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Terza edizione
FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
Borsa Italiana - Palazzo Mezzanotte
Milano, 15 novembre 2012
Il Forum, al quale intervengono qualificati esponenti internazionali ed italiani, sarà una importante occasione di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo della consulenza e dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
Occasione di approfondimento tra i massimi esperti del settore per tracciare le linee guida della consulenza finanziaria e del rapporto con le nuove politiche del welfare comunitario.
In seguito alla riflessioni e al confronto tra la parti sviluppate durante il Forum, i workshop permetteranno di sviluppare i temi legati alle varie modalità distributive.
UN EVENTO FONDAMENTALE
LA STRUTTURA DEL FORUM
Convegno
Consulenza, Normazione e Modelli di Business
9,00 – 13,00
Convegno
Welfare Comunitario ed Educazione finanziaria
14,00 - 15,30
Workshop
Le Reti di Promozione finanziaria
15,30-17,30
Workshop
Le Reti Assicurative
15,30-17,30
Workshop
Le Reti di Intermediazione del credito
15,30-17,30
Promotori Finanziari, Agenti d’assicurazione, Professionisti del Credito, Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazione, Istituti Bancari, Fondi Pensione, Componenti Welfare Finanziario Comunitario (PA, Aziende, Associazioni Consumatori) …
A CHI È RIVOLTO
CONSULENZA, NORMAZIONE & MODELLI DI BUSINESS 9,00 – 13,00 IL PROGRAMMA
Saluto di apertura PIERO TORRETTA - Presidente UNI
GAETANO MEGALE - Presidente Progetica
Introduzione dei lavori GABRIELE CAPOLINO - Direttore Ed Editore Associato MF/Milano Finanza
Tavola Rotonda 9,30-
11,10
Tavola rotonda 11,30-
11,50
Tavola rotonda 11,50-
13,00 INTERMEDIARI FINANZIARI
CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: CONTESTO NORMATIVO E
PROTEZIONE DEL CITTADINO IN EUROPA ED IN ITALIA
LA PAROLA AGLI INTERMEDIARI: VISION, STRATEGIA COMPETITIVA E PROGRAMMI
Ricostruire la fiducia con il cliente tramite la consulenza: indipendenza, obiettività o qualità?
Una ricerca. SEBASTIAN DOVEY, Managing Partner, Scorpio Partnership 11,10-11,30
CONSULENZA FINANZIARIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: MODELLI DI BUSINESS IN
ITALIA
Evoluzione normativa e regolamentare per la protezione del cittadino
CORRADO BALDINELLI,Servizio supervisione Intermediari Specializzati, BANCA DI ITALIA
GIUSEPPE D’AGOSTINO,Vice Direttore Generale,CONSOB
ELENA MOIRAGHI,Responsabile del Servizio Tutela Legale e Contenzioso, COVIP
ELENA BELLIZZI, Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore,ISVAP
MIFID Review e protezione del cittadino GIOVANNI PITTELLA,Vice Presidente, Parlamento Europeo
WELFARE COMUNITARIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA 14,00 – 15,30 IL PROGRAMMA
Intervento, 14,00-14,20
Tavola rotonda 14,20-
15,15
ALESSANDRO ROSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; SERGIO SORGI, GAETANO
MEGALE,Progetica;RUGGERO LENSI,Direttore Relazioni Esterne, Sviluppo e
Innovazione,UNI;Rappresentanti delle componenti del Welfare Mix
PROSPETTIVE E BEST PRACTICE INTERNAZIONALI
UN MODELLO DI WELFARE COMUNITARIO FINANZIARIO: FINALITA’, MODALITA’ E RISULTATI
ATTESI
LEWIS MANDELL - Professor of Finance Emeritus and former Dean, School of Management, Buffalo – Senior Fellow, Aspen Institute
LE CONDIZIONI DI UTILITA’ ED EFFICACIA PER LA PROMOZIONE SOCIALE DELLA EDUCAZIONE
FINANZIARIA
LA VIA ITALIANA DELLA TUTELA DEL CITTADINO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CONSULENZA
Gli interventi evidenzieranno i diversi contributi delle componenti del Welfare comunitario
finanziario e focalizzeranno i benefici per la società nel suo complesso derivanti dalla
collaborazione virtuosa tra i soggetti
15,15-15,30
FRANCESCO PROFUMO - Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
PROSPETTIVE IN ITALIA E CONCLUSIONI
Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Promozione Finanziaria» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA
Testimonianza Internazionale
Tavola rotonda, 16,10-
17,30 Testimonianza Internazionale MARCO TOFANELLI - Segretario Generale, Assoreti FABIO GALLI - Direttore Generale, Assogestioni MAURIZIO BUFI - Presidente, Anasf GIOVANNA GIURGOLA TRAZZA- Presidente – APF LORENZO ALFIERI - Country Head Italia, JP MORGAN Asset Management MASSIMO PELTRETTI - Direttore Commerciale- Finanza & Futuro Banca Intermediari Finanziari, Società di prodotto
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA. INTRODUZIONE
LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE
Intervento, 15,30-15,50
FABRIZIO FORNEZZA – Business Unit Director, GFK Eurisko
IL TREND DI MERCATO IN ITALIA Intervento, 15,50-16,10
Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono
generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia
GAETANO MEGALE - Presidente, Progetica Modera
Pomeriggio: Workshop«Le Reti Assicurative» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA
Testimonianza internazionale
CLAUDIO DEMOZZI – Presidente, SNA FILIPPO GARIGLIO- Presidente, UEA Testimonianza Internazionale, Intermediari Finanziari, Società di prodotto
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE. INTRODUZIONE
LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE
DANIELE PRESUTTI - Managing Director, Accenture
IL TREND DI MERCATO IN ITALIA
Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono
generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia
Tavola rotonda, 16,10-
17,30
Intervento, 15,30-15,50
Intervento, 15,50-16,10
SERGIO SORGI - Vice Presidente, Progetica Modera
Pomeriggio: Workshop«Le Reti di Intermediazione del credito» 15,30 – 17,30 IL PROGRAMMA
PETER BRODNICKI – CEO , Mortgage Advice Bureau
GIUSEPPE PIANO MORTARI - Direttore Operativo, ASSOFIN PETER BRODNICKI - CEO, Mortgage Advice Bureau EUSTACCHIO ALLEGRETTI -Presidente, ASSOMEA VALERIO ANGELETTI- Presidente, FIMAA MAURIZIO MANETTI- Presidente, OAM Intermediari Finanziari, Società di Prodotto
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA INTERNAZIONALE: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE DEL
CREDITO. INTRODUZIONE
LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA CONSULENZA: UN SISTEMA DI VALORE
NICOLA RONCHETTI - Business Director, GFK Eurisko
IL TREND DI MERCATO IN ITALIA
Gli interventi evidenzieranno le iniziative ed i diversi contributi che, sinergicamente, possono
generare valore per il cliente ed affermare il modello di consulenza in Italia
Tavola rotonda, 16,10-
17,30
15,30-15,50
Intervento, 15,50-16,10
EGIDIO VACCHINI - Amministratore Delegato, Progetica Modera
IL PIANO DI COMUNICAZIONE
• Save the date entro 10 settembre
• Direct marketing (mailing con sponsor) sul target specifico, entro 1 ottobre: promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti assicurativi, fondi pensione, banche, P.A., SGR. VALORE MERCATO € 15.000
• 6 annunci pubblicitari formato 50 moduli su MF/Milano Finanza e Italia Oggi a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 25.000
• Banner sponsorship sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it dal 15 ottobre al 15 novembre. VALORE MERCATO € 30.000
• Comunicazione sulla TV degli Aeroporti – 100 passaggi al giorno da 15’’ per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 20.000
• Comunicazione su Class CNBC – 8 passaggi al giorno da 15’’ per 2 settimane a partire dal 15 ottobre. VALORE MERCATO € 20.000
copertura editoriale entro 15 settembre su MF/IO per lancio convegno
servizio speciale post evento su Class CNBC
copertura editoriale/servizio speciale post evento su MF
copertura editoriale/servizio speciale post evento su Italia Oggi
2 resoconti giornalistici, 3 speciali
LA COPERTURA EDITORIALE
FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE
SPONSOR BASE
Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF
Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl.
196/03 sulla privacy)
FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE
SPONSOR
Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF
Milano Finanza e su Italia Oggi Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl.
196/03 sulla privacy) Intervento in uno dei workshop
FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE
Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MF Milano
Finanza e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito www.mfconference.it nello spazio dedicato all’evento Logo nelle DEM inviate ai 500.000 iscritti a www.milanofinanza.it Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03
sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC Logo nello spot on air sulla Tv degli Aeroporti Desk dedicato Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel
convegno della mattina, sala principale Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale 2 Inviti alla cena
GOLD SPONSOR
FORMULE DI SPONSORIZZAZIONE
Logo su materiale promozionale realizzato on e off line Logo sugli annunci pubblicitari dedicati alla manifestazione e al convegno su MFMiFi e su Italia Oggi Logo sulla cartellonistica on site Logo sul sito www.mfconference.it nello spazio dedicato all’evento ( e sul sito www.progetica.it) Logo nelle DEM inviate ai 500.000 iscritti a www.milanofinanza.it Possibilità di fornire ai partecipanti materiale informativo e desk dedicato File dei nominativi dei partecipanti alla manifestazione (nel rispetto del d. lgl. 196/03 sulla privacy) Logo nel backdrop Logo nel banner sui siti www.milanofinanza.it e www.italiaoggi.it (15 gg) Logo nello spot tv on air su Class CNBC e sulla TV degli Aeroporti Intervista Tv nello speciale dedicato al Forum Speech di un rappresentante dello sponsor (da concordare preventivamente) nel convegno della
mattina, sala principale Intervento in uno dei workshop 4 Inviti alla cena Resoconti giornalistici intervento, pubblicazione speciale Focus di 1 pagina su MF Milano Finanza il giorno del convegno
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