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Global Risk Consulting | Enterprise Risk Management Risk.
Reinsurance. Human Resources.
Riesgos emergentes Fernando Caballero Managing Director Aon
Global Risk Consulting
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En este mundo nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos
(Benjamin Franklin)
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- Riesgos emergentes. Definicin y contexto
- Drivers
- Riesgos emergentes ms significativos
- Tratamiento (back to basics)
- La inteligencia emocional en la gestin de riesgos
(emergentes o no)
Hoy hablaremos sobre riesgos emergentes
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Riesgo: El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los
objetivos (ISO31000) Probabilidad de que algo negativo te ocurra,
como PF o PJ Emergente: Del ant. part. act. de emerger. 1. adj. Que
emerge. 2. adj. Que nace, sale y tiene principio de otra cosa. 3.
adj. Cuba, R. Dom. y Ven. Dicho de un jugador de bisbol: Que
sustituye a otro en el campo de juego. U. t. c. s. 4. m. y f. Ven.
sustituto ( persona que hace las veces de otra).
Introduccin
http://dle.rae.es/?id=Yq4GFfC#IDhkIu9
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Drivers / Entorno riesgos emergentes
Las empresas se enfrentan a un mundo cada vez ms voltil Vivimos
una era de volatilidad son precedentes. La tendencias
macroeconmicas, demogrficas y geopolticas, combinadas con el
desarrollo exponencial de los cambios tecnolgicos, nos llevan a una
realidad y a nuevos retos, que por un lado suponen oportunidades
pero tambin nuevos riesgos.
Tres tendencias con impacto global
Macroeconmicas Impacto Tecnolgico
El avance del desarrollo tecnolgico y sus consecuencias
El desarrollo tecnolgico y su crecimiento a nivel global es
exponencial, con impacto en prcticamente todos los mbitos
Las implicaciones que esto tiene en los mbitos econmico,
demogrfico y geopoltico, no pueden ser ignoradas, El resultado es
un nuevo entorno para el negocio cada vez ms complejo y difcil,
lleno de nuevas oportunidades pero tambin de nuevos riesgos..
En el ao 2020
Los mercados emergentes representarn el
65% del crecimiento global
La Tecnologa representar el
25%
La poblacin mayor de 65 ser ms numerosa que la de menos de 5
de cada 2 Bebs que nazcan vivirn hasta aos
3
100
Ralentizacin del crecimiento global, incremento de la deuda
pblica y tasas de inters en mnimos histricos
2.Demogrficas Ralentizacin del crecimiento de la poblacin, mayor
expectativa de vida y movimientos migratorios hacia las
ciudades
Globalizacin en todos los mbitos, generando oportunidades y
conexiones pero tambin nuevos e importantes retos (Brexit, USA,
cambio climtico, etc)
3.Geopolticas
de la economa mundial
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Riesgos Actuales y evolucin
Top 10 riesgos Fuente Aon (AGRMS)
1. Daos a la reputacin / marca
2. Recesin econmica / lenta recuperacion
3. Cambios regulatorios y legislativos
4. Competencia empresarial
5.Falta de retencin / atraccin de talento
6. Falta de innovacion
7. Interrupcin de negocio
8. Responsabilidad ante terceros
9. Cyberriesgos
10. Daos a la propiedad
Evolucin a 10 aos (tendencias)
1. Competencia empresarial
2. Recesin econmica / lenta recuperacin =
3. Cambios regulatorios y legislativos =
4 Falta de innovacin
5 Daos a la reputacin marca
6. Falta de retencin / atraccin de talento
7. Cyberriesgos
8. Precios Materias primas
9. Riesgo Poltico
10Compliance / Gobierno corporativo
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Riesgos emergentes infravalorados
Incertidumbre poltica (e.j Brexit Trump). Actualmente nmero
15
Cyberriesgos. Todava no se es consciente del riesgo.
Cyber-hurricane
Competencia empresarial / falta de innovacin
No se valora adecuadamente la interconectividad de los
riesgos
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Asegurables VS No asegurables?
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Ejemplo. Anlisis de los riesgos - Sector de Bebidas
Tipo de cambio
Dao a la Reputacin
de marca
Retraso econmico o
recuperacin lenta
Riesgo de precio de
materias primas
Desastres naturales
Prdida de ingresos y
comoditizacin de precios
Resp. Civil Crdito
Cambio climtico
Prdida de talento
Falta de innovacin o
insatisfaccin clientes
Daos a la propiedad
Fallo en la cadena de suministro
Falta de tecnologa para apoyo
de negocio
Retirada de producto Terrorismo o sabotaje
Absentismo Cambios legislativos
Liquidez Cash flow
Riesgo poltico
Presin creciente Gob.
Corporativo y Compliance
Disponibilidad de capital y
riesgo de crdito
Daos a los trabajadores
Crimen / Robo / Fraude /
Deshonestidad de empleados
Riesgo Medioambiente
Falta de recursos
humanos
Globalizacin / Mercados emergentes
Tipos de Inters
Disponibilidad de materias
primas
Falta de personal
Medios de comunicacin
Social
Aumento de competencia
Delito de Informtica / Hacking / Virus / Cdigos maliciosos
Falta de Tecnologa /
Fallo del sistema
Responsab. Consejo de
Administracin
Falta de cumplimiento del Plan de
Continuidad de Negocio
Resp. Social Corporativa
Prdida de la propiedad intelectual
/ datos
Falta de aplicacin /
comunicacin de la estrategia
Fusiones / Adquisiciones /
Reestructuraciones
Plan de sucesin inadecuado
Tasas aceleradas de cambio
Envejecimiento de la fuerza de trabajo
y problemas de salud
Outsourcing Falta de tica en el
comportamiento
Volatilidad del valor del activo
Pandemias / Problemas sanitarios
Fracaso de alianzas
Volatilidad del valor de la
accin
Pensiones Deuda externa Secuestro y extorsin Discriminacin /
Acoso
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 16
17 22
26 30 31 32
34 36 37 38 40
42 43 44 45 46 47
49 50 51
12 13 14 15
18 19 21
28
35 39
48
20
23
24
25
27
29
33
41
52
Riesgos No
asegurable Parcialmente asegurable
Asegurable
53
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Riesgos emergentes. El mundo que viene
10.000 AC
Revolucin Agrcola
Revolucin Industrial
Revolucin Digital
Siglo XVIII
2000
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Riesgos emergentes. El mundo que viene
Ralentizacin econmica
Tensin en el entorno. Riesgo de recesin (+ deuda bajos tipos de
inters) La deuda alcanzar el 90 % del producto interior bruto
mundial. La vida media de las empresas ha pasado de 60 aos a 15
(S&P 500)
Cambios demogrficos
Poblacin crece hoy un 1,5% anualmente, en 1975 lo haca al 2%
pero la
Esperanza de vida se ha incrementado +36% en el mismo periodo,
Convivencia de varias generaciones en las empresas x aumento de la
esperanza de vida.
Riesgos en pensiones y coste del sistema sanitario
Cambios Geopolticos
Globalizacin acenta la brecha entre occidente y el tercer mundo.
Pandemias podran impactar un 5-10% en el PIB mundial. Economa
colaborativa (P.ej, Uber, wallapop, amazon) Gig economy
Temporalidad y cambios en el empleo
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Nuevos riesgos emergentes
La revolucin digital y la globalizacin traer con ms frecuencia
Cisnes negros eventos de alto impacto, y baja probabilidad.
Paradoja del pavo el da de accin de gracias
11-s Google
Hitler
Libros Harry Potter
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Riesgos emergentes. Tecnolgicos
13
Internet de las cosas. 50 millones de aparatos estarn conectados
a internet en 2020 Impacto en cyber riesgo y riesgos sistmicos.
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Riesgos de riesgos. Cambios polticos / legislativos
Globalizacin VS fronteras: Efecto Brexit / Trump
Impacto?
Hay diferencias?
Cmo afecta a la globalizacin?
Qu tienen que hacer las empresas?
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Un ejemplo prctico de anlisis de riesgos de cambios polticos
Hay que realizar un anlisis de impacto en relacin con el Brexit
y segn se vaya reduciendo el grado de incertidumbre Una vez que el
Reino Unido decidi salir de la Unin Europea, esto tendr impacto en
los riesgos y personas al verse afectadas las cuatro libertades de
movimiento (bienes, servicios, capitales y personas) Que hacer?
Baseline: Corto plazo. Valorar en qu medida la organizacin est
preparada ante el brexit (brexit-ready), sealando los riesgos
potenciales y las oportunidades y realizando una aproximacin a los
riesgos a travs de cada una de las cuatro libertades bsicas de la
UE. Balance: Medio Plazo. Desde el artculo 50 a la salida formal,
la organizacin debe adaptar su estrategia en sus programas de
gestin de riesgos y seguros. Horizon: Largo Plazo. Desde la
perspectiva de una salida formal de la UE por parte de Reino Unido,
hay que testear los cambios introducidos en los programas de gestin
de riesgos y seguros de la organizacin para garantizar la solidez
de los mismos en el futuro y la resiliencia de la Organizacin.
BREXIT
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Riesgo reputacional
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Valoracin del Riesgo Reputacional
La Reputacin suele ser considerada como un valor intangible que
ayuda a crear valor. Valoracin Cualitativa Como todo valor
intangible su valoracin no es una tarea sencilla. Sin embargo, son
varios los ndices de medicin existentes (p.ej ndices de Fortune, de
Financial Times y de los modelos del Reputation Institute -
Reptrack - y de MERCO (Monitor Espaol de Reputacin
Corporativa).
Finanzas Oferta Innovacin Gobierno Ciudadana Liderazgo
Trabajo
Reptrack: Herramienta para medir la Reputacin Corporativa que
rene 26 atributos agrupados en siete dimensiones sobre las que se
construye la reputacin. El concepto ana cuatro trminos:
"sentimiento, verdad, admiracin y estima". La suma de estos
elementos crea lo que se denomin "Rep Track.
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Tipos de Seguro y Desencadenantes de la cobertura Tipos de
Seguro:
A) Seguros de Gastos de mitigacin y Respuesta o Comunicacin B)
Seguros de Indemnizacin de Prdida financiera
Desencadenantes tpicos: A) Seguros de Gastos de mitigacin y
Respuesta o Comunicacin:
La potencial publicacin de una circunstancia que pudiera dar
lugar a un evento de crisis, una prdida reputacional que pudiera
impactar en la marca del asegurado.
Ocurrencia que afectara negativamente a la marca. B) Seguros de
Indemnizacin de Prdida financiera Los desencadenantes son
varios:
Ocurrencia de un evento Que el evento genere publicidad negativa
en
determinados medios (conocidos y nominados en pliza)
Que cause una cada de ingresos
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Riesgos emergentes competencia empresarial - Seguro de autos
Customer experience: el cliente ya est en el centro de la
estrategia y todas las compaas buscan que su experiencia sea la ms
ptima antes, durante y despus de la compra. De esta manera, la
atencin al cliente se individualiza con una personalizacin cada vez
ms especfica dando una respuesta ms rpida y eficaz a las
necesidades del mercado. Segn la consultora Forrester, para el 72%
de las empresas el customer experience es su mxima prioridad en la
actualidad. Internet de las cosas (IoT): el coche conectado y el
sistema e-Call aumentarn exponencialmente el nmero de aparatos
conectados entre s y la informacin que aportan a la red. Segn
Ericsson, en 2018 habr ms de 16.000 millones de dispositivos
conectados y, a lo largo de 2017, en todo el mundo habr ms
elementos que intercambien datos que mviles. El reto del sector
pasa por estudiar y aprovechar toda esa informacin para mejorar la
atencin al cliente y la creacin de productos especficos. Adems, el
reto ser la ciberseguridad ante los posibles ciberataques a compaas
y vehculos. Gamificacin: implicar a los trabajadores y a los
clientes en la filosofa de las compaas para convertirlos en aliados
es uno de los pilares de la estrategia de marketing. Utilizar apps
y juegos especficos es una de las frmulas ms exitosas al mejorar el
engagement y el conocimiento de la marca de una forma diferente.
Segn Gartner, el 50% de las grandes empresas estudia introducir la
gamificacin en sus planes para acercarse al usuario tambin en el
mundo de los seguros. Bsquedas por voz: despus de la entrada en el
negocio de los comparadores online, ahora el reto del sector
asegurador pasa por preparar el negocio para las bsquedas por voz.
Las estrategias de las compaas tendrn que tener en cuenta que el
despegue de los dispositivos mviles va vinculado al uso cada vez ms
entendidos de los comandos de voz para hacer bsquedas en Internet
de una forma ms natural. **Fuente informe Linea Directa
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Riesgos emergentes competencia empresarial - Seguro de autos
Real Time 24/7: la personalizacin viene estrechamente vinculada
a la generacin de millennials que valoran tener una atencin
constante, las 24 horas del da, a travs de cualquier canal. Fruto
de esta generacin hiperconectada, las aseguradoras tienen que
satisfacer esa necesidad de informacin desde todos los formatos:
telfono, web, redes sociales y correo electrnico. El contenido es
el rey: el contenido es el rey y en las estrategias SEO y SEM se
incluyen ahora a influencers como Key Opinion Leaders (KOLs). El
inbound marketing llega con fuerza al sector asegurador para dar ms
transparencia a las compaas y para conseguir que los clientes estn
informados por todos los canales. Para Hubspot, el 70% de las
empresas encuentran grandes dilemas a la hora de aprovechar la
informacin de la que disponen para convertirla en oportunidades de
negocio. La hora de la inteligencia artificial y los chatbots: 2017
ser sin duda el ao de la implementacin de grandes mejoras en los
servicios de atencin al cliente gracias a las posibilidades que
brinda la inteligencia artificial. Los chatbots o asistentes
virtuales sern capaces de entender a los humanos y responder de una
forma natural para mejorar la experiencia del cliente al reforzar
el lenguaje semntico de estos programas. Segn Inbenta, los chatbots
sern este ao la gran piedra angular de los call centers para
conseguir una autntica omnicanalidad. Riesgos fraccionados: la
irrupcin de coches ms tecnolgicos y los sistemas de conduccin
automtica harn que los riesgos y las responsabilidades en caso de
accidentes se fraccionen. Adems de los conductores implicados,
ahora entrarn en juego tambin los desarrolladores del software que
programa al vehculo y los propios fabricantes de los coches. Coche
compartido, gastos compartidos: el carsharing y las plataformas
para compartir coche, como Blablacar, siguen creciendo a doble
dgito. El sector del seguro se adaptar con productos especficos
para este tipo de usuarios y negocios que buscan compartir gastos.
Ecologa: las alertas por alta contaminacin y el desarrollo de
nuevas bateras para coches impulsarn la compra de ms vehculos
elctricos e hbridos, por lo que las aseguradoras tendrn que ofrecer
productos especficos para este tipo de automviles. Las
matriculaciones de coches elctricos e hbridos han crecido en 2016
un 51% y un 68%, respectivamente, segn Anfac.
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Evolucin Ciber-Riesgos
Hace 10 aos: informacin personal, propiedad intelectual,
perdidas de atos, significaban dao a la reputacin Punto de
inflexion: 2010 - Stuxnet probo que un cyberataque impacta en
activos fsicos (primer gusano conocido que espa y reprograma
sistemas industriales.puede afectar a centrales nucleares)
Diciembre 2014 cyberataque en Alemania en fabrica de acero causo
grandes daos fsicos
Diciembre 23, 2015 ataque en central electrica dejo a 80000
personas sin luz
Impacto
Cadena de suministro
Daos en propiedades personas
Interrupcin de negocio
Dao a la marca
The Telegraph, 30 Nov 2010
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Impacto mltiple del Ciber-Riesgo
El impacto de los Ciber-Riesgos tiene similar afeccin a la que
tienen el resto de riesgos, y no estn ligados nicamente al impacto
tecnolgico
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Gerencia de riesgos de cyber
Client Questions and Requirements
Que exposicin tenemos al Cyber
riesgo?
que impacto hay en la cuenta de
resultados?
que coberturas / medidas de
mitigacin puedo tener?
Que medidas postcrisis puedo
implantar?
Como puedo optimizar el riesgo
retenido?
Como puedo gestionar un
siniestro con el mercado
asegurador?
11
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La gestin integral de Riesgos
Los frenos permiten a los coches gestionar las curvas para
alcanzar la meta. La gestin de riesgos permite a las compaas operar
mejor, adoptando la mejor estrategia.
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La parte que no se ve del ICEBERG
Cuando no tienes buenos frenos o no los utilizas adecuadamente
..
Hay que implantar buenos frenos o ayudarles despus del
impacto..
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Riesgos emergentes / inteligencia emocional
Favorecer la toma de conciencia sobre la
complejidad de los riesgos y la importancia de su gestin
Consensuar la estrategia de gestin de riesgos
Alinear, en toda la organizacin, la ejecucin de
la estrategia consensuada
Concienciar Consensuar Alinear
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Global Risk Consulting | Enterprise Risk Management Risk.
Reinsurance. Human Resources.
Muchas gracias por vuestra atencin!
[email protected] Twitter: @fcaballerosen
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Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Muchas
gracias por vuestra atencin!
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