Upload
ngothien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hacia la especialización y desarrollo agroindustrial de la producción de cítricos en
Suroeste.
Medellín, diciembre 3 de 2014
Contenido
1. Estructura productiva2. Base empresarial3. Iniciativa para la industrialización de
cítricos en Suroeste
Un cluster es una herramienta para entender un negocio y diseñar e
implementar políticas de mejora dela competitividad
Fuente: Joan Miquel Hernández Gascón, Director del Observatorio de Prospectiva Industrial Generalitat de Cataluña (España).
Clusters como herramienta de competitividad
Último objetivo
NEGOCIO
COMPETITIVIDAD
CLUSTER
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Estrategia de éxito o de futuro en ese negocio
Instrumento: lugar para hablar sobre estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la estrategia
Los conceptos clave
Segmentar por negocios y no por sectores estadísticos
Fuente: Lluis Ramis, Director Firma Consultora Cluster Development, Cataluña (España).
¿Para qué una iniciativa cluster?
1. Entender un negocio y diseñar e implementar políticas de mejora de la competitividad regional
2. Posibilitar el diálogo estratégico entre el sector productivo y el gobierno
3. Focalizar los esfuerzos regionales en negocios e innovación
4. Construir capacidades locales5. Contribuir al mejoramiento del entorno de negocios
Bajo Cauca3,2%
Magdalena Medio2,3%
Nordeste4,5%
Norte4,6%
Occidente2,6%
Oriente10,8% Suroeste
6,0%
Urabá7,5%
Valle de Aburrá58,5%
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.Cálculos: ECU
Participación de las Subregiones en el Valor Agregado de Antioquia
Estructura productiva
Agropecuario, silvicultura y pesca17,3%
Minería3,0%
Electricidad, gas agua y alcantarillado
1,7%
Industria17,2%
Construcción2,2%
Comercio, hoteles y restaurantes
18,0%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
8,3%
Establecimientos financieros, seguros, inmu
ebles y otros1,6%
Servicios sociales comunales y personales
30,5%
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.Cálculos: ECU
Distribución del Valor Agregado de la Subregión Suroeste según sectores productivos
Estructura productiva
Estructura productiva
Cultivos Permanentes en la Subregión Suroeste 2009Rendimiento vs. Área Cosechada
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
Micro98,2%
Pequeña1,5%
Mediana0,2%
Grande0,1%
Suroeste. Estructura empresarial según tamaño
En el Suroeste existen 5439 empresas con activos por 495 mil millones de pesos.
Base empresarial
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
Suroeste. Estructura empresarial según actividad económica
56,0%
19,8%
8,4%
3,6%
2,0% 1,7%
1,7% 1,4%1,3%
1,2% 1,0% 0,6% 0,4%0,9% Comercio al por mayor y al por menor
Alojamiento y servicios de comida
Industrias manufactureras
Otras actividades de servicios
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Información y comunicaciones
Transporte y almacenamiento
Explotación de minas y canteras
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Construcción
Actividades de atención de la salud humana
Resto de actividades
Base empresarial
Antioquia. Densidad Empresarial según Subregiones.No. De empresas/1000 habitantes
Fuente: DANE; Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas
Base empresarial
Suroeste. Estructura empresarial según municipio.
11,4%
11,1%
10,0%
7,7%
7,3%6,3%
5,7%
5,6%
4,2%
3,5%
2,9%
2,9%
2,7%
2,7%
2,6%
2,2%2,1% 9,1%
ANDES CIUDAD BOLIVAR AMAGA URRAO SANTA BARBARA JERICÓ
TAMESIS FREDONIA SALGAR JARDIN TITIRIBI LA PINTADA
CONCORDIA VENECIA BETULIA PUEBLO RICO BETANIA Resto de municipios
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
Base empresarial
Contexto territorial
En cifras:
6200 hectáreas cultivadas en cítricos.Más de 6500 empleos generados por mano de obra directa.Producción promedio de 24 ton/ha.32 fincas certificadas en BPA en 2012.15 fincas en proceso de certificación BPA 2014Aproximadamente 18.500 empleos generados por mano de obra
indirecta.
PROVEEDORES TRANSFORMADORES PRODUCTORES COMERCIALIZADORES
CITRICAUCAC.I. Agrícolas Unidas, AgrotúnezS.A, Agualinda, Alicante, Balcón
del Cauca, CI La Patagonia, Cítrica Monteloro, El Bejuco, El Chamán, El Dique, El
Encanto, El Higuerón, El Limón, El Motor, La Argentina, La
Blanquita, La Divisa, La Elvira, La Hondura, La Manuela, La
Rubia, La Sara, La Tagua, Marichú, Miraflores, Miramar, Naranjales del Cauca, Peña
Bonita, Piedras Blancas, Proyecto San Nicolas S.A.S, San
Antonio, San José, Selvazul, Toremolino y Villa
Carlota.
Frudelca, Agrotunez S.A, El Balsal, La Blanquita, Flores
la María, Base Naranja S.A.S, Pomelos ,Planeta
Naranja , Postobón, Country
Hill, Agrofrut, Industrias Alan
ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN
COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID , ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.
INSUMOS (PLANTÚLAS): Profrutales y Proagrocafé
INSUMOS (ABONOS Y FERTILIZANTES): Monómeros Colombo Venezolanos
PRODUCTORES INSUMOS (UREA, POTASIO Y FÓSFORO): Yara Colombia y Monómeros Colombo Venezolanos
INTERMEDIARIOS MAYORISTA Y MINORISTAS DE INSUMOS: Abocol, Fedepapa, Tierraro,Invesa y Galagro S.A
MERCADO NACIONAL:
GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADAÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD.
OTRO RETAIL
MERCADO INTERNACIONAL: BROKERS – GDO – RETAIL ESPECIALIZADOIslas Martinica y AntillasHolandesas.
OTROS PAÍSES: EstadosUnidos, Canadá, Ecuador yPanamá.
PROVEEDORES:Empresas que suministran
plántulas, abonos y fertilizantes
PRODUCTORES:Unidades Productivas que lleva a
cabo la producción primaria
TRANSFORMADORES: Empresas dedicadas a generarle valor al
producto primario.
COMERCIALIZADORES: Empresas encargadas de vender los
productos, proporcionando condiciones y vías de
distribución.
Mapa general de la industria
DESAFIOSBajo nivel de desarrollo agroindustrial.Poca existencia de programas de formación del desarrollo humano y económicode la población rural.Baja vigilancia fitosanitaria que disminuyen producciones y calidades.Aumento de expansión de la urbe hacia el área rural.Aumento del éxodo poblacional hacia las ciudades.Aumento de informalidad laboral.Deserción escolar.Poco relevo generacional.
OPORTUNIDADESCercanía con el departamento del Chocó y sus puertos marítimos.Cítricos: cadena priorizada en el Programa de Transformación Productiva (PTP).Área seleccionada para la implementación del ARCO (Área regional de controloficial).Autopistas de la prosperidad.Hidroeléctrica Cañafisto.
Contexto territorial
Problemática identificadaPoco conocimiento en procesos de fertilización
Alta incidencia en plagas y enfermedades
No hay conciencia de la producción limpia
Uso indiscriminado de pesticidas
Incipiente implementación de BPA
Pocos estudios de suelos para determinar la calidad del cultivo.
Desconocimiento tecnológico para procesos de transformación
Alta cantidad de excedentes de producción sin un destino final
Las segundas y terceras
producciones ocasionan altas
pérdidas y volúmenes
considerables.
Fortalecimiento de los esquemas de BPA en las unidades productivas citrícolas, unido a normas internacionales
Innovación y desarrollo de nuevos procesos y productos viables para ser aplicados desde lo local
Buenas practicas de manufactura BPM como base para implementar procesos con certificación de calidad
Identificación de escenarios de comercialización y comportamiento del mercado para la toma de decisiones.
Campaña de promoción regional del consumo de frutas citrícas sin procesar y/o transformadas
Contexto territorial
Análisis D.A.F.O
DEBILIDADES FORTALEZAS Deficientes Sistemas de Información de la Cadena Bajo nivel de Desarrollo Empresarial Ineficiencia de los Sistemas Productivos (Paquetes Tecnológicos)
Bajo Nivel de Cumplimiento de las BPA y BPM
Pocas Campañas de Fomento al Consumo
Bajos Niveles de Aprovechamiento de las Segundas y TercerasNo Estandarización de Procesos de SiembraFalta de Identificación de SubproductosFalta de Explotación de Nuevos Mercados Bajos Niveles de Asociatividad
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Fenómenos Naturales Desfavorables La Puesta en Marcha de un Clúster de Cítricos para el Suroeste AntioqueñoImplementación de Procesos de I+D+iIncremento de las Exportaciones del Producto en Fresco y en derivados
Pocos recursos económicos por parte del Estado para el sector agropecuario
Elaboración y desarrollo de Proyectos para impulsar el desarrollo productivo de la cadenaFortalecimiento de las Unidades Productivas a Nivel Empresarial Explorar la demanda de los Mercados Nacionales e Internacionales
El apoyo de diferentes Instituciones de Carácter Público y Privado (Secretaría de Agricultura y
Sena entre otros).
Condiciones Agroclimáticas Optimas para los Cultivos
Demanda para el Consumo Interno y Externo del Producto en Fresco y Derivados
Productos Sustitutos con Alta Publicidad para su Consumo
Incremento de Plagas y Enfermedades (Diaphorina, HBL, Mosca de La Fruta)
CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS
Receptividad de los grupos para organizarse y recibir capacitaciones y asistencia técnica
especializada.
Contexto territorial
Alcance territorial
Zona de influencia: Suroeste antioqueño y Norte de Caldas.
Impacto inicial en doce (12) municipios del Suroeste Antioqueño y Norte de Caldas.
Público inicial a impactar: Empresarios de los eslabones de producción, transformación y comercialización de la cadena de cítricos.
Fortalecimiento gremial y empresarial.
Objetivo generalMejorar la industrialización de la cadena citrícola del SuroesteAntioqueño y norte de Caldas, impactando la calidad de produccióny comercialización.
PropósitoIndustrialización de segundas y terceras produccionescitrícolas, bajo el concepto de marca de origen como alternativapara generar capacidades de comercialización en la región delSuroeste Antioqueño y Norte de Caldas.
Contenidos de la iniciativa
Población objeto
Productores, transformadores ycomercializadores, individuales yasociados, pertenecientes a la cadena productiva Citrícolaen las áreas urbanas y rurales de los municipios delSuroeste antioqueño y Norte de Caldas.
Plan de acción
Acompañamiento técnico especializado
Creación y fortalecimiento de las
unidades transformadoras
acompañamiento en procesos de
comercialización de cítricos y subproductos
intervención social y económica
Campaña de promoción regional del
consumo de frutas cítricas
mapeo y georeferenciación
BPA en las unidades productivas citrícolas.
innovación y desarrollo de nuevos productos
BPM para certificación de calidad.
Escenarios de comercialización
Capacidades técnicas y logísticas
Estructuración plan operativo de campaña
de promoción
Sensibilización e implementación de
estrategias
Mejorar la industrialización de la
cadena citrícola, impactando la calidad de producción y
comercialización
Acompañamiento técnico especializado
Creación y fortalecimiento de las
unidades transformadoras
acompañamiento en procesos de
comercialización de cítricos y subproductos
intervención social y económica
Campaña de promoción regional del
consumo de frutas cítricas
mapeo y georeferenciación
BPA en las unidades productivas citrícolas.
innovación y desarrollo de nuevos productos
BPM para certificación de calidad.
Escenarios de comercialización
Capacidades técnicas y logísticas
Estructuración plan operativo de campaña
de promoción
Sensibilización e implementación de
estrategias
35 productores identificados y vinculados al
proceso
Programa de vigilancia Tecnológica con el
SENA
Diseño de un programa-formación de desarrollo
empresarial con Universidad-Empresa-Estado
Mejorar la industrialización de la
cadena citrícola, impactando la calidad de producción y
comercialización
Plan de acción. Avances
Avances
5 Subproyectos 1 Componente transversal de administración 8 Componentes específicos 35 Actividades Costos de acción: $7.115 millones Costos de funcionamiento: $ 511 millones Costo Total estimado: $7.626 millones. Tiempo de ejecución propuesto: 2 años