de carácter fluviomarinos
como son el oleaje, las mareas y las corrientes superficiales. Generalmente, se encuentran al nivel del mar o
en ocasiones por debajo de éste, de ahí que durante la pleamar se vean inundadas. Están conformadas
principalmente por limos y arcillas. Se ubican hacia la costa, se les conoce también como marismas; en
ocasiones se encuentran bordeando las áreas de manglar.
b) Depósitos de manglar
Topoforma originada por procesos exógenos (fluviomarinos), por lo general presentan altitudes negativas, es
decir, se encuentran bajo el nivel del mar; son inundados por éste o por escurrimientos superficiales la mayor
parte del año. Esta topoforma se encuentra representada por los esteros, lagunas costeras y bahías; los tipos
de rocas predominantes son limos y arcillas. Está asociada con la provincia de la llanura costera.
c) Llanura Deltáica
Al igual que las topoformas anteriores la llanura deltáica se origina por procesos exógenos fluviomarinos
propiciados por los cambios de curso de los ríos en la desembocadura, así como la presencia y modelado del
mar y sus corrientes superficiales, pudiendo estar formada por los deltas antiguos y actuales de los ríos.
Dentro del área de estudio esta topoforma está representada por el delta del río Fuerte, donde los principales
constituyentes del sedimento son: arenas, gravas, limos y arcillas no consolidados. Esta topoforma se
encuentra expuesta a inundaciones y erosión.
Presencia de fallas y fracturamientos.
Sinaloa está localizado en una región cercana donde interactúan dos importantes placas tectónicas, la placa
Pacífico y la Norteamérica, manifestándose a lo largo de la falla de San Andrés el principal efecto sismológico
de éstas. Sin embargo, en el Estado no se ha registrado un efecto de alto riesgo de sismicidad.
El sismo más reciente cercano al sitio registrado sucedió en 1981, con una magnitud de 4.5 Richter.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Descripción breve de las características del relieve.
El terreno en general es plano con
presencia de serranías de poca
elevación; al sudeste se encuentra la
Sierra Navachiste que se prolonga
hasta la Bahía de Topolobampo,
teniendo su altitud más importante
dentro del territorio municipal el Cerro
de Visvi frente a Higuera de Zaragoza;
esta serranía separa a las bahías de
Navachiste y Ohuira y a las de
Navachiste y San Ignacio. El
desvanecimiento de la Sierra de
Álamos determina la existencia de
cerros aislados como el de Terome,
Cocodrilo, Baturi, Memoria, Batequis,
Tescuga y Oteme, que no sobrepasan
los 300 metros sobre el nivel del mar.
SSUUEELLOOSS Tipo de suelos presentes en el área y zona aledañas.
Los suelos se pueden clasificar en su mayoría dentro de los Castañozem Cálcicos (con acumulaciones
importantes de yeso o cal), con una textura calificada de gruesa (mayor de 35% de arena) y con profundidad
superior a los 14 cm.
Composición del suelo. (Clasificación de FAO).
Los suelos son agrupados en series y asociaciones que incluyen más de una unidad de suelo del sistema
FAO. El sistema de clasificación por Capacidad de Uso de los Suelos comprende cuatro categorías y ocho
clases de Capacidad de Uso Potencial, que se agrupan del I al VIII, de acuerdo a la evaluación de las
características de los suelos (parámetros edáficos) y condiciones de clima dominante.
Las siguientes tablas presentan las categorías utilizadas para cada una de las características.
Material Parental
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Categoría Tipo Símbolo
Rocas coherentes Calizas Ca
Areniscas y/o cuarcítas Ar
Lutitas, pizarras y/o limonitas Lu
Tufos volcánicos Tu
Otro material volcánico Vo
Material detrítico de
diferente origen
De origen aluvial Al
De origen fluvio glaciar, glaciar, aluvio coluvial o
coluvial
. carácter fino Di
. carácter grueso Do
Textura
Clase Textura Símbolo
Simple Complejo
Ligera Arena, arena franca, franco arenoso j
L
Media franco, franco limoso, franco arcillo limoso, franco arcillo
arenoso, limo.
m
M
Pesada arcilla, arcillo limoso, arcillo arenoso, franco arcilloso p
Drenaje
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Clase Drenaje Símbolo
Simple Complejo
Excesivo Asociado generalmente a poca profundidad; el perfil no
muestra moteados
a
A
Bueno Asociado generalmente a texturas medias, el perfil no
muestra moteados o pocos en su base
e
E
Imperfecto Asociado generalmente a texturas medias a pesadas,
abundantes moteados en el perfil
i
I
Pobre Moteados muy abundantes en el perfil, presencia de un
horizonte de gley (azulado o gris) asociado a un nivel
freático permanente o fluctuante en el perfil
o
O
Nulo o
Anegado
El horizonte de gley aparece en los 30 cm. Superiores
del perfil; condiciones de anegamiento
u
PH
Clase pH Símbolo
Simple Complejo
Muy fuertemente ácido < 5.4 f
< 6.4 F
Fuertemente a ligeramente ácido 5.5 - 6.4 l
5.5 – 7.4 L
Ligeramente ácido a ligero.
alcalino
6.5 - 7.4 n
> 6.5 N
Moderadamente alcalino > 7.4 k
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Profundidad efectiva
Clase Profundidad
(cm)
Símbolo
Simple Complejo
Moderadamente superficial <= 30 a
< 60 A
Superficial a moderadamente profundo 30 – 60 e
30 – 120 E
< 120 O
Moderadamente profundo a profundo 60 – 120 i
> 30 U
> 60 I
Muy profundo > 120 o
Pedregosidad Superficial (piedras y guijarros)
Clase Símbolo
Simple Complejo
Sin piedras, o con muy pocas que no interfieren en forma
alguna con el cultivo
0
I
Piedras suficientes para interferir pero no imposibilitar las
labores requeridas para cultivos a escarda
1
II
Piedras suficientes para imposibilitar las labores requeridas
por los cultivos a escarda, pero el suelo puede prepararse
para siembra de forrajes o pastos mejorados
2
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
III
El uso de maquinaria es impedido, excepto la muy liviana.
Pueden utilizarla para pastos o forestales
3
IV
Uso de toda maquinaria imposibilitado. Puede utilizarse para
pastos de calidad inferior o bosques
4
V
Superficie prácticamente pavimentada de piedras 5
Capas Duras o Densas
Clase Símbolo
Costra calcárea y horizonte petrocálcico, Capa dura enriquecida en CaCO3 c
Fragipán, capa de tierra densa y muy poco permeable a las raíces x
Contacto petroférrico. Capa dura enriquecida de óxidos de hierro y
manganeso
f
Duripán, costra dura cementada por sílice. d
Pendientes
Clase Pendiente (%) Símbolo
Simple Complejo
Nula a casi a nivel 0 - 4 1
I
Ligeramente inclinado 5 –12 2 A
II
Moderadamente empinado 13 – 25 3 B
III
Empinado 26 – 30 4 C
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
IV
Muy empinado 51 - 70 5 D
V
Erosión
Clase Símbolo
Simple Complejo
Ninguna – Leve n
Ninguna – Moderada M
Moderada m
Moderada – Severa S
Severa s
Capacidad de Uso Potencial
Categoría Símbolo
Simple Complejo
Aptas para cultivos intensivos II II (a,b,c,d)* II y III
Aptas para cultivos intensivos III III (a,b,c,d) III y IV
Aptas para cultivos intensivos IV IV (a,b,c,d) IV y VI
Aptas para cultivos permanentes V
Aptas para cultivos permanentes VI VI (a,b,c,d) VI y VII
Aptas para pastoreo y forestales VII VII (a,b,c,d) VII y VIII
Protección VIII
Los símbolos complejos incluyen las siguientes proporciones por categoría.
Proporción *
a: 30 - 70 %
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
b: 40 - 60 %
c: 50 - 50 %
d: 60 - 40 %
e: 70 - 30 %
Composición del suelo. (Clasificación de FAO)
Los tipos de suelos dominantes en el área que comprende El municipio son:
Cambisol eútrico + Feozem háplico, clase textural media (Hn/2)
Cambisol eútrico + Regosol eútrico, clase textural media y gruesa (Re/1 y Re/2).
Cambisol eútrico + Solotnez gleyico, clase textural fina ( Sg/3).
Luvisol + Feozem háplico, clase textural media (Hn/2).
Luvisol + Vertisol crómico, clase textural fina (Vc/3).
Luvisol + Vertisol crómico + Feozem háplico, clase textural media (Hn/2).
Feozem háplico clase textural media (Re/2).
Feozem háplico + Vertisol crómico , clase textural fina (Vc/3).
Vertisol crómico, clase textural fina (Vc/3).
Vertisol crómico Cambisol crómico, clase textural fina (Bc/3)
Encontramos que para la zona se encuentra dos fases físicas pedregosa y lítica sin fase química
Las Fases Físicas son características del terreno que impiden o limitan el uso agrícola del suelo o el empleo
de maquinaria agrícola. Se presentan a profundidades variables siempre menores de 1 m.
Las Fases Químicas son características químicas del suelo que impiden o limitan el desarrollo de los cultivos.
Se presentan por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm de profundidad.
La fase salina se refiere a la presencia de sales solubles en el suelo, mientras que la fase sódica se refiere a
altos contenidos de sodio que impiden o limitan el desarrollo de cultivos.
La fase sódica en presencia de sodio intercambiable, más del 15% de saturación de sodio.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
UNID AD ES DE SUELO S DO M IN AN TES DE AC UERDO AL S ISTEM A
FAO /UNESCO B AJO AG RICULTUR A DE R IEG O EN M EXICO
UNID AD DE SUELO S SUPERFIC IE EXTE NSIO N
N ACIO N AL
SIM BO LO DENO M IN ACIO N 103 ha (% )
Vp Vertiso l pélico 1,914.2 24.93
Ve Vertiso l cróm ico 1,032.6 13.45
X h X erosol háplico 1,018.2 13.26
Yh Yerm osol háplico 724.4 9.43
X l X erosol lúvico 541.7 7.05
H h Feozem háplico 502.3 6.54
Be Cam bisol eútrico 439.7 5.72
R c Regosol calcárico 338.4 4.41
R e Regosol eútrico 299.1 3.9
Xk X erosol cá lc ico 277.7 3.62
TO TAL
NACIO NAL
8,714 100
Capacidad de saturación.
Entre las partículas que componen la unidad de suelo no se localizan espacios o poros pequeños, por lo
que en los suelos no se encuentran llenos de agua; esto impide la saturación del suelo.
HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA ((RRAANNGGOO DDEE 1100 AA 1155 KKMM)) Principales ríos y arroyos cercanos:
La región de estudio está comprendida dentro de la denominada Región Hidrológica No. 10 (RH-10), en la
cuenca "H" y subcuenca "a" la cual se sitúa en el NW del Estado de Sinaloa y norte del Municipio de Ahome y
sur de Sonora (ver mapa de hidrografía); las corrientes se originan en la vertiente W de la Sierra Madre
Occidental y desembocan a las aguas del golfo de California en el sistema lagunar-costero Agiabampo-
Bacorehuis y el sistema deltaico del río Fuerte Antiguo que se prolonga hasta los límites con el río Fuerte
Nuevo.
El río Fuerte es uno de los más importantes recursos hidrológicos de la vertiente del Pacífico Norte; su origen
se localiza en la Sierra Tarahumara y penetra al municipio por su parte oriental recorriéndolo de noroeste a
sudoeste, desde San Miguel Zapotitlán pasando por Higuera de Zaragoza para desembocar en el Golfo de
California. Su área de cuenca, estimada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, es de 33 mil
590 kilómetros cuadrados y escurre un volumen de agua promedio de 4,838 millones de metros cúbicos.
Sin embargo, en un radio de 15km no se encuentra ningún río o arroyo.
Embalses y cuerpos de agua cercanos (presas, lagunas, diques, etc.)
Localización y distancia al predio.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
El cuerpo de agua más cercano es la Bahía de Topolobampo y sus zonas estuarinas, en este sentido, la
superficie del terreno se encuentra al N de la bahía de Topolobampo a solo 5km en línea recta.
Drenaje subterráneo.
Los materiales acuíferos del valle del río Fuerte están constituidos por sedimentos fluviales y deltaicos del
Cuaternario cuyo espesor promedio es de 90 cm., se haya limitado en la base y en los flancos por rocas
ígneas y sedimentarias de naturaleza impermeable. Los sedimentos fluviales están formados por boleos,
gravas y arenas con intercalaciones de materiales finos, que forman el subálveo del río Fuerte, esta unidad
geohidrológica es la más importante debido a su alta permeabilidad; mientras que los deltaicos: son: gravas,
arenas y arcillas, actualmente en proceso de acumulación. Posiblemente en esta unidad se tienen capas de
sales marinas formadas por las aguas de antiguas laguna marginales, que fueron cubiertas por dichos
materiales clásticos. El funcionamiento del acuífero, aún con intercalaciones locales de depósitos granulares
arcillosos semipermeables, se clasifica como de tipo libre y con coeficientes de transmisibilidad que varían de
0.95 x 100-2 a 12.9 x 10-2 m3 / seg.
La extracción media anual de la zona es de 78 millones de m3., mediante la operación de 468 obras de
captación , constituidas en su mayor parte por 305 norias y el resto de 163 pozos, con profundidades que van
de 4 a 250 m. y de un promedio de 60 m. (1 a 12"), en tanto que la recarga media anual se estima en 250
millones de m3., provenientes principalmente de la infiltración que ocurre a través del cauce del río Fuerte,
por infiltración vertical de la lluvia, retornos de riego y la pérdida en la red de canales.
El suministro de agua potable para el valle se obtiene generalmente de las presas Miguel Hidalgo (Mahone) y
Josefa Ortiz de Domínguez; dichos volúmenes de agua superficial han sido suficientes para cubrir las
necesidades del desarrollo agrícola, por lo cual las áreas subterráneas han permanecido en estado de
subexplotación.
En la evolución del nivel estático del periodo de 1968 a 1969 se observan recuperaciones de 0.6 m. hasta
descensos de 0.8 m., mientras que para el periodo del 1968 a 1975 se encontraron recuperaciones desde 1
m.; lo que ubica a nivel hasta descensos de 2 m.; lo que ubica a nivel estático para el año de 1975 a
profundidades menores de 2 m. en la planicie costera y hasta 20 m. en las cercanías del arroyo Sivajahui y el
poblado de Norotes, por último en el año de 1986 la profundidad varia de 2 a 11 m. La calidad del agua va de
dulce a salada con valores que son generalmente de 1000 mg / l. De acuerdo con la clasificación de Chase
Palmer las familias de agua son cálcicas, magnésicas, bicarbonatadas y cálcicas magnésicas sulfatadas
cloruradas. Posiblemente el agua de mala calidad se encuentre en lo que fueron antiguas lagunas. El flujo
regional muestra dos direcciones predominantes: una de norte-sur de El Fuerte a San Blas y la segunda
este-oeste a la línea de costa.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
El agua subterránea en la región se destina esencialmente al uso agrícola y en menor cantidad al uso
industrial, pecuario y doméstico.
MMEEDDIIOO SSOOCCIIEECCOONNOOMMIICCOO..
Población.
Población económicamente activa.
Grupos étnicos.
Salario mínimo vigente.
Nivel de ingresos per cápita.
Es el tercer municipio más poblado del estado, con el 14% del total de la población sinaloense.
En 1995, según el Conteo de Población y Vivienda INEGI, el municipio presentaba una población de 340 mil
347 habitantes. Hay una densidad demográfica de 78.4 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de
crecimiento anual es del 3.1%. El 49.52% (168 mil 709 habitantes) de la población son hombres y el 50.48%
(171 mil 940) son mujeres; el 73.76% (261 mil 379) es población urbana.
Con respecto a marginación presenta un índice de -1.471 esto quiere decir que su grado de marginación es
bajo, por lo que ocupa el 17o. lugar con respecto al resto del estado.
Población Económicamente Activa por Sector
Población Ocupada Actividad
29,512 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
28,772 Servicios
15,432 Comercio
11,989 Industria manufacturera
5,678 Industria de construcción
4,322 Comunicaciones y transportes
475 Industria extractiva
Grupos Étnicos
Los principales grupos étnicos son los Ahomes, Mayos o Yoremes, los Batacaris, Zuaques y Cahitas.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Salarios mínimos 2009
Vigentes a partir del 1 de enero de 2009, establecidos por la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de
diciembre de 2008.
Área geográfica Pesos
“A” $54.80
“B” $53.26
“C” $ 51.95
El Salario Mínimo Vigente para la zona es de $51.95
AACCTTIIVVIIDDAADD EECCOONNÓÓMMIICCAA Ahome por sus características fisiográficas de planicie costera, tiene una configuración constituida
básicamente por la presencia de valles agrícolas.
Agricultura
Es una de las principales actividades económicas del municipio, la cual se encuentra altamente tecnificada;
presenta una superficie de 174 mil 468 hectáreas (40.17% de la superficie total municipal), con 9 mil 904
unidades de producción rural. Se estima que 151 mil 485 hectáreas son de riego, y 22 mil 983 de temporal y
riego. La agricultura de Ahome tiene entre sus principales cultivos los de papa, trigo, frijol, garbanzo, soya,
caña de azúcar, algodón, cártamo, tomate, maíz, sorgo, arroz, tomatillo, calabaza y cempasúchil.
Pesca
Esta es otra actividad importante, ya que Ahome dispone del más extenso litoral del estado con 120
kilómetros de longitud; se explotan especies como camarón, langosta, calamar gigante, sardina, mojarra,
pargo, lisa, anchoveta, almeja, robalo, ostión, sierra, curvina, marlín, jaiba, callo de hacha, etc.
Existe una flota pesquera de 2 mil 670 embarcaciones; hay 86 barcos de pesca mayos o de altura; existen
140 sociedades cooperativas (de altamar, ribera o bahías) que cuentan con aproximadamente 5 mil 800
socios pescadores. La acuacultura se está desarrollando enormemente, en la actualidad cuenta con 22
granjas con una extensión de 2 mil 700 hectáreas de espejo de agua.
Ganadería
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Se desarrolla en 66 mil 200 hectáreas, donde existen aproximadamente 189 mil 500 cabezas de ganado.
Ocupa el 7.41% de la productividad del municipio. La producción ganadera que destaca por su número y
valor es el ganado bovino, porcino, ovino, caprino. La avicultura cuenta con aproximadamente 2 millones 050
mil aves con una producción total de 32 mil toneladas de alimento al año. La apicultura cuenta con más de 2
mil colmenas alcanzando la producción de miel en penca las 30 toneladas y la de cera 25 toneladas anuales.
Industria
El desarrollo industrial que se genera en esta zona juega un papel de vital importancia en el flujo de capitales
de la región, la creciente industria contribuye enormemente a la economía de Sinaloa. En la ciudad de Los
Mochis se encuentra ubicado un ingenio azucarero muy importante. Existen 800 establecimientos industriales
entre los que destacan por su número los pertenecientes al giro automotriz (arneses eléctricos), metal
mecánica, carrocería, talleres de reparaciones varias y textil así como ensambladoras y centros de
distribución; el 89% de estos son microempresas familiares que se agrupan en 20 giros industriales.
Se cuenta con extensas áreas como lo son: el Parque Industrial Santa Rosa, la Zona Industrial Jiquilpan, el
Corredor Industrial Mochis-Topolobampo, el Corredor Industrial Mochis-Guasave, el Puerto de Topolobampo,
el Parque Industrial Pesquero de Topolobampo y destaca también el Parque Ecológico Industrial y Comercial
de Topolobampo que además de ser terminal marítima del ferrocarril nacional de México se convierte en un
punto estratégico entre el Este asiático y los Estados Unidos; junto al puerto y a tan sólo 21 kilómetros de la
ciudad se localiza el Parque Industrial con una superficie de 50 hectáreas.
Comercio
Con respecto a la infraestructura comercial formal e informal se cuenta con 4 mil 543 establecimientos, el
17% del total existentes en el estado; destacan las tiendas de autoservicio, plazas comerciales, mercados
municipales, mercados de abasto más de 200 locales comerciales. En cuanto al comercio social la
distribuidora CONASUPO del Pacífico cuenta con 454 establecimientos: un almacén urbano, 3 almacenes
rurales, 50 tiendas urbanas, 400 tiendas rurales y 232 bodegas.
Servicios
El municipio para satisfacer la demanda ofrece servicios de hospedaje, hoteles, moteles, centros nocturnos,
de alimentación, arrendamiento de autos, agencia de viajes, transporte turístico, clubes cinegéticos,
asistencia profesional, etc.
Vías de Comunicación
El municipio de Ahome cuenta con una red de caminos estimada en 3 mil kilómetros, de los cuales 348 están
pavimentados, 1 mil 843 están revestidos y 864 son de terracería, lo que permite la fluidez y seguridad del
tráfico vehicular. La comunicación carretera de norte a sur es de cuatro carriles.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Los tramos más importantes son la autopista Los Mochis-Topolobampo, Los Mochis-San Blas, Los Mochis-
Ahome-Cohuibampo, Ahome-El Carrizo y Ahome-Higuera de Zaragoza.
Un total de 25 mil 131 vuelos nacionales e internacionales son cubiertos por el Aeropuerto Internacional y
doce aeródromos. Se cuenta también con el ferrocarril Chihuahua-Pacífico como importante medio de
comunicación y transporte; desde el puerto de Topolobampo se realiza una importante movilización de
buques, barcos, transbordadores, etc. que por el mar de Cortés se llega a numerosas regiones.
Al sitio se accesa por la autopista Los Mochis-Topolobampo a 20 kilómetros de la ciudad de Los Mochis.
88.. TTOOPPOOLLOOBBAAMMPPOO
Con motivo de la crisis de los años ochenta, la Marina Mercante de nuestro país
llegó a un fuerte rezago en varias de sus áreas fundamentales y la calidad y
productiva de de los servicios era inferior a los estándares internacionales. El
equipamiento y las instalaciones mostraban también atrasos importantes. Existía
un bajo dinamismo en los volúmenes transportados vía marítima en relación con
el tamaño de la economía y había una gran dispersión de las inversiones en un elevado número de puertos,
lo cual se reflejaba en un bajo índice de la utilización de la capacidad instalada, al tiempo que existían puertos
cercanos al grado de saturación.
A su vez, la construcción y administración de puertos estaba a cargo exclusivo del Gobierno Federal y la
prestación de los servicios se encontraba monopolizada por empresas gubernamentales donde existían
fuertes rigideces laborales, asociadas a la existencia de un único sindicato por puerto. Los precios y tarifas
eran fijados centralmente y de manera uniforme para todos los puertos y la participación del capital privado
era prácticamente simbólica y cuando existía, se limitaba a terminales de uso particular.
Ante ello se hacía necesaria la descentralización para lograr mayor autonomía, para permitir un desarrollo
sostenido en cada puerto, buscando mayor eficacia y menor burocracia, a la vez de promover la participación
de la iniciativa privada y el mejoramiento de la prestación de servicios.
Durante 1993 y 1994 se estableció un nuevo régimen jurídico con la expedición de las leyes antes descritas a
la vez que se definió el modelo de organización institucional y se fortaleció la autoridad marítimo - portuaria.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
El nuevo modelo de organización se apoya en una base que conforma el sector
privado, mediante operadores y prestadores de servicios en terminales e
instalaciones especializadas, como servicios de maniobras, dragado, pilotaje,
servicios de báscula y locomotora, remolque, lanchaje, avituallamiento, amarre
de cabos, suministro de combustible, etc.
En el centro de la pirámide se encuentran las Administradoras Portuarias Integrales las que se encargan
principalmente de la administración, mantenimiento y expansión (inversión), planeación estratégica del
puerto, promoción de la inversión privada y del fomento de la competencia dentro de los puertos
La parte superior está constituida por el Gobierno Federal, que ejerce funciones de autoridad, políticas,
propiedad del recinto portuario y de regulación.
Así en 1994 se inició la constitución de las Administradoras Portuarias Integrales (API's), para descentralizar
la administración de los puertos, procurar su autonomía de gestión, y para favorecer su autosuficiencia
financiera.
Es conveniente aclarar que conforme a la ley, los bienes del recinto portuario (zonas de agua, infraestructura,
terminales, instalaciones y áreas de tierra) son del dominio de la Federación, los que únicamente se
concesionan para su uso, aprovechamiento y explotación.
LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA
El puerto comercial e industrial de Topolobampo, se localiza en el estado
de Sinaloa, al noroeste del país, en la costa del Océano Pacífico, a sólo
200 millas de la entrada del Golfo de California.
El puerto se ubica en las coordenadas: 25º 36' 00'' latitud norte y 109º 04'
00'' longitud Oeste.
Se sitúa en una de las regiones de mayor producción agrícola del país. Su
principal movimiento de carga se compone en gran proporción, por el manejo de los productos agrícolas,
representando el maíz de granel el 49% del movimiento total de carga de productos agrícolas. Esta región
cuenta con 415 mil hectáreas de riego que representan el 55% de la superficie del Estado de Sinaloa.
Topolobampo esta comunicado hacia el Norte con ciudades fronterizas importantes hacia los Estados Unidos
como (Nogales y Mexicali), hacia el sur con otras ciudades importantes de Sinaloa como Los Mochis,
Culiacán y Mazatlán. Además, tiene una posición privilegiada para el manejo de productos desde y hacia el
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
oriente, con origen o destino a la región Sur de los Estados Unidos de América, a través de dos líneas
ferroviarias. Por carretera, el puerto está conectado a todo el país.
8.2 Vías y enlaces de comunicación.
El puerto de Topolobampo se comunica vía terrestre hacia el norte con la zona fronteriza de los Estados
Unidos (Nogales y Mexicali) y hacia el sur con otras ciudades importantes de Sinaloa y el resto del país.
Su posición es privilegiada para movilizar productos de y hacia el Oriente con origen o destino a la región sur
y centro de Estados Unidos a través de dos líneas ferroviarias.
El Puerto cuenta con una terminal de Ferrocarriles Mexicanos (antes ruta Chihuahua - Pacífico), y tiene un
enlace a 23 Km. Con la ruta Pacífico.
Respecto al sistema carretero, Topolobampo tiene un acceso a una red de comunicaciones que lo vincula con
todo el país, con una carretera de cuatro carriles que va desde la zona fronteriza en el estado de Sonora
hasta Mazatlán, Sin., extendiéndose, en fecha próxima, hasta el Estado de Nayarit y Jalisco.
Cuenta con el aeropuerto internacional de la Ciudad de Los Mochis, Sin., que se ubica a 12 Km., del puerto,
el cual comunica a Topolobampo con todo el país y con el sur de Estados Unidos de América.
En este sentido, el movimiento de las cargas del Puerto se realiza en su totalidad utilizando el autotransporte,
debido principalmente a la preferencia de los usuarios por utilizar este medio de transporte, así como por la
facilidad de acceso a las conexiones carreteras existentes con el resto del Estado de Sinaloa, Sonora y
Nayarit.
De acuerdo con lo anterior, podemos mencionar que las rutas actuales de transporte establecidas en la
región son el auto transporte y el ferrocarril, con el primero se lleva a cabo el tráfico de hortalizas hacia
Estados Unidos, en tanto que el transporte ferroviario permite distribuir grandes volúmenes de granos y
fertilizantes a nivel nacional
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CIUDAD / PUERTO CARRETERA FERROCARRIL
Guaymas 375 411
Mazatlán 466 447
Hermosillo 510 534
Nogales 787 805
Guadalajara 985 1,039
Mexicali 1,198 1,188
Manzanillo 1,296 1,394
Ensenada 1,381 -
México 1,632 1,699
Lázaro Cárdenas 1,703 1,722
Salina Cruz 2,360 2,478
Chihuahua - 674
Ojinaga - 941
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAASS
En el municipio de Ahome donde se ubica el puerto, se encuentran cuatro parques industriales: Parque Industrial Santa Rosa, Corredor Industrial de Topolobampo, Parque Industrial Ecológico y Zona Industrial Jiquilpan. La principal actividad de la zona que se encuentra al norte del estado, es la agricultura: cuenta con 415,221 hectáreas de riego que, representan 55% con respecto al estado. Los principales cultivos son; maíz, hortalizas, fríjol, soya, arroz, trigo, sorgo, cártamo y caña de azúcar, en orden de importancia y en menor cantidad frutas.
Estos productos se comercializan fuera del Estado y generan fuertes exportaciones, en ellos se sustenta la agroindustria y generan un importante número de empleos. La producción pesquera en la zona ocupa un destacado lugar, debido principalmente a la calidad de sus productos que es muy apreciada en el extranjero. El volumen de producción pesquera en la zona durante la temporada oscila entre las 10 y 12 mil toneladas lo que representa aproximadamente 13% con respecto al estado. Esta producción corresponde principalmente a camarón de altamar y bahía y en menor cantidad camarón de granja y otras especies. La acuacultura ha registrado un crecimiento mayor al 34% en los últimos años. Con las reformas de marco jurídico regulativo de la actividad pesquera que entraron en vigor en 1992, hoy se permite la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Con este marco existen mayores perspectivas para un crecimiento acelerado en cualquier campo. La vocación económica de la zona norte se define en el siguiente orden:
Agricultura y agroindustria
Pesca y acuacultura
Industria alimentaria
Minería.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Indicadores socioeconómicos de la zona norte:
De la cartera total que maneja el estado, la zona norte registra 40%.
El estado cuenta con 2 millones de habitantes de los cuales 34% corresponde a la zona norte.
La población económicamente activa en la zona es del 33%.
Del total de la población del estado, 41% se dedica a la agricultura.
La población analfabeta de la zona norte representa sólo 3.61% del estado.
La zona en la cual se ubica el puerto cuenta con infraestructura aceptable para el desarrollo de nuevos proyectos. Dentro de los servicios que tiene son: servicio postal 199, aproximadamente 70 mil líneas telefónicas, tiene líneas telegráficas, cuenta con un aeropuerto internacional, 15 estaciones de radio, transporte urbano. Se tiene una red ferroviaria de 1,246 Km en el estado, de los cuales 696 Km corresponden a Ferrocarriles del Pacífico y 199 a Ferrocarriles Mexicanos, que comunica al estado con Chihuahua.
VVOOCCAACCIIÓÓNN DDEELL PPUUEERRTTOO
Tanto el Puerto como la ciudad de Topolobampo son de los más jóvenes de todo el
estado de Sinaloa. El moderno puerto de altura de Topolobampo fue inaugurado en
1991 para consolidar las expectativas comerciales de la región noroeste de
México. El Puerto, al contar con la infraestructura y facilidades para el manejo de
contenedores, granel agrícola y minerales, así como las adecuadas condiciones de
recepción de grandes buques constituye un catalizador para el intercambio de
productos con los mercados de Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong,
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los estados de Kansas, Nuevo México y Texas
en los Estados Unidos; y Centro y Sudamérica.
Con una localización geográfica privilegiada al norte del Estado de Sinaloa, Topolobampo es un puerto con
vocación comercial que constituye un apoyo fundamental para las exportaciones y la producción industrial,
pesquera, agropecuaria y minera de la región a la que sirve, favorece el abasto de productos a los estados de
Sinaloa, sonora, Baja California Sur y Chihuahua, así como el desarrollo de nuevas industrias. Es una opción
potencial para el transporte de las regiones centro y suroeste de los Estados Unidos hacia los países de la
Cuenca del pacífico. Se encuentra en una posición privilegiada para el intercambio comercial con los
mercados orientales.
Es un puerto joven, inaugurado en 1991, destinado a atender el tráfico de altura como el de cabotaje de
productos agrícolas, minerales, industriales y de carga general, así como para apoyar el desarrollo de
industrias de la zona.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
El puerto tiene una orientación básicamente Granelera agrícola y minera, y busca inducir el desarrollo
de nuevas plantas industriales y comerciales que permitan aprovechar los recursos y las ventajas
competitivas de la región.
99.. FFEERRTTIILLIIZZAANNTTEESS
El Fertilizante o Abono es la sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y
favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o
los aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan.
A principios de los 90`s el gobierno federal ofertó a la iniciativa privada el sistema de producción y distribución
de fertilizantes y continuó con su política de apertura comercial en el ámbito internacional, esto trajo como
consecuencia la eliminación de los impuestos de los productos importados casi en su totalidad. Aunado a
esto se retiraron los subsidios a los agricultores del país, esto trajo consigo un enfrentamiento a una
economía de mercado. Los precios recibidos por las cosechas crecieron menos que los precios de los
insumos, con esto se vio mermado fuertemente el ingreso final de los productores.
Es muy importante el establecimiento de programas de fertilización en todo tipo de cultivos para la obtención
de cosechas de calidad y volúmenes óptimos y sobre todo, para la regeneración de los suelos, manteniendo
un nivel adecuado de nutrientes evitando así la degradación e infertilidad de los mismos.
La adición de los compuestos fertilizantes, basándose previamente en un análisis de suelos, proporciona un
medio balanceado adecuadamente para un desarrollo sano y dinámico de cualquier cultivo. Estos
compuestos están catalogados como elementos mayores: nitrógeno, fósforo y potasio; elementos
intermedios: calcio, magnesio y azufre; elementos menores: fierro, zinc, manganeso, cobre, boro y micro
elementos: molibdeno y cobalto.
Estos elementos están considerados como factores de suma importancia para todo el ciclo de los cultivos, por
lo que su reposición en los suelos es indispensable.
Algunos otros elementos como sodio, cloro, aluminio, hidrógeno, oxígeno, carbono, yodo, etc., se encuentran
en cantidad suficiente en el suelo o en el aire, por lo que no es necesario adicionarlos.
Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la planta pueda
absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficacia en forma
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro. Los suelos vírgenes suelen contener cantidades
adecuadas de todos los elementos necesarios para la correcta nutrición de las plantas.
Los fertilizantes utilizados para la aplicación en el campo, son: nitrogenados, fosforados y potásicos. A
continuación se muestran las características y componentes de cada uno:
Fertilizantes Nitrogenados
Fertilizantes Azufrados
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Fertilizantes Fosforados
Entre los principales fertilizantes utilizados en el Estado de Sinaloa destacan los siguientes:
La Urea
Fertilizante nitrogenado con un contenido del 46% de nitrógeno. Para la fabricación se requieren de las
materias primas de síntesis del amoniaco:
La urea es un fertilizante soluble en agua y no es adsorbida fácilmente por el suelo, por ello resulta muy
eficiente su utilización en fertilización. Se desplaza con el agua de riego y por lo tanto mediante un buen
manejo de esta puede colocarse en los lugares más fácilmente utilizables por las plantas.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Manejo y almacenamiento.
Manejo: Evitar la generación excesiva de polvo. Evitar la exposición excesiva del producto a la atmósfera
para prevenir la absorción de humedad. Cuando se manipule este producto en largos periodos usar las
protecciones personales como guantes de goma o PVC, gafas de protección etc.
Almacenamiento: Colocarlo lejos de focos de calor y fuego. Asegurar una buena organización en las áreas de
almacenamiento. Mantener el edificio dedicado a almacén bien seco y ventilado.
Propiedades físicas y químicas.
Aspecto: Sólido blanco.
Olor: Inodoro.
PH en solución acuosa al 10%: 9 – 10
Punto de fusión: 133 ºC (se descompone).
Inflamabilidad: No inflamable (método A 10 EEC)
Propiedades explosivas: La Urea no contaminada no presenta riesgos de explosión, pero puede formar
mezclas explosivas sujetas a detonación espontánea cuando se contamina con ácidos fuertes (nítrico o
perclórico) o nitratos.
Propiedades oxidantes: Ninguna.
Solubilidad en agua a 20ºC: 1.080 gr/litro.
Densidad a 20 ºC (agua=1): 700-800 Kg./m3
Identificación del riesgo:
Sobre el hombre: Este producto presenta baja toxicidad, sin embargo, se deben observar los siguientes
puntos:
Contacto con la piel: El contacto prolongado o repetido puede causar alguna irritación.
Contacto con los ojos: El contacto prolongado o repetido con los ojos puede causar irritación.
Ingestión: En pequeñas cantidades de urea es improbable que causen efectos tóxicos.
En grandes cantidades, puede provocar desordenes en el tracto gastro-intestinal.
Inhalación: Altas concentraciones de polvo en el aire ambiente puede causar irritación en la nariz y en el
tracto respiratorio superior.
Límites de efectos prolongados: No son conocidos los efectos adversos.
Descomposición por fuego y calor: La inhalación de gases de descomposición que contienen óxidos de
Nitrógeno y amoníaco, pueden causar irritación y efectos corrosivos en el sistema respiratorio. Estos gases
pueden causar edema pulmonar con efectos retardados.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
El sulfato de amonio
Polvo, cristales y granular, soluble en agua, no flamable y de baja toxicidad. Por su carácter ácido, el sulfato
de amonio es recomendable en aplicaciones a suelos alcalinos
y/o suelos calcáreos. La disponibilidad del nitrógeno en forma amoniacal es como reserva a corto tiempo y las
disponibilidad del azufre es en forma inmediata, por lo que su uso es recomendable después del arranque de
los cultivos, ya que favorece la disponibilidad de otros nutrientes del suelo así como la remoción del calcio y
aluminio de la superficie fértil del suelo por su actividad de reacción en el intercambio catiónico resultante.
Recomendado para pre-siembra, arranque y desarrollo de cultivos durante las necesidades de nitrógeno y
azufre.
Propiedades físicas y químicas.
• Nitrógeno: 21%
• Azufre: 24%
• Solubilidad en agua: 100%
• Reacción inicial en suelo: ácida.
• PH solución fertilizantes:5.3
Tamaño de partícula: cristales o gránulos.
• Densidad aparente: 785-1040 kg/m3.
Disponibilidad de nutrientes
Nitrógeno
El nitrógeno se libera en forma de amonio, de inmediata disponibilidad por parte de las plantas. Parte del
amonio aportado puede ser absorbido en el complejo de intercambio del suelo. En suelos bien drenados, el
amonio es rápidamente nitrificado.
Azufre
Por estar en forma de sulfato, presenta disponibilidad inmediata. Los sulfatos liberados por el fertilizante
pueden ser absorbidos por las plantas, pero al igual que los nitratos están sujetos a lavado (lixiviación). Sin
embargo, en suelos de texturas medias (suelos predominantes de la Región Pampeada), las pérdidas por
lavado serían de poca magnitud.
Atributos Específicos.
Disponibilidad conjunta de nitrógeno y azufre.
Interesante para suelos de texturas gruesas, por el menor riesgo de lixiviación inmediatamente luego de la
aplicación.
Resulta cara si se utiliza como fuente de nitrógeno, pero interesante como fuente de azufre en las mezclas.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
En altas dosis (sobre todo en suelos con baja capacidad buffer), genera una rápida acidificación.
Menor reacción fitotóxica que DAP y urea, pero como cualquier fuente, genera efectos salinos.
En suelos calcáreos o con pH elevados (salino-sódicos) resulta una fuente de azufre adecuada por su
reacción ácida.
Alta concentración de nutrientes totales.
Usos:
1-Componente de mezclas físicas por su buen comportamiento y aporte de nitrógeno no amídico y azufre de
inmediata disponibilidad.
2-En aplicación directa su utilización es reducida, y podría resultar una fuente interesante en cultivos que
requieren de ambientes de suelo más ácidos como los arándanos.
El sulfato de potasio
Polvo, granular o cristales, soluble en agua, de baja toxicidad. Compuesto fertilizante con aportación de
nutrientes de 50% de potasio como K2O y 17% de azufre. Por su solubilidad y alta asimilación es
recomendable para todo tipo de cultivo al inicio de la floración y durante el desarrollo de los frutos y se
recomienda también su uso combinado con nitrato de potasio.
El sulfato de potasio es una sal derivada del azufre (sulfur), oxigenada (-ato). La "ruta" teórica sería:
El azufre con el oxígeno da un óxido ácido, el anhídrido sulfúrico: SO3.
Las valencias del azufre son 2, 4 y 6 y las terminaciones correspondientes serían hipo...oso, ...oso e ...ico. Así
como el oxígeno tiene valencia 2 y utilizamos la mayor para la terminación ico, el anhídrido sulfúrico sería
SO3. La reacción del anhídrido con agua nos da el ácido sulfúrico:
SO3 + H2O ---> H2SO4
Por otra parte, el potasio da el óxido básico K2O (la única valencia del potasio es 1).
Este óxido con agua da el hidróxido correspondiente:
K2O + H2O ---> 2(KOH)
La reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido da la sal que andamos buscando:
2KOH + H2SO4 ---> K2SO4 + 2H2O el sulfato potásico K2SO4.
En cualquier caso, para formular una sal no hace falta seguir toda esta historieta. La terminación ato es la
correspondiente al ico, es decir, la valencia 6 en el caso del azufre. De ahí sacamos el ion sulfato (SO4)2-
que sabemos es derivado del ácido sulfúrico. A este ión le añadimos los iones K+ necesarios para formar la
sal: K2SO4
Principales usos:
El sulfato de potasio (SOP) sirve tanto para aplicación directa al suelo, como para mezclas a granel con otros
fertilizantes. El SOP es 100% soluble y libre de cloro y además tiene un bajo índice salino. Estas
características hacen al SOP adecuado para cultivos sensibles al cloro y las sales, tales como té, café,
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
tabaco, frutas, hortalizas y en general todo tipo de cultivos en etapas de desarrollo con alto requerimiento de
potasio y bajas necesidades de nitrógeno.
Cloruro de potasio
Cristales o granular, soluble en agua, no combustible y de baja toxicidad. Fertilizante con aportación de
potasio como K2O de 60%. El cloruro de potasio es el compuesto fertilizante con mayor contenido de potasio,
sin embargo, por su alto contenido de cloro de 47% y siendo éste tóxico para algunos cultivos, su uso se
restringe y se recomienda exclusivamente para los cultivos con alta tolerancia al cloro como las gramíneas,
sin olvidar que por su afinidad con el sodio de los suelos forma la sal cloruro de sodio NaCl que es causa de
la alta salinidad y degradación de los suelos fértiles.
Es recomendable evitar su exposición a la atmósfera para prevenir la absorción de humedad. Es
comúnmente usado en toda clase de suelos salinos. Si las aguas de riego contienen también una proporción
de sales tampoco debe emplearse.
La época de aplicación debe ser como abono de siembra para los cultivos anuales, un mes antes de la
siembra y como abono de fondo para los cultivos leñosos. En estos casos es conveniente realizar un estudio
de suelo el cual permita conocer la cantidad de fertilizante a aplicar.
Principales usos:
1-Es una fuente de potasio excelente para su utilización en suelos agrícolas (sin problemas de salinidad) por
su elevada concentración de potasio. Presenta una elevada solubilidad para uso en fertirriego, pero es
necesario monitorear la conductividad eléctrica.
2-Componente de mezclas físicas, por su elevada concentración de potasio.
3-Existen algunas evidencias locales de aumento de producción de granos y mejor performance sanitaria
(menor incidencia de enfermedades de hoja) por agregado de cloruros. Así, sería una fuente económica y
adecuada para esas situaciones nutricionales.
Fosfato monoamónico (MAP) NH4 H2 PO4
Polvo o cristales (cristalino blanco), no combustible, de baja toxicidad, es un compuesto fertilizante soluble
totalmente en agua, proporcionando una reacción medianamente ácida.
Su aportación en nutrientes para cultivos es 12% nitrógeno y 61% de P2O5. Por su alta y rápida asimilación
en los cultivos, es recomendado su uso donde se necesita un arranque y crecimiento muy rápido de las
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
plantas ya que favorece un crecimiento dinámico y sano de la raíz, reforzando el aprovechamiento de
nutrientes durante la fase vegetativa de los cultivos. Por su solubilidad es un compuesto que puede lixiviarse,
por lo que su uso es recomendado periódicamente durante el ciclo para evitar pérdidas hacia las capas
inferiores del nivel fértil de los suelos.
Principales usos:
1.- Adecuado para suelos muy ricos en potasio, en los que no hace falta incorporar este elemento en el
abonado.
2.- El fósforo aportado, en un 100 % asimilable por las plantas, del que un porcentaje muy elevado (más del
95 %) es soluble al agua y pasa directamente a la solución de suelo, garantiza un excelente resultado
agronómico
3.- El MAP tiene una reacción residual ácida, aunque inicialmente tiene una reacción alcalina, por lo que son
muy adecuados para suelos neutros o básicos.
4.- El Nitrógeno que aporta el producto está en su totalidad en forma amoniacal.
88.. IINNGGEENNIIEERRÍÍAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
El proyecto requerirá de 1 Etapa: para la Construcción y desarrollo de la Ampliación, y es para la
misma que se solicita el apoyo.
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA YY EEQQUUIIPPOO Para llevar a cabo el proyecto, se requiere de lo siguiente:
Para pesar el producto antes de ingresar a la bodega:
Báscula de flujo continuo
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Tolvas de pesaje
Elevador de cangilones
Instalación eléctrica
Control del sistema de pesaje
Para incrementar la capacidad de almacenaje:
Obra civil, cimentación, muros y túneles
Estructura de acero y cubierta
Mecanización de Recepción y Reexpedición en Bodega
Instalación eléctrica
Adicionalmente, se requiere de la construcción de nuevas oficinas administrativas, sale de juntas y baños, ya
que ahí es donde se hará la ampliación.
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN TTÉÉCCNNIICCAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
El proyecto consiste en ampliar la capacidad de recepción de fertilizante en el Puerto, al aumentar en un 50%
la capacidad actual de 30,000 toneladas. Para llevar a cabo esto, se pretende hacer una extensión al sistema
actual de descarga de barcos que se tiene, con la novedad de construir un sistema de pesaje previo a la
entrada en bodega del fertilizante que se está descargando del barco. Para lograrlo, se deberá continuar con
la transportación del producto mediante un sistema semi-mecanizado de bandas, que al llegar al punto más
alto de la estructura de transportación, lo va a depositar en unas tolvas de pesaje, con capacidad de pesar
hasta 600 toneladas por hora. Una vez que se pesó el producto, éste se deberá levantar nuevamente hasta la
parte más alta de la bodega, mediante un elevador de cangilones, que alimentará a la banda de bodega, que
corre a todo lo largo de las instalaciones de almacenaje.
Asimismo, esta infraestructura contempla la instalación de mecanizaciones para poder reexpedir el producto
de una forma rápida y eficiente, para seguir ofreciendo un servicio de calidad al cliente.
Con esto, el cliente podrá tener el producto en el Puerto, por más tiempo y sin perder competitividad, ya que
el retiro del producto del Puerto, requiere un costo de flete de al menos $106 por tonelada, que se pueden
ahorrar si el importador deja el producto en el Puerto hasta que se vende, para enviarlo directamente al
campo del agricultor. Con esto, se ahorran además, fletes intermedios y maniobras.
A continuación se muestra un diagrama con el flujo del fertilizante desde que se descarga del barco, hasta
que se deposita en el almacén.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
DDIIAAGGRRAAMMAA DDEE FFLLUUJJOO DDEESSCCAARRGGAA DDEE GGRRAANNEELLEESS
Ampliación de Bodega
Barco
Muelle
Bandas Transportadoras
Tolvas carga de camiones
Bodega
Pasillo de entrada
salida
Elevador
Tolva y báscula camión-FFCC
Espuelas Payloader
Grúas del barco
Tolvas de recepción
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
A continuación se detalla con fotografías el diagrama de flujo anterior.
Como primer punto, a la llegada de un buque, antes de iniciar la descarga, el agente aduanal del
consignatario del producto nos entrega copia del pedimento de importación, a fin de acreditar el despacho de
la mercancía. Una vez con los pedimentos en nuestro poder, procedemos a iniciar la descarga.
En la foto 1 usted puede apreciar un barco atracado en nuestro muelle.
FFOOTTOO 11
En la foto 2 es la primera fase de la operación de descarga. Usted puede ver una grúa puesta en operación.
Al iniciar la operación de descarga, al extremo de las grúas se le colocan unas “almejas”, aparatos mecánicos
a través de los cuales las grúas transportan el producto del interior de las bodegas del barco a las tolvas. Las
tolvas tienen la función de alimentar la banda transportadora horizontal.
Grúas de barco
Tolvas de muelle
Banda transportadora horizontal
Bodegas de barco
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
FFOOTTOO 22
En la foto 3 se puede apreciar una banda transportadora inclinada, la cual es alimentada por la banda
horizontal. La banda inclinada eleva el producto a la zona de carga de camiones o la bodega.
FFOOTTOO 33
Grúa
Tolva
Almeja
Banda trasportadora horizontal
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
La foto 4 es una vista panorámica de la banda inclinada, entrada a la bodega y la zona de carga de camiones.
En la parte final de la banda inclinada se encuentra un switch que sirve para desviar el producto al lugar
deseado, ya sea para enviar el producto al camión o para enviarlo a la bodega. En caso de enviarse a la
bodega, el producto se transporta mediante otra banda que atraviesa toda la bodega por la parte central. En
el caso de cargarse a camión, el producto se transporta por un tubo que llega a las tolvas de carga.
FFOOTTOO 44
Banda trasportadora horizontal ubicada sobre el muelle
Banda trasportadora inclinada
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
La siguiente foto (5) es un acercamiento de la zona de carga de camiones.
FFOOTTOO 55
Entrada de producto a bodega
Zona carga de camiones
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
En la foto anterior, podemos ver la zona de carga de los camiones. Debajo de las tolvas se encuentran dos
básculas, una camionera y otra trailera, justo debajo de donde se encuentran cargando los camiones, con la
finalidad de hacer un pesado rápido y preciso de acuerdo a los requerimientos de carga de cada cliente, y
para cumplir con el peso medido establecido por las autoridades federales y estatales.
Si el cliente no desea descargar su producto directamente de barco a camión, puede descargarlo en nuestra
bodega, para posteriormente cargarlo a camión o FFCC, pudiendo ser a granel o ensacado, según sus
necesidades; para el producto a granel, se utiliza un cargador frontal que alimenta un sistema de bandas que
se encuentran en un extremo de la bodega y que transportan el producto hasta el camión o furgón de
Ferrocarril ayudados por un elevador de producto.
Zona carga de camiones Básculas
camionera y trailera
La banda inclinada alimenta las tolvas por este conducto
Tolvas para carga de camiones
Báscula de Flujo Continuo
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
FFOOTTOO 66
Con la salida del producto de nuestra bodega y el pesado de camiones y furgones, concluye la serie de
servicios que ofrece T.T.T.
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS YY RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
CONCLUSIONES
El mercado de los fertilizantes en México sufrió una crisis a finales del siglo XX, cuyas perspectivas son
abrumadoramente negativas para este sector. Por el lado del abastecimiento interno, la industria nacional de
los fertilizantes se enfrenta a la competencia internacional con fuertes desventajas, lo que ha llevado a un
aumento considerable del coeficiente de dependencia en el consumo, y a un cambio en la balanza comercial
de este insumo agrícola: de superavitaria a deficitaria.
La industria nacional adolece de diferentes ventajas que los empresarios pueden y deben corregir; sin
embargo, la falta de integración del proceso productivo gas-amoniaco-urea, gas-amoniaco-nitrato de amonio,
resulta esencial para explicar las desventajas de los industriales nacionales; la producción de los otros tipos
de fertilizantes nitrogenados simples y complejos, también resienten esta falta de integración. El problema
radica en que el gas natural es vendido por Petroquímica Cosoleacaque, filial de Petróleos Mexicanos, a la
industria de los fertilizantes a un precio que por varios años se ha mantenido muy alto, lo que ha resultado en
Interior de bodega
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
que el fertilizante nacional sea más caro que el importado. Al mantenerse esta situación por varios años,
varias plantas de fertilizantes del país han tenido que cerrar sus operaciones por no ser competitivas, como el
caso de las plantas de urea.
El desarrollo empresarial internacional de estrategias de integración de la producción y la comercialización
orilló a los industriales nacionales a seguir una política semejante; adicionalmente, el bajo margen de
comercialización por unidad vendida, que incentiva el manejo de economías de escala por medio del manejo
de grandes volúmenes de ventas, condujo a una estructura de comercialización también oligopólica,
representada por grandes empresas, un sinnúmero de pequeños distribuidores dependientes de las primeras,
y el cierre total o parcial de diferentes empresas distribuidoras, al no poder competir con los distribuidores de
la industria o los multirregionales.
La estructura de mercado oligopólica ha permitido un buen acoplamiento entre estos pocos distribuidores al
circuito de abastecimiento (producción o importación) y venta del fertilizante, formando esquemas de fijación
de precios poco competitivos, y por encima de los precios de indiferencia en zona de consumo.
De esta manera, los agricultores no se benefician en toda su magnitud con los precios bajos del fertilizante
que predominan en el mercado internacional, y permiten a los grandes distribuidores quedarse con un
margen relativo mayor al que predominaría si en cambio dichos precios se establecieran en forma
competitiva.
En este escenario de producción y distribución de fertilizantes, el agricultor no recibe todos los beneficios que
se derivan de precios bajos en el mercado internacional, de la apertura comercial y la liberalización del
comercio, ya que actúan factores que anulan o restringen a otros que impulsan el consumo de este insumo
agrícola. Así, en el nivel macroeconómico, una moneda apreciada (el peso) favorece el consumo de
fertilizantes al abaratar la importación de los mismos. A nivel sectorial, los programas de Procampo, algunos
programas específicos de la Alianza para el Campo, y otros apoyos temporales a la comercialización, también
impulsan el consumo de fertilizantes; sin embargo, otros factores los pueden anular.
La integración de diferentes elementos ha conducido a una caída del producto agrícola, y a una leve
recuperación del mismo a partir de 1994, sin alcanzar los niveles logrados en 1981; además, se ha
presentado un cambio en su estructura, que favorece a los cultivos más comerciales, como son los frutales de
ciclo corto, las hortalizas, y los perennes de exportación; a los cultivos forrajeros, y poco a los básicos como
el maíz. Como consecuencia, el consumo de fertilizantes también ha caído en comparación con los niveles de
cinco o más millones de toneladas brutas alcanzadas en la década de 1980, y también ha cambiado su
estructura.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
En los últimos años de la década pasada, el consumo nacional de fertilizantes apenas superaba los cuatro
millones de toneladas brutas. El deterioro de los precios relativos recibidos por los agricultores y la estructura
de mercado oligopólica, los ha vuelto más racionales en el uso del fertilizante (menos dispendio); el
financiamiento limitado en la agricultura, la caída en su ingreso familiar y el comportamiento del fertilizante
como un insumo necesario (elasticidad ingreso positiva y entre 0 y 1), explica la caída en el consumo
individual.
El cambio en la estructura del consumo se ha dirigido hacia los fertilizantes de alta concentración y más
diversificados, a costa de los de baja concentración y simples; parte de la explicación se encuentra en el
cambio de patrón de cultivos, el impulso de la oferta hacia la disponibilidad de estos fertilizantes, y también en
las ventajas que los agricultores perciben en ellos, a saber: compra, transporte y uso más barato por unidad
de ingrediente activo, así como por ser fertilizantes más balanceados.
Más del 95% de los agricultores del país está acostumbrado al uso de los fertilizantes en sus actividades
agrícolas. En la década de 1960, los agricultores usaban fundamentalmente nitrógeno, escasa cantidad de
fósforo, y cero de potasio. A finales del milenio, el consumo de nitrógeno predomina en una relación
generalmente mayor de dos a uno con respecto al fósforo, lo que demuestra que el uso de este ingrediente
activo ha aumentado en forma considerable; el consumo de potasio se está generalizando.
El uso más balanceado de los ingredientes activos y el menor dispendio en su consumo no obedecen, sin
embargo, a una racionalidad agronómica o económica del agricultor, sino a la asistencia técnica agrícola de
muchos años, y a la caída del ingreso de los agricultores. Los agricultores compran y usan determinados
tipos de fertilizante, y en cierta proporción, con base en recetas generalizadas con base en el que se han
convertido en costumbre a través del tiempo, precio del insumo agrícola y en las condiciones de venta. Esto
significa que existe un potencial en el uso de fertilizantes que ha sido mal aprovechado, y que requiere para
su corrección de análisis de suelos más específicos y de asesoría técnica más especializada.
El proyecto es técnicamente factible, ya que los socios participantes cuentan con experiencia en el ramo de
manejo, almacenaje, custodia y entrega de productos e insumos agrícolas. La tecnología del manejo de
graneles, y el manejo de mezclas a granel, está ya en etapa de madurez y ha demostrado su eficacia a nivel
mundial.
El actual proyecto, presenta factibilidad comercial, en virtud de que la empresa y sus socios tienen asegurada
la utilización del centro de distribución, al contar con convenios para realizar operaciones de descarga y
manejo con los importadores, quienes a su vez, llevan a cabo compras por volumen de los fertilizantes
mediante pulls de compra.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
Se tiene desarrollado un esquema de financiamiento mediante financiera para la comercialización de sus
insumos lo que le genera certeza en la recepción de fertilizante por la vía marítima.
La experiencia y solvencia moral de los socios en la administración y comercialización de productos e
insumos agrícolas da certidumbre a esta unidad de negocios ya que se cuenta con un perfil empresarial y
seriedad en los negocios, además de personal capacitado y con experiencia en el manejo de este tipo de
productos.
El proyecto desde la perspectiva ambiental es viable, ya que en su diseño se consideraron los elementos
como ubicación dentro de una zona agroindustrial buscando la compatibilidad con las actividades que se
realizan en ese entorno y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente mediante la aplicación de
medidas de mitigación para el manejo de los residuos generados.
Se reduce el intermediarismo en los canales comerciales y el productor se integra a la comercialización de los
insumos propios de su actividad, reduciendo costos y mejorando la calidad.
EENNTTRREEGGAABBLLEESS A continuación se describen cada uno de estos elementos:
Productos o servicios que desea adquirir la empresa o
institución Rubro de apoyo
1 Concepto de apoyo
1
Bascula de Flujo Continuo
Construcción y/o equipamiento de proyectos logísticos y de abasto
Construcción, ampliación, remodelación y acondicionamiento de instalaciones logísticas, de transporte, de almacenamiento
Ampliación del Centro de Distribución de Fertilizantes
Construcción y/o equipamiento de proyectos logísticos y de abasto
Construcción, ampliación, remodelación y acondicionamiento de instalaciones logísticas, de transporte, de almacenamiento
1 Los rubros y conceptos aplicables de apoyo seleccionados deben estar definidas conforme al anexo A de las Reglas de Operación de
PROLOGYCA con el fin de que sean susceptibles de apoyo.
Producto o servicio que desea adquirir la
empresa o institución
Aportación Federal (PROLOGYCA)
Aportación Estatal Aportación del
Beneficiario Inversión total
Bascula de Flujo Continuo
25% $1,813,028.50 MXN
25% $1,813,028.50 MXN
50% $3,626,057.00
MXN
100% $ 7’252,114.00 IVA
incluido
Ampliación del Centro de Distribución de Fertilizantes
25% $3,590,142.75 MXN
25% $3,590,142.75 MXN
50% $7,180,285.50
100% $14’360.571.00 IVA
incluido
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
EENNTTRREEGGAABBLLEESS
CONCEPTO COSTO ENTREGABLE
Bascula de Flujo Continuo
$ 7’252,114 IVA incluido Construcción de bascula de flujo continuo
- Memoria fotográfica - Planos - Reporte Final
Ampliación del Centro de Distribución de Fertilizantes
$14’360.571.00 IVA incluido Construcción de ampliación de bodega
- Memoria fotográfica - Planos - Reporte Final
El costo total del proyecto es de $21’612,685.00 IVA incluido (Veintiún millones seiscientos doce mil seiscientos ochenta y cinco pesos).
CCRROONNOOGGRRAAMMAA DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO DDEE CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS YY JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOVVEEEEDDOORR
EELLEEGGIIDDOO..
Empresa proveedora
Monto en pesos con IVA (en el caso de que la cotización original se
encuentre en moneda extranjera, mencionar como nota el tipo de
cambio que se utilizó para realizar la conversión)
Monto en moneda extranjera con IVA (si es el caso)
BASCULA DE FLUJO CONTINUO
1.GRANO-TEC DEL NOROESTE, S.A DE C.V
$7,252,114 (T.C $15.50) $431,779
2.IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES GONBAR,SADE C.V
$6,260,488.15 (T.C $13.50) $327,890
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
3. GRAIN SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V
$4,664,386 (T.C $13.50) $280,789
AMPLIACION DE BODEGA
1.GRAIN SYSTEMS DE MEXICO,S.A DE C.V
$14,360,571 (T.C $13.70)
2.CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FIRME,S.A DE C.V
$14,518,346
3. GRANO-TEC DEL NOROESTE, S.A DE C.V
$14,058,786.80
Como resultado de las cotizaciones recibidas, y los alcances de cada uno de los presupuestos, se han seleccionado los siguientes proveedores: Para la instalación y puesta en marcha de la báscula de flujo continuo, el proveedor que hará la obra será GRANO-TEC del Noroeste, S.A de C.V, ya que, a pesar de ser la opción con el precio más elevado, es el proveedor que nos va a solventar al 100% la problemática que se pudiera presentar al recibir el fertilizante directamente de barco a la bodega, ya que cuenta con una báscula marca Intersystem, que es la marca de la que mejores referencias tenemos, y se contempla además un elevador de cangilones completamente en inoxidable y se incluye la interfase con el sistema de control y programación que maneja actualmente la Terminal, por lo que podremos tener en línea la información de la báscula en tiempo real, y programar las acciones que se requieran a través del PLC que controla nuestra descarga de fertilizante directamente del barco. La decisión va encaminada a que la TTT, al efectuar contratos de almacenaje con importadores, tomando como referencia los datos que arroja la báscula de flujo continuo, está asumiendo un riesgo en caso de que la báscula se descalibre (falle), y la opción de GRANOTEC es la más completa y que contempla todos y cada uno de los posibles problemas y fallas potenciales con equipos periféricos que garantizan la correcta operación en el 100% de los casos y es la que es compatible con los equipos con los que ya contamos. La opción más económica es muy pobre en cuanto a lo que nos ofrece, ya que no es una solución integral, y no podemos arriesgarnos a tomar esa opción y que no sea la solución que requerimos. Además, GRANO-TEC ha tenido relación comercial con la Terminal desde hace más de 5 años, y ha realizado proyectos pequeños, y nos han dado muy bueno resultado, por lo que lo vemos como la opción más confiable y rentable por el dinero invertido en esta parte del proyecto. En el caso de la ampliación de la bodega con capacidad de 15,000 toneladas, vemos que las 3 cotizaciones son muy parecidas en cuanto al importe del proyecto, sin embargo, la opción que se está eligiendo es GRAIN SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V. Para esta cotización, se hicieron unas bases de cotización, por lo que las 3 partes cotizaron exactamente los mismos equipos y obra civil, pero nos inclinamos por GRAIN SYSTEMS, porque ellos fueron los que nos hicieron la primera ampliación en el 2003, y quedamos muy conformes con el trabajo realizado, además de que el soporte pos-venta fue excelente, y respondieron por todos los detalles que salieron sin ningún costo adicional. Además, en este tipo de obras para manejo de fertilizantes, ellos son los de mayor experiencia en el ramo.
AANNEEXXOOSS Al presente proyecto en extenso, se suman:
- Anexo I – Análisis de Mercado.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
- Anexo II – Cotizaciones - Anexo III – Soporte financiero para la inversión - Anexo IV – Proyecto en Extenso - Anexo V – Carta compromiso Beneficiario - Anexo VI – Planos - Anexo VII - Calendario de recursos por fases de proyecto - Anexo VIII – Listado de empresas atendidas