43
1 Реальные жители виртуального мира Руслан Тагиев, TNS Москва 22 апреля 2009

TNS: "Реальные жители виртуального мира"

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

1

Реальные жители виртуального мира

Руслан Тагиев, TNS

Москва

22 апреля 2009

Page 2: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

2

Содержание

Количество пользователей Интернета

Темпы роста аудитории

Географические особенности

Аудитория сайтов

Page 3: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

3

Установочное исследование

Структура проекта Web Index

Объем аудитории сайтов и их разделов

Портрет пользователей сайтов и их разделов

Пересечение аудиторий

On-line панель

Техническое обеспечение on-line панели

Сбор данных о посещаемости сайта

= Контроль данных панельного измерения

Счетчик

Автоматическое измерение

Пользователи Интернета 12-54 лет

Всего 6 000 участников:

2 000 в Москве

1 000 в СПб

3 000 в др. городах

Аудитория Интернета в целом

Структура пользователей

Offline рекрутмент

= Основа для панели

Население городов России 100 000 +

12+ лет

Телефонный опрос

78 000 интервью в год

Page 4: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

4

Количество Интернет-проектов в измерении

2006 2007 2008 2009

52 проекта 242 проекта157 проектов 213 проектов

Page 5: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

Тенденции 2008-2009

Page 6: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

6

Общее количество пользователейМарт‘09, в млн.чел. и в % от населения 12+ лет

Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц

6.8 млн.ч.

2.3 млн.ч.

5.8 млн.ч.

12.3 млн.ч.

55%50%

37%

61%

0 млн.ч.

5 млн.ч.

10 млн.ч.

15 млн.ч.

Москва СПб Города-"миллионники"

Другие города

0%

20%

40%

60%

80%

100%

РОССИЯ 100 000+РОССИЯ 100 000+ = 27.2 млн. чел. или 45% населения 12+= 27.2 млн. чел. или 45% населения 12+

Page 7: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

7

Географическое распределение пользователейМарт‘09, в % от Monthly reach, 12+ лет, Россия 100 000+

9%45%

21%

25%

Москва

С.-Петербург

"Миллионники"

Другие города

Россия 100 000+, WebРоссия 100 000+, Web Россия 100 000+, населениеРоссия 100 000+, население

7%

54%

16%

23%

Page 8: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

8

39 39 3839 39

4141

41

38 3839

42 43

4544

46 45

3537 36

37 38 37 3736

38

41

43 4345

46

5152

54 5352

50

5354

5556

5758

60 60 60 59

57 58

6061

62 6260

61 61

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Янв '0

6Фев '

06М

ар '0

6Апр

'06

Май

'06

Июн '0

6Июл '0

6Авг

'06

Сен '0

кт '0

6Ноя

'06

Дек '06

Янв '0

7Фев '

07М

ар '0

7Апр

'07

Май

'07

Июн '0

7Июл '0

7Авг

'07

Сен '0

кт '0

7Ноя

'07

Дек '07

Янв '0

8Фев '

08М

арт

'08Апр

'08

Май

'08

Июн '0

8Июл '0

8Авг

'08

Сен '0

кт '0

8Ноя

'08

Дек '08

Янв '0

9Фев '

09М

ар '0

9

Динамика аудитории Интернета% от Monthly Reach, 12+ лет

2006: +25%2006: +25%

2007: +31%2007: +31%

2008: +10%2008: +10%

Россия 100 000+

Москва

Рост аудитории в Москве

Page 9: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

9

117

114

102

98

91

74

94

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

137

125

104

97

87

57

93

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

Россия 2009

Структура Интернет-пользователей12-54 лет, Monthly Reach, Affinity Index

135

127

111

89

82

60

87

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

Москва 2006 Москва 2009

Page 10: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

10

Доля пользователей в возрастных группахМарт‘09, 12+ лет, Monthly Reach

95%94%

90%82%

78%74%

53%47%

19%12%

8%

33%

53%

65%

81%12-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55+ лет

Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

Page 11: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

12-24 лет, 2009

Москва

12-24 лет, 2008

12-24 лет, 2007

Page 12: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

12

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

Москва

25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

25-44 лет, 2007

Page 13: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

13

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

Москва

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 200845-54 лет, 2007

Page 14: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

14

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

Россия 100 000+ 12-24 лет, 2009

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 2008

12-24 лет, 2008

25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

Page 15: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

15

Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

52%58%59%

48%42%41%

53%

73%

47%

27%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

4+ дня из 7

Реже

Частота пользования Интернетом:

Page 16: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

16

Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

11%9%4%

12%24%

16%14%

30%21%19%

33% 25%

19%25%

23%22%

52%

29%23%26%26%

8%14% 1%

18%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

45+

35-44

25-34

18-24

12-17 лет

Возраст пользователя:

Page 17: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

17

Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

49%50%57%

51%50%43%

28%51%

72%49%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Женщины

Мужчины

Пользователи:

56%57%62%

44%43%38%

72%63%

28%37%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Холосты/Незамужем

Женаты/Замужем

Пользователи:

Page 18: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

18

Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

54%63%71%

46%37%29%

63%56%

37%44%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Не работают

Работают

Пользователи:

85%59%

40%

15%41%

60%

86%72%

14%28%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

Высшее

Н.среднее /Cреднее

Пользователи:

Page 19: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

Аудитория Интернета в Санкт-Петербурге

Page 20: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

20

Количество пользователей в С.-ПетербургеМарт'09, в млн. человек и в % от населения 12+ лет

2.30 млн. человек

55.4% населения 12+Аудитория за месяцАудитория за месяц

2.10 млн. человек

50.5% населения 12+Аудитория за неделюАудитория за неделю

Page 21: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

21

Москва С.-Петербург

Почувствуйте разницу

Москва С.-Петербург

Page 22: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

22

Москва С.-Петербург

Почувствуйте разницу

Москва С.-Петербург

БАТОН БУЛКА

Page 23: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

23

Москва С.-Петербург

Почувствуйте разницу

Москва С.-Петербург

Page 24: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

24

Структура пользователей: Москва vs ПетербургМарт'09, в % от Monthly reach, 12+ лет

65%

35%

57%

43%

8%

45%

38%

60%

40%

61%

39%

11%

45%

36%

Работают

Не работают

Н. среднее / среднее

Высшее

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

52%

48%

8%

17%

27%

23%

16%

9%

49%

51%

9%

22%

26%

21%

15%

7%

Мужчины

Женщины

12-17 лет

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

ПолПол

ВозрастВозраст

ЗанятостьЗанятость

ОбразованиеОбразование

ДоходДоход

Москва С.-Петербург

Page 25: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

Суточная динамика аудитории: Москва vs Петербург

Март'09, Total Internet, тыс. чел.

12-24, Москва

45-54, Москва

45-54 лет, СПб

12-24 лет, СПб

25-44, Москва

25-44 лет, СПб

Page 26: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

26

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

20%

19%

16%

12%

8%

37%

30%

22%

20%

15%

Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

Page 27: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

27

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

16%

19%

20%

8%

12%

22%

30%

37%

15%

20%

36%

29%

27%

10%

8%

Россия 100 000+

Москва

С.-Петербург

Page 28: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

Аудитория сайтов

Page 29: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

29

Топ-15 ресурсов российского ИнтернетаМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Average Daily Reach

Учитывались 33 проекта Яндекс, 34 проекта Mail и 32 проекта Rambler

19.7%

19.2%

16.2%

11.5%

7.7%

8 694 тыс.чел.

8 479 тыс.чел.

7 144 тыс.чел.

5 068 тыс.чел.

3 387 тыс.чел.

1 032 тыс.чел.

1 015 тыс.чел.

576 тыс.чел.

571 тыс.чел.

560 тыс.чел.

541 тыс.чел.

494 тыс.чел.

410 тыс.чел.

366 тыс.чел.

359 тыс.чел.

Яндекс

Mail.ru

Vkontakte.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler

LiveJournal.com

Mamba

LiveInternet.ru

Rbc.ru

Loveplanet.ru

Qip.ru

Vzglyad.ru

Ролики Rutube

Subscribe.ru

Kinopoisk.ru

2.3%

2.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.2%

1.1%

0.9%

0.8%

0.8%

Page 30: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

30

Аудитория портала Яндекс

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЯНДЕКС В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

20%

37%

27%

16%

РОССИЯ 100 000+

Москва

С.-Петербург

Другие города

8.7 млн.чел.

2.5 млн.чел.

5.5 млн.чел.

0.8 млн.чел.

=

Российская аудитория портала Яндекс равна населению Австралии ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Яндекс в России

+50%

Учитывались 33 проекта Яндекс

Page 31: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

31

Аудитория портала Mail

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА MAIL В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

19%

30%

29%

16%

РОССИЯ 100 000+

Москва

С.-Петербург

Другие города

8.5 млн.чел.

2.0 млн.чел.

5.6 млн.чел.

0.8 млн.чел.

=

Российская аудитория Mail равна населению Мадагаскара ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Mail в России

+39%

Page 32: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

32

Аудитория Вконтакте

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВКОНТАКТЕ В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

16%

22%

36%

13%

РОССИЯ 100 000+

Москва

С.-Петербург

Другие города

7.1 млн.чел.

1.0 млн.чел.

4.6 млн.чел.

1.5 млн.чел.

С ИЮНЯ 2008 ПО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Вконтакте в России

+146%= 2 х

Российская аудитория Вконтакте в 2 раза больше населения Израиля

Page 33: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

33

Аудитория Одноклассники.ru

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОДНОКЛАССНИКИ.RU В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

12%

20%

8%

10%

РОССИЯ 100 000+

Москва

С.-Петербург

Другие города

5.1 млн.чел.

0.2 млн.чел.

3.5 млн.чел.

1.3 млн.чел.

Российская аудитория Одноклассники.ru равна населению 3 Ирландий

= 3 х

ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Одноклассники.ru в России

+33%

Page 34: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

34

Аудитория портала Rambler

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА RAMBLER В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

8%

15%

10%

6%

РОССИЯ 100 000+

Москва

С.-Петербург

Другие города

3.4 млн.чел.

0.3 млн.чел.

2.0 млн.чел.

1.0 млн.чел.

Российская аудитория Rambler в 28 раз больше населения Лихтенштейна

ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Rambler в России

+13%= 28 х

Page 35: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

35

Суммарные аудитории тематических групп сайтовМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Monthly Reach

31%

32%

36%

37%

38%

45%

51%

69%

73%

91%

90%

90%

27%

26%

22%

Блоги и социальные сети

Поиск

Почта

Информационные

Фото / видео / аудио сервисы

Развлекательные

Афиша

Маркет

Знакомства

Женские

Авто+мужские

Игры

Рассылки

Работа

Открытки

20.0 млн. чел.

19.7 млн. чел.

19.7 млн. чел.

15.9 млн. чел.

15.2 млн. чел.

11.1 млн. чел.

9.8 млн. чел.

8.3 млн.чел.

8.2 млн. чел.

5.9 м.ч.

5.6 м.ч.

6.9 млн. чел.

7.0 млн. чел.

7.8 млн. чел.

4.8 м.ч.

Проектов в измерении

13

11

4

31

14

20

10

5

6

12

11

7

4

7

2

Page 36: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

36

Блоги и социальные сети(13 проектов в измерении)

тысячи человек

в населении 12-54 лет

Россия 100 000+ 20 040.8 45.5%

Москва 4 570.6 67.6%

С.-Петербург 1 738.7 60.5%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

154

141

25

102

45

138

55

Др. неработающие

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Page 37: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

37

Информационные проекты(31 проектов в измерении)

тысячи человек

в населении 12-54 лет

Россия 100 000+ 15 876.0 36.0%

Москва 4 188.0 62.0%

С.-Петербург 1 417.7 49.3%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

116

167

60

42

53

163

160

107

(Н) среднее образование

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

Высшее образование

Page 38: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

38

Женские проекты(12 проектов в измерении)

тысячи человек

в населении 12-54 лет

Россия 100 000+ 7 632.9 17.3%

Москва 2 043.3 30.2%

С.-Петербург 698.9 24.3%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

105

172

135

97

143

47

84

87

65

111Мужчины12-17

Мужчины18-24

Женщины12-17

Женщины18-24

Женщины25-34

Женщины 45-54

Мужчины 45-54

Мужчины 35-44

Мужчины 25-34

Женщины 35-44

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Page 39: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

39

Автомобильные и мужские проекты(11 проектов в измерении)

тысячи человек

в населении 12-54 лет

Россия 100 000+ 7 080.9 16.1%

Москва 2 165.9 32.1%

С.-Петербург 708.7 24.7%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

23

89

136Доходвыше

среднего

Средний доход

Доход ниже среднего

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

Page 40: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

Планы и перспективы

Page 41: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

41

Заключение

Россия 100 000+ в целом

Количество пользователей достигло 27.2 млн. человек,или 45% городского населения 12+ лет

Москва

Снижение темпов роста

Сближение с профилем населения

С.-Петербург

Среднее число пользователей в месяц - 2.3 млн. человек, или 55% населения 12+ лет

Региональные города России

Продолжается приток пользователей

Дальнейший рост возможен за счет группы 35+ лет

Page 42: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

42

Развитие проекта TNS Web Index в 2009

Увеличение количества панелистов

Расширение географии

Развитие ПО iStar

Выпуск планировочного софта

Мониторинг рекламы

Page 43: TNS: "Реальные жители виртуального мира"

TNS Россия

125319, Москва, Б. Коптевский проезд, 6,

тел. +7 495 9358718,

web www.tns-global.ru

Спасибо за внимание!