Проект создания малой вертикально-интегрированной нефтяной компании

Июль 2012

Teaser of SV

IOC

Суть проекта

*

ЦЕЛЬ – Создание нефтеперерабатывающего вертикально интегрированного холдинга на базе мини-НПЗ в Челябинской области.

Продукция проекта - светлые топлива по категории качества в соответствии с требованиями Евро 3,4. с развитием до Евро 5Сметная стоимость проекта - 4,4 млрд руб.ПРОЕКТ предусматривает:

■ Реконструкцию существующего мини НПЗ в п. Межозерный, Верхнеуральского района Челябинской области■ Приобретение месторождения углеводородного сырья■ Приобретение розничной сбытовой сети■ Строительство нового НПЗ

Сроки инвестиционной фазы проекта

Начало 2012 Окончание 30.12.2016

Предпосылки

*

На основе исследований, проведенных в 2011 году ФГУ «Российское энергетическое агентство», Правительством Российской Федерации принято решение о необходимости развития малых НПЗ в регионах, не имеющих крупных НПЗ. Основное требование – глубина переработки (ГПН) от 85%, соответствие нормам Евро-3, с модернизацией до Евро-5.

Пилотные регионы: ●Кировская область, ●Астраханская область, ●Челябинская область,

●Тюменская область, ●Новосибирская область, ●Омская область.

Общая численность малых НПЗ в РФ – порядка 200, на их долю приходится всего 3,3% рынка

нефтепереработки

Рыночное окружение

● Челябинская область не имеет собственных НПЗ и периодически испытывает дефицит ГСМ, особенно в осенне-летний период.●Доля Межозерного НПЗ в объеме потребления нефтепродуктов в Челябинской области составит не более 2 %.

●Географически выгодное расположение Межозерного НПЗ позволяет работать с крупными потребителями гг. Челябинск и Магнитогорск.●Близость Учалинского ГОК и карьеров, также дат возможность работы с крупным корпоративным клиентом.●Верхнеуральский район и близлежащие районы Челябинской области и Республики Башкортостан имею выраженную сельскохозяйственную направленность и заинтересованы в получении нефтепродуктов под полевые работы. В Челябинской области ключевым оператором поставок нефтепродуктов для сельхоз товаропроизводителей является ГУ «Продкорпорация».

*

Межозерный НПЗ

В качестве платформы реализации проекта будет использован малый НПЗ в п.Межозерный Челябинской области, которым владеет инициатор проекта.

*

В состав Межозерного НПЗ входит:

●установка по переработке нефти;●база товарно-сырьевая;●пакет разрешительных документов для осуществления деятельности по переработке и хранению нефтепродуктов;●земельный участок - площадь 20 000 кв.м. (земли промышленного назначения);●участок железнодорожного тупика протяженностью 190 метров.●система электроснабжения – 150 квт

Место реализации проекта

*

Проект реализуется в пгт. Межозёрный —

посёлке городского типа в Верхнеуральском районе Челябинской области России.

Расположен на западе области, близ границы с Башкирией, в 25 км к югу от города Учалы.

Численность население – 9 тыс. человек.

Рабочий поселок образовался в 1956 году с началом разработки карьера и добычи медной руды Учалинским горно-обогатительным комбинатом.

Сегодня межозерцы работают в основном на карьере «Молодёжный», где добывается медно-цинковая руда. Несколько лет назад введен в строй подземный рудник «Узельгинский».

Челябинск

Межозерный

Технологии

Проектом предусматривается использование инновационной технологии глубокой переработки тяжелого нефтяного сырья с применением кавитационно-акустического воздействия "Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®

" для модернизации Межозерного НПЗ (МНПЗ). Технология разработана и запатентована НПЦ «Термакат» г.Уфа.

*

МТ БМКАМ РМ

Бензиновая фракция

Дизельная фракция

Сырье

ГазШФЛУ

Газойль поликонденсацииБитум

Атмосферный газойль

Обозначение: МТ, КАМ, БМ и РМ – соответственно термический, кавитационно-акустический, битумный и ректификационный модули

Блок-схема процесса "Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®"

Функционирование МНПЗ

*

Воздух, реагентыкатализаторы

S = 0,5-3,0%

d = 0,8-0,97

Энергоресурсы

НефтьСветлые продукты

-Сжиженный газ-Бензин-Дизтопливо - Нефрасы

80-97%

ЕВРО-3,4

Остаточные нефтепродукты

-Битумы и серобитумы-Сероцемент-Дорожно- строительные материалы-пеки, “жидкий кокс”

4-16%

Глубина переработки по остатку, % 85-93

Схема создания холдинга

*

Инициатор проектаАкционер

Партнер проектаИнвестор

Холдинг

●Акционер входит в состав холдинга внесением 100% пакета акций Межозерного НПЗ

●Оценочная стоимость вносимого имущества – 40 млн.руб.

●Доля Акционера в акционерном капитале Холдинга – 40%

●Инвестор вкладывает 60 млн. руб в акционерный капитал Холдинга

●Форма вхождения – денежные средства

●Доля инвестора в акционерном капитале Холдинга – 60%

40%

60%

Инициатор проекта и команда

*

ПАВЛОВВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Директор по строительству

Высшее образование.Опыт работы в сфере управления и администрирования более 20 лет.

ВТУЛКИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель совета директоров

Высшее образование в сфере военного дела и в сфере финансов. Имеет опыт предпринимательской деятельности и взаимодействия с инвесторами в рамках крупных инвестиционных проектов, участвовал в привлечении долгового финансирования и прямых инвестиций.

ЛУГИНИН ВЯЧЕСЛАВ

ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор по инвестициям

Высшее образование в сфере делового администрирования. Опыт работы в сфере управления и администрирования более 15 лет. Имеет опыт управления группой предприятий, создания производств «с нуля». Есть опыт внешнеэкономической деятельности.

Инициатор проекта – ООО «Светоч» г. Челябинск

План-график реализации проекта

*

2012 2013 2014

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.Создание холдинга

Реконструкция Межозерного НПЗ

Дополнительная эмиссия

Доукомплектация, расширение и Upgrade МНПЗ

Приобретение розничной сети

Приобретение и модернизация месторождения

Эксплуатация месторождения

Строительство нового завода

План-график реализации проекта предусматривает поэтапное, но при этом динамичное развитие холдинга.

Как видно из приведенной диаграммы Ганта – фаза активного развития холдинга – 2 года.

Строительство нового НПЗ начинается в 4 кв. 2014 года и закончится в 2015 году.

Инвестиционный планИсточники финансирования (млн. руб)

Этапы проектаОбщая

стоимость (млн. руб)

Собственные средства

Доп. эмиссия Заемные средства

Создание холдинга 100 100

Модернизация МНПЗ 40 12 28

Приобретение розничной сети 200 80 120

Приобретение и модернизация месторождения 1200 400 800

Строительство нового завода 3000 900 2100

*

Инвестиционная программа – 4 440 млн. рублей, соотношение собственные/заемные средства 31% и 69% соответственно.

Ключевые показатели развития холдинга(млн. руб)

SBU Выручка 2013

EBITDA2013

Выручка 2014

EBITDA2014

Выручка 2015

EBITDA2015

МНЗП 1040 150 1140 160 1140 15

Розничная сеть 200 50 240 60 292 75

Месторождение 300 75 350 100

Новый НПЗ 26000* 4500*

Итого 1240 200 1680 295 1782 325

EBITDA Margin16,12% 17,55% 18,24%

*

Инвестиционная стратегия

*

2013

2012 100 млн. руб.

2014

2015

Рост стоимости бизнеса к 2015 году – 12 раз

Результат проекта

2012 2013 2014

Акционер 1 (ООО Светоч) 40% 39% 23,4%

Акционер 2 (Инвестор) 60% 59% 35,4%

Акционер 3 (доп. эмиссия 2013) 2% 1,2%

Акционер 4 (доп. эмиссия 2014) 40%

*

Структура акционерного капитала

Рост стоимости пакета акций Акционеров 1 и 2, за период 2012-2015 гг. будет семикратным.

Другими словами доходность вложенного капитала составит порядка 200% годовых.

Контактная информация:Вячеслав Лугинин

www.lcpcom.ruwww.lcpcom.ru info@lcpcom.ru

*