Think auto 2011_atelierapv

Google Confidential and Proprietary

-vente automobile

Mayssa Chehab Google France

Manuel Lhoir Ipsos

Grégoire Marcheteau Google France

Google Confidential and Proprietary 2

Agenda

1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE

2 LES ENSEIGNEMENTS 1. 2. 3. 4. Recours massif aux moteurs de recherche,

blogs/forums et videos 5. 6. Le mobile : un usage qui va se renforcer

3 CONCLUSIONS


Agenda

OBJECTIF ET METHODOLOGIE 1 PIECES

DETACHEES SERVICES

PNEUS ACCESSOIRES


Comment les Français utilisent Internet pour réaliser leurs recherches et achats -vente automobile

PIECES DETACHEES

SERVICES PNEUS ACCESSOIRES

-vente automobile ?

-vente sur Google.fr

Croissance de 25% des requêtes sur le premier semestre 2011

Que cherche-t-on à comprendre ?


Methodologie

Nous avons interrogé 2145 automobilistes français

qui avaient recherché ou acheté des pièces détachées, services, pneus ou accessoires dans les derniers 6 mois (ou 12 mois pour les pneus)

Les interviews ont été conduites sur en juin 2011

Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire en utilisant des quotas

de l'âge, la profession, la localisation géographique, le nombre de voitures possédées et internet


Agenda

ENSEIGNEMENTS 2 PIECES

DETACHEES SERVICES

PNEUS ACCESSOIRES


-vente automobile

Un magasin, une enseigne (spécialisée ou non) 47%

Garagiste habituel 41% Internet 37% Concessionnaire automobile 29% Famille, amis, collègues 24%

(tous produits)

*Midas, Norauto, Feu Vert, etc.

Total

1. Le digital: un outil indispensable

BASE: n= 2145 (échantillon total) C1. Indiquez toutes les sources que vous avez consultées au cours des derniers mois pour vous informer au sujet des produits/services suivants?


(n=938) (n=1486) (n=1604) (n=1294)

Un magasin, une enseigne

42%

Garagiste habituel 28%

Internet 27%

Concessionnaire automobile

20%

Famille, amis, collègues 16%



30%


30%

Internet 19%



36%

Internet 28%



15%


Internet 39%


37%


Prospectus, brochures 15%


11%

BASE: searchers of the category C1bis. Among the different sources that you used, indicate which one you used in the first place ?

Affinité au Web # 3




1. Le digital: un outil indispensable

(par produit)

BASE: chercheur/catégories C1bis. Parmi les différentes sources utilisées dans le cadre de vos recherches, indiquez celle que vous avez consultée en tout premier lieu :


BASE: n= 2145 (total sample) C1. Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car? BASE: n= 2145 (total sample) C1. Indicate the sources that you used in the past months to learn about or research for the following automotive products/services for your car?

Essuie-glaces 13% Installation et entretien des pneus

15% Pneus standards 35% Système de navigation GPS 19%

Pièces de freinage 12% Entretiens 13% Pneus neige 16% Sièges pour bébés / enfants 8%

Phares et ampoules 10% Contrôle technique 11% Pneus performants 13% Kit main libre pour téléphone portable

6%

Huile, lubrifiant, liquide 9% Réparation et réglage des freins

5% Pneus pour 4x4/SUV

4% Autoradio 6%

Moteur et transmission 7% Réparation ou remplacement du pare-brise, fenêtre

4% Peus de très haute performance

1% Barre de toit, porte-vélo, porte skis

6%

Filtre à air / échappement

6% Nettoyage 4% Jantes et enjoliveurs 6%

Batterie 6% Entretien de la direction ou suspension

4% Tapis de sol 5%

Pièces extérieures 6% Réparation de la carrosserie

3% Hausse de siège 4%

Electricité et démarrage 5% Réparation ou entretien

ou du silencieux

3% Pare soleils 3%

Direction et suspension 5% Réparation moteur 2% Tapis de coffre 3%

(6 derniers mois)

1. Que recherchent les automobilistes français?

essuie-glaces : -vente automobile les plus recherchés

-‐vente auto les plus recherchés

BASE: n= 795 (chercheurs Internet )

(6 derniers mois)

(12 derniers mois)

(6 derniers mois)


19%22%

74%

65%

35%37%

26%

46%

49%

29%39%

33%

43%

50%

26%

48%

19%

38%47%

34%

Internet (n=351) Famille, amis, coll gues (n=201)Concessionnaire automobile (n=266) Garagiste habituel (n=369)Enseigne sp ciali e (n=529)

BASE: source consulted C2a. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive parts?

Etapes de consultations des différentes sources (pièces détachées)

Recherche des informations générales

Comparaison des offres et affinage des choix

Prise de décision finale

Sélection ou localisation du

2

Pour les pièces détachées, internet source #1 pour la collecte

BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des pièces détachées ?


22%22%

30%31%

56%

59%

32%

43%

39%

27%

41%

36%

35%

46%

28%

44%

35%

49%

39%

23%

Internet (n=298) Famille, amis, coll gues (n=299)Concessionnaire automobile (n=423) Garagiste habitue (n=684)Enseigne sp ciali e (n=477)

BASE: source consulted C2b. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive services?

Etapes de consultations des différentes sources (services)





Internet est aussi source #1 pour les services, pour la recherche la comparaison des produits ainsi que pour

BASE: source consultée C2b. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des services?

2


15%

72%

52%

29%35%

24%

45%47%

35%

49%

39%34%

16%

53%

34%

44%

15%

42%

58%

31%

Internet (n=407) Famille, amis, coll gues (n=174)Concessionnaire automobile (n=227) Garagiste habituel (n=429)Enseigne sp ciali e (n+532)

BASE: source consulted C2c. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive tires?

Etapes de consultations des différentes sources (pneus)





Pour les pneus, Internet est également la source la plus consultée pour la et la comparaison des produits ainsi que pour

BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des pneus ?

2


11%

64%

55%

17%

35%

20%

37%

57%

30%

38% 45%41%

16%

47%

37%

43%

18%

39%

54%

35%

Internet (n=374) Famille, amis, coll gues(n=137)Concessionnaire automobile (n=106) Garagiste habituel (n=85)Enseigne sp ciali e (n=339)

BASE: source consulted C2d. For each source of information consulted, indicate for which reasons did you use it to learn about or research for automotive accessories?

Etapes de consultations des différentes sources (accessoires)





Quant aux accessoires, internet et les enseignes spécialisées suivent les mêmes tendances et sont les sources prépondérantes pour la comparaison des produits

BASE: source consultée C2a. Pour chaque source que vous avez consultée, veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous consultée pour vos recherches concernant des accessoires ?

2


(r -‐vente automobile)

BASE: online users

(n=374) (n=407) (n=298) (n=351)

+

=

-

3

1/3 des personnes ayant utilisé internet pour leurs recherches

59%

66%67%

40%28%

34% 31%

2% 2%1% 6%

64%

More than today

The same than today

Less than today

Plus

Autant

Moins

BASE: chercheurs internet C16. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez Internet plus ou moins


Moteurs de recherche 63%

52%

Site de vente de produits ou services automobiles 47%

Blogs, forums 33%

Site de constructeur automobile 28%

23%

Site de concessionnaire 21%

17%

Newsletters 8%

Site de partage de vidéos 5%

Site de réseau social 4%

Sources internet consultées (tous produits, services)

BASE: online users

Que Choisir, 60 millions-mag

YouTube, Dailymotion

4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum et vidéos

Les moteurs de recherche : sites les plus consultés dans la -vente automobile

BASE: chercheurs internet C5. Indiquez maintenant tous les types de sites Internet


(n=374) (n=407) (n=298) (n=351)

Oscaro.com 47%

Norauto 20%

12%

Feu Vert 11%

Renault

5%

5%

Norauto 19%

Feu Vert 18%

15%

Midas 10%

Renault

Forums/blogs

8%

7%

Norauto 25%

Feu Vert 21%

Allopneu

20%

123pneu.fr 13%

9%

9%

Norauto 26%

Feu Vert 20%

Oscaro.com 16%

12%

7%

5%

Sites consultés (réponses spontanées)

BASE: online users C7. Indicate the main websites you have visited during your searches

3 sites mentionnés spontanément pour la recherche : Oscaro, Norauto et Feu Vert. Google est également bien placé

BASE: chercheurs internet C7. Plus précisément, indiquez les principaux sites Internet que vous avez consultés



Raisons de consultations de blogs, forums, sites de réseaux sociaux (tous produits, services)

BASE: has consulted SN websites, blogs, forums (n= 274) C10. Indicate for which reasons you used social networking website(s), blogs, forums during your research process.

82%

60%

21%

21%

16%

12%

5%

4%

1%

Consulter des commentaires laissés par

Poser des questions à ma communauté, à des contacts

Regarder des photos

spéciale

regarder des vidéos

Poster des informations, des photos, des vidéos

Réagir à une annonce

Facebook

Suivre une marque/enseigne sur Twitter

Rappel : 34% des ayant utilisé internet ont consulté des

blogs / forums ou réseaux sociaux

Les contenus générés par les consommateurs très consultés

BASE: ceux consultant des, blogs, forums (n= 274) C10. Indiquez les raisons pour lesquelles vous avez consulté des sites de réseaux sociaux, des blogs ou des forums dans le cadre de vos recherches?



1

Utilisation de la vidéo pendant le processus de recherche (tous produits / services)

BASE: online users C11. During your research process, did you watch video(s) related to automotive parts, services, tires , accessories? C12. On which type of websites did you watch video(s) related to automotive products or services? C13. Indicate what type of video(s) you watched:

10%13%

11%

8%

21%

31%

51%

24%

24%

24%

28%

Site d enseigne sp ciali e

Site de partage de vid os

Un moteur de recherche

Un blog, a forum

Site d informations consa l automobile

Site de vente de produits ou services automobiles

Site de constructeur automobile

Site de concessionnaire

Site d association de consommateurs

Site de seau social

Vidéos visionnées pendant la recherche

Sur quels sites ? (n=81)

Quel types de vidéos ? (n=81)

10% des personnes utilisant internet pour leurs recherches ont visionné des vidéos

BASE: chercherus internet C11. Dans le cadre de vos recherches sur Internet, avez-vous regardé une ou plusieurs vidéos s? C12Et sur quel(s) type(s) de site(s) avez-vous regardé cette ou ces vidéo(s), toujours concernant des produits ou services pour votre voiture ? ? C13. Indiquez aussi quel(s) type(s) de vidéo(s) vous avez consulté(s) : u watched:

54% 47% 37% 19%

Demos, d'autres internautes

Demos, émissions TV

Tutorials Vidéos publicitaires

4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blogs/forum et vidéos


BASE: n= 2145 D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months? D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?

En ligne

En magasin

16%

92%

16%

85%

21%

85%

6%

97%

65%55%

33%

51%

Reminder : Purchase

(Données basées sur la part de marché: achat en ligne ou en magasin / total ventes

(en ligne vs. en magasin)

BASE: n= 2145 D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivant(e)s au cours des 6 derniers mois ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4. Au final avez-‐vous acheté ou non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?

5


81%75% 69%

81%

BASE: n= 2145 D1. Finally, thinking about the last 6 months, have you bought any automotive parts? D2. Finally, did you do the following automotive services in the past 6 months? D3. Finally, did you buy or not the following tires in the past 12 months? D4. Finally, did you buy or not the following automotive accessories in the past 6 months?

19%28%

39%27%

Inc. 28% en ligne Inc. 10% en ligne Inc. 24% en ligne Inc. 27% en ligne

Base: utilisateurs internet

Les personnes ayant cherché sur internet achètent plus en-ligne

Recherche sur internet

Achat (en ligne et en magasin)

C (par produits / services)

BASE: n= 2145 D1. Au final avez-‐vous acheté ou non les pièces détachées suivantes au cours des 6 derniers mois ? ? D2. Au final avez-‐vous réalisé ou non les services de maintenance automobile suivants au cours des 6 derniers mois ? D3. Au final avez-‐vous acheté ou non les pneus suivants au cours des 12 derniers mois ? D4Au final avez-‐vous acheté ou non les accessoires pour voiture suivants au cours des 6 derniers mois ?

5


BASE: offliane buyers D12. More specifically, in which store(s) did you buy the following products or services?

40%44%

19%15%

2%5%

31%

3%

31% 32%

5%

50%

2%

16%

25%

1%

31%

46%

12%

4%1%

33%

48%

30%

4% 3%

31%

Dans une enseignesp ciali e

Dans une grandesurface

Chez unconcessionnaire,

Dans un garage Dans une station-service

Dans une casse

TOTAL (n=1902) (n=1009) (n=1354) (n=1009) (n=606)

Différences significatives

Les enseignes spécialisées et les supermarchés, premières

Achats en magasin -‐ Sources (par produits / services)

5


BASE: exclusive offline buyers D15. Why did you purchase automotive parts offline (in a store) rather than online? D16. Why did you schedule an appointment for automotive services offline (in a store) rather than online?

(n=1589)

(n=506) Besoin de conseils

37%

Les frais de livraison étaient trop importants

23% trop

compliquée/longue 23%

Je ne suis pas à

sur Internet 21%

Besoin de conseils

44%

Je ne savais pas que je pouvais programmer un

rendez-vous en ligne 19%

Je ne savais pas où prendre rendez-vous

en ligne 21%

(par produits / services)

BASE: acheteurs en magasin D15. WhyIndiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez réalisé certains achats D16. Indiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez acheté / pris rendez-vous

5


Recherche en ligne à partir

BASE: online users

11%10%

(n=388)

12%

(n=288)

10%

(n=341)

14%

TOTAL (n=760)

(n=359)

6. Le mobile: un usage qui va se renforcer

BASE: chercheurs internet C17. u cours des derniers mois, vous êtes-‐

14% des personnes interrogées utilisent leurs mobiles pour -vente


Usage du mobile:

BASE: mobile users for searches C18. Indicate for which reason(s) did you use Internet from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐b=1 tablet for C19. Indicate all type of websites that you visited from your display if A10-‐a=1 mobile phone / display if A10-‐

Sources internet consultées à partir du mobile

34%

12%

35%52%

Pour rechercher desinformations g n rales

Pour comparer les offreset affiner mon choix

Pour prendre ma d cisionfinale avant l achat

Pour lectionner/localiserle lieu d achat

Moteurs de recherche 55% Site de vente de produits ou services automobiles 26%

26%

Blog, forum 22%

Site de constructeur automobile

Site de concessionnaire

Magazines en ligne

consommateurs Site de réseau social

Site de partage de vidéos

20%

19%

15%

12%

12%

9%

7%

Internet mobile : une utilisation alignée sur celle du PC

BASE: cherchaurs internet mobile C18. Veuillez indiquer pour quelle(s) raison(s) vous avez consulté Internet depuis votre téléphone portable / tablette tactile pour vos recherches concernant ? / C19Indiquez tous les types de sites Internet que vous avez consultés depuis votre téléphone portable / tablette

6. Le mobile : un usage qui va se renforcer


BASE: mobile users for searches C20. In the future, do you think you will use your display if mobile phone / tablet more or less than today regarding your research for automotive parts , services, tires, accessories?

7%

58%

18%

9%

8%

Beaucoup plusqu aujourd hui

Un peu plusqu aujourd hui

Autant qu aujourd hui

Un peu plusqu aujourd hui

Beaucoup plusqu aujourd hui

+

=

-

6. Le mobile : un usage qui va se renforcer

Le mobile, la recherche de demain.

BASE: cherhceurs internet mobile C20. Et à , pensez-‐vous que vous utiliserez votre téléphone portable / tablette tactile plus ou moins dans le cadre de vos recherches pour des pièces détachées, les services de maintenance, les pneus, les accessoires pour votre voiture ?


Agenda

CONCLUSIONS 3 PIECES

DETACHEES SERVICES

PNEUS ACCESSOIRES


Le digital: un outil indispensable

Des recherches en ligne efficaces, donnant lieu à un achat dans 9 cas sur 10

Le mobile : un usage qui va se renforcer

Un recours massif aux moteurs de recherche et aux sites communautaires, blogs, forums et réseaux sociaux

Conclusion : les 6 nouvelles tendances du marché de -vente automobile

Documents

Think auto 2011_atelierapv