Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Panorama Siderúrgico Nacional Máximo Vedoya CEO Ternium en México
2
Ternium
Panorama Siderúrgico Mundial
Panorama Siderúrgico Nacional
Conclusiones
Congreso CANACERO 2013
3
Ternium
Panorama Siderúrgico Mundial
Panorama Siderúrgico Nacional
Conclusiones
3 Congreso CANACERO 2013
4
Ternium Productor de aceros terminados líder en LATAM
Facturación 2012: US$ 8,800 millones
Despachos 2012: 10.8 millones tons de acero. Empleados: 16,600
Fuente: Ternium 2012 | En Fact/Desp/Empleados, Brasil no está incluido.
4
Operaciones Industriales en:
• México
• Argentina
• Colombia
• Guatemala
• Estados Unidos
• Brasil (Usiminas)
Congreso CANACERO 2013
5
Fuente: Ternium 2012
• Facturación: US$ 5,220 millones
• Empleados: 9,120
Capacidades de Producción
Ternium en México Líder en el mercado nacional
Proceso # Líneas Capacidad
(Mtons /año)
Peletizado 2 4,000
Acero Crudo 3 3,920
Lam. Caliente (Planos) 3 6,030
Lam. Caliente (Largos) 2 1,660
Lam. en Frío (con Pesquería) 8 4,040
Galvanizado (con Tenigal) 8 1,850
Pintado 6 660
Paneles 4 80
Tubería y Perfiles 22 690
Customizados y Otros 50 3,000
Total de Líneas 108
Centros de Distribución y Servicio Cantidad
Centros de Distribución 10
Centros de Servicio 5
Tijuana
Culiacán
Chihuahua
Monclova
Monterrey
San Luis Potosí
Querétaro
Veracruz
Yucatán
Tuxtla
Puebla
Edo.México
Guadalajara
Colima / Michoacán
Operación Industrial Centro de Servicio Centro de Distribución Minas
Mapa Operaciones Ternium
5 Congreso CANACERO 2013
6 6
Ternium en México Inversiones | Pesquería El proyecto consiste en la instalación de una planta para la producción de aceros de alta especificación, principalmente para la industria automotriz nacional.
Inversión Total: US$1,100 millones
Fríos (100% TX)
Inversión: US$770 millones
Capacidad: 1,500,000 tons/año
Arranque: Ago’13
Línea de Decapado acoplada con Molino en Frío Tándem (PLTCM). Única línea de su tipo en Latinoamérica.
TENIGAL (TX 51%, Nippon Steel 49%)
Inversión: US$330 millones
Capacidad: 400,000 tons/año
Arranque: Ago’13
Línea de galvanizado continuo orientada a productos automotrices de alta especificación (incluyendo superficie expuesta).
Panorama Ternium
Mayor inversión en Nuevo León en los últimos 10 años
7 7
Ternium en México Inversiones | Pesquería: Complementación de productos
Congreso CANACERO 2013
Ternium
Chasis, rines, defensa, tablero, espirales, volante, bases de asiento, techo, cajuela, cofre.
Tenigal
Techo, exteriores laterales, piso, cofre, puertas, cajuela, estructura de motor, barra de protección de puertas, defensa, pilares.
El acero marcado en gris es producido por ambas compañías
8
Ternium en México Inversiones | Central Termoeléctrica Techgen
• Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en Pesquería, Nuevo León, para abastecer a las plantas industriales de Ternium y Tenaris en México
• Ambas compañías en conjunto son uno de los consumidores privados de energía más grandes del país
• Se realizará a través de una sociedad denominada Techgen, en la que participarán Ternium, Tenaris y Tecpetrol
• Capacidad Contratada:
• Ternium 78 %
• Tenaris 22 %
Características
• Capacidad 850 a 900 MW
• Inversión 1,000 MM US$
• Inicio de operación 4Q 2016
Monterrey
Pesquería
8 Congreso CANACERO 2013
9
Ternium
Panorama Siderúrgico Mundial
Panorama Siderúrgico Nacional
Conclusiones
9 Congreso CANACERO 2013
10
Panorama Siderúrgico Mundial PIB Mundial
México con una proyección de crecimiento menos positiva
10
Fuente: Global Insight (15-Ago-13)
Crecimiento Anual (%) Real Proy. D Proy. Dic'12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014
Mundo 4.1% 4.1% 1.6% -1.9% 4.3% 3.0% 2.6% 2.4% 3.4% -0.2% 0.0%
China 12.7% 14.2% 9.6% 9.2% 10.5% 9.3% 7.8% 7.5% 7.8% -0.5% -0.5%
India 9.3% 9.8% 3.8% 8.5% 10.5% 6.3% 4.2% 5.1% 6.5% -0.7% -0.4%
Resto Asia 3.2% 3.6% 0.4% -3.2% 5.8% 1.5% 2.6% 2.0% 3.0% 0.4% 0.0%
Unión Europea (27) 3.5% 3.2% 0.2% -4.3% 2.1% 1.6% -0.2% -0.1% 1.1% -0.3% 0.4%
CIS (1) 8.7% 8.8% 5.4% -6.8% 4.9% 4.8% 3.6% 2.9% 3.8% -0.8% -0.4%
EUA 2.7% 1.9% -0.3% -3.1% 2.4% 1.8% 2.2% 1.5% 2.7% -0.4% 0.0%
México 5.1% 3.3% 1.2% -6.0% 5.3% 3.9% 3.9% 1.8% 4.1% -1.6% 0.1%
América Latina 5.5% 6.3% 5.0% -0.1% 5.8% 4.3% 2.6% 2.8% 3.5% -0.6% -0.7%
Resto del Mundo 4.7% 5.2% 4.5% 1.1% 5.5% 5.0% 4.9% 5.0% 6.0% 0.2% 0.2%
Mundo ex-China 3.7% 3.5% 0.9% -2.9% 3.6% 2.2% 1.8% 1.7% 2.6% 0.0% 0.0%(1) Commonwealth of Independent States; incluye paises de la ex Unión Soviética + Otros
(2) Para MEX se utiliza el dato de la SHCP
Congreso CANACERO 2013
11
892 874
440 697
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Panorama Siderúrgico Mundial Consumo mundial de acero
Fuente: worldsteel (SRO Abr’13)
11 11
Crecimiento Anual (%) 100 = 2007
2011 2012 2013 2013
Mundo 7.3% 1.2% 2.9% 119
China 8.0% 1.9% 3.5% 160
India 7.5% 2.6% 5.9% 147
Resto Asia 5.4% 1.3% 1.3% 100
Union Europea (27) 6.8% -9.3% -0.5% 70
C.I.S. 13.2% 3.3% 2.0% 102
USA / Canadá 10.0% 7.5% 2.7% 92
México 6.0% 9.7% 4.1% 117
América Latina 3.5% 4.7% 5.6% 120
Resto del Mundo 5.1% 2.5% 3.9% 117
Mundo ex-China 6.8% 0.7% 2.4% 98
Mundo ex-China
China
241
587
Demanda (MM tons)
Capacidad (MM tons)
35
50
58
66
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
20
30
40
50
60
70
80
e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13
Producción Acero Crudo China [MM tons]
Expo Neta Acero
Producción Acero
672
816
667
0
20
40
60
80
100
400
600
800
1,000
1,200
e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13
Precio Acero USA[us$/ton]
Utiliz. Capacidad USA [%]
LAC CRU USA [us$/tn]
105
155
134
0
50
100
150
200
250
e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13
Precio Mineral de Hierro (spot) CFR China [us$/tn]
2.0
3.7 3.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13
Precio GAS Natural USAHenry Hub [us$/MBTU]
Congreso CANACERO 2013
12 12
Fuente: worldsteel, Ternium
Datos en MMtons
* Capacidad de Acero Líquido Europa
298
155+143
CIS
66
150+84
875
850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
China
697
+263960
Asia sin China y
Otros+76 433357
NAFTA158
154+4
Centro y S. América
7056+14
Mideast & Africa
8978+11
Consumo de Acero 1571
Capacidad 2158
+587
Panorama Siderúrgico Mundial Consumo mundial de acero vs capacidad* (millones tons)
Congreso CANACERO 2013
13
Panorama Siderúrgico Mundial Casos AntiDumping en Acero iniciados 2009-2012
Fuente: World Bank
13 Congreso CANACERO 2013
Casos AD Iniciados en Acero 2009 - 2012
Países Demandados 2009 2010 2011 2012
China 11 6 11 15
Taiwan 1 2 2 11
Corea del Sur 3 3 7
India 1 2 3 2
Resto 5 14 12 21
Total 18 27 31 56
Creciente preocupación ante las prácticas desleales de comercio internacional
14
Ternium
Panorama Siderúrgico Mundial
Panorama Siderúrgico Nacional
Conclusiones
14 Congreso CANACERO 2013
15
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
20
04
-Q1
20
04
-Q3
20
05
-Q1
20
05
-Q3
20
06
-Q1
20
06
-Q3
20
07
-Q1
20
07
-Q3
20
08
-Q1
20
08
-Q3
20
09
-Q1
20
09
-Q3
20
10
-Q1
20
10
-Q3
20
11
-Q1
20
11
-Q3
20
12
-Q1
20
12
-Q3
20
13
-Q1
20
13
-Q3
20
14
-Q1
20
14
-Q3
Cambio Anual Esperado 2012
PIB REALMÉXICO
2013- Q2Var. %: 1.5
MMM MXP
Fuente: INEGI, Harbor Inteligence
Variación Anual
Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores Macroeconómicos
15
Fuente: INEGI, Harbor Intelligence
Congreso CANACERO 2013
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
20
03
-Q1
20
03
-Q3
20
04
-Q1
20
04
-Q3
20
05
-Q1
20
05
-Q3
20
06
-Q1
20
06
-Q3
20
07
-Q1
20
07
-Q3
20
08
-Q1
20
08
-Q3
20
09
-Q1
20
09
-Q3
20
10
-Q1
20
10
-Q3
20
11
-Q1
20
11
-Q3
20
12
-Q1
20
12
-Q3
20
13
-Q1
Var. %
Miles d
e M
illo
nes d
e M
XP
PIB CONSTRUCCIÓNMÉXICO
FUENTE: INEGI
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
20
03
-Q1
20
03
-Q3
20
04
-Q1
20
04
-Q3
20
05
-Q1
20
05
-Q3
20
06
-Q1
20
06
-Q3
20
07
-Q1
20
07
-Q3
20
08
-Q1
20
08
-Q3
20
09
-Q1
20
09
-Q3
20
10
-Q1
20
10
-Q3
20
11
-Q1
20
11
-Q3
20
12
-Q1
20
12
-Q3
20
13
-Q1
Var. %
Miles
de M
illo
nes
de M
XP
PIB MANUFACTURAMÉXICO
FUENTE: INEGI
16
Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores actividad económica
16
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000Ene-0
8
Mar-
08
May-0
8
Ju
l-08
Sep-0
8
Nov-0
8
Ene-0
9
Mar-
09
May-0
9
Ju
l-09
Sep-0
9
Nov-0
9
Ene-1
0
Mar-
10
May-1
0
Ju
l-10
Sep-1
0
Nov-1
0
Ene-1
1
Mar-
11
May-1
1
Ju
l-11
Sep-1
1
Nov-1
1
Ene-1
2
Mar-
12
May-1
2
Ju
l-12
Sep-1
2
Nov-1
2
Ene-1
3
Mar-
13
May-1
3
Ju
l-13
Var. %
Millo
nes d
e M
XP
VALOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ETAPA DE INICIO
FUENTE: BIMSA
Agosto 2013Var. Anual: -85%
Congreso CANACERO 2013
Fuente: Bimsa
17
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene-9
5
Oct-
95
Ju
l-96
Ab
r-97
Ene-9
8
Oct-
98
Ju
l-99
Ab
r-00
Ene-0
1
Oct-
01
Ju
l-02
Ab
r-03
Ene-0
4
Oct-
04
Ju
l-05
Ab
r-06
Ene-0
7
Oct-
07
Ju
l-08
Ab
r-09
Ene-1
0
Oct-
10
Ju
l-11
Ab
r-12
Ene-1
3
Vari
ació
n A
cum
ula
da
Millo
nes d
e D
óla
res
RemesasMÉXICO
FUENTE: INEGI
Jul-2013Valor: 1,840
RemesasMÉXICO
FUENTE: INEGI
Jul-2013Valor: 1,840
RemesasMÉXICO
FUENTE: INEGI
Jul-2013Valor: 1,840
RemesasMÉXICO
FUENTE: INEGI
Jul-2013Valor: 1,840
Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores actividad económica
17
Dos de las principales fuentes de ingreso del país con desempeño negativo
Congreso CANACERO 2013
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
19
99
-Q
1
19
99
-Q
4
20
00
-Q
3
20
01
-Q
2
20
02
-Q
1
20
02
-Q
4
20
03
-Q
3
20
04
-Q
2
20
05
-Q
1
20
05
-Q
4
20
06
-Q
3
20
07
-Q
2
20
08
-Q
1
20
08
-Q
4
20
09
-Q
3
20
10
-Q
2
20
11
-Q
1
20
11
-Q
4
20
12
-Q
3
20
13
-Q
2
Miles d
e U
nid
ades
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAMÉXICO
2013-Q2Valor: 16,512
Fuente: AMIAM
illo
nes d
e D
óla
res
Fuente: Banxico Fuente: INEGI
18
Panorama Siderúrgico Nacional China ha ganado terreno a México en EEUU
18 Congreso CANACERO 2013
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%1
99
2
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Porc
enta
je
México China
Importaciones EEUU por País de Origen(Participación del Total)
Fuente: Reserva Federal
19
Panorama Siderúrgico Nacional Desindustrialización y efecto en la cadena metalmecánica
19
Balanza Metalmecánica México - China (miles de millones US$)
PIB Sector Manufacturero (% sobre PIB, 2012)
• En México se pierden aproximadamente 63 empleos por cada 1 millón de productos metalmecánicos importados.
-3.6 -5.6 -8.4-13.9
-16.6
-22.8-27.8
-32.6-30.3
-41.4-46.3
-51.2
0.4 0.7 1.0 0.5 1.11.7 1.9 2.0 2.2
4.26.0 5.7
-4.0-6.3
-9.4
-14.4
-17.7
-24.4
-29.7
-34.7-32.5
-45.6
-52.2
-56.9
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
es d
e M
illo
ne
s d
e U
SD
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial 268%
Saldo Balanza (2012): -51.2
19 Congreso CANACERO 2013
Fuente: International Trade Center, 2012; Alacero
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Valo
r A
greg
ad
o M
an
ufactu
ra (%
del
PIB
)
Brasil México Corea del Sur China
China: 30%
Corea: 31%
MEX: 19%
Brasil: 15%
20
Panorama Siderúrgico Nacional Importaciones de acero en México y Latam
20
Importaciones de acero, 2012 Importaciones indirectas de acero, 2011
7.4
3.6
1.9 1.6 1.6
1.0
3.9
MEX BRA COL PER CHI ARG Otros
Importaciones de acero sin semis (MMT)
Participación impo. (% consumo de acero)
8.4
4.9
2.2 2.01.4
1.0 1.1
MEX BRA ARG CHI COL PER Otros
Imports indirecas de
acero de Latam *
17.5 MMT
Importaciones indirectas de acero (MMT)
37% 14% 53% 60% 51% 20% 52%
Imports directas de
acero de Latam *
17.3 MMT
(26% del consumo)
• Latinoamérica importa el 26% del acero que consume
• México es el país en la región con mayor proporción de importaciones
Fuente: Alacero
20 Congreso CANACERO 2013
Imports indirectas de acero de Latam*
17.5 MMT
21
Panorama Siderúrgico Nacional Importancia de la industria metalmecánica en México
Fuente: Germano Mendes. “Cadena metalmecánica en América Latina: importancia económica, oportunidades y amenazas”.
La industria metalmecánica es la 2da en generación de insumos para el resto de las industrias del país (encadenamiento hacia adelante); y
la 8va en demanda de productos de otros sectores (encadenamiento hacia atrás)
Congreso CANACERO 2013 21
22
Panorama Siderúrgico Nacional Inversiones Industria Siderúrgica (millones US$)
Fuente: Canacero
22 Congreso CANACERO 2013
551445
1,2971,119
947
1,153 1,234
2,157
2,557
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23
Panorama Siderúrgico Nacional Factores Competitividad: Calidad Infraestructura Calidad Infraestructura México vs Otros Países
Aeroportuaria 4.8 64 1. Singapur 30. EEUU 58. Guatemala
Carretera 4.5 50 1. Francia 20. EEUU 23. Chile
Portuaria 4.3 64 1. Holanda 19. EEUU 46. Uruguay
Ferroviaria 2.8 60 1. Suiza 18. EEUU 64. Chile
Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2012-2013
23 Congreso CANACERO 2013
Subíndice Puntaje (0-7)
Ranking México
Ranking Global
24
Panorama Siderúrgico Nacional Factores Competitividad: Transporte FFCC
México EEUU Canadá Brasil China India Alemania
Cantidad de Operadores 2 5 2 5 1 1 30
Carga Transportada
2005 (Mtons)91 1,652 370 380 2,200 560 330
Participación FFCC en
transporte12% 45% 46% 25% 60% 39% 22%
Km Vías FFCC 26,704 228,513 58,345 29,817 66,239 63,794 33,708
Km Vías FFCC vs México - 8.6x 2.2x 1.1x 2.5x 2.4x 1.3x
Participación rezagada respecto a otros medios de transporte y respecto a otras economías
Fuente: AMEF; Asociación FFCC Brasil; UIC; ANTT; Eurostat; China Trans. Yearbook; Transport Canada
24 Congreso CANACERO 2013
25
Ternium
Panorama Siderúrgico Mundial
Panorama Siderúrgico Nacional
Conclusiones
25 Congreso CANACERO 2013
26
Conclusiones
26 Congreso CANACERO 2013
• Exceso de capacidad mundial y acciones de fomento
industrial en otras regiones representan una amenaza para
el país
Creciente preocupación mundial ante las prácticas de
comercio desleal
• Desaceleración de la economía nacional
• México requiere cambios estructurales para impulsar su
competitividad
Política Industrial integral que fomente el desarrollo de
la cadena de valor del sector manufacturero nacional