TMJ Insight bruger dokumentation v 0 2 · Tjellesen Max Jenne – TMJ Insight side 11 af 18 Sidste side af rapporten dokumenterer hvilke parametre, rapporten er udtrukket med. Efter

Tjellesen Max Jenne – TMJ Insight side 1 af 18

TMJ Insight

Indholdsfortegnelse TMJ Insight ......................................................................................................................................................... 1

Formål ................................................................................................................................................................ 2

Generelt ............................................................................................................................................................. 2

Login .................................................................................................................................................................. 3

Hjælp/dokumentation ....................................................................................................................................... 4

Forespørgsler ..................................................................................................................................................... 5

Rapporter........................................................................................................................................................... 8

Planlagte kørsler .............................................................................................................................................. 12

Arkiv ................................................................................................................................................................. 13

Admin .............................................................................................................................................................. 14

Schedulering ................................................................................................................................................ 14

Brugere ........................................................................................................................................................ 17


Formål Formålet med TMJ Insight er at på en nem og enkel måde at stille TMJ data til rådighed for kunden. Data kan trækkes ud/analyseres/mailes, når der er behov for det - uden forsinkende led via TMJ.

Generelt Løsningen er browserbaseret og kan derfor tilgås fra alle maskiner, der har forbindelse til internettet. Alle kunder har en administrator oprettet på løsningen, der kan administrere rapporter, forespørgsler, brugere, rapportabonnenter og subscriptions (planlagte rapporter). Derudover kan der oprettes almindelige brugere, som kan tilgå alle faneblade bortset fra Admin - Schedulering og Vedligeholdelse af brugere. Disse brugere kan dog ikke gemme parameterværdier, oprette mailmodtagere mm. Til sidst kan man oprette rapportabonnenter, som ikke kan tilgå portalløsningen men kan tilknyttes modtagelse af rapporter, som mail-modtagere. Der findes et antal faneblade, som hver især indeholder en afgrænset del af portalens funktionalitet. Alle faneblade er layout- og funktionsmæssigt holdt ens, så løsningen bliver hurtigere at lære.


Login

Åbn internetbrowser på adressen : http://194.37.87.219/ Log ind med det udleverede brugernavn og password:


Hjælp/dokumentation Hjælp / dokumentation – kaldes ved at klikke: (Help) som findes på alle faneblade, i øverste højre hjørne. Ved at vælge sprogvariant åbnes et PDF dokument: Adobe - Reader Download Hjælp kan kaldes uanset hvor man står i løsningen.


Forespørgsler

Under fanebladet QUERIES kan afvikles forespørgsler:

Den ønskede forespørgsel vælges i venstre menuafsnit. Hvis en forespørgsel ønskes vist i samme internetvindue frem for at åbne den i et nyt, fjernes afmærkningen i feltet View query in new window. Denne indstilling vil altid kunne ændres efter behov. Hvis den valgte parameter kombination ikke vil give noget resultat, vil der fremkomme en besked om dette.

I resultatvinduets nederste højre hjørne vises hvor mange rækker, der er fundet.

I dette tilfælde 6 rækker.

Dette ikon har ingen betydning. Hvis data skal opfriskes skal man klikke på View query eller vælge forespørgslen fra listen, igen.

Ved klik på dette ikon vil der kunne hentes generel hjælp til resultatvinduets funktionalitet.

Ved klik på dette ikon vil flg. menu dukke op:


Her vælges hvilket output, der ønskes at eksportere til. Derefter vælges ”Export now”.

Hvis der ønskes at filtrere i resultatsættet, før eksport, skrives den værdi, der skal filtreres efter i feltet ved siden af tragten. Derefter klikkes på tragten, og der vælges den ønskede filtreringstype. Til sidst vælges ”Apply All Filters”. Derefter kan filtret fjernes ved igen at klikke på tragten og vælge ”Clear This Filter”.

Hvis der ønskes gruppering i resultat sættet, højreklikkes på kolonneoverskriften og ”Group By This Field” vælges. Kolonneoverskriften kan også trækkes (”drag and drop”) op i grupperingsområdet. Der vil være summeringer under de kolonner, der indeholder tal.


Resultatsættet kan sorteres efter samtlige kolonner ved at klikke på den pågældende overskrift. Ved at klikke på samme overskrift igen, vendes sorteringsrækkefølgen. Ved hjælp af højreklik på en kolonneoverskrift kan man vælge sorteringsrækkefølgen ud fra menuen.


Rapporter Under fanebladet REPORTS ses eksisterende rapporter:

Original rapporter (originals) er udgangspunkt for opsætning af egne rapportinstanser (duplicates). Administrator kan oprette duplikater af både originalrapporter og duplikater. Rapportinstansen kan derefter opsættes med ønsket parametervalg. Rapportinstansen gemmes under et valgfrit nyt navn (New report instance name) - (duplicate). Der er visse specialtegn der ikke er mulige at bruge i navngivningen af rapporter. Hvis de er brugt får man denne fejlmeddelelse:

Duplikater kan altid omdøbes under (Rename selected report instance:) - (Rename) også selv om der er oprettet subscriptions mm.


Ved at klikke på (View report documentation) - (Documentation) får man vist dokumentation for den valgte rapport Parametervalg kan eventuelt låses – af Administrator - ved at afkrydse feltet Lock, derefter vil alm. portal brugere ikke kunne se/ændre disse parametre. Der vil være en rød stjerne (*) ud for de parametre, der ikke er udfyldt. En instans kan ikke gemmes, hvis der er parametre, der ikke er udfyldt.

På rapporter, hvor der kan udtrækkes data inden for et datointerval, har man mulighed for at vælge ”Use Datepickers”, hvis man skal køre en ad-hoc rapport. Kalenderen kaldes frem ved, at klikke på pilen, til højre for datofeltet. Herved åbnes for at man kan vælge fra- og til datoer fra et kalenderobjekt.

Hvis rapportinstansen skal bruges til schedulering, vælges et af de logiske datobegreber. Ved disse datobegreber kan man, efter valget, aflæse de beregnede datoer i ”From date” og ”To date”. Bemærk at alle datoer bliver beregnet ud fra dags dato – 1. Dvs. hvis datoen = 1/10-2014 vil ”Current Month” vise ”From date” = 1/9-2014 og ”To date” = 30/9-2014. Undtaget herfra er ”Today” og ”Yesterday”. Flg. logiske datobegreber kan vælges:

• Current Period -> Leverandørens indeværende periode • Last Period -> Leverandørens sidste periode • Current Year -> Indeværende kalender år • Current Vendor Year -> Indeværende Finansår • Last Year -> Sidste kalender år • Rolling Year -> Rullende år • Half Year -> Indeværende kalender halvår • Current Month -> Indeværende kalender måned • Last Month -> Sidste kalender måned • Current Quarter -> Indeværende kvartal • Rolling Quater -> Rullende Kvartal • Last Quarter -> Sidste kvartal • Current Week -> Denne kalender uge


• Last Week -> Sidste kalender uge • Today -> Dags dato • Yesterday – Dags dato – 1 dag • Last 7 Days -> Sidste 7 kalenderdage

Egne (Administrator) rapportinstanser kan slettes. Rapportinstanser vises – sorteret – under de tilhørende superrapporter. Navngivningen af egne instanser er fri – men det anbefales, at navngive instanser, så de kan genkendes, når de senere skal scheduleres. Egne oprettede instanser kan slettes igen (Delete selected report Instance). Original rapporterne kan ikke slettes. I menupunktet View report documentation kan man klikke på Documentation for at få åbnet et dokument, der beskriver den valgte rapport. Her vil rapportfelter, parametre, kriterier mm. være beskrevet. Hvis en forespørgsel ønskes vist i samme internetvindue frem for at åbne den i et nyt, fjernes afmærkningen i feltet View report in new window. Denne indstilling vil altid kunne ændres efter behov. Som på Queries kan parametre låses af Kundeadministratoren ved at sætte flueben i ”Lock”. Derefter kan alm. portal brugere ikke tilgå denne parameter. View report instance bruges til at vise rapportinstansen med det valgte opsæt. (nyt vindue).

Øverste linie i rapportvisningen anvendes til at: bladre gennem rapportens sider, indstille visningens størrelsesforhold i %, fremsøge tekstforekomster (fritekstsøgning på tværs af data, i rapporten). Hvis rapporten ønskes eksporteret vælges det ønskede format (Select a format) og derefter klikkes på (Export)


Sidste side af rapporten dokumenterer hvilke parametre, rapporten er udtrukket med. Efter eksport til Excel, skal der foretages en lille manøvre for at få fuld Excel funktionalitet, hvis der er behov for det. Grundet formatet (overskrifter, grupperinger mm.) som bliver taget med over i Excel, forsvinder mulighederne for, at filtrere og sortere.

Ovenstående afhjælpes ved, at markere de to øverste rækker i regnearket, hvor overskrifterne ligger, og slette dem. Derefter markeres hele arket (Ctrl A eller klik i øverste venstre hjørne af regnearket - hvor Kolonne A og Række 1 mødes). Til sidst vælges ”Formater/Celler” – fanebladet ”Justering”. Her fjernes flueben i ”Ombryd tekst” og ”Flet celler”. Klik ”Ok” og regnearket har nu normal Excel funktionalitet.


Planlagte kørsler Under fanebladet SCHEDULES vises hvilke rapport instanser, der abonneres på:

For hver rapport instans er angivet, hvornår den afvikles næste gang (next run), og hvordan scheduleringen er sat op (setup). Hvis en rapport er inaktiv, er den markeret med i højre side.


Arkiv

Under fanebladet ARCHIVE ses de rapportinstanser, som er afviklet:

Administrator kan se alle afviklede rapporter, mens almindelige portalbrugere kan se de rapporter, de selv er abonnenter på. I øverste vindue vises rapport batchnummer, dato for afvikling, navn og evt. fejl. Standardvisningen er et tomt resultat. Menupunktet select dates giver mulighed for at fremfinde afviklede. Vælg start- og slutdato og tryk derefter: Get Archive. Brug helst så afgrænset periode som muligt, da det øger performance I øverste vindue trykkes (Select) for at vælge en rapport; derefter åbnes nederste vindue, hvor der vises modtager(e) af den enkelte rapport, leveringsstatus, og hvilket filformat rapporten er udsendt i. Tryk (Show) for at få vist rapporten i det oprindelige format. I kolonnen report vises instansens navn (administrators navngivning). I kolonnen delivered vises om rapporten er afviklet korrekt ved . Ved fejl vises (is not delivered), ved at klikke (show error) vises en fejlbeskrivelse.


Admin

Schedulering

Her kan for hver rapport instans vælges: - Hvilke brugere der skal være abonnenter. - Hvilket format (xls/PDF) rapporterne skal modtages i for de enkelte abonnenter. Ved at vælge Test subscription kan de valgte indstillinger testes ved, at der sendes en mail til de valgte abonnenter.


Under Scheduling vælges:

- Period : (Once) : Standard - én afvikling (Køres natten efter den valgte dato) (Daily) : Daglig afvikling. (Workdays) : Afvikling natten efter ugens hverdage. (Weekly) : Afvikling ugentligt, natten efter valgt ugedag.

(Monthly) : Afvikling natten efter sidste dag i måneden. (Monthly on day) : Afvikling månedligt, natten efter valgt dagnummer i måneden.

(Vendor period) : Afvikling månedligt, natten efter leverandørens (forskudte) periode.

- Start date : Default = Dags dato - End date: Default = 31-12-2049

o Hvis der vælges en tidligere dato og denne overskrides. Skal scheduleringen slettes og en ny oprettes. Man kan kun forlænge slut datoen så længe den ikke er overskredet

- Inactive : Dette bevirker at afsendelse ikke vil begynde, at blive afviklet før flueben fjernes.


Ved at vælge Save gemmes de valgte indstillinger. Ved at vælge Existing schedules vises eksisterende scheduleringer af rapport instansen:

For de enkelte scheduleringer er der her mulighed for at editere og evt. slette . Ved at vælge New schedule kan oprettes nye scheduleringer af den valgte rapport instans. Hvis der skal kobles nye modtagere på en instans eller der skal fjernes nogle gøres følgende: vælg først en schedulering (knappen Existing schedules) og klik derefter på knappen på en tilfældig af de scheduleringer der ligger. Herefter er der mulighed for at markere eller fjerne kontaktpersoner og derefter klikke på Save. Markeringen betyder, som under SCHEDULES, at rapporten er inaktiv.


Brugere

Under Users kan Administrator oprette, redigere og slette normale brugere. Ved oprettelse udfyldes:

• Name -> Brugerens navn • Login name -> Eget valgt brugerid (Kan ikke oprettes hvis det er brugt i forvejen) • Role – den rolle som brugeren skal tilgå løsningen med

o LS K-Inv -> giver adgang på fakturakonto niveau (hvis kunden har flere konti) o LS K-Acc -> Giver adgang på alm. Konto niveau

• Password -> oprettes med min. 8 tegn, hvor der indgår en kombination af både store/små bogstaver og tal

• Confirm password -> Det indtastede password bekræftes • Email -> Brugerens mail adresse • Type -> her vælges ”Standard” med mindre det er til brug for maskinel indlæsning

(Interface) Password kan redigeres/skiftes af leverandør administrator og er gyldigt i 90 dage hvorefter brugeren, automatisk, bliver bedt om at angive et nyt.

Ved redigering vælges en bruger ved at trykke , hvorefter denne kan redigeres eller slettes. For brugere med Ftp-udsendelse udfyldes: Ftp (internetadresse) – både navn og IP adresse kan anvendes, Ftp username og Ftp password.


Default ved brugeroprettelse er, at brugeren har portal adgang. Hvis en bruger kun skal være modtager af rapporter, fjernes markeringen for Portal access . Dette betyder at password ikke skal angives. Administratorer kan kun oprettes af TMJ.

Documents

TMJ Insight bruger dokumentation v 0 2 · Tjellesen Max Jenne – TMJ Insight side 11 af 18 Sidste side af rapporten dokumenterer hvilke parametre, rapporten er udtrukket med. Efter